06.08.2014 o mercado farmacêutico - sindusfarma - bruno

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06.08.2014 o mercado farmacêutico - sindusfarma - bruno

  1. 1. O Mercado Farmacêutico 6.8.2014
  2. 2. Mercado Farmacêutico 4
  3. 3. 2013 – Faturamento •ims-health – R$ 58,0 bilhões (crescimento de 16,8%) •SAMMED – R$ 41,20 bilhões (crescimento de 3,0%) 2013 – Unidades vendidas •ims-health – 2,89 bilhões (crescimento de 11,6%) • SAMMED – 4,04 bilhões (crescimento de 8,4%) •6º Mercado Mundial •259 Empresas Farmacêuticas (SAMMED) •24.142 apresentações •8.941 produtos •3.371 substâncias e concentrações MERCADO FARMACÊUTICO BRASILEIRO
  4. 4. 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Vendas em Bilhões de Unidades (Caixas) Vendas em Bilhões de R$ e US$ Vendas em bilhões de R$ Vendas em bilhões de Unidades Fonte: IMS Health Elaboração: Sindusfarma / Gerência de Economia Mercado Farmacêutico – BRASIL (Canal Farmácia) Vendas do Mercado Total em Bilhões de R$ e Unidades (caixas) Período: 2003 a 2013 5
  5. 5. 6,39% 7,60% 8,98% 10,73% 12,48% 13,87% 15,00% 17,20% 20,50% 22,49% 23,64% 7,79% 9,35% 11,43% 13,57% 15,36% 16,99% 18,67% 21,22% 24,90% 26,29% 27,26% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Participação % nas Vendas Totais do Mercado Participação dos Genéricos nas Vendas Totais do Mercado, em Reais (R$) Participação dos Genéricos nas Vendas Totais do Mercado, em Unidades (Caixas) Fonte: IMS Health Elaboração: Sindusfarma / Gerência de Economia Medicamentos Genéricos - Brasil (Canal Farmácia) Participação percentual dos Medicamentos Genéricos nas Vendas Totais do Mercado Farmacêutico, em R$ e Unidades (Caixas) Período: 2003 a 2013 6
  6. 6. 1º 2º (1) 12 meses móveis até Novembro de 2013 Fonte: IMS Health Elaboração: Sindusfarma/ Gerência de Economia 2003 3º 4º 6º 5º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 42,01 % Total MAT NOV 2013 US$ 572,5 bilhões 1,33 % 51,44 % Mercado Farmacêutico Mundial Ranking US$ Período: 2003 e 2013 (1) 2013 (1) 3,98% 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 11º 10º 12º 13º 7 14º
  7. 7. MERCADO FARMACÊUTICO BRASILEIRO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1,91 3,06 3,38 4,31 5,18 5,87 6,76 6,99 8,35 9,41 12,8 Evolução dos Gastos Federais com Medicamentos – em bilhões Fonte - MS
  8. 8. Fonte: Radiografia da Tributação de Medicamentos – Estudos Febrafarma Gilberto Luiz do Amaral – 2006 – IBPT Portfólio Tributário ICMS vendas COFINS vendas PIS Vendas IPI – vendas (alguns produtos) ISS Contribuição Previdenciária FGTS IRPJ CSLL CIDE Royalties Imposto s/ Importação Insumos Imposto s/ Importação Imobilizado IPTU IPVA Taxas Anvisa Contribuições Sindicais Taxas INPI e outras Taxas Federais IOF Taxas Estaduais e Municipais Contribuições de Melhorias ITBI Outros Tributos Portfólio Tributário Fonte IBPT - Instituto Brasisleira de Planejamento Tributário Elaboração Sindusfarma / 8 Gerência de Economia
  9. 9. 291 337 338 132 177 131 167 110 200 207 405 2600 109 175 330 269 243 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 11 11 14 15 7 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Número de horas Quantidade de pagamentos Nº de horas Quantidade de impostos Fonte: PwC Paying Taxes 2013 Elaboração: Sindusfarma/ Gerência de Economia Países Selecionados Quantidade de impostos pagos pelas empresas e número de horas gastos para cumprir os procedimentos tributários Período: 2011/2012 9
  10. 10. 44% 43% 43% 38% 34% 34% 33% 32% 32% 32% 30% 30% 30% 28% 24% 24% 23% 23% 21% 19% 13% 12% 10% França Alemanha Itália Holanda Reino Unido Brasil Dinamarca República Checa Canadá Estônia Irlanda Espanha Romênia Eslováquia EUA China Japão Austrália Malásia Rússia Nigéria Índia México Ranking Total Médio da Carga Tributária Em % do PIB Fonte: UHY Elaboração: Sindusfarma 10
  11. 11. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,1% 2,4% 4,0% 5,0% 5,0% 6,0% 6,0% 8,0% 8,0% 8,0% 10,0% 16,0% 18,0% 20,0% 21,0% 33,9% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Reino Unido Canadá Colômbia Suécia EUA México Venezuela França Suíça Espanha Portugal Japão Bélgica Holanda Grécia Finlândia Turquia Itália Alemanha Chile Áustria Argentina Brasil Fontes: Talogdata; análise BCG; IBPT Média sem Brasil = 6,3% Brasil Incidência de Impostos sobre medicamentos em alguns países (Carga tributária média para o Brasil) 11
  12. 12. 33,9% 32,3% 31,8% 30,4% 30,4% 30,3% 28,3% 28,2% 21,8% 20,6% 20,2% 17,7% 17,5% 15,5% 15,3% 15,1% 14,0% 13,1% 12,6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Medicamentos de uso humano Almoço ou Jantar em restaurante Trator Açúcar Papel Higiênico (com 4 rolos) Teatro e cinema Embarcações e Aeronaves Leite em pó Frutas Ovos de galinha Artigos de Joalheira Flores Carne bovina Livros Arroz e Feijão Sal Farinha de Trigo Medicamentos de uso animal Leite Fonte IBPT - Instituto Brasisleira de Planejamento Tributário Elaboração Sindusfarma / Gerência de Economia BRASIL – Carga Tributária no Preço Final 12
  13. 13. Estrutura da CMED Prazos? Intercambialidade de Medicamentos Logística Reversa Política de Preços Agenda da Regulação Econômica 2014/2015
  14. 14. Auditorias TCU e CGU Fórmula do Ajuste de Preços Banco SAMMED MIPs Produtos para a Saúde Agenda da Regulação Econômica 2014/2015
  15. 15. Obrigado! www.sindusfarma.org.br Bruno Abreu

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