Teknologiateollisuus tilanne ja näkymät, elokuu 2015

Teknologiateollisuus tilanne ja näkymät, elokuu 2015
Teknologiateollisuuden / Suomen taloustilanne ja näkymät Elokuu 2015
Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Abloy, Cargotec, Finn-Power, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Meyer Turku, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Stala, Valmet, Valtra, Wärtsilä… Elektroniikka- ja sähköteollisuus ABB, Ensto, Microsoft Mobile, Murata Electronics, Nokia, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala… Tietotekniikka-ala Affecto, Basware, Bilot, CGI, Codebakers, Comptel, Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu Finland, IBM, Innofactor, Knowit, Microsoft, Nixu, Tieto… Metallien jalostus Boliden, Componenta, Kuusakoski, Luvata, Norilsk Nickel, Outokumpu, Outotec, Ovako, Sacotec, SSAB … Suunnittelu ja konsultointi A-Insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG, Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll, Rejlers, SITO, SWECO, WSP... 10.8.20152
10.8.20153 Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus • tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, terveysteknologia • liikevaihto (2014): 15,3 mrd euroa • henkilöstö (2014): 42 100 Kone- ja metallituoteteollisuus • koneet, metallituotteet, kulkuneuvot • liikevaihto (2014): 26,8 mrd euroa • henkilöstö (2014): 122 300 Tietotekniikka-ala • tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot • liikevaihto (2014): 9,9 mrd euroa • henkilöstö (2014): 58 500 Metallien jalostus • terästuotteet, värimetallit, valut, metallimalmikaivokset • liikevaihto (2014): 9,8 mrd euroa • henkilöstö (2014): 15 700 Suunnittelu ja konsultointi • teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut • liikevaihto (2014): 5,3 mrd euroa • henkilöstö (2014): 46 200
 50 % Suomen koko viennistä  75 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista  Alan yritykset työllistävät suoraan yli 280 000 ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien 700 000 henkilöä eli 30 % Suomen koko työvoimasta.  Teknologiateollisuus ry on EK:n suurin jäsenliitto – yli 1 600 jäsenyritystä. 10.8.2015 Teknologiateollisuus – Suomen merkittävin elinkeino
10.8.20155 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta alueittain 2014 Tavaravienti yhteensä 26,2 mrd. euroa* Pohjois-Amerikka 2,6 mrd. € 9,8 % Länsi-Eurooppa 13,1 mrd. € 50,1 % Lähi- ja Keski-Itä 0,5 mrd. € 2,1 % Aasia 4,1 mrd. € 15,8 % Afrikka 0,5 mrd. € 1,8 % Etelä- ja Väli-Amerikka 0,9 mrd. € 3,3 % Keski- ja Itä-Eurooppa 4,5 mrd. € 17,1 % *) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä 10,9 miljardia euroa. Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus
Vientimarkkinat kehittyvät epäyhtenäisesti 10.8.20156
10.8.20157 Teollisuustuotanto Suomessa on painunut jopa vuoden 2009 alapuolelle Lähde: Macrobond
10.8.20158 Teollisuustuotanto Suomessa on pudonnut EU-maista eniten Lähde: Macrobond
10.8.20159 Teollisuudessa kasvua euroalueella alkuvuonna 2015 Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta Viimeisin tieto heinäkuu 2015. Lähde: Markit
10.8.201510 Venäjän teollisuudessa taantuma jatkuu Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta Viimeisin tieto heinäkuu 2015. Lähde: Markit
10.8.201511 Myös Kiinan teollisuudessa tuotanto vähenee Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta Viimeisin tieto heinäkuu 2015. Lähde: Markit
10.8.201512 EU-maiden vienti Venäjälle jatkaa supistumistaan Lähde: Macrobond
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 10.8.201513 Venäjän* osuus teknologiateollisuuden Suomen viennistä Osuus vähenemässä noin viiden prosentin tasolle % *) Neuvostoliitto vuoteen 1991 asti. Lähde: Tulli
10.8.201514 Uusien omakotitalojen myynti ja rakentaminen USA:ssa ovat elpymässä Lähde: Macrobond
10.8.201515 Suomen taloudessa ei näy käännettä parempaan Bkt:n kehitys 2015 / 2014, % Pohjois-Amerikka: +2,3 % USA +2,4 % Kanada +1,4 % Länsi-Eurooppa: +1,7 % Saksa +1,9 % Iso-Britannia +2,5 % Ranska +1,2 % Italia +0,7 % Espanja +3,0 % Alankomaat +2,0 % Sveitsi +0,6 % Ruotsi +2,7 % Belgia +1,2 % Norja +1,3 % Itävalta +0,7 % Tanska +1,8 % Kreikka -0,4 % Suomi +0,4 % Portugali +1,6 % Irlanti +3,7 % Lähi- ja Keski-Itä Saudi Arabia +2,7 % Israel +3,0 % Aasia: +4,7 % Kiina +6,8 % Japani +1,0 % Intia +7,7 % Australia +2,5 % Etelä-Korea +2,7 % Indonesia +4,9 % Taiwan +3,3 % Thaimaa +3,0 % Malesia +4,8 % Singapore +2,6 % Uusi Seelanti+2,6 % Filippiinit +5,9 % Vietnam +6,1 % Afrikka Etelä-Afrikka +2,0 % Nigeria +4,4 % Egypti +4,3 % Etelä- ja Väli-Amerikka: +0,0 % Brasilia -1,6 % Meksiko +2,6 % Argentiina +0,5 % Venezuela -6,4 % Kolumbia +3,1 % Chile +2,4 % Peru +3,1 % Keski- ja Itä-Eurooppa: 0,0 % Venäjä -3,5 % Turkki +3,0 % Puola +3,6 % Tšekki +3,3 % Romania +3,6 % Ukraina -10,6 % Unkari +2,9 % Slovakia +3,0 % Slovenia +2,1 % Liettua +2,3 % Latvia +2,3 % Viro +1,9 % Lähde: Consensus Forecasts, July 2015 Bkt-ennusteiden keskiarvot koottu heinäkuussa 2015.
10.8.201516 Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,3 % vuonna 2015 Bkt:n kasvu 2015 / 2014, % Lähde: IMF (July 2015) -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Pohjois- Amerikka Länsi-Eurooppa Japani Kiina Intia Muu Aasia Muuit.Eurooppa Venäjä Brasilia Meksiko MuuLat.Am. Lähi-itäjaAfrikka Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2014, %. Kasvu keskimäärin: +3,3 %
10.8.201517 Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla kasvaa 1,9 % vuonna 2015 Bkt:n kasvu 2015 / 2014, % Lähde: IMF (July 2015), Tullihallitus -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Pohjois- Amerikka Länsi-Eurooppa Japani Kiina Intia Muu Aasia Muuit.Eurooppa Venäjä Brasilia MeksikoMuuLat.Am. Lähi-itäjaAfrikka Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2014, %. Kasvu keskimäärin: +1,9 %
10.8.201518 Pitkän ajan konsensus-ennusteet lupaavat Euroalueelle heikkoa kasvua Bkt:n vuosimuutos, % Lähde: Consensus Forecasts, April 2015 -4.5 -3.5 -2.5 -1.5 -0.5 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 2015e 2016e 2017e 2018e 2019e 2020e 2021-2025e Intia Kiina Brasilia USA Venäjä Saksa Euroalue
10.8.201519 Globaali rakennemuutos on siirtänyt työtä ja pääomia Aasiaan Teollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2010, % 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Aasia Pohjois-Amerikka Eurooppa Teollisuustuotannon ostovoimakorjatut osuudet. Lähde: Maddison (Historical Statistics), IMF ja ETLA
10.8.201520 Teollisuustuotannon kasvu Kiinassa on ollut omassa luokassaan Lähde: Macrobond, Consensus Forecasts
10.8.201521 Suomea koskevia suhdanne-ennusteita Ennustaja Julkaisu- pvm BKT:n muutos-% Yksityisen kulutuksen muutos-% Viennin muutos- % Investointien muutos-% Inflaatio, % * Työttömyysaste, % 2014 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 Danske Bank 16.3.2015 -0,1 0,5 1,5 0,0 0,3 3,0 4,0 -1,5 3,0 0,3 1,0 9,0 8,8 Nordea 11.3.2015 -0,1 0,0 1,5 0,0 0,7 2,1 3,9 -1,5 3,4 0,1 1,1 9,0 9,0 OP-Pohjola 22.1.2015 0,1 1,0 1,7 0,1 0,6 3,0 4,0 -1,7 2,0 0,2 0,6 8,8 8,7 VM 17.6.2015 0,0 0,3 1,4 1,2 0,8 0,3 3,3 -1,0 4,6 0,1 1,2 9,3 9,0 Suomen Pankki 10.6.2015 -0,1 0,2 1,2 0,2 0,4 0,6 3,3 0,1 1,1 9,1 8,9 ETLA 26.3.2015 -0,1 0,5 1,6 0,6 1,3 1,0 3,3 -1,4 2,2 0,3 1,0 8,8 8,6 PTT 24.3.2015 -0,1 0,4 1,4 0,4 0,6 1,0 3,0 -3,5 3,1 -0,3 0,9 9,0 8,8 PT 25.3.2015 -0,1 0,8 1,6 0,9 1,2 1,9 3,6 -0,8 1,6 0,1 1,2 8,9 8,7 Euroopan komissio 4.11.2014 -0,4 0,6 1,1 -0,1 0,2 0,2 1,9 -3,0 0,9 1,2 1,3 8,6 8,5 OECD 25.11.2014 -0,2 0,9 1,3 -0,4 0,2 0,3 2,9 -3,2 1,3 1,3 1,4 8,5 8,6 IMF 7.10.2014 -0,2 0,9 1,6 0,5 1,9 1,2 1,5 8,5 8,3 Keskiarvo -0,1 0,6 1,4 0,3 0,6 1,3 3,2 -2,0 2,5 0,4 1,1 8,9 8,7 *) Euroopan komissio, OECD ja IMF raportoivat yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin Koottu 17.6.2015
Teknologiateollisuuden näkymät Suomessa 10.8.201522
10.8.201523 Teknologiateollisuuden liikevaihto* Suomessa on pudonnut lähes 20 miljardilla eurolla vuodesta 2008 *) Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa oli 67 miljardia euroa vuonna 2014 ja 86 miljardia euroa vuonna 2008 Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
10.8.201524 Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa* kasvoi 2 % vuonna 2014, alkuvuonna 4 % *) Liikevaihtotiedot saattavat sisältää jonkin verran globaalien suomalaisyritysten ulkomaantoimintoja. Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
10.8.201525 Teknologiateollisuuden päätoimialojen liikevaihto Suomessa* on kehittynyt epäyhtenäisesti Osuudet liikevaihdosta 2014: kone- ja metallituoteteollisuus 40 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 23 %, tietotekniikka-ala 15 %, metallien jalostus 14 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %. *) Liikevaihtotiedot saattavat sisältää jonkin verran globaalien suomalaisyritysten ulkomaantoimintoja. Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
10.8.201526 Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa Kasvu johtuu erityisesti laivatilauksista, jotka vaikuttavat liikevaihtoon usean vuoden ajan 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 Yhteensä Vientiin Kotimaahan Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2015. *) Pl. metallien jalostus ja pelialan yritykset. Muutos: II,2015 / II,2014 II,2015 / I,2015 Vientiin: +14 % +34 % Kotimaahan: +16 % +17 % Yhteensä: +14 % +28 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Milj. euroa, käyvin hinnoin
10.8.201527 Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa Kasvu johtuu erityisesti laivatilauksista, jotka vaikuttavat liikevaihtoon usean vuoden ajan 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 22,000 24,000 Vientiin Kotimaahan Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.6.2015. *) Pl. metallien jalostus ja pelialan yritykset. Muutos: 30.6.2015 / 30.6.2014 30.6.2015 / 31.3.2015 Vientiin: +20 % +10 % Kotimaahan: +25 % 0 % Yhteensä: +22 % +7 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Yhteensä Milj. euroa, käyvin hinnoin
10.8.201528 Markkinatilanteen lievä positiivisuus näkyy edelleen teknologiateollisuuden tarjouspyynnöissä* Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta: heinäkuu 2015. ”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt – niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt. -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 Saldoluku 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
10.8.201529 Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset Suomessa 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500 Yhteensä Vientiin Kotimaahan Milj. euroa, käyvin hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muutos: II,2015 / II,2014 II,2015 / I,2015 Vientiin: -17 % -3 % Kotimaahan: +19 % -2 % Yhteensä: -12 % -3 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2015.
10.8.201530 Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta Suomessa 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500 8,000 8,500 Vientiin Kotimaahan Yhteensä Milj. euroa, käyvin hinnoin Muutos 30.6.2015 / 30.6.2014 30.6.2015 / 31.3.2015 Vientiin +1 % +4 % Kotimaahan +23 % -13 % Yhteensä +4 % +1 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.6.2015. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
10.8.201531 Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 Yhteensä Vientiin Kotimaahan Milj. euroa, käyvin hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muutos: II,2015 / II,2014 II,2015 / I,2015 Vientiin: +46 % +70 % Kotimaahan: +16 % +40 % Yhteensä: +39 % +63 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2015.
10.8.201532 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000 15,000 Vientiin Kotimaahan Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta Suomessa Yhteensä Milj. euroa, käyvin hinnoin Muutos: 30.6.2015 / 30.6.2014 30.6.2015 / 31.3.2015 Vientiin: +29 % +13 % Kotimaahan: +45 % +6 % Yhteensä: +32 % +11 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.6.2015. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
10.8.201533 Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset Suomessa 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 Yhteensä Vientiin Kotimaahan Milj. euroa, käyvin hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muutos: II,2015 / II,2014 II,2015 / I,2015 Vientiin: -7 % +38 % Kotimaahan: +14 % +1 % Yhteensä: +11 % +4 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2015.
10.8.201534 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 Vientiin Kotimaahan Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta Suomessa Yhteensä Milj. euroa, käyvin hinnoin Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.6.2015. Muutos: 30.6.2015 / 30.6.2014 30.6.2015 / 31.3.2015 Vientiin: -8 % +1 % Kotimaahan: +13 % +5 % Yhteensä: +10 % +5 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
10.8.201535 Tietotekniikka-alan* uudet tilaukset Suomessa 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 Milj. euroa, käyvin hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muutos: II,2015 / II,2014 II,2015 / I,2015 Yhteensä: +15 % +7 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2015. *) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset.
10.8.201536 Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 Milj. euroa, käyvin hinnoin 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muutos: 30.6.2015 / 30.6.2014 30.6.2015 / 31.3.2015 Yhteensä: +6 % -3 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.6.2015. *) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset.
10.8.201537 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa on vähentynyt 43 000:lla vuoden 2008 jälkeen Uusia rekrytointeja* oli tammi-kesäkuussa lähes 15 000, kesätyöntekijöitä runsaat 13 000 150,000 170,000 190,000 210,000 230,000 250,000 270,000 290,000 310,000 330,000 350,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (30.6) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla *) Rekrytoinneilla tarkoitetaan yrityskohtaista henkilöstön lisäämistä tai eläkkeelle siirtyneiden ja työpaikkaa vaihtaneiden korvaamista. Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu Henkilöstöstä noin 10 500 lomautusjärjestelyjen piirissä 30.6.2015
-4,000 -2,000 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 2014 Q3 2014 Q4 2015 Q1 2015 Q2 Henkilöstömäärän muutos edelliseen vuosineljännekseen verrattuna Rekrytoitujen määrä vuosineljänneksen aikana 10.8.201538 Uusien rekrytointien* määrä teknologiateollisuudessa Suomessa vuosineljänneksittäin *) Rekrytoinneilla tarkoitetaan yrityskohtaista henkilöstön lisäämistä tai eläkkeelle siirtyneiden ja työpaikkaa vaihtaneiden korvaamista. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
 Liikevaihto Suomessa kasvoi 2 % vuonna 2014 sekä 4 % tammi-kesäkuun aikana. Verrattuna vuoteen 2008 liikevaihto on vähentynyt 22 %.  Toimialojen ja erityisesti yritysten välillä liikevaihto on kehittynyt epäyhtenäisesti.  Yritykset saivat uusia tilauksia huhti-kesäkuussa euromääräisesti 14 % enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2014 ja 28 % enemmän kuin tammi-maaliskuussa.  Tilauskannan arvo oli kesäkuun lopussa 22 % suurempi kuin samaan aikaan vuonna 2014 ja 7 % suurempi kuin maaliskuun lopussa.  Liikevaihto on syksyllä 2015 hieman suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.  Alan yritykset rekrytoivat uutta henkilöstöä tammi-kesäkuussa lähes 15 000 sekä kesätyöntekijöitä runsaat 13 000. Verrattuna vuoteen 2008 henkilöstö Suomessa on kuitenkin vähentynyt kaikkiaan 43 000:lla. Kesäkuun lopussa henkilöstöä oli 284 000.  Tytäryrityksissä ulkomailla henkilöstö on niin ikään vähentynyt viime vuosina, mutta kone- ja metallituoteteollisuudessa kasvu on jatkunut. 10.8.201539 Yhteenveto teknologiateollisuuden tilanteesta ja lähiajan näkymistä
Talous- ja veropolitiikkaa sekä työmarkkinoita uudistettava rohkeasti 10.8.201540
 Sääntelyä pitää purkaa ja julkisen sektorin palveluita sujuvoittaa  Yritysverojärjestelmä on ajanmukaistettava.  Tuottavuusloikka digitalisaation avulla.  Suomi on kaukana markkinoista, ja pitkät kuljetusetäisyydet ovat jo itsessään lisäkustannus. Tätä taakkaa ei pidä kasvattaa.  Panostuksia kasvuun, osaamiseen ja uudistumiseen. – Koulutuksen tulee vastata paremmin yritysten tarpeisiin.  TKI-investoinnit synnyttävät uutta liiketoimintaa.  Työmarkkinaratkaisuilla on palautettava kustannuskilpailukyky. Elinkeinoelämän usko Suomeen on palautettava 10.8.201541
10.8.201542 Suomen vienti on romahtanut, vientituloja puuttuu noin 30 miljardia euroa vuodessa Teollisuus tuo 80 % Suomen vientituloista Lähde: Macrobond, Eurostat
10.8.201543 Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden kehityksestä Lähde: Macrobond, Eurostat
10.8.201544 Viennin suhde bkt:hen on pudonnut merkittävästi Suomessa 2008 jälkeen Lähde: Macrobond, Eurostat
10.8.201545 Palveluvienti ei ole korvannut tavaraviennin pudotusta Lähde: Macrobond, Eurostat
0 2 4 6 8 10 12 14 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Teollisuuden palveluvienti Suomesta Muiden toimialojen palveluvienti Suomesta 10.8.201546 Teollisuuden palveluvienti on laskussa Teollisuus tuo lähes 60 % Suomen palveluviennin tuloista Peliteollisuuden kasvu selittää muiden toimialojen palveluviennin lisäyksen Lähde: Tilastokeskus, Palvelujen ulkomaankauppa (palvelujen vienti Suomesta pl. matkailu-, kuljetus- ja finanssipalvelut) Miljardia euroa, käyvin hinnoin
10.8.201547 Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on Suomessa historiallisen matalalla tasolla 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Teollisuus* Teollisuus + teknologiateollisuuden palvelualat *) Vuosina 1900-1974 teollisuuteen kuuluvat myös kaivostoiminta, energia-, vesi- ja jätehuolto. Lähde: Tilastokeskus
10.8.201548 Teollisuus tuo 80 prosenttia Suomen viennistä, mutta ei pysty enää rahoittamaan nykyistä julkista sektoria 300000 350000 400000 450000 500000 550000 600000 650000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Teollisuus Julkinen sektori Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito Työpaikkojen määrä Suomessa
5200 5400 5600 5800 6000 6200 6400 6600 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 10.8.201549 Teollisuuden yritysten lukumäärä Suomessa on vähentynyt merkittävästi Vähintään viiden henkilön yritykset Lähde: Tilastokeskus
10.8.201550 Nykyisellä tuotantokapasiteetilla teollisuustuotanto ei palaudu 2008 tasolle Tuotantokapasiteetti Suomessa on vähentynyt noin 20 % 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 Teollisuuden tuotantokyky (tuotanto, jos kapasiteetti täyskäytössä), vas. ast. Teollisuuden tuotanto (2008=100), vas. ast. Kapasiteetin käyttöaste, %, oik. ast. -22 % Lähde: Tilastokeskus / Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -21 %
10.8.201551 Julkiset menot, julkinen velka ja veroaste ovat kasvaneet hallitsemattomasti Kustannustaakka on paisunut, siksi julkista sektoria on karsittava Lähde: Macrobond, Eurostat
10.8.201552 Julkisen sektorin bkt-suhteen palauttaminen vaatii 10-15 miljardin euron menoleikkauksia Verojen kiristäminen on ollut väärä ratkaisu tähän ongelmaan 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e Suomi Tanska Ruotsi Saksa Lähde: OECD, Economic Outlook 2015 Julkiset menot suhteessa bruttokansantuotteeseen, %
10.8.201553 Suomen vaihtotase on painunut negatiiviseksi Lähde: Macrobond, Eurostat
10.8.201554 Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettava Erikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2011 *) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon. Lähde: OECD, Trade by Enterprise Characteristics 3 14 5 4 11 8 15 15 18 14 7 148 6 9 8 8 10 9 10 12 11 18 18 16 9 19 21 17 18 14 15 16 23 29 41 73 70 67 67 64 64 62 60 54 52 46 27 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Suomi USA Puola Tšekki Ruotsi Saksa Iso- Britannia Ranska Tanska Itävalta Italia Viro 250+ 50-249 10-49 0-9 Henkilöstöä
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Suuri yritys Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys 10.8.201555 Pk-yrityksiä on kannustettava lisäämään omaa vientiään ulkomaille Erikokoisten yritysten osuus Suomen koko tavaraviennistä, % *) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin: -Mikroyritys: henkilöstöä 0-9, liikevaihto 0-2 milj. euroa tai tase 0-2 milj. euroa -Pieni yritys: henkilöstöä 10-49, liikevaihto 2-10 milj. euroa tai tase 2-10 milj. euroa -Keskisuuri yritys: henkilöstöä 50-249, liikevaihto 10-50 milj. euroa tai tase 10-43 milj. euroa -Suuri yritys: henkilöstöä 250-, liikevaihto yli 50 milj. euroa tai tase yli 43 milj. euroa. Lähde: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10.8.201556 Viennin osuus liikevaihdosta vaihtelee paljon teknologiateollisuudessa Suomessa Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten vientiosuus vuonna 2014, % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 7.8.2015 Yritykset satunnaisjärjestyksessä Viennin osuus liikevaihdosta: • mediaani 14 % • 22 %:lla ei lainkaan omaa vientiä • 35 %:lla omaa vientiä 0-5 % liikevaihdosta
 Cleantech – energiaa säästävät ja vähäpäästöisemmät teknologiat – puhtaan käyttöveden ja jätevesien tehokkaamman puhdistuksen mahdollistavat teknologiat  Kaivosteollisuuden ja malmien jatkojalostuksen tuomat uudet mahdollisuudet  Ohjelmistot ja pelit  Lääketieteellinen teknologia ja palvelut  Suomi globaalien konesalien sijaintipaikkana (pilvipalvelut)  Teollisuutta palveleva suunnittelutyö  Autoteollisuuden murros  Älyä tuotteissa, pakkauksissa, koneissa ja laitteissa (anturointi, gps, ohjattavuus, valvonta...) 10.8.201557 Uusia liiketoimintamahdollisuuksia
Suomen yritysverojärjestelmä on uudistettava – kohti kasvuun kannustavaa veromallia 10.8.201558
10.8.201559 Yritysten investoinnit Suomessa ovat pudonneet merkittävästi Yritysten tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Miljardia euroa, käyvin hinnoin Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
10.8.201560 Teollisuuden investointisuunnitelmat ennakoivat investointien kasvavan vuonna 2015 Teollisuuden tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehitysinvestoinnit Suomessa 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e Teollisuus Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, EK:n investointitiedustelu (kesäkuu 2015), Teknologiateollisuus ry
10.8.201561 Investoinnit Suomessa ovat kehittyneet heikosti verrattuna kilpailijamaihin Yritysten kiinteät investoinnit 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e 2016e USA Alankomaat Sveitsi Ruotsi Saksa Suomi Lähde: OECD, Economic Outlook 2015 Indeksi, 2005=100
5.4 9.5 3.6 15.1 2.6 3.7 2.7 4 1.2 2 1.1 3.4 3.3 2.8 2.7 2.3 2.2 2.1 1.4 1.4 1 0.9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Suorat sijoitukset sisään, vuosivirta keskimäärin 2003-2012, % bkt:sta Ulkomaisomisteisten tytäryhtiöiden vuosittaiset investoinnit aineelliseen kiinteään pääomaan keskimäärin 2003-2012, % bkt:sta Suomi ei houkuttele myöskään ulkomaisia investointeja (vrt. Viro, Puola, Ruotsi,…) Lähde: Leino Topias: Ulkomaisten yritysten investoinnit Suomessa; viimeaikainen kehitys ja sen tulkintoja, Suomen Pankki (2015) % bkt:sta 10.8.201562
10.8.201563 Yritysten kannattavuus on pudonnut selvästi Suomessa Koko yrityssektorin ja teknologiateollisuuden nettotulos* verotuksen jälkeen -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kaikki yritykset Teknologiateollisuus *) Nettotulos / liikevaihto. Nettotulos tarkoittaa yritysten tulosta rahoitustuottojen ja –kulujen, satunnaisten erien sekä verotuksen jälkeen. Lähde: Tilastokeskus
10.8.201564 Yritysten työpaikat Suomessa ovat vähentyneet tuntuvasti 1,300 1,350 1,400 1,450 1,500 1,550 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito Tuhatta työpaikkaa
10.8.201565 Yhteisöverotuotot ja BKT Suomessa ovat erkaantuneet toisistaan 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500 8,000 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 2010 11 12 13 14 Yhteisöverotuotot, vas,ast. BKT, oik.ast. Yhteisöverotuotot putosivat 2,5 miljardilla eurolla 2008-2012. Bkt supistui 4 %. Lähde: Verohallitus, Macrobond Verotuotot, miljoonaa euroa BKT, 2000=100
10.8.201566 Yhteisöverotuotot ja BKT Virossa ovat kehittyneet samansuuntaisesti 90 100 110 120 130 140 150 160 170 0 50 100 150 200 250 300 350 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 2010 11 12 13 14 Yhteisöverotuotot, vas,ast. BKT, oik.ast. Lähde: Estonian Ministry of Finance, Macrobond Verotuotot, miljoonaa euroa BKT, 2000=100
10.8.201567 OECD-maiden verovertailussa pärjänneissä maissa* investoinnit ovat kasvaneet eniten Investoinnit koko kansantaloudessa *) Katkoviivalla merkitty maat, jotka pärjäsivät hyvin verovertailussa. Lähde: Macrobond, Tax Foundation: International Tax Competitiveness Index, 2014
Mallin taloudelliset vaikutukset 10.8.201568
10.8.201569 Yritysverouudistuksella investoinnit ja sen myötä yritysten työpaikat voivat kasvaa merkittävästi 2020 mennessä 1350 1370 1390 1410 1430 1450 1470 1490 1510 1530 1550 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 2005 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15e 16e 17e 18e 19e 20e Yritysten investoinnit(vas.) Ennuste: investoinnit (vas.) Yritysten työpaikat (oik.) Ennuste: työpaikat (oik.) Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito, Tutkimus- ja kehittämistoiminta, ennusteet: Teknologiateollisuus ry ja Suomen Yrittäjät Miljardia euroa, käyvin hinnoin Tuhatta työpaikkaa
Vuosi Yritysten voitot ennen veroja (voitolliset yritykset) 1 000 euroa Maksetut yhteisöverot 1 000 euroa Maksetut osingot 1 000 euroa ... josta maksetut osingot luonnollisille henkilöille 1 000 euroa Maksetut osingot / yritysten voitot % Yritysten ja niiden jakamien voittojen verot yhteensä 1 000 euroa Jaetun voiton kokonaisveroaste*) % Yritysten voitoista investointeihin jäävä oma pääoma 1 000 euroa 2005 21 007 448 5 232 999 13 441 363 64 2 333 086 2006 24 063 100 6 004 867 16 197 211 2 746 482 67 6 315 124 26,2 1 861 022 2007 28 654 508 7 152 566 18 944 425 3 114 462 66 7 513 061 26,2 2 557 517 2008 21 908 640 5 459 858 13 853 159 1 971 120 63 5 730 851 26,2 2 595 623 2009 17 762 580 4 337 058 9 711 479 3 160 374 55 4 669 889 26,3 3 714 043 2010 19 289 216 4 706 338 14 078 090 3 542 467 73 5 098 045 26,4 504 788 2011 19 669 696 4 784 035 13 265 057 4 050 590 67 5 260 547 26,7 1 620 604 2012 20 427 441 4 656 339 12 124 020 3 696 142 59 5 127 059 25,1 3 647 082 2013 19 891 656 4 605 285 13 654 432 3 806 509 69 5 085 492 25,6 1 631 939 2014e 19 578 947 3 987 000 14 000 000 3 900 000 72 4 477 000 23 1 591 947 2015e 20 000 000 4 000 000 14 000 000 3 900 000 70 4 500 000 23 2 000 000 2016e 21 000 000 3 685 500 13 650 000 3 802 500 65 3 685 500 27 3 664 500 2017e 22 050 000 3 572 100 13 230 000 3 685 500 60 3 572 100 27 5 247 900 2018e 22 932 000 3 405 402 12 612 600 3 689 186 55 3 405 402 27 6 913 998 2019e 23 849 280 3 541 618 13 117 104 3 873 645 55 3 541 618 27 7 190 558 2020e 24 803 251 3 884 189 14 385 886 4 067 327 58 3 884 189 27 6 533 176 10.8.201570 Yhteisöjen voitot, maksetut osingot ja verot sekä investointeihin jäävä oma pääoma *) Jaetun voiton kokonaisveroaste vuosina 2016-2020 ei ole vertailukelpoinen edeltävien vuosien kanssa. Lähde: Verohallitus, ennusteet: Teknologiateollisuus ry ja Suomen Yrittäjät
-30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 10.8.201571 Yritysverotusta uudistamalla voidaan lisätä investointeja kannattavissa yrityksissä Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten tulos* / liikevaihto ennen verotusta 2014 *) Liiketoiminnan tulos tarkoittaa yritysten tulosta ennen rahoitustuottoja ja –kuluja, satunnaisia eriä sekä veroja. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 7.8.2015 Yritykset satunnaisjärjestyksessä (keskiarvo +3,6 %, mediaani +4,0 %)% Kannattava (22 % yrityksistä) Tyydyttävä (23 %) Heikko (30 %) Tappiollinen (25 %)
Myös heikko kustannuskilpailukyky on tuhonnut työpaikkoja Suomessa 10.8.201572
10.8.201573 Teollisuuden työpaikkoja Suomessa on kadonnut lähes 100 000 vuoden 2008 jälkeen Teollisuus tuo kuitenkin 80 % Suomen vientituloista Lähde: Macrobond, Eurostat / Kansantalouden tilinpito
90 95 100 105 110 115 120 Suhteessa Belgiaan Suhteessa Saksaan Suhteessa Espanjaan Suhteessa Italiaan Suhteessa Alankomaihin Suhteessa Itävaltaan Suhteessa Suomeen *) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi lasketaan 20-30 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä. Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2015, Lähde: Euroopan keskuspankki Suomen hinta- ja kustannuskilpailukyky heikkenee 2005,I =100 Suomen hinta- ja kustannuskilpailukyky paranee Suomen kustannuskilpailukyky ei parane toivotusti Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 10.8.201574
90 95 100 105 110 115 120 125 Suomi suhteessa euromaihin 5 %:n alenema suhteessa euromaihin 10 %:n alenema suhteessa euromaihin *) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi lasketaan 20-30 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä. Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2015, Lähde: Euroopan keskuspankki Suomen hinta- ja kustannuskilpailukyky heikkenee 2005,I =100 Suomen hinta- ja kustannuskilpailukyky paranee 10.8.201575 Yksikkötyökustannuksia on kyettävä alentamaan Koko kansantalouden yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2014 10.8.201576 TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa 2005-2014 Lähde: Tilastokeskus, Statistisches Bundesamtja Medlingsinstitutet %-yksikköä
-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2014 10.8.201577 TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Saksassa 2005-2014 Lähde: Tilastokeskus, Statistisches Bundesamt ja Medlingsinstitutet %-yksikköä
-6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Suomi Saksa 10.8.201578 TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa ja Saksassa Suomen jäykkä palkkamalli on heikentänyt Suomen kustannuskilpailukykyä Lähde: Tilastokeskus, Statistisches Bundesamt ja Medlingsinstitutet 13 %-yks. TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2014, %-yksikköä.
0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (30.6) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 10.8.201579 Teknologiateollisuuden henkilöstö Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (31.3) Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Suunnittelu ja konsultointi Tietotekniikka-ala 10.8.201580 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa päätoimialoittain Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Suunnittelu ja konsultointi Tietotekniikka-ala 10.8.201581 Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla päätoimialoittain Lähde: Teknologiateollisuusry:n henkilöstötiedustelu
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka 10.8.201582 Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000 220,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Länsi-Eurooppa ja Pohjois-Amerikka Aasia, Oseania, Keski- ja Itä-Eurooppa sekä Latinalainen Amerikka Afrikka ja Lähi-itä 10.8.201583 Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain Lähde: Teknologiateollisuusry:n henkilöstötiedustelu
10.8.201584 Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla maittain vuonna 2014 Kiina, 45,314, 16% Intia, 28,302, 10% Yhdysvallat, 22,074, 8% Saksa, 18,660, 7% Meksiko, 15,633, 6% Ruotsi, 14,434, 5% Brasilia, 13,445, 5% Vietnam, 10,240, 4% Puola, 9,947, 4% Iso-Britannia, 7,199, 3% Ranska, 6,350, 2% Italia, 5,533, 2% Venäjä, 5,339, 2% Muut maat, 70,673, 26% Lähde: Teknologiateollisuusry:n henkilöstötiedustelu
10.8.201585 Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (30.6) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
10.8.201586 Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka Lähde: Teknologiateollisuusry:n henkilöstötiedustelu
10.8.201587 Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (30.6) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
10.8.201588 Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka Lähde: Teknologiateollisuusry:n henkilöstötiedustelu
10.8.201589 Metallien jalostuksen henkilöstö 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (30.6) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
10.8.201590 Metallien jalostuksen henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
10.8.201591 Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (30.6) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
10.8.201592 Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka Lähde: Teknologiateollisuusry:n henkilöstötiedustelu
10.8.201593 Tietotekniikka-alan henkilöstö 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (30.6) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
10.8.201594 Tietotekniikka-alan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka Lähde: Teknologiateollisuusry:n henkilöstötiedustelu
Teknologiateollisuuden henkilöstön eläkkeelle siirtyminen 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Toteutunut eläköityminen Arvioitu eläköityminen Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus Henkilöä / vuosi Toimihenkilöt Työntekijät 10.8.201595
10.8.201596 Teknologiateollisuuden työntekijöiden (toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Elektroniikka- ja sähköteollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus
10.8.201597 23.75 4.35 4.89 1.28 11.13 2.10 17.20 1.14 1.22 5.56 5.86 3.42 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut yhteensä Teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot Terästuotteet, värimetallit, valut Tuodaan ulkomailta Suomeen Tuotetaan Suomessa Teknologiateollisuuden liikevaihdosta Suomessa noin kolmannes on alihankintaa Teknologiateollisuuden tuotteiden käyttö välituotteina* eri toimialoilla Suomessa *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2012 (=25 % alan liikevaihdosta Suomessa) (39 %) (7 %) (62 %) (82 %) (31 %) Miljardia euroa
10.8.201598 150,900 39,200 34,200 4,500 68,800 4,200 0 50,000 100,000 150,000 200,000 Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut yhteensä Teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot Terästuotteet, värimetallit, valut Teknologiateollisuuden työpaikoista Suomessa puolet suuntautuu alihankintaan Suomessa valmistettujen välituotteiden* tuomat välittömät työpaikat Suomessa *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2012 (=28 % alan kaikista työpaikoista Suomessa) (53 %) (9 %) (63 %) (80 %) (51%)
Työmarkkinoilla tuottavuutta voidaan tukea työpaikkakohtaisilla työaika- ja palkkausjärjestelmillä 10.8.201599
95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2000 = 100 Teollisuus Teknologiateollisuus Kansantalous Tuottavuuskehityksen* taitekohta Suomessa 2008 jälkeen Suomesta on hävinnyt pysyvästi merkittävää volyymituotantoa elektroniikka-, metsä- ja koneteollisuudesta** Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto **) Teollisuuden nykyinen rakenne ei enää mahdollista vastaavaa tuottavuuskehitystä kuin vuosina 2000-2008. 10.8.2015100
70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2000 = 100 Metallien jalostus Tietotekniikka-ala Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Suunnittelu ja konsultointi 10.8.2015101 Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuudessa *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo kiintein hinnoin) Teollisuuden tuottavuus Teollisuuden työn hinta Teollisuuden työpaikat 10.8.2015102 Työmarkkinaratkaisuilla on palautettava kustannuskilpailukyky Työn hinnan kehitys on ristiriidassa tuottavuuden kehityksen kanssa Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2015. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index, Tilastokeskus; Ansiotasoindeksi (yksityinen sektori, vuodet 2005-2006) 2005=100
80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 Suomi Saksa Ruotsi 10.8.2015103 Teollisuuden yksikkötyökustannukset Suomessa ovat erkaantuneet Ruotsin ja Saksan kehityksestä Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2015. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index, Tilastokeskus; Ansiotasoindeksi (yksityinen sektori, vuodet 2005-2006) 2005=100 Kustannus- kilpailukyky heikkenee Kustannus- kilpailukyky paranee
10.8.2015104 Suomen pahimmat kilpailijat ovat itäisessä Euroopassa Teollisuuden työn hinta eri maissa Lähde: Eurostat, Bureau of Labour Statistics Huom! Valuuttakursseilla voi olla merkittävä vaikutus euroiksi muutettuihin työvoimakustannuksiin (esim. Ruotsi ja Norja) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Norja Sveitsi Ruotsi Belgia Tanska Australia Ranska Saksa Suomi Alankomaat Itävalta Luxemburg Irlanti Kanada USA Italia Japani Iso-Britannia Espanja Uusi Seelanti Singapore Etelä-Korea Kreikka Israel Cypros Argentiina Slovenia Malta Tšekin tasavalta Portugali Brasilia Slovakia Viro Unkari Puola Taiwan Latvia Liettua Meksiko Romania Bulgaria Filippiinit Euroa/tunti, vuonna 2012
0 € 10,000 € 20,000 € 30,000 € 40,000 € 50,000 € 60,000 € 70,000 € 80,000 € 90,000 € 100,000 € 110,000 € 120,000 € 130,000 € 140,000 € 150,000 € 10.8.2015105 Paikallinen sopiminen on ainut tapa pitää huolta myös heikommista yrityksistä ja työllisyydestä Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten jalostusarvo / työntekijä 2014 Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 25 %:ssa yrityksistä vuonna 2014. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 7.8.2015 Yritykset satunnaisjärjestyksessä (pl. negatiivisen jalostusarvon sekä jalostusarvoltaan 150 000 euroa / työntekijä ylittävät yritykset) Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto Työvoima- kustannusten osuus jalostusarvosta: - mediaani 77 %
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 10.8.2015106 Työvoimakustannuksilla on erityisen suuri merkitys alihankkijayrityksissä Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten työvoimakustannukset / jalostusarvo 2014 Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 25 %:ssa yrityksistä vuonna 2014. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 7.8.2015 Yritykset satunnaisjärjestyksessä Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = yrityksen työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto Työvoima- kustannusten osuus jalostusarvosta: - mediaani 77 % %
 Teollisuuden uudistumista on tuettava – T&k-investoinnit saatava uudelleen kasvuun.  Yritysverojärjestelmä ajanmukaistettava – Suurimmat ongelmat koskevat yritysvoittojen kahdenkertaista verotusta, yritysten sukupolvenvaihdosten verotusta ja kireää progressiivista ansiotuloverotusta.  Työmarkkinat uudistettava – Neuvottelu- ja sopimusjärjestelmä remontoitava vastaamaan kilpailijamaita, yrityskohtaisuutta lisättävä oleellisesti.  Julkista sektoria on karsittava – Julkisia menoja vähennettävä vähintään 10 miljardia euroa, 10 - 15 % nykyisistä menoista.  Elinkeinoelämälle ei enää yhtään EU-tason tai kansallisen tason lisärasitetta, jolla heikennetään kilpailukykyä.10.8.2015107 Mitä pitäisi tehdä?

Check these out next

Teknologiateollisuus tilanne ja näkymät, elokuu 2015

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a Teknologiateollisuus tilanne ja näkymät, elokuu 2015(16)

Mais de TechFinland(20)

Último(20)

Teknologiateollisuus tilanne ja näkymät, elokuu 2015