Présentation de l\'étude sectorielle sur les communications unifiées

1. ANALYSE DE LA CONCURRENCE DANS LE
SECTEUR DE LA VISIOCONFÉRENCE
DE LA VISIOCONFÉRENCE
AUX COMMUNICATIONS UNIFIÉES
Soutenance du 23 septembre 2008
MASTER EGIR
Eric BRIANTAIS

2. Objectifs
1. Mener une analyse structurelle du secteur de la
visioconférence pour mesurer l’intensité de la
concurrence entre les firmes établies et les
nouveaux entrants
2. Construire les scénarios de mobilité des groupes
stratégiques à l’intérieur du secteur en tenant
compte de la convergence de la voix, des données
et des images sur IP et de l’unification des moyens
de communication
3. Donner les tendances d’évolution du secteur et
conclure sur les conséquences stratégiques pour
les constructeurs et leurs clients
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3. Cadre théorique
Le modèle de Michael PORTER permet d’élaborer un
cadre d’analyse intermédiaire entre l’ensemble du
secteur de la visioconférence et les firmes
appréhendées isolement, en faisant appel à la notion
de groupes stratégiques
La cartographie de l’industrie permet de :
Mesurer l’intensité de la concurrence du secteur dans son
ensemble
Etudier les scénarios de mobilité stratégique des firmes pour
juger de l’intensité de la concurrence à l’intérieur du secteur
Faire des hypothèses sur l’évolution du secteur et les
conséquences stratégiques sur le devenir des firmes
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4. Champ de l’étude
Le périmètre de l’étude est limité au secteur
des produits et services professionnels de
visioconférence pour les entreprises, de
qualité standard et en haute définition, sur
les réseaux fixes, plus spécifiquement ceux
utilisant le protocole Internet (IP) :
Les équipements terminaux
Les équipements d’infrastructure
Les applicatifs réseaux
Les applicatifs de travail coopératif
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5. Premier constat
Depuis 1990, la croissance du secteur s’est heurtée
aux freins d’adoption du fait de la complexité
technologique et de la difficulté de mise en œuvre :
1) Difficultés techniques : la spécificité des normes et des
protocoles d’un service de visioconférence au sein du SI
2) Difficultés d’usage : l’utilisateur final n’a pas la
connaissance technique des son environnement de travail
3) Incertitudes technologiques : Quelle est la bonne
technologie ? Pour combien de temps ? Quel TCO ?
4) Absence d’externalité directe de réseau : les problèmes
d’interconnexion des terminaux ne donnent pas une bonne
image d’utilité à l’utilisateur final et au financeur
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6. Deuxième constat
Depuis 2005, le secteur de la
visioconférence est entré dans un nouveau
cycle technologique, avec l’interconnexion
des terminaux à Internet et aux services
web. L’adoption du protocole SIP entraine
une recomposition du secteur :
A. Extension continue des limites du secteur
B. Intensité plus forte de la concurrence
C. Nouvelles opportunités et nouvelles menaces
D. Mobilité plus grande des groupes stratégiques
E. Apparition de nouveaux modèles économiques
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7. A. Extension du secteur
1985 – 1995 – 2005 : extension continue des limites
du secteur avec l’ouverture des standards
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8. B. Intensité de la concurrence
L’extension du secteur augmente l’intensité de la
concurrence sur les principaux axes (M. PORTER)
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9. C. Opportunités et menaces
Depuis 20 ans, développement de nouveaux produits
pour de nouveaux segments de la clientèle
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10. D. Forte mobilité stratégique
Recomposition du secteur : acquisitions,
alliances, entrées, sorties
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11. E. Moteurs d’externalisation
WebEx et SKYPE sont des entrants avec des atouts
pour réussir leur croissance dans le secteur :
absence de coûts fixes du fait de la dématérialisation du
terminal et de sa gratuité
rapidité d’intégration technique de la solution hébergée chez
le prestataire extérieur et facilité d’usage
flexibilité de leur offre commerciale basée sur le forfait ou le
paiement à la consommation
externalité positive de réseau des deux solutions qui
s’appuient sur un annuaire de plusieurs millions d’utilisateurs
dans le monde
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12. Suite à donner…
L’étude de secteur révèle de nouvelles
opportunités pour les services de
visioconférence externalisés (mode hébergé)
Le besoin pour ce type de services (standard
et HD) pourrait être mesuré dans le cadre
d’une étude focalisée auprès des DSI
Le territoire d’expérimentation pourrait être
celui de l’Opération d’Intérêt National du pôle
Massy – Saclay (cluster important)
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13. Territoire
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