Rev ricardo broota_proativav2_250215

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  1. 1. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Proativa Software Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
  2. 2. I) Informações sobre a Oferta Pública Direta II) Informações sobre a Emissora e apresentação do negócio III) Expectativas de mercado IV) Fatores de Risco inerentes à Oferta Pública Direta V) Informações de contato da Emissora Agenda 4 8 27 33 36 2 A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Proativa Software Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  3. 3. I - Informações sobre a Oferta Pública Direta A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Proativa Software Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  4. 4. Característica Ofertante Ativo Ofertado Natureza Jurídica do Ativo Ofertado Emissão Séries Valor Nominal Unitário Quantidade Ofertada Valor Total da Emissão Data da Emissão Prazo e Data de Vencimento Remuneração Atualização Monetária * Com base nas disposições do inciso III e dos parágrafos 4º a 8º do artigo 5º da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada. Trata-se de distribuição pública direta realizada pela Emissora, sem a participação de instituição intermediária, automaticamente dispensada de registro perante a CVM* Descrição Proativa Software Ltda Títulos de Dívida Conversíveis Títulos que representam uma promessa de pagamento em dinheiro e, ofertados publicamente, têm natureza de valores mobiliários 1ª 1 – 2 - 3 R$1.000,00 (1ª Série); R$5.000,00 (2ª Série); e R$25.000,00 (3ª Série) 25 (1ª Série); 15 (2ª Série); e 4 (3ª Série). Total: 28 títulos. R$ 200.000,00 Março/2015 5 anos – Março/2020 Juros de 3% ao ano, base 252 dias úteis Não há 4 A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Proativa Software Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  5. 5. A opção de conversibilidade dos Títulos de Dívida, em ações preferenciais poderá ser exercida pelo titular em decorrência de qualquer das hipóteses abaixo (aquela que ocorrer primeiro): 5 1) Na data do Vencimento 2) Em caso de alteração do controle societário 3) Em um eventual IPO da Emissora Os titulares terão apenas uma oportunidade para exercer a conversão do Título de Dívida em ações preferenciais da Emissora. Caso não comuniquem sua intenção de exercê-la nos prazos previstos no Título de Dívida, perderão o direito à conversão; restando-lhes apenas aguardar o pagamento da dívida no vencimento. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Proativa Software Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  6. 6. R$ 200 mil Cronograma de eventos relacionados à Oferta Pública Direta e subsequentes à captação R$ 90 mil Recursos humanos R$ 20 mil Serviços (infra TI) R$ 90 mil Marketing Serviços (infra TI) Recursos humanos Marketing Destinação dos recursos captados com esta Oferta Pública Direta de Títulos de Dívida 6 A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. MÊS 1 MÊS 2 MÊS 4 MÊS 6 X X X X X X X Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Proativa Software Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  7. 7. II - Informações sobre a Emissora e apresentação do negócio A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Proativa Software Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  8. 8. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. A Proativa Big Data presta serviços de mineração de dados para auxílio a tomada de decisão a partir do TARGET. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Proativa Software Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. 8
  9. 9. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. O TARGET é uma plataforma que proporciona todo um ambiente computacional para o processo de mineração de dados como serviços. Sua principais aplicações: controle de fraude e inadimplência, previsão de eventos climáticos, gestão de ativos e segurança para governo eletrônico (e-gov). Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Proativa Software Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. 9
  10. 10. Primeiro case do TARGET A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Cemig perdia R$300milhões/ano com “gatos” de energia Proativa implantou TARGET para auxiliar a seleção de “gatos” para inspeção. Economia projetada de R$15milhões/ano  5%/ano. 10 Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Proativa Software Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  11. 11. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Custo de R$80milhões/ano com ações de cobrança para consumidores inadimplentes! Proativa implantou o TARGET na Cemig para auxiliar na cobrança de clientes inadimplentes. Economia projetada de R$4milhões/ano  20%/ano. ~50% do mercado brasileiro de energia elétrica 11 Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Proativa Software Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. Segundo case do TARGET
  12. 12. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Software de gestão para auxilio a tomada de decisão Banco de dados Sistema de informação Mineração de dados escalável Estatística multivariada Otimização multi-objetivo Inteligência Computacional Machine learning Base de artefatos de conhecimento do cliente 12 Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Proativa Software Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. Como o TARGET funciona
  13. 13. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. 13 Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Proativa Software Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. Diferencial do TARGET: plataforma de mineração de dados escalável como serviços
  14. 14. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. • Cobrança de clientes inadimplentes • Gestão de ativos • Previsão de eventos climáticos extremos • Segurança em governo eletrônico 14 Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Proativa Software Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. Versões do TARGET foram comercializadas e resolvem problemas complexos em diversas áreas do conhecimento.
  15. 15. Histórico da empresa A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. 2012 Incubação e P&D 2013/2014 Primeiros clientes 2015 Lançamento novo produto “Cobrança Legal” R$800mil em investimento captado 2012 - 2014 (subvenção econômica) 15 Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Proativa Software Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. Investida e acelerada pelo Techmall. Lançamento do novo produto Cobrança Legal
  16. 16. Conquistas A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. 16 Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Proativa Software Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. Projeto aprovado subvenção econômica 450k em Projeto aprovado subvenção econômica 350k em 1ª colocada no processo de incubação (30 startups) Investida e em aceleração na aceleradora de startups Techmall 1º contrato de R$1MM para mineração de dados como serviço
  17. 17. Conquistas A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. 17 Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Proativa Software Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. 2ª colocada no Programa Inovativa Brasil 2014 (125 startups) Desafio Brasil Finalista regional do Desafio Brasil 2014 (125 startups) Selecionada para participar do CASE2014 Selecionada para participar da Campus Party 2015 (categoria growth) Campus Party Brasil 2015 Uma das 20 finalistas (em andamento) do Programa de Investimento Inove Senior Contrato de transferência de know-how em mineração de dados para sistemas de governo eletrônico (i.e: Ministério da Fazenda, etc)
  18. 18. Novo produto 2015 (Cobrança Legal®) A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Quem cobrar? Quando cobrar? Como cobrar? 18 Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Proativa Software Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. http://www.proativasoft.com.br/cobrancalegal/ Geração automática de estratégias de cobrança personalizada para redução do custo de cobrança e aumento de recebíveis de clientes inadimplentes de pequenas, médias e grandes empresas
  19. 19. Competição A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Competidores: desenvolvedor de tecnologia em mineração de dados 19 Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Proativa Software Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. Diferenciais da Proativa Big Data • Software livre (baixíssimo custo): receita advinda de serviços de analytics, integração, treinamento, desenvolvimento de algoritmos e relatórios sobre a plataforma. • Time (6 mestres em computação e engenharia diretamente na área de P&D). • Tecnologia de paralelização de algoritmos de aprendizado de máquina e processamento distribuido permitem rápido processamento e economia de hardware em aplicações complexas.
  20. 20. Estratégia de saída (aquisição estratégica por grandes empresas consumidoras da tecnologia) A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. 20 Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Proativa Software Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. Seleção de alvos para inspeção contra fraude em sistemas de telecom Seleção de alvos para cobrança de clientes inadimplentes Seleção de alvos para inspeção contra fraude eletrônica Seleção de alvos para cobrança de clientes inadimplentes Análise de crédito Recomendação de compras por meio do perfil do cliente Planejamento de investimentos em gestão de ativos Previsão de falhas em sistemas dinâmicos Seleção de alvos para inspeção contra “gatos” de energia Seleção de alvos para cobrança de clientes inadimplentes
  21. 21. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. 21 Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Proativa Software Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. Mineração de dados escalável como serviços, acesso facilitado aos clientes da Proativa tais como SERPRO e CEMIG, novas features a serem incorporadas pelos ERPs destas empresas. Estratégia de saída (aquisição estratégica por grandes empresas consumidoras da tecnologia) PRAZO ESTIMADO DE 5 ANOS (> 10.000 usuários no Cobrança Legal® ou 5 usuários ativos no TARGET Fraud ou Inadimplência) Alternativamente, investimento série A caso um VC venha a investir na Proativa Big Data no futuro. Distribuição de lucro a partir do balanço de 2016 consolidado, comprometendo-se a Proativa a distribuir dividendos anualmente de acordo com o percentual do capital social de posse de cada sócio.
  22. 22. Modelo de Negócio (B2B – TARGET) A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. • Receita projetada para 2015: R$1.5MM (R$600mil/40% já contratados) • Modelo de vendas: equipe própria (2 sócios da empresa) • Clientes estratégicos: Cemig, Elektro, Fundep, Fundação João Pinheiro, Serpro, Orteng, CDTN. SaaS • Plataforma TARGET (licença de uso) Serviços • Mineração de dados a partir da plataforma TARGET Licença • Licença de uso do software TARGET) 22 Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Proativa Software Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  23. 23. Modelo de Negócio (B2B – Cobrança Legal®) A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Serviços • Marketplace de ferramentas de cobrança e meios de pagamento + mineração de dados como serviço a partir da plataforma Cobrança Legal® para gestão de inadimplência. • Receita projetada para 2015: ? • Modelo de vendas: portal web Cobrança Legal® • Clientes: pequenas, médias e grandes empresas com clientes inadimplentes 23 Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Proativa Software Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  24. 24. Equipe A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Breno, M.Sc. Eng. Computação, CTO Marcus , M.Sc. Eng. Computação Fernanda Geógrafa Alysson Eng. Computação Bruno, M.Sc. (Co-fundador) Eng. Eletrônico, CEO Ana, M.Sc. Estatística Esdras, M.Sc. (Co-fundador) Eng. Eletrônica, COO Gustavo, M.Sc. Eng. Elétrica Vendas e Marketing Engenharia e P&D Gestão de Projetos 24 Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Proativa Software Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  25. 25. Equipe A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. • 2º lugar no Inovativa Brasi 2014. • R$800mil em investimento captado (subvenção econômica). • 6 engenheiros, cientistas da computação e estatísticos com título de mestre envolvidos com P&D. • Participaram de programas de incubação e aceleração de startups. • Empreendedores seriais (4 startups criadas no currículo). • Somados, +40 anos de experiência em áreas multidisciplinares (mineração, suderurgia, serviços, consultoria, tecnologia da informação, P&D, vendas, planejamento estratégico, tecnologia, engenharia, manutenção). • Atuação em empresas nacionais e internacionais, na área acadêmica (pesquisa e docência), pequenas, médias e grandes. 25 Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Proativa Software Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  26. 26. III - Expectativas de Mercado A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Proativa Software Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  27. 27. Tamanho do Mercado B2B TARGET mercado energia A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. B2B – TARGET Fraud no mercado de energia • R$ 8bilhões/ano – ~70 empresas [1] B2B -TARGET Inadimplência no mercado de energia • R$ 6bilhões/ano ~ 70 empresas [1] 27 Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Proativa Software Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. • R$8bilhões/ano é quanto as distribuidoras de energia elétrica brasileiras perdem com irregularidades no consumo de energia. • R$6bilhões é quanto as distribuidoras de energia elétrica brasileiras perdem com inadimplência (custo de cobrança e Receita Irrecuperável - Nota Técnica nº 270/2010-SRE/ANEEL ). [1] http://www.abradee.com.br/
  28. 28. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. B2B - Cobrança Legal® • R$ 284milhões/ano é o custo com cobrança das 438mil empresas de pequeno porte com faturamento no Brasil em 2012. [2] 28 Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Proativa Software Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. • A Tecnologia Proativa tem a capacidade de reduzir esse custo em 20% (equivalente a R$56milhões/ano). • Os concorrentes da Proativa são escritórios de cobrança (que não possuem ferramenta tecnológica capaz de reduzir o custo de cobrança em 20%). [2] http://www.empresometro.com.br/Site/Estatisticas Tamanho do Mercado B2B Cobrança Legal®
  29. 29. Demonstrações e Expectativas Financeiras A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. 29 Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Proativa Software Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. "As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores.” Faturamento já realizado Destes, R$600mil (40%) já contratados (sendo R$200mil já executados ou 13,3% do total)
  30. 30. Indicadores de Performance (KPIs) Mercado B2B Target Fraud - energia A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. 30 Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Proativa Software Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. “Os indicadores de performance comunicados na Oferta Pública deverão obrigatoriamente ser reportados trimestralmente, no mínimo, aos investidores.” B2B TARGET Mercado Energia 2T/2015 3T/2015 4T/2015 1T/2016 Faturamento B2B (Targert Fraud Energia) 0 250k 250k 300k Faturamento B2B (Target Inadimplência Energia) 300k 250k 450k 500k Número de novos clientes B2B (Targert Fraud Energia) 0 1 1 1 Número de novos clientes B2B (Target Inadimplência Energia) 0 1 2 3
  31. 31. Indicadores de Performance (KPIs) Mercado B2B Cobrança Legal® A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. 31 Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Proativa Software Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. “Os indicadores de performance comunicados na Oferta Pública deverão obrigatoriamente ser reportados trimestralmente, no mínimo, aos investidores.” B2B Cobrança Legal® 2T/2015 3T/2015 4T/2015 1T/2016 Faturamento B2B Cobrança Legal® [1] ? ? ? ? Número de novos clientes B2B Cobrança Legal® 500 3.000 6.500 25.000 [1] A Proativa ainda não possui dados suficientes para estimar o faturamento para o novo produto Cobrança Legal®.
  32. 32. IV - Fatores De Risco A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Proativa Software Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  33. 33. Perda do direito de conversibilidade: o titular dos Títulos de Dívida terá uma única oportunidade para exercer a conversão do título em ações preferenciais, nas seguintes hipóteses , a que ocorrer primeiro: (i) na Data de Vencimento; (ii) em caso de alteração de controle; e (iii) em caso de oferta pública inicial de ações. Em decorrência de uma hipótese de conversão, o investidor deverá notificar a Emissora sobre sua intenção de exercer a conversão nos prazos aplicáveis. Caso não o faça, o titular perderá o direito de converter o título em ações, permanecendo apenas como titular do Título de Dívida. Falta de liquidez das ações preferenciais recebidas em razão da conversão: caso a conversibilidade seja exercida, o investidor receberá em troca dos Títulos de Dívida ações preferenciais de uma sociedade anônima fechada, cujos valores mobiliários, em regra, não podem ser negociados em mercados regulamentados. Dessa forma, as ações preferenciais recebidas pelo investidor terão sua liquidez limitada e deverão ser negociadas exclusivamente de forma privada. Riscos Relacionados à Conversibilidade Não transformação do tipo societário da Startups em sociedade por ações: o caso o investidor opte pelo exercício da conversibilidade dos Título de Dívida, a Emissora deverá realizar a transformação do seu tipo societário em sociedade por ações. Caso os sócios da Emissora não promovam os atos necessários para essa transformação, os titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e não se tornarão acionistas da Emissora. Não emissão das ações preferenciais necessárias à conversibilidade: caso o investidor opte pelo exercício da conversibilidade dos Título de Dívida , a Emissora deverá realizar o aumento do capital social com a respectiva emissão das ações preferenciais que serão objeto da conversão. Caso não sejam promovidos os atos necessários para a emissão dessas ações preferenciais, os titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e não se tornarão acionistas da Emissora, ainda que a Emissora tenha sido transformada em sociedade por ações. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Riscos de Crédito Não pagamento do juros na maturidade do Título: a empresa pode não ter condições de arcar com os juros de 3% ao ano estabelecidos como remuneração dos Títulos de Dívida ofertados. O investidor corre o risco de crédito da empresa. Caso a empresa não pague, o investidor terá de executá- la judicialmente, posto que não há garantias específicas constituídas para a dívida. Isto poderá fazer com que o investidor não receba seu dinheiro de volta, ou que demore a recebê-lo, em todos os casos incorrendo em perda de remuneração do capital investido. Perda do capital investido: o investimento é de altíssimo risco. É comum empresas iniciantes não terem condições de arcar nem com o principal da dívida. O investidor deve estar preparado para perder todo o capital investido. 33 Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Proativa Software Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  34. 34. Cobrança Legal®: novo lançamento da empresa para 2015 já possui uma versão testada e em comercialização desde fevereiro de 2015. Os números do mercado são bons e existe pouca concorrente. No entanto, ainda não foi apurada receita da sua comercialização. Taxa de inadimplência e fraude: no momento, o cenário é positivo para a Proativa uma vez que a taxa de inadimplência e fraude nas empresas tende a subir em momentos de crise econômica e instabilidade política. Cenários melhores na economia prejudicam a ação da empresa nesses mercados. Modelo de negócio referente a mineração de dados como serviço: vender mineração de dados como serviço é um modelo que vem se consagrando junto aos maiores playres da área como IBM, Microsoft, Microstrategy, SAS, SAP, Totvs. No entanto, exige investimento inicial em projetos pilotos para se conhecer a base de conhecimento do cliente antes de implantar a solução/plataforma de mineração de dados. É importante que a empresa tenha “fôlego” para “testar” bases de dados/conhecimento de seus clientes alvo. Riscos Relacionados inerantes ao negócio Clientes públicos: parte das distribuidoras de energia elétrica brasileiras possuem capital público o que exige a aplicação da lei 8.666 de licitações públicas. Portanto, o processo de compra é burocrático e longo. Transferrência de know-how com SERPRO: a Proativa possui um convênio com o SERPRO (Serviço Federal de Processamento de Dados – maior empresa de TI da América Latina) que lhe confere vantagens (possibilidade de dispensa de licitação e inexibilidade na contratação) para prestação de serviços de mineração de dados. No entanto, este convênio define que o SERPRO terá um “desconto” de 40% sobre os preços oferecidos pela Proativa a título de roylties. Em 2012 SERPRO e Dataprev gastaram aproximadamente R$120milhões na contratação de serviços de TI para os vários órgãos do governo (Ministérios da Fazendo, Planejamento, Educação, etc). O SERPRO é um dos maiores clientes da Proativa. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. 34 Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Proativa Software Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  35. 35. V - Informações de Contato A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Proativa Software Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
  36. 36. geral@proativasoft.com.br Tel: (31) 2516-8247 Esdras O. Eler Co-founder, CFO esdras@proativasoft.com.br A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. 36 Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Proativa Software Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.

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