1.
Khảo sát thị trường
thức ăn nhanh tại các
thành phố lớn
25.12.2012

2.
Mục lục
Phần 1: Thông tin nghiên cứu Tr.3
Phần 2: Thông tin thị trường thức ăn nhanh Tr.5
Phần 3: Tóm tắt kết quả nghiên cứu Tr.8
Phần 4: Báo cáo chi tiết Tr.11
Phần 5: Kết luận Tr.50
Phần 6: Thông tin đáp viên Tr.53
2

3.
3
Phần 1: Thông tin nghiên cứu

4.
Thông tin nghiên cứu
4
 Thời gian khảo sát : 01.11 – 09.11.2012
 Tổng mẫu nghiên cứu : 272
 Giới tính & Độ tuổi : Nam và Nữ, từ 16 tuổi trở lên
 Thu nhập gia đình : Từ 15 triệu trở lên
 Khu vực nghiên cứu : Hồ Chí Minh và Hà Nội
 Điều kiện nghiên cứu : Sử dụng thức ăn nhanh trong vòng 3 tháng vừa qua và
mức độ dùng ít nhất 3 tháng / lần.
 Mục tiêu nghiên cứu : Nhằm khám phá thói quen dùng thức ăn nhanh tại các
thành phố lớn. Bên cạnh đó, điều tra mức độ ưa
chuộng của NTD đối với các thương hiệu thức ăn
nhanh đang có mặt tại Việt Nam.

5.
5
Phần 2: Thông tin thị trường
1. Thức ăn nhanh là gì?
2. Thị trường thức ăn nhanh
3. Cơ hội

6.
6
Thông tin thị trường thức ăn nhanh
1. Thức ăn nhanh (fastfood) là gì?
 Thức ăn nhanh là thuật ngữ chỉ loại thức ăn với các thành phần được làm nóng trước hoặc nấu sẵn, được bán
tại nhà hàng hoặc cửa hàng có thể phục vụ khách hàng một cách nhanh chóng, tiện lợi và tiết kiệm thời gian
tối đa.
 Người dùng có thể ăn tại chỗ hoặc yêu cầu đóng gói mang đi.
2. Thị trường thức ăn nhanh.
 KFC được xem là một trong những thương hiệu thức ăn nhanh ngoại có mặt sớm nhất tại Việt Nam. Đại
điện thương hiệu này cho biết họ phải chịu lỗ liên tục trong vòng 7 năm liền chỉ để hình thành thói quen sử
dụng fastfood cho người Việt.
 Theo thống kê của Bộ Công Thương cho thấy, tổng doanh số của ngành thức ăn nhanh Việt Nam năm 2011
ước tính đạt 870 tỉ đồng, tăng 30% so với năm 2010. Tuy vậy, thị phần chỉ tập trung chủ yếu thuộc về các
thương hiệu nổi tiếng nước ngoài như KFC (Mỹ), Lotteria (Hàn Quốc) và Jollibee (Philippines).
 Hiện tại, các thương hiệu thức ăn nhanh của Việt Nam còn ít hoặc không có khả năng cạnh tranh với thương
hiệu ngoại nhập, ngoại trừ một số thương hiệu được biết đến như thành phần tiên phong của fastfood Việt
như: Phở 24h, Vietmac…

7.
7
Thông tin thị trường thức ăn nhanh
3. Cơ hội
 Theo khảo sát về ngành công nghiệp thức ăn nhanh của Nielsen Việt Nam (2010),
chỉ ra rằng có đến 86% khách hàng sử dụng sản phẩm này thuộc độ tuổi từ 20 – 35.
Trong khi đó, Việt Nam có dân số xấp xỉ 90 triệu người với khoảng trên 65% ở độ
tuổi dưới 35.
 Thị trường thức ăn nhanh của Việt Nam đang trở thành ngành có tốc độ tăng
trưởng cao và ổn định trong các ngành hàng tiêu dùng thực phẩm hiện nay (Bộ
Công Thương, 2012). Có thể nói rằng thị trường thức ăn nhanh tại Việt Nam đang
là một ‘mảnh đất khá màu mỡ’ thu hút sự chú ý và đầu tư của hàng loạt thương
hiệu thức ăn nhanh hàng đầu thế giới. Điển hình với các sự kiện gần đây như:
• Theo báo Diễn Đàn Doanh Nhân đưa tin, Sau gần 4 năm nghiên cứu thị trường,
mới đây tập đoàn The Johnny Rockets đã quyết định thâm nhập thị trường Việt
Nam qua việc tìm kiếm đối tác để nhượng quyền thương hiệu chuỗi nhà hàng
thức ăn nhanh.
• Tương tự, báo Nhịp Cầu Đầu Tư đưa tin, vào cuối tháng 8 vừa qua, một lãnh
đạo cấp cao của tập đoàn nổi tiếng McDonald’s đã đến thăm và làm việc với vài
đối tác nhượng quyền tiềm năng nhằm xúc tiến việc khai trương nhà hàng đầu
tiên tại TP.HCM.

8.
8
1. Thói quen dùng fastfood
2. Thương hiệu fastfood
Phần 3: Tóm tắt kết quả nghiên cứu

9.
9
Tóm tắt kết quả nghiên cứu (1)
1. Thói quen dùng fastfood.
 Có đến 73.6% trong tổng số 370 đáp viên được khảo sát sơ bộ dùng fastfood trong vòng 3 tháng qua. Phần
lớn, họ thường đến của hàng fastfood 2 – 3 lần / tháng.
 Được người khác mời, Ăn vào cuối tuần hoặc Lúc cảm thấy thèm là 3 trong những lý do chính thu hút khách
hàng đến với cửa hàng thức ăn nhanh.
 Buổi tối (sau 6g) là khoảng thời gian đáp viên thường dùng fastfood nhiều nhất.
 Có đến 71.7% đối tượng được nghiên cứu đi ăn cùng Bạn bè / đồng nghiệp. Đặc biệt, nhóm đáp viên đã có
con cũng thường dùng fastfood với con họ.
 Chi phí trung bình cho một người dùng tại một các cửa hàng fastfood tiêu biểu như sau:
• 50.000 – 70.000 VNĐ: Phở 24
• 70.000 – 90.000 VNĐ: Lotteria và Jollibee
• 90.000 – 110.000 VNĐ: KFC, Pizza Hut và BBQ Chicken

10.
10
Tóm tắt kết quả nghiên cứu (2)
2. Thương hiệu fastfood.
 Ba thương hiệu có mức độ nhận biết tốt nhất từ người tiêu dùng lần lượt là: KFC, Lotteria và Phở 24. Trong
đó, KFC có mức độ nhận biết đầu tiên rất cao với 70.2%. Trong khi đó, Phở 24 lại là thương hiệu dẫn đầu
trong nhận biết có trợ giúp với tỷ lệ lựa chọn từ đáp viên lên đến 80.8%.
 KFC, Lotteria và Pizza Hut là 3 thương hiệu được sử dụng nhiều nhất trong 3 tháng qua và cũng đồng thời
thu hút được số khách hàng thân thiết lớn nhất.
 Đánh giá mức độ quan trọng của người dùng với các yếu tố cửa hàng thức ăn nhanh trên thang điểm 5, kết
quả thu được số điểm trung bình tương ứng với từng yếu tố như sau: Sản phẩm: 3.85, Phân phối: 3.98, Chiêu
thị: 4.18, Giá cả: 4.22
 Hợp vệ sinh là một trong những yếu tố được khách hàng đánh giá tốt nhất với cửa hàng thức ăn nhanh
thường dùng. Tuy nhiên, đáp viên lại không hài lòng về Giá cả, Không gian cửa hàng ồn ào.

11.
11
Phần 4: Báo cáo chi tiết
1. Tỷ lệ dùng fastfood trong vòng 3 tháng qua
2. Mức độ dùng fastfood
3. Dịp dùng
4. Thời gian thường dùng
5. Người dùng cùng
6. Mức giá thường chi trả
7. Yếu tố quan tâm khi chọn thương hiệu
I. THÓI QUEN DÙNG FASTFOOD
1. Mức độ nhận biết
2. Thương hiệu thường dùng nhất
3. Thương hiệu đã dùng trong vòng 3 tháng qua
4. Đánh giá cửa hàng đến thường xuyên
5. Mức độ hài lòng thương hiệu thường dùng
II. Thương hiệu fastfood

12.
12
I. THÓI QUEN DÙNG FASTFOOD

13.
13
1. Tỷ lệ dùng trong vòng 3 tháng qua
73.6%26.4%
Có Không
43.2%
56.8%
Nam Nữ
73.6% có dùng
Qua khảo sát sơ bộ 421 đáp viên, có đến 73.6% người dùng fastfood trong 3 tháng vừa qua. Trong đó, nữ giới
chiếm tỷ lệ sử dụng nhiều hơn nam giới.
N = 421 N = 272

14.
14
3.7%
14.3%
30.1% 30.9%
12.9%
8.1%
Mỗi ngày 3 - 6 lần / tuần 1 - 2 lần / tuần 2 - 3 lần / tháng 1 lần / tháng 2 - 5 lần / 6 tháng
2. Mức độ dùng thức ăn nhanh
1/3 những người được nghiên cứu thường xuyên đến các cửa hàng thức ăn nhanh từ 2 – 3 lần / tháng.
Trong đó, nam đến các cửa hàng thức ăn nhanh
thường xuyên hơn nữ.
Các đáp viên ở khu vực Hà Nội thường đến các
cửa hàng thức ăn nhanh hơn khu vực Tp.HCM.
Mức độ Nam Nữ
Mỗi ngày 5.3% 2.5%
3 - 6 lần / tuần 16.7% 12.7%
1 - 2 lần / tuần 32.5% 28.5%
2 - 3 lần / tháng 26.3% 34.2%
1 lần / tháng 12.3% 13.3%
2 - 5 lần / 6 tháng 7.0% 8.9%
Mức độ Tp. HCM Hà Nội
Mỗi ngày 1.5% 5.9%
3 - 6 lần / tuần 17.6% 11.0%
1 - 2 lần / tuần 26.5% 33.8%
2 - 3 lần / tháng 30.9% 30.9%
1 lần / tháng 13.2% 12.5%
2 - 5 lần / 6 tháng 10.3% 5.9%
Mức độ ăn bình
quân khoảng
2 tuần / lần

15.
15
2. Mức độ dùng thức ăn nhanh
15.6%
31.2%
34.4%
8.3%4.0%
32.7%
26.7%
15.8%
6.9%
25.3%
32.0%
12.0%
0.0%
15.0%
30.0%
45.0%
Mỗi ngày 3 - 6 lần / tuần 1 - 2 lần / tuần 2 - 3 lần / tháng 1 lần / tháng 2 - 5 lần / 6 tháng
16 - 23 tuổi
24 - 29 tuổi
Từ 30 tuổi trở lên
3. Theo nhóm tuổi
Nhìn chung, nhóm 24 – 29 tuổi có mức độ dùng fastfoosd khá cao, chủ yếu 1 -2 lần / tuần. Ngược lại, nhóm
tuổi từ 30 trở lên lại có mức độ ăn fastfood có phần thấp hơn, tập trung chủ yếu ở 2 – 3 lần / tháng. Trong khi
đó, nhóm tuổi 16 – 23 tuổi lại có mức độ trải đều từ 1-2 lần / tuần đến 2 – 3 lần / tháng.

16.
16
3. Dịp dùng
60.7%
51.8% 51.8%
50.0%
30.9% 30.5%
19.5%
2.9%
Khi người khác
mời
Ăn vào cuối tuần Khi cảm thấy
thèm
Thích lúc nào
dùng lúc đó
Ăn vào các dịp / lễ
lớn
Cuối tháng lãnh
lương / nhiều tiền
Khi đói Dịp khác
60.7% người được khảo sát dùng fastfood Khi được người khác mời. Ngoài ra, đáp viên cũng thường dùng
fastfood vào Các dịp cuối tuần hoặc Những lúc cảm thấy thèm.

17.
17
Chưa có con
23.2%
Khi đói
Thích lúc nào ăn lúc đó
Thường ăn vào cuối tuần
Thường ăn vào các dịp / lễ lớn
Khi người khác rủ rê
Khi cảm thấy thèm
Vào cuối tháng lãnh lương / nhiều
tiền
Khác Có con
6.0%
8.3%
19%
1.2%
0.0%
8.7%
3.8%
17.3%
26.0% 42.3%
35.6%
23.1%
3. Dịp dùng
1. Theo tình trạng con cái:
Đối với người chưa có con thì thường Thích lúc nào ăn lúc đó, trong khi đó với người đã có con hay ăn
fastfood vào Dịp cuối tuần.
2. Theo giới tính:
Bên cạnh việc đi ăn fastfood khi có người rủ, nam giới thường đi vào Các ngày cuối tuần, còn nữ giới thường
đi Khi cảm thấy thèm.
• Người khác mời - 60.1%
• Khi cảm thấy thèm - 55.1%
• Ăn vào cuối tuần - 50.6%
• Dùng lúc thích - 50.6%
• Người khác mời - 61.4%
• Ăn vào cuối tuần - 53.5%
• Dùng lúc thích - 49.1%
• Khi cảm thấy thèm - 47.4%

18.
18
3. Dịp dùng
3. Theo độ tuổi:
Nhìn chung, cả 3 nhóm tuổi thường đi ăn fastfood nhiều nhất Khi được người khác rủ rê. Nhưng bên cạnh đó,
nhóm 16 – 23 tuổi cũng thường đi ăn Khi cảm thấy thèm. Trong khi đó, nhóm tuổi 24 – 29 tuổi lại thường
dùng vào Dịp cuối tuần và nhóm 30 tuổi trở lên còn thường dùng Vào các dịp / lễ lớn.
64.6%
56.2%
54.2%
47.9%
22.9% 22.9% 19.8%
60.4%
53.5%
46.5%
53.5%
23.8%
36.6%
12.9%
4.0%
56.0%
44.0%
49.3%
54.7%
50.7%
32.0% 28.0%
0.0%
15.0%
30.0%
45.0%
60.0%
75.0%
Khi người khác
rủ rê
Khi cảm thấy
thèm
Thích lúc nào
ăn lúc đó
Thường ăn vào
cuối tuần
Thường ăn vào
các dịp / lễ lớn
Vào cuối tháng
lãnh lương /
nhiều tiền
Khi đói Khác
16 - 23 tuổi
24 - 29 tuổi
Từ 30 tuổi trở lên

19.
19
2.6%
19.9%
4.4%
21.3%
51.8%
Buổi sáng
Buổi trưa
Buổi xế chiếu (1 - 3g)Buổi chiều (4 - 6g)
Buổi tối
3.7% 13.2%
4.4%18.4%
60.3%
26.5%
24.3%
43.4%
Buổi sáng
Buổi trưa
Buổi xế chiếu (1 - 3g)Buổi chiều (4 - 6g)
Buổi tối
Tp. HCM
Hà Nội
 Dùng fastfood vào Buổi tối sau 6g là thói quen của hơn 1 / 2 đối tượng được nghiên cứu.
 Người dân Hà Nội nhìn chung có xu hướng dùng thức ăn nhanh vào các khung giờ linh hoạt khác nhau,
Trong khi đó, số đông khách hàng ở khu vực Tp.HCM có thói quen dùng fastfood vào Buổi tối.
4. Thời gian thường dùng

20.
20
Đối với các nhóm tuổi được khảo sát, phần lớn thường dùng fastfood vào Buổi tối hoặc Buổi chiều (4 – 6g).
Ngoài ra, nhóm tuổi 24 – 29 tuổi còn thường dùng vào Buổi trưa.
4. Thời gian thường dùng
18.8%
55.2%
2.0%
22.8%
4.0%
23.8%
47.5%
5.3%
17.3%
6.7%
17.3%
53.3%
0.0%
15.0%
30.0%
45.0%
60.0%
Buổi sáng Buổi trưa Buổi xế chiếu (1 - 3g) Buổi chiều (4 - 6g) Buổi tối
16 - 23 tuổi
24 - 29 tuổi
Từ 30 tuổi trở lên

21.
21
5. Người thường đi ăn cùng
71.7% những người được khảo sát thường đi ăn cùng Bạn bè / đồng nghiệp của mình. Người yêu / chồng (vợ)
và Người thân trong gia đình là hai đối tượng thường được đi ăn cùng tiếp theo, chiếm tỷ lệ lần lượt là 62.1%
và 47.4%.
71.7%
62.1%
47.4%
21.7%
11.4%
1.5%
Bạn bè / đồng nghiệp Người yêu / chồng
(vợ)
Người thân trong gia
đình
Con cái Bố mẹ Khác

22.
22
65.8%
21.1%
8.8%
75.9%
8.9%
2.5% 3.8%
0.6%
Bạn bè /
đồng nghiệp
Người yêu /
chồng (vợ)
Con cái Bố mẹ Người thân
trong gia
đình
Khác
Nam
Nữ
79.8%
17.9%
0.6% 0.6%
58.7%
5.8%
21.2%
7.7% 6.7%
Bạn bè /
đồng nghiệp
Bố mẹ Con cái Người yêu /
chồng (vợ)
Người thân
trong gia
đình
Khác
Chưa có con
Có con
1. Theo giới tính
Nếu người nữ có xu hướng đi ăn cùng Bạn bè /
đồng nghiệp cao hơn nam, thì nam giới lại đi ăn
cùng Người yêu / chồng (vợ) hơn người nữ.
5. Người thường đi ăn cùng
2. Theo tình trạng con cái
Đối với người đã có con, ngoài thường ăn cùng Bạn
bè / đồng nghiệp, họ còn đi cùng với Con cái. Trong
khi đó, người chưa có con chủ yếu đi ăn cùng Bạn bè
/ đồng nghiệp tiếp sau là Người yêu / chồng (vợ).

23.
23
5. Người thường đi ăn cùng
3. Theo độ tuổi:
Đa phần mọi nhóm tuổi đều đi ăn fastfood cùng Bạn bè / đồng nghiệp. Ngoài ra, nhóm 16 – 23 tuổi và 24 –
29 tuổi cũng thường đi ăn cùng Người yêu / chồng (vợ). Trong khi đó, người ở độ tuổi từ 30 trở lên thường đi
ăn cùng Con cái.
82.3%
1.0%
16.8%
3.0%
9.9%
66.7%
8.0% 4.0%
16.0%
5.3%
0.0%
15.0%
30.0%
45.0%
60.0%
75.0%
90.0%
Bạn bè / đồng
nghiệp
Người yêu / chồng
(vợ)
Bố mẹ Con cái Người thân trong gia
đình
Khác
16 - 23 tuổi
24 - 29 tuổi
Từ 30 tuổi trở lên

24.
24
3.4% 5.3%
20.0% 10.2%
23.0%
23.3%
6.7%
12.2% 12.2%
28.6%27.0%
26.3%
23.3%
16.2% 19.5%
22.4%
24.0%
25.6% 33.3%
23.0%
34.1%
14.2%
13.5%
16.7%
28.4%
12.2%
5.4%
6.0%
16.2% 17.1%
1.0% 4.1% 4.9%
KFC Lotteria Jollibee Pizza Hut BBQ Chicken Phở 24
Trên 250.000 VNĐ
200.001 - 250.000 VNĐ
150.001 - 200.000 VNĐ
110.001 - 150.000 VNĐ
90.001 - 110.000 VNĐ
70.001 - 90.000 VNĐ
50.000 - 70.000 VNĐ
Dưới 50.000 VNĐ
6. Chi phí thường chi trả / 1 người dùng

25.
25
50.000 – 70.000 VNĐ70.001 – 90.000 VNĐ90.001 – 110.000 VNĐ
6. Chi phí thường chi trả / 1 người dùng - Trung bình

26.
26
4.06 3.99
3.84 3.79 3.73
3.57
3.28
Nhiều loại
nước uống
Chất lượng
thực phẩm cao
Nhiều thức ăn
tráng miệng
Thức ăn ngon Nhiều loại
món ăn chính
Thức ăn trang
trí đẹp mắt
Chế biến công
thức độc đáo
3 yếu tố quan tâm nhất Các yếu tố tiếp theo
7. Yếu tố quan tâm – Sản phẩm
Q. Mức độ quan tâm vào các yếu tố về chất lượng sản phẩm.
1 – Hoàn toàn không quan tâm đến 5 – Hoàn toàn quan tâm
Nhiều gia vị
lạ
4.13
Hợp khẩu vị
4.08
Nhiều món
ăn nhẹ
4.07




27.
27
3.89
3.93
4.02
4.06
4.07
Chất lượng thực phẩm cao
Nhiều loại món ăn nhẹ
Hợp vệ sinh
Nhiều loại nước uống
Nhiều gia vị lạ
Nam
4.06
4.07
4.12
4.16
4.17
Nữ
3.89
4.03
4.04
4.05
4.07
Chất lượng thực phẩm cao
Nhiều gia vị lạ
Nhiều loại nước uống
Hợp vệ sinh
Nhiều loại món ăn nhẹ
Tp.HCM
4.10
4.22
4.08
4.10
4.07
Hà Nội
7. Yếu tố quan tâm – Sản phẩm
Q. Mức độ quan tâm vào các yếu tố về chất lượng sản phẩm.
1 – Hoàn toàn không quan tâm đến 5 – Hoàn toàn quan tâm

28.
28
4.69
4.41
4.23
4.01
3.74
Nhiều chương trình
ưu đãi, giảm giá
Combo ưu đãi giá cho
phần ăn
Phiếu quà tặng khi
mua sản phẩm
Chiết khấu khi mua
nhiều
Giá cả phù hợp
7. Yếu tố quan tâm – Giá cả
Q. Mức độ quan tâm vào các yếu tố về giá cả.
1 – Hoàn toàn không quan tâm đến 5 – Hoàn toàn quan tâm
4.69
4.41
4.23

29.
29
3.79
4.02
4.13
4.33
4.66
Giá cả phù hợp
Chiết khấu khi mua nhiều
Phiếu quà tặng khi mua sản phẩm
Combo ưu đãi giá cho phần ăn
Nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá
Tp.HCM
3.69
3.99
4.33
4.49
4.71
Hà Nội
3.76
3.97
4.16
4.28
4.66
Giá cả phù hợp
Chiết khấu khi mua nhiều
Phiếu quà tặng khi mua sản phẩm
Combo ưu đãi giá cho phần ăn
Nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá
Nam
3.73
4.04
4.29
4.50
4.71
Nữ
7. Yếu tố quan tâm – Giá cả
Q. Mức độ quan tâm vào các yếu tố về giá cả.
1 – Hoàn toàn không quan tâm đến 5 – Hoàn toàn quan tâm

30.
30
4.58
4.04
3.64 3.65
Nằm khu trung tâm Chi nhánh rộng khắp Địa điểm dễ tìm, thuận lợi Có dịch vụ giao hàng tận nơi
7. Yếu tố quan tâm – Phân phối
Nằm ở khu trung tâm và Chi nhánh rộng khắp là vấn để mà khách hàng quan tâm nhiều nhất đối với kênh
phân phối.
Q. Mức độ quan tâm vào các yếu tố về phân phối.
1 – Hoàn toàn không quan tâm đến 5 – Hoàn toàn quan tâm

31.
31
3.66
3.67
4.10
4.49
Địa điểm dễ tìm, thuận lợi
Có dịch vụ giao hàng tận nơi
Chi nhánh rộng khắp
Nằm khu trung tâm
Tp.HCM
3.63
3.63
3.97
4.68
Hà Nội
3.69
3.73
4.09
4.51
Địa điểm dễ tìm, thuận lợi
Có dịch vụ giao hàng tận nơi
Chi nhánh rộng khắp
Nằm khu trung tâm
Nam
3.62
3.60
4.00
4.64
Nữ
7. Yếu tố quan tâm – Phân phối
Q. Mức độ quan tâm vào các yếu tố về phân phối.
1 – Hoàn toàn không quan tâm đến 5 – Hoàn toàn quan tâm

32.
32
4.57
4.21 4.14
3.79
Được nhiều người biết đến Nhiều quảng cáo (Báo, tivi…) Nhiều chương trình ưu đãi cho
khách hàng thân thiết
Thông tin về cửa hàng dễ tìm
kiếm
7. Yếu tố quan tâm – Chiêu thị
Yếu tố Được nhiều người biết đến và Nhiều quảng cáo (Báo, tivi…) thu hút sự quan tâm lớn nhất của khách
hàng với vấn đề chiêu thị.
Q. Mức độ quan tâm vào các yếu tố về chiêu thị.
1 – Hoàn toàn không quan tâm đến 5 – Hoàn toàn quan tâm

33.
33
3.79
4.13
4.21
4.52
Thông tin về cửa hàng dễ tìm kiếm
Nhiều chương trình ưu đãi cho khách
hàng thân thiết
Nhiều quảng cáo (Báo, tivi…)
Được nhiều người biết đến
Tp.HCM
3.79
4.15
4.22
4.62
Hà Nội
3.78
4.16
4.23
4.53
Thông tin về cửa hàng dễ tìm kiếm
Nhiều quảng cáo (Báo, tivi…)
Nhiều chương trình ưu đãi cho khách
hàng thân thiết
Được nhiều người biết đến
Nam
3.81
4.25
4.07
4.61
Nữ
7. Yếu tố quan tâm – Chiêu thị
Q. Mức độ quan tâm vào các yếu tố về chiêu thị.
1 – Hoàn toàn không quan tâm đến 5 – Hoàn toàn quan tâm

34.
34
Sản phẩm
3.85
Phân phối
3.98
Chiêu thị
4.18
Giá cả
4.22
Giá cả
4.19
Chiêu thị
4.16
Phân phối
3.98
Sản phẩm
3.83
HCMC
Giá cả
4.24
Chiêu thị
4.16
Phân phối
3.98
Sản phẩm
3.83
HN
Chiêu thị
4.17
Giá cả
4.16
Phân phối
4.00
Sản phẩm
3.82
Nam
Giá cả
4.25
Chiêu thị
4.18
Phân phối
4.96
Sản phẩm
3.88
Nữ
7. Yếu tố quan tâm – Tổng thể

35.
35
II. Thương hiệu thức ăn nhanh

36.
36
70.2%
11.0%
2.9%
1.1%
19.9%
46.3%
11.0%
14.7%
4.0%
63.5%
37.3%
32.8%
80.8%
17.3%
30.3%
17.0% 15.1%
KFC Lotteria Pizza Hut BBQ
Chicken
Jollibee Phở 24 VietMac Pizza inn Al
Fresco's
Domino Dijon's
Pizza
Nhận biết đầu tiên
Nhận biết không trợ giúp
Nhận biết có trợ giúp
Thương hiệu
Tổng nhận biết
(%)
KFC 98.2
Lotteria 92.5
Phở 24 85.9
Pizza Hut 77.5
BBQ Chicken 54.9
Jollibee 45.7
Pizza Inn 32.5
VietMac 19.9
Al Fresco's 18.1
Domino 15.8
Dijon's Pizza 12.2
KFC, Lotteria, Phở 24 là tốp 3 thương hiệu có tổng nhận biết tốt nhất từ khách hàng. Trong đó:
 KFC hiện đang dẫn đầu với nhận biết đầu tiên 70.2% và tổng độ nhận biết tới 98.2%.
 Tuy tỷ lệ nhận biết đầu tiên khá thấp (19.9%), nhưng nhận biết không trợ giúp ghi nhận thương hiệu
Lotteria với vị trí dẫn đầu chiếm 46.3%. Chốt lại vị trí thứ 2 trong tổng nhận biết tương ứng với con số
92.5% cho Lotteria.
 Đối với thương hiệu Phở 24 các chỉ số về nhận biết đầu tiên và không trợ giúp chiếm rất thấp (dưới 4%).
Nói cách khác, NTD có thể vẫn chưa ghi nhận Phở 24 là một thương hiệu thức ăn nhanh.
1. Mức độ nhận biết

37.
37
1. Mức độ nhận biết – tỉnh thành
Theo bảng tổng độ nhận biết theo hai khu vực Tp.HCM và Hà Nội, vẫn ghi nhận KFC, Lotteria, Phở 24 ở các
vị trí dẫn đầu với chỉ số nhận biết trên 80%.
Tuy nhiên, có một số thương hiệu đại diện đặc trưng vùng miền như sau:
 Đối với Tp.HCM: Jollibee và Pizza Inn được biết đến nhiều cách biệt so với Hà Nội.
 Trong khi đó, đáp viên ở Hà Nội lại nhận biết rất tốt BBQ Chicken và khá tốt Pizza Hut.
Tp.HCM Hà Nội

38.
38
1. Mức độ nhận biết – tỉnh thành
Khi so sánh chéo mức độ nhận biết giữa Tp.HCM và Hà Nội có thể thấy những điểm nổi bật như sau:
 Trong khi thương hiệu Lotteria có tỷ lệ nhận biết khá đều giữa nhận biết không và có trợ giúp ở Hà Nội,
thì lại có sự chênh lệch khá lớn giữa 2 tỷ lệ này ở Tp.HCM với nhận biết không trợ giúp cao cách biệt.
 Jollibee và Pizza Inn là 2 thương hiệu có các chỉ số nhận biết ở Tp.HCM cao cách biệt so với Hà Nội.
 Ngược lại, BBQ Chicken, Vietmac và Al Fresco’s được nhận biết tốt hơn ở khu vực Hà Nội.
Nhận biết đầu tiên
Nhận biết không trợ giúp
Nhận biết có trợ giúp
67.6%
13.2%
1.5%
5.9%
2.2%
25.0%
39.7%
4.4%
28.7%
11.8%
3.7% 1.5% 1.5% 1.5% 0.7%
6.7%
41.5%
82.2%
48.1%
61.5%
27.4% 28.9%
19.3%
13.3% 9.6% 8.1%
0.0%
50.0%
100.0%
KFC Lotteria Phở 24 BBQ
Chicken
Pizza Hut VietMac Al
Fresco's
Pizza Inn Jollibee Dijon's
Pizza
Domino
Hà Nội
72.8%
8.8% 0.7% 3.7%
4.4% 0.7%
14.7%
52.9%
3.7% 10.3% 19.9%
2.9% 0.7% 0.7%9.6%
28.7%
79.4%
65.4%
52.2%
41.2%
26.5% 22.1%
14.7%
7.4% 5.1%
0.0%
50.0%
100.0%
KFC Lotteria Phở 24 Pizza Hut Jollibee Pizza Inn BBQ
Chicken
Domino Dijon's
Pizza
VietMac Al
Fresco's
Tp.HCM

39.
90.8%
57.7%
30.9%
23.5%
17.3%
16.9%
4.4% 4.0% 3.7% 2.6% 1.5% 0.4%
5.9%
KFC Lotteria Pizza Hut Phở 24 Jollibee BBQ
Chicken
Pizza Inn Al
Fresco's
VietMac Domino Wrap &
Roll
Dijon's
Pizza
Khác
39
KFC là thương hiệu được nhiều người dùng nhất trong vòng 3 tháng qua, chiếm đến 90.8% người được
nghiên cứu. Tiếp đến Lotteria và Pizza Hut nhưng có tỷ lệ thấp cách biệt so với KFC lần lượt là 57.7% và
30.9%.
2. Thương hiệu dùng trong vòng 3 tháng qua

40.
40
91.2%
60.3%
33.1%
27.2% 24.3%
5.9%
3.7%
2.2%
1.5% 1.5% 1.5%
0.7% 5.1%
83.1%
55.1%
28.7%
3.7%
22.8%
2.9%
30.1%
10.3%
5.9% 2.2%
KFC Lotteria Pizza Hut Jollibee Phở 24 Pizza Inn BBQ
Chicken
Domino Al
Fresco's
VietMac Wrap &
Roll
Dijon's
Pizza
Khác
Tp.HCM Hà Nội
 KFC và Lotteria cũng là 2 thương hiệu được cả người dân ở Tp.CHM và Hà Nội dùng nhiều nhất, nhưng
so với Hà Nội thì tỷ lệ ở Tp.HCM có cao hơn một ít.
 Có một số thương hiệu đặc trưng theo vùng miền, đặc biệt như: BBQ Chicken được người Hà Nội ưa
chuộng hơn hẳn Tp.HCM. Trong khi đó, Jollibee lại được người dùng ở Tp.HCM sử dụng nhiều cách biệt.
2. Thương hiệu dùng trong vòng 3 tháng qua

41.
41
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.7%
4.4%
5.9%
9.6%
14.0%
65.4%
Pizza Inn
Domino
Dijon's Pizza
BBQ Chicken
VietMac
Wrap & Roll
Al Fresco's
Phở 24
Pizza Hut
Jollibee
Lotteria
KFC
Tp. HCM
0.0%
0.0%
0.0%
0.7%
0.7%
1.5%
2.2%
3.7%
5.9%
7.4%
19.9%
58.1%
Domino
Dijon's Pizza
Wrap & Roll
Pizza Inn
VietMac
Al Fresco's
Jollibee
BBQ Chicken
Phở 24
Pizza Hut
Lotteria
KFC
Hà Nội
0.0%
0.0%
0.0%
0.4%
0.4%
1.1%
1.8%
5.1%
5.9%
6.6%
16.9%
61.8%
Domino
Dijon's Pizza
Wrap & Roll
Pizza Inn
VietMac
Al Fresco's
BBQ Chicken
Phở 24
Jollibee
Pizza Hut
Lotteria
KFC
Tổng
3. Thương hiệu thường dùng nhất

42.
42
3. Thương hiệu thường dùng nhất
67.7%
15.6%
7.3% 4.2%
2.1%
63.4%
4.0%
10.9%
52.0%
18.7%
9.3% 10.7%
4.0%
1.3% 1.3%
0.0%
15.0%
30.0%
45.0%
60.0%
75.0%
KFC Lotteria Pizza Hut Phở 24 Jollibee BBQ
Chicken
Al Fresco's Pizza Inn VietMac
16 - 23 tuổi
24 - 29 tuổi
Từ 30 tuổi trở lên
Bên cạnh hai thương hiệu được mọi nhóm tuổi nghiên cứu ưa chuộng sử dụng như KFC và Lotteria, có một số
khác biệt về các thương hiệu được sử dụng theo nhóm tuổi như:
 Jollibee được đáp viên ở tuổi 24 – 29 sử dụng nhiều chỉ sau Lotteria.
 Trong khi đó, độ tuổi từ 30 tuổi trở lên cũng dùng nhiều sản phẩm của Phở 24.

43.
43
4. Đánh giá cửa hàng đến thường xuyên – Tổng thể
Đánh giá của khách hàng với các yếu tố để
kiểm tra chất lượng của của hàng fastfood sử
dụng thường xuyên nhất như sau:
 Phản ứng tốt nhất thuộc về Vấn đề vệ sinh,
tiếp đến là Mùi vị thức ăn và Cảm giác thân
thuộc tại cửa hàng.
 Các yếu tố không được đánh giá tốt: Giá cả
mắc, và Không gian cửa hàng không được
yên tĩnh.
Phục vụ tồi
Không hợp vệ sinh
Ồn ào
Mùi vị tệ
Giá cả mắc
Nội thất xấu
Mùi vị ngon
Giá cả rẻ
Nội thất đẹp
Cảm giác xa lạ
Ít dịch vụ kèm theo Nhiều dịch vụ kèm theo
Ít món ăn
Chật chội
Nhiều món ăn
Phục vụ tốt
Hợp vệ sinh
Yên tĩnh
Rộng rãi
Cảm giác thân thuộc
Tổng
3-3 -2 -1 0 1 2
1.7
2.0
0.8
1.7
0.6
1.5
1.5
1.5
1.7
1.1

44.
44
Đáp viên ở cả Tp.HCM và Hà Nội cảm nhận có phần giống nhau về các yếu tố của cửa hàng fastfood thường
dùng. Tuy nhiên, với các yếu tố tích cực được nhóm đáp viên ở Tp.HCM đánh giá cao hơn một ít (Hợp vệ
sinh, Cảm giác thân thuộc, Mùi vị ngon…). Trong khi đó, với các vấn đề cho là không được tốt như Giá cả và
Không gian yên tĩnh thì người ở Hà Nội lại có cái nhìn khắc khe hơn.
Tp.HCM
Phục vụ tồi Phục vụ tốt
Không hợp vệ sinh Hợp vệ sinh
Ồn ào Yên tĩnh
Mùi vị tệ Mùi vị ngon
Giá cả mắc Giá cả rẻ
Nội thất xấu Nội thất đẹp
Ít món ăn Nhiều món ăn
Chật chội Rộng rãi
Cảm giác xa lạ Cảm giác thân thuộc
Ít dịch vụ kèm theo Nhiều dịch vụ kèm theo
3-3 -2 -1 0 1 2
1.7
2.0
1.0
1.7
0.7
1.6
1.9
1.2
1.6
1.6
Ít dịch vụ kèm theo Nhiều dịch vụ kèm theo
Ít món ăn Nhiều món ăn
Chật chội Rộng rãi
Cảm giác xa lạ Cảm giác thân thuộc
Phục vụ tồi Phục vụ tốt
Không hợp vệ sinh Hợp vệ sinh
Mùi vị tệ Mùi vị ngon
Giá cả mắc Giá cả rẻ
Hà Nội
Ồn ào Yên tĩnh
Nội thất xấu Nội thất đẹp
3-3 -2 -1 0 1 2
1.7
1.9
0.6
1.6
1.4
1.4
0.5
1.5
1.6
1.0
4. Đánh giá cửa hàng đến thường xuyên – Tỉnh thành

45.
45
Khi so sánh từng cặp yếu tố giữa nam và nữ, có thể nhận thấy nữ giới luôn đánh giá cao hơn nam giới. Trong
đó, nữ giới đánh giá cao về vấn đề vệ sinh của của hàng thức ăn nhanh thì người nam chỉ chấm điểm ở mức
trên trung bình một ít.
Nam
Phục vụ tốt
Không hợp vệ sinh Hợp vệ sinh
Phục vụ tồi
Mùi vị tệ Mùi vị ngon
Giá cả mắc Giá cả rẻ
Ồn ào Yên tĩnh
Nội thất xấu Nội thất đẹp
Ít món ăn Nhiều món ăn
Chật chội Rộng rãi
Cảm giác xa lạ Cảm giác thân thuộc
Ít dịch vụ kèm theo Nhiều dịch vụ kèm theo
3-3 -2 -1 0 1 2
1.5
1.6
0.7
1.4
0.6
1.3
1.5
1.1
1.3
1.3
Nữ
Ít dịch vụ kèm theo Nhiều dịch vụ kèm theo
Ít món ăn Nhiều món ăn
Chật chội Rộng rãi
Cảm giác xa lạ Cảm giác thân thuộc
Phục vụ tồi Phục vụ tốt
Không hợp vệ sinh Hợp vệ sinh
Ồn ào Yên tĩnh
Mùi vị tệ Mùi vị ngon
Giá cả mắc Giá cả rẻ
Nội thất xấu Nội thất đẹp
3-3 -2 -1 0 1 2
1.9
2.3
0.9
1.9
0.6
1.8
1.7
1.8
2.0
1.2
4. Đánh giá cửa hàng đến thường xuyên – Giới tính

46.
46
Cả KFC và Lotteria đều được nhận định là cửa hàng hợp vệ sinh và mang lại cảm giác thân thuộc với khách
hàng.
KFC
Giá cả mắc
Phục vụ tốt
Hợp vệ sinh
Yên tĩnh
Mùi vị ngon
Giá cả rẻ
Nội thất đẹp
Nhiều món ăn
Rộng rãi
Cảm giác thân thuộc
Nhiều dịch vụ kèm theo
Ít món ăn
Mùi vị tệ
Phục vụ tồi
Không hợp vệ sinh
Ồn ào
Ít dịch vụ kèm theo
Chật chội
Cảm giác xa lạ
Nội thất xấu
1.6
2.0
0.6
1.6
0.4
1.5
1.7
1.0
1.5
1.5
3-3 -2 -1 0 1 2
Mùi vị tệ
Không hợp vệ sinh
Ồn ào
Phục vụ tồi
Cảm giác thân thuộc
Nhiều dịch vụ kèm theo
Yên tĩnh
Mùi vị ngon
Phục vụ tốt
Hợp vệ sinh
Cảm giác xa lạ
Ít dịch vụ kèm theo
Giá cả rẻ
Nội thất đẹp
Giá cả mắc
Nội thất xấu
Ít món ăn
Chật chội
Nhiều món ăn
Rộng rãi
Lotteria
3-3 -2 -1 0 1 2
1.5
1.7
0.6
1.5
0.7
1.5
1.7
1.2
1.5
1.5
4. Đánh giá cửa hàng đến thường xuyên – Thương hiệu

47.
47
5. Mức độ hài lòng chung của khách hàng
79.1% người được khảo sát có mức độ hài lòng chung với cửa hàng fastfood thường dùng nhất.
11.8%
67.3%
18.4%
0.7%
1.8%
Rất hài lòng Hài lòng Bình thường Không hài lòng Rất không hài lòng

48.
48
5. Mức độ hài lòng chung của khách hàng
1. Theo tỉnh thành:
Nếu so sánh theo tỉnh thành thì mức độ hài lòng của người dân tại Tp.HCM có phần cao hơn so với Hà Nội.
2. Theo độ tuổi:
Không có quá nhiều chênh lệch về mức độ hài lòng giữa nam và nữ giới.
2.9%
11.8%
25.0%
70.6%
64.0%
14.0%
9.6%
Tp. HCM Hà Nội
Rất hài lòng
Hài lòng
Bình thường
Không hài lòng
Rất không hài lòng
2.5%
20.2% 17.1%
68.4%
66.5%
9.6% 13.3%
Nam Nữ

49.
49
5. Mức độ hài lòng chung của khách hàng
1. Theo độ tuổi:
Nhóm 16 – 23 tuổi có mức độ hài lòng chung cao hơn khi so với 2 nhóm tuổi lớn hơn.
2. Theo thương hiệu:
Trong khi người thường xuyên sử dụng KFC có mức độ hài lòng chung là 84.5%, thì những người sử dụng
Lotteria lại có mức độ hài lòng chung thấp hơn, chỉ chiếm khoảng 73.9%.
15.6%
17.8%
22.7%
71.9%
66.3% 62.7%
12.5% 9.9% 13.3%
16 - 23 tuổi 24 - 29 tuổi Từ 30 tuổi trở lên
Rất hài lòng
Hài lòng
Bình thường
Không hài lòng
Rất không hài lòng
14.3%
23.9%
74.4%
60.9%
10.1% 13.0%
KFC Lotteria

50.
50
Kết luận
1. Thói quen sử dụng
 Đối với những người đã có thói quen dùng fastfood thì mức độ dùng khá cao, bình quân khoảng 2 tuần một
lần. Trong đó, 24 – 29 là nhóm tuổi có tỷ lệ sử dụng fastfood cao nhất và khách hàng được khảo sát tại khu
vực Hà Nội có mức độ ăn thường xuyên hơn khu vực Tp.HCM..
 Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, mức giá trung bình cho một khẩu phần ăn còn khá cao so với mức chi tiêu
chung của người dân Việt Nam. Thật vậy, khi nhóm khách hàng được yêu cầu cho điểm về mức độ quan tâm
của họ với các nhóm yếu tố của cửa hàng fastfood như: sản phẩm, phân phối, chiêu thị và giá cả. Thì yếu tố
giá cả đạt 4.22 điểm trên thang điểm 5 chiếm vị trí cao nhất so với ba yếu tố còn lại. Vì vậy, các chủ đầu tư
cần lưu ý cân đối giữa sản phẩm và giá cả để có thể tiếp cận được nhóm đối tượng rộng lớn hơn.
 Bên cạnh nhóm khách hàng trẻ tuổi và giới văn phòng, nhóm khách hàng đã có con thường xuyên đến các
cửa hàng fastfood cùng con họ. Do đó, các cửa hàng fastfood cần đưa ra các chiến lược chiêu thị cũng như
các dịch vụ mới để cung cấp sản phẩm tốt hơn cho các nhóm khách hàng này.

51.
51
Kết luận
2. Đánh giá thương hiệu
 3 thương hiệu fastfood là KFC, Lotteria và Phở 24 được nhận biết tôt nhất từ người tiêu dùng. Tuy nhiên,
thương hiệu Phở 24 dựa chủ yếu vào tỷ lệ nhận biết có trợ giúp mới có thể nằm trong nhóm dẫn đầu này. Có
thể nói rằng, thực khách Việt Nam vẫn chưa đánh giá Phở 24 như là một thương hiệu thức ăn nhanh.
 KFC đang ở vị thế chiếm lĩnh thị trường khi đúng đầu trong danh sách những thương hiệu đã dùng trong 3
tháng qua và đồng thời là thương hiệu dùng thường xuyên nhất.
 Xét về mức độ hài lòng của người tiêu dùng, cứ 100 người được khảo sát thì khoảng 79 người hài lòng với
thương hiệu fastfood thường dùng nhất, số 21 người còn lại vẫn chưa thật sự hài lòng. Đặc biệt, người dân
Hà Nội khó tính hơn khi tỷ lệ không hài lòng tại khu vực này cao hơn so với khu vực Tp.HCM
 Vệ sinh, ngon, thân thuộc là 3 tính từ tốt người tiêu dùng đánh giá đối với của hàng thức ăn nhanh mà họ
thường đến nhất. Tuy nhiên, mắc và ồn ào lại là nhận định chung đối với các cửa hàng này.

52.
52
Phần 6: Thông tin đáp viên

53.
53
Thông tin đáp viên
50.0%50.0%
Tỉnh thành
Tp. HCM
Hà Nội
41.9%
58.1%
Giới tính
Nam
Nữ
35.3%
37.1%
27.6%
Độ tuổi
Dưới 23 tuổi
24 - 29 tuổi
Từ 30 tuổi trở
lên
61.8%
38.2%
Trình trạng con cái
Chưa có con
Đã có con
N=272 (272 đáp viên có sử dụng fastfood thoả điều kiện nghiên cứu trên tổng số 421 người tham gia khảo sát)

54.
W& S Company Limited
Address: Floor 10, WesternBank Building, 40 Pham Ngoc Thach St., District 1, HCMC., Vietnam
Phone: (08) 38 223 215 Fax: (08) 38 223 216
E-mail: info@vinaresearch.jp
CONTACT INFORMATION:
WEBSITE
 Client site: http://vinaresearch.jp
 Member site: http://vinaresearch.net
The copyrights of this report belong to W&S market research company, 2012. The results of this
survey can be publicly used, but must be cited and sourced from Vinaresearch. In the circumstance of
using the table and graphs from results of this survey, the data at the source must be clearly stated
and based on survey results collected from Vinaresearch..