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SEMINARIO INTERNACIONAL
Recursos Naturales, Democracia y
Desarrollo en América Latina
Grupo Propuesta Ciudadana
Lima, 5 y 6 de diciembre 2007
Renta Petrolera y Renta Minera en países
seleccionados de América Latina
Humberto Campodónico, DESCO
Presentación
Este estudio ha sido realizado por encargo de la
División de Recursos Naturales e Infraestructura de la
CEPAL.
Se analiza la renta petrolera y renta minera en países
seleccionados de la Región.
Para la renta petrolera: Argentina, Brasil, Ecuador,
México y Venezuela.
Para la renta minera: Chile y Perú.
Los países petroleros
 Venezuela tiene las reservas de petróleo más importantes de la
Región con 80 000 MMB en el 2006. Además posee importantes
reservas de petróleo pesado y extra pesado en la Faja del
Orinoco, que ascienden a 270 000 MMB
 México es el segundo país con las mayores reservasen con
11,800 MMB (diciembre del 2005). Existen 8,000 MMB
adicionales que no se pueden contabilizar porque PEMEX no
tiene la capacidad para desarrollarlas.
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2006. La producción en el 2006 fue de cerca de 2 MMBD.
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Las reservas de petróleo (y de gas natural) están declinando
desde hace varios años.
Los países mineros
 En el Perú, la minería representa el 7% del PBI y el
62% del valor total de las exportaciones. Además, en
los últimos años se ha convertido en una de las
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Mantos Blancos, Escondida, Disputada, El Abra, Zaldívar.
Metodología
La renta de los recursos naturales se define como la
diferencia entre su valor a precio internacional
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hidrocarburos y de los minerales.
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Development Report.
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países, así como de aquella proporcionada por las
empresas en sus Informes anuales y reportes financieros.
Definición de Costos de Producción en la
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Se ha utilizado la metodología C3 ó Costo a Cátodos para las minas de cobre de Chile y de
Perú. La información, para ambos países, proviene de la consultora internacional Brook
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 cash costs (todos los costos de operación para la extracción, molienda y concentración,
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 gastos de administración y gastos generales de las operaciones mineras,
 costos externalizados esenciales para el funcionamiento de la operación,
 costos de fundición y refinación, transporte y comercialización,
 impuestos de la operación no relacionados a la renta (patentes, permisos, etc.);
 depreciación, gastos financieros y
 costos indirectos (gastos corporativos, costos de exploración, costos de investigación,
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Estimación de la Renta Petrolera
Régimen Tributario Petrolero
Argentina Brasil Ecuador México Venezuela
Impuestoalarenta 35% 34% 25% 27% 34%
Impuestoaladistribucióndeutilidades No No No No No
Impuestoalasexportaciones 45% No No No No
Regalías 12 05--10 12.5-18.5% No 33%
Régimenespecialparaempresaestatal No No Sí Sí Sí
DepreciaciónAcelerada Varía No 5años No No
Fuente:Legislacióndelos países.
RégimenTributarioPetrolero
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0%
10%
20%
30%
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50%
60%
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Venezuela E cuador Argentina México
Producción de Petróleo (en millones de barriles)
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/barril)
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Renta Petrolera Total (US$ millones)
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Distribución de la renta petrolera (en % del
total)
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Chile y Perú: Importancia de las
exportaciones mineras y del cobre
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Perú US$23,800millones 62% 25%
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Conclusión
 La renta de los recursos naturales ha vuelto a tomar importancia
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mercado internacional.
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industrialización acelerada de varios países en desarrollo.
 Es importante que los países de la Región obtengan una porción
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Humberto campodonico

  • 1. SEMINARIO INTERNACIONAL Recursos Naturales, Democracia y Desarrollo en América Latina Grupo Propuesta Ciudadana Lima, 5 y 6 de diciembre 2007 Renta Petrolera y Renta Minera en países seleccionados de América Latina Humberto Campodónico, DESCO
  • 2. Presentación Este estudio ha sido realizado por encargo de la División de Recursos Naturales e Infraestructura de la CEPAL. Se analiza la renta petrolera y renta minera en países seleccionados de la Región. Para la renta petrolera: Argentina, Brasil, Ecuador, México y Venezuela. Para la renta minera: Chile y Perú.
  • 3. Los países petroleros  Venezuela tiene las reservas de petróleo más importantes de la Región con 80 000 MMB en el 2006. Además posee importantes reservas de petróleo pesado y extra pesado en la Faja del Orinoco, que ascienden a 270 000 MMB  México es el segundo país con las mayores reservasen con 11,800 MMB (diciembre del 2005). Existen 8,000 MMB adicionales que no se pueden contabilizar porque PEMEX no tiene la capacidad para desarrollarlas.  Brasil es el tercer país con mayores reservas con 11,800 MMB al 2006. La producción en el 2006 fue de cerca de 2 MMBD.  En Ecuador en el 2005 las reservas ascendieron a 4,600 MMB, de las cuales 3,780 MMB pertenecen a PETROECUADOR.  En Argentina, en el 2005 las reservas ascendieron a 1,900 MMB. Las reservas de petróleo (y de gas natural) están declinando desde hace varios años.
  • 4. Los países mineros  En el Perú, la minería representa el 7% del PBI y el 62% del valor total de las exportaciones. Además, en los últimos años se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos tributarios.  La principales empresas cupríferas analizadas son: Southern Copper Corporation (SCC), Compañía Minera Antamina S.A, Sociedad Minera Cerro Verde y Tintaya.  Estas empresas explican el 93% del cobre producido en el Perú.
  • 5. Las empresas del cobre en Chile  En Chile, el cobre representa el 56% del total de exportaciones.  La producción de cobre está a cargo de empresas privadas (60%) y de la estatal Corporación del Cobre - Codelco (40%).  Las empresas privadas forman parte del llamado Grupo Minero de los 10. Ellas son: Collahuasi, Pelambres, Mantos Blancos, Escondida, Disputada, El Abra, Zaldívar.
  • 6. Metodología La renta de los recursos naturales se define como la diferencia entre su valor a precio internacional menos los costos de producción de los hidrocarburos y de los minerales. Renta = Valor a precios internacionales (Volumen por precio) menos costos de producción
  • 7. Petróleo: Definición de Costos de producción Se utiliza la metodología del Departamento de Energía de EEUU (Energy Information Administration). Los costos incluyen:  los costos de exploración, extracción y producción,  los costos administrativos y la depreciación. Esta metodología también fue utilizada por la UNCTAD, en el Informe sobre Comercio y Desarrollo 2005, Trade and Development Report. La información proviene de instituciones oficiales de los países, así como de aquella proporcionada por las empresas en sus Informes anuales y reportes financieros.
  • 8. Definición de Costos de Producción en la industria Minera Se ha utilizado la metodología C3 ó Costo a Cátodos para las minas de cobre de Chile y de Perú. La información, para ambos países, proviene de la consultora internacional Brook Hunt. El costo C3 incluye:  cash costs (todos los costos de operación para la extracción, molienda y concentración, leaching, extracción por solventes y electroobtención),  gastos de administración y gastos generales de las operaciones mineras,  costos externalizados esenciales para el funcionamiento de la operación,  costos de fundición y refinación, transporte y comercialización,  impuestos de la operación no relacionados a la renta (patentes, permisos, etc.);  depreciación, gastos financieros y  costos indirectos (gastos corporativos, costos de exploración, costos de investigación, algunos tributos como regalías y derechos aduaneros y gastos extraordinarios)
  • 9. Estimación de la Renta Petrolera
  • 10. Régimen Tributario Petrolero Argentina Brasil Ecuador México Venezuela Impuestoalarenta 35% 34% 25% 27% 34% Impuestoaladistribucióndeutilidades No No No No No Impuestoalasexportaciones 45% No No No No Regalías 12 05--10 12.5-18.5% No 33% Régimenespecialparaempresaestatal No No Sí Sí Sí DepreciaciónAcelerada Varía No 5años No No Fuente:Legislacióndelos países. RégimenTributarioPetrolero
  • 11. Exportaciones Petroleras / Exportaciones Totales 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Venezuela E cuador Argentina México
  • 12. Producción de Petróleo (en millones de barriles)
  • 13. Costos de Producción (US$/barril)
  • 14. Costos de producción en Ecuador (en US$ /barril)
  • 15. Precio de la Cesta de Petróleo (US$/barril)
  • 16. Renta Petrolera Total (US$ millones)
  • 17. Renta Petrolera por Barril (US$/barril)
  • 18. Distribución de la renta petrolera (en % del total)
  • 19. Estimación de la Renta Minera: Caso del Cobre
  • 20. Chile y Perú: Importancia de las exportaciones mineras y del cobre ExportacionesTotales ExportacionesMineras Exportaciones Cobre Perú US$23,800millones 62% 25% Chile US$58,600millones 65% 56.9% Fuente:Cochilco,BancoCentraldeReservadelPerú. ChileyPerú 2006:Exportacionesmineras como % deltotaldeexportaciones
  • 21. Régimen Tributario en Chile y Perú Chile Perú Impuesto a la renta 17% 30% Impuesto a la distribución de Utilidades 35% 4.10% Depreciación Acelerada 3 años 5 años Regalías % de las utilidades operativas 3% Fuente: Legislación de los países Régimen Tributario en Chile y Perú
  • 22. Chile y Perú: Producción de cobre (en millones de libras)
  • 23. Chile: Producción de cobre (en millones de libras)
  • 24. Costos de Producción (US$/libra)
  • 25. Chile: Costos de Producción
  • 26. Precio del Cobre (US$/libra)
  • 27. Renta Minera del Cobre (US$ millones)
  • 28. Renta Minera por libra (US$/libra)
  • 29. Chile: Distribución de la renta minera
  • 30. Chile: Renta percibida por el Fisco según fuente
  • 31. Distribución de la renta minera de Codelco
  • 32. Conclusión  La renta de los recursos naturales ha vuelto a tomar importancia en los últimos años, debido a los excepcionales precios del mercado internacional.  Se espera que estos precios se mantengan elevados debido a la industrialización acelerada de varios países en desarrollo.  Es importante que los países de la Región obtengan una porción adecuada de las rentas de los recursos naturales para financiar sus gastos sociales y de infraestructura, promover la competitividad y avanzar en la disminución de la pobreza y una distribución más equitativa del ingreso nacional.