Tendências Nacionais e Internacionais do
       Mercado Automobilístico
                Sérgio Antonio Reze
      Presiden...
Mercado




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PROJEÇÃO 2009
                      2005       2006         2007       2008     Evolução 2008     2009       PROJEÇÃO 2009...
Premissas do cenário macroeconômico
                                              de curto prazo: 2009 e 2010
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Despesas do Governo Central
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Quantidade de salários mínimos necessários
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Competitividade sistêmica da economia brasileira
                                         está piorando nos últimos anos -...
Vantagens Relativas do Brasil no início da crise:

                      •Sistema financeiro saudável e pouco alavancado.
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Cenário internacional pós-crise ainda
                                               favorece o Brasil

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Automóveis e veículos leves
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Inadimplência pessoa física – (% - acima de 90 dias)
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Crédito no Brasil - % do PIB
           Crédito habitacional (% do PIB)

                                              2,8...
Vendas no Mercado Interno. 2009 e 2010 =
                                                          projeções

            ...
FENABRAVE – Federação Nacional
da Distribuição de Veículos Automotores
         Av. Indianópolis, 1967
    04063-
    0406...
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Encontro Setorial - Setor Automobilístico - 03.12 Parte 3

  1. 1. Tendências Nacionais e Internacionais do Mercado Automobilístico Sérgio Antonio Reze Presidente dos Conselhos Deliberativo e Diretor São Paulo, 03 de Dezembro de 2009 1
  2. 2. Mercado 2
  3. 3. PROJEÇÃO 2009 2005 2006 2007 2008 Evolução 2008 2009 PROJEÇÃO 2009 Autos 1.369.093 1.557.277 1.977.135 2.195.499 11,04% 2.520.407 14,80% Com. Leves 251.236 275.313 364.924 475.839 30,39% 444.778 -6,53% Autos + Leves 1.620.329 1.832.590 2.342.059 2.671.338 14,06% 2.965.185 11,00% Caminhão 78.962 75.731 98.695 123.283 24,91% 108.489 -12,00% Ônibus 15.217 19.197 22.151 26.336 18,89% 21.762 -17,37% Caminhão + Ônibus 94.179 94.928 120.846 149.619 23,81% 130.251 -12,94% Sub-Total 1.714.508 1.927.518 2.462.905 2.820.957 14,54% 3.095.436 9,73% Motos 1.027.239 1.287.767 1.708.640 1.925.514 12,69% 1.590.068 -17,42% Total 2.741.747 3.215.285 4.171.545 4.746.471 13,78% 4.685.504 -1,28% 3
  4. 4. Premissas do cenário macroeconômico de curto prazo: 2009 e 2010 Consolidação da recuperação do crescimento mundial, entretanto Cenário ritmo de recuperação é desigual: i) rápida (Ásia, Austrália, Brasil); ii) internacional lenta (nos países desenvolvidos, especialmente EUA; iii) situação bastante complicada (Reino Unido, Japão, Portugal, Espanha, Itália, Europa Oriental, México, Venezuela, Argentina). Situação externa ainda bastante favorável em 2010. Entretanto, déficit Setor externo transações correntes irá aumentar (redução do saldo comercial). O Real deve ficar estável. Cenário doméstico Forte retomada do crescimento, na casa dos 5%. Antecipação do Atividade consumo, queda das exportações líquidas, elevação dos juros de econômica mercado e recuperação lenta dos investimentos impedirão crescimento mais acelerado. Pressões inflacionárias permanecem sob controle em 2010. Com isso, Inflação e política Banco Central só iniciaria processo de elevação das taxas de juros no 2º monetária semestre, em função da inflação em 2011. 4
  5. 5. Despesas do Governo Central (a preços do último mês - cresc. acumulado em 12 meses - %) 18 15 13,2 12 9 8,1 7,6 6 3 Despesa total Pessoal e encargos sociais Custeio e capital 0 out/05 abr/06 out/06 abr/07 out/07 abr/08 out/08 abr/09 out/09 Fonte: STN. Elaboração: MB Associados. 5
  6. 6. Quantidade de salários mínimos necessários para comprar um carro zero km 158,8 63,0 48,2 Fonte: MTE e DIEESE/PROCON. Elaboração: MB ssociados.
  7. 7. Competitividade sistêmica da economia brasileira está piorando nos últimos anos - III 7,5 7,3 6,2 Gastos de infraestrutura (%PIB) 2,76 2,42 1,92 2001/02 2003/07 2008/10 Estado Geral ( pontuação de 1 a 5) Brasil Índia China Chile 3,4 3,3 Fonte: Inter.B 3,2 3,2 Pontuação para o Estado 2,9 2,9 2,8 2,8 geral das Rodovias 2,6 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 7 * Nota: ponderação das rodovias: ótimo=5; bom=4; deficiente=3; ruim=2 e péssimo= 1
  8. 8. Vantagens Relativas do Brasil no início da crise: •Sistema financeiro saudável e pouco alavancado. Vantagens •Compulsório elevado. relativas do Brasil no início da crise •Mercado de crédito pequeno quando comparado com outros países do mundo. (Crédito/PIB ) •Endividamento das famílias baixo. •Mercado Imobiliário: financiamento estava apenas começando. 8
  9. 9. Cenário internacional pós-crise ainda favorece o Brasil Favorece o mercado doméstico (pois aumenta o Enfraquecimento do dólar e valorização poder de compra da população), entretanto, do Real explicita os desafios de competitividade da economia brasileira. Aumento do peso do Favorece as exportações de produtos relacionados PIB dos países em a cadeia de recursos naturais, setor em que o Brasil desenvolvimento é bastante competitivo (ex. cana-de-açúcar). Crescimento mundial Cresce a importância da dinâmica do mercado menor nos próximos doméstico para o crescimento da economia anos brasileira, cujas perspectivas para os próximos anos são muito positivas. 9
  10. 10. Automóveis e veículos leves (média móvel em 12 meses – em milhares) Exportação 900 Exportação 800 Importação 700 600 500 438 400 416 300 Exports Imports 200 ago/09 472 416 100 set/09 454 425 out/09 436 440 0 dez/06 jun/07 dez/07 jun/08 dez/08 jun/09 dez/09 Fonte: Anfavea. Elaboração: MB Associados.
  11. 11. Inadimplência pessoa física – (% - acima de 90 dias) 16 14 14,1 12,3 12 10 8 6 5,2 4 4,8 2 0 out/01 out/03 out/05 out/07 out/09 Total Cheque especial Crédito pessoal Aquisição de veículos Aquisição de outros bens Fonte: Bacen. Elaboração: MB Associados. (*) Atraso acima de 90 dias. 11
  12. 12. Crédito no Brasil - % do PIB Crédito habitacional (% do PIB) 2,8 2,3 1,9 1,6 1,7 dez/05 dez/06 dez/07 dez/08 set/09 Fonte: Bacen. Elaboração: MB Associados. 12
  13. 13. Vendas no Mercado Interno. 2009 e 2010 = projeções 2008 2009 2010 40,0 30,0 34,3 20,0 24,9 11,0 18,9 10,0 14,1 9,8 13,5 11,5 12,7 10,3 11,2 0,0 -10,0 -9,9 -12,0 -17,4 -17,4 -20,0 Autos e Coml Caminhões Ônibus Motos Implementos Fonte: FENABRAVE 13
  14. 14. FENABRAVE – Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores Av. Indianópolis, 1967 04063- 04063-003 São Paulo, SP – Brasil 5582- Tel.: 55 11 5582-0033 e-mail: diretoria@fenabrave.org.br

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