AV Group при поддержке Экспертного совета «Потенциал России» проведено комплексное исследование конкурентоспособности регионов России, сформирована модель управления экономики будущего AV Regions Galaxy Model (c), и разработан «Индекс конкуренции регионов – полюса роста России» (c).
3. www.av-group.ru
Источник: Статистические ресурсы США, КНР, Индии, Японии, Германии, Великобритании,
Бразилии, Франции, Аналитика AV.
Выделение «полюсов роста» – ключевая модель развития стран, которые
отличаются передовым уровнем экономического и социального развития
В каждом государстве в силу природных, исторических и экономических причин заметно выделяется один
или несколько экономических центров. Страны, показывавшие устойчиво высокие темпы экономического
роста, достигали их за счет нескольких базовых регионов.
В хозяйстве индустриально развитых стран также существуют свои «полюса роста». Так, в США
доминирует штат Калифорния, в Китае – провинция Гуандун, в Индии – штат Махараштра (и ее центр –
Мумбаи), в Японии – районы Канто (Токио), Кинки (Осака, Киото) и префектура Айчи (Нагоя), в Германии –
Северный Рейн-Вестфалия и Бавария, в Великобритании – Лондон и Восточная часть Англии, в Бразилии
– Сан-Паулу и Рио де Жанейро, а во Франции – регионы Иль де Франс (Париж) и Прованс (Марсель)
«Полюса роста» Японии:
Tokyo, Osaka, Aichi, Kanagawa,
Saitama, Chiba, Hyogo, Fukuoka,
Hokkaido.
57% ВРП страны.
53% населения и 52% ЭАН.
«Полюса роста» Великобритании:
London, South East England,
North West England, East England.
53% ВРП страны.
47% населения и 47% ЭАН.
«Полюса роста» Франции:
Île-de-France,
Provence-Alpes-Côte, d'Azur.
36% ВРП страны.
26% населения и 28% ЭАН.
«Полюса роста» Германии:
North Rhine-Westphalia, Bavaria,
Baden-Württemberg.
54% ВРП страны.
50% населения и 52% ЭАН.
«Полюса роста» Индии:
Maharashtra, Uttar Pradesh,
Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Gujarat
West Bengal, Karnataka, Delhi, Bihar.
58% ВРП страны.
56% населения и 57% ЭАН.
«Полюса роста» Китая:
Guangdong, Jiangsu,
Shandong, Zhejiang, Henan.
44% ВРП страны.
32% населения и 35% ЭАН.
«Полюса роста» Бразилии:
São Paulo, Rio de Janeiro,
Minas Gerais, Rio Grande do Sul,
Paraná
66% ВРП страны.
51% населения и 50% ЭАН.
«Полюса роста» США:
California, New York, Texas,
Florida, Illinois, Pennsylvania, Ohio,
New Jersey, Michigan.
52% ВРП страны.
51% населения и 49% ЭАН.
«Полюса роста» России:
Moscow, Moscow region, Saint-Petersbourg,
Tatarstan Republic, Sverdlovsk Region,
Krasnodar Region, Krasnoyarsk Region
43% ВРП страны.
27,7% населения и 28% ЭАН.
7. www.av-group.ru
Источник: AV Group. *При структурировании принимаются допущения, необходимые для
стратегического анализа.
Грани новой матричной системы управления регионом – Куб
Стратегическая кубическая матрица структурирования элементов Галактики:
производственные направления – обеспечивающие направления – зоны развития*
Производственные
направления
Первый
производствен-
ный комплекс
Второй
производствен-
ный комплекс
Агропромышлен-
ный комплекс
Обеспечивающие
направления
Инфраструктур-
ный блок
Торговый
комплекс
Инновационный
комплекс
Социальный
блок
Зоны развития
Первая зона
развития
Вторая зона
развития
Третья зона
развития
Четвертая зона
развития
Обеспечивающие направления
Производственные
направления
Зоны
развитияПроект ПроектПроект
Программа
развития
Кластер
В регионе предлагается
сформировать матричную
систему управления,
направленную на
реализацию портфеля
приоритетных комплексных
проектов развития
(«вытягивающих»
конкурентоспособные
кластеры).
9. www.av-group.ru
Источник: Методика AV Group.
Схема и методика формирования Индекса конкуренции регионов
В исследовании участвуют все
субъекты Российской Федерации.
В исследовании используются
статистические данные
(индикаторы) и публичные
авторитетные рейтинги и оценки.
Каждый индикатор оценивался по
бальной системе от 0 до 5, где 5 –
максимум, достигнутый одним из
регионов, 0 – минимум, 2,5 –
среднее по России.
Все факторы/оценки при
группировке взвешиваются
экспертно по уровню влияния на
ключевой показатель верхнего
уровня.
Основные типы индикаторов:
Абсолютные индикаторы (средние
за 3 года, для исключения влияния
отдельных колебаний).
Прирост индикатора за 3 года
(сравнительная оценка результатов
развития регионов).
Сумма индикаторов за 3 года (для
отдельных индикаторов,
характеризует суммарный
результат).
Темпы роста/прироста индикатора
за 3 года (относительная
результативность развития).
Структурные индикаторы/доли
(структурные особенности
регионального развития).
Нормативы на 1 жителя/занятого.
Показатели эффективности.
Индикаторы, рейтинговые
оценки
Оценки
(0-5)
Факторы
конкурентоспособности
(0-5)
Оценка конкуренции на
рынках факторов развития
(0-5)
Индекс конкуренции
регионов
(0-5)
Регион
Рынки сбыта
Фактор 1
Оценки…
Индикаторы…
Фактор 2
Оценки…
Индикаторы…
Институты
Факторы…
Человеческий
капитал
Факторы…
…
Факторы…
Преобразование
индикаторов в
оценки (0-5)
Группировка
(с учетом веса
каждой оценки)
Группировка
(с учетом веса
каждого фактора)
Группировка
(с учетом веса
каждого
факторного рынка)
10. www.av-group.ru
Источник: Методика AV Group.
Структура Индекса конкуренции регионов
Индекс конкуренции регионов
Население
Производительность труда
Жилищные условия
Здоровье
Экология
Социальные услуги
Образование
Доходы и занятость
Безопасность
Инвестиционная
привлекательность
Инвестиционная
эффективность
Финансовая система региона
Рейтинги кредитоспособности
Региональный бюджет
Основные фонды и их
эффективность
Коммунальная
инфраструктура
Транспортная инфраструктура
Энергетическая
инфраструктура
Земля
Полезные ископаемые
Ведение сельского хозяйства
Водные ресурсы
Лесные ресурсы
Туристические ресурсы
Рейтинги оценки институтов
(Doing Business, Forbes,
Индекс ОПОРЫ и др.)
Возможности федерального
уровня
Информация и связь
Инновации
Технологии
Природные ресурсы
Информация и
технологии
Институты
Человеческий капитал Финансовый капитал Реальный капитал
Конкуренция за потребителя
Диверсификация экономики
Внутренний рынок
Открытость экономики
Рынки сбыта
20. www.av-group.ru
Источник: Росстат (www.gks.ru), Территориальные органы федеральной службы
государственной статистики, Аналитика AV.
5 крупнейших агломераций России – Москва, Санкт-Петербург, Казань,
Екатеринбург и Красноярск – основа полюсов роста страны
Городские агломерации характеризует более высокая доля ЭАН, большой объём инвестиций в основной капитал, более низкий
уровень безработицы, высокий уровень среднемесячной заработной платы и высокая плотность населения, что оказывает ключевое
влияние на развитие социально-экономических показателей регионов – «полюсов роста»
г. Москва
г. Казань
г. Екатеринбург
г. Красноярск
Ленинградская
область и
г. Санкт-
Петербург
г. Санкт-
Петербург
Ленинградская
область кроме
г. Санкт-
Петербург
Численность населения, тыс чел Численность ЭАН, тыс чел Объем отгр. товаров, млрд руб Инвест. в осн.капитал, млрд руб. Уровень безработицы, % Среднемесячная з/п, руб Плотность населения, чел/кв.км.
Красноярский
край и
г. Красноярск
Численность населения, тыс чел Численность ЭАН, тыс чел Объем отгр. товаров, млрд руб Инвест. в осн.капитал, млрд руб. Уровень безработицы, % Среднемесячная з/п, руб Плотность населения, чел/кв.км.
Красноярский
край кроме
г. Красноярск
Плотность населения, чел/кв.км.
Плотность населения, чел/кв.км.
Плотность населения, чел/кв.км.
Среднемесячная з/п, рубОбъем отгр. товаров, млрд руб Инвест. в осн.капитал, млрд руб.Численность населения, тыс чел Численность ЭАН, тыс чел Уровень безработицы, %
Численность ЭАН, тыс чел
Свердловская
область и
г. Екатеринбург
Республика
Татарстан и
г. Казань
Численность населения, тыс чел Численность ЭАН, тыс чел
Московская
область
Численность населения, тыс чел
Свердловская
область кроме
г. Екатеринбург
Республика
Татарстан
кроме
г. Казань
Объем отгр. товаров, млрд руб Инвест. в осн.капитал, млрд руб. Уровень безработицы, % Среднемесячная з/п, руб
Объем отгр. товаров, млрд руб Инвест. в осн.капитал, млрд руб. Уровень безработицы, % Среднемесячная з/п, руб
Москва и
Московская
область
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
19 947
12 764
281 400
206 561595;
29%
1 430;
71%
125;
41%181;
59%
191;
18%
872;
82%
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
4,4
6,3
1 144;
30%
2 643;
70%
1 383;
32%
2 915;
68%
786;
33%
1 586;
67%
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
25 417
38 411
730 774
259 422
6 101;
62%
3 762;
38%
345;
35%
631;
65%
1 540;
35%
2 810;
65%
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
1,7
3,3
7 095;
38%
11 504;
62%
0
500
1 000
1 500
2 000 1 862
39
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
10 458
155
975;
34%
1 854;
66%
660;
41%937;
59%
1 717;
26%
4 880;
74%
2 660;
74%
915;
26%
291 881
194 587
867;
81%
203;
19%
143;
66%
75;
34%
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
2,5
8,5
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000 23 634
14 843
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000 2 766
15
447 418
298 278
137;
15%
758;
85%
197;
80%
49;
20%
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00 6,3
2,7
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
28 810
17 594
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500 3 249
1
349 254
286 435
463;
26%
1 347;
74%
269;
42% 375;
58%
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
5,2
2,6
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000 27 190
20 768
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
3 485
20
22. www.av-group.ru
Источник: Аналитика AV.
«Полюс роста» невозможно создать искусственно. Он формируется в
ключевых регионах страны, благодаря синергии качественных и
количественных характеристик региона
Количественные характеристики
• Высокая результативность и эффективность
основных экономических показателей (в т.ч.
темпы их роста/снижения)
• Высокий уровень урбанизации
• Высокий порог плотности населения
• Расположение одной или нескольких городских
агломераций с населением более 1 млн чел
Качественные характеристики
• Удобное географическое положение субъекта
(доступность)
• Удобная транспортно-логистическая развязка
• Безопасность
• Природно-климатические условия
«Полюсы роста» формируются во всех странах современного мира. Это ключевые регионы с более
высоким потенциалом развития, оказывающие ключевое влияние на социально-экономическое
развитие страны.
Для выявления «полюсов роста» страны необходим анализ синергии количественных и
качественных характеристик территории. При чем качественные и количественные характеристики
субъекта часто взаимосвязаны между собой (например более высоким уровнем урбанизации
отличаются регионы с удобным расположением субъекта относительно других регионов России).
«Полюс роста»
Синергия
27. www.av-group.ru
Источник: Статистические ресурсы США, КНР, Индии, Японии, Германии, Великобритании, Бразилии, Франции,
World Data Bank (www.databank.worldbank.org), Аналитика AV Group.
«Полюса роста» России отстают от мировых «полюсов роста» по
абсолютным показателям, при более высоких темпах развития)
Ключевые показатели российских регионов-»полюсов роста» Top-7
были сопоставлены с показателями «полюсов роста» экономически
развитых стран мира (USA, India, Brazil, China, Japan, Germany,
France, United Kingdom).
Среднегодовой рост ВРП в российских Top-7 (5,9%) выше чем в
«полюсах роста» экономически развитых стран мира США, Японии,
Германии, Франции и Великобритании.
Объём произведённого ВРП на душу населения и уровень
производительности труда в российских «полюсах роста» выше,
чем в «полюсах роста» Индии, Бразилии, Китая, но значительно
ниже чем в «полюсах роста» развитых стран.
Уровень безработицы в российских «полюсах роста» – один из
самых низких среди исследуемых стран – 3,8%, что характеризует
высокую эффективность социальной политики «полюсов роста»
России.
Произведённый ВРП в российских «полюсах роста» сравним с
ВРП «полюсов роста» Франции, Великобритании и Бразилии.
Indicator Name value
Top-7
Russia*
Top-9
USA
Top-7
India
Top-5
Brazil
Top-5
China
Top-9
Japan
Top-3
Germany
Top-2
France
Top-4
United
Kingdom
Average GDP Growth, % 2001-2010** % 5,9% 0,9% 8,4% 5,6% 10,8% 1,0% 2,1% 1,3% 2,0%
GDP per capita*** int $ 26 171 47 900 3 509 14 609 10 452 36 284 40 463 47 237 39 268
Unemployment % of l.f. 3,8% 10,2% 2,5% 7,7% 12,5% 6,4% 10,9% 11,4% 7,5%
Labor productivity*** int $ / p 50 990 107 514 3 820 30 510 18 526 78 912 89 128 109 373 84 104
Population th.p 39 844 156 300 681 621 97 976 427 207 68 060 41 236 16 685 29 776
Labor force th.p 21 249 77 503 641 916 50 801 275 350 33 432 21 000 8 134 15 023
Employment th.p 20 451 69 636 626 178 46 914 241 029 31 294 18 721 7 206 13 902
GDP*** bil int $ 1 043 7 487 2 392 1 431 4 465 2 469 1 669 788 1 169
USA Top-9
1. California
2. New York
3. Texas
4. Florida
5. Illinois
6. Pennsylvania
7. Ohio
8. New Jersey
9. Michigan
Germany
Top-3
1. North Rhine-
Westphalia
2. Bavaria
3. Baden-
Württemberg
France Top-2
1. Île-de-France
2. Provence-Alpes-
Côte d'Azur
Brazil Top-5
1. São Paulo
2. Rio de Janeiro
3. Minas Gerais
4. Rio Grande do
Sul
5. Paraná
India Top-7
1. Maharashtra
2. Uttar Pradesh
3. Andhra Pradesh
4. Tamil Nadu
5. Gujarat
6. West Bengal
7. Karnataka
China Top-5
1. Guangdong
2. Jiangsu
3. Shandong
4. Zhejiang
5. Henan
Japan Top-9
1. Tokyo
2. Osaka
3. Aichi
4. Kanagawa
5. Saitama
6. Hyogo
7. Chiba
8. Hokkaido
9. Fukuoka
UK Top-4
1. London
2. South East
England
3. North West
England
4. East England
Russia Top-7
1. Moscow
2. Moscow R
3. St-Petersbourg
4. Tatarstan R
5. Sverdlovsk R
6. Krasnodar R
7. Krasnoyarsk R
* по России – за 2011 г., по остальным странам – за 2010 г.
** по России – за 2002-2011 гг., по остальным странам – за 2001-2010 гг.
*** рассчитано по паритету покупательной способности (ППС) – соотношению валют разных стран,
устанавливаемому по их покупательной способности применительно к определённому набору товаров и услуг.
ППС используется для содержательных сравнительных исследований масштабов и строения экономик
различных стран мира с исключением влияния официальных валютных курсов и структур национальных цен.