تبسيط لمفهوم منهجية العائد على الاستثمار لمعلومات اضافية الرجاء زيارة موقع شركة فيجيلانس للاستشارت www.vigilanceconsulting.com أو مراسلتنا على alshihaby@vigilanceconsulting.com Simplification of ROI Methodology For more information, please visit Vigilance Consulting website www.vigilanceconsulting.com or write to us: alshihaby@vigilanceconsulting.com

1. ‫بمفهوم‬ ‫التعريف‬
‫االستثمار‬ ‫على‬ ‫العائد‬ ‫قياس‬ROI
‫وتقديم‬ ‫إعداد‬:
‫كمال‬‫الشهابي‬:‫لإلىستشارات‬ ‫فيجيالنس‬ ‫شركة‬ ‫ومؤسس‬ ‫التنفيذي‬ ‫الرئيس‬
‫خالد‬‫العيد‬:‫على‬ ‫العائد‬ ‫قياس‬ ‫منهجية‬ ‫في‬ ‫معتمد‬ ‫ممارس‬‫االستثمار‬

2. 2
‫العرض‬ ‫محتوى‬
‫فففففففففر‬‫ف‬ ‫ب‬ ‫فففففففففف‬‫ف‬‫التعري‬
‫فارا‬‫ف‬ ‫لسست‬ ‫س‬ ‫فينس‬‫ف‬‫ف‬
‫فففففففففف‬‫ف‬‫الت‬ ‫ففففففففففدما‬‫ف‬‫والخ‬
‫تقدمها‬.
‫لمفهفوم‬ ‫تقديم‬ ‫عرض‬
‫االستثمار‬ ‫على‬ ‫العائد‬.
‫فففففففففام‬‫ف‬ ‫ببر‬ ‫فففففففففف‬‫ف‬‫التعري‬
‫فف‬‫ف‬‫ف‬ ‫ففد‬‫ف‬‫المعتم‬ ‫ففارس‬‫ف‬‫المم‬
‫ففففففى‬‫ف‬‫عل‬ ‫ففففففد‬‫ف‬‫العائ‬ ‫ففففففاس‬‫ف‬‫قي‬
‫االستثمار‬ROI.
‫اق‬ ‫والم‬ ‫األسئل‬.

3. 3
‫تقدمها‬ ‫الت‬ ‫والخدما‬ ‫س‬ ‫فينيس‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫التعريف‬
•‫ر‬ ‫عن‬ ‫بذة‬‫س‬ ‫فينيس‬‫ارا‬ ‫لسست‬.
•‫االستثمار‬ ‫على‬ ‫العائد‬ ‫قياس‬ ‫ف‬ ‫المعتمد‬ ‫الممارس‬ ‫تأهيل‬ ‫عمل‬ ‫ور‬(2015.)
•‫مؤتمر‬”‫اإللهام‬ ‫القتصاد‬ ‫الثالث‬ ‫التعلم‬ ‫الملتقى‬."
•‫األول‬ ‫المدربين‬ ‫ملتقى‬(‫غبق‬2016.)
•‫القادم‬ ‫الفعاليا‬.

4. 4
‫البصم‬‫العالمي‬
ROI Institute‫بأن‬ ‫فخور‬‫ي‬‫في‬ ‫ًا‬‫د‬‫متواج‬ ‫كون‬66‫ًا‬‫د‬‫بل‬‫العالم‬ ‫أنحاء‬ ‫جميع‬ ‫في‬.

5. 5
‫ام‬ ‫بر‬ ‫من‬ ‫لقطا‬2015
‫عمل‬ ‫ور‬‫قياس‬ ‫ف‬ ‫المعتمد‬ ‫الممارس‬ ‫تأهيل‬‫عائد‬‫على‬ ‫االستثمار‬
‫اريع‬ ‫والم‬ ‫والتدريب‬ ‫ري‬ ‫الب‬ ‫الموارد‬-‫مارس‬2015

6. 6
‫ارا‬ ‫لسست‬ ‫س‬ ‫فينيس‬ ‫عمسء‬

7. 7
‫ففا‬‫ف‬‫للمؤسس‬ ‫ففب‬‫ف‬‫س‬ ‫بال‬ ‫ففيم‬‫ف‬‫التقي‬ ‫فف‬‫ف‬‫أهمي‬
‫ومي‬ ‫الح‬‫والخاص‬.
‫ففد‬‫ف‬‫العائ‬ ‫ففاس‬‫ف‬‫لقي‬ ‫فف‬‫ف‬‫الخمس‬ ‫ففتويا‬‫ف‬‫المس‬
‫االستثمار‬ ‫على‬ROI.
‫فف‬‫ف‬‫هني‬ ‫م‬‫ففبس‬‫ف‬‫فيلي‬‫ففد‬‫ف‬‫العائ‬ ‫ففاس‬‫ف‬‫قي‬ ‫فف‬‫ف‬‫ف‬
‫االستثمار‬ ‫على‬ROI. ‫د‬ ‫هني‬ ‫م‬.‫فيليبس‬ ‫ناك‬
‫التقييم‬ ‫أهمي‬
‫الخمس‬ ‫المستويا‬
01
03
‫الرئيسي‬ ‫المحاور‬

8. 8
‫تطوير‬Development
-‫مرحلاااة‬ ‫مااان‬ ‫اادة‬‫ا‬‫اله‬ ‫ااااو‬ ‫ااا‬‫ا‬‫م‬
‫التطوير؟‬
-‫ااااة‬‫ا‬‫الحايب‬ ‫اااااء‬‫ا‬‫ببن‬ ‫ااااياوم‬‫ا‬‫س‬ ‫اااان‬‫ا‬‫م‬
‫التدريبية؟‬
-‫ااااة‬‫ا‬‫الحايب‬ ‫ااااات‬‫ا‬‫مكون‬ ‫ااااي‬‫ا‬‫ا‬ ‫ااااا‬‫ا‬‫م‬
‫التدريبية؟‬
‫تقييم‬Evaluation
‫فيذ‬ ‫ت‬Implementation
-‫التدريب؟‬ ‫بتنفيذ‬ ‫سياوم‬ ‫من‬
-‫ااااوات‬‫ا‬‫قن‬ ‫اااااد‬‫ا‬‫تيج‬ ‫اااان‬‫ا‬‫يمك‬ ‫ااااة‬‫ا‬‫كي‬
‫اااين‬‫ا‬‫ب‬ ‫اااة‬‫ا‬‫وفعال‬ ‫اااة‬‫ا‬‫ايجابي‬ ‫ااال‬‫ا‬‫تواص‬
‫المشاركين؟‬
-‫اة‬‫ا‬‫كي‬‫اواء‬‫ا‬‫أج‬ ‫او‬‫ا‬‫خل‬ ‫ان‬‫ا‬‫يمك‬‫ام‬‫ا‬‫تعل‬
‫ايجابية؟‬
‫تحليل‬Analysis
‫تصميم‬Design
‫موذج‬ADDIE
-‫التاي‬ ‫التعليمياة‬ ‫اهااداة‬ ‫ماااي‬
‫تحاياها؟‬ ‫في‬ ‫نرغب‬
-‫مااان‬ ‫ااام‬‫ا‬‫البرن‬ ‫ااكل‬‫ا‬‫ش‬ ‫ااو‬‫ا‬‫ا‬ ‫ااا‬‫ا‬‫م‬
‫المشاركين؟‬ ‫وعدد‬ ‫المدة‬ ‫حيث‬
-‫ادريب‬‫ا‬‫الت‬ ‫اات‬‫ا‬‫وتلي‬ ‫ارل‬‫ا‬‫ط‬ ‫اااي‬‫ا‬‫م‬
‫الفئة؟‬ ‫لهذه‬ ‫المناسبة‬
-‫؟‬ ‫البرنام‬ ‫من‬ ‫الهدة‬ ‫او‬ ‫ما‬
-‫المستهدفة؟‬ ‫الفئة‬ ‫اي‬ ‫من‬
-‫اة‬‫ا‬‫حاج‬ ‫ان‬‫ا‬‫م‬ ‫او‬‫ا‬‫التحا‬ ‫ايتم‬‫ا‬‫س‬ ‫اة‬‫ا‬‫كي‬
‫لمثل‬ ‫المؤسسة‬‫البرنام‬ ‫اذا‬‫؟‬
-‫التاييم؟‬ ‫أامية‬ ‫اي‬ ‫ما‬
-‫التاييم؟‬ ‫مستويات‬ ‫مااي‬
-‫اي‬‫ا‬‫ف‬ ‫اة‬‫ا‬‫المتبع‬ ‫اات‬‫ا‬‫المنهجي‬ ‫اااي‬‫ا‬‫م‬
‫التاييم؟‬ ‫عملية‬

9. 9
‫االستثمار‬ ‫على‬ ‫العائد‬
‫للتكالية‬ ‫التجارية‬ ‫اهعمال‬ ‫تأثير‬ ‫من‬ ‫النادية‬ ‫المنافع‬ ‫ياارن‬.
‫المؤسس‬ ‫األثر‬
‫ال‬‫ا‬‫تالي‬ ‫اة‬‫ا‬‫نتاجي‬ ‫ا‬ ‫ال‬‫ا‬‫مث‬ ‫اة‬‫ا‬‫التجاري‬ ‫اال‬‫ا‬‫اهعم‬ ‫ارات‬‫ا‬‫متاي‬ ‫اي‬‫ا‬‫ف‬ ‫اأثير‬‫ا‬‫الت‬ ‫ايس‬‫ا‬‫يا‬
‫الوقت‬..‫الخ‬.
‫التطبيق‬
‫ااات‬‫ا‬‫المعلوم‬ ‫ااتخدام‬‫ا‬‫اس‬ ‫اال‬‫ا‬‫مث‬ ‫اال‬‫ا‬‫العم‬ ‫ااة‬‫ا‬‫بيئ‬ ‫ااي‬‫ا‬‫ف‬ ‫ااو‬‫ا‬‫التطبي‬ ‫اايس‬‫ا‬‫يا‬
‫اهفكار‬ ‫تطبيو‬...‫الخ‬.
‫التعلم‬
‫يااايس‬‫اان‬‫ا‬‫م‬ ‫البرنااام‬ ‫خااالل‬ ‫اااركون‬‫ا‬‫المش‬ ‫تعلماام‬ ‫مااا‬
‫ومهارات‬ ‫معلومات‬.
‫الفعل‬ ‫ردة‬
‫ارتبااط‬ ‫مثل‬ ‫الرضا‬ ‫أو‬ ‫اهفعال‬ ‫ردود‬ ‫يايس‬
‫اهامية‬ ‫بالعمل‬ ‫التدريب‬...‫الخ‬.
5‫القياس‬ ‫من‬ ‫مستويا‬

10. 10
‫بقياس‬ ‫معتلق‬ ‫مغلوط‬ ‫مفاهيم‬‫االستثمار‬ ‫على‬ ‫العائد‬
01
02
03
04
05
‫ال‬‫ااااارات‬‫ا‬‫المه‬ ‫اااااس‬‫ا‬‫قي‬ ‫اااان‬‫ا‬‫يمك‬‫ااااة‬‫ا‬‫اللطيف‬
(Soft Skills.)
‫مفهوم‬4
‫العليا‬ ‫دارة‬ ‫ا‬ ‫تطلب‬ ‫لم‬ ‫تذا‬‫العائاد‬ ‫قياس‬
‫حاجااة‬ ‫اا‬‫ا‬‫ان‬ ‫ات‬‫ا‬‫ليس‬ ‫اتثمار‬‫ا‬‫االس‬ ‫اى‬‫ا‬‫عل‬
‫ذل‬ ‫لمتابعة‬.
‫مفهوم‬3
‫ا‬‫لعائد‬‫عاابرة‬ ‫بدعة‬ ‫او‬ ‫االستثمار‬ ‫على‬
(‫موضة‬.)
‫مفهوم‬5
‫ًا‬‫د‬‫ااا‬‫ا‬‫ج‬ ‫اااد‬‫ا‬‫معا‬ ‫اااتثمار‬‫ا‬‫االس‬ ‫اااى‬‫ا‬‫عل‬ ‫اااد‬‫ا‬‫العائ‬
‫المستخدمين‬ ‫لمعظم‬ ‫بالنسبة‬.
‫مفهوم‬1
‫للاايااة‬ ‫مكلااة‬ ‫االسااتثمار‬ ‫علااى‬ ‫العائااد‬
‫ويستهل‬‫الموارد‬ ‫من‬ ‫الكثير‬.
‫مفهوم‬2

11. 11
‫عابرة‬ ‫بدع‬ ‫ليس‬ ‫االستثمار‬ ‫على‬ ‫العائد‬(‫موض‬)
‫لاد‬‫اختاارت‬‫مان‬ ‫أكثار‬5000‫ار‬ ‫االستثما‬ ‫علاى‬ ‫ائد‬ ‫العا‬ ‫د‬ ‫معها‬ ‫مؤسساة‬
ROI Institute®‫الاياس‬ ‫لبناء‬‫التاييم‬ ‫على‬ ‫الادرة‬ ‫و‬ ‫الداخلي‬.

12. 12
‫الواقع‬ ‫ف‬ ‫االستثمار‬ ‫على‬ ‫العائد‬
01
02
03
04
05
‫اأثير‬‫ا‬‫ت‬ ‫اة‬‫ا‬‫العملي‬ ‫اذه‬‫ا‬‫ا‬ ‫اذ‬‫ا‬‫تنفي‬ ‫ان‬‫ا‬‫يمك‬/‫اد‬‫ا‬‫العائ‬
‫اة‬ ‫اسااااااااتن‬ ‫دون‬ ‫االسااااااااتثمار‬ ‫علااااااااى‬
‫الموارد‬.
‫واقع‬4
‫تاأثير‬ ‫تساتخدم‬ ‫المنظماات‬ ‫أناوا‬ ‫جميع‬
/‫اااااكل‬‫ا‬‫بش‬ ‫اااااتثمار‬‫ا‬‫االس‬ ‫اااااى‬‫ا‬‫عل‬ ‫اااااد‬‫ا‬‫العائ‬
‫روتيني‬.
‫واقع‬3
‫التاأثير‬ ‫عملية‬/‫االساتثمار‬ ‫علاى‬ ‫العائاد‬
‫ااي‬‫ا‬‫ا‬‫اان‬‫ا‬‫م‬ ‫ااد‬‫ا‬‫للعدي‬ ‫ااد‬‫ا‬‫اهم‬ ‫اال‬‫ا‬‫طوي‬ ‫اادة‬‫ا‬‫ا‬
‫المنظمات‬.
‫واقع‬5
‫اااااأثير‬‫ا‬‫الت‬ ‫اااااات‬‫ا‬‫معلوم‬/‫اااااى‬‫ا‬‫عل‬ ‫اااااد‬‫ا‬‫العائ‬
‫العمااالء‬ ‫قباال‬ ‫ان‬‫ا‬‫م‬ ‫مطلوبااة‬ ‫اتثمار‬‫ا‬‫االس‬
‫العليا‬ ‫دارة‬ ‫وا‬.
‫واقع‬1
‫ااااأثير‬‫ا‬‫ت‬ ‫ااااة‬‫ا‬‫عملي‬ ‫ااااوفر‬‫ا‬‫ت‬/‫ااااى‬‫ا‬‫عل‬ ‫ااااد‬‫ا‬‫العائ‬
‫ستة‬ ‫مع‬ ‫موثول‬ ‫ن‬ ‫متوا‬ ‫نه‬ ‫االستثمار‬
‫البيانات‬ ‫من‬ ‫أنوا‬.
‫واقع‬2

13. 13
‫أهداف‬‫التقييم‬‫المستهدف‬(‫المقترح‬)
%100-90 %100%60
%30%20-10%10-5
‫المدخس‬‫مستوى‬1‫مستوى‬2
‫مستوى‬3‫مستوى‬4‫مستوى‬5

14. 14
‫هل‬‫؟‬ ‫التدريب‬ ‫ام‬ ‫البر‬ ‫تهاء‬ ‫ا‬ ‫بعد‬ ‫أو‬ ‫قبل‬ ‫االستثمار‬ ‫على‬ ‫العائد‬ ‫هني‬ ‫م‬ ‫طبق‬

15. 15
‫موذج‬V
Project
Business Alignment and Forecasting The ROI Process Model
Learning Needs
Preference Needs Reaction
Learning
Application
Impact
ROI
Reaction Objectives
Learning Objectives
Application Objectives
Performance Needs
Impact Objectives
Business Needs
Payoff Needs ROI Objectives
Start Here
5
4
3
2
5
4
3
2
1 1
End Here

16. 16
1
‫ف‬ ‫االستثمار‬ ‫على‬ ‫العائد‬ ‫هني‬ ‫م‬10‫سهل‬ ‫خطوا‬
2345
678910
‫أهداف‬ ‫صياغ‬
‫روع‬ ‫الم‬
‫التقييم‬ ‫تخطيط‬‫اء‬ ‫أث‬ ‫ا‬ ‫البيا‬ ‫نمع‬
‫روع‬ ‫الم‬ ‫فيذ‬ ‫ت‬
‫ا‬ ‫البيا‬ ‫نمع‬‫بعد‬
‫فيذ‬ ‫ت‬‫روع‬ ‫الم‬
‫المؤثرا‬ ‫عزل‬
‫روع‬ ‫بالم‬ ‫الخاص‬
‫على‬ ‫تائ‬ ‫ال‬ ‫عرض‬
‫الرئيسيين‬ ‫اء‬ ‫ر‬ ‫ال‬
‫العائد‬ ‫حساب‬
‫االستثمار‬ ‫على‬
‫روع‬ ‫الم‬ ‫اليف‬ ‫ت‬ ‫ندول‬ ‫تعريف‬‫الفوائد‬‫غير‬
‫المادي‬(‫غير‬‫الملموس‬)
‫ا‬ ‫البيا‬ ‫تحويل‬
‫قدي‬ ‫قيم‬ ‫إلى‬
(‫مستوى‬1+2)(‫مستوى‬3+4)

17. 17
‫االستثمار‬ ‫على‬ ‫العائد‬ ‫هني‬ ‫بم‬ ‫متعلق‬ ‫احصائيا‬
75
66
50
4000
5000
500
‫ورة‬ ‫الم‬ ‫تب‬ ‫ال‬
‫لغا‬ ‫بعدة‬ ‫ا‬ً‫ي‬‫عالم‬
‫هني‬ ‫م‬ ‫تستخدم‬ ‫الت‬ ‫الدول‬
‫االستثمار‬ ‫على‬ ‫العائد‬ROI
‫هادة‬ ‫على‬ ‫الحاصلين‬
‫ا‬ً‫ي‬‫و‬ ‫س‬ ‫المعتمد‬ ‫الممارس‬
‫ف‬ ‫المعتمدين‬ ‫الممارسين‬
‫االستثمار‬ ‫على‬ ‫العائد‬ROI
‫يستخدمون‬ ‫الذين‬ ‫المحترفين‬
‫هني‬ ‫م‬‫االستثمار‬ ‫على‬ ‫العائد‬ROI
‫حول‬ ‫ومي‬ ‫والح‬ ‫العالمي‬ ‫المؤسسا‬
‫العالم‬‫تستخدم‬ ‫الت‬‫هني‬ ‫م‬ROI

18. 18
‫فيليبس‬ ‫بات‬ ‫تورة‬ ‫الد‬ ‫و‬ ‫فيليبس‬ ‫ناك‬ ‫تور‬ ‫الد‬ ‫مؤلفا‬ ‫بعض‬

19. 19