2012 Encontro de Pine Chemicals São Paulo

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2012 Encontro de Pine Chemicals São Paulo

  1. 1. “O objetivo de fazer um prognóstico não é de predizer o futuro mas de dizer-lhe o que você precisa saber para tomar ações significativas no presente.” Paul Saffo Six Rules for Accurate Effective Forecasting Harvard Business Review, July-August 2007, 122-131
  2. 2. Floresta de Pinus Resina Resinagem Processo Kraft Licor Negro Breu de Tall Oil Sulfato de Terebintina Indústria (*) Terebintina Indústria Resinas de Breu Resinas Politerpênicas Indústria Indústria Breu Petróleo Petroquímica Pygas (C5, C9, DCPD) Resinas Hidrocarbônicas C5 ou C9 Indústria “Pine Chemicals” RESINAS DE BREU + RESINAS POLITERPÊNICAS + RESINAS HIDROCARBÔNICAS = RESINAS TACKIFICANTES
  3. 3. RESINAS TACKIF. [KTON] RESINAS DURAS 1.240 RESINAS HIDROCARBÔNICAS 1.050 RESINAS TERPENICAS 80 TOTAL 2.370 RESINAS DURAS [KTON] BREU 840 BREU DE TALL OIL 390 WOOD ROSIN 10 TOTAL 1.240 HIDROCARBÔNICAS [KTON] ÁSIA 452 AMÉRICA DO NORTE 241 EUROPA 252 RESTO DO MUNDO 105 TOTAL 1.050 RESINAS TERPENICAS [KTON] USA 30 EUROPA 20 RESTO DO MUNDO 30 TOTAL 80 RESINAS TACKIFICANTES – VOLUMES GLOBAIS EM KTON Fontes: • AR Eldorado (2011) & (2012) • Baumassy (2012).
  4. 4. 1997 2007 2008 2009 2010 2011 2012 +5 +10 China 535.000 826.000 589.000 553.000 575.000 710.000 600.000 Brasil 40.000 78.000 67.000 67.000 69.000 70.000 70.000 Indonésia 69.000 56.000 55.000 55.000 52.000 52.000 52.000 Vietnam 15.000 30.000 Índia 33.000 35.000 35.000 35.000 33.000 31.000 30.000 México 22.000 16.000 16.000 16.000 22.000 22.000 22.000 Argentina 21.000 9.000 9.000 9.000 11.000 11.000 15.000 Outros 46.000 17.000 17.000 13.000 15.000 17.000 21.000 TOTAL 766.000 1.037.000 788.000 748.000 777.000 928.000 840.000 + 35,3 % - 24,6 % - 5,1 % + 3,4 % + 19,4 % - 10,7 % BREU – PRODUÇÃO GLOBAL (TM/ANO) Fontes: • Song Lifeng (2009) & (2012) • Rosineb (2009) • AR Eldorado (2011) & (2012) • Baumassy (2012). -10% TO -25% ?!
  5. 5. Província 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Yunnan (YN) 41 44 53 65 70 75 120 90 110 130 195 230 600 Guangxi (GX) 170 200 246 260 270 280 300 290 200 160 230 140 Guangdong (GD) 125 130 126 140 145 155 170 165 95 80 83 76 Hubei (HU) 8 8 12 15 15 15 20 30 40 50 67 264 Jiangxi (JX) 24 25 27 30 40 72 85 100 37 40 Fujian (FJ) 47 46 38 35 45 52 60 55 37 32 Anhui (AH) 2 2 3 3 3 3 5 8 8 12 Henan (HE) 5 5 10 12 Guizhou (GZ) 2 4 5 8 8 8 10 20 12 10 Hunan (HU) 13 15 18 20 20 20 30 30 15 10 Sichuan (SC) 2 2 3 5 5 5 8 10 7 5 Hainan (HA) 2 5 5 5 Shanxi (SX) 5 5 5 3 Chongqing (CQ) 3 5 3 3 Zhejiang (ZJ) 4 4 5 7 7 7 5 8 5 1 TOTAL 439 480 536 588 628 692 828 826 589 553 575 710 600 9,5% 11,5% 9,7% 6,8% 10,2% 19,6% -0,2% -28,7% -6,1% +3,9 +23,4 -18,3 BREU – PRODUÇÃO CHINESA POR PROVÍNCIA Fontes: • AR Eldorado (2011) & (2012) • Song Lifeng, Nanjing (Novembro 2009). • Zhao Mingui (2011). • ROSINNET (2010). [1.000 TM/ANO] Atual recorde de produção!
  6. 6. SA LN GX FJ GZ GD ZJ HU HB AH SC YN HN JX BREU – PRODUÇÃO CHINESA POR PROVÍNCIA
  7. 7. DUAS FORMAS DIFERENTES DE PRODUZIR RESINA EQUADOR TRÓPICO DE CÂNCER TRÓPICO DE CAPRICÓRNIO
  8. 8. FLORESTA NATURAL vs. FLORESTA FORMADA DUAS FORMAS DIFERENTES DE PRODUZIR RESINA NORTE SUL
  9. 9. RESINEIRO vs. EMPRESA DE RESINAGEM DUAS FORMAS DIFERENTES DE PRODUZIR RESINA NORTE SUL
  10. 10. 2004 2006 2008 2010 2011 2012 GUANGZHOU (Cidade) Salário Mínimo (RMB/mês) 684 780 860 1.100 1.300 1.470 Temporário Construção (RMB/dia) 70 ~ 90 90 ~ 120 100 ~ 130 120 ~ 170 130 ~ 200 GUANGDONG (Provincia) Temporário Rural (RMB/dia) 50 ~ 70 60 ~ 80 70 ~ 100 100 ~ 130 110 ~ 150 EVOLUÇÃO SALARIAL - CHINA 6,3 RMB = 1 USD 3,2 RMB = 1 R$
  11. 11. RESINEIRO - CHINA 1 RESINEIRO 1500 ÁRVORES 2 KG POR ÁRVORE/ANO “ALUGUEL” DAS ÁRVORES 6 RMB / ÁRVORE ANO = (9.000) CUSTO “ADMINISTRAÇÃO” 500 RMB / TM RESINA * 3 TON = (1.500) VENDA 3 ton * 8.300 RMB / TM = 24.900 =========== NETO 14.400 RMB / 25 DIAS * 6 MESES = 96 RMB/DIA
  12. 12. RESINEIRO - CHINA 1 RESINEIRO 1500 ÁRVORES 2 KG POR ÁRVORE/ANO “ALUGUEL” DAS ÁRVORES 6 RMB / ÁRVORE ANO = (9.000) CUSTO “ADMINISTRAÇÃO” 500 RMB / TM RESINA * 3 TON = (1.500) VENDA 3 ton * 8.300 RMB / TM = 24.900 =========== NETO 14.400 RMB / 25 DIAS * 6 MESES = 96 RMB/DIA PREÇO DE RESINA HOJE EM CHINA
  13. 13. 2004 2006 2008 2010 2011 2012 GUANGZHOU (Cidade) Salário Mínimo (RMB/mês) 684 780 860 1100 1300 1470 Temporário Construção (RMB/dia) 70 ~ 90 90 ~ 120 100 ~ 130 120 ~ 170 130 ~ 200 GUANGDONG (Provincia) Temporário Rural (RMB/dia) 50 ~ 70 60 ~ 80 70 ~ 100 100 ~ 130 110 ~ 150 EVOLUÇÃO SALARIAL - CHINA PLANO QUINQUENAL 2011/2016 + 15% POR ANO! 2016  2570 RMB/mês
  14. 14. PREÇOHISTÓRICODOBREU1930-HOJE
  15. 15. PREÇODOBREUCHINÊSvs.BRASIL
  16. 16. VOLUMESDEBREUEXPORTADOS
  17. 17. Estádio Wuhile Shenyang, LN, China Construído: 1998 Destruído: 2007 18 anos! Estádio Olímpico Shenyang, LN, China Construído: 2003 Destruído: 2012 9 anos!
  18. 18. PREÇOSDOBREUvs.COMMODITTIES
  19. 19. BREU CHINÊS – INFORMAÇÕES DE MERCADO: http://www.rosinnet.com/ Alex CUNNINGHAM alexcunn@gmail.com 7 JUNE 2012
  20. 20. PREÇODOBREUCHINÊSEMROSINNET
  21. 21. BREU CHINÊS – INFORMAÇÕES DE MERCADO: http://www.rosineb.com/
  22. 22. BREU CHINÊS – INFORMAÇÕES DE MERCADO: http://116.213.81.52:16914/hqApplet/hq.html Bohai Commodities Exchange, Tianjing, China Codigo: BGR = Bohai Gum Rosin
  23. 23. Papel Chips Processo Kraft Químicos Sulfato de Terebintina Licor Negro c/sabão “black liquor” Tall Oil Cru (CTO) Pitch Acidulação Breu de Tall Oil (TOR / TORA) Destilação Ácidos Graxos (TOFA) BIOENERGIA SUBPRODUTOS PROCESSO KRAFT E LICOR NEGRO – 2010 Recuperação do sabão Sabão ~3 % SUBSIDIOS
  24. 24. Crude Tall Oil (CTO) BREU DE TALL OIL (TORA) Destilation BREU DE TALL OIL (TORA) – POTÊNCIAL GLOBAL TEÓRICO CTO [KTON] América do Norte 1.200 América do Sul 175 Europa 657 Resto do Mundo 175 TOTAL ~ 2.200 TEÓRICO TORA [KTON] Norte América 480 Sul América 70 Europa 260 Resto do Mundo 70 TOTAL ~ 880
  25. 25. 1997 2007 2008 2009 2010 2011 2012 +5 +10 USA 280.000 243.000 255.000 220.000 195.000 EU 96.000 110.000 105.000 90.000 128.000 Rússia 40.000 40.000 40.000 40.000 35.000 Japão 19.000 19.000 19.000 19.000 12.000 China 5.000 8.000 8.000 8.000 8.000 Brasil 5.000 8.000 Nova Zelândia 4.000 4.000 4.000 4.000 TOTAL 440.000 424.000 431.000 386.000 390.000 + 1,6 % - 10,5 % Fontes: Forchem (2010) & (2012), Song Lifeng (2009), AR Eldorado (2011). [TM / ANO] BREU DE TALL OIL (TORA) – PRODUÇÃO GLOBAL
  26. 26. PROCESSO “SUNPINE” = DIESEL DE FLORESTA
  27. 27. Licor Negro c/sabão “black liquor” Pitch Hidrogenaçãp Esterificação na SUNPINE Breu de Tall Oil (TOR / TORA) Craqueo em Petroquímica Consumo como Combustivel Automotor 1 parte BIODIESEL SUBPRODUTOS PROCESSO KRAFT PROCESSO “SUNPINE” = DIESEL DE FLORESTA 3 partes DIESEL SUBSIDIOS
  28. 28. Etileno Propileno Benceno Butadieno Pentadieno Isopreno Ciclopentadieno Aromáticos Produtos de consumo: plásticos, borracha, adesivos, etc. Pygas (C5, C9, DCPD) Resinas Hidrocarbônicas C5 ou C9 Indústria SUBPRODUTOS Petróleo Petroquímica Feed Líquido (Nafta, etc.) Processo Cracking c/vapor RESINAS HIDROCARBÔNICAS – 2010 Processo Cracking c/vapor Etileno Propileno Benceno Feed Gasoso Produtos de consumo: plásticos, borracha, adesivos, etc.
  29. 29. Obrigado!

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