Plan de Marketing Hipoteca Santander

Proyecto para el Plan de Marketing
de las hipotecas Santander
Creado por: Víctor Ruiz Hinojosa
Beatriz Palma Pérez

El préstamo
hipotecario en
España: La Hipoteca
- Concepto de hipoteca
- Tipos de préstamos hipotecarios
- Características de la hipoteca
- Fiscalidad

La Hipoteca
Concepto de préstamo
hipotecario: La Hipoteca
El negocio jurídico conocido por
hipoteca consiste en un préstamo
hipotecario que concede una
entidad financiera, cuya garantía
principal de devolución es un bien
inmueble, si bien los titulares
hipotecarios y los posibles avalistas
responden, además, con todo su
patrimonio presente y futuro.

Tipos de préstamos hipotecarios
• Hipotecas para adquirir una vivienda habitual; ante notario se firman dos
escrituras, la de compra-venta y la escritura de préstamo hipotecario.
Normalmente, tiene ventajas fiscales en el IRPF, con los límites que marca la
normativa.
• Hipotecas para adquirir otros bienes inmuebles, sean, aparcamientos o
locales, entre otros. En esta categoría podríamos incluir también los préstamos
hipotecarios para adquirir pisos del propio banco o caja.
Vivienda habitual Bienes
inmuebles
Reunificación
hipotecaria
Cambio de
banco

Tipos de préstamos hipotecarios
• Reunificación de préstamos y deudas en base a una nueva hipoteca. En
este caso, la finalidad no es adquirir un bien inmueble, sino agrupar todos los
pagos en una sola cuota hipotecaria.
• Cambiar de banco, mediante una subrogación hipotecaria de parte
acreedora. En definitiva, se trata de firmar una escritura en la que se cambia el
banco al que debemos dinero por una segunda entidad que nos ofrece
mejores condiciones.

Características de la hipoteca
Tipo de interés Plazo máximo
Hay hipotecas que llegan
a los 40 años de plazo, lo
que permite una cuota
mensual menor. No
obstante, hay que tener
en cuenta que al pagar
intereses durante más
años, se acaba pagando
más a medida que el
plazo es mayor.
Comisiones
La más importante es la
comisión de apertura,
pero también tenemos
que analizar la
compensación por
desistimiento (antes
comisión de cancelación
total o parcial), la
comisión por
subrogación y demás
penalizaciones.
El tipo de interés que nos
ofrecen las entidades
financieras españolas en
la mayoría de hipotecas
es variable, calculándose
la cuota en cada revisión
en base a sumar al
Euribor una cantidad fija
llamada diferencial: Tipo
de interés = Euribor +
Diferencial.
Sin embargo, es posible
contratar cuotas mixtas
(una parte variable y otra
fija) o hipotecas a tipo fijo,
según las diferentes
ofertas de cada banco o
caja.

Características de la hipoteca
Productos
vinculados
Otras cláusulas
Como las cláusulas
suelo, que nos imponen
un tipo de interés mínimo
aunque el Euribor baje.
Es importante conocer
muy bien las cláusulas de
la escritura de préstamo
hipotecario antes de
acudir al notario, para
evitarnos sorpresas de
última hora.
Se contratan desde
seguros de hogar y
vida, pasando por planes
de pensiones o
contratación de fondos de
inversión, hasta los
seguros de protección
de pagos o gasto mínimo
de tarjeta de crédito. Es
importante saber que sólo
el seguro del hogar
(incendios) es obligatorio
por Ley.

Fiscalidad
Si vamos a emplear el préstamo hipotecario en la compra o
rehabilitación de nuestra vivienda habitual, es conveniente que
conozcamos los beneficios fiscales vigentes en cada
momento, puesto que nos pueden suponer un importante
ahorro.
La legislación actual establece una deducción en la cuota
del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (I.R.P.F.) por inversión en vivienda habitual. La
deducción se calcula aplicando el porcentaje que indique la ley
en cada caso sobre las cantidades pagadas durante el año
para la compra o rehabilitación de la vivienda habitual (cuotas
del préstamo y demás gastos derivados del mismo). Además,
algunas comunidades autónomas establecen ayudas
complementarias.
Hay que tener en cuenta que el cálculo y las condiciones
requeridas para disfrutar del ahorro fiscal pueden cambiar en
el futuro.

Plan de Marketing
para el Banco
Santander: La
Hipoteca
- Plan de marketing para la hipoteca
- Canal online: contratación de
hipotecas
- Patrocinios deportivos
- Programa de acciones

Plan de Marketing para La Hipoteca
Para crear nuestro plan de marketing vamos a suponer que
trabajamos para el Banco Santander como responsables del
departamento de marketing y que se nos encarga su elaboración.
Hemos escogido esta entidad financiera por ser una de las más
solventes y reconocidas actualmente en nuestro país.

¿En qué consiste el plan de marketing?
Dicho plan va a consistir en un documento estructurado en cinco
fases en el que recogeremos por escrito los objetivos comerciales
que debe cumplir, en un periodo determinado, el Banco Santander,
siguiendo una serie de estrategias.
Por tanto, podemos decir que este documento formará una parte muy
importante en la planificación estratégica de la entidad, en el cual ésta
ha de apoyarse para saber hacia dónde dirigir sus acciones con objeto
de atraer a nuevos clientes y fidelizar a los ya existentes.
Pasaremos a describir detenidamente cada una de las fases del plan a
continuación:

Las 5 fases del Plan de Marketing
Esta fase se divide en un doble análisis:
• Análisis histórico: en primer lugar, recogemos los datos más
relevantes que han influido en la evolución de la entidad financiera
hasta el presente ejercicio.
Datos 2012:
- Reestructuración del sistema bancario español y absorción de
Banesto y Banif, incrementando así su cuota de negocio (créditos y
depósitos).
- 73.019 mill. € concedidos a particulares en forma de créditos, de los
cuales 55.423 mill. € fueron hipotecas para la compra de viviendas.
1) Análisis de la situación

Datos 2013:
-Tras la integración de Banesto y Banif, el Banco Santander tiene una
red de oficinas más equilibrada y cuenta con un catálogo de productos
y servicios más extenso para sus clientes.
- Durante este año, se captaron 606.663 clientes nuevos y su cartera
se amplió en 804.025 clientes procedentes de Banesto.
- La Reforma de la Ley Hipotecaria, dación en pago y nueva normativa
del mercado hipotecario, tuvo un efecto positivo en la entidad
financiera.
- Acuerdo de financiación para adquirir viviendas procedentes del
llamado “banco malo” (Superhipoteca Sareb-Santander).

• Análisis DAFO: en segundo lugar, analizamos la situación interna y
externa de la entidad. Se trata de saber cuáles son las debilidades y
fortalezas (situación interna y actual), así como las amenazas y
oportunidades (situación externa y su proyección en el futuro) que
posee el banco frente a la competencia.
Para ello, hemos elaborado el siguiente cuadro que nos ayudará a
desarrollar una estrategia después.

- Canal online (gestiones por Internet)
- Contratación de hipotecas por
Internet
- Mayor presencia en países
emergentes como China o Brasil
(cerca del 50% del PIB mundial)
- Promoción de la marca mediante
patrocinios deportivos (Fórmula 1,
Fútbol…)
ANÁLISIS
DAFO
- Fuerte competencia (BBVA o ING
Direct)
- Desconfianza del cliente en los
bancos
- Banca ética (economía real,
sostenible y social)
- Baja demanda de vivienda (crisis
inmobiliaria)
- Superávit de capital y liquidez
- Prudencia en riesgos y eficiencia en
costes
- Diversificación geográfica y
cotización de las principales filiales en
sus respectivos mercados
- Notoriedad de la marca a nivel
mundial
- Modelo de banca comercial (88% de
ingresos)
- Presión de otros bancos con mejores
condiciones (ej. Precios bajos)
- Falta de diversificación de su
crecimiento en otros servicios al
cliente (concentración en financiación
de 1ª vivienda)
- Escasez de operaciones a través de
su página web
Debilidades
Fortalezas
Amenazas
Oportunidades

Canal online: contratación de hipotecas
La contratación de hipotecas por Internet supone una gran
oportunidad para el Banco Santander, pudiendo convertirse en su mejor
ventaja competitiva para hacer frente a sus rivales más directos, al
incorporar esta iniciativa en su estrategia como ya hicieron BBVA o ING
Direct años atrás.
Dicha medida supondría para la entidad una mayor captación de
clientes, atrayendo a un público más joven, el cual se siente más
identificado con las nuevas tecnologías y le resulta más cómodo no
tener que salir de casa para ir a sus oficinas (salvo para la firma ante
notario como indica la ley).
Las ventajas de este tipo de operación financiera son: interés muy bajo
(comisiones reducidas), tramitación rápida y sencilla, transparencia
de requisitos y seguridad (certificada por el Banco de España).

Patrocinios deportivos
En sus últimas campañas publicitarias, Santander ha invertido en
varios medios de comunicación como televisión, radio y prensa; y,
en otros menos convencionales como el patrocinio con la
escudería Ferrari, dirigiéndose a un gran segmento de la
población mundial durante la retransmisión de la Fórmula 1, con
la intención de provocar en el cliente la necesidad de adquirir sus
productos/servicios o bien de crear confianza en esta entidad
financiera en lugar de otra. Dicho patrocinio estará vigente hasta
2017, motivo por el cual será una oportunidad muy importante
para su futuro.

Para definir los objetivos de la organización nos ceñiremos a la
conocida como regla SMART, lo que significa que nuestros objetivos
van a ser: específicos (Specifics), medibles (Measurables), alcanzables
(Achievables), realistas (Realistics) y comparables en el tiempo (Time
framed).
A su vez, distinguiremos dos tipos:
• Objetivos cuantitativos: como aumentar los créditos concedidos
para la compra de viviendas, incrementar la cuota de mercado (nuevos
clientes), conseguir más patrocinios deportivos…
• Objetivos cualitativos: como mejorar la imagen de la entidad
financiera, aumentar la notoriedad de la marca Santander, alcanzar la
satisfacción del cliente…
2) Definición de objetivos

Una vez que tenemos claros los objetivos que queremos alcanzar, nos
harán falta las herramientas adecuadas para cumplirlos. Por eso, al
crear nuestro plan de marketing entorno a la comercialización de
hipotecas, las herramientas que utilizaremos son las denominadas 4 Ps
del marketing de productos:
1. Producto
2. Precio
3. Plaza (distribución)
4. Promoción (comunicación)
3) Elaboración y selección de estrategias

PLAZA
PRODUCTO
Elaboración y selección de estrategias
4 PS
MARKETING
MIX
PRECIO
PROMOCIÓN

1. PRODUCTO
Los tipos de hipoteca del Banco Santander son los siguientes:
 Nueva Hipoteca
 Nueva Hipoteca Segunda Vivienda
 iHipoteca
 Superhipoteca Tipo Fijo
 Hipoteca hasta los 30 años
 Supercrédito Hipotecario (estudiantes)

1. Producto
Nueva Hipoteca
• Tiene un interés de 1,99% + Euribor y el tipo será variable
• La finalidad para la que se contrata es la adquisición de 1ª vivienda
• La edad mínima es de 18 años y no tiene edad máxima
• Esta modalidad de hipoteca no tiene préstamo máximo ni mínimo
• El plazo máximo es de 30 años y no tiene plazo mínimo
• Las condiciones que tiene son: seguro de hogar, domiciliación de
nómina y domiciliación de recibos
• No tiene ningún tipo de comisión (zero comisiones)

1. Producto
Nueva Hipoteca Segunda Vivienda
nómina, domiciliación de recibos y tarjeta de débito
• No tiene ningún tipo de comisión

1. Producto
iHipoteca
• La finalidad para la que se contrata es la adquisición de vivienda

1. Producto
Superhipoteca Tipo Fijo
• Tiene un interés de 7,95% y el tipo será fijo
• La edad mínima es de 18 y la edad máxima de 75 años
• Solo tiene una única condición: seguro de crédito hipotecario
• Las comisiones son: apertura 3,00% (se paga un 2,50% como comisión
de apertura y un 0,50% como comisión de estudio), compensación por
desistimiento 0,5% durante los primeros 5 años - 0,25% a partir de 5
años y compensación por riesgo de tipo de interés 5%

1. Producto
Hipoteca hasta los 30 años
• Tiene un interés de 3,5% + Euribor 1 año y el tipo será mixto
• La finalidad para la que se contrata es la adquisición de 1ª vivienda o
cambio de casa
• El plazo máximo es de 30 y el plazo mínimo de 3 años
• No tiene ninguna condición
• Las comisiones son: apertura 3,00% (se paga un 2,50% como comisión
de apertura y un 0,50% como comisión de estudio), compensación por
desistimiento 0,5% durante los primeros 5 años - 0,25% a partir de 5
años y compensación por riesgo de tipo de interés 5%

1. Producto
Supercrédito Hipotecario (estudiantes)
• Tiene un interés de 2,5% durante 6 meses y después 2% + Euribor. El
tipo de interés será mixto
• Las condiciones que tiene son: tarjeta de crédito y débito
• Las comisiones son: apertura 0,75%, cancelación y amortización según
establezca la legislación vigente

1. PRODUCTO
Estas hipotecas serán más que suficientes para conformar nuestra
estrategia de marketing. No obstante, cabe añadir que la orientación de
los productos hipotecarios a los clientes es clave y, por este motivo,
ayudaría bastante otorgar poder de decisión al cliente a la hora de
escoger las condiciones de la hipoteca que mejor se ajusten a su
situación actual. Por ello, incluiremos esta mejora a la estrategia del
Banco Santander para ser más competitivos y eficientes en el mercado.

2. PRECIO
Datos básicos, límites, condiciones y comisiones de tres de las mejores
hipotecas online del mercado:

2. Precio
Nueva Hipoteca (Santander)
• No tiene ningún tipo de comisión (zero comisiones)

2. Precio
Hipoteca SIN MAS (bankinter)
• Esta modalidad de hipoteca tiene préstamo mínimo de 150.000 € y no
tiene préstamo máximo
• Las condiciones que tiene son: seguro de hogar y vida, domiciliación de
nómina, domiciliación de recibos y seguro de crédito hipotecario
• Las comisiones son: compensación por desistimiento entre 0% - 0,5%
durante los primeros 5 años y entre 0% - 0,25% a partir de 5 años

2. Precio
Hipoteca Naranja (ING Direct)
• La finalidad para la que se contrata es la adquisición de vivienda o
subrogación de hipoteca
• Esta modalidad de hipoteca tiene préstamo mínimo de 50.000 € y
préstamo máximo del 80% del valor de tasación
• Las condiciones que tiene son: seguro de hogar, seguro de vida y
domiciliación de nómina

3. PLAZA (Distribución)
El sistema de distribución bancario actual desarrolla en España tres
métodos de venta distintos:
• Venta personal directa: este método se lleva a cabo tanto en las
sucursales bancarias como en los lugares de trabajo, centros comerciales
y otros servicios públicos. Sin embargo, es la sucursal bancaria la forma
de distribución más usada por las entidades financieras por su trato más
personal y especializado de venta directa al cliente.
• Venta personal a distancia: se basa en llamadas por teléfono a
clientes (banca telefónica).

• Banca electrónica: se lleva a cabo mediante las siguientes tres
modalidades:
- Cajeros automáticos
- Terminales en puntos de venta (TPV)
- Canal online (aplicaciones móviles y páginas web)
Como vimos en el análisis DAFO, el canal online del Banco Santander
está aún por explotar y la contratación de hipotecas por Internet puede
ser un punto a su favor, ya que abarataría los costes de la entidad
permitiendo disminuir sus precios con respecto a los de la competencia.

En este estudio podemos observar como el canal online se ha
convertido, desde hace unos años, en el canal de información
más utilizado por las personas que buscan un préstamo para su
vivienda. La tendencia es que aumente progresivamente en el
futuro.
3. Plaza (distribución)

En resumen, Santander se sitúa como líder de la banca internacional con
una red global de 13.927 oficinas, de las cuales 4.067 oficinas se
encuentran en territorio español. No teniendo que reforzar su venta
personal directa.
Por otro lado, la inclusión de la contratación de hipotecas por Internet
y, a su vez, la optimización de la banca electrónica, son dos aspectos que
sí tendremos en cuenta para la mejora de la estrategia de marketing de la
entidad financiera.

4. PROMOCIÓN (Comunicación)
Entre las promociones lanzadas por el Banco Santander
destacan:
 Descuentos en hipotecas: venta de 400 pisos con
descuentos de hasta el 50%.
 Descuentos para empleados, familiares de empleados y
jubilados del banco: oferta de 1.300 viviendas con descuentos
de entre el 20-30%.
 Descuentos exclusivos para clientes: descuentos en
productos o servicios de empresas tales como Paradores, Viajes
Iberia, RACE, Europcar, etc.
 Regalos materiales: objetos materiales para clientes.
 Promoción “Traspaso de valores”: abono de hasta 300
euros a los accionistas del banco en función del pago de las
comisiones de traspaso desde cualquier entidad financiera a una
del grupo.

Además de los tradicionales canales de comunicación (televisión,
radio o prensa), debemos contar también en nuestra estrategia
con otro medio muy de moda en la actualidad como es el medio
digital. Este soporte se ha convertido en el segundo medio
publicitario más importante por inversión, solo por detrás de la
televisión, siendo un canal que despierta cada vez más interés
por las empresas.
4. Promoción (comunicación)

4. PROMOCIÓN (Comunicación)
Y, como acción publicitaria, destaca el patrocinio deportivo con
Ferrari que representa el 73% de los beneficios del banco, un
porcentaje muy elevado que intentaremos mantener durante los
próximos años.
A modo de ejemplo, podemos ver el spot de la “Nueva Hipoteca
Santander” para su emisión en los canales ya mencionados:
Url  http://youtu.be/v1DfydWgQ5Y

En esta fase vamos a clasificar todas las acciones de marketing que
compondrán nuestra estrategia comercial para las hipotecas Santander.
Según pertenezcan a una herramienta u otra (las 4 Ps del Marketing
Mix), planificaremos el trabajo conociendo la fecha de inicio y fin de
cada acción y dejaremos indicados los resultados previstos con la
inversión realizada en dichas acciones para su posterior análisis.
Las acciones del programa son las siguientes:
1. Orientación al cliente  Producto
2. Disminución del tipo de interés  Precio
3. Incremento de ventas procedentes de la banca electrónica  Plaza
4. Convenio colectivo con club de fútbol  Promoción
4) Definición del programa de acciones

1. Orientación al cliente (Producto)
La acción a tomar por la entidad en sus productos hipotecarios será la
de otorgar poder de decisión al cliente, al permitirle negociar sus
condiciones en cuanto a las hipotecas se refiere; es decir, la entidad
buscará adaptarse a las necesidades de sus clientes según las
dificultades que les puedan surgir en una situación dada. Ejemplo: una
hipoteca a 30 años con un tipo de interés fijo ante una previsible subida
del Euribor.
Esta acción de marketing, orientada a satisfacer al cliente, supondrá
una fuerte ventaja competitiva para el banco en este tipo de productos
financieros con respecto a los de su competencia más directa
(diferenciación de productos).

2. Disminución del tipo de interés (Precio)
La acción propuesta para esta herramienta de marketing será la de
bajar los tipos de interés de las hipotecas Santander, tras la
incorporación al plan de la contratación de préstamos hipotecarios por
Internet (sin comisiones).
El tipo de diferencial aplicable deberá adecuarse en cada caso para
competir con otras entidades que también ofrezcan esta modalidad en
la contratación de sus hipotecas (en torno al 2%), incentivando a los
clientes a que este banco sea su opción más barata.

3. Incremento de ventas procedentes de la banca electrónica
(Plaza)
La acción de distribución que se llevará a cabo consistirá en la
explotación del canal online y la incorporación de todo tipo de
hipotecas contratables a través de Internet.
Para ello, se contratará a un equipo de profesionales que mejoren la
infraestructura actual del banco y la adapten para la correcta instalación
de las aplicaciones informáticas necesarias. A su vez, también se
asignará la tarea de monitorear y/o analizar los servicios online a los
trabajadores capacitados de cada sucursal bancaria, quedando abierta
la contratación de personal externo cuando así se crea conveniente.
Estos trabajadores formarán un grupo cuya función será la de dar
soporte y responder a todas las demandas de los clientes (Dpto.
Atención al cliente).

4. Convenio deportivo con club de fútbol (Promoción)
Las acciones promocionales del Banco Santander deben continuar por
el mismo camino, ya que tanto las promociones realizadas como el
convenio deportivo con Ferrari han resultado ser muy rentables desde
su puesta en marcha.
Por esta razón, incluiremos en este punto la búsqueda de algún club
de fútbol de la LFP que pudiera estar interesado en negociar un
convenio con nosotros, bien porque no disponga de patrocinador o bien
porque quiera cambiar de patrocinio.

4. Convenio deportivo con club de fútbol (Promoción)
Las ventajas de ser el patrocinador oficial de un equipo de
fútbol o otro deporte son: incrementar la notoriedad de la
marca Santander, mejorar la imagen del banco, relacionar
su imagen con los valores del proyecto que representa
(esfuerzo, respeto, tolerancia y afán de superación) y llegar a
un mayor público.
Definición del programa de acciones

Programa de acciones
Público Objetivo
- Hombres y mujeres
- Entre 28 y 42 años
- Con poder adquisitivo medio-alto
- Con estudios superiores
- Avanzados tecnológicamente

Programa de acciones
Previsión de resultados Años 2014-19 (€)
Canal
online
Promociones
Patrocinios
deportivos
Total
Ingresos 996.000 482.000 922.000 2.400.000
Costes 750.000 400.000 430.000 1.580.000
Beneficio
bruto
246.000
(30%)
82.000
(10%)
492.000
(60%)
820.000*
(100%)
* datos estimados

En cuanto a la implementación, con el análisis de la situación previo
(fase 1) nos hemos asegurado de conocer al detalle todos los
elementos de la entidad financiera para implementarlos correctamente
con posterioridad a través del plan de marketing.
En cuanto al control, llevaremos a cabo un seguimiento de los
resultados obtenidos durante la etapa de implementación para saber si
estamos cumpliendo con los objetivos definidos o si, por el contrario,
tenemos que replantear nuestra estrategia para poder conseguirlos.
Por tanto, resultará esencial controlar el plan de marketing para que la
inversión realizada en él valga la pena y podamos obtener su máxima
rentabilidad (ROI). Para ello, nos fijaremos en los indicadores clave
de rendimiento o KPIs como los resultados de ventas, los resultados
de las campañas de marketing y los ratios de visitas e ingresos que nos
facilitarán toda la información necesaria.
5) Implementación y Control

Conclusiones
finales
- Conclusión final
- Bibliografía

Conclusión final
Como conclusión final, podemos decir que las claves que
aseguran la viabilidad de nuestro plan de marketing son las
siguientes:
 La propuesta de marketing para el Banco Santander está
pensada bajo el punto de vista del consumidor para que su
cartera de clientes siga creciendo año tras año (los clientes
satisfacen todas sus necesidades a la vez que el banco ve
mejorada su relación con ellos).

Conclusión final
 La mejora de la banca electrónica, sobre todo del canal
online, permite a la entidad financiera reducir sus costes,
provocando una bajada en el precio de sus hipotecas
(diferencial bajo y sin comisiones), lo que hace aumentar sus
beneficios a lo largo del tiempo y poder invertirlos donde
desee; ya sea en nuevas promociones o en la optimización de
la página web, por ejemplo.
 La mayor parte de los beneficios del banco llegan a través
de los patrocinios deportivos que mantiene en activo
durante la Fórmula 1 y la Liga de Fútbol Profesional (LFP).

• Libertad Digital. Santander abrirá al público su oferta de descuentos de pisos
para empleados [en línea]. EFE, 2009. Disponible en:
http://www.libertaddigital.com/economia/santander-abrira-al-publico-su-oferta-
de-descuentos-de-pisos-para-empleados-1276359002/
• ABC Deportes. El Santander amplía su patrocinio en Ferrari hasta 2017 [en
línea]. Monza: José Carlos Carabias, 2012. Disponible en:
http://www.abc.es/20120908/deportes-f1/abci-ferrari-santander-
201209081705.html
• Banco Santander. Informe anual 2012-13 [en línea]. Disponible en:
http://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/es_ES/Corporativ
o/Relacion-con-Inversores/Informe-anual.html
• El Confidencial (Cotizalia). Cuáles son las mejores hipotecas y qué debe
tener presente antes de contratarlas [en línea]. Javier Checa, 2014. Disponible
en: http://www.elconfidencial.com/mercados/finanzas-personales/2014-02-
22/cuales-son-las-mejores-hipotecas-y-que-debe-tener-presente-antes-de-
contratarlas_92610/
Bibliografía

• Inversión & Finanzas. Guerra por las hipotecas en 2014: Se podrá negociar el
interés con el banco [en línea]. ACM-Forex, 2014. Disponible en:
http://www.finanzas.com/noticias/vivienda/hipotecas/20140317/guerra-
hipotecas-2014-podra-2628981.html
• Comprando en la web (2014). Cómo hacer un plan de marketing para tu
negocio sea o no online [blog]. Disponible en:
http://comprandoenlaweb.com/2014/04/22/plan-marketing-negocio-online/
Bibliografía

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