1.
BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG
ỨNG DỤNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG
TẠI VIÊT NAM
Sáu tháng đầu năm 2018

2.
Tóm tắt
Sự bùng nổ của điện thoại thông minh tại Việt Nam kể từ năm 2012 đã nhanh chóng tiếp cận tới 72%
dân số Việt Nam. Vì vậy, Việt Nam trở thành một trong những thị trường ứng dụng di động phát triển
nhanh nhất thế giới. Là chuyên gia về xuất bản ứng dụng và trò chơi trên điện thoại di động, quảng cáo,
dịch vụ thanh toán và nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ máy chủ, Appota tự hào giới thiệu bản “Báo cáo Thị
trường Ứng dụng Di động Việt Nam”. Bản báo cáo bao gồm các chủ đề liên quan đến ứng dụng dành
cho thiết bị di động, chúng tôi hy vọng sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện về thị trường Việt
Nam, hỗ trợ việc ra quyết định chiến lược của các doanh nghiệp.
Việt Nam có một cơ sở người tiêu dùng trẻ trung và thuộc tầng lớp trung lưu lớn, với tỷ lệ sở hữu
điện thoại thông minh cao và mức tiêu thụ phương tiện truyền thông trực tuyến cũng như thói quen chơi
game di động cao. Bất kỳ công ty nào muốn khai thác tại thị trường Việt Nam đều cần phát triển các
trang web, video, hình ảnh, ứng dụng, v.v. tương thích dành cho thiết bị di động.
72% người Việt sở hữu điện thoại thông minh
68% người Việt nói họ lên mạng bằng điện thoại thông minh nhiều hơn máy tính
25% người Việt sử dụng Internet trên di động hàng ngày, thực hiện nhiều tác vụ khác nhau
Nhiều người Việt sở hữu trên 2 thiết bị di động kết nối mạng, với bình quân là 1,7 thiết bị/người
69% người Việt xem video và nghe nhạc trên thiết bị di động của họ hàng ngày
Người Việt Nam luôn sẵn sàng trải nghiệm ứng dụng mới. Tuy vậy, Việt Nam cũng là nước có tỉ lệ
gỡ cài đặt ứng dụng nhiều nhất khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Ðiều này cho thấy việc giữ người
dùng lâu dài là một thử thách lớn cho các nhà phát triển.
Người Việt trung bình cài 5 ứng dụng mới một tháng.
Và xóa 3 ứng dụng một tháng
1
2

3.
TÓM TẮT
Từ lúc thức dậy đến lúc đi ngủ, điện thoại thông minh là một thứ không thể thiếu trong đời sống hàng ngày
của người Việt. Phần lớn, người Việt kiểm tra điện thoại của mình ngay khi họ tỉnh dậy, và tiếp tục sử dụng nó với
thời gian trung bình 2 tiếng một ngày. Bên cạnh đó, người Việt sẵn sàng cho đi thông tin để đổi lại quà miễn phí.
Các nhãn hàng hoàn toàn có thể chạm tới người dùng với quảng cáo, quà tặng hay vật phẩm qua ứng dụng di
động..
46% người Việt sử dụng điện thoại trong vòng 5 phút sau khi thức dậy
82% người Việt nói họ sẵn sàng cho thông tin cá nhân để đổi lấy quà.
Thương mại điện tử trên điện thoại di động đang phát triển tích cực, một lượng lớn người Việt tìm và đọc về
sản phẩm trên điện thoại trước khi mua hàng và thanh toán qua máy tính. Do vậy các website bán hàng cần phải
tương thích được với điện thoại di động. Bên cạnh đó, người tiêu dùng vẫn còn lo sợ lừa đảo, khiến họ đa phần chọn
thanh toán tiền mặt khi giao hàng. Vì vậy, luật bảo vệ người tiêu dùng trực tuyến cần được chặt chẽ và thực thi
nghiêm ngặt hơn, nhằm khuyến khích người tiêu dùng thanh toán qua ngân hàng điện tử/ví điện tử nhiều hơn khi
mua hàng trên mạng.
72% tổng số lượt truy cập các trang thương mại điện tử là qua điện thoại thông minh
53% các giao dịch mua hàng trực tuyến thực hiện qua điện thoại
Tỉ lệ chuyển đổi thương mại điện tử trên điện thoại di động là 1.4 trong khi trên máy tính là 3.6
88% giao dịch thương mại điện tử là thanh toán tiền mặt khi giao hàng.
Việt Nam là một xã hội sử dụng tiền mặt từ lâu đời. Trong khi đó, công nghệ tài chính trên thiết bị di động
mới chỉ đang trong những bước phát triển đầu tiên. Thách thức lớn là giáo dục người tiêu dùng mở tài khoản ngân
hàng, sử dụng thẻ thanh toán, cũng như phải lấy được lòng tin người tiêu dùng với dịch vụ thanh toán trực tuyến.
Thanh toán điện tử ước tính đạt 6.4 tỉ Ðô-la Mỹ, đat mức tăng trưởng 22%/năm
46% người Việt được hỏi trả lời rằng họ không sử dụng thanh toán điện tử vì không có tài khoản ngân hàng, và
lo lắng về việc lộ thông tin bảo mật thẻ thanh toán.
3
4
5

4.
TÓM TẮT
6. Thị trường trò chơi điện thoại di động Việt Nam khá lớn nhưng số lượt tải về có dấu hiệu chững lại
cảnh báo sự bão hòa của thị trường. Tuy nhiên, doanh thu tăng trưởng mạnh trong sáu tháng đầu năm.
Ðiều này cho thấy người dùng đã sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho việc mua vật phẩm trong trò chơi. Ðây
là cơ hội lớn cho các nhà phát hành đào sâu hơn vào ví của người tiêu dùng.
124 triệu lượt tải trong tháng 5/2018 với doanh thu trung bình trên một người dùng là 0.049$
Thể thao điện tử trên thiết bị di động đang thể hiện sức mạnh của nó, thu hút lượng lớn người xem
và số tiền tài trợ khổng lồ. Bên cạnh đó với sự xuất hiện của đội tuyển thể thao điện tử Việt Nam tại kì
vận hội Châu Á 2018 tại Indonesia, cùng với sự tăng trưởng cùa dòng game sinh tồn sẽ thu hút rất nhiều
lượt xem, điều đó sẽ tạo kết quả tích cực cho mọi bên tham gia vào thể thao điện tử.
8. Thị trường quảng cáo trên điện thoại di động ở Việt Nam là rất nhỏ so với các quốc gia trong khu
vực nhưng các nhà nghiên cứu nhận định các doanh nghiệp sẽ chi trả cho quảng cáo trên đtdđ sẽ tăng
nhanh. Mặt khác, mặc dù là một trong các quốc gia tăng trưởng mạnh, chỉ số CPI (chi phí trên một lượt
cài đặt) ở Việt Nam ở mức rất thấp. Ðiều đó giúp các nhà phát hành kiếm người dùng với chi phí tiết
kiệm hơn rất nhiều so với các thị trường khác.
78 triệu Ðô được chi cho quảng cáo trên điện thoại di động trong 2017, và được dự báo tăng lên 200
triệu Ðô vào năm 2020.
CPI của các ứng dụng trên nên Android và iOS tại Việt Nam lần lượt là 0.15$ và 0.38$.
6
7
8

5.
Tóm tắt
Toàn cảnh thị trường Việt Nam
Hành vi sử dụng điện thoại thông minh
Toàn cảnh thương mại điện tử di động
Toàn cảnh công nghệ tài chính di động
Toàn cảnh trò chơi di động
Toàn cảnh quảng cáo di động và
2
6
19
29
38
48
53
1
2
3
4
5
6
7
8
phương thức tạo dòng tiền
Tổng kết 57
MỤC LỤC

6.
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
Tổng quan sử dụng internet và
các thiết bị kết nối ở Việt Nam

7.
THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
Việt Nam có dân số trẻ, với 70% dân số trong độ tuổi lao động; với 24% thuộc thế hệ millennial.
Ðiều này đảm bảo lượng người tiêu dùng lớn cho các nhãn hàng trong nhiều năm tới.
96TRIỆU
Dân số Việt Nam tới tháng 5/2018
MALE FEMALE
Vietnam - 2016
Population (in millions) Population (in millions)Age Group
100+
95 - 99
90 - 94
85 - 89
80 - 84
75 - 79
70 - 74
65 - 69
60 - 64
55 - 59
50 - 54
45 - 49
40 - 44
35 - 39
30 - 34
25 - 29
20 - 24
15 - 19
10 - 14
5 - 9
0 - 4
5 54 43 32 21 10 0

8.
THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
Theo báo cáo Global Confidence Report bởi The Conference Board – một tổ chức nghiên cứu độc
lập, Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Việt Nam đạt 124 điểm vào Quý 1 năm 2018. Con số này cho
thấy người Việt đang lạc quan về khả năng tài chính và nền kinh tế, như vậy họ sẽ sẵn sàng chi
tiêu nhiều hơn.
124
Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng Việt Nam Q1/2018
Xếp thứ 5 toàn thế giới

9.
NGƯỜI DÙNG INTERNET TẠI VIỆT NAM
Source: Euromonitor International (2018), Statista (2018), Appota (2017)
Dự báo người dùng internet Việt Nam 2017-2022 Dự báo người dùng điện thoại di động Việt Nam 2017-2022
54M
Số người sử dụng internet vượt qua 57% dân số
42M
45% dân số sử dụng internet trên điện thoại di động
49.7
52.08
53.86
55.19
56.24
57.2
58.48
59.48
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Triệungười
33.87
38.17
42.18
45.79
48.91
51.53
53.7
55.45
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Triệungười
3,42 % 0,1 %

10.
INTERNET TRÊN ÐIỆN THOẠI DI ÐỘNG
70%
Các thuê bao sử dụng internet cho đtdđ lựa chọn dịch vụ 3G & 4G
14.6Mb
Tốc độ trung bình của internet trên đtdđ tại Việt Nam (3G & 4G)
Trong tháng 4 năm 2018, Viettle – nhà mạng
lớn nhất tại Việt Nam – thông báo rằng họ có
10 triệu thuê bao 4G. Ðây là kết quả của quá
trình thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng mạng
4G tại Việt Nam trong 2 năm qua. Với tốc độ
4G chỉ đứng thứ hai trong khu vực sau Singa-
pore, người Việt có thể thưởng thức mọi nội
dung trên mạng, chơi trò chơi thực tuyến hay
xem cả video 4K.

11.
NGƯỜI DÙNG INTERNET TẠI VIỆT NAM
Có tới 50% số người sử dụng điện thoại chỉ để gọi và nhắn tin, và chỉ khoảng 25% là sử dụng hầu
hết các tính năng của điện thoại, số người này có hiểu biết về công nghệ và sẵn sàng mua sắm
trực tuyến. Nếu so sánh với Ấn Ðộ - một quốc gia đang bùng nổ trong dịch vụ tài chính và thương
mại điện tử trên điện thoại di động – thì tỉ lệ người dùng hiểu biết của Việt Nam cao hơn rất nhiều.
* Aficionados: người dùng internet trên điện thoại thường xuyên, tham gia vào tất cả các hoạt động mạng, rất am hiểu và sẵn sàng chi trả qua mạng.
Pragmatists: người dùng internet trên điện thoại thường xuyên, nhưng ít có hoạt động mua sắm, thương mại so với nhóm trên, thích sử dụng miễn phí hơn
Networkers: người dùng internet trên điện thoại khá nhiều, chủ yếu để truy cập mạng xã hội, liên lạc và nhắn tin
Talkers : ít dùng đến internet trên điện thoại, thường dùng đtdđ chủ yếu để nhắn tin và gọi điện thông thường.
Source: GSMAIntelligent (2017), Appflyer (2017)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Phillipines
China
India
Vietnam
Pakistan
Indonesia
Thailand
Myanmar
Aficiandos Pragma�sts Networkers Talkers

12.
ÐỂ XEM BẢN BÁO CÁO ÐẦY ÐỦ, MỜI BẠN VUI LÒNG
ÐỂ LẠI EMAIL Ở PHẦN BÌNH LUẬN PHÍA DƯỚI.
Báo cáo đầy đủ bảo gồm
1. Toàn cảnh thị trường Việt Nam
2. Hành vi sử dụng điện thoại thông minh
3. Toàn cảnh thương mại điện tử di động
4. Toàn cảnh công nghệ tài chính di động
5. Toàn cảnh trò chơi di động
6. Toàn cảnh quảng cáo di động và phương thức tạo dòng tiền

13.
W: www.appota.com
A: Building 11 (LE Building), Alley
71, Lang Ha St., Ba Dinh Dist.,
Hanoi, Vietnam.
W: gamota.com
T: 19006855
W: adsota.com
E: sale@appota.com
W: appotapay.com
E: biz@appotapay.com
W: kdata.vn
E: info@kdata.vn
Appota là nhà cung cấp nền tảng xuất bản ứng dụng điện thoại, quảng cáo và dịch vụ thanh toán hàng đầu
Việt Nam. Với hơn 50 triệu người dùng, hợp tác với hơn 15.000 nhà phát triển, có mặt tại Hà Nội, Tp. Hồ Chí
Minh, In-đô-nê-xi-a và Sing-ga-po. Appota là nhà phát hành trò chơi di động thuộc top 3 tại Việt Nam, với
nhiều tựa game thu hút hàng triệu người chơi.