Análise do crescimento do MercadoCorporativo Imobiliário no Brasil e asoportunidades de InvestimentoPreparado para o Citys...
Conteúdo da Apresentação   Breve histórico do mercado corporativo de São Paulo;   Estoque, vacância e preços;   Tendências...
Mercado Corporativo de São PauloDISTRIBUIÇÃO ESTOQUE                                    PRINCIPAIS REGIÕES DE ESCRITÓRIOS ...
Outros Mercados no MundoComparativo (em milhões de m2)New York                                 39,9                       ...
Distribuição do Estoque Corporativo A e A+               UNIVERSO CONSIDERADO- POR CLASSE E POR REGIÃO                    ...
Evolução do Estoque Corporativo A e A+                         EVOLUÇÃO DO ESTOQUE (m²)                         250.000   ...
Evolução do Estoque Corporativo A e A+                        EVOLUÇÃO DO ESTOQUE (m²) : 2012 – 2015 + 880.000 m2 (+ 47%) ...
Evolução do Estoque Corporativo A e A+                        EVOLUÇÃO DO ESTOQUE (m²)                        500.000     ...
Absorção e Vacância A e A+                         HISTÓRICO ABSORÇÃO LÍQUIDA, PIB e TAXA DE VACÂNCIA                     ...
Preços A e A+                                  HISTÓRICO: VALORES MÉDIOS PEDIDOS DE LOCAÇÃO (R$/m²/mês) e TAXA DE VACÂNCIA...
Preços A e A+HISTÓRICO VALORES MÉDIOS PEDIDOS DE LOCAÇÃO (m²/mês) – CLASSE A e A+ 160,00                                  ...
Preços A e A+HISTÓRICO VALORES MÉDIOS PEDIDOS DE LOCAÇÃO (R$/ m²/mês) e TAXA DE VACÂNCIA (%) – CLASSE A e A+160,00        ...
Concorrência Futura A e A+NOVO ESTOQUE X PRÉ-LOCAÇÕES  Total a ser entregue até 2015 : 883.298 m² Total das pré locações a...
Evolução do Estoque e Vacância A e A+TAXA DE VACÂNCIA (%) – EVOLUÇÃO DO ESTOQUE                 Taxa de Crescimento Média ...
Barreiras ao desenvolvimento de mercadosPrincipais obstáculos:   Disponibilidade de terrenos;   Algumas regiões esgotaram ...
Conclusão Sem maiores percalços na economia, os preços tenderão a se estabilizar mas não devem mudar de patamar; Haverá de...
Para mais informações                                    Obrigado!                                             Carlos Pach...
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Mercado corporativo preços de locação sp e rj

  1. 1. Análise do crescimento do MercadoCorporativo Imobiliário no Brasil e asoportunidades de InvestimentoPreparado para o Cityscape Latin AméricaCarlos Pacheco - CEO
  2. 2. Conteúdo da Apresentação Breve histórico do mercado corporativo de São Paulo; Estoque, vacância e preços; Tendências de curto prazo; Comentários 1
  3. 3. Mercado Corporativo de São PauloDISTRIBUIÇÃO ESTOQUE PRINCIPAIS REGIÕES DE ESCRITÓRIOS Estoque total : 7.500.000 m² Estoque analisado classe A e A+ : 1.882.716 m² 2
  4. 4. Outros Mercados no MundoComparativo (em milhões de m2)New York 39,9 A e A+ 22,6Londres 21,3Hong Kong 5,5São Paulo 7,5 A e A+ 1,9Rio de Janeiro 3,5 A e A+ 1,4Fonte: Newmark Knight Frank e Dworking 3
  5. 5. Distribuição do Estoque Corporativo A e A+ UNIVERSO CONSIDERADO- POR CLASSE E POR REGIÃO 590.338 222.748 247.920Estoque (m²) 241.042 108.540 189.790 157.384 70.245 54.657 4
  6. 6. Evolução do Estoque Corporativo A e A+ EVOLUÇÃO DO ESTOQUE (m²) 250.000 Estoque Atual – 140 Edifícios 3.000.000 200.000 2.500.000 2.000.000 150.000 Estoque Acumulado (m²)Entrega Histórica (m²) 1.500.000 100.000 1.000.000 50.000 500.000 0 0 1972 1973 1982 1985 1987 1989 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Entregue Futuro Estoque Acumulado 5
  7. 7. Evolução do Estoque Corporativo A e A+ EVOLUÇÃO DO ESTOQUE (m²) : 2012 – 2015 + 880.000 m2 (+ 47%) 500.000 Taxa de Crescimento Média Projetada: 2012 -2015 3.000.000 450.000 12% = 220.825 m² ao ano Conforme Informações do Incorporador 400.000 37 Edifícios em construção 2.500.000 350.000 2.000.000 300.000 Estoque Acumulado (m²) 250.000Entrega Prevista (m²) 131.915 m²/ano 1.500.000 200.000 150.000 91.670 m²/ano 1.000.000 100.000 28.500 m²/ano 500.000 50.000 0 0 1972 1973 1982 1985 1987 1989 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Entregue Futuro Estoque Estoque Acumulado Previsão 6
  8. 8. Evolução do Estoque Corporativo A e A+ EVOLUÇÃO DO ESTOQUE (m²) 500.000 Taxa de Crescimento Média Projetada: 2012 -2015 3.000.000 450.000 12% = 220.825 m² ao ano Conforme Expertise Dworking 400.000 37 Edifícios em construção 2.500.000 350.000 2.000.000 300.000 Estoque Acumulado (m²) 250.000Entrega Prevista (m²) 131.915 m²/ano 1.500.000 200.000 150.000 91.670 m²/ano 1.000.000 100.000 28.500 m²/ano 500.000 50.000 0 0 1972 1973 1982 1985 1987 1989 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Entregue Futuro Estoque Estoque Acumulado Previsão 7
  9. 9. Absorção e Vacância A e A+ HISTÓRICO ABSORÇÃO LÍQUIDA, PIB e TAXA DE VACÂNCIA Início de redução da Crise Argentina Crise Subprime Crise taxa de juros Racionamento energia USA e Europa Menor Taxa de Asiática Investment Grade 11 de setembro Vacância 0,8% IPO empresas Brasil Eleição Lula Real Estate Guerra IraqueTaxa de Vacância e PIB Absorção (m²) Absorção 1998 - 2004 = 93.000 / ano 2005 - 2011 = 153.000/ano 8
  10. 10. Preços A e A+ HISTÓRICO: VALORES MÉDIOS PEDIDOS DE LOCAÇÃO (R$/m²/mês) e TAXA DE VACÂNCIA(%) – SÃO PAULO 160,00 30,0% R$ 142,10 140,00 24,0% 25,0% 22,0% 120,00 21,0%Valor Histórico de Locação (m²) 18,0% 20,0% Taxa de vacância (m²) 100,00 R$ 81,33 R$ 91,81 80,00 15,0% 13,0% 12,0% 11,0% R$ 74,77 R$ 76,56 60,00 R$ 52,50 R$ 52,50 R$ 51,00 11,0% R$ 43,00 R$ 44,00 8,5% 10,0% 40,00 R$ 50,00 R$ 46,00 R$ 50,00 5,8% R$ 45,50 5,3% 7,0% 6,4% 5,0% 20,00 0,8% Locação R$ (A e A+) Taxa de Vacância (%) 0,00 0,0% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 9
  11. 11. Preços A e A+HISTÓRICO VALORES MÉDIOS PEDIDOS DE LOCAÇÃO (m²/mês) – CLASSE A e A+ 160,00 R$ 142 140,00 120,00 100,00 R$ 92 R$ 81 R$ 75 R$ 77 U$ 76 80,00 60,00 R$ 50 R$ 53 R$ 53 R$ 50 R$ 51 U$ 55 R$ 43 R$ 46 R$ 44 R$ 46 R$ 39 U$ 42 U$ 40 R$ 34 U$ 35 40,00 U$ 28 U$ 27 U$ 24 U$ 35 U$ 36 U$ 20 U$ 20 U$ 22 U$ 32 U$ 16 20,00 U$ 12 0,00 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Locação R$ (A e A+) Locação US$ (A e A+) Variação cambial de acordo com o fechamento do mês de dezembro de cada ano 10
  12. 12. Preços A e A+HISTÓRICO VALORES MÉDIOS PEDIDOS DE LOCAÇÃO (R$/ m²/mês) e TAXA DE VACÂNCIA (%) – CLASSE A e A+160,00 30,0% R$ 142 R$ 142140,00 R$ 128 R$ 126 25,0% R$ 120120,00 20,0%100,00 R$ 96 R$ 93 R$ 96 R$ 92 R$ 88 R$ 92 80,00 R$ 75 R$ 74 15,0% R$ 71 R$ 69 R$ 68 R$ 81 R$ 75 R$ 77 60,00 10,0% R$ 50 R$ 53 R$ 53 R$ 51 R$ 50 40,00 R$ 46 R$ 46 R$ 43 R$ 44 5,0% 20,00 Locação R$ (A e A+) Preços médios pedidos de Locação corrigidos pelo IGPM Taxa de Vacância (%) 0,00 0,0% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 11
  13. 13. Concorrência Futura A e A+NOVO ESTOQUE X PRÉ-LOCAÇÕES Total a ser entregue até 2015 : 883.298 m² Total das pré locações até 2015 : 138.482 m² 275.292 242.687 196.160 146.359 Estoque futuro em construção no período de 2011 á 2015 + Projetos sem previsão 12
  14. 14. Evolução do Estoque e Vacância A e A+TAXA DE VACÂNCIA (%) – EVOLUÇÃO DO ESTOQUE Taxa de Crescimento Média Projetada: 2012 -2015500.000 12% = 220.825 m² ao ano 30,0% Conforme Expertise Dworking450.000 37 Edifícios em construção 25,0%400.000350.000 20,0%300.000250.000 15,0%200.000 10,0%150.000100.000 5,0%50.000 0 0,0% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Entregue Futuro Estoque Historico Vacância (%) Ponto de Equilíbrio 13
  15. 15. Barreiras ao desenvolvimento de mercadosPrincipais obstáculos: Disponibilidade de terrenos; Algumas regiões esgotaram o potencial construtivo; Sistema de transporte público deficiente; Localização e acesso; Aprovação de novos projetos é muito demorada. 14
  16. 16. Conclusão Sem maiores percalços na economia, os preços tenderão a se estabilizar mas não devem mudar de patamar; Haverá demanda para novos empreendimentos e para retrofits; São Paulo e Rio, devem seguir o mesmo padrão de valorização de mercados maduros: espaços de qualidade em zonas centrais, servidas de melhor infraestrutura, serão caros; Novos distritos deverão, cada vez mais, ser alternativas para ocupação; O poder público deve ser mais eficiente no estabelecimento de políticas urbanas a fim direcionar o desenvolvimento da ocupação e remover barreiras. 15
  17. 17. Para mais informações Obrigado! Carlos Pacheco Tel.: 55 11 3755-8894 carlos.pacheco@dworking.com.br www.dworking.com.br 16

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