Congresso Grocery & Drinks I Como criar novos modelos de negócio para Grocery...
Apresentação cfo sab setembro 2015 - wagner
1. CFO’s X STAKEHOLDERS
COMO FOMENTAR O RELACIONAMENTO
ENTRE OS DIFERENTES PÚBICOS DE SUA ORGANIZAÇÃO?
Acionistas / Público Interno - áreas operacionais e estratégicas / Terceiro setor -área governamental
Wagner S. de Moraes
Setembro / 2015
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Agenda Prevista
• Currículo resumido
• O Grupo Palma
• Stakeholders
• Medidas de Valor
• O papel do CFO
• Tendências para Finanças
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Um pouco sobre mim ...
Graduado em Adm. Empresas pela Anhembi Morumbi, Pós-Graduado em Adm. Contábil
Financeira pela FGV, MBA em Finanças Corporativas pela FGV, especialização em Docência pela FGV;
Executivo com mais de 25 anos de experiência em gestão de empresas, tendo sido CEO de
empresa química e Diretor Executivo de outras empresas;
Membro do CFO Council – EUA / Researcher Retail e Meios de
Pagamentos na Coleman Research - EUA
Palestrante e escritor de diversos artigos, Professor de Finanças
Corporativas , além de Conselheiro em outras empresas, além de
criador da maior comunidade de varejo no Linkedin;
Especialista em Planejamento Estratégico, reestruturação, turnaround e
reposicionamento estratégico de empresas, M&A, implantação e gestão de
Shared Service, planejamento orçamentário, BSC, mercado financeiro, de capitais
e derivativos. Carreira construída em SP em empresas nacionais e multinacionais;
Atualmente é CFO do Grupo Palma, entre os maiores grupos
empresariais do país, respondendo pelas áreas Contábil-Financeira,
Soluções Corporativas, Jurídico, Controladoria, Soluções Financeiras e
Meios de Pagamento, Shared Service e Planejamento Estratégico do
Grupo;
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O Grupo
É uma holding
100% brasileira formada
por Cinco empresas:
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Histórico do Grupo
1969
Primeira loja
“JoLuiz”
1975
Ano de
Fundação
da CAEDU
1994
Primeira
importação da
China - Criação
da CAEDU
ATACADISTA
2008
Reposicionamento
da marca do Varejo
2011
Reestruturação
do Atacado
1987
2 Lojas CAEDU
2004
Criação da
ANPPLA
2010
Criação da
AVANTICARD
2012
Criação da
Holding GRUPO
EMPRESARIAL
PALMA
1969 2015
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Estrutura da Holding
WAGNER
MORAES
CFO
COMITÊS ESTABELECIDOS
• Conduta
• TI e Segurança da Informação
• Risco e Crédito
• Estratégia
CONSELHO DE
ACIONISTAS
CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
JOÃO VICENTE DA PALMA
Presidente
COMITÊ DE
FINANÇAS E
AUDITORIA
AUDITORIA INTERNA E
EXTERNA
LUCIANO DA PALMA
CEO
Marketing e RH – Leninha da Palma
Shared Services - Holding
LUCIANO DE CIA
Diretor de TI e
PMO
EDSON SALES
Diretor
Comercial
UNIDADES DE NEGÓCIOS
MARCELO NUNES
Diretor de
Operações
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Lojas Caedu
• Hoje: 49 lojas na Cidade de São Paulo,
Grande São Paulo, interior e litoral
• Expansão: 150 lojas até 2021
• Famílias brasileiras das classes C e D
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CD – Embu - SP
• 8.713m2 de área construída
• Estrutura atenderá crescimento
previsto até 2018
• Estrutura de produtos encabidados
• Escala 24 x 7 que atende a 49 lojas
• Equipe especializada e treinada
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Estrutura Operacional
• Mais de 1.400 modelos por ano
• Mais de 3.000 clientes
• 4 novas coleções ao ano
• 4 catálogos ao ano e 12 revistas Vanguar
• Escritório com as áreas de Estilo, compras, vendas e suporte
• Avaliação das tendências de moda e criação
• Desenvolvimento de fornecedores qualificados (certificado
ABVTEX)
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Produtos e Serviços Financeiros
CARTÕES DE CRÉDITO PRIVATE LABEL:
• FICAM PRONTOS NA HORA
• NÃO TEM ANUIDADE
• ATÉ 40 DIAS PARA COMEÇAR A PAGAR
• PARCELAMENTOS EM ATÉ 10X
• PROMOÇÕES EXCLUSIVAS
Seguros e Serviços:
• Bolsa Segura
• Proteção desemprego
• Parcela Protegida
• Acidentes Pessoais
• Club Saúde
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Estrutura Alphaville - SP
• Produtos e soluções financeiras
• Marketing e CRM para ações de ativação e Cross Sell
• Gestão do relacionamento com o varejista
• Gestão do risco de crédito
• Mesa de crédito para decisões em tempo real
• Prevenção a fraudes
• Cobrança amigável e atenciosa
• Atendimento a clientes
• Vendas por telemarketing
• Back Office operacional
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Cartão Caedu
Administração do Cartão Caedu
• Mais de 850 mil cartões administrados
• Cerca de 300 mil faturas emitidas (Jun/15)
• Mais de R$ 70 milhões em carteira (Jun/15)
• Mais de 1.800.000 de transações em 2014
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Estrutura ANPPLA
• Negócios e propriedades
• Administradora de
empreendimentos, aluguéis e
propriedades – Real Estate
• 30 empreendimentos
• Shopping Morato – principal
empreendimento
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Amplitude do CFO no Grupo
Se relacionar com os principais Stakeholders do negócio, responder pelas relações institucionais, definir
as estratégias e diretrizes para assuntos financeiros e administrativos, garantindo a saúde financeira
dos negócios, soluções administrativas adequadas, bem como estudos e dados confiáveis para a
tomada de decisão e consecução dos negócios, além de prover e otimizar toda a estrutura de capital do
Grupo. Pensar e planejar estrategicamente as ações do Grupo junto com o CEO e Board.
Operações Financeiras
• conduzir, controlar e
prover
conselhamento para
os negócios, por
meio de suas áreas
de especialidade tais
como Tesouraria,
Contas a Pagar e
Receber, Operações
Financeiras e Crédito
e Cobrança para
pessoa jurídica,
contribuindo para
uma adequada
gestão financeira da
empresa a fim de
obter os resultados
esperados.
Soluções Financeiras
• gestão de Produtos
Financeiros e Risco
para pessoa física,
provendo soluções
para os produtos
financeiros
comercializados pela
empresa .
Responsável também
pela Central de
Atendimento a
clientes, garantindo
processos adequados
e atendimento de
qualidade aos
clientes.
Controles e Gestão
• gestão dos processos
Contábeis-Fiscais e
de Planejamento
Financeiro e
Orçamentário do
Grupo, observando
para que sejam
cumpridas as
exigências legais, as
políticas e diretrizes
da empresa, além de
assessorar em
estudos,
interpretação de
resultados e
tendências,
contribuindo para a
realização dos
resultados esperados.
Soluções
Administrativas
• gestão de
suprimentos, serviços
administrativos e
facilities, garantindo
constante
planejamento e
estratégias para
fornecimentos
críticos com redução
de gastos
desnecessários e
qualidade na
prestação de
serviços,
contribuindo para os
resultados dos
negócios.
Jurídico
• assessorar a empresa
em todos os seus
aspectos legais,
minimizando riscos e
passivos, garantindo
o cumprimento das
leis, contribuindo
assim para o alcance
dos objetivos do
Grupo e
sustentabilidade dos
negócios.
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29. “Não são as espécies mais fortes que sobrevivem, nem as mais
inteligentes, e sim as mais suscetíveis a mudanças.”
Charles Robert Darwin
- Não existe crise para as empresas que estão bem preparadas;
- As empresas que se perpetuam são aquelas que conseguem
manter flexibilidade para se adaptar rapidamente às mudanças
de cenários e grau de resiliência necessário para não quebrar
suas estruturas, além de racionalidade para retornar ao seu
estado íntegro.
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Stakeholders - Pressões atuais
Acionistas
Clientes
Governo
Fornecedores
Sociedade
Funcionários
Comunidades
Meio
ambiente
ONG´s
Indiretos
Governança, efetividade, sustentabilidade
- Preservar valor;
- Respostas rápidas
- Fazer a coisa certa
- Ética e transparência
- Perpetuidade
- Controle e regulação
- Continuidade negócios
- Empregos
- Engajamento
- Produtos
- Soluções Tecnologia
- Respeito as relações
- Visibilidade
- Socialmente responsável
Cenário volátil, mercados complexos, globalizado, instável, incertos e mutação do capital
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Evolução da espécie ...
CPO
Caixa
+Contorles
+Facilities
+Estratégia+RI
+Valor+Performance
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Novo Papel
Controle
Apoio
Estratégico
CFO : arquiteto do valor do negócio
- Alinhar a estratégia em toda a organização
- Transformar modelos operacionais
- Gerenciar a performance do negócio com medidas certas para isso
- Construir a eficácia da tecnologia digital e sua gestão
- Evoluir competências avançadas em gestão de finanças
- Transcender do “agregar valor / formar parcerias / modelos operacionais
eficientes” para orquestrar desempenho, comunicar com efetividade,
aumento da resiliência e flexibilidade das organizações
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Novo papel do CFO
CFO ganhou novas funções nas empresas e torna-se parceiro do CEO na
definição e execução da estratégia.
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Mudança na agenda do CFO
Pesquisa da Deloitte
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Fonte : Deloitte
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A evolução do CFO
CFO
Chief
Performance
Officer
Mudança de foco para atender
necessidades do negócio:
- Coordenar responsabilidade do
Financial Controller
- Controles financeiros fortes em
resposta ao aumento da
regulamentação
- Automação de processos e
eficiência (Shared Services e
Offshore Services)
- Maior foco em parceria de
negócios
- Fornecer visão do negócio
baseado dados financeiros
Oportunidade para expandir papel
estratégico:
- Estabelecer metas de desempenho
estratégico e acompanhamento do
progresso
- Estratégia de comunicação e entrega aos
stakeholders
- Integração de dados financeiros e não
financeiros de diversas fontes
- Análise e entendimento dos drivers de
performance do negócio
- Assessoria aos demais executivos e ao
board sobre as melhores ações
- Otimizar as finanças e recursos para
execução
- Orquestrar a colaboração necessária dos
diferentes braços do negócio
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Evolução de Finanças
Acionistas
Clientes
Governo
Grupos
Consumidores
Sociedade
Principais Stakeholders
Business Unit A
Business Unit B
Vendas e
Operações
Risco
TI
Conectividade: conecta a organização, dados, pessoas e processos
Navegação
“into sucess”!
Mediação
Envolve stakeholders
mais amplos por meios
novos tradicioais para
aumentar valor, marca
e diferenciação
Resiliência
Papel da área de
finanças na criação de
mais resiliência e
capacidade de
recuperação pós-
choques
Modelo dos quatro princípios (pwc)
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Navegação
. Parceiro assessora
negócio;
. Normas contábeis
prescritivas;
. Depto. Fornece
respostas;
. Relatórios de aumento
volume/proliferação;
. Visão de uma resposta
sólida sem ambiguidade
. Criar condições para
navegação efetiva;
. Criar ambiente flexível
para discussão e
questionamento de
desempenho;
. Comandar a evolução da
estrutura de
desempenho;
. Facilitar /orquestrar no
contexto de incerteza;
. Analisar oportunidades
a partir de informações
prévias;
Passado / Atual Desafio Futuro
Finanças liderando a navegação por novos cenários, analisando riscos e
orquestrando respostas estratégicas
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Mediação
- Relatórios estáticos e
volumosos;
- Comunicação a acionistas;
- Governança eficiente e não
eficaz;
- Foco principal no acionista e nos
reguladores (processos rápidos,
redução de custos, valor para o
acionista;
- Reativa.
- Criar ambiente para o
engajamento efetivo dos
stakeholders;
- Responder as necessidades de
mudanças;
- Apresentar dados interativos;
- Dados precisos e suficientes;
- Pró-ativa
Passado / Atual Desafio Futuro
Engajamento dos stakeholders unificando comunicação e fornecendo
respostas rápidas e efetivas
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Resiliência
- Presunção de que os riscos
podem ser
gerenciados/removidos;
- Aumenta controles em relação a
regulação;
- Abordagem formal de
segurança/controle;
- Controles baseados em células;
- Processos rígidos baseados em
controle /consistência.
- Aceitação de que a resiliência é
tão importante quanto o risco;
- Criação de capacidade de
adaptação em finanças e
negócios;
- Análise preditiva de ameaças e
mitigação;
- Processos adaptativos e
ferramentas;
- Forte capacidade de mediação
para aplicar a uma crise.
Passado / Atual Desafio Futuro
Finanças como campeões de resiliência, melhorando capacidade para suportar
eventos extremos e imprevistos, bem como permitindo que se aproveite com
segurança oportunidades que apareçam.
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Conectividade
- Fazer mais por menos;
- Pressão por eficiência,
automação, modelo operacional
ideal;
- Presunção de que todas as
respostas estão na tecnologia.
- Criar conectividade entre
processos, deptos.,finanças e o
negócio;
- Criar interação homem e
máquina;
- Identificar o que o cliente
realmente valoriza em finanças.
Passado / Atual Desafio Futuro
Busca em manter equipes conectadas, motivadas, com propósitos unificados.
Harmonia entre tecnologia e pessoas
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Principais Tendências
• CFO tornando CPO;
• Finanças conduzindo navegação eficaz;
• Big Data mining (ECR) = melhoria de desempenho;
• Antes: alocar competências empresariais em finanças / Agora: alocar
habilidades financeiras no negócio;
• O CFO conduz as prioridades do modelo de negócio sustentável;
• Informação apresentada aos Stakeholders em tempo real;
• Comunicação de impacto no negócio aos stakeholders financeiros, sociais,
econômicos e fiscais;
• Finanças criando ambiente de interação com Stakeholders externos;
• Changing: controlar riscos para gestão da incerteza e o aumento da resiliência;
• Flexibilidade de Finanças para responder a crise;
• Tecnologia transformadoras: plataformas integradas e clouding;
• Haverá realmente área de Finanças nas empresas como a conhecemos hoje?
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51. 51
Créditos
• Temas Financeiros – O futuro da função
finanças – pwc – Fernando Alves e Luis E.
Viotti
• O papel do CFO na estratégia corporativa –
Paola Sardi Madueño – Dez.2014
• Chief Performance Officer Evolution of the
CFO – Pwc Consulting
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