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Crescimento e expansão de 
determinadas categoria de produtos 
Interferências provindas do governo 
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Expectativas com: 
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Para a maioria, o cenário de regulamentação de preço e tempo de registro (Anvisa), será pior. Por outro lado, acesso a...
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Investimentos em Marketing e Força de Venda em 2015
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06.08.2014 expectativas farma 2015 - close-up

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06.08.2014 expectativas farma 2015 - close-up

  1. 1. Expectativas Pharma 2015
  2. 2. 02 O que foi feito? •Auto-preenchimento via online de questionário estruturado •Duração aproximada de 10 minutos Objetivo Conhecer as expectativas do mercado farmacêutico para 2015, sob a ótica dos executivos da indústria. Amostra Foram convidados a participar do estudo 1.033 profissionais Período de Coleta: 07 a 25 de julho de 2014 Índice de retorno Profissionais Convidados Válidos Índice de retorno 1.033 887 46 5% 85% Validos: e-mail não voltou 100%
  3. 3. 03 39% 15% 46% Diretor Diretor Geral/Presidente Gerente Distribuição da amostra: 39% diretores e 15% diretor geral/presidente. 54% 2. Qual seu cargo? Base : 46 total, 18 diretor , 7 presidente e 21 gerente
  4. 4. 04 59% 41% Internacional Nacional Base: 46 1. Origem do laboratório em que você trabalha? Mais da metade da amostra foi composta por profissionais de laboratórios de origem internacional, mas a participação de executivos da indústria local é bastante significativa. Base : 46 total
  5. 5. Indicadores de crescimento em 2015
  6. 6. 15% 14% 13% 12% 11% 9% 6 MIP e GENÉRICOS refletem maior crescimento do mercado varejo em 2015 ; REFERÊNCIA perde participação 06 4. Qual a sua expectativa em 2015 em crescimento %para os seguintes aspectos? Base : 46 total MIP Genéricos Não Retail Similares Total varejo Produto Referência Mediana %
  7. 7. 7 INFLAÇÃO E DESVALORIZAÇÃO CAMBIAL em linha com as principais previsões dos analistas; PIB acima das previsões do mercado Mediana % 4,8% 6,5% 2,0% 6,0% Aumento de preços Inflação PIB Desvalorização Cambial
  8. 8. 8 Mercado oncológico é o segmento com maior impacto no crescimento do setor farmacêutico em 2015 O mercado de Diabetes também contribuirá para o crescimento da indústria, na opinião de 37%. 5. Quais os segmentos que terão maior impacto no crescimento do mercado farmacêutico total em 2015 (ex. diabetes, vacinas, oncologia etc.)? 70% Oncológicos / oncologia 37% Diabetes Base : 46 total
  9. 9. 13% 13% 13% 11% 11% 7% 09 Outros mercados também foram mencionados como importantes no crescimento do mercado farmacêutico em 2015. Vacinas MIPs Cardiovasculares SNC - sistema nervoso central Dermatologia/Dermatológicos Gástricos 5. Quais os segmentos que terão maior impacto no crescimento do mercado farmacêutico total em 2015 (ex. diabetes, vacinas, oncologia etc.)? Base: 46
  10. 10. Riscos e Oportunidades em 2015
  11. 11. Mudanças nos indicadores econômicos Morosidade na aprovação de novos produtos Mudanças no cenário de preço Transição de governo Mudanças no cenário de produtos Novas regulamentações Carga tributária e encargos Outros 011 Para 37% dos executivos da indústria, MUDANÇA NOS INDICADORES ECONÔMICOS é o maior risco para o mercado farmacêutico em 2015 37% 24% 17% 13% 11% 7% 4% 13% 7. Quais os maiores riscos para o mercado farmacêutico em 2015? Base : 46 total Inflação, queda do PIB, da renda, desvalorização do real, desvalorização cambial ... Demora /lentidão da ANVISA, demora nas aprovações do governo, para registros de medicamentos. Redução de preços, deterioração de preços, queda no crescimento do mercado, reajuste de preços abaixo da inflação, redução drástica de preço Incertezas quanto a mudanças devido as eleições para presidente em 2014, Regulamentação governamental, troca do atual governo. Entrada de mais genéricos e Biossimilares, crescimento exagerado dos similares e paridade entre similares x genéricos x referência Politica de similares (EQ), interfência do Governo no controle de preços para produtos similares e interfência dos Plano de Saúde para a compra de medicamentos Aspectos tributários e regulatórios, Elevada carga tributária para medicamentos, Encargos trabalhistas em excesso DETALHAMENTO:
  12. 12. Crescimento e expansão de determinadas categoria de produtos Interferências provindas do governo Novos lançamentos/ entrantes Aumento do acesso da população à medicamentos Desenvolvimento , inovação e investimento no país Estabelecer parcerias Aumento de cobertura / expansão geográfica Aumento de gastos com medicamentos Outros 12 43% dos executivos da indústria percebem as maiores oportunidades para o mercado farmacêutico no crescimento de algumas categorias de produtos e lançamentos; poucos acreditam em oportunidades no ambiente econômico 30% 17% 13% 13% 9% 7% 7% 4% 22% 8. Quais as maiores oportunidades? Base: 46 Base : 46 total DETALHAMENTO: Em especial OTC / MIP, Biossimilares, Artrite/Artrose, Biotecnologia etc... Aprovação de leis para desonerar produtos farmacêuticos /Obrigatoriedade da RX Desenvolvimento de produtos inovadores, Novos lançamentos / Novas moléculas, Explorar mercados novos Aumento de acesso de medicamentos a população C e D, Crescimento do acesso a saúde Desenvolvimento da Biotecnologia no Brasil Exploração e desenvolvimento comercial digital Novas empresas dispostas a investir no país Busca de parcerias com laboratórios internacionais, novas formas de parceria entre produtor e pagador; PPPs (parceira, público privado) Crescimento dos mercados do norte e nordeste Expansão geográfica e de cobertura Aumento da renda resultando em aumento do poder de compra e maiores gastos com medicamentos
  13. 13. Expectativas com: •Ação governamental •Similares Equivalentes •Obrigatoriedade RX
  14. 14. 14 Para a maioria, o cenário de regulamentação de preço e tempo de registro (Anvisa), será pior. Por outro lado, acesso aos medicamentos ficará igual em 2015. Regulamentação de preços 39% 61% Programas de acesso a medicamentos de varejo (farmácia popular ou outros) 11% 67% 22% Acesso medicamentos alta complexidade Acesso medicamentos na saúde complementar Tempo de registro (Anvisa) 22% 54% 24% 17% 52% 31% 37% 37% 26% Pior Igual Melhor 9. Qual sua expectativa com relação à ação governamental em 2015 relacionados à: Base : 46 total
  15. 15. 15 26% 13% 31% 15% 24% 41% 41% 26% 39% 44% 28% 50% 11% 2% 9% Baixo Médio Alto Nulo Produto Referência Genéricos Similares de promoção médica Similares de promoção no varejo 10. Qual será o grau de impacto coma nova regulamentação para Similares Equivalentes nos seguintes segmentos: Base: 46 Com a nova regulamentação para Similares Equivalentes, REFERÊNCIA E SIMILARES DE PROMOÇAO MÉDICA serão os segmentos com maior impacto. Base : 46 total
  16. 16. 016 Base: 46 1. Origem do laboratório em que você trabalha? Base : 46 total A PROPÓSITO, SOBRE ESSA NOVA REGULAMENTAÇÃO PARA SIMILARES EQUIVALENTES, O CLOSE-UP REALIZOU UMA PESQUISA PARA O SINDUSFARMA QUE SERÁ APRESENTADA NOS PRÓXIMOS DIAS, E FORNECERÁ O POTENCIAL DE IMPACTO DA INTERCAMBIABILIDADE SOBRE OS DIFERENTES SEGMENTOS.
  17. 17. Sim 33% Não 67% BASE 15 •Antiinflamatórios 47% •Cardiovasculares 33% •Hormonais 20% •Diabetes 13% •Outras 56% 17 67% dos executivos não acreditam que a obrigatoriedade de receita será ampliada para novas classes. SE SIM: Quais Classes? 11. A obrigatoriedade da receita vai se ampliar para novas classes? 11..1 Quais classes? Base: 46 A obrigatoriedade da receita vai se ampliar para novas Classes? Base : 46 total
  18. 18. Investimentos em Marketing e Força de Venda em 2015
  19. 19. 19 35% 39% 26% As opiniões se dividem entre o aumento, diminuição e estabilidade dos investimentos em marketing para 2015. Diminuir Ficar igual Aumentar 12. Os gastos de marketing em termos reais (descontada a inflação) da sua empresa irão: Base: 46 Base : 46 total
  20. 20. 20 11% 52% 37% Para a maioria dos entrevistados, não haverá aumento de investimentos em equipes de vendas em 2015. Diminuir Ficar igual Aumentar 13. A força de vendas da sua empresa irá Base: 46 Base : 46 total
  21. 21. Perspectiva geral para 2015
  22. 22. 22 5,5 Nota Média Escala: Notas de 1 a 10 Muito Otimista 10 Nada otimista 1 Sobre às perspectivas para 2015, o cenário encontrado entre os executivos da indústria é de baixo otimismo, o que contraria um pouco as expectativas de crescimento de mercado esperadas. 14. Com relação às perspectivas para 2015, você está: 43% 26% 18% 13% Notas 1 a 5 Nota 6 Nota 7 Nota 8 Nota 9 e 10 69% Base : 46 total Possíveis fatores: Mudança nos indicadores econômicos / no cenário de preços e na morosidade da aprovação de novos produtos pela Anvisa
  23. 23. Obrigada!

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