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                                                                            Aorta
Relatório Mobilize de Inteligência de Mercado – Apps – #5

O objetivo deste relatório é apresentar um panorama geral do universo dos
aplicativos para dispositivos móveis. Serão abordados os seguintes
temas:



             Sumário Executivo
             Cenário Atual
             Mercado e Modelos de Negócio
             App Stores
             Comportamento do Usuário
             Comentários Finais




Roberta Rocha
roberta@aorta.com.br

Mariana Veloso
mariana.veloso@aorta.com.br
                                                                               Junho/2012
RELATÓRIO MOBILIZE DE INTELIGÊNCIA DE MERCADO – APPS – #5

           Relatório Mobilize de Inteligência de Mercado - Apps - #5



Sumário Executivo                                                                  somente nos Estados Unidos tenham sido criados mais de 466 mil
                                                                                   empregos.
Cenário Atual
                                                                            App Stores
      Foram feitos 30 bilhões de downloads de aplicativos móveis em
       todo o mundo em 2011, o que representa um crescimento de
                                                                                  O número de aplicativos na Google Play vem crescendo
       230% em relação a 2010.
                                                                                   rapidamente e, em breve, deve ultrapassar o da líder Apple App
      Em 2011, os apps ultrapassaram os browsers em tempo de uso                  Store.
       nos Estados Unidos.
                                                                                  Apple App Store, Google Play, Blackberry App World e Windows
                                                                                   Phone Marketplace possuem juntas mais de 1,2 bilhões de
Mercado e Modelos de Negócio                                                       aplicativos disponíveis para download.
                                                                                  A Apple App Store é a loja com maior receita por usuário ativo. A
      Em 2011, a receita de aplicativos mobile atingiu US$8.5 bilhões, e          Google Play possui a menor receita por usuário ativo.
       estima-se que em 2016 será de US$ 46 bilhões.
      96% de todos os aplicativos para smartphones foram baixados          Comportamento do Usuário
       gratuitamente em 2011, o que não quer dizer que não geraram
       receita. Nestes casos, eles foram rentabilizados através de
                                                                                  Os aplicativos de Games e Redes Sociais são os mais baixados
       compras in-app, publicidade ou patrocínio.
                                                                                   e com o maior tempo de uso.
      A receita proveniente de compras in-app deverá ultrapassar a
                                                                                  A escolha entre browser e aplicativo em dispositivos móveis
       receita de downloads pagos ainda em 2012. O modelo Freemium
                                                                                   varia de acordo com o tipo de atividade desempenhada pelo
       ganha cada vez mais participação entre as receitas totais.
                                                                                   usuário.Compras são as atividades menos populares em
      A economia de aplicativos já empregou centenas de milhares de
                                                                                   aplicativos móveis.
       pessoas em todo o mundo nos últimos cinco anos. Estima-se que


                                                                                                                                      1
RELATÓRIO MOBILIZE DE INTELIGÊNCIA DE MERCADO – APPS – #5

       Introdução                                                                      Tempo de Uso de Aplicativos Mobile Vs. Browsers Web – EUA
                                                                                                         (em minutos por dia)
       Na informática, aplicativo é um tipo de software concebido para
       desempenhar tarefas práticas ao usuário para que este possa
       concretizar determinados trabalhos. No universo dos smartphones e
       tablets, os aplicativos se tornaram partes intrínsecas da experiência
       nestes aparelhos e os ecossistemas de aplicativos já são percebidos
       como determinantes para o sucesso de uma plataforma. Neste
       relatório, pretendemos apresentar uma visão geral sobre este
       mercado.

       Cenário Atual

       O mercado de aplicativos mobile nunca esteve tão aquecido. O ano de
       2011 fechou com 30 bilhões de downloads nas principais lojas de
       aplicativos em todo mundo contra 9 bilhões de downloads de apps
       registrados em 2010. Isto representa um aumento de mais de 230%.
       (GigaOM 2011)

       Em junho de 2011, pela primeira vez, os aplicativos ultrapassaram os
       browsers1 em tempo de uso nos Estados Unidos com uma diferença                                                          Fonte: Newark-French, 2012
       de 9%. Em dezembro, apurou-se que o tempo de uso de aplicativos
       teve um crescimento de 15%, chegando aos 94 minutos por dia,            As “app stores” se tornaram o principal canal de distribuição entre
       enquanto o tempo de uso de browsers sofreu, pela primeira vez, uma      desenvolvedores e consumidores nos últimos anos. Mais de 45% dos
       queda em relação ao período anterior. (Newark-French, Mobile Apps       entrevistados da pesquisa “Developer Economics 2011” dizem usar uma
       Put the Web in Their Rear-view Mirro 2011, Newark-French, Mobile        app store como primeiro meio para chegar ao mercado, um aumento de
       App Usage Further Dominates Web, Spurred by Facebook 2012)              30% em relação ao ano anterior.


1
    Inclui web e mobile browsers.

                                                                                                                                         2
RELATÓRIO MOBILIZE DE INTELIGÊNCIA DE MERCADO – APPS – #5

Anteriormente, portais de fabricantes, agregadores de terceiros e portais    criados mais de 460 mil empregos somente nos Estados Unidos. (Mandel
de operadoras eram a rota primária do mercado. Mesmo com a perda de          2012)
importância, eles continuam sendo importantes elos nesta cadeia. (Vision
Mobile 2011)                                                                                    “Nada ilustra melhor a criação de empregos através do poder
                                                                                      da inovação que a economia de aplicativos. O rápido crescimento de
Segundo o relatório The Clash of Ecosystems (Vision Mobile 2011), o                   smartphones, tablets, social media e os aplicativos que rodam neles,
                                                                                      talvez sejam o maior fenômeno da economia e tecnologia atualmente
mercado de plataformas mobile ainda continuará a ser disputado por
                                                                                      (...) em nível de economia, cada aplicativo representa empregos para
muitos, por vários anos. iOS e Android, deverão manter suas posições de
                                                                                      programadores, designers de interface, comerciantes, gerente, equipe
líderes dividindo o mercado entre premium (iOS) e segmento de massa                   de suporte”
(Android). Seus gigantes ecossistemas de aplicativos e a rapidez da                                                                            Mandel, 2012
evolução das plataformas fazem das posições da Apple e do Google, por
enquanto, inatacáveis. O Windows Phone talvez consiga apenas disputar        Em 2011, a receita de aplicativos mobile atingiu 8,5 bilhões de dólares e
com o BlackBerry pelo terceiro lugar.                                        as projeções são de que as receitas provenientes de in-app purchases2
                                                                             irão ultrapassar a receita de downloads pagos de aplicativos ainda em
O aplicativo social de fotografias Instagram esteve em evidência nos         2012. Estima-se que a receita de aplicativos irá atingir 46 bilhões de
últimos meses e mostrou novos horizontes para o mercado de aplicativos       dólares em 2016. (ABI Research 2012)
mobile. Em abril de 2012, após ser lançado para o sistema operacional
Android e atingir a marca de 40 milhões usuários, foi vendido por 1 bilhão   Atualmente, quatro modelos de negócio são utilizados no mercado de
de dólares ao Facebook. A interface mobile é hoje o calcanhar de Aquiles     aplicativos móveis. A tabela a seguir detalha cada um deles e suas
do gigante das redes sociais e especula-se que com a compra ele possa        atribuições.
melhorar a experiência de compartilhamento de fotos através de
dispositivos móveis (Aguiari 2012, Felitti 2012)

Mercado e Modelos de Negócio

O lançamento do iPhone em 2007 e de sua App Store em 2008 formaram
as bases para o florescimento da economia dos aplicativos. Para se ter
uma dimensão do tamanho deste mercado, estima-se que tenham sido
                                                                             2
                                                                                 Compras realizadas no próprio aplicativo.
                                                                                                                                                  3
RELATÓRIO MOBILIZE DE INTELIGÊNCIA DE MERCADO – APPS – #5

                         %              Receita em 2011
      Modelo                                                           Mecânica                 Monetização                  Utilização                   App Stores
                      Downloads            (em MM)
                                                              Aplicativo é baixado
                                                                                            Através da compra de
                                                              gratuitamente, mas oferece                                                            Google Play, Apple App
                                       Aproximadamente                                      features dentro do     Predominantemente utilizado
Freemium                                                      ao usuário possibilidade de                                                           Store, BlackBerry App
                                         US$ 1 bilhão.                                      aplicativo (in-app     em jogos e “bancas de jornal”.
                                                              comprar melhorias ou                                                                  World
                                                                                            purchase).
                                                              conteúdo.
                                                                                                                                                    Google Play, Apple App
                                                                                                                                                    Store, BlackBerry App
                                                              Download e todo o conteúdo    Através de anúncios
Free                      96%          Aproximadamente                                                             Utilizado em diversos            World, Windows Phone
                                                              são disponibilizados          publicitários dentro
(Advertising)                           US$ 5,9 bilhões.                                                           segmentos de aplicativos.        MarketPlace, Amazon App
                                                              gratuitamente.                dos aplicativos.
                                                                                                                                                    Store

                                                                                                                                                    Google Play, Apple App
                                                              O desenvolvedor vende o
                                                                                            Através da venda do                                     Store, BlackBerry App
Free                                                          aplicativo, ou cotas do                              Aplicativos de marcas ou
                                               N/D                                          aplicativo ou suas                                      World, Windows Phone
(Patrocinado)                                                 aplicativo diretamente para                          jogos com patrocínio.
                                                                                            cotas.                                                  MarketPlace, Amazon App
                                                              uma marca.
                                                                                                                                                    Store
                                                                                                                                                    Google Play, Apple App
                                                                                            Através da receita     Predominantemente utilizado
                                                                                                                                                    Store, BlackBerry App
                                       Aproximadamente        Um valor é cobrado por cada   proveniente dos        em ferramentas utilitárias,
Premium                    4%                                                                                                                       World, Windows Phone
                                        US$ 1,6 bilhão.       download do aplicativo.       downloads (Pay-Per     como GPS, editor de textos e
                                                                                                                                                    MarketPlace, Amazon App
                                                                                            Download).             jogos.
                                                                                                                                                    Store



Segundo o instituto de pesquisa IHS (2012), 96% de todos os aplicativos para smartphones foram baixados gratuitamente em 2011. Ele sugere que os
usuários estão, cada vez mais, deixando de pagar para fazer o download de aplicativos. O modelo Freemium, que já obteve sucesso em games, deve se
tornar o novo padrão de mercado para geração de receitas diretas geradas nas app stores3. Sua participação entre as receitas totais de downloads e
compras in-app em aplicativos para smartphones deve saltar de 39% em 2011 para 64% em 2015. (Kent 2012, eMarketer 2012)



3
    Não considera as receitas de publicidade e patrocínios.
                                                                                                                                                               4
RELATÓRIO MOBILIZE DE INTELIGÊNCIA DE MERCADO – APPS – #5



Receitas Globais de Compras no Aplicativo (In-App Purchase) 2011 e 2015              Participação dos modelos Premium e Freemium entre as receitas dos
                                                                       4
   (em milhões e % das receitas diretas totais de apps para smartphones )                100 jogos de maior bilheteria na App Store – Estados Unidos




                                                                                                                                      Fonte: Valadares, 2011
                                                            Fonte: Kent, 2012
                                                                                Em apenas cinco meses, a participação do modelo Freemium entre as
O Flurry Analytics (Valadares 2011) comparou a receita gerada pelos             receitas cresceu 26 p.p. Apesar disto, a proporção de aplicativos que
modelos de precificação Freemium x Premium, entre os 100 jogos de               figuram entre os “in apps purchase” nas principais lojas de aplicativos
maior bilheteria em janeiro e junho de 2011 na Apple App Store.                 ainda é muito baixa, especialmente na Google Play com apenas 2%,
                                                                                comparado a Apple App Store para iPhone e iPad, com 6% e 10%
                                                                                respectivamente. Mesmo assim, os aplicativos com vendas in-app são
                                                                                mais da metade entre os 200 aplicativos de maior bilheteria na App Store
4
    Não considera receitas de publicidade e patrocínios.                        para iPhone e iPad e Google Play. Nesta última, calcula-se 66% da receita
                                                                                                                                            5
RELATÓRIO MOBILIZE DE INTELIGÊNCIA DE MERCADO – APPS – #5

total dos aplicativos de maior bilheteria tenha sido monetizada através de        enfrentam o desafio de manter uma base grande de usuários engajados
vendas in-app em aplicativos de download gratuito. Isso significa que             com o seu jogo e promover oportunidades atraentes a eles. Por outro lado,
independentemente da loja, o modelo Freemium tem provado o seu                    ao adotar o modelo Freemium, eles têm a possibilidade de garantir
sucesso. (Spriensma 2012)                                                         receitas recorrentes de um mesmo usuário e também dá aos usuários a
                                                                                  possibilidade de gastar quantias diferentes dependendo de seu
    Participação de Aplicativos com vendas In-App entre os 200 aplicativos        engajamento e preferências.
                              de maior bilheteria
                                                                                  Outro problema é que nem todos os players do mercado se adaptaram a
                                                                                  esta nova realidade. A Windows Phone Marketplace, por exemplo, ainda
                                                                                  não permite a realização de compras in-app.

                                                                                  App Stores

                                                                                  Os ecossistemas de aplicativos e a interface do usuário são tão ou mais
                                                                                  importantes do que as características do hardware para a venda de
                                                                                  aparelhos. De fato, é mais importante para o usuário o que se pode fazer
                                                                                  com o aparelho do que aquilo que o aparelho é capaz de fazer.

                                                                                  Hoje, cada um dos grandes players do mercado de sistemas operacionais
                                                                                  para dispositivos móveis – iOS (Apple), Android, Blackberry e Windows
                                                                                  Phone - possui a sua própria app store.

                                                                                  Estas plataformas de aplicativos conectam dois mercados outrora
                                                                                  separados: usuários e desenvolvedores. Quando o número de
                                                            Fonte: Distimo 2012   desenvolvedores, aplicativos e usuários de uma plataforma atinge uma
                                                                                  massa crítica, ela entra em um círculo virtuoso e passa a crescer
Porém, nem tudo são boas notícias. Em média, menos de 5% dos                      exponencialmente. Isto porque aplicativos atraem usuários, que atraem
usuários de um game gratuito fazem compras no aplicativo. Os                      desenvolvedores, que criam mais aplicativos atraindo mais usuários e
desenvolvedores de games, ao abandonar a receita do download,                     assim sucessivamente. (Vision Mobile 2011)

                                                                                                                                             6
RELATÓRIO MOBILIZE DE INTELIGÊNCIA DE MERCADO – APPS – #5

                                                                            cerca de 50% de seus apps estarem também disponíveis nesta última.
Além das lojas das plataformas, há também as lojas de fabricantes de        Porém, a Amazon conta com outras armas como promoções que
aparelhos, operadoras e ainda as lojas independentes. Entre as últimas,     estimulam os usuários a retornar diariamente à loja, veto a apps de baixa
merece destaque a Amazon App Store.                                         qualidade e uma grande base de compradores da loja com dados de
                                                                            cobrança já armazenados em seus sistemas, o que favorece as compras
Em novembro de 2011, a Amazon lançou, nos Estados Unidos, o Kindle          com 1 clique. (Perez 2012, Farago 2012)
Fire. Trata-se de um tablet de 7 polegadas com sistema Android vendido
por 199 dólares na versão mais básica. Em dezembro de 2011, ele já tinha    Com o lançamento do Kindle Fire em outros países e a expectativa da
29,4% de participação de mercado entre os tablets Android nos Estados       chegada da Amazon ao nosso país em setembro, esta se torna mais uma
Unidos e, em fevereiro deste ano, abocanhou a fatia de 54,4%. (comScore     alternativa aos desenvolvedores Android.
2012).
A receita por usuário ativo na Amazon App Store já é maior do que na
Google Play, mesmo com o número drasticamente menor de apps e com

Principais App Stores


                               App Store                Google Play        Blackberry App World         Market Place           Amazon App Store
                                  (iOS)                   (Android)                (RIM)              (Windows Phone)             (Android)
     Lançamento               Julho de 2008            Outubro de 2008         Abril de 2009          Dezembro de 2010          Março de 2011
   Apps Disponíveis              600.000                  500.000                 70.000                   80.000                    34.000
                                 25 bilhões              15 bilhões              2 bilhões
Downloads acumulados                                                                                         N/D                      N/D
                                (Mar/2012)               (Mai/2012)             (Jan/2012)
% Aplicativos Gratuitos
                                   37%                      73%                    N/D                      68%                       35%
        (2012)
                                 137.000                   70.000                                          7.000
      Publishers                                                                   N/D                                                N/D
                                (Nov/2011)               (Nov/2011)                                      (Nov/2011)




                                                                                                                                       7
RELATÓRIO MOBILIZE DE INTELIGÊNCIA DE MERCADO – APPS – #5

Crescimento                                                                                                              Aplicativos adicionados entre
                                                                                                      Loja
                                                                                                                             janeiro e maio de 2012
Nos últimos meses, a Google Play tem apresentado um crescimento                 Android Market                                       100.000
                                                                                Apple App Store                                      63.000
vertiginoso e, em breve, ela deve alcançar a App Store em número de
                                                                                BlackBerry App World                                 35.000
aplicativos disponíveis. A grande base de aparelhos Android torna esta          Windows Phone Marketplace                            22.000
plataforma cada vez mais atrativa aos desenvolvedores.
                                                                                Apesar do crescimento de Blackberry App World e Windows Phone
                                                                                Marketplace parecer relativamente pequeno, os números acima
         Aplicativos Disponíveis por Loja – Mundo – 2010 - 20112
                                                                                representam um grande aumento em relação à base anterior.

                                                                                É importante ressaltar também o rápido crescimento da Windows Phone
                                                                                MarketPlace. Entre as quatro grandes – Apple App Store, Google Play,
                                                                                Blackberry App World e ela própria – foi a segunda a conseguir ultrapassar
                                                                                a marca de 50 mil aplicativos mais rapidamente, ficando apenas atrás da
                                                                                Apple App Store. (Pachal 2011)

                                                                                       Tempo para alcançar 50 mil aplicativos (em número de meses)


                                                                                     BlackBerry



                                                                                       Android



                                                                                 Windows Phone



                                                                                           iOS


                                                                                                  0          5   10     15        20       25        30
                                                         Fonte: Distimo, 2012

                                                                                                                                            8
RELATÓRIO MOBILIZE DE INTELIGÊNCIA DE MERCADO – APPS – #5

                                                                             segunda loja de aplicativos mais rentável para desenvolvedores, atrás
Rentabilidade                                                                apenas da Apple App Store. (Savov 2012)

A Google Play, se comparada à Apple e à Amazon Store, é a loja que           Dos 600 mil aplicativos disponíveis na Apple App Store, mais de 180 mil
possui menor rentabilidade para os desenvolvedores. Sua receita média        estão disponíveis para iPad. Porém, 61% são aplicativos universais, que
por usuário ativo é 23% da de um usuário ativo da App Store da Apple.        rodam em iPad e iPhone. Apesar disto, o iPad já gera 2,4 vezes mais
Isto faz com que a maior parte de seus aplicativos seja rentabilizada        receita por download do que o iPhone e a receita do tablet já responde por
através de publicidade. Aproximadamente 80% dos apps gratuitos são           30% da receita total da App Store. Em 2011, os downloads no iPad
mantidos por anúncios segmentados. Além disso, aplicativos gratuitos são     cresceram 200%, enquanto os do iPhone cresceram 70%. Além de
de longe mais populares em termos de downloads. Entre os aplicativos         downloads pagos, o iPad ainda possui um grande potencial de receita
pagos, apenas 20% têm mais de 100 downloads e 0,2% alcançam 10 mil           através de compras in-app. 10% dos seus aplicativos possuem esta
downloads. Entre os gratuitos, 20% conseguem ultrapassar a marca de 10       modalidade de compra, em comparação a 6% dos aplicativos para iPhone
mil downloads. Ao contrário da Apple, a Google Play não faz uma              e 2% dos apps disponíveis na Google Play. A receita diária proveniente
separação clara em sua loja entre os aplicativos para smartphones e          dos 200 aplicativos mais baixados em todo mundo já atinge 2 milhões de
tablets. O problema desta estratégia é que há aproximadamente 4 mil          dólares. (Spriensma, iPad: Two Years in Review 2012)
devices diferentes que rodam o sistema Android com diferentes tamanhos
de tela e, muitas vezes, a resolução do aplicativo fica muito aquém do que   Comportamento do Usuário
espera o usuário. A fragmentação do sistema pode se tornar um entrave
para a venda de conteúdo, especialmente conteúdo premium, nesta              O comportamento do usuário varia de acordo com a plataforma, faixas-
plataforma. (Farago 2012, University Of Cambridge 2012, Open Signal          etárias, sexo, nacionalidade, etc. Buscaremos traçar algumas tendências
Maps 2012)                                                                   convergentes.

Segundo a RIM, os usuários de Blackberry consomem, em média, mais            Até 2011 os games foram, em todas as lojas, a categoria dominante, tanto
apps pagos que aqueles com smartphones Android. Além disso, apps para        no que se refere a número de downloads quanto a tempo de uso. No
BlackBerry geram 40% mais de receita que aqueles para o sistema              primeiro trimestre de 2012, pela primeira vez, aplicativos de redes sociais
operacional do Google. A fabricante canadense ainda afirma que 13% dos       tiveram tempo de uso equivalente ao de games em smartphones. Estes
desenvolvedores de apps para BlackBerry já conseguiram ultrapassar a         últimos, porém, continuam tendo mais sessões abertas do que os
marca de US$ 100 mil em receita na BlackBerry App World, sendo a             aplicativos de redes sociais. Por outro lado, a categoria redes sociais ainda
                                                                             tem muito espaço para crescimento. Quando se pensa em social, muitos

                                                                                                                                            9
RELATÓRIO MOBILIZE DE INTELIGÊNCIA DE MERCADO – APPS – #5



fazem uma associação direta ao Facebook e Twitter. Contudo, a categoria      Esta mesma tendência se repete no Brasil e as categorias mais populares
é muito mais extensa. Aplicativos de redes sociais incluem instant           de aplicativos são justamente games, instant messengers e redes sociais.
messengers, redes sociais por geolocalização e, com a evolução de            (Cavalini e Reis 2011)
tecnologias como reconhecimento facial, novas possibilidades se abrirão.
 (Farago, Social Networking Ends Games 40 Month Mobile Reign 2012)
                                                                                                                                 % usuários com apps desta
                                                                                              Categoria
    Tempo médio diário gasto em apps para smartphones por categoria                                                                 categoria instalados
                             (em minutos)                                                     Games/Jogos                                  80,2%
                                                                                           Instant Messenger                               78,5%
                                                                                             Redes Sociais                                 77,5%
                                                                                                 Mapas                                     59,9%
                                                                                Utilitários (despertador, agenda, etc)                     55,7%
                                                                                            Microblog/Twitter                              51,3%
                                                                                              Rádio/Música                                 48,0%
                                                                             Base: Proprietários de smartphones no Brasil que costumam baixar aplicativos.



                                                                             Os usuários estão continuamente em busca de novos aplicativos e
                                                                             deixando de usar outros. Em um estudo realizado pelo Flurry (2011) com
                                                                             base em 25 aplicativos com 550 milhões acumulados foi constatado que,
                                                                             três meses após baixar um aplicativo, 24% dos usuários continuam a
                                                                             utiliza-lo. Após 12 meses, este percentual cai para 4%.




                                                       Fonte: Farago, 2012




                                                                                                                                                      10
RELATÓRIO MOBILIZE DE INTELIGÊNCIA DE MERCADO – APPS – #5


                                                                                            Utilização de app or browser por tipo de atividade
           Retenção de Usuários de Aplicativos – iOS e Android
                     (% em meses após a aquisição)

                                                                                      31%       35%      39%       46%
                                                                                                                             60%      63%
                                                                                                                                                 73%

                                                                                      69%       65%      61%       54%
                                                                                                                             40%      37%
                                                                                                                                                 27%




                                                                                                            Aplicativo   Browser

                                                                                                                                         Fonte: Ali, et al, 2012


                                                         Fonte: Flurry, 2011
                                                                               Nos últimos meses, temos assistido a ascensão dos aplicativos de “Foto e
                                                                               Vídeo”. A venda do Instagram ao Facebook por um bilhão de dólares ao
A escolha dos usuários entre browser e aplicativos varia de acordo com o       Facebook demonstra a dimensão deste fenômeno.
tipo de atividade desempenhado no smartphone ou tablet. O gráfico abaixo
                                                                               Em julho de 2011, o tempo médio gasto neste tipo de aplicativo era de 87
mostra que Consumidores são mais propícios a usar um aplicativo mobile
                                                                               minutos por mês por usuário ativo. Ele foi crescendo gradativamente e
para conectar (mensagens, redes sociais, compartilhamento de foto, etc),
                                                                               alcançou 231 minutos por mês em março deste ano. Seguindo o sucesso
navegação (mapas, GPS), enquanto browser são mais populares para
                                                                               do Instagram, apps de compartilhamento de vídeos como Viddy e
compras, buscas e entretenimento.. O motivo principal pelo qual as
                                                                               SocialCam prometem ser os próximos hits nas App Stores. O hábito de
compras são a atividade menos popular entre nos aplicativos móveis é a
                                                                               compartilhar adquirido através do Facebook e possibilitado pela
insegurança que ainda existe sobre confiabilidade e proteção que o
                                                                               confluência de tecnologias, como câmeras em HD, processadores
aplicativo garante à compra. (Ali, et al. 2011, Zmags 2012)
                                                                               avançados, aumento da banda larga, armazenamento em nuvem e

                                                                                                                                             11
RELATÓRIO MOBILIZE DE INTELIGÊNCIA DE MERCADO – APPS – #5

aplicativos amigáveis estão fazendo os aplicativos sociais de vídeo            Compreender o comportamento dos usuários, escolher modelos de
decolar. (Farago, Mobile App Growth Led by Video Sharing: YouTube in           negócio adequados e oferecer conteúdo atrativo são os pilares para
the Crosshairs? 2012)                                                          aqueles que pretendem ser bem sucedidos neste mercado.

  Categorias de aplicativo com crescimento mais rápido – Outubro/2011 a        Bibliografia
                                Maio/2012
                  (em minutos de uso por usuário ativo)                        ABI Research. In-App Purchases to Outpace Pay-Per-Download Revenues in
                                                                                      2012. Nova York , 16 de Fevereiro de 2012.

                                                                               Ali, Ashmeed, et al. “Mobile Modes: How to Connect with Mobile Consumers.”
                                                                                       Yahoo! Mobile Whitepaper Series. Vol. Part 2. Yahoo. 2011.

                                                                               Apple. Downloads da App Store da Apple ultrapassam os 25 mil milhões. 5 de
                                                                                       Março de 2012. http://www.apple.com/pt/pr/library/2012/03/05Apples-App-
                                                                                       Store-Downloads-Top-25-Billion.html (acesso em 28 de Maio de 2012).

                                                                               Barros, Thiago. Google Play ultrapassa marca dos 15 bilhões de downloads. 9 de
                                                                                       Maio de 2012. http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2012/05/google-
                                                                                       play-ultrapassa-marca-dos-15-bilhoes-de-downloads.html (acesso em 28
                                                                                       de Maio de 2012).

                                                                               Blandford, Rafe. Windows Phone Marketplace passes 90,000 apps. 15 de Maio de
                                                                                       2012.
                                                         Fonte: Farago, 2012           http://allaboutwindowsphone.com/news/item/14819_Windows_Phone_Mar
Comentários Finais                                                                     ketplace_pass.php (acesso em 28 de Maio de 2012).

Os aplicativos móveis criaram uma nova economia que promete crescer            Cavalini, Ricardo, e Terence Reis. 1a Pesquisa Mobilize: Consumidor Móvel 2011.
ainda mais nos próximos anos. No entanto, grande parte dos usuários                    .Mobi; W/McCann. São Paulo, São Paulo , Agosto de 2011.
ainda parece relutante em pagar por eles. Neste contexto, rentabilizar um      Cheng, Rober. Sorry, PlayBook 2.0 still isn't worth your money. 21 de Fevereiro de
aplicativo é hoje um dos grandes, senão o maior, desafio para os                      2012. http://news.cnet.com/8301-1035_3-57381806-94/sorry-playbook-
desenvolvedores.                                                                      2.0-still-isnt-worth-your-money/ (acesso em 18 de Abril de 2012).


                                                                                                                                                  12
RELATÓRIO MOBILIZE DE INTELIGÊNCIA DE MERCADO – APPS – #5

Cisco. Cisco Visual Networking Index: Global Mobile Data Traffic Forecast Update,    —. Windows Phone 7 Marketplace. 6 de Fevereiro de 2012.
        2011–2016. 14 de Fevereiro de 2012.                                                 http://www.distimo.com/appstores/app-store/55-
                                                                                            Windows_Phone_7_Marketplace (acesso em 28 de Maio de 2012).
comScore. 2012 Mobile Future in Focus: Key Insights from 2011 and What They
      Mean for the Coming Year. 23 de Fevereiro de 2012.                             eMarketer. Free Apps Win Out Over Paid Downloads. 27 de Janeiro de 2012.
                                                                                            http://www.public.site2.mirror2.phi.emarketer.com/Article.aspx?R=100879
—. Tablet Competition Heats Up: Kindle Fire Captures more than Half of Android              6 (acesso em 28 de Maio de 2012).
       Tablet Market. 26 de Abril de 2012.
       http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2012/4/Kindle_F           Esteves, Cintia. Amazon.com inicia vendas no Brasil em 1º de setembro. 23 de
       ire_Captures_more_than_Half_of_Android_Tablet_Market (acesso em 28                   Março de 2012.
       de Maio de 2012).                                                                    http://www.brasileconomico.ig.com.br/noticias/amazoncom-inicia-vendas-
                                                                                            no-brasil-em-1-de-setembro_114592.html (acesso em 17 de Abril de
Cordeiro, Letícia. BlackBerry já recebeu mais de 99,5 mil apps. 3 de Maio de                2012).
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        mais-de-99-5-mil-apps (acesso em 28 de Maio de 2012).                        Farago, Peter. For Generating App Revenue, Amazon Shows Google How to Play.
                                                                                             30 de Março de 2012. http://techcrunch.com/2012/03/30/amazons-
CSS Insight; Distimo. App Downloads and Revenue Surge in First Three Months                  appstore-generates-more-revenue-than-google-play/ (acesso em 28 de
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        Apple_App_Store_for_iPad (acesso em 28 de Maio de 2012).                            Challenged-by-Traffic-Acquisition-Not-Discovery (acesso em 1 de Junho
                                                                                            de 2012).
—. Apple App Store for iPhone. 26 de Janeiro de 2012.
       http://www.distimo.com/appstores/app-store/18-                                —. Mobile App Growth Led by Video Sharing: YouTube in the Crosshairs? 8 de
       Apple_App_Store_for_iPhone (acesso em 28 de Maio de 2012).                          Maio de 2012. http://blog.flurry.com/bid/84831/Mobile-App-Growth-Led-by-
                                                                                           Video-Sharing-YouTube-in-the-Crosshairs (acesso em 29 de Maio de
—. Blackberry App World. 6 de Fevereiro de 2012.
                                                                                           2012).
       http://www.distimo.com/appstores/app-store/20-BlackBerry_App_World
       (acesso em 28 de Maio de 2012).                                               —. Social Networking Ends Games 40 Month Mobile Reign. 27 de Abril de 2012.
                                                                                            http://blog.flurry.com/bid/84512/Social-Networking-Ends-Games-40-
—. Google Play Store. 2 de Maio de 2012. http://www.distimo.com/appstores/app-
                                                                                            Month-Mobile-Reign (acesso em 29 de Maio de 2012).
      store/19-Google_Play_Store (acesso em 28 de Maio de 2012).


                                                                                                                                                       13
RELATÓRIO MOBILIZE DE INTELIGÊNCIA DE MERCADO – APPS – #5

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      (acesso em 11 de Maio de 2012).                                                         50000-apps/ (acesso em 29 de Maio de 2012).

Heim, Ana. Amazon is reportedly planning to launch its Kindle e-readers in Brazil e   Perez, Sarah. Amazon’s Appstore Generates More Revenue Per Daily User Than
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       http://thenextweb.com/media/2012/02/13/amazon-is-reportedly-planning-                  http://techcrunch.com/2012/03/30/amazons-appstore-generates-more-
       to-launch-its-kindle-e-readers-in-brazil-and-japan/ (acesso em 17 de Abril             revenue-than-google-play/ (acesso em 28 de Maio de 2012).
       de 2012).
                                                                                      Savov, Vlad. BlackBerry App World stats: six million daily downloads, higher
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        App-Purchases-Will-Dominate-the-Smartphone-App-Business.aspx                         downloads-profitability-users (acesso em 29 de Maio de 2012).
        (acesso em 28 de Maio de 2012).
                                                                                      Spriensma, Gert Jan. Google Play tops 500,000 applications. 2 de Maio de 2012.
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                                                                                             applications/ (acesso em 11 de Maio de 2012).
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                                                                                      University Of Cambridge. What is the price of free? 6 de Março de 2012.
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       Their-Rear-view-Mirror (acesso em 11 de 05 de 2012).
                                                                                      Valadares, Jeferson. Free-to-play Revenue Overtakes Premium Revenue in the
Now!, IDG. Marketplace do Windows Phone chega a 80 mil aplicativos. 5 de Abril               App Store. 7 de Julho de 2011. http://blog.flurry.com/bid/65656/Free-to-
        de 2012. http://idgnow.uol.com.br/mercado/2012/04/05/marketplace-do-                 play-Revenue-Overtakes-Premium-Revenue-in-the-App-Store (acesso em
        windows-phone-chega-a-80-mil-aplicativos/#&panel2-1 (acesso em 28 de                 28 de Maio de 2012).
        Maio de 2012).
                                                                                      Vision Mobile. Developer Economics 2011: How Developer and Brands are
Open Signal Maps. The many faces of a little green robot. 2012.                               Making Money in the Mobile App Economy. Londres, Junho de 2011.
       http://opensignalmaps.com/reports/fragmentation.php (acesso em 29 de
       Maio de 2012).

                                                                                                                                                         14
RELATÓRIO MOBILIZE DE INTELIGÊNCIA DE MERCADO – APPS – #5

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Zeis, Adam. Blackberry App World Stats: Over 2 billion downloads; 60,000 apps
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Zmags. Meet the Connected Consumer: How Tablets, Smartphones and
       Facebook are Changing the Way Consumers Shop Across Retail
       Categories. Janeiro de 2012.




                                                                                   15

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Relatório Mobilize de Inteligência de Mercado sobre Apps e seu Crescimento Exponencial

  • 1. Aorta | .Mobi Aorta Relatório Mobilize de Inteligência de Mercado – Apps – #5 O objetivo deste relatório é apresentar um panorama geral do universo dos aplicativos para dispositivos móveis. Serão abordados os seguintes temas:  Sumário Executivo  Cenário Atual  Mercado e Modelos de Negócio  App Stores  Comportamento do Usuário  Comentários Finais Roberta Rocha roberta@aorta.com.br Mariana Veloso mariana.veloso@aorta.com.br Junho/2012
  • 2. RELATÓRIO MOBILIZE DE INTELIGÊNCIA DE MERCADO – APPS – #5 Relatório Mobilize de Inteligência de Mercado - Apps - #5 Sumário Executivo somente nos Estados Unidos tenham sido criados mais de 466 mil empregos. Cenário Atual App Stores  Foram feitos 30 bilhões de downloads de aplicativos móveis em todo o mundo em 2011, o que representa um crescimento de  O número de aplicativos na Google Play vem crescendo 230% em relação a 2010. rapidamente e, em breve, deve ultrapassar o da líder Apple App  Em 2011, os apps ultrapassaram os browsers em tempo de uso Store. nos Estados Unidos.  Apple App Store, Google Play, Blackberry App World e Windows Phone Marketplace possuem juntas mais de 1,2 bilhões de Mercado e Modelos de Negócio aplicativos disponíveis para download.  A Apple App Store é a loja com maior receita por usuário ativo. A  Em 2011, a receita de aplicativos mobile atingiu US$8.5 bilhões, e Google Play possui a menor receita por usuário ativo. estima-se que em 2016 será de US$ 46 bilhões.  96% de todos os aplicativos para smartphones foram baixados Comportamento do Usuário gratuitamente em 2011, o que não quer dizer que não geraram receita. Nestes casos, eles foram rentabilizados através de  Os aplicativos de Games e Redes Sociais são os mais baixados compras in-app, publicidade ou patrocínio. e com o maior tempo de uso.  A receita proveniente de compras in-app deverá ultrapassar a  A escolha entre browser e aplicativo em dispositivos móveis receita de downloads pagos ainda em 2012. O modelo Freemium varia de acordo com o tipo de atividade desempenhada pelo ganha cada vez mais participação entre as receitas totais. usuário.Compras são as atividades menos populares em  A economia de aplicativos já empregou centenas de milhares de aplicativos móveis. pessoas em todo o mundo nos últimos cinco anos. Estima-se que 1
  • 3. RELATÓRIO MOBILIZE DE INTELIGÊNCIA DE MERCADO – APPS – #5 Introdução Tempo de Uso de Aplicativos Mobile Vs. Browsers Web – EUA (em minutos por dia) Na informática, aplicativo é um tipo de software concebido para desempenhar tarefas práticas ao usuário para que este possa concretizar determinados trabalhos. No universo dos smartphones e tablets, os aplicativos se tornaram partes intrínsecas da experiência nestes aparelhos e os ecossistemas de aplicativos já são percebidos como determinantes para o sucesso de uma plataforma. Neste relatório, pretendemos apresentar uma visão geral sobre este mercado. Cenário Atual O mercado de aplicativos mobile nunca esteve tão aquecido. O ano de 2011 fechou com 30 bilhões de downloads nas principais lojas de aplicativos em todo mundo contra 9 bilhões de downloads de apps registrados em 2010. Isto representa um aumento de mais de 230%. (GigaOM 2011) Em junho de 2011, pela primeira vez, os aplicativos ultrapassaram os browsers1 em tempo de uso nos Estados Unidos com uma diferença Fonte: Newark-French, 2012 de 9%. Em dezembro, apurou-se que o tempo de uso de aplicativos teve um crescimento de 15%, chegando aos 94 minutos por dia, As “app stores” se tornaram o principal canal de distribuição entre enquanto o tempo de uso de browsers sofreu, pela primeira vez, uma desenvolvedores e consumidores nos últimos anos. Mais de 45% dos queda em relação ao período anterior. (Newark-French, Mobile Apps entrevistados da pesquisa “Developer Economics 2011” dizem usar uma Put the Web in Their Rear-view Mirro 2011, Newark-French, Mobile app store como primeiro meio para chegar ao mercado, um aumento de App Usage Further Dominates Web, Spurred by Facebook 2012) 30% em relação ao ano anterior. 1 Inclui web e mobile browsers. 2
  • 4. RELATÓRIO MOBILIZE DE INTELIGÊNCIA DE MERCADO – APPS – #5 Anteriormente, portais de fabricantes, agregadores de terceiros e portais criados mais de 460 mil empregos somente nos Estados Unidos. (Mandel de operadoras eram a rota primária do mercado. Mesmo com a perda de 2012) importância, eles continuam sendo importantes elos nesta cadeia. (Vision Mobile 2011) “Nada ilustra melhor a criação de empregos através do poder da inovação que a economia de aplicativos. O rápido crescimento de Segundo o relatório The Clash of Ecosystems (Vision Mobile 2011), o smartphones, tablets, social media e os aplicativos que rodam neles, talvez sejam o maior fenômeno da economia e tecnologia atualmente mercado de plataformas mobile ainda continuará a ser disputado por (...) em nível de economia, cada aplicativo representa empregos para muitos, por vários anos. iOS e Android, deverão manter suas posições de programadores, designers de interface, comerciantes, gerente, equipe líderes dividindo o mercado entre premium (iOS) e segmento de massa de suporte” (Android). Seus gigantes ecossistemas de aplicativos e a rapidez da Mandel, 2012 evolução das plataformas fazem das posições da Apple e do Google, por enquanto, inatacáveis. O Windows Phone talvez consiga apenas disputar Em 2011, a receita de aplicativos mobile atingiu 8,5 bilhões de dólares e com o BlackBerry pelo terceiro lugar. as projeções são de que as receitas provenientes de in-app purchases2 irão ultrapassar a receita de downloads pagos de aplicativos ainda em O aplicativo social de fotografias Instagram esteve em evidência nos 2012. Estima-se que a receita de aplicativos irá atingir 46 bilhões de últimos meses e mostrou novos horizontes para o mercado de aplicativos dólares em 2016. (ABI Research 2012) mobile. Em abril de 2012, após ser lançado para o sistema operacional Android e atingir a marca de 40 milhões usuários, foi vendido por 1 bilhão Atualmente, quatro modelos de negócio são utilizados no mercado de de dólares ao Facebook. A interface mobile é hoje o calcanhar de Aquiles aplicativos móveis. A tabela a seguir detalha cada um deles e suas do gigante das redes sociais e especula-se que com a compra ele possa atribuições. melhorar a experiência de compartilhamento de fotos através de dispositivos móveis (Aguiari 2012, Felitti 2012) Mercado e Modelos de Negócio O lançamento do iPhone em 2007 e de sua App Store em 2008 formaram as bases para o florescimento da economia dos aplicativos. Para se ter uma dimensão do tamanho deste mercado, estima-se que tenham sido 2 Compras realizadas no próprio aplicativo. 3
  • 5. RELATÓRIO MOBILIZE DE INTELIGÊNCIA DE MERCADO – APPS – #5 % Receita em 2011 Modelo Mecânica Monetização Utilização App Stores Downloads (em MM) Aplicativo é baixado Através da compra de gratuitamente, mas oferece Google Play, Apple App Aproximadamente features dentro do Predominantemente utilizado Freemium ao usuário possibilidade de Store, BlackBerry App US$ 1 bilhão. aplicativo (in-app em jogos e “bancas de jornal”. comprar melhorias ou World purchase). conteúdo. Google Play, Apple App Store, BlackBerry App Download e todo o conteúdo Através de anúncios Free 96% Aproximadamente Utilizado em diversos World, Windows Phone são disponibilizados publicitários dentro (Advertising) US$ 5,9 bilhões. segmentos de aplicativos. MarketPlace, Amazon App gratuitamente. dos aplicativos. Store Google Play, Apple App O desenvolvedor vende o Através da venda do Store, BlackBerry App Free aplicativo, ou cotas do Aplicativos de marcas ou N/D aplicativo ou suas World, Windows Phone (Patrocinado) aplicativo diretamente para jogos com patrocínio. cotas. MarketPlace, Amazon App uma marca. Store Google Play, Apple App Através da receita Predominantemente utilizado Store, BlackBerry App Aproximadamente Um valor é cobrado por cada proveniente dos em ferramentas utilitárias, Premium 4% World, Windows Phone US$ 1,6 bilhão. download do aplicativo. downloads (Pay-Per como GPS, editor de textos e MarketPlace, Amazon App Download). jogos. Store Segundo o instituto de pesquisa IHS (2012), 96% de todos os aplicativos para smartphones foram baixados gratuitamente em 2011. Ele sugere que os usuários estão, cada vez mais, deixando de pagar para fazer o download de aplicativos. O modelo Freemium, que já obteve sucesso em games, deve se tornar o novo padrão de mercado para geração de receitas diretas geradas nas app stores3. Sua participação entre as receitas totais de downloads e compras in-app em aplicativos para smartphones deve saltar de 39% em 2011 para 64% em 2015. (Kent 2012, eMarketer 2012) 3 Não considera as receitas de publicidade e patrocínios. 4
  • 6. RELATÓRIO MOBILIZE DE INTELIGÊNCIA DE MERCADO – APPS – #5 Receitas Globais de Compras no Aplicativo (In-App Purchase) 2011 e 2015 Participação dos modelos Premium e Freemium entre as receitas dos 4 (em milhões e % das receitas diretas totais de apps para smartphones ) 100 jogos de maior bilheteria na App Store – Estados Unidos Fonte: Valadares, 2011 Fonte: Kent, 2012 Em apenas cinco meses, a participação do modelo Freemium entre as O Flurry Analytics (Valadares 2011) comparou a receita gerada pelos receitas cresceu 26 p.p. Apesar disto, a proporção de aplicativos que modelos de precificação Freemium x Premium, entre os 100 jogos de figuram entre os “in apps purchase” nas principais lojas de aplicativos maior bilheteria em janeiro e junho de 2011 na Apple App Store. ainda é muito baixa, especialmente na Google Play com apenas 2%, comparado a Apple App Store para iPhone e iPad, com 6% e 10% respectivamente. Mesmo assim, os aplicativos com vendas in-app são mais da metade entre os 200 aplicativos de maior bilheteria na App Store 4 Não considera receitas de publicidade e patrocínios. para iPhone e iPad e Google Play. Nesta última, calcula-se 66% da receita 5
  • 7. RELATÓRIO MOBILIZE DE INTELIGÊNCIA DE MERCADO – APPS – #5 total dos aplicativos de maior bilheteria tenha sido monetizada através de enfrentam o desafio de manter uma base grande de usuários engajados vendas in-app em aplicativos de download gratuito. Isso significa que com o seu jogo e promover oportunidades atraentes a eles. Por outro lado, independentemente da loja, o modelo Freemium tem provado o seu ao adotar o modelo Freemium, eles têm a possibilidade de garantir sucesso. (Spriensma 2012) receitas recorrentes de um mesmo usuário e também dá aos usuários a possibilidade de gastar quantias diferentes dependendo de seu Participação de Aplicativos com vendas In-App entre os 200 aplicativos engajamento e preferências. de maior bilheteria Outro problema é que nem todos os players do mercado se adaptaram a esta nova realidade. A Windows Phone Marketplace, por exemplo, ainda não permite a realização de compras in-app. App Stores Os ecossistemas de aplicativos e a interface do usuário são tão ou mais importantes do que as características do hardware para a venda de aparelhos. De fato, é mais importante para o usuário o que se pode fazer com o aparelho do que aquilo que o aparelho é capaz de fazer. Hoje, cada um dos grandes players do mercado de sistemas operacionais para dispositivos móveis – iOS (Apple), Android, Blackberry e Windows Phone - possui a sua própria app store. Estas plataformas de aplicativos conectam dois mercados outrora separados: usuários e desenvolvedores. Quando o número de Fonte: Distimo 2012 desenvolvedores, aplicativos e usuários de uma plataforma atinge uma massa crítica, ela entra em um círculo virtuoso e passa a crescer Porém, nem tudo são boas notícias. Em média, menos de 5% dos exponencialmente. Isto porque aplicativos atraem usuários, que atraem usuários de um game gratuito fazem compras no aplicativo. Os desenvolvedores, que criam mais aplicativos atraindo mais usuários e desenvolvedores de games, ao abandonar a receita do download, assim sucessivamente. (Vision Mobile 2011) 6
  • 8. RELATÓRIO MOBILIZE DE INTELIGÊNCIA DE MERCADO – APPS – #5 cerca de 50% de seus apps estarem também disponíveis nesta última. Além das lojas das plataformas, há também as lojas de fabricantes de Porém, a Amazon conta com outras armas como promoções que aparelhos, operadoras e ainda as lojas independentes. Entre as últimas, estimulam os usuários a retornar diariamente à loja, veto a apps de baixa merece destaque a Amazon App Store. qualidade e uma grande base de compradores da loja com dados de cobrança já armazenados em seus sistemas, o que favorece as compras Em novembro de 2011, a Amazon lançou, nos Estados Unidos, o Kindle com 1 clique. (Perez 2012, Farago 2012) Fire. Trata-se de um tablet de 7 polegadas com sistema Android vendido por 199 dólares na versão mais básica. Em dezembro de 2011, ele já tinha Com o lançamento do Kindle Fire em outros países e a expectativa da 29,4% de participação de mercado entre os tablets Android nos Estados chegada da Amazon ao nosso país em setembro, esta se torna mais uma Unidos e, em fevereiro deste ano, abocanhou a fatia de 54,4%. (comScore alternativa aos desenvolvedores Android. 2012). A receita por usuário ativo na Amazon App Store já é maior do que na Google Play, mesmo com o número drasticamente menor de apps e com Principais App Stores App Store Google Play Blackberry App World Market Place Amazon App Store (iOS) (Android) (RIM) (Windows Phone) (Android) Lançamento Julho de 2008 Outubro de 2008 Abril de 2009 Dezembro de 2010 Março de 2011 Apps Disponíveis 600.000 500.000 70.000 80.000 34.000 25 bilhões 15 bilhões 2 bilhões Downloads acumulados N/D N/D (Mar/2012) (Mai/2012) (Jan/2012) % Aplicativos Gratuitos 37% 73% N/D 68% 35% (2012) 137.000 70.000 7.000 Publishers N/D N/D (Nov/2011) (Nov/2011) (Nov/2011) 7
  • 9. RELATÓRIO MOBILIZE DE INTELIGÊNCIA DE MERCADO – APPS – #5 Crescimento Aplicativos adicionados entre Loja janeiro e maio de 2012 Nos últimos meses, a Google Play tem apresentado um crescimento Android Market 100.000 Apple App Store 63.000 vertiginoso e, em breve, ela deve alcançar a App Store em número de BlackBerry App World 35.000 aplicativos disponíveis. A grande base de aparelhos Android torna esta Windows Phone Marketplace 22.000 plataforma cada vez mais atrativa aos desenvolvedores. Apesar do crescimento de Blackberry App World e Windows Phone Marketplace parecer relativamente pequeno, os números acima Aplicativos Disponíveis por Loja – Mundo – 2010 - 20112 representam um grande aumento em relação à base anterior. É importante ressaltar também o rápido crescimento da Windows Phone MarketPlace. Entre as quatro grandes – Apple App Store, Google Play, Blackberry App World e ela própria – foi a segunda a conseguir ultrapassar a marca de 50 mil aplicativos mais rapidamente, ficando apenas atrás da Apple App Store. (Pachal 2011) Tempo para alcançar 50 mil aplicativos (em número de meses) BlackBerry Android Windows Phone iOS 0 5 10 15 20 25 30 Fonte: Distimo, 2012 8
  • 10. RELATÓRIO MOBILIZE DE INTELIGÊNCIA DE MERCADO – APPS – #5 segunda loja de aplicativos mais rentável para desenvolvedores, atrás Rentabilidade apenas da Apple App Store. (Savov 2012) A Google Play, se comparada à Apple e à Amazon Store, é a loja que Dos 600 mil aplicativos disponíveis na Apple App Store, mais de 180 mil possui menor rentabilidade para os desenvolvedores. Sua receita média estão disponíveis para iPad. Porém, 61% são aplicativos universais, que por usuário ativo é 23% da de um usuário ativo da App Store da Apple. rodam em iPad e iPhone. Apesar disto, o iPad já gera 2,4 vezes mais Isto faz com que a maior parte de seus aplicativos seja rentabilizada receita por download do que o iPhone e a receita do tablet já responde por através de publicidade. Aproximadamente 80% dos apps gratuitos são 30% da receita total da App Store. Em 2011, os downloads no iPad mantidos por anúncios segmentados. Além disso, aplicativos gratuitos são cresceram 200%, enquanto os do iPhone cresceram 70%. Além de de longe mais populares em termos de downloads. Entre os aplicativos downloads pagos, o iPad ainda possui um grande potencial de receita pagos, apenas 20% têm mais de 100 downloads e 0,2% alcançam 10 mil através de compras in-app. 10% dos seus aplicativos possuem esta downloads. Entre os gratuitos, 20% conseguem ultrapassar a marca de 10 modalidade de compra, em comparação a 6% dos aplicativos para iPhone mil downloads. Ao contrário da Apple, a Google Play não faz uma e 2% dos apps disponíveis na Google Play. A receita diária proveniente separação clara em sua loja entre os aplicativos para smartphones e dos 200 aplicativos mais baixados em todo mundo já atinge 2 milhões de tablets. O problema desta estratégia é que há aproximadamente 4 mil dólares. (Spriensma, iPad: Two Years in Review 2012) devices diferentes que rodam o sistema Android com diferentes tamanhos de tela e, muitas vezes, a resolução do aplicativo fica muito aquém do que Comportamento do Usuário espera o usuário. A fragmentação do sistema pode se tornar um entrave para a venda de conteúdo, especialmente conteúdo premium, nesta O comportamento do usuário varia de acordo com a plataforma, faixas- plataforma. (Farago 2012, University Of Cambridge 2012, Open Signal etárias, sexo, nacionalidade, etc. Buscaremos traçar algumas tendências Maps 2012) convergentes. Segundo a RIM, os usuários de Blackberry consomem, em média, mais Até 2011 os games foram, em todas as lojas, a categoria dominante, tanto apps pagos que aqueles com smartphones Android. Além disso, apps para no que se refere a número de downloads quanto a tempo de uso. No BlackBerry geram 40% mais de receita que aqueles para o sistema primeiro trimestre de 2012, pela primeira vez, aplicativos de redes sociais operacional do Google. A fabricante canadense ainda afirma que 13% dos tiveram tempo de uso equivalente ao de games em smartphones. Estes desenvolvedores de apps para BlackBerry já conseguiram ultrapassar a últimos, porém, continuam tendo mais sessões abertas do que os marca de US$ 100 mil em receita na BlackBerry App World, sendo a aplicativos de redes sociais. Por outro lado, a categoria redes sociais ainda tem muito espaço para crescimento. Quando se pensa em social, muitos 9
  • 11. RELATÓRIO MOBILIZE DE INTELIGÊNCIA DE MERCADO – APPS – #5 fazem uma associação direta ao Facebook e Twitter. Contudo, a categoria Esta mesma tendência se repete no Brasil e as categorias mais populares é muito mais extensa. Aplicativos de redes sociais incluem instant de aplicativos são justamente games, instant messengers e redes sociais. messengers, redes sociais por geolocalização e, com a evolução de (Cavalini e Reis 2011) tecnologias como reconhecimento facial, novas possibilidades se abrirão. (Farago, Social Networking Ends Games 40 Month Mobile Reign 2012) % usuários com apps desta Categoria Tempo médio diário gasto em apps para smartphones por categoria categoria instalados (em minutos) Games/Jogos 80,2% Instant Messenger 78,5% Redes Sociais 77,5% Mapas 59,9% Utilitários (despertador, agenda, etc) 55,7% Microblog/Twitter 51,3% Rádio/Música 48,0% Base: Proprietários de smartphones no Brasil que costumam baixar aplicativos. Os usuários estão continuamente em busca de novos aplicativos e deixando de usar outros. Em um estudo realizado pelo Flurry (2011) com base em 25 aplicativos com 550 milhões acumulados foi constatado que, três meses após baixar um aplicativo, 24% dos usuários continuam a utiliza-lo. Após 12 meses, este percentual cai para 4%. Fonte: Farago, 2012 10
  • 12. RELATÓRIO MOBILIZE DE INTELIGÊNCIA DE MERCADO – APPS – #5 Utilização de app or browser por tipo de atividade Retenção de Usuários de Aplicativos – iOS e Android (% em meses após a aquisição) 31% 35% 39% 46% 60% 63% 73% 69% 65% 61% 54% 40% 37% 27% Aplicativo Browser Fonte: Ali, et al, 2012 Fonte: Flurry, 2011 Nos últimos meses, temos assistido a ascensão dos aplicativos de “Foto e Vídeo”. A venda do Instagram ao Facebook por um bilhão de dólares ao A escolha dos usuários entre browser e aplicativos varia de acordo com o Facebook demonstra a dimensão deste fenômeno. tipo de atividade desempenhado no smartphone ou tablet. O gráfico abaixo Em julho de 2011, o tempo médio gasto neste tipo de aplicativo era de 87 mostra que Consumidores são mais propícios a usar um aplicativo mobile minutos por mês por usuário ativo. Ele foi crescendo gradativamente e para conectar (mensagens, redes sociais, compartilhamento de foto, etc), alcançou 231 minutos por mês em março deste ano. Seguindo o sucesso navegação (mapas, GPS), enquanto browser são mais populares para do Instagram, apps de compartilhamento de vídeos como Viddy e compras, buscas e entretenimento.. O motivo principal pelo qual as SocialCam prometem ser os próximos hits nas App Stores. O hábito de compras são a atividade menos popular entre nos aplicativos móveis é a compartilhar adquirido através do Facebook e possibilitado pela insegurança que ainda existe sobre confiabilidade e proteção que o confluência de tecnologias, como câmeras em HD, processadores aplicativo garante à compra. (Ali, et al. 2011, Zmags 2012) avançados, aumento da banda larga, armazenamento em nuvem e 11
  • 13. RELATÓRIO MOBILIZE DE INTELIGÊNCIA DE MERCADO – APPS – #5 aplicativos amigáveis estão fazendo os aplicativos sociais de vídeo Compreender o comportamento dos usuários, escolher modelos de decolar. (Farago, Mobile App Growth Led by Video Sharing: YouTube in negócio adequados e oferecer conteúdo atrativo são os pilares para the Crosshairs? 2012) aqueles que pretendem ser bem sucedidos neste mercado. Categorias de aplicativo com crescimento mais rápido – Outubro/2011 a Bibliografia Maio/2012 (em minutos de uso por usuário ativo) ABI Research. In-App Purchases to Outpace Pay-Per-Download Revenues in 2012. Nova York , 16 de Fevereiro de 2012. Ali, Ashmeed, et al. “Mobile Modes: How to Connect with Mobile Consumers.” Yahoo! Mobile Whitepaper Series. Vol. Part 2. Yahoo. 2011. Apple. Downloads da App Store da Apple ultrapassam os 25 mil milhões. 5 de Março de 2012. http://www.apple.com/pt/pr/library/2012/03/05Apples-App- Store-Downloads-Top-25-Billion.html (acesso em 28 de Maio de 2012). Barros, Thiago. Google Play ultrapassa marca dos 15 bilhões de downloads. 9 de Maio de 2012. http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2012/05/google- play-ultrapassa-marca-dos-15-bilhoes-de-downloads.html (acesso em 28 de Maio de 2012). Blandford, Rafe. Windows Phone Marketplace passes 90,000 apps. 15 de Maio de 2012. Fonte: Farago, 2012 http://allaboutwindowsphone.com/news/item/14819_Windows_Phone_Mar Comentários Finais ketplace_pass.php (acesso em 28 de Maio de 2012). Os aplicativos móveis criaram uma nova economia que promete crescer Cavalini, Ricardo, e Terence Reis. 1a Pesquisa Mobilize: Consumidor Móvel 2011. ainda mais nos próximos anos. No entanto, grande parte dos usuários .Mobi; W/McCann. São Paulo, São Paulo , Agosto de 2011. ainda parece relutante em pagar por eles. Neste contexto, rentabilizar um Cheng, Rober. Sorry, PlayBook 2.0 still isn't worth your money. 21 de Fevereiro de aplicativo é hoje um dos grandes, senão o maior, desafio para os 2012. http://news.cnet.com/8301-1035_3-57381806-94/sorry-playbook- desenvolvedores. 2.0-still-isnt-worth-your-money/ (acesso em 18 de Abril de 2012). 12
  • 14. RELATÓRIO MOBILIZE DE INTELIGÊNCIA DE MERCADO – APPS – #5 Cisco. Cisco Visual Networking Index: Global Mobile Data Traffic Forecast Update, —. Windows Phone 7 Marketplace. 6 de Fevereiro de 2012. 2011–2016. 14 de Fevereiro de 2012. http://www.distimo.com/appstores/app-store/55- Windows_Phone_7_Marketplace (acesso em 28 de Maio de 2012). comScore. 2012 Mobile Future in Focus: Key Insights from 2011 and What They Mean for the Coming Year. 23 de Fevereiro de 2012. eMarketer. Free Apps Win Out Over Paid Downloads. 27 de Janeiro de 2012. http://www.public.site2.mirror2.phi.emarketer.com/Article.aspx?R=100879 —. Tablet Competition Heats Up: Kindle Fire Captures more than Half of Android 6 (acesso em 28 de Maio de 2012). Tablet Market. 26 de Abril de 2012. http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2012/4/Kindle_F Esteves, Cintia. Amazon.com inicia vendas no Brasil em 1º de setembro. 23 de ire_Captures_more_than_Half_of_Android_Tablet_Market (acesso em 28 Março de 2012. de Maio de 2012). http://www.brasileconomico.ig.com.br/noticias/amazoncom-inicia-vendas- no-brasil-em-1-de-setembro_114592.html (acesso em 17 de Abril de Cordeiro, Letícia. BlackBerry já recebeu mais de 99,5 mil apps. 3 de Maio de 2012). 2012. http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/blackberry-ja-recebeu- mais-de-99-5-mil-apps (acesso em 28 de Maio de 2012). Farago, Peter. For Generating App Revenue, Amazon Shows Google How to Play. 30 de Março de 2012. http://techcrunch.com/2012/03/30/amazons- CSS Insight; Distimo. App Downloads and Revenue Surge in First Three Months appstore-generates-more-revenue-than-google-play/ (acesso em 28 de of 2012. Londres e Amsterdam, Abril 3 de 2012. Maio de 2012). Distimo. Apple App Store for iPad. 9 de Dezembro de 2011. —. iOS & Android Apps Challenged by Traffic Acquisition Not Discovery. Flurry. 31 http://www.distimo.com/appstores/app-store/54- de Outubro de 2012. http://blog.flurry.com/bid/76874/iOS-Android-Apps- Apple_App_Store_for_iPad (acesso em 28 de Maio de 2012). Challenged-by-Traffic-Acquisition-Not-Discovery (acesso em 1 de Junho de 2012). —. Apple App Store for iPhone. 26 de Janeiro de 2012. http://www.distimo.com/appstores/app-store/18- —. Mobile App Growth Led by Video Sharing: YouTube in the Crosshairs? 8 de Apple_App_Store_for_iPhone (acesso em 28 de Maio de 2012). Maio de 2012. http://blog.flurry.com/bid/84831/Mobile-App-Growth-Led-by- Video-Sharing-YouTube-in-the-Crosshairs (acesso em 29 de Maio de —. Blackberry App World. 6 de Fevereiro de 2012. 2012). http://www.distimo.com/appstores/app-store/20-BlackBerry_App_World (acesso em 28 de Maio de 2012). —. Social Networking Ends Games 40 Month Mobile Reign. 27 de Abril de 2012. http://blog.flurry.com/bid/84512/Social-Networking-Ends-Games-40- —. Google Play Store. 2 de Maio de 2012. http://www.distimo.com/appstores/app- Month-Mobile-Reign (acesso em 29 de Maio de 2012). store/19-Google_Play_Store (acesso em 28 de Maio de 2012). 13
  • 15. RELATÓRIO MOBILIZE DE INTELIGÊNCIA DE MERCADO – APPS – #5 GigaOM. “By the numbers: Mobile apps in 2011.” GigaOM. 30 de Dezembro de Pachal, Peter. Windows Phone Marketplace Passes 50,000 Apps. 27 de 2011. http://gigaom.com/2011/12/30/by-the-numbers-mobile-apps-in-2011/ Dezembro de 2011. http://mashable.com/2011/12/27/windows-phone-hits- (acesso em 11 de Maio de 2012). 50000-apps/ (acesso em 29 de Maio de 2012). Heim, Ana. Amazon is reportedly planning to launch its Kindle e-readers in Brazil e Perez, Sarah. Amazon’s Appstore Generates More Revenue Per Daily User Than Japan. 13 de Fevereiro de 2012. Google Play. 30 de Março de 2012. http://thenextweb.com/media/2012/02/13/amazon-is-reportedly-planning- http://techcrunch.com/2012/03/30/amazons-appstore-generates-more- to-launch-its-kindle-e-readers-in-brazil-and-japan/ (acesso em 17 de Abril revenue-than-google-play/ (acesso em 28 de Maio de 2012). de 2012). Savov, Vlad. BlackBerry App World stats: six million daily downloads, higher Kent, Jack. In-App Purchases Will Dominate the Smartphone App Business. 17 de profitability than Android. 7 de Fevereiro de 2012. Janeiro de 2012. http://www.isuppli.com/Media-Research/News/Pages/In- http://www.theverge.com/2012/2/7/2781836/blackberry-app-world-stats- App-Purchases-Will-Dominate-the-Smartphone-App-Business.aspx downloads-profitability-users (acesso em 29 de Maio de 2012). (acesso em 28 de Maio de 2012). Spriensma, Gert Jan. Google Play tops 500,000 applications. 2 de Maio de 2012. Mandel, Michael. Where the obs are: the app economy. . 7 de Fevereiro de 2012. http://www.distimo.com/blog/2012_05_google-play-tops-500000- applications/ (acesso em 11 de Maio de 2012). Newark-French, Charles. “Mobile App Usage Further Dominates Web, Spurred by Facebook.” Flurry Blog. 9 de Janeiro de 2012. Spriensma, Gert Jan. “iPad: Two Years in Review.” Distimo Publication. Utrecht , http://blog.flurry.com/bid/80241/Mobile-App-Usage-Further-Dominates- Março de 2012. Web-Spurred-by-Facebook (acesso em 2012 de Maio de 2012). University Of Cambridge. What is the price of free? 6 de Março de 2012. —. “Mobile Apps Put the Web in Their Rear-view Mirro.” Flurry Blog. 20 de Junho http://www.cam.ac.uk/research/news/what-is-the-price-of-free/ (acesso em de 2011. http://blog.flurry.com/bid/63907/Mobile-Apps-Put-the-Web-in- 28 de Maio de 2012). Their-Rear-view-Mirror (acesso em 11 de 05 de 2012). Valadares, Jeferson. Free-to-play Revenue Overtakes Premium Revenue in the Now!, IDG. Marketplace do Windows Phone chega a 80 mil aplicativos. 5 de Abril App Store. 7 de Julho de 2011. http://blog.flurry.com/bid/65656/Free-to- de 2012. http://idgnow.uol.com.br/mercado/2012/04/05/marketplace-do- play-Revenue-Overtakes-Premium-Revenue-in-the-App-Store (acesso em windows-phone-chega-a-80-mil-aplicativos/#&panel2-1 (acesso em 28 de 28 de Maio de 2012). Maio de 2012). Vision Mobile. Developer Economics 2011: How Developer and Brands are Open Signal Maps. The many faces of a little green robot. 2012. Making Money in the Mobile App Economy. Londres, Junho de 2011. http://opensignalmaps.com/reports/fragmentation.php (acesso em 29 de Maio de 2012). 14
  • 16. RELATÓRIO MOBILIZE DE INTELIGÊNCIA DE MERCADO – APPS – #5 Vision Mobile. Mobile Platforms: The Clash of Ecosystems. Londres , 7 de Novembro de 2011. Wikipedia. App Store (iOS). s.d. http://en.wikipedia.org/wiki/App_Store_(iOS) (acesso em 28 de Maio de 2012). Zeis, Adam. Blackberry App World Stats: Over 2 billion downloads; 60,000 apps available. 7 de Fevereiro de 2012. http://crackberry.com/blackberry-app- world-stats-devcon-europe (acesso em 28 de Maio de 2012). Zmags. Meet the Connected Consumer: How Tablets, Smartphones and Facebook are Changing the Way Consumers Shop Across Retail Categories. Janeiro de 2012. 15