O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Panorama de medios 1er acum. 2016

2.524 visualizações

Publicada em

Panorama de los Medios en España a partir de datos del EGM 1er acumulado 2016

Publicada em: Marketing
  • como siempre, Zenith liderando en hacer bien las cosas. Saludos.
       Responder 
    Tem certeza que deseja  Sim  Não
    Insira sua mensagem aqui

Panorama de medios 1er acum. 2016

  1. 1. 1 PanoramadeMedios 1er acumuladoEGM2016
  2. 2. Lacoyunturaeconómica Fuente: INE / ANFAC Continúa la recuperación y muchos indicadores siguen mostrando tendencias positivas 0.6 0.3 0 -0.6 -1.5 -2 -2.1 -2.7 -2.2 -1.7 -1 0 0.6 1.2 1.6 2 2.7 3.2 3.4 3.5 -5 0 5 2011TI 2011TII 2011TIII 2011TIV 2012TI 2012TII 2012TIII 2012TIV 2013TI 2013TII 2013TIII 2013TIV 2014TI 2014TII 2014TIII 2014TIV 2015TI 2015TII 2015TIII 2015TIV Producto Interior Bruto 3.9 4.5 4.7 5 3.6 2.7 3 3.2 3.6 4.1 3.5 0.9 -3.8 -0.2 0.1 -1.6 -1.2 1.4 3.2 -5 0 5 10 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolución PIB últimos 12 años 4 2.7 4 2.6 3.2 3.7 2.7 4.2 4.1 -0.3 1.8 3.2 2.4 1.4 -0.1 -0.5 -1 0 1 2 3 4 5 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolución IPC últimos 10 años -10 -5 0 5 2011 I III 2012 I III 2013 I III 2014 I III 2015 I III Evolución interanual del consumo de los hogares 2.9 2.82.4 1.72.1 1.5 0.2 0.2 0.2 -0.5 -0.1 -0.4 -1.0-1.1 -0.20.1 -0.9 -0.3 -2 0 2 4 IPC -80 -40 0 40 80 Nov-12 Jan-13 Mar-13 May-13 Jul-13 Sep-13 Nov-13 Jan-14 Mar-14 May-14 Jul-14 Sep-14 Nov-14 Jan-15 Mar-15 May-15 Jul-15 Sep-15 Nov-15 Evol. matriculaciones turismos -2 0 2 Jan-12 Mar-12 May-12 Jul-12 Sep-12 Nov-12 Jan-13 Mar-13 May-13 Jul-13 Sep-13 Nov-13 Jan-14 Mar-14 May-14 Jul-14 Sep-14 Nov-14 Jan-15 Mar-15 May-15 Jul-15 Sep-15 Nov-15 Jan-16 Mar-16 Evolución del Euribor TII TIII TIV 11TI TII TIII TIV 12TI 12TII 12TIII 12TIV 13TI 13TII 13TIII 13TIV 14TI 14TII 14TIII 14TIV 15TI 15TII 15TIII 15TIV Tasa de desempleo
  3. 3. La mejora de opinión se ha producido en todos los componentes del índice. Lo más relevante es que la situación de la economía del país ha dejado de ser un sumidero de confianza. El indicador es aún muy negativo (-46) pero está a gran distancia de los registros que se producían durante 2013. Lacoyunturaeconómica–Confianzadelosconsumidores Índice del Comportamiento del Consumidor Noviembre 2015 Fuente: Perspectivas del Consumo. Septiembre 2015 (Millward Brown) -72.8 -81.6 -82.8 -77.6 -80.4 -79.6 -82.4 -89.2 -90.0 -86.0 -85.2 -88.4 -88.7 -81.2 -80.0 -77.0 -77.0 -82.0 -76.0 -69.0 -62.0 -48.9 -46.0 8.6 5.2 10.4 16.8 12.3 10.4 8.4 11.6 6.4 5.6 3.6 0.8 -2.6 10.8 9.0 0.0 7.0 15.0 11.0 15.0 23.0 14.0 14.0 2.2 -5.4 -2.4 -0.8 -4.7 -1.2 0.8 -4.0 -4.4 -9.6 -11.6 -13.2 -17.6 3.2 7.0 -4.0 -4.0 -2.0 2.0 -4.0 12.0 10.0 6.0 -38.0 -50.0 -42.8 -37.2 -47.8 -42.0 -55.2 -41.6 -45.2 -46.0 -51.2 -46.0 -37.8 -30.8 -25.0 -37.0 -28.0 -34.0 -30.0 -40.0 -19.0 -14.0 -10.0 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 Situación del país Situación económica del hogar Previsión sit. económica del hogar Momento para realizar grandes compras
  4. 4. La inversión publicitaria 4
  5. 5. 0 5 10 15 20 25 30 UK Germany France Russia Italy Switzerland Spain Sweden Belgium Netherlands Turkey Norway Denmark Croatia Poland Austria Kazakhstan CzechRepublic Finland Bulgaria Greece Hungary Ireland Slovenia Bosnia&Herzegovina Portugal Slovakia Romania Ukraine Serbia Armenia Azerbaijan Belarus Lithuania Estonia Latvia Uzbekistan Georgia Moldova Fuente: ADVERTISING EXPENDITURE FORECASTS – Marzo 2016 (precios actuales). Previsión inversión Total en Europa (2016): 127.151,9 (€mill) España es el 7º país en inversión publicitaria, Los 10 primeros países concentran el 80% de la inversión europea (€MM) Previsióninversionespublicitarias-ComparaciónEuropea Top 10
  6. 6. Fuente: ADVERTISING EXPENDITURE FORECASTS – Marzo 2016 (precios actuales). 4,732 7,990 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Inversiónpublicitaria(EUR),preciosactuales Spain -47%+134%- 28% En 2016 alcanzaremos niveles de inversión similares a los de 1999. En 2015 la inversión en medios creció un 6,6% respecto a 2014, cifra aún mayor en medios convencionales (+7,5%). 1991 vs 1994 1994 vs 2007 2007 vs 2013 Previsióninversionespublicitarias–EvoluciónenEspaña
  7. 7. Fuente: ADVERTISING EXPENDITURE FORECASTS – Marzo 2016 (precios actuales). +6,6% +6,8% 2016 2017 Previsióninversionespublicitarias–EvoluciónenEspaña
  8. 8. Fuente: ADVERTISING EXPENDITURE FORECASTS – Marzo 2016 (precios actuales). Previsióninversionespublicitarias–Evoluciónporpaíses 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 Inv.publicitaria(EUR),preciosactuales France Germany Italy Portugal Spain UK % variación vs años anteriores La previsión de inversión global en publicidad también es optimista para 2016, con un incremento del 4,6%. Reino Unido lidera el crecimiento de inversión en Europa Occidental. 2016 2017 2018 Francia 0,6 0,2 0,8 Alemania 1,6 1,7 2,0 Italia 2,2 1,7 1,8 Portugal 5,1 4,0 5,2 España 6,6 6,8 6,4 Reino Unido 9,7 4,5 4,8 2016 2017 2018 Asia 6,3 6,2 5,5 Europa Central y Oriental 2,9 4,7 5,0 Latinoamérica 4,8 3,3 4,0 Oriente Medio y Norte de África-6,8 1,5 4,3 Norteamérica 3,8 3,2 3,3 Resto del Mundo 5,9 4,7 5,9 Europa Occidental 4,0 2,8 3,1 Global 4,6 4,2 4,1
  9. 9. Fuente: ADVERTISING EXPENDITURE FORECASTS – Marzo 2016 (precios actuales). Previsióninversionespublicitarias–Mediamixporpaíses Medios Impresos 50% Cine 1% TV 32% Radio 13% Exterior 4% Medios Impresos 44% Cine 0% TV 44% Radio 3% Exterior 9% Medios Impresos 71% Cine 1% TV 18% Radio 4% Exterior 6% Medios Impresos 62% Cine 0% TV 32% Radio 2% Exterior 4% Medios Impresos 26%Cine 1% TV 29% Radio 5% Exterior 6% Internet 33% Medios Impresos 16%Cine 0% TV 46% Radio 6% Exterior 5% Internet 27% Medios Impresos 14% Cine 1% TV 25% Radio 3% Exterior 6% Internet 51% Medios Impresos 20% Cine 1% TV 42% Radio 9% Exterior 6% Internet 22% España Italia Europa Occidental Reino Unido 19862015 La Internet ha cambiado el media mix, pero en España la TV sigue siendo el medio principal. El medio digital encabezará la inversión publicitaria en Reino Unido con un 57% en 2018
  10. 10. 2016 2017 2018 Medios Impresos 1,4 1,6 1,6 Cine 6,0 6,0 6,0 TV 7,0 6,0 5,0 Radio 4,0 4,0 4,0 Exterior 5,0 5,0 3,0 Internet 12,0 14,0 14,0 Total 6,6 6,8 6,4 Fuente: ADVERTISING EXPENDITURE FORECASTS – Marzo 2016 (precios actuales). Previsióninversionespublicitarias–MediamixenEspaña *Current Prices 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 Inv.publicitaria(EUR),preciosactuales Medios Impresos Cine TV Radio Exterior Internet % variación vs años anteriores
  11. 11. TotalInversiónRealEstimada(Mill.deEuros) 11,742 5,017 6,726 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 Total Convencionales No Convencionales 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 +2,8% Fuente: InfoAdex Mill. Euros En 2015 la inversión en medios se ha incrementado en un +4,7% respecto al 2014 siendo los Medios Convencionales los que han experimentado un mejor comportamiento (+7,5%) Diferencia 2015 vs.2014 en % +4,7% +7,5%
  12. 12. InversiónRealEstimadaConvencionalvsNoConvencional 46.8 46.2 46.5 48 48.8 49.5 49.5 47.6 44.3 45.4 45.6 42.6 40.7% 40.9 42.7 53.2 53.8 53.5 52 51.2 50.5 50.5 52.4 55.7 54.6 54.4 57.4 59.3% 59.1 57.3 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Convencional No Convencional Fuente: InfoAdex Cuota de inversión (%) Desde el comienzo de la crisis en 2008, los medios No Convencionales han aumentado 4,9 puntos en el reparto de la tarta publicitaria. Respecto al año anterior, los medios Convencionales incrementan su cuota en 1,8 puntos restándoselos a los No Convencionales.
  13. 13. 436.2 411.4 352.0 395.2 328.9 265.5 293.2 298.2 124.5 185.0 157.4 97.5 127.6 118.3 61.0 70.5 81.4 74.0 51.8 54.0 27.2 20.7 0.70 Distribución y restauración Automoción Belleza e higiene Finanzas Alimentación Telecomunicaciones e Internet Cultura, Enseñanza, Med. Comunicac. Servicios públicos y privados Varios Transporte, viajes y turismo Bebidas Deportes y tiempo libre Juegos y apuestas Salud Construcción Textil y vestimenta Energía Hogar Limpieza Objetos personales Equipos de oficina y comercio Industrial, material. trabajo, agrope. Tabaco 2014 - Millones de euros 2015 - Millones de euros InversiónRealEstimadaporsectores2015vs.2014 415.2 378.2 376.6 350.6 288.0 279.2 259.4 252.8 175.6 161.7 142.9 117.5 105.0 103.2 85.0 70.3 63.0 51.8 49.5 47.7 29.3 18.7 0.06 Distribucion y restauracion Finanzas Automocion Belleza e higiene Cultura,enseñanza,medios comunicac. Alimentacion Telecomunicaciones e internet Servicios publicos y privados Transporte, viajes y turismo Bebidas Varios Juegos y apuestas Salud Deportes y tiempo libre Energia Hogar Textil y vestimenta Limpieza Objetos personales Construccion Equipos de oficina y comercio Industrial,material.trabajo,agrope. Tabaco En 2015 destaca el crecimiento de Alimentación de un 18% y de los sectores de Automoción y Juegos-Apuestas del 9%, en relación al 2014 Fuente: Infoadex
  14. 14. 659 38 255 454 22 2,011 327 1,250 0.4 0.2 0.4 8.1 35.5 6.4 4.0 16.1 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 0 600 1,200 1,800 2,400 3,000 3,600 Newspapers Supplements Magazines Radio Cinema TV* Outdoor Internet*** 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Incremento 2015 vs 2014 (%) *TELEVISIÓN: Desde el año 2009 Televisión incluye todas las subcategorías de Infoadex para TV ***El dato de Internet incluye Formatos Gráficos y Enlaces Patrocinados (Display + Search PPC) tanto fijo como móvil Mill. Euros Incremento % InversiónRealEstimadapormedios(Mill.Euros) Fuente: InfoAdex Incremento Medio +7,5% Los Medios Convencionales han experimentado un crecimiento del 7,5% respecto al 2014. Todos los medios han experimentado un crecimiento positivo
  15. 15. Diarios, 13.1 Sup+Dom, 0.8 Revistas, 5.1 Radio, 9.1 Cine, 0.4 Televisión, 40.1 Exterior, 6.5 Internet, 24.9 2015 Diarios Sup+Dom Revistas Radio Cine Televisión Exterior Internet Fuente: InfoAdex Diarios, 14.5 Sup+Dom, 0.8 Revistas, 5.6 Radio, 9.3 Cine, 0.6 Televisión, 41.7 Exterior, 6.4 Internet, 21.12014 Diarios Sup+Dom Revistas Radio Cine Televisión Exterior Internet Cuota delaInversión porMedios Los medios que incrementan su cuota de inversión son Internet y Exterior, restando peso sobretodo al Cine y los medios gráficos
  16. 16. 40% 42% 43% 44% 45% 43% 43% 42% 42% 41% 39% 40% 42% 40% 9% 9% 9% 9% 9% 8% 9% 10% 9% 10% 10% 9% 9% 9% 28% 27% 26% 25% 25% 24% 21% 21% 19% 18% 17% 16% 14% 13% 11% 11% 11% 10% 10% 9% 9% 7% 7% 7% 7% 6% 6% 5% 8% 8% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 6% 7% 2% 9% 12% 14% 16% 19% 21% 21% 25% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TV Radio Diarios Revistas SSPP Exterior Cine Internet 16 Evolucióndelainversiónenmediosconvencionales Internet sigue aumentando su cuota de inversión frente al descenso de Diarios y Revistas Fuente: InfoAdex – Inversión real estimada por medios
  17. 17. 17 62 145 238 324 356 417 460 463 488 561 612 77 100 166 245 286 298 382 420 373 340 430 536 95 162 310 482 610 654 799 899 881 896 1,076 1,250 20 45 68 86 102 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Enlaces Patrocinados Formatos Gráficos Total Internet Movil Mill. Euros Fuente: InfoAdex Se mantiene la tendencia al alza tras la bajada de inversión en Internet en 2012, siendo los Formatos Gráficos (Internet Fijo) los que mayor incremento experimentan con un aumento del 25%. La inversión en Enlaces Patrocinados (paid search) consigue incrementar con un 9,1% y display un 24,6%. EvolucióndelaInversión enInternet(Mill.Euros)
  18. 18. 1,995 1,521 1,350 519 477 355 146 70 80 53 53 30 21 32 23 Mailing Personalizado P.L.V. Merchandising, Señalización y… Marketing Telefónico Buzoneo/Folletos Actos de Patrocinio, Mecenazgo Actos de Patrocinio Deportivo Anuarios, Guías y Directorios Animación Punto de Venta Ferias y Exposiciones Regalos Publicitarios Catálogos Tarjetas de Fidelización Juegos Promocionales Marketing Móvil (Excluido Internet) Publicidad de Empresas -2,7% -15,1% -9,5% +9,4% Mill. Euros 2015 Fuente: InfoAdex La Inversión en Medios No Convencionales ha aumentado un 2,8% con respecto al año anterior. Destaca el fuerte crecimiento en Ferias y Exposiciones y Marketing Móvil, con aumentos del 15% en relación a 2014. +5,5% +15,6% +8,9% +1% +2,3% -8,9% +2,1% 80% Inversión RealEstimada MediosNoConvencionales +3,5% +15% -9,1% +0,5%
  19. 19. Total Medios Convencionales InversiónMediosConvencionales2015:i2p 26.5 616.8 50.9 300.5 434.6 387.6 230.5 1,941.3 0 500 1000 1500 2000 2500 Cine Diarios Dominicales Exterior Internet Radio Revistas TV Inversión 2014 Inversión 2015 Evolución 2015 vs. 2014 en %3.988,7 FUENTE: i2p. Arce Media La inversión publicitaria en Medios Convencionales ha crecido casi un 6% en 2015 * Sólo incluye formatos gráficos=Display * 3.768,9 +5,8% +3,4 +25 +12,3 +7,8 +6,9 +0,5 +0,2 +0,1
  20. 20. Fuente: IAB Inversión en Display 439,2 Millones de € (34,1%) Inversión en Search 612,3 Millones de € (47,4%) Inversión en Video 117,1 Millones de € (9,1%) Inversión en Search 36,5 Millones de € (2,8%) Inversión en Video 7,1 Millones de € (0,5%) Inversión en Display 34,8 Millones de € (2,7%) Inversión en Mobile 78,4 Millones de € (6,1%) Inversión en Digital Signage 35,6 Millones de € (2,8%) Inversión en Audio Online 4,6 Millones de € (0,4%) TV Conectada 1,2 Millones de € (0,1%) InversiónMediosDigitales2015:IAB Inversión Total Medios Digitales 1.288,9 M€ Inversión en Desktop 1.168,6 Millones de € (90,7%)
  21. 21. El alcance de los medios convencionales 21
  22. 22. 25-34 20-24 35-44 45-54 55-64 65+ Edad Información Distracción 14-19 IE1 TV Generalista Internet Cine Mensuales Exterior Quincenales Semanales Radio Generalista Deportivos TV Temática Pago Económicos ID IC IB IE2 Hábitat Rural Clase Social Jóvenes Mayores Panoramaactualdelosmediosconvencionales Fuente: EGM 1er acumulado 2016 Radio Temática Suplementos Habitat Urbano 50.000-500.000 habitantes Gratuitos Radio Suplementos Diarios Exterior Cine TV Internet Revistas Temática Abierto Información General IA2 IA1
  23. 23. Fuente: datos Acumulados EGM 88.2 28.2 10.5 47.5 37.3 17.1 25.1 60.4 36.7 3.6 68.0 74.8 71.6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1º Acu 12 2º Acu 12 3º Acu 12 1ºAcu 13 2ºAcu 13 3ºAcu 13 1ºAcu 14 2ºAcu 14 3ºAcu 14 1ºAcu 15 2ºAcu 15 3ºAcu 15 1ºAcu 16 TV Diarios Suplementos Revistas R.Semanal R. Mensual Radio R.Generalista R.Temática Cine Internet ayer Internet últ. Mes Exterior Internet y Exterior son los medios que experimentan mayor crecimiento, en los últimos 2 años Exterior ha crecido 12.1 puntos e Internet ayer 12.4 puntos. Internet sigue creciendo tendiendo a converger con la TV y la diferencia se ha reducido a sólo 20 puntos. Se mantiene la tendencia decreciente en medios impresos especialmente en Revistas. AudienciaGeneraldeMediosÚltimoPeríodo 1er acumulado12–1er acumulado16
  24. 24. TVeselmedioconmásminutosdeconsumo Fuente: 2010-2016: EGM – Base: Individuos que consumen cada medio Minutos de consumo diario*(excepto revistas y suplementos) 36 153 174 99 109 40 52 42 262 0 50 100 150 200 250 300 1º Ac 2010 2º Ac 2010 3º Ac 2010 1º Ac 2011 2º Ac 2011 3º Ac 2011 1º Ac 2012 2º Ac 2012 3º Ac 2012 1º Ac 2013 2º Ac 2013 3º Ac 2013 1º Ac 2014 2º Ac 2014 3º Ac 2014 1º Ac 2015 2º Ac 2015 3º Ac 2015 1º Ac 2016 Diarios Internet Radio Total Revistas Revistas mensuales Revistas quincenales Revistas semanales Suplementos TV
  25. 25. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 50 100 150 200 250 300 RelaciónentrelaAudienciayTiempodeconsumopormedios TV Tiempo de Consumo Diario (minutos) Penetración(%) TV es el medio líder tanto en penetración como en consumo * tiempo calculado según consumo del medio Exterior, Internet y Radio destacan por tener un alto nivel de consumo Radio Internet Rev. Mensuales Exterior Rev. Semanales Rev. Quincenales Supl. y Dominic. Diarios Fuente: EGM 1er acumulado 2016 – Base: Individuos que consumen cada medio Minutos de consumo diario*(excepto revistas semanales, mensuales y suplementos)
  26. 26. Coberturasportarget Fuente: EGM 1er acumulado 2016 88.2 28.2 10.5 37.3 60.4 74.8 68 3.6 71.6 TV Diarios Suplem. Revistas Radio Int. (mes) Int. ayer Cine Exterior Total Población 88.3 35.4 9.4 31.6 64.3 77.4 70.1 3.6 74.2 Hombre 88.1 21.4 11.4 42.7 56.8 72.3 66 3.5 69.2 Mujer 85 19.8 5.7 39.3 57.1 94.3 89.9 6.8 82 14-24 89.4 22.8 12.6 42.3 57.3 72.2 64.8 2.6 68.3 AC 83.5 31.2 12.1 41.2 66.7 83.6 76.9 4.5 75.1 AC Activas 84.7 20.9 9.9 45.8 63.4 93 87.8 4.9 78.9 M 16-44 85.2 32 6.6 35.5 66.2 92.8 86.9 4.8 80.4 H 16-44
  27. 27. Cuotasdeconsumoportargets 40.6% 38.3% 43.1% 36.3% 43.5% 39.9% 39.6% 34.5% 36.1% 39.4% 27.0% 27.8% 26.2% 20.6% 27.4% 28.3% 25.2% 28.2% 26.9% 26.6% 5.6% 5.9% 5.2% 5.0% 5.5% 5.4% 4.8% 5.2% 5.1% 5.6% 23.7% 25.4% 22.2% 35.1% 20.3% 23.1% 27.2% 29.4% 28.9% 25.3% 3.1% 2.7% 3.3% 3.0% 3.3% 3.3% 3.2% 2.7% 3.0% 3.1% Total población Hombre Mujer 14-24 AC Ac activa M 16-44 H 16-44 16-44 A MA MM + de 50.000 Dominical +Revistas Internet Diarios Radio TV Fuente: EGM 1er acumulado 2016
  28. 28. 12.2 0 100 200 300 400 500 600 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Televisión Diarios Revistas Radio P. Exterior Internet Cine % Inversión % Notoriedad Index Laeficaciadelosmediosconvencionalesen2015 Fuente: Infoadex 2015/IOPE 14+ 2015 Cuotainversión/notoriedad(%) índicedeafinidad* * Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión La TV es el medio que mayor cuota de recuerdo aporta, seguida de Exterior e Internet En términos de ROI el Cine es el más rentable ya que su capacidad para generar notoriedad es cinco veces superior al nivel de inversión destinado
  29. 29. *Diario menos Uk Semanal Fuente: Western Europe Market & MediaFact 2014 Edition / EGM 1er Acumulado 2016 Consumodemediosporpaíses Gran consumo generalizado de la TV. Reino Unido tiene la mayor cobertura en Internet, seguido muy de cerca por España. El cine tiene muy buena cobertura en FranciaCob% 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 Diarios TV Radio * Internet ** Revistas Cine*** Francia Italia España Reino Unido **Todos Mensual ***Semanal menos Italia diario
  30. 30. TV, pero diferente
  31. 31. En2011noparanloscambiosentrelosdiferentesgrupos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Intereconomía Empieza el año con Publiséis, pero el acuerdo dura hasta Junio, cuando pasa a Vocento Nace la pauta única de Telecinco, que agrupa: FDF, LaSiete y Divinity, bajo el nombre de NSF A3 advertising deja de comercializar Veo7, y éste deja de emitir. = A partir de Septiembre (apróx.) Disney Channel asumirá la propia gestión de publicidad de sus canales. = A3 y La Sexta anuncian su fusión Mediaset anuncia la creación de un nuevo canal: Energy
  32. 32. Enlosdosprimerostrimestresdede2012continúanloscambios Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2012 El 12 de enero Discovery max comienza su andadura El 9 de enero Mediaset lanza Energy: su nuevo canal Paramount Channel comenzó a emitir el pasado 30 de marzo La sexta sustituye su canal La Sexta 2 por Xplora, un nuevo canal dedicado a la emisión de documentales. El gobierno rectifica a Competencia y facilita la integración de La Sexta y A3 ( ver en más detalle en las siguientes diapos) Antena 3 y La Sexta se fusionan y Atres advertising cambia su pauta única para adaptarla a la nueva situación Marca Tv salió de la Sexta y es comercializado por MediaSport
  33. 33. Cambiosenelpanoramatelevisivode2013 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2013 El 12 de enero Mediaset lanza Nueve: su nuevo canal Cierra Marca TV a finales de Julio Dividendo Digital: El gobierno anuncia que las cadenas privadas tendrán que cerrar alguno de sus canales debido a la reordenación de la TDT. Nueve canales podrían verse afectados, estos son los candidatos: VIACOM (MTV y Paramount) externaliza su departamento de publicidad a Pulsa Desparece C9 tras 24 años de emisión
  34. 34. Cambiosenelpanoramatelevisivode 2014 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2014 Modificación de la Ley Audiovisual de 2010 Dividendo Digital: El Consejo de ministros decide finalmente y obliga al cierre de 9 canales TDT el 6 de mayo de 2014 Cambios en: • la regulación de las telepromociones: Ahora deberán ser mayores de 2 minutos • Nuevas restricciones sobre el uso del Product placement • Promoción de la cultura europea: no computará Las cadenas desaparecen son: Teletienda (antes Marca TV) MTV emitirá a partir del 7 de Febrero a través de la plataforma de pago de Canal+ tras su salida "voluntaria" del paquete de canales de la TDT El 12 de Febrero se produce el cese de emisión de Intereconomía Telefónica compra el 56% de Canal+: Actualmente, Telefónica es propietaria del 22% de Canal+, con lo que con esta compra controlará el 78% RTVE anuncia la fusión de Teledeporte y La2 Dividendo Digital: Exige la resintonización antes del 26 de Octubre de todos los televisores Dividendo Digital: Se amplía el plazo establecido inicialmente en el 1 de Enero de 2015 para el cese de emisión en los muxes de frecuencias altas y la consiguiente resintonización Publicidad en TVE: El Gobierno registra la posible vuelta de la publicidad a TVE
  35. 35. Cambiosenelpanoramatelevisivode 2015 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2015 Pauta única en autonómicas: Desde el 1 de Febrero FORTA y TV3 comienzan a emitir en pauta única Medición audiencia en diferido: Kantar comienza a medir datos de audiencia diferida Nuevos canales TDT: El Gobierno tiene intención de subastar cinco nuevos canales TDT Comercialización audiencias en Diferido: Mediaset comienza a comercializar el TimeShift (VOSDAL) el 1 de Julio 2015 y desde el 1 Enero 2016 comercializará el TimeShift de los 7 días Acapara el 85% de la TV de pago y deberá ceder el 50% de sus contenidos a sus competidores Comienza a comercializar los datos de audiencia en diferido El 1 de Julio comienza su emisión “Mega” el nuevo canal de Atresmedia El 8 de Julio Telefónica lanza “Movistar+” producto de la fusión de Movistar TV y Canal+ El 22 de diciembre comienza su emisión “Atres Series” el nuevo canal de Atresmedia
  36. 36. Cambiosenelpanoramatelevisivode 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2016 Desde el 1 de Enero, Telefónica gestiona la comercialización publicitaria de Canal+, hasta el momento en manos de Publiespaña Comercialización audiencias en Diferido: Desde mediados de Febrero Atresmedia, Mediaset y Pulsa comienzan a comercializar el TimeShift (Lineal+VOSDAL+ADE1) Movistar lanza su nuevo canal #0, sustituyendo al anterior Canal+
  37. 37. Cambios presentes y futuros en el panorama de TV en 1T2016 FUENTE: Varios medios
  38. 38. LasPautasÚnicassevanrenovando ¿En qué consiste? En la emisión simultanea de los spots en un grupo de cadenas para sumar de esta forma los Grp’s obtenidos. A3 Cobertura A3 Afinidad Grupo Cuatro
  39. 39. 90,1 91,3 90,9 78,2 93,0 90,8 92,3 86,9 93,0 86,3 87,9 88,7 87,8 85,0 87,2 92,2 86,8 93.0 78.2 CoberturadelaTV Fuente: EGM 1er acumulado 2016 88.2 69.6 6.9 33.2 16.5 0.9 TotalTV Nacionales Temáticas pago Temáticas grat. Autonómicas Locales Cobertura por tipología de Cadena La TV se mantiene cercana al 90% de penetración. Las cadenas nacionales siguen su tendencia de pérdida de cuota frente al incremento de las Temáticas Gratuitas Mayor penetración de TV en Cantabria, Extremadura y Castilla la Mancha.
  40. 40. EvolucióndelconsumodeTV ConsumoTV–promedio minutosdía Fuente: Kantar Media, individuos 4+. PBC. En 2015 el consumo de TV ha disminuido 4 minutos, un 2% con respecto a 2014 210 208 211 213 218 217 217 223 227 226 235 239 246 244 239 235 180 190 200 210 220 230 240 250 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
  41. 41. ConsumodeTV Promedio Anual (Total TV) Evolución Mensual (Total TV) Fuente: Kantar Media - Ámbito: PBC - Target: Total Individuos - Total Día (lunes a domingo). Minutos Consumo TV por área geográfica 2015 Consumo medio por targets 2015 235 249 235 263 287 295 214 0 50 100 150 200 250 300 350 Ind. 4+ 16+ Men 16+ Women 16+ Howives No internautas Internautas 210 208 211 213 218 217 217 223 227 226 235 239 246 244 239 235 180 190 200 210 220 230 240 250 2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015 170 190 210 230 250 270 290 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 265251 247 244 240 234 234 234 230 230 227 224 221 220 0 50 100 150 200 250 300 Cantabria Cast.laMancha C.Valenciana Andalucía Aragón Cataluña Asturias Baleares Galicia Murcia Cast.yLeón P.Vasco Madrid Canarias
  42. 42. EvolucióndelacuotadelasCadenas Fuente: Kantar Media - Ámbito: PBC - Target: Total Individuos - Total Día (lunes a domingo) AUTON Int: Andalucía TV y Cadenas Autonómicas de distribución DIGITAL. A partir de 2007 el dato está incluido dentro de Auton. AUTON Priv: 8TV y Onda 6 Canal+ (7 de noviembre de 2005 – última emisión analógica) Desde 2008 se efectúa desglose entre Temáticas TDT y Temáticas pago A pesar de la aparición de dos nuevos canales de TDT en Junio y Diciembre, los ajustes de las licencias de emisión de las Temáticas TDT hacen que la cuota de este conjunto de cadenas descienda por segundo año consecutivo 26.9 25.2 25.6 24.9 24.5 24.8 24.7 23.4 21.4 19.6 18.3 17.2 16.9 16.4 16 14.5 12.2 10.2 10 9.8 9.1 8.9 8.8 8.1 7.9 7.8 7.7 7.2 6.8 5.8 4.8 4.6 4.5 3.8 3.1 2.6 2.5 2.4 2.8 2.7 20.2 21.7 20.4 21 22.3 21.1 20.3 21.4 22.1 22.3 21.2 20.3 18.1 15.1 14.6 14.2 13.9 13.5 14.5 14.8 25.0 22.9 22.8 22.8 21.6 20.5 20.3 19.5 20.8 21.3 19.4 17.4 16.0 14.7 11.7 11.5 12.5 13.4 13.6 13.4 0 0.8 6.4 7.7 8.6 8.2 7 6.1 6 6 6.7 7.2 1.8 4 5.5 6.8 6.6 5.7 4.9 6 7.2 7.4 15.3 16.9 16.6 16.4 16.9 17 17.7 18.2 17.4 17.3 15.1 14.7 14.5 13.6 11.3 10.4 9.8 9.5 8 8.3 8.9 11 5.1 10.2 18.5 24.6 28.5 30.8 27.4 26.7 7.9 7.5 7 6.8 6.2 5.6 6.2 6.8 0.4 0.1 0.1 1.7 3.3 2.7 3.6 2.5 2.6 2.8 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Otras TV Local Temáticas Pago Temáticas Abierto Auton.Priv Auton Int Auton La Sexta Cuatro A3 T5 La2 TVE1
  43. 43. Enaudienciatambiéncrecenlascadenastemáticas Fuente: Kantar Media AMBITO: PBC TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO. TOT. IND. Diferencia 2015 vs. 2014 10.4 10.6 9.6 10.1 10.2 10.2 9.4 10.1 10.2 9.9 9.3 10 10 9.8 2.4 2.3 2.6 2.4 2.5 2.7 3.1 2.8 2.8 2.8 2.7 2.5 2.8 2.7 13.3 13.8 12.6 14.1 14.2 15.1 14.3 14.5 14.9 15.1 14.3 14.9 14.5 14.8 13.3 13.0 13.1 14.1 14.1 13.3 13.5 13.5 13.5 13.3 13 13.9 13.6 13.4 5.9 5.9 6.2 5.8 6.1 6.8 6.8 7.3 7.4 7.2 7.3 6.7 6.7 7.2 5.9 6.2 5.8 6.3 6.7 7.1 6.8 8 7.8 7.5 6.6 7.5 7.2 7.4 8.9 8.8 9.1 9.4 8.9 8.9 7.9 8.9 8.4 8.4 8.1 8.4 8.9 8.3 30.4 30.8 32.8 29.7 28.7 27.2 28.1 25.4 25.4 26.1 28.8 26.7 27.4 26.7 5.8 5.3 5.7 5.6 5.8 5.9 6.4 6.6 6.6 6.8 7 6.7 6.2 6.8 3.8 3.3 2.5 2.5 2.7 2.9 3.7 2.9 3 2.9 2.9 2.7 2.7 2.9 Cuota 1T 13 Cuota 2T 13 Cuota 3T 13 Cuota 4T 13 Cuota 1T 14 Cuota 2T 14 Cuota 3T 14 Cuota 4T 14 Cuota 1T 15 Cuota 2T 15 Cuota 3T 15 Cuota 4T 15 Cuota 2014 Cuota 2015 Otras Temát. de pago Temát. gratuitas Autonómicas La Sexta Cuatro A3 T5 La2 La1 2014 2015 -0,2 -0,1 +0,3 -0,2 +0,2 -0,7 +0,6 -0,6 +0,5
  44. 44. Cuotaporcadenaytargetdeinterés– 2015 Cuota Fuente: Kantar Media AMBITO: PBC TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO. TOT. IND. 9.8 10.5 10.3 9.7 10 5.5 4.3 2.7 2.9 2.8 2.9 2.5 1.1 0.8 14.8 16.9 15.4 10.7 18.3 15.1 6.5 13.4 14 13.8 12.2 14.5 12.8 7.5 7.2 6.9 7.3 8 6.5 8.3 4.7 7.4 7.6 7.7 8.4 6.5 4.8 2.6 8.3 8.8 8.7 8.5 8.2 4.4 4 26.7 23.7 24.5 28.4 25.2 36.1 57.5 6.8 6.1 6.7 7.9 5.8 7.2 7.7 2.9 2.6 2.8 3.3 2.5 4.7 4.4 4+ Amas de casa 16+ Hombres Mujeres 13-24 4-12 Otras Temáticas de pago Temáticas gratuitas Autonómicas La Sexta Cuatro A3 T5 La2 La1
  45. 45. Cuotaporcadenasyáreasgeográficas-2015 Cuota Fuente: Kantar Media AMBITO: PBC TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO. TOT. IND. 8.6 7.3 9.7 9.4 9.6 11.8 11.3 5.8 10.3 10.8 10.6 12.8 14.7 13.2 2.4 2.3 3.1 2.5 2.7 3.5 2.4 1.8 3.2 2.6 2.2 2.7 3.5 3.1 15.3 11.6 15.6 15.9 14.7 15.4 15.8 17.3 13.6 19.9 13.8 15.4 14.7 15.3 13.2 11.3 10.8 11.7 14.3 16 15.4 12.2 13.3 11.5 13.3 14.4 17.7 12.9 6.8 7 6.5 7.4 7.6 7.5 7 8.3 6.0 6.7 6.7 7.7 7.1 7.76.6 6.6 8.8 7.3 9.4 7.7 6.8 6.1 7.9 7.9 6.7 7.4 7.1 7.38.7 20.3 12.1 10.5 5.5 0.6 5.5 5.9 10.7 6.6 5.9 0.7 2.3 4.7 28.9 24 22 28.3 25.7 27.5 27.7 32.1 25.3 22 27.9 28 25.6 26.9 6.6 6.4 9.2 4.8 7 6.8 5.3 7.5 7.2 10.8 10.6 7.3 5.5 5.7 2.9 3.2 2.2 2.2 3.5 3.2 2.8 3.0 2.5 1.2 2.3 3.6 1.8 3.2 AND CAT EUS GAL MAD VAL CLM CAN ARA AST BAL MUR CYL RES Otras Temáticas de pago Temáticas gratuitas Autonómicas La Sexta Cuatro A3 T5 La2 La1
  46. 46. TOP10TemáticasTDT – 2015 Fuente: Kantar Media - Ámbito: España - Target: Total Individuos. 3.5 2.6 2.4 2.4 2.3 2.1 2.0 2.0 1.6 1.5 13.3 9.6 9.1 8.9 8.7 8.0 7.6 7.5 6.1 5.8 FDF-T5 Neox Nova Clan Divinity Discovery Max 13 TV Paramount Channel Boing Energy Share % Share Total TV Share Temáticas gratuitas
  47. 47. TOP10TemáticasdePago – 2015 Fuente: Kantar Media - Ámbito: España - Target: Total Individuos. 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 8.7 7.0 6.3 5.3 5.1 3.6 3.6 3.4 2.9 2.6 Fox AXN TNT Canal Hollywood Canal+ Liga Comedy Central Calle 13 Cosmopolitan Canal+ 1 AMC Share % Share Total TV Share Temáticas de pago
  48. 48. PerfildelconsumidordeTV 2015. Perfil de las cadenas Fuente: Kantar Media AM, PBC. L-D 46.3 53.7 5.7 6.6 25.4 34.1 28.2 20.4 43 36.5 Hombres Mujeres Ind. 4-12 Ind. 13-24 Ind. 25-44 Ind. 45-64 Ind. 65+ Clase A-MA Clase MM Clase MB-B T5 A3 Cuatro LaSexta NeoxTotal TV FDF-T5 Disney Channel 33.6 66.4 2.5 6.8 23.2 34.3 33.2 15.8 42.4 41.8 41.9 58.1 3.2 6.3 23.5 36.6 30.4 19.9 44.4 35.7 51.6 48.4 3.7 7.7 29.4 36.9 22.3 18.9 45.1 35.9 52.5 47.5 2 4.3 27.1 38.1 28.5 26.3 43.8 30 52.3 47.7 8.2 18.2 39.4 26.3 7.8 20.9 45.4 33.6 48.4 51.6 8.3 17.3 34.5 29.8 10.2 14.8 44.3 40.9 34.5 65.5 44.6 9 26.3 12.6 7.5 16.7 47.1 36.3
  49. 49. Las10emisionesdemayoraudiencia–2015 Fuente: Kantar Media - Ámbito: PBC - Target: Total Individuos TVE 1 LA 2 T5 A3 CUATRO LA SEXTA AM (‘000) Cuota (%) 8,668 8,143 7,079 6,740 6,582 6,443 6,418 6,322 6,148 6,090 45.4 43.1 48.2 47.7 34.5 40.1 37 41.1 44.5 31.9 0 10 20 30 40 50 60 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 Ma(20:46:16): FUTBOL:CHAMPIONSLEAGUE /AT.MADRID-R.MADRID Ma(20:47:18): FUTBOL:CHAMPIONSLEAGUE /JUVENTUS-R.MADRID Sa(23:48:03): EUROVISION:VOTACIONES Sa(20:48:28): FUTBOL:CHAMPIONSLEAGUE /JUVENTUS-BARCELONA Ma(20:46:01): FUTBOL:CHAMPIONSLEAGUE /R.MADRID-PARIS ST.GERMAIN Do(20:43:51):POST BALONCESTO:EUROBASKET/ ESPAÑA-LITUANIA Ma(20:45:52): FUTBOL:CHAMPIONSLEAGUE /BAYERNMUNICH- BARCELONA Sa(21:30:19):FUTBOL:COPA DELREY/ATH.BILBAO- BARCELONA Do(19:03:07): BALONCESTO:EUROBASKET/ ESPAÑA-LITUANIA Ma(20:45:269): FUTBOL:CHAMPIONSLEAGUE /R.MADRID-SCHALKE04
  50. 50. Fuente: Kantar Media - Ámbito: PBC - Target: Total Individuos Las10emisionesdemayoraudiencia2015-Nodeportivas TVE 1 LA 2 T5 A3 CUATRO LA SEXTA AM (‘000) Cuota (%) 7,079 6,031 5,958 5,396 5,359 5,357 5,214 5,114 5,027 4,944 48.2 34.5 39.3 40.8 30.8 27.3 25.2 26.2 26.2 31.9 0 10 20 30 40 50 60 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 Sa(23:48:03): EUROVISION:VOTACIONES Ju(22:14:42):ELPELICULON/ THEKARATEKID Sa(21:00:06):FESTIVAL EUROVISION Ju(23:42:31):CAMPANADASDE FINDEAÑO Mi(22:35:45):CINE/OCHO APELLIDOSVASCOS Ma(22:42:43):ALLIABAJO Do(21:43:12):SALVADOS/ ALBERTYPABLO,CARAACARA Ma(22:37:50):ELPRINCIPE/LAS MANOSATADAS Lu(22:00:06):7D:ELDEBATE DECISIVO Lu(22:45:21):LAVOZKIDS:FINAL
  51. 51. Audienciaendiferido Mediaset Atresmedia Pulsa Forta Disney Publimedia Otras % Lineal vs. ADE Lineal ADE Fuente: Kantar Media. España. Ind +4 Grp’s Totales. Feb-Dic 2015. Desde el día 1 de Febrero 2015, Kantar Media ha liberado los datos de audiencia en diferido/timeshift desglosada por cadenas 0.3% 0.5% 1.9% 0.3% 0.7% 3.1% 0.3% Mediaset Atresmedia Pulsa Forta Disney Publimedia Otras Aportación de Grps en diferido ADE Media Mercado: 1%
  52. 52. SmartTVs TV Conectada a Internet, 9.4% No, 90.6% ¿Tiene una smart TV? 2.4% 2.2% 1.5% 3.3% Ayer De 2 a 7 días De 8 días a un mes Más tiempo Última vez que ha visto contenidos televisivos por Internet a través del televisor Un 9,4% de la población, más de 3,7 millones de personas, tienen una TV conectada a Internet. Fuente: EGM 1er acumulado 2016
  53. 53. DispositivosenlosquevetelevisiónatravésdeInternet (últimomes) 20% 12% 8% 3% 73% Ordenador Smartphone Tableta Videoconsola Ninguno de estos 43% Un 43% han visto la tele a través de Internet desde un dispositivo distinto al televisor Fuente: EGM 1er acumulado 2016
  54. 54. Fuente: Kantar Media. Cálculos realizados para Nacionales y Aut hasta 2006. A partir de 2007 Índices calculados para Total TV - PBC Grp’s e Inserciones Grp’s/spot El incremento de spots combinado con la estabilidad de los Grps lleva a una pérdida de eficacia año tras año EficaciapublicitariaenTV 2,430,675 8,027,257 0.30 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000 9,000,000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total GRPs Spots GRP's por spot
  55. 55. 90 95 100 105 110 115 120 125 130 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) index Cuotainversión/notoriedad(%) Índicedeafinidad Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión EvolucióndelretornodelainversiónenTV Fuente IOPE, Individuos 14+/Infoadex: Inversión real estimada Cambia en 2015 la tendencia descendiente del retorno de la inversión en TV que comenzó en 2013
  56. 56. 25% 75% Top 15 Resto 2,096 2,172 2,317 2,670 2,951 3,188 3,469 3,082 2,368 2,472 2,237 1,815 1,703 1,890 2,011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 RankingdeAnunciantesenTV2015 2015. Top15 - Millones de euros % concentración – Top15 Fuente: Infoadex 65.2 57.3 52.4 39.6 31.0 30.5 30.0 29.3 28.2 25.7 25.5 25.4 23.5 20.3 19.8 PROCTER & GAMBLE ESPAÑA L OREAL ESPAÑA RECKITT BENCKISER ESPAÑA DANONE VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA ORANGE ESPAGNE VODAFONE ESPAÑA NESTLE ESPAÑA UNILEVER ESPAÑA JAZZTEL TELECOM EL CORTE INGLES TELEFONICA JOHNSON & JOHNSON BEIERSDORF PUIG La inversión en TV está muy repartida entre todos sectores, aunque el ranking está liderado por anunciantes del sector Belleza e Higiene y Hogar Evolución. Millones de Euros
  57. 57. RankingdeAnunciantesenTV2015vs.2014 76.3 58.8 52.8 36.2 32.8 29.7 29.4 29.3 26.8 26.0 23.8 22.6 21.6 19.9 19.8 Procter & Gamble España L'oreal España Reckitt Benckiser España Danone Vodafone España Telefonica Orange Espagne Volkswagen-Audi España El Corte Ingles Unilever España Jazztel Telecom Nestle España Johnson & Johnson Beiersdorf Apple Computer España 2014. Top15 - Millones de euros 2015. Top15 - Millones de euros Fuente: Infoadex 65.2 57.3 52.4 39.6 31.0 30.5 30.0 29.3 28.2 25.7 25.5 25.4 23.5 20.3 19.8 Procter & Gamble España L'oreal España Reckitt Benckiser España Danone Volkswagen-Audi España Orange Espagne Vodafone España Nestle España Unilever España Jazztel Telecom El Corte Ingles Telefónica Johnson & Johnson Beiersdorf Puig
  58. 58. Tendencias-TrasvasedelaaudienciaaInternet Fuente: Media Trend. comScore Usuarios Únicos (000) 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 Total Internet TV online Video online Actualización referencial con el EGM y AIMC (Feb15)
  59. 59. Internet, estamos conectados
  60. 60. 68,1 66,4 61,8 73,3 66,6 62,7 63,2 73,6 69,1 55,4 73,6 65,1 68,0 68,3 68,0 65,1 61,9 73.6 55.4 PenetracióndeInternet Las Comunidades con mayor penetración de Internet (ayer) son Madrid, Cataluña, Baleares y Extremadura. Evolución Penetración Internet (ayer) 41.1 45.4 49.3 53.0 57.1 60.4 64.5 69.3 74.1 74.8 26.2 29.9 34.3 38.4 42.5 46.7 53.7 60.7 66.7 68.0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1er Ac. 2016 Internet (últ. mes) Internet Ayer Fuente: 2007-2015 EGM 3er acumulado / 2016 EGM 1er acumulado
  61. 61. I-00 II-00 III-00 I-01 II-01 III-01 I-02 II-02 III-02 I-03 II-03 III-03 I-04 II-04 III-04 I-05 II-05 III-05 I-06 II-06 III-06 I-07 II-07 III-07 I-08 II-08 III-08 I-09 II-09 III-09 I-10 II-10 III-10 I-11 II-11 III-11 I-12 II-12 III-12 I-13 II-13 III-13 I-14 II-14 III-14 I-15 II-15 III-15 I-16 Acceso Internet últ Año Acceso últ. 30 días Acceso ayer individuos (000) Fuerte crecimiento de nuevos usuarios a Internet … 2000 2002 2004 … continúa imparable en 2016 Fuente: EGM Acumulados EvolucióndeusuariosdeInternet 29.923 29.709 27.000 2008/2009 Lanzamiento del primer Smartphone en España 2010 Lanzamiento de la primera Tablet en España
  62. 62. 103 97 132 133 131 125 106 84 45 118 113 107 97 73 82 91 97 106 111 50.2 49.8 8.7 7.6 18.6 24.3 19.1 11.8 9.9 25.7 13.9 28.5 13.7 18.3 4.9 13.8 26 37.9 11.2 Hombre Mujer 14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más IA IB IC ID IE -de 2.000 2. a 10.000 10. a 50.000 50. a 500.000 Capitales % usuarios de Internet (ayer)* Index vs. total población 59,2% - menores de 44 años 68,1% - índices ABC 41,9% - urbanos 1º Acum. 2016 Perfil y Afinidad de los usuarios de Internet Fuente: EGM 1º Acumulado 2016. * Base: 27 millones de individuos (68% de la población) PerfildelusuariodeInternet… El nuevo índice socioeconómico recoge las siguientes variables: • La matriz original (nivel de estudios y profesión del sustentador principal) con asignaciones actualizadas. • La actividad del sustentador principal (Trabaja, jubilado, parado, inactivo). • Nuevas variables a tener en cuenta: tamaño del hogar y nº de individuos con ingresos en el hogar.
  63. 63. 56 44 6.7 8.6 23.4 29 17.1 8.7 6.4 32.6 15.3 27.4 11.9 12.8 4.7 11.8 22.9 20.2 40.5 Hombre Mujer 14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más IA IB IC ID IE -de 2.000 2. a 10.000 10. a 50.000 50. a 500.000 Capitales % compradores on-line (últimos 30 días)* Index vs. total población …ydelcompradoron-line 115 86 102 151 165 149 95 62 29 149 125 103 84 51 78 78 86 99 127 Fuente: EGM 3er acumulado 2015 El nuevo índice socioeconómico recoge las siguientes variables: • La matriz original (nivel de estudios y profesión del sustentador principal) con asignaciones actualizadas. • La actividad del sustentador principal (Trabaja, jubilado, parado, inactivo). • Nuevas variables a tener en cuenta: tamaño del hogar y nº de individuos con ingresos en el hogar. 56% - Hombres 67,7% - menores de 45 años 47,9% - clases A-B 40,5% - viven en capitales * Base: Compran online en el último mes 3,9 millones (9,7% de la población)
  64. 64. Continúa el gran crecimiento del acceso a Internet desde la calle o medios de transporte (Internet móvil), que supone un complemento al acceso a internet desde casa, acceso que también continúa creciendo Audiencia(000) 29,115 7,452 2,157 15,452 5,531 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 Casa Trabajo Centro de estudios Calle/Medio de Transporte Otro Sitio 1er Año Móvil 2013 2o Año Móvil 2013 3er Año Móvil 2013 1er Año Móvil 2014 2o Año Móvil 2014 3er Año Móvil 2014 1er Año Móvil 2015 2o Año Móvil 2015 3er Año Móvil 2015 1er Año Móvil 2016 Fuente: EGM Acumulados. Base: último mes LugardeaccesoaInternet(últimomes) 1er acumulado13–1er acumulado16
  65. 65. Con 27,3 millones de usuarios, el Smartphone se mantiene como el primer dispositivo de acceso a internet, lo que supone un incremento del 2,3% con respecto al 3º acumulado 2015. La TV Conectada como dispositivo de acceso a internet duplica su penetración, superando los 2,7 millones de usuarios Audiencia(000) 27,274 16,415 11,844 8,867 2,726 907 845 275 148 112 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 Smartphone Portátil/Netbook Ordenador personal Tablet TV tipo Smart TV Receptor multimedia Videoconsola Ebook Otro equipo DVD Blue-ray 1er Año Móvil 2013 2o Año Móvil 2013 3er Año Móvil 2013 1er Año Móvil 2014 2o Año Móvil 2014 3er Año Móvil 2014 1er Año Móvil 2015 2o Año Móvil 2015 3er Año Móvil 2015 1er Año Móvil 2016 Fuente: EGM Acumulados. Base: último mes DispositivodeaccesoaInternet(últimomes) 1er acumulado13–1er acumulado16
  66. 66. 27,144 24,885 21,856 18,451 16,737 15,844 12,935 8,533 8,105 7,634 6,128 4,100 3,854 3,395 2,530 1,675 1,253 637 490 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 Mensajeríainstantánea Búsquedadeinformación Correoelectrónico Redessociales Visionadodevídeos Lecturadenoticiasde actualidad. Usodeaplicaciones (apps) MúsicaporInternet Operacionesbanco Otrosusos Visionadode Series/Películas JugarenRed Compradeproductosy servicios Llam.telef.ordenador Compart.archivos ParticiparenBlogs Escucha/descargade podcasts UsodecódigosBIDI/QR Apuestasonline 1er Año Móvil 2013 2o Año Móvil 2013 3er Año Móvil 2013 1er Año Móvil 2014 2o Año Móvil 2014 3er Año Móvil 2014 1er Año Móvil 2015 2do Año Móvil 2015 3er Año Móvil 2015 1er Año Móvil 2016 Fuente: EGM Acumulados. Base: último mes Individuos(000) ServiciosutilizadosenInternet(últimomes) 1er acumulado13–1er acumulado16 Con un crecimiento del 2,6%, el uso de la Mensajería instantánea se mantiene en la primera posición de las actividades más realizadas en Internet. Completan las primeras posiciones del ranking la búsqueda de información y el correo electrónico
  67. 67. 13,744 4,116 7,992 2,955 350 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 Diario electrónico Emisora/cadena radio TV Revistas Suplementos 1er Año Móvil 2013 2o Año Móvil 2013 3er Año Móvil 2013 1er Año Móvil 2014 2o Año Móvil 2014 3er Año Móvil 2014 1er Año Móvil 2015 2do Año Móvil 2015 3er Año Móvil 2015 1er Año Móvil 2016 Los diarios electrónicos son el único medio que crece, con aumento de su consumo en un 4% respecto al acumulado anterior. Individuos(000) Fuente: EGM Acumulados. Base: último mes Accesoamedioselectrónicos(últimomes) 1er acumulado11–1er acumulado16
  68. 68. 0 50 100 Casa Trabajo Universidad Calle /med. Transp. Otro sitio Comprador Online últ. Mes Internet ayer 242 minutos (tiempo medio de conexión) 0 20 40 60 -30 mins 31 a 60 61 a 90 91 a 120121 a 150 151 a 180 Más tiempo Comprador Online últ. Mes Internet ayer HábitosdeusodelosInternautasydelosCompradoreson-line comprador on-line últ. mes internauta ayer Lugar de acceso cobertura (%) Tiempo de Consumo Ayer (minutos) Los compradores on-line destacan por acceder desde el trabajo y desde la calle/medio de transportes … y por el mayor tiempo de consumo que realizan del medio 153 minutos (tiempo medio de conexión) Fuente: EGM 1er acumulado 2016
  69. 69. 24.0 23.7 20.8 18.4 17.8 15.1 14.4 14.4 14.2 12.4 11.8 11.7 11.2 11.0 10.9 10.6 9.8 9.5 8.4 8.3 8.1 7.9 7.9 7.7 7.7 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 google.es youtube.com facebook.com google.com android.com elpais.com blogspot.com.es wikipedia.org elmundo.es yahoo.es milanuncios.com lavanguardia.com live.com twitter.com abc.es marca.com amazon.es 20minutos.es msn.com instagram.com telecinco.es wordpress.com eltiempo.es elconfidencial.com msn.es Sitiosmásvisitadosporlosinternautas Fuente: Comscore – Marzo 2016 Millonesdeusuariosúnicos Google continúa siendo el sitio más visitado por los internautas, seguido de las Redes Sociales.
  70. 70. 0 50 100 150 200 250 300 0 5 10 15 20 25 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) ROI Cuotainversión/notoriedad(%) ROINotoriedadvsInversión EvolucióndelretornodelainversiónenInternet El retorno de la inversión en Internet se mantiene muy estable desde 2008, ya que aunque Internet ha experimentado un gran crecimiento en la cuota de inversión, la cuota de Notoriedad también ha ido creciendo en los últimos años Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión Fuente IOPE, Individuos 14+/Infoadex: Inversión real estimada
  71. 71. 22.3 10.8 10.3 10.2 7.8 7.7 7.2 6.6 6.4 5.6 Procter & Gamble España Melia Hotels Internacional Linea Directa Aseguradora El Corte Inglés Banco Santanter Seat Fisher Investments España Mutua Madrileña… Organización Nacional… Orange España Virtual 52 72 73 95 162 310 482 610 654 790 899 881 896 957 1,250 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 RankingdeAnunciantesenInternet2015 Fuente: Infoadex 7.6% 92.4% Top 10 Resto Medio muy fragmentado en cuanto a inversión 2015. Top10 - Millones de euros % concentración – Top10 Evolución. Millones de Euros
  72. 72. RankingdeAnunciantesenInternet2015vs2014 19.9 10.5 9.0 8.6 7.2 6.1 5.8 5.8 5.4 5.0 Procter & Gamble España Linea Directa Aseguradora Seat Vinoseleccion Ing Direct Iberdrola El Corte Ingles Volkswagen-Audi España Gas Natural ONCE Fuente: Infoadex 2014. Top10 - Millones de euros 2015. Top10 - Millones de euros 22.3 10.8 10.3 10.2 7.8 7.7 7.2 6.6 6.4 5.6 Procter & Gamble España Melia Hotels Internacional Linea Directa Aseguradora El Corte Inglés Banco Santanter Seat Fisher Investments España Mutua Madrileña Automovilista Organización Nacional Ciegos España Orange España Virtual
  73. 73. Móvil, no podemos vivir sin él
  74. 74. PenetracióndelTeléfonoMóvil Evolución Penetración móvil: 2008-2016 83.3 85.8 87.7 89.6 90.4 91.1 91.7 92.7 92.8 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1er Ac. 2016 Fuente: 2008-2015 EGM 3er acumulado / 2016 EGM 1er acumulado 10,048 12,130 14,541 16,999 19,899 22,367 24,045 25,522 26,650 27,274 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 1er Año Móvil 2013 2o Año Móvil 2013 3er Año Móvil 2013 1er Año Móvil 2014 2o Año Móvil 2014 3er Año Móvil 2014 1er Año Móvil 2015 2o Año Móvil 2015 3er Año Móvil 2015 1er Año Móvil 2016 Audiencia(000) Smartphone como dispositivo de acceso a Internet (último mes) %penetración 31,890 33,845 34,567 35,359 35,643 35,836 36,403 36,821 36,850 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1er Ac. 2016 Millones(000)
  75. 75. 99.2 79 62.5 55.3 54.4 53.5 51.4 43.4 35.2 26.4 21.4 15.6 7 7 4.5 Hablar por teléfono Mensajería instantánea Navegar por internet Ver e-mail Para usar aplicaciones Entrar en redes sociales(Facebook,Twuiter) Búsqueda de información Visionado de vídeo Como GPS Escuchar música directamente en Internet Oir la radio Jugar en red Participar en blogs o foros Uso de códigos BIDI/QR Participar en votaciones/concursos 1er Acumulado 2015 1er Acumulado 2016 ActividadesrealizadasenelMóvilenelúltimomes 1erAcumulado2016vs1erAcumulado2015 En el último año crecen todas las actividades realizadas en el móvil, principalmente la Mensajería instantánea, el uso del móvil para buscar información y como GPS Fuente: EGM 1er Acumulado 2015 y 2016
  76. 76. Diarios, siempre difícil
  77. 77. 21,0 34,1 44,5 34,7 37,0 35,8 18,2 29,1 24,4 42,6 25,5 21,3 42,8 21,7 42,1 42,9 26,4 44.5 18.2 PenetracióndelosDiarios Mayor lectura de Diarios en la zona Norte de España Penetración Tipología Diarios – 1er Ac. 2016 39.7 42.1 39.9 38.0 37.4 36.1 32.4 29.8 28.5 28.2 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1er Ac. 2016 28.2 26.7 2.4 24.5 22.8 2.4 9.1 9.1 0.0 0.5 TT DIARIOS depago gratuitos INF GRAL. depago gratuitos DEPOR. depago gratuitos ECON. Fuente: 2007-2015 EGM 3er acumulado / 2016 EGM 1er acumulado Evolución Penetración Diarios
  78. 78. 61.1 38.9 4.1 4.5 13.1 20.8 20.4 16.5 20.6 26.1 14.1 27.5 13.4 18.9 24.3 75.7 Hombre Mujer 14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más IA IB IC ID IE Con niños Sin niños 125 76 62 79 92 107 113 117 94 119 115 103 95 75 98 101 % lectores de Diarios (ayer)* Index vs. total población * Base: 11,2 millones de lectores (28,2% de la población) 61% Hombres 57,5% 45-64 años 40,2% clases A-B Fuente: EGM 1er acumulado 2016 PerfildellectordeDiarios El nuevo índice socioeconómico recoge las siguientes variables: • La matriz original (nivel de estudios y profesión del sustentador principal) con asignaciones actualizadas. • La actividad del sustentador principal (Trabaja, jubilado, parado, inactivo). • Nuevas variables a tener en cuenta: tamaño del hogar y nº de individuos con ingresos en el hogar.
  79. 79. 0 10 20 30 40 50 60 2.5 3 3.5 4 Perfilportipologíadiarios Fuente: EGM 1er acumulado 2016 Tamaño de la esfera proporcional al nº de lectores (UP) Clase Media-Baja Clase Media Edad Deportivos Información General Gratuito Económicos Total Diarios de Información General Información General de Pago
  80. 80. 2,306 1,419 1,208 1,009 852 634 589 508 489 489 453 411 314 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 Marca El País As 20 Min. El Mundo La Vanguardia La voz de Galicia Mundo Deportivo El Periódico Abc Sport El Correo La Nueva España 1º Acu 12 2º Acu 12 3º Acu 12 1º Acu 13 2º Acu 13 3º Acu 13 1º Acu 14 2º Acu 14 3º Acu 14 1º Acu 15 2º Acu 15 3ºAcu 15 1º Acu 16 Audiencia (000) Se repite la caída generalizada de la ola anterior en casi todos los Diarios. El Mundo, El País y Marca son los diarios que más lectores pierden en este acumulado al contar con 49.000, 34.000 y 31.000 lectores menos respectivamente. Las pocas cabeceras que aumentan su audiencia son La Voz de Galicia, As y 20 minutos, que ganan 19.000, 11.000 y 6.000 lectores respectivamente. RankingdelaaudienciaenDiarios 1er acumulado12–1er acumulado16 Fuente: Acumulados EGM. Variaciones efectuadas con respecto al acumulado anterior.
  81. 81. Audiencia(000) Difusión (ejemplares) El diario de información general El País, es el que más difusión tiene pero no es el que consigue mayor audiencia Fuente: EGM 3er acumulado 2015 /OJD (Julio 2014 – Junio 2015) AudienciayDifusióndelosDiarios [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE ] [CELLRAN GE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000
  82. 82. Tiempodelecturamediosegúntipología Fuente: EGM 3er acumulado 2015 22.6 37 23.6 18.2 39.6 39.8 40.4 37.3 37.7 44.8 12.5 9 9.5 13.8 6.2 12.1 8.1 10.5 13.6 1.612.6 5.4 5.5 16.6 1.2 0.4 13.5 6.5 Información Gral Deportivos Económicos De pago Gratuitos -15 min 15-30 min 30-45 min 45-60 min +60 min N.s. N.c.
  83. 83. Prensadiaria:Inversión/AudienciaAudiencia(000) Inversión (millones €) Fuente EGM 1er acumulado 2016 / Infoadex: 2015 Gratuitos [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE ] [CELLRANG E] [CELLRANGE] [CELLRANGE] 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0
  84. 84. EvolucióndelretornodelainversiónenDiarios 0 20 40 60 80 100 120 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) ROI Cuotainversión/notoriedad(%) ROINotoriedadvsInversión Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión Fuente IOPE, Individuos 14+/Infoadex: Inversión real estimada El ROI de los diarios crece ligeramente con respecto al año anterior
  85. 85. RankingdeAnunciantesenDiarios2015 Fuente: Infoadex 1,594 1,531 1,496 1,584 1,666 1,791 1,894 1,508 1,174 1,124 967 766 663 656 659 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 19.5 11.8 10.5 6.2 5.5 5.3 4.7 4.4 4.4 4.2 Viajes El Corte Ingles El Corte Ingles Linea Directa Aseguradora Volkswagen-Audi España Nautalia Viajes Logitravel Telefonica Endesa Caixabank Arriaga Asoc.Asesor.Jurid.Econom 12.0% 88.0% Top 10 Resto 2015. Top10 - Millones de euros % concentración – Top10 Evolución. Millones de Euros Gran dispersión de la inversión en Diarios. Viajes y Automoción componen la mayor parte del Top10 de anunciantes que invierten en Diarios. De otros sectores encontramos a Telefónica. Entre todos concentran el 12% de la inversión en el medio
  86. 86. RankingdeAnunciantesenDiarios2015vs2014 Fuente: Infoadex 18.3 12.9 10.5 9.2 5.7 5.3 5.3 5.2 4.9 4.3 Viajes El Corte Ingles El Corte Ingles Linea Directa Aseguradora Nautalia Viajes Endesa Volkswagen-Audi España Banco Santander Telefonica Logitravel Repsol 2014. Top10 - Millones de euros 2015. Top10 - Millones de euros 19.5 11.8 10.5 6.2 5.5 5.3 4.7 4.4 4.4 4.2 Viajes El Corte Ingles El Corte Ingles Linea Directa Aseguradora Volkswagen-Audi España Nautalia Viajes Logitravel Telefonica Endesa Caixabank Arriaga Asoc.Asesor.Jurid.Econom
  87. 87. Suplementos, contigo
  88. 88. 4,1 21,1 20,9 8,9 21,9 17,2 4,5 7,6 10,7 15,5 10,7 6,1 23,9 8,7 24,0 26,8 7,3 26.8 4.1 PenetracióndelosSuplementos Mayor lectura de Suplementos en la zona Norte de España Evolución Penetración Suplementos 24.9 21.7 21.9 19.2 18.2 16.2 14.6 12.7 11.0 10.5 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1er Ac. 2016 Fuente: 2007-2015 EGM 3er acumulado / 2016 EGM 1er acumulado
  89. 89. 43.8 56.2 3.4 3.3 9.6 19.3 20.4 18.7 25.3 26.8 13.7 27.2 13.1 19.2 22.5 77.5 Hombre Mujer 14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más IA IB IC ID IE Con niños Sin niños 90 110 52 58 68 99 114 132 115 123 112 102 93 77 91 103 % lectores de Suplementos* Index vs. total población * Base: 4,1 millones de lectores (10,5% de la población) 56% Mujeres 64,4% mayores de 45 años 40,5% clases A-B Fuente: EGM 1er acumulado 2016 PerfildellectordeSuplementos El nuevo índice socioeconómico recoge las siguientes variables: • La matriz original (nivel de estudios y profesión del sustentador principal) con asignaciones actualizadas. • La actividad del sustentador principal (Trabaja, jubilado, parado, inactivo). • Nuevas variables a tener en cuenta: tamaño del hogar y nº de individuos con ingresos en el hogar.
  90. 90. 1,939 1,239 1,136 680 396 321 63 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 XL Semanal Mujer de Hoy País Semanal Magazine Dominical Yo Dona La Revista Canaria C7 1º Acu 12 2º Acu 12 3º Acu 12 1º Acu 12 2º Acu 13 3º Acu 13 1º Acu 14 2º Acu 14 3º Acu 14 1º Acu 15 2º Acu 15 3º Acu 15 1º Acu 16 Audiencia (000) Fuente: Acumulados EGM Continúa la pérdida de lectores de los Suplementos Dominicales. País Semanal y XL Semanal son los dominicales que más audiencia reducen al perder 116.000 y 85.000 lectores respectivamente. RankingdeSuplementos 1er acumulado12–1er acumulado16
  91. 91. AudienciayDifusióndelosSuplementos Fuente: EGM 1er acumulado 2016 / OJD (Enero – Diciembre 2015) Difusión (ejemplares) Audiencia(000) XL Semanal, perteneciente al Grupo Vocento, lidera tanto la audiencia como la difusión [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLR…0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000 * Yo Dona y C7 no aparecen controladas en OJD
  92. 92. RankingdeAnunciantesenSuplementos2015 Fuente: Infoadex 111.3 106.8 105.9 110 119.3 123.2 133.5 103.9 68.9 72.2 67.1 52.0 38.7 37.7 37.8 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1.6 1.2 0.9 0.7 0.6 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 Procter & Gamble España El Corte Ingles L'oreal España Arriaga.Asoc.Asesor.Jurid.Econom Viajes El Corte Ingles Chanel España Diarsa Alta Relojería Importación Nautalia Viajes Union Vitivini.Viñedos Cenicero Estee Lauder 18.1% 81.9% Top 10 Resto 2015. Top10 - Millones de euros % concentración – Top10 Evolución. Millones de Euros El Top 10 Anunciantes en Suplementos concentra casi el 20% de la inversión en el medio
  93. 93. RankingdeAnunciantesenSuplementos2015vs2014 Fuente: Infoadex 2.6 1.3 1.0 0.9 0.8 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 Procter & Gamble España El Corte Ingles L'oreal España Nautalia Viajes Viajes El Corte Ingles Estee Lauder Union Vitivini.Viñedos Cenicero Renault España Comercial Clarins Paris Honda Automoviles España 2014. Top10 - Millones de euros 2015. Top10 - Millones de euros 1.6 1.2 0.9 0.7 0.6 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 Procter & Gamble España El Corte Ingles L'oreal España Arriaga.Asoc.Asesor.Jurid.Ec… Viajes El Corte Ingles Chanel España Diarsa Alta Relojería… Nautalia Viajes Union Vitivini.Viñedos… Estee Lauder
  94. 94. [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE]0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 Suplementosdominicales:Inversión/Audiencia Fuente: EGM 1er acumulado 2016 / Infoadex 2015 Inversión (millones €) Audiencia(000) XL Semanal, es el suplemento con mejor relación Inversión vs Audiencia
  95. 95. Revistas, para todos
  96. 96. 28,5 48,9 42,0 36,5 31,5 48,4 34,9 40,9 32,9 37,7 41,4 23,2 38,8 35,7 39,6 52,4 38,3 52.4 23.2 37.3 17.1 2.1 25.1 Total Revistas Revistas Semanales Revistas Quincenales Revistas Mensuales PenetracióndelasRevistas Mayor lectura de Revistas en la zona Norte y Centro de España Tendencia decreciente en la penetración de Revistas en España % Lectores 0 20 40 60 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1er Ac. 2016 Total Revistas Semanales Mensuales Fuente: 2007-2015 EGM 3er acumulado / 2016 EGM 1er acumulado Evolución Penetración Diarios Penetración Tipología Revistas – 1er Ac. 2016
  97. 97. PenetracióndelasRevistassegúntipología Mayor lectura de Revistas Mensuales en La Rioja, Aragón, Madrid y Castilla y León Fuente: EGM 3er acumulado 2015 19,9 31,1 24,9 22,5 17,6 31,9 23,3 28,6 20,9 21,7 29,9 14,0 25,7 24,0 25,7 38,4 25,8 38.4 14.0 10,9 28,3 24,1 18,8 15,4 26,0 14,5 17,9 13,8 21,0 18,0 10,0 16,2 15,9 19,0 25,4 18,9 28.3 10.0 10,9 28,3 24,1 18,8 15,4 26,0 14,5 17,9 13,8 18,0 10,0 16,2 15,9 19,0 25,4 28.3 10.0 28,3 24,1 18,8 15,4 26,0 14,5 17,9 13,8 21,0 18,0 10,0 16,2 15,9 19,0 25,4 Mayor penetración de Revistas Semanales en Castilla y León, Aragón, La Rioja y Asturias
  98. 98. 41.3 58.7 6.7 6.3 15.7 21.3 18.3 13.5 18.2 24.7 13.5 27.5 13.8 20.5 26.3 73.7 Hombre Mujer 14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más IA IB IC ID IE Con niños Sin niños 77 116 71 73 80 86 98 119 142 87 92 99 104 120 85 105 108 94 120 119 117 110 102 89 66 110 109 101 97 83 110 96 % lectores de Revistas (ayer)* Index vs. total lectores revistas * Base: 14,8 millones de lectores (37,3% de la población) PerfildellectordeRevistas MensualesSemanales Mujeres Mayores de 55 años ID-IE Hombres Menores de 45 años A-B. Con Niños Semanales Mensuales mensualessemanales Fuente: EGM 1er acumulado 2016 El nuevo índice socioeconómico recoge las siguientes variables: • La matriz original (nivel de estudios y profesión del sustentador principal) con asignaciones actualizadas. • La actividad del sustentador principal (Trabaja, jubilado, parado, inactivo). • Nuevas variables a tener en cuenta: tamaño del hogar y nº de individuos con ingresos en el hogar.
  99. 99. 3,122 2,119 1,348 1,076 658 533 Pronto Hola Lecturas Diez Minutos Semana Interviu 1º Acu 12 2º Acu 12 3º Acu 12 1º Acu 13 2º Acu 13 3º Acu 13 1º Acu 14 2º Acu 14 3º Acu 14 1º Acu 15 2º Acu 15 3º Acu 15 1º Acu 16 1,860 1,758 1,122 842 817 608 642 591 569 557 Muy Interesante National Geographic Saber Vivir Vogue Historia National Geographic Cocina Fácil Elle Mi Bebé y Yo Cosmopolitan Quo 1º Acu 12 2º Acu 12 3º Acu 12 1º Acu 13 2º Acu 13 3º Acu 2013 1º Acu 14 2º Acu 14 3º Acu 14 1º Acu 15 2º Acu 15 3º Acu 15 1º Acu 16 Audienciarevistasmensuales(000) Audienciarevistassemanales(000) Fuente: Acumulados EGM Todas las Revistas Semanales analizadas reducen su audiencia. Saber Vivir es la revista que más lectores pierde (112.000 lectores) Todas las cabeceras de las Revistas Mensuales, pierden lectores. Muy interesante, National Geographic y Saber Vivir se mantienen en el Top 3 de las revistas mensuales. RankingdeRevistas 1er acumulado12–1er acumulado16
  100. 100. [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE][CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE][CELLRANGE][CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE]0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 AudienciayDifusióndelasRevistasSemanales Fuente: EGM 1er acumulado 2016 OJD: Ene 2015 – Dic 2015 Corazón Líderes Hay tres grupos diferenciados de Revistas Semanales Corazón “Nicho” Difusión (ejemplares) Audiencia(000)
  101. 101. [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE][CELLRANGE] [CELLRANGE][CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 AudienciayDifusióndelasRevistasMensuales Difusión (ejemplares) Audiencia(000) Muy Interesante y National Geographic son las revistas con mejor relación entre audiencia y difusión Fuente: EGM 1er acumulado 2016 OJD: Ene 2015 – Dic 2015
  102. 102. Perfilportipologíaderevistas Fuente: EGM 1er acumulado 2016 [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRA… [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLR ANGE] [CELLRANGE] [CELLRANG… [CELLRAN… [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] 26 31 36 41 46 51 2.8 2.9 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 Clase Media Clase Alta Edad
  103. 103. 9.3% 27.8% 19.8% 8.8% 34.3% -1 ejemplar 1 ejemplar 2 ejemplares 3 ejemplares 4 ejemplares 36.1% 36.9% 12.0% 8.0% 7.0% -15 min 15-30 min 30-45 min 45-60 min + 60 min Hábitosdeconsumoderevistassemanalesdelcorazón Corazón: Hola / Diez Minutos / Semana / Lecturas Procedencia del ejemplar Tiempo de lectura Frecuencia de lectura (ejemplares al mes) 34.6% 22.1% 11.5% 1.4% 44.2% 13.4% 3.9% 3.9% Total Compra Comprado por mi Comprado por otro del hogar Comprado por otro para mi Fuera de casa Regalado o prestado Ejemplar de la oficina Otros Fuente: EGM 1er acumulado 2016 % % %
  104. 104. 0 20 40 60 80 100 120 140 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) ROI Cuotainversión/notoriedad(%) ROINotoriedadvsInversión Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión EvolucióndelretornodelainversiónenRevistas Fuente IOPE, Individuos 14+/Infoadex: Inversión real estimada Aunque ambas cuotas, inversión y notoriedad, disminuyen, el ROI es positivo y crece con respecto al 2013 ya que la cuota de notoriedad es ligeramente superior a la de inversión
  105. 105. [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELL… [CELLRAN GE] [CELLRANGE] [… [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CEL… [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELL…[CELLRAN GE] [CELLRANGE] 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 AudienciaeInversiónenRevistas Fuente: EGM 1er acumulado 2016 / Infoadex: 2015 Inversión (Millones de €) Audiencia(000) Hola, aunque no es la revista con mayor audiencia, consigue la mayor inversión
  106. 106. 8.3 7.6 7.0 5.6 4.7 3.7 3.7 2.5 2.2 2.1 1.9 1.9 1.9 1.8 1.7 Procter & Gamble España El Corte Ingles L'oreal España Estee Lauder Volkswagen-Audi España Lvmh Iberia Club Inter Libro Chanel España Peugeot España Renault España Comercial Fiat Group Spain Viajes El Corte Ingles Citroen España Puig Ford España 620 590 601 664 675 688 722 617 402 398 381 314 254 254.2 255.2 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 RankingdeAnunciantesenRevistas2015 Fuente: Infoadex 22.2% 77.8% Top 15 RestoEl Top15 de anunciantes que invierten en Revistas concentran el 22% de la inversión en el medio 2015. Top15 - Millones de euros % concentración – Top15 Evolución. Millones de Euros
  107. 107. RankingdeAnunciantesenRevistas2015vs.2014 10.8 6.8 5.9 5.6 4.4 3.5 3.1 2.3 2.3 2.1 2.0 1.8 1.8 1.7 1.7 Procter & Gamble España L'oreal España El Corte Ingles Estee Lauder Volkswagen-Audi España Telephone Publishing S.A.de Promocion y Ediciones Renault España Comercial Peugeot España Unilever España lvmh Perf.y Cosmeticos Iberica Automoviles Citroen España Chanel España Viajes El Corte Ingles lvmh Iberia Fuente: Infoadex 2014. Top15 - Millones de euros 2015. Top15 - Millones de euros 8.3 7.6 7.0 5.6 4.7 3.7 3.7 2.5 2.2 2.1 1.9 1.9 1.9 1.8 1.7 Procter & Gamble España El Corte Ingles L'oreal España Estee Lauder Volkswagen-Audi España Lvmh Iberia Club Inter Libro Chanel España Peugeot España Renault España Comercial Fiat Group Spain Viajes El Corte Ingles Citroen España Puig Ford España
  108. 108. Radio, en sintonía
  109. 109. Radio,ensintonía … En presente del medio • Audiencia estable • Medio asociado a la realización de otras tareas (desplazamientos, labores del hogar, trabajo …). Te acompaña, va contigo. • Excelente capacidad de segmentación por targets/contenidos. • Gran lealtad a los locutores de reconocido prestigio y fuerte poder de prescripción de los mismos. … Oportunidades a futuro • Explotación del medio a través de Internet, TV Digital, Móvil… • Excelente vehículo para mover a los jóvenes a probar nuevas experiencias propuestas por las marcas. • Los targets más adultos tiene FE en los locutores de prestigio.
  110. 110. 59,5 62,3 58,9 60,8 61,6 62,8 56,9 61,8 56,4 60,5 61,8 60,8 62,5 57,4 63,5 60,9 60,1 63.5 56.4 55.7 54.5 55.3 56.9 58.5 61.9 61.5 61.0 60.1 60.4 28.3 28.2 27.9 27.8 28.3 30.2 29.2 28.7 28.4 28.730.4 29.6 31.1 33.0 34.6 37.3 37.4 37.5 36.5 36.7 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1er Ac. 2016 Total Radio Generalistas Temáticas 60.4 28.7 36.7 Radio Radio Generalista Radio Temática PenetracióndelaRadio Mayor penetración en la zona Centro y Norte de España La penetración de la Radio en España continúa con su estabilidad %oyentes%oyentes Fuente: 2007-2015 EGM 3er acumulado / 2016 EGM 1er acumulado Evolución Penetración Radio Penetración Tipología Radio – 1er Ac. 2016
  111. 111. 24,8 36,3 32,9 20,4 32,2 36,7 27,0 30,3 23,4 31,9 29,2 24,6 30,0 25,3 37,9 31,6 24,8 37.9 20.4 PenetracióndelaRadiosegúntipología Fuente: EGM 3er acumulado 2015 Mayor penetración de la Radio Generalista en el Norte de España Gran Dispersión de la Radio Temática 39,6 31,8 30,5 42,9 31,7 32,9 34,2 36,8 35,9 33,2 38,3 42,2 38,6 35,6 30,4 38,4 40,5 42.9 30.4
  112. 112. 0 5 10 15 20 25 30 35 06.00a06.30 06.30a07.00 07.00a07.30 07.30a08.00 08.00a08.30 08.30a09.00 09.00a09.30 09.30a10.00 10.00a10.30 10.30a11.00 11.00a11.30 11.30a12.00 12.00a12.30 12.30a13.00 13.00a13.30 13.30a14.00 14.00a14.30 14.30a15.00 15.00a15.30 15.30a16.00 16.00a16.30 16.30a17.00 17.00a17.30 17.30a18.00 18.00a18.30 18.30a19.00 19.00a19.30 19.30a20.00 20.00a20.30 20.30a21.00 21.00a21.30 21.30a22.00 22.00a22.30 22.30a23.00 23.00a23.30 23.30a24.00 24.00a00.30 00.30a01.00 01.00a01.30 01.30a02.00 02.00a02.30 02.30a03.00 03.00a03.30 03.30a04.00 04.00a04.30 04.30a05.00 05.00a05.30 05.30a06.00 TOTAL ESCUCHAN TOTAL GENERALISTA TOTAL TEMÁTICA Hábitosdeescuchaporfranjahoraria%penetración Mayor consumo de Radio Generalista  8 a 11 de la mañana y de 23 a 1 de la noche Mayor consumo de Radio Temática  10 a 12:30 horas programas deportivos debates políticos … música magazines de tarde Fuente: EGM 1er acumulado 2016
  113. 113. 112 87 39 42 57 84 112 136 154 106 100 93 95 106 84 106 95 106 137 138 132 118 97 72 49 101 105 105 102 88 117 94 51.8 48.2 6.1 5.5 15.2 22.2 19.7 14 17.3 25 13.6 27.5 13.6 20.4 27.2 72.8 Hombre Mujer 14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más IA IB IC ID IE Con niños Sin niños % oyentes de Radio (ayer)* Index vs. total oyentes Radio * Base: 24 millones de oyentes (60,4% de la población) PerfildeloyentedeRadio temáticageneralista Hombres Mayores de 45 años Menores de 45 años Sin Niños Generalista Temática temáticageneralista Fuente: EGM 1er acumulado 2016 El nuevo índice socioeconómico recoge las siguientes variables: • La matriz original (nivel de estudios y profesión del sustentador principal) con asignaciones actualizadas. • La actividad del sustentador principal (Trabaja, jubilado, parado, inactivo). • Nuevas variables a tener en cuenta: tamaño del hogar y nº de individuos con ingresos en el hogar.
  114. 114. EvolucióndelaaudienciaenRadioGeneralista 1er acumulado12–1er acumulado16 La Cope continúa con el crecimiento alcanzado en la ola anterior desde la incorporación de Carlos Herrera y crece en 429.000 oyentes con respecto al acumulado anterior, lo que supone un incremento en su audiencia del 21,1%. Onda Cero pierda la segunda posición del Ranking de las Radios Generalistas, arrebata por La Cope. Fuente: Acumulados EGM. Audiencia (000) 4,714 2,458 2,136 1,322 826 658 430 362 171 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 Ser Cope Onda Cero Rne R1 Rac 1 Catalunya Radio EsRadio Canal Sur Radio Radio Euskadi 1º Acu 12 2º Acu 12 3º Acu 12 1º Acu 13 2º Acu 13 3º Acu 13 1º Acu 14 2º Acu 14 3º Acu 14 1º Acu 15 2º Acu 15 3º Acu 15 1º Acu 16
  115. 115. La Radio Temática continúa estable en el 1er acumulado de 2016. Cadena Dial, Europa FM y Cadena100 son las emisoras que más oyentes ganan, 166.000, 160.000 y 135.000 respectivamente. EvolucióndelaaudienciaenRadioTemática 1er acumulado12–1er acumulado16 Fuente: Acumulados EGM 3,028 2,351 1,943 1,789 984 951 586 570 540 478 484 421 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 C40 Dial EuropaFM C100 Rock FM Kiss FM Máxima FM Radio Olé M80 Rne R3 Radio Marca Canal Fiesta Radio 1º Acu 12 2º Acu 12 3º Acu 12 1º Acu 13 2º Acu 13 3º Acu 13 1º Acu 14 2º Acu 14 3º Acu 14 1º Acu 15 2º Acu 15 3º Acu 15 1º Acu 16 Audiencia (000)
  116. 116. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) ROI Cuotainversión/notoriedad(%) ROINotoriedadvsInversión Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión EvolucióndelretornodelainversiónenRadio Fuente IOPE, Individuos 14+/Infoadex: Inversión real estimada El ROI de la radio se mantiene estable respecto al año anterior
  117. 117. 28.1 17.6 15.6 9.7 8.0 7.9 7.8 6.9 6.2 5.7 5.2 4.5 4.4 4.4 3.8 ONCE Linea Directa Aseguradora El Corte Inglés Direccion General de Tráfico Viajes El Corte Inglés Verti Aseguradora ING Volkswagen-Audi España Banco Santander Automoviles Citroen España Sdad.Estatal Loterias Apuest.Estado Universal Music Spain Securitas Direct España Vodafone España Ford España 490 485 508 540 610 637 678 642 537 549 525 454 404 420 454 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 RankingdeAnunciantesenRadio2015 Variedad de anunciantes en Radio relacionados, sobre todo, con Respuesta Directa, Loterías, Seguros y Automoción son los principales sectores que invierten en el medio Fuente: Infoadex 29.9% 70.1% Top 15 Resto 2015. Top15 - Millones de euros % concentración – Top15 Evolución. Millones de Euros
  118. 118. RankingdeAnunciantesenRadio2015vs.2014 26.6 16.6 13.7 12.4 10.0 9.9 8.8 5.9 5.4 5.4 4.9 4.5 4.1 3.9 3.8 ONCE El Corte Ingles Linea Directa Aseguradora Verti Aseguradora Viajes El Corte Ingles Direccion General de Trafico ING Sdad.Estatal Loterias Apuest.Estado Automoviles Citroen España Volkswagen-Audi España Comercial Publicidad Publipunto Centro de Estudios CEAC Hipercor Universal Music Spain Banco Santander Fuente: Infoadex 2014. Top15 - Millones de euros 2015. Top15 - Millones de euros 28.1 17.6 15.6 9.7 8.0 7.9 7.8 6.9 6.2 5.7 5.2 4.5 4.4 4.4 3.8 ONCE Linea Directa Aseguradora El Corte Inglés Direccion General de Tráfico Viajes El Corte Inglés Verti Aseguradora ING Volkswagen-Audi España Banco Santander Automoviles Citroen España Sdad.Estatal Loterias Apuest.Estado Universal Music Spain Securitas Direct España Vodafone España Ford España
  119. 119. Ayer 55,5% Hace más tiempo 20,6% En los últimos 7 días 12% En los últimos 30 días 7,2% Anteayer 4,6% ...a través de aparatos convencionales ...a través de internet ¿Cuándohasidolaúltimavezquehaescuchadolaradio...? •El 55,5% de los internautas escucharon en el día de “Ayer” la radio a través de aparatos convencionales Hace más tiempo 26,8% Ayer 24% En los últimos 30 días 16,8% En los últimos 7 días 16,8% Anteayer 4,6% •El 24% de los internautas escucharon “Ayer” la radio a través de internet Fuente: 18º Encuesta de Navegantes en la Red Oct-Dic 2015
  120. 120. 89.9 85.6 75.6 73.7 57.3 51.1 50.4 45 43.6 40.3 38.1 36 33.6 32.7 31.8 30.1 29.6 26.9 25.5 25 25 24.3 22.1 21.6 21.3 18.5 17.8 16.8 15.5 14.5 13.5 10.3 6.8 Lectura de noticias de actualidad Visualización online vídeos (tipo Youtube) Consulta de mapas/callejeros Consulta de previsiones meteorológicas Escuchar música online (sin descargar) Consulta carteleras cine/espectáculos Ver emisión de cadena tv en su web o app Ver películas/series online (sin descargar) Gestiones con la Administración Buscar información temas de salud Descarga de software Consulta de información financiera Búsqueda de cursos, masters, formación Descarga de películas/series/documentales Oír cadena de radio en su web o app Visitas a páginas web para /'adultos/' “Firmar” peticiones para reivindicar algo Búsqueda de empleo Realizar una encuesta Opinar sobre temas económicos/políticos… Juegos en Red Descarga de música Descarga de libros electrónicos Apuestas (deportivas, casinos, loterías...) Videoconferencia/Videollamada Buscar vivienda (compra, alquiler,…) Consulta de información sobre tráfico Recibir información/noticias con RSS Descarga programa radio para oír después Adquisición de cupones descuento Descarga emisiones tv para ver después Acceso con visor a periódico/revista Búsqueda de pareja/Citas ActividadesrealizadasenInternetenelúltimomes Fuente: 18º Encuesta de Navegantes en la Red Oct-Dic 2015 En el último mes, el 57,3% de los internautas ha escuchado música online, el 24,3% se ha descargado música y el 15,5% se ha descarga programas de radio para escucharlo más tarde
  121. 121. El19,1%delosinternautasutilizaprogramasderadioalacarta Si, frecuentemente 19,1% No, aunque conozco su existencia: 42,9% Si, ocasionalmente 25,2% No, y desconocía su existencia: 12,7% P. ¿Utiliza Ud. programas de radio a la carta (Last. FM, Spotify…) que tienen en cuenta las preferencias musicales del usuario para ofrecerle escuchar a través de internet canciones que encajen con sus gustos musicales, a modo de emisora de radio musical? Fuente: 18º Encuesta de Navegantes en la Red Oct-Dic 2015
  122. 122. Spotify 4.129.000 usuarios únicos Fuente: ComScore Marzo 2016 RankingdeaudienciadeemisorasdeRadioonline Prisa música 1.277.000 usuarios únicos Bandsintown Amplified 507.000 usuarios únicos Cope.es 358.000 usuarios únicos Musica.com 1.037.000 usuarios únicos CadenaSer.com 1.233.000 usuarios únicos Soundcloud.com 577.000 usuarios únicos Terra Música 507.000 usuarios únicos
  123. 123. Evolucióndealgunasemisorasderadioonline Spotify, Terra Música y Cope, experimentan una evolución positiva en el último año. Fuente: ComScore Mar 2015 – Mar 2016 Total usuarios únicos (000) 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 Mar-2015 Abr-2015 May-2015 Jun-2015 Jul-2015 Ago-2015 Sep-2015 Oct-2015 Nov-2015 Dic-2015 Ene-2016 Feb-2016 Mar-2016 Spotify Prisa Música Musica.com Cadenaser.com Bandsintown Amplified Soundcloud.com Cope Terra Musica Total Páginas vistas (MM) Total usuarios únicos Dif% Mar 2015 vs Mar 2016 Spotify 6 4.129 26,5% Prisa Música 11 1.277 1,7% Musica.com 3 1.037 -8,0% Cadenaser.com 12 1.233 -22,9% Soundcloud.com 10 577 -13,3% Bandsintown Amplified 3 507 -39,7% Terra Musica 7 507 13,4% Cope 7 358 68,8%
  124. 124. Radiodigital-LoquevieneenRadio Internet cambia el panorama La movilidad de los usuarios, la conexión permanente y la radio “On demand,” dibujan en la radio un panorama totalmente nuevo. Podcasting El Sistema de posdcasting permite a los usuarios descargarse los programas de radio para su escucha en el momento en que ellos prefieran. Radio On line Sistemas como Rockola.fm, Last.fm o Spotify, permiten al usuario la escucha de música online a la carta, así como la elección de canales de radio por género. Algunos como Spotify , ya incluyen publicidad. Radio “tradicional” On line Ya es posible acceder a la mayoría de emisoras de forma online, lo que fomenta la interactividad de los usuarios.
  125. 125. Exterior, experiencia
  126. 126. 73,4 62,3 58,9 87,3 93,0 79,2 62,3 64,6 66,2 72,4 76,2 87,9 45,4 72,4 75,5 53,7 69,4 93.0 45.4 PenetracióndeExterior 52.0 51.0 52.9 51.6 57.1 64.7 61.3 58.8 69.3 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1er Ac. 2016 País Vasco, Baleares y Murcia destacan por tener una mayor penetración del medio Evolución Penetración Exterior Fuente: 2007-2015 EGM 3er acumulado / 2016 EGM 1er acumulado 71,6
  127. 127. 103 97 114 116 111 109 101 95 79 107 105 102 100 89 77 83 94 106 113 50.4 49.6 7.5 6.6 15.8 21.3 18.1 13.4 17.3 23.4 12.9 27.3 14.1 22.3 4.6 12.5 25.2 21.6 36.1 Hombre Mujer 14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más IA IB IC ID IE -de 2.000 2. a 10.000 10. a 50.000 50. a 500.000 Capitales % audiencia Exterior Index vs. total población 51,2% - menores de 44 años 63,5% - índices ABC 57,7% urbanos 1º Acum. 2016 Perfil y Afinidad de la audiencia de OoH Fuente: EGM 1er Acumulado 2016. Base: 28,5 millones de individuos (71,6% de la población) PerfildelaaudienciadeExterior
  128. 128. Los soportes relacionados con autobuses, vayas o carteleras destacan por tener la mayor audiencia Fuente: EGM 1er Acumulado 2016. Penetración sobre audiencia exterior última semana 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 Paradas de autobús Mupis/Opis Columnas Relojes Contenedores Kioscos Mástiles bandera Vallas y carteleras Monopostes Autobuses Publicidad en MetroTv estaciones de Metro Estaciones de tren Aeropuertos Bicicletas Cabinas telefónicas Lonas publicitarias edificios Luminosos sobre edificios Centros comerciales Mobiliario urbano gran tamaño TV en loterías/quinielas % Penetración sobre exterior Transporte (65,3%) Gran Formato (56,6%) Mobiliario Urbano (76,5 %) Resto de soportes (53,2) AudienciaportipodeSoporteenOoH
  129. 129. 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) ROI Cuotainversión/notoriedad(%) ROINotoriedadvsInversión EvolucióndelretornodelainversiónenOoH OoH es el medio que “asegura” un excelente retorno de la inversión Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión Fuente IOPE, Individuos 14+/Infoadex: Inversión real estimada
  130. 130. 13.8 8.4 6.6 6.0 5.6 5.5 5.5 4.6 4.5 4.2 4.0 3.6 3.4 2.9 2.8 Vodafone España El Corte Ingles Volkswagen-Audi España Burger King Española Samsung Electronic Iberia Orange Spagne MC Donald's Sistemas de España Toyota España Punto Fa Renault España Comercial Nissan Iberia Coca-Cola Warner Bros España Heineken España Comunidad de Madrid 407.0 409.0 454.0 474.0 494.0 529.0 568.0 518.0 401.0 421.0 394.8 326.3 282.0 291.4 327.4 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 RankingdeAnunciantesenOoH2015 Fuente: Infoadex 24.9% 75.1% Top 15 Resto Encontramos en Exterior variedad de anunciantes de distintos sectores, con predominio de la Telefonía. Vodafone lidera la inversión en el medio 2015. Top15 - Millones de euros % concentración – Top15 Evolución. Millones de Euros
  131. 131. RankingdeAnunciantesenOoH2015vs.2014 9.9 8.3 8.2 6.7 6.5 6.4 6.2 4.5 4.2 4.0 3.0 2.7 2.7 2.7 2.7 Vodafone España Volkswagen-Audi España Burger King Española Hispano Foxfilm MC Donald's Sistemas de España El Corte Ingles Orange Espagne Sdad.Estatal Loterias Apuest.Estado Punto Fa Toyota España Renault España Comercial Diageo España Ford España Unilever España Pernod Ricard España Fuente: Infoadex 2014. Top15 - Millones de euros 2015. Top15 - Millones de euros 13.8 8.4 6.6 6.0 5.6 5.5 5.5 4.6 4.5 4.2 4.0 3.6 3.4 2.9 2.8 Vodafone España El Corte Ingles Volkswagen-Audi España Burger King Española Samsung Electronic Iberia Orange Spagne MC Donald's Sistemas de España Toyota España Punto Fa Renault España Comercial Nissan Iberia Coca-Cola Warner Bros España Heineken España Comunidad de Madrid
  132. 132. Inversiónportipodeemplazamientoydistribucióndelos emplazamientosporexclusivista Las carteleras, el mobiliario urbano y el transporte representan el 91% del total de la inversión en exterior Distribución y tipos de emplazamientos Exclusivistas y tipos de soportes Billboards Bus Shelters Transports Airports CLEAR CHANNEL x x x DIEXSA x EXTERION MEDIA x JC DECAUX x x x x PROMEDIOS x ESPACIO x Fuente: Infoadex 2015 Carteleras, 17.1% Transporte, 20.8%Mobiliario Exterior e Interior, 52.8% Monopostes, 6.2% Lonas, 3.0%
  133. 133. Formatos:Vallas/Carteleras • Formatos/Tipos:  Papel 8 X 3  Luminoso 8 X 3  Luminoso 4 X 3  Luminoso 3,20 X 2,20  Luminoso rotativo 4 X 3  Vallas 8x3, 16 X 6 y Monopostes • Exclusivistas:  Avenir  Clear Channel  Exterion Media  Espacio  Otras locales • Cobertura  Nacional  Local • Estructura/Contratación  Circuitos- Catorcena / Mes  Unidades- Larga duración
  134. 134. Formatos:MobiliarioUrbano • Formatos / Tipo:  Marquesinas  Mupis  Mupis Senior  Columnas  Columnas libre expresión  Quioscos • Exclusivistas:  JcDecaux  Clear Channel  Otros locales • Cobertura  Seminacional  Local • Estructura/Contratación  Circuitos- Semanales  Unidades- Mensuales
  135. 135. Formatos:CabinasTelefónicas • Formatos / Tipo: Cabina A Cabina U Cabina H Cabina O Cabina Horizontal Locutorios • Exclusivistas: Cabitel • Cobertura:  Nacional  Local • Estructura/Contratación:  Circuitos - Quincenal / Mensual  Unidades - Quincenal / Mensual
  136. 136. Formatos:Transportes/Autobuses • Formatos / Tipo:  Convencionales de línea  Traseras integrales  Integrales de línea  Integrales no de línea • Exclusivistas:  Clear Channel  Promedios  Exterion Media  Otros locales • Cobertura:  Semi-nacional  Local • Estructura/Contratación:  Circuitos - Semana / Catorcena  Unidades - Semana / Mes  Integrales - Mensual
  137. 137. Formatos:Transportes/Metro • Formatos / Tipo: Mupis Vallas 4 X 3 Flash Otros • Exclusivistas: JC Decaux Promedios • Cobertura: – Local • Estructura / Contratación: – Circuitos - Semanal / Catorcena – Unidades - Semestrales / Anuales
  138. 138. Formatos:Transportes/Aeropuertos • Formatos / Tipo: Sucettes Murales Entrecintas Otros • Exclusivistas: JC Decaux • Cobertura:  Local • Estructura / Contratación:  Circuitos - Mensuales / Anuales  Unidades - Mensuales
  139. 139. Formatos:Transportes/Trenes • Formatos / Tipo: Mupis Interior trenes Trenes integrales Otros • Exclusivistas: Tres60 (Grupo Redext) • Cobertura:  Local • Estructura / Contratación:  Mupis - Semanal  Interior trenes - Mensual
  140. 140. Formatos:Otrossoportes • Formatos / Tipo:  Recintos deportivos  Cines, Pubs, Bares, ....  Taxis  Lonas fachadas edificios  Luminosos edificios  Publicidad aérea  Medianeras  Lonas hinchables  Paneles y relojes  Otros • Exclusivistas:  Varios • Cobertura:  Local • Estructura / Contratación:  Unidades - Contratación variable
  141. 141. Formatos:¿Cuáleselideal? • Depende de los objetivos, necesidades creativas, restricciones presupuestarias, áreas de interés,.... Ejemplo: – Cobertura: Mobiliario urbano-Vallas papel – Imagen/Notoriedad: Vallas luminosas-Otros formatos – Frecuencia: Todos en general – Hábitat urbanos: Mobiliario urbano-Transportes
  142. 142. OoH…Reinventandoelmediomásantiguo … En presente del medio • Crecimiento sostedido de la audiencia: - Mayor número de desplazamientos - Más soportes • Uniformidad en standard de calidad y oportunidades creativas traídas por los exclusivistas internacionales. • Crecimiento de las ciudades y aumento de los desplazamientos (ej. PAU) … Oportunidades a futuro • Digitalización del medio • Infinitas posibilidades de innovación
  143. 143. Experiencia–LoquevieneenOoH La tecnología y el exterior se junta para crear experiencias Bluetooth interacción con el consumidor Asics (en la Marathon de NY)* *Ver en modo presentación Mapping interactivo de Vodafone y Samsung Galaxy
  144. 144. Cine, la gran oportunidad
  145. 145. 3,0 3,9 1,9 1,3 2,6 3,6 2,3 4,2 2,1 2,8 5,3 3,1 3,7 3,8 2,2 3,6 4,6 5.3 1.3 PenetracióndelCine Madrid y Navarra destacan por tener mayor nivel de consumo del medio Cine Evolución Penetración Cine 5.3 4.2 4.3 4.0 3.4 3.3 3.0 3.8 3.4 3.6 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1er Ac. 2016 %Asistentesalcine(últ.Semana) Fuente: 2007-2015 EGM 3er acumulado / 2016 EGM 1er acumulado
  146. 146. 100 100 185 197 156 93 83 77 48 135 121 105 83 64 104 99 48.8 51.2 12.2 11.3 22.2 18 14.8 10.9 10.5 29.4 14.9 28 11.8 16 25.7 74.3 Hombre Mujer 14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más IA IB IC ID IE Con niños Sin niños % asistentes al Cine (última semana)* Index vs. total población * Base: 1,4 millones de espectadores (3,6% de la población) PerfildelasistentealCine Fuente: EGM 1er acumulado 2016 El nuevo índice socioeconómico recoge las siguientes variables: • La matriz original (nivel de estudios y profesión del sustentador principal) con asignaciones actualizadas. • La actividad del sustentador principal (Trabaja, jubilado, parado, inactivo). • Nuevas variables a tener en cuenta: tamaño del hogar y nº de individuos con ingresos en el hogar. 63,7% - Menores de 45 años 44,3% - Clases IA-IB
  147. 147. 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) ROI Cuotainversión/notoriedad(%) ROINotoriedadvsInversión EvolucióndelretornodelainversiónenCine El cine tiene un alto retorno de inversión en términos de Notoriedad. En 2015 crece la cuota de Notoriedad con respecto al año anterior pero cae ligeramente la cuota de inversión, por lo que el ROI vuelve a los niveles de 2008 Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión Fuente IOPE, Individuos 14+/Infoadex: Inversión real estimada
  148. 148. 1.8 1.5 1.3 1.1 1.0 0.8 0.8 0.8 0.6 0.6 Sdad.Estatal Loterias Apuest.Estado Telefónica BMW Ibérica Campofrío Alimentación Vodafone España Coca-Cola Volkswagen-Audi Epaña Banco Santander Renault España Comercial Pelayo Mutua de Seguros 45.0 45.0 48.0 41.0 43.0 41.0 38.0 21.0 15.0 24.4 25.8 22.5 20.2 16.2 22.0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 RankingdeAnunciantesenCine2015 Fuente: Infoadex 46.8%53.2% Top 10 Resto El sector Automoción ocupa 3 de las 10 primeras posiciones del ranking de anunciantes en Cine Estos 10 primeros anunciantes concentran en 2014 el 52% del total de la inversión en cine. 2015. Top10 - Millones de euros % concentración – Top10 Evolución. Millones de Euros
  149. 149. RankingdeAnunciantesenCine2015vs2014 Fuente: Infoadex 2014. Top10 - Millones de euros 2015. Top10 - Millones de euros 5.1 1.7 1.3 1.2 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 Loterías y Apuestas del Estado Renault España Comercial Vodafone España Coca-Cola Telefonica Procter & Gamble España Volkswagen-Audi Epaña Red Bull España Mercedes Benz España Equivalenza Retail 1.8 1.5 1.3 1.1 1.0 0.8 0.8 0.8 0.6 0.6 Sdad.Estatal Loterias Apuest.Estado Telefónica BMW Ibérica Campofrío Alimentación Vodafone España Coca-Cola Volkswagen-Audi Epaña Banco Santander Renault España Comercial Pelayo Mutua de Seguros
  150. 150. DigitalizaciónyExperiencia-LoquevieneenCine Cine Digital El cine digital es aquel que utiliza la tecnología digital para grabar, distribuir y proyectar películas. Eficiencia Distribución Calidad de Imagen Calidad de Sonido Globalidad Flexibilidad Nuevos Contenidos Cobertura Beneficios por Reducción de costes Se multiplica el número de copias de una película. Rebaja en los costes de manipulación Mayor resolución (píxel y brillo) muy superior a la de audio tradicional Posibilidad de estrenar nuevas películas a nivel global Mayor agilidad y dinamismo a la hora de ajustarse a la demanda contenidos audiovisuales como conciertos o acontecimientos deportivos Exclusivistas Unen fuerzas
  151. 151. Cine–Lagranoportunidad … En presente del medio  Alto nivel de recuerdo publicitario  Medio joven y urbano.  En crisis de espectadores y recaudación.  Fenomeno internet. … Oportunidades a futuro  No pensemos en salas de exhibición, pensemos en contenido.  El entretenimiento como industria ¿Cómo llevar la magia del cine a nuestras marcas? … “The show must go on”
  152. 152. Muchas gracias

×