Teknologiateollisuuden /
Suomen talousnäkymät
Marraskuu 2021
Jukka Palokangas
Johtava ekonomisti
jukka.palokangas@teknologiateollisuus.fi
1
23.11.2021 Teknologiateollisuus

Maailmantalous on elpynyt
koronapandemian
aiheuttamasta taantumasta
2
23.11.2021 Teknologiateollisuus

BKT-konsensus-ennusteita vuodelle 2022
Bkt:n kehitys 2022 / 2021, %
3
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Consensus Forecasts, September 2021
Pohjois-Amerikka: +4,3 %
USA +4,3 %
Kanada +4,2 %
Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,7 %
Brasilia +1,9 %
Meksiko +3,0 %
Argentiina +2,4 %
Venezuela +4,1 %
Kolumbia +3,7 %
Chile +2,8 %
Peru +3,6 %
Länsi-Eurooppa: +4,3 %
Saksa +4,4 %
Iso-Britannia +5,4 %
Ranska +3,8 %
Italia +4,3 %
Espanja +6,0 %
Alankomaat +3,4 %
Sveitsi +3,0 %
Ruotsi +3,5 %
Belgia +3,4 %
Norja +3,8 %
Itävalta +4,3 %
Tanska +3,1 %
Kreikka +4,7 %
Suomi +2,7 %
Portugali +5,1 %
Irlanti +3,9 %
Lähi- ja Keski-Itä
Saudi Arabia +4,5 %
Israel +4,3 %
Aasia: +4,9 %
Kiina +5,6 %
Japani +3,0 %
Intia +7,3 %
Australia +3,6 %
Etelä-Korea +3,2 %
Indonesia +5,2 %
Taiwan +3,2 %
Thaimaa +4,0 %
Malesia +5,7 %
Singapore +4,4 %
Uusi Seelanti +3,5 %
Filippiinit +6,8 %
Vietnam +7,0 %
Afrikka
Etelä-Afrikka +2,6 %
Nigeria +2,8 %
Egypti +4,9 %
Keski- ja
Itä-Eurooppa: +3,9 %
Venäjä +2,8 %
Turkki +3,7 %
Puola +5,2 %
Tšekki +4,9 %
Romania +4,6 %
Ukraina +4,0 %
Unkari +5,1 %
Slovakia +4,7 %
Slovenia +4,2 %
Liettua +3,7 %
Latvia +5,1 %
Viro +4,3 %

Euromaissa ja Suomessa BKT:n elpyminen on ollut
hyvässä vauhdissa
4
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond

Monissa maissa BKT:n elpyminen on ollut hyvässä
vauhdissa
5
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond

6
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Suurissa kehittyvissä maissa BKT:n elpyminen on
edennyt epäyhtenäisesti
Kiinan, Intian, Brasilian ja Venäjän osuus maailmantaloudesta on ostovoimakorjattuna 31 %

Suomessa BKT:n elpyminen vuoden 2020
koronakuopasta on ollut laaja-alaista
7
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus

Euroalueen BKT:n kasvu on jatkunut viime
kuukausina, joskin hidastuen
8
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Markit

Kiina jarruttaa teollisuustuotannon
maailmanlaajuista kasvua
9
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis

Teollisuustuotanto useissa maissa on ylittänyt
koronapandemiaa edeltävän tason, paitsi Japanissa
10
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond

Teollisuustuotanto useissa maissa on ylittänyt
koronapandemiaa edeltävän tason
11
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond

Teollisuuden ostopäällikköindeksit kertovat
edelleen hyvästä kasvusta useissa maissa
12
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Markit

13
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
USA:n teollisuudessa tuotanto on ollut reippaassa
kasvussa
Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta

Teollisuustuotanto globaalisti on kasvanut
vahvasti, joskin samalla hidastuen
14
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Markit

Teollisuustuotanto kasvoi lokakuussa suurissa
kehittyvissä maissa, vähiten Kiinassa ja Venäjällä
15
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Markit

Palvelualojen yrityksissä liikevaihdon kasvu on
saanut uutta vauhtia useissa maissa
16
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Markit

Rakennusalan yrityksissä liikevaihto kasvoi
lokakuussa Italiassa ja Isossa-Britanniassa
17
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Markit

Suomen tärkeimmissä vientimaissa yrityssektorin
kasvu on jatkunut, mutta vauhti hidastunut
18
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond. Markit

Euroalueella kuluttajien luottamus on palautunut
hyvälle tasolle
19
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond

Kuluttajien luottamusindeksit ovat sahanneet
koronapandemian tahtiin
20
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond

21
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
Maailmankaupan ripein kasvuvaihe on jo
takanapäin
Viennin määrän kehitys

Kiinan tuonnin ripein kasvuvaihe on taittunut
22
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond

Epätasapaino Kiinan ja USA:n välisessä kaupassa
on taas suurenemassa
23
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond

24
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Rakentamisen kasvuvauhti Kiinassa on hidastunut
selvästi viime kuukausina
Kiinan osuus Aasian bkt:sta on ostovoimakorjattuna 42 %

25
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Kiinteät investoinnit Brasiliassa ja Venäjällä ovat
kasvaneet uudelleen
Venäjän osuus Euroopan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 13 %
Brasilian osuus Keski- ja Etelä-Amerikan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 35 %

EU-maiden vienti Venäjälle polkee paikallaan
useissa maissa
26
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond

Venäjän* osuus teknologiateollisuuden Suomen
viennistä on pudonnut 5-6 prosenttiin
27
23.11.2021 Teknologiateollisuus *) Neuvostoliitto vuoteen 1991 asti.
Lähde: Tulli
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021(1-8)
%

Asuntomarkkinoiden hyvä vire USA:ssa jatkuu
28
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Taantumat USA:ssa

Valuuttakursseja (kun käyrä nousee, euron arvo
vahvistuu suhteessa ko. valuuttaan)
29
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond

Valuuttakursseja (kun käyrä nousee, euron arvo
vahvistuu suhteessa ko. valuuttaan)
30
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond

Öljyn ja maakaasun hinta ovat nousseet
31
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, EIA, Brent

Kuuma- ja kylmävalssattujen teräslevyjen ja –
nauhojen hinnat USA:ssa
32
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS)

Rauta- ja teräsromun markkinahinnat maailmalla
ja euromaissa
33
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, HWWI

Värimetallien markkinahinnat
34
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, LME

Osakesijoittajat uskovat maailmantalouden
elpymisen jatkumiseen
35
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond

36
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (July 2021)
Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 6 %
vuonna 2021, kun se supistui 3,2 % vuonna 2020
Bkt:n kasvu 2021/2020, %
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Pohjois-Amerikka
Länsi-Eurooppa
Japani
Kiina
Intia
Muu
it.
Eurooppa
Venäjä
Brasilia
Meksiko
Muu
Lat.
Am.
Lähi-itä
ja
Afrikka
Kasvu keskimäärin:
+6,0 %
Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2020, %
Muu
Aasia

37
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (July 2021)
Teknologiateollisuuden vientimarkkinoilla kysyntä
kasvaa 5,2 % vuonna 2021
Bkt:n kasvu 2021/2020, %
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Pohjois-Amerikka
Länsi-Eurooppa Japani
Kiina
Intia
Muu
it.
Eurooppa
Venäjä
Brasilia
Meksiko
Muu
Lat.
Am.
Lähi-itä
ja
Afrikka
Kasvu keskimäärin:
+5,2 %
Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2020, %
Muu
Aasia

Teknologiateollisuus Suomessa
- Tilauskannan vahvistuminen
jatkunut
- Liikevaihto kasvusuunnassa
38
23.11.2021 Teknologiateollisuus

Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa
kasvoi 2 % vuonna 2020 ja oli 82 miljardia euroa
39
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito, Teknologiateollisuus ry
Liikevaihdon kasvu 2020, %:
Kone- ja metallituoteteollisuus -2 %
Elektroniikka- ja sähköteollisuus +4 %
Metallien jalostus -4 %
Suunnittelu- ja konsultointi 0 %
Tietotekniikka +4 %

Teknologiateollisuuden ja koko teollisuuden (tol c)
liikevaihto Suomessa
40
23.11.2021 Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat
Lähde: Macrobond, Tilastokeskus

Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa
päätoimialoittain
41
23.11.2021 Teknologiateollisuus
Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat
Osuudet liikevaihdosta 2019: kone- ja metallituoteteollisuus 40 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 21 %, tietotekniikka-ala 18 %,
metallien jalostus 13 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %
Lähde: Macrobond, Tilastokeskus

Tuottajahinnat teollisuudessa ovat nousseet
42
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (tuottajahintaindeksit)

Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa
43
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto heinä-syyskuu 2021.
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
14,000
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: III/2021 / III,2020 III,2021 / II,2021
Vientiin: +15 % -4 %
Kotimaahan: -20 % -15 %
Yhteensä: +7 % -6 %
*) Pl. metallien
jalostus, pelialan
ohjelmistoyritykset ja
datakeskukset

Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa
44
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto 30.9.2021.
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
22,000
24,000
26,000
28,000
30,000
32,000
Vientiin
Kotimaahan
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: 30.9.2021 / 30.9.2020 30.9.2021 / 30.6.2021
Vientiin: +12 % +7 %
Kotimaahan: +28 % -1 %
Yhteensä: +16 % +5 %
*) Pl. metallien
jalostus, pelialan
ohjelmistoyritykset ja
datakeskukset
Yhteensä

Teknologiateollisuuden* uusien tilausten arvon
kehitys taantumissa ja niiden jälkeen
45
23.11.2021 Teknologiateollisuus *) Mukana toimialat: kone- ja metallituoteteollisuus, elektroniikka- ja sähköteollisuus
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
1990 lama
(1989=100)
2008
finanssikriisi
(2008=100)
2020 koronakriisi
(2019=100)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
2 vuosineljänneksen liukuva keskiarvo, indeksit
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2019 2020 2021

Teknologiateollisuuden* tilauskannan arvon
kehitys taantumissa ja niiden jälkeen
46
23.11.2021 Teknologiateollisuus *) Mukana toimialat: kone- ja metallituoteteollisuus, elektroniikka- ja sähköteollisuus
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
1990 lama
(1989=100)
2008
finanssikriisi
(2008=100)
2020 koronakriisi
(2019=100)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
2 vuosineljänneksen liukuva keskiarvo, indeksit
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2019 2020 2021

Teknologiateollisuuden yritysten saamat
tarjouspyynnöt Suomessa*
47
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu,
viimeisin kyselyajankohta lokakuu 2021.
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
Saldoluku
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
*) ”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme
kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt – niiden yritysten
määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt.

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset
Suomessa
48
23.11.2021 Teknologiateollisuus
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
6,500
7,000
7,500
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: III,2021 / III,2020 III,2021 / II,2021
Vientiin: +1 % +7 %
Kotimaahan: +10 % -11 %
Yhteensä: +2 % +4 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto heinä-syyskuu 2021.

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta
Suomessa
49
23.11.2021 Teknologiateollisuus
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
6,500
7,000
7,500
8,000
8,500
Vientiin
Kotimaahan
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: 30.9.2021 / 30.9.2020 30.9.2021 / 30.6.2021
Vientiin: +5 % +8 %
Kotimaahan: +26 % -2 %
Yhteensä: +8 % +6 %
Yhteensä
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto 30.9.2021.

Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset
Suomessa
50
23.11.2021 Teknologiateollisuus
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
6,500
7,000
7,500
8,000
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: III,2021 / III,2020 III,2021 / II,2021
Vientiin: +37 % -13 %
Kotimaahan: -40 % -19 %
Yhteensä: +13 % -14 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto heinä-syyskuu 2021.

Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta
Suomessa
51
23.11.2021 Teknologiateollisuus
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
22,000
Vientiin
Kotimaahan
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: 30.9.2021 / 30.9.2020 30.9.2021 / 30.6.2021
Vientiin: +14 % +6 %
Kotimaahan: +46 % -1 %
Yhteensä: +19 % +5 %
Yhteensä
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto 30.9.2021.

Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset
Suomessa
52
23.11.2021 Teknologiateollisuus
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: III,2021 / III,2020 III,2021 / II,2021
Vientiin: -16 % -24 %
Kotimaahan: +37 % -4 %
Yhteensä: +31 % -6 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto heinä-syyskuu 2021.

Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta
Suomessa
53
23.11.2021 Teknologiateollisuus
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Vientiin
Kotimaahan
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: 30.9.2021 / 30.9.2020 30.9.2021 / 30.6.2021
Vientiin: -12 % -6 %
Kotimaahan: +18 % +5 %
Yhteensä: +15 % +4 %
Yhteensä
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto 30.9.2021.

Tietotekniikka-alan uudet tilaukset Suomessa
54
23.11.2021 Teknologiateollisuus
0
100
200
300
400
500
600
700
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: III,2021 / III,2020 III,2021 / II,2021
Yhteensä: -10 % -14 %
*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset ja
datakeskukset
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto heinä-syyskuu 2021.

Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa
55
23.11.2021 Teknologiateollisuus
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
Yhteensä
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: 30.9.2021 / 30.9.2020 30.9.2021 / 30.6.2021
Yhteensä: +2 % -1 %
*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset ja
datakeskukset
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto 30.9.2021.

Teknologiateollisuuden henkilöstömäärä Suomessa ja
tytäryrityksissä ulkomailla
56
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
150,000
170,000
190,000
210,000
230,000
250,000
270,000
290,000
310,000
330,000
350,000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
30.9

Teknologiateollisuuden henkilöstörekrytoinnit
Suomessa vuosineljänneksittäin
57
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
-4,000
-2,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä
Rekrytointeja 2021(Q1-Q3): 35 000
- Nettolisäys 4 000
- Korvattu eläkkeelle siirtyneitä 4 500
- Vaihtuvuutta 26 500
Lisäksi kesätyöntekijöitä 16 000

Yhteenveto teknologiateollisuuden tilanteesta ja
talven 2021/2022 näkymistä Suomessa
58
23.11.2021 Teknologiateollisuus
• Liikevaihto Suomessa oli 82 miljardia euroa vuonna 2020. Kasvua edellisvuotisesta oli
koko vuoden ajalta kaksi prosenttia. Liikevaihdon kasvu on jatkunut tänä vuonna noin
viiden prosentin vauhtia.
• Alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia heinä-syyskuussa euromääräisesti 6
prosenttia vähemmän kuin huhti-kesäkuussa, mutta 7 prosenttia enemmän kuin viime
vuonna samaan aikaan.
• Tilauskannan arvo oli syyskuun lopussa 5 prosenttia suurempi kuin kesäkuun lopussa ja
16 prosenttia suurempi kuin vuoden 2020 syyskuussa.
• Teknologiateollisuuden liikevaihdon Suomessa arvioidaan olevan talvella 2021/2022
suurempi kuin vuotta aiemmin vastaavaan aikaan.
• Henkilöstömäärä Suomessa oli syyskuun lopussa runsaan prosentin verran suurempi kuin
vuonna 2020 keskimäärin. Henkilöstöä oli noin 319 000 eli lähes 4 000 enemmän kuin
viime vuonna keskimäärin.
• Henkilöstön rekrytoinnit ovat olleet vahvassa kasvusuunnassa vuoden 2021 aikana.
Tammi-syyskuussa rekrytointeja oli yhteensä 35 000, kun koko vuoden 2020 aikana niitä
oli kaikkiaan 28 000.

Teollisuuden ja
teknologiateollisuuden
päätoimialojen liikevaihto
Suomessa, Ruotsissa ja
euromaissa
59
23.11.2021 Teknologiateollisuus

Koko teollisuuden liikevaihdon arvon kehitys
Suomessa, Ruotsissa ja euromaissa
60
23.11.2021 Teknologiateollisuus
Kausipuhdistetut teollisuuden liikevaihtokuvaajat
Lähde: Macrobond, Eurostat

Koneteollisuuden liikevaihdon arvon kehitys
Suomessa, Ruotsissa ja euromaissa
61
23.11.2021 Teknologiateollisuus
Kausipuhdistetut teollisuuden liikevaihtokuvaajat
Lähde: Macrobond, Eurostat

Metallituoteteollisuuden liikevaihdon arvon
kehitys Suomessa, Ruotsissa ja euromaissa
62
23.11.2021 Teknologiateollisuus
Kausipuhdistetut teollisuuden liikevaihtokuvaajat
Lähde: Macrobond, Eurostat

Metallien jalostuksen liikevaihdon arvon kehitys
Suomessa, Ruotsissa ja euromaissa
63
23.11.2021 Teknologiateollisuus
Kausipuhdistettu teollisuuden liikevaihto
Lähde: Macrobond, Eurostat

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden liikevaihdon
arvon kehitys Suomessa, Ruotsissa ja euromaissa
64
23.11.2021 Teknologiateollisuus
Kausipuhdistettu teollisuuden liikevaihto
Lähde: Macrobond, Eurostat

Tietotekniikka-alan (TOL 62) liikevaihdon arvon
kehitys Suomessa, Ruotsissa ja euromaissa
65
23.11.2021 Teknologiateollisuus
Kausipuhdistettu palvelualojen liikevaihto
Lähde: Macrobond, Eurostat

Suunnittelu- ja konsultointialan liikevaihdon arvon
kehitys Suomessa, Ruotsissa ja euromaissa
66
23.11.2021 Teknologiateollisuus
Kausipuhdistettu palvelualojen liikevaihto
Lähde: Macrobond, Eurostat

Teknologiateollisuuden
yritysten kannattavuus
Suomessa
67
23.11.2021 Teknologiateollisuus

68
23.11.2021 Teknologiateollisuus
Teknologiateollisuuden yritysten kannattavuus
Suomessa ei ole enää yltänyt 2006-2008 tasolle
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Mediaani
Keskiarvo
Kaikki alan yritykset Suomessa (vuonna 2020: noin 26 860 yritystä, 315 000 työntekijää)
Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri
Liiketulos/liikevaihto, %

Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten liiketulos
Suomessa 2020
Liiketulos-% = liiketulos / liikevaihto *100
Kuvaa varsinaisen toiminnan tulosta ennen veroja sekä rahoitustuottoja ja -kuluja
69
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
(Mediaani: 5,2 %)
Hyvä (30 %)
Tyydyttävä (22 %)
Heikko (26 %)
Tappiollinen (22 %)
Yritykset satunnaisjärjestyksessä

Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten nettotulos
Suomessa 2020
Nettotulos -% = nettotulos / liikevaihto *100 (verojen sekä rahoitustuottojen ja –kulujen jälkeen)
70
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
(Mediaani: 4,2 %)
Tappiollinen (24 %)
Hyvä (25 %)
Tyydyttävä (21 %)
Heikko (30 %)
Yritykset satunnaisjärjestyksessä

Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten sijoitetun
pääoman tuotto Suomessa 2020
Sijoitetun pääoman tuotto -% = (nettotulos+rahoituskulut+verot) / (sijoitettu pääoma
tilikaudella) *100
Mittaa yrityksen tuottoa, joka on saatu yritykseen sijoitetulle, korkoa tai muuta tuottoa vaativalle pääomalle
71
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
(Mediaani: 11,9 %)
Hyvä (43 %)
Tyydyttävä (11 %)
Välttävä (26 %)
Heikko (20 %)
Yritykset satunnaisjärjestyksessä

Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten
omavaraisuusaste Suomessa 2020
Omavaraisuusaste -% = (oma pääoma yhteensä + tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä) /
oikaistu tase *100
Mittaa yrityksen vakavaraisuutta vertaamalla taseen omia pääomia taseen loppusummaan
72
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
(Mediaani: 44,9 %)
Hyvä (56 %)
Tyydyttävä (23 %)
Heikko (21 %)
Yritykset satunnaisjärjestyksessä

73
23.11.2021 Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat.
Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2018
Teknologiateollisuuden tuotteiden ja palvelujen
käyttö välituotteina* eri toimialoilla Suomessa
24.35
5.17
5.82
1.03
0.54
4.22
1.55
0.49
4.95
3.27
15.18
0.72
0.77
4.92
0.25
3.33
1.88
1.74
4.18
0 5 10 15 20 25 30
Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut
yhteensä
Teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen
asiantuntijapalvelut
Tietotekniikkapalvelut ja ohjelmistot
Sähkökoneet ja -laitteet
Tietoliikennelaitteet ja elektroniikka
Koneiden ja laitteiden korjaus- ja asennuspalvelut
Koneet ja laitteet
Kulkuneuvot
Metallituotteet
Terästuotteet, värimetallit, valut
Tuodaan ulkomailta Suomeen Tuotetaan Suomessa
Miljardia euroa
Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut

74
23.11.2021 Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat.
Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2018
Teknologiateollisuuden henkilöstö alihankinnan tai
sopimusvalmistuksen tehtävissä Suomessa
Suomessa valmistettujen välituotteiden* tuomat välittömät työpaikat Suomessa
163,851
52,246
40,619
4,274
1,257
25,811
4,744
2,000
28,276
4,623
0 30,000 60,000 90,000 120,000 150,000 180,000
Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut
yhteensä
Teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen
asiantuntijapalvelut
Tietotekniikkapalvelut ja ohjelmistot
Sähkökoneet ja -laitteet
Tietoliikennelaitteet ja elektroniikka
Koneiden ja laitteiden korjaus- ja asennuspalvelut
Koneet ja laitteet
Kulkuneuvot
Metallituotteet
Terästuotteet, värimetallit, valut
Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut

Teknologiateollisuuden
henkilöstökehitys Suomessa
ja maailmalla
75
23.11.2021 Teknologiateollisuus

Teknologiateollisuuden henkilöstö
76
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Henkilöstöstä 5 000
lomautusjärjestelyjen
piirissä 30.9.2021
30.9

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa
päätoimialoittain
77
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
30.9

Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla päätoimialoittain
78
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond

Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla alueittain
79
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond

Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla alueittain
80
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond

Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla maittain
81
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
Kiina, 45,271, 16%
Intia, 28,660, 10%
Yhdysvallat, 25,500, 9%
Puola, 18,462, 6%
Saksa, 17,211, 6%
Ruotsi, 14,227, 5%
Meksiko, 13,284, 5%
Ranska, 10,725, 4%
Iso-Britannia, 7,743, 3%
Norja, 6,954, 2%
Venäjä, 6,868, 2%
Brasilia, 6,628, 2%
Italia, 6,120, 2%
Muut maat, 80,530, 28%
Tiedot vuodelta 2020

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö
82
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
30.9

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö
tytäryrityksissä ulkomailla
83
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond

Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö
84
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
30.9

Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö
tytäryrityksissä ulkomailla
85
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond

Metallien jalostuksen henkilöstö
86
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
30.9

Metallien jalostuksen henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla
87
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond

Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö
88
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
30.9

Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö
tytäryrityksissä ulkomailla
89
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond

Tietotekniikka-alan henkilöstö
90
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
30.9

Tietotekniikka-alan henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla
91
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond

Teknologiateollisuuden henkilöstön eläkkeelle
siirtyminen Suomessa
92
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Toteutunut eläköityminen Arvioitu eläköityminen
Toimihenkilöt
Työntekijät
Henkilöä / vuosi

Teknologiateollisuuden työntekijöiden
(toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen Suomessa
93
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Elektroniikka- ja sähköteollisuus
Henkilöä / vuosi
Arvioitu eläköityminen
Toteutunut eläköityminen

Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritykset 2020
94
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä
250–499 henkilön yritykset
73,413
30,658
27,074
55,555
1,456
85 40
24
Yritysten lukumäärä / 1 605 Henkilöstön määrä / 186 700
1–249 henkilön yritykset 500–999 henkilön yritykset
1000– henkilön yritykset

Teknologiateollisuus ry:n pk-jäsenyritykset 2020
95
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä
476
484
282
215
Yritysten lukumäärä / 1 457 Henkilöstön määrä / 73 413
5,052
15,834
19,618
32,909
1–19 henkilön yritykset
20–49 henkilön yritykset
50–99 henkilön yritykset
100–249 henkilön yritykset

Suomen talouskasvu on
vakaammalla pohjalla, jos
myös vienti kasvaa
96
23.11.2021 Teknologiateollisuus

Suomen vienti on elpymässä uudelleen
97
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat

Suomen viennissä on tuntuva takamatka
verrattuna muihin euromaihin
98
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat

Suomen vienti oli kilpailijamaita jäljessä jo ennen
koronakriisiä
99
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat

100
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
Maailmankauppa on elpynyt, mutta osoittaa
hiipumisen merkkejä
Viennin määrän kehitys

Suomen viennistä runsas 70 % on tavaroita, vajaa
30 % palveluja
101
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat

102
23.11.2021 Teknologiateollisuus Viimeinen tieto: syyskuu 2021
Lähde: Tullihallitus (Tavaroiden ulkomaankauppa)
Suomen tavaravienti on päässyt uuteen vauhtiin
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000
Miljoonaa euroa kuukausittain, käyvin hinnoin
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Viennin suhde bkt:hen on Suomessa selvästi
pienempi kuin Ruotsissa ja Saksassa
103
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat

Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on
Suomessa historiallisen matalalla tasolla
104
23.11.2021 Teknologiateollisuus *) Vuosina 1900-1974 teollisuuteen kuuluvat myös kaivostoiminta, energia-, vesi- ja jätehuolto.
Lähde: Tilastokeskus
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Teollisuus* Teollisuus + teknologiateollisuuden palvelualat

105
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus
Teollisuusyritysten lukumäärä Suomessa on
vähentynyt 16 prosentilla vuoden 2007 jälkeen
5000
5200
5400
5600
5800
6000
6200
6400
6600
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Vähintään viiden henkilön yritykset

106
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, OECD
Suomen kokonaisveroaste on korkealla tasolla
muiden pohjoismaiden tavoin

107
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: OECD, Economic Outlook (December 2020)
Suomessa julkisen sektorin bkt-suhteen
tervehdyttäminen edellyttää vahvaa talous- ja
työllisyyskasvua
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e2021e2022e
Suomi Tanska Ruotsi Euroalue Saksa OECD-maat
Julkiset menot suhteessa bruttokansantuotteeseen, %

108
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
Suomen vaihtotase on kääntynyt positiiviseksi
koronapandemian aikana

109
23.11.2021 Teknologiateollisuus
*) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole
tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon.
Lähde: OECD, Trade by Enterprise Characteristics
Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettava
Erikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2017
5% 5% 6% 4%
15% 16% 15%
6% 6%
18%
6% 6%
9% 8%
9% 9% 12%
16% 18%
18%
11% 13%
19% 24%
18% 16%
21% 27%
29%
40%
77% 77%
67% 63%
58% 59%
52% 51% 47%
24%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ranska Saksa Puola Suomi Ruotsi UK Itävalta Tanska Italia Viro
250+
50-249
10-49
0-9
Osuus maan koko tavaraviennin arvosta, %

110
23.11.2021 Teknologiateollisuus
*) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin:
Mikroyritys: henkilöstöä 0-9, liikevaihto 0-2 milj. euroa tai tase 0-2 milj. euroa
Pieni yritys: henkilöstöä 10-49, liikevaihto 2-10 milj. euroa tai tase 2-10 milj. euroa
Keskisuuri yritys: henkilöstöä 50-249, liikevaihto 10-50 milj. euroa tai tase 10-43 milj. euroa
Suuri yritys: henkilöstöä 250-, liikevaihto yli 50 milj. euroa tai tase yli 43 milj. euroa.
Lähde: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain
Pk-yritysten osuus tavaraviennissä on kasvanut
hieman
Erikokoisten yritysten osuus Suomen koko tavaraviennistä, %
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Suuri yritys
Keskisuuri yritys
Pieni yritys
Mikroyritys

Tuottavuus ja investoinnit
ovat keskeisiä kilpailukyvyn
kannalta
111
23.11.2021 Teknologiateollisuus

23.11.2021 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2021.
Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts
Suomen tuottavuus on jäänyt jälkeen
kilpailijamaista
Bruttokansantuote kiintein hinnoin / tehdyt työtunnit
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
114
116
Euromaat
Ruotsi
Suomi
Saksa
Indeksi 2008=100 (Suomen teollisuuden tuotantokapasiteetin romahdusta edeltävä vuosi)

113
23.11.2021 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2021.
Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts
Teollisuuden tuottavuuskehityksessä Suomella on
selvä takamatka verrattuna kilpailijamaihin
Teollisuuden arvonlisäys kiintein hinnoin / tehdyt työtunnit
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
Euromaat
Ruotsi
Suomi
Saksa
2008=100 (Suomen teollisuuden tuotantokapasiteetin romahdusta edeltävä vuosi)

Tuottavuuskehitys* Suomessa
114
23.11.2021 Teknologiateollisuus *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos
tuottavuus paranee (käyrä) nousee jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit.
Lähde: Tilastokeskus

Teollisuusyrityksissä tuottavuus on selvästi
suurempi kuin palveluyrityksissä
115
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (Kansantalouden tilinpito)
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
110,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Teollisuusyritysten arvonlisäys/työntekijä Yksityisten palveluyritysten arvonlisäys/työntekijä
Euroa/työntekijä

Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuuden
päätoimialoilla
116
23.11.2021 Teknologiateollisuus *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos
tuottavuus paranee (käyrä) nousee jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit.
Lähde: Tilastokeskus

Teollisuuden aineellisten investointien kasvu
Suomessa on jäänyt jälkeen useista kilpailijoista
117
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu kesäkuu 2021 (yritysten suunnitelmat 2021)
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21e
Unkari
Puola
Alankomaat
Itävalta
Saksa
Tsekki
Ruotsi
Belgia
Suomi
Euroina, kiintein 2015 hinnoin,
indeksi 2005=100

Teollisuuden investointiaste aineellisissa
investoinneissa on Suomessa matalalla tasolla
118
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito)
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
18 19 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Unkari
Puola
Alankomaat
Itävalta
Saksa
Tsekki
Ruotsi
Belgia
Suomi
Aineelliset investoinnit / jalostusarvo, %

Teollisuuden aineettomat investoinnit* Suomessa
ovat lähes puolittuneet vuoden 2005 jälkeen
119
23.11.2021 Teknologiateollisuus *) Aineettomiin investointeihin kuuluvat mm. tutkimus- ja kehittämis- sekä tietokoneohjelmistoinvestoinnit.
Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu kesäkuu 2021 (yritysten suunnitelmat 2021)
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21e
Unkari
Puola
Alankomaat
Itävalta
Saksa
Tsekki
Ruotsi
Belgia
Suomi, pl.
elektroniikkateollisuus
Suomi
Euroina, kiintein 2015 hinnoin,
indeksi 2005=100

Teollisuuden investointiaste aineettomissa
investoinneissa* on pudonnut tuntuvasti Suomessa
120
23.11.2021 Teknologiateollisuus *) Aineettomiin investointeihin kuuluvat mm. tutkimus- ja kehittämis- sekä tietokoneohjelmistoinvestoinnit.
Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Unkari
Puola
Alankomaat
Itävalta
Saksa
Tsekki
Ruotsi
Belgia
Suomi pl.
elektroniikkateollisuus
Suomi
Aineettomat investoinnit / jalostusarvo, %

Teollisuuden aineelliset ja aineettomat investoinnit
Suomessa eivät ole yltäneet 2007/2008 tasolle
121
23.11.2021 Teknologiateollisuus *) Sisältää ohjelmistoinvestoinnit
Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito, EK:n investointitiedustelu kesäkuu 2021 (yritysten suunnitelmat 2021)
0
1
2
3
4
5
6
7
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21e
Aineelliset investoinnit
Aineettomat investoinnit
Aineettomat investoinnit (pl.
elektroniikkateollisuus)*
Miljardia euroa, kiintein 2015 hinnoin

Teollisuuden kokonaisinvestoinnit Suomessa ovat
pääomien kulumisen tasolla
122
23.11.2021 Teknologiateollisuus *) Sisältää ohjelmistoinvestoinnit
Lähde: Eurostat, Tilastokeskus (Kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu kesäkuu 2021 (yritysten suunnitelmat 2021)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21e
Aineelliset ja
aineettomat
investoinnit*
Kiinteän pääoman
kuluminen
Miljardia euroa, kiintein 2015 hinnoin

Teollisuuden aineelliset investoinnit Suomessa
ovat nyt pääomien kulumisen tasolla
123
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat, Tilastokeskus (Kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu kesäkuu 2021 (yritysten suunnitelmat
2021)
0
1
2
3
4
5
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21e
Aineelliset investoinnit
Aineellisen pääoman
kuluminen*
Miljardia euroa, kiintein 2015 hinnoin

Teollisuuden aineellista pääomaa on hävinnyt
Suomesta merkittävästi, erityisesti 2008 jälkeen
124
23.11.2021 Teknologiateollisuus *) Tiedot aineellisen pääoman kulumisesta ovat vuoden 2010 hinnoin
Lähde: Eurostat, Tilastokeskus (Kansantalouden tilinpito)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Aineellisen pääoman
kuluminen kumulatiivisesti*
Aineelliset investoinnit
kumulatiivisesti
Miljardia euroa, kiintein 2015 hinnoin
=6,4 mrd. €

125
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu (tammikuu 2021)
*) Aineettomiin investointeihin kuuluvat mm. tutkimus- ja kehittämis- sekä tietokoneohjelmistoinvestoinnit.
Teknologiateollisuuden investointiaste Suomessa
putosi finanssikriisin jälkeen
Aineelliset ja aineettomat investoinnit Suomessa
0
5
10
15
20
25
30
35
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e2021e
Aineelliset investoinnit Aineettomat investoinnit* Investointiaste, aineelliset
Investointiaste, aineettomat* Investointiaste, yhteensä
Investoinnit, miljoonaa euroa,
kiintein 2015 hinnoin
Investointiaste (investoinnit /
arvonlisäys), %

Kilpailijamaista poiketen yritysten investoinnit
ovat Suomessa edelleen alemmalla tasolla kuin
vuonna 2008
126
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: OECD, Economic Outlook (December 2020)
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20e 21e 22e
Yritysten kiinteät investoinnit, kiintein hinnoin, indeksi 2005=100
USA
Ruotsi
Sveitsi
Belgia
Saksa
Suomi

Yritysten investoinnit notkahtivat uudelleen 2019
Aineelliset ja aineettomat investoinnit Suomessa
127
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Miljardia euroa, kiintein 2015 hinnoin

Yritysten aineelliset ja aineettomat investoinnit
vähenivät jonkin verran 2019
128
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Aineelliset
investoinnit
Suomessa
Aineettomat
investoinnit
Suomessa
Miljardia euroa, kiintein 2015 hinnoin

Yritykset investoivat nyt Suomessa enemmän kuin
pääomia kuluu
129
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Aineelliset ja aineettomat investoinnit Kiinteän pääoman kuluminen
Miljardia euroa, vuoden 2015 hinnoin

Pk-yritysten* osuus yritysten investoinneista on
ollut keskimäärin 66 % vuosina 2006-2019
%-osuus yritysten aineellisista
nettoinvestoinneista 2019
130
23.11.2021 Teknologiateollisuus *) Alle 250 henkilöä työllistävät yritykset Suomessa
Lähde: Tilastokeskus (yritysten tilinpäätöstilasto)
Alle 10 hlöä
4.82 mrd.€
27%
10-49 hlöä
2.88 mrd.€
16%
50-249 hlöä
3.57 mrd.€
20%
250-499 hlöä
1.04 mrd.€
6%
500-999
hlöä
1.67 mrd.€
9%
Vähintään
1000 hlöä
3.81 mrd.€
22%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
%-osuus yritysten aineellisista nettoinvestoinneista

131
23.11.2021 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2021.
Lähde: Eurostat
Yritysten investointiaste on Suomessa selvästi
alempi kuin keskeisissä kilpailijamaissa
18
20
22
24
26
28
30
32
Ruotsi
Itävalta
Belgia
Tanska
Suomi
Yritysten kiinteät investoinnit suhteessa niiden jalostusarvoon (pl. rahoituslaitokset), %

Yritysten investointiaste on Suomessa kroonisesti
alempi kuin keskeisissä kilpailijamaissa
132
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ruotsi
Itävalta
Belgia
Tanska
Suomi
Viro
Yritysten kiinteät investoinnit suhteessa niiden jalostusarvoon (pl. rahoituslaitokset), %

Yritysten saama TKI -tuki on Suomessa vain 41 %
Ruotsin tasosta ja 19 % Itävallan tasosta
133
23.11.2021 Teknologiateollisuus
0.0000
0.0500
0.1000
0.1500
0.2000
0.2500
0.3000
0.3500
0.4000
0.4500
2018 2006
Julkinen tuki yritysten T&K toimintaan suhteessa bruttokansantuotteeseen (suorat tuet ja verotuet)
Lähde: OECD
Prosenttia suhteessa BKT:hen

Suomi ei ole ollut erityisen houkutteleva maa
ulkomaisille investoinneille ja yrityksille
Ulkomaisten yritysten osuus henkilöstöstä teollisuudessa ja koko elinkeinoelämässä (pl. finanssisektori)
134
23.11.2021 Teknologiateollisuus
12%
19%
24%
27%
29% 30% 31% 31%
35% 36% 37%
42%
8%
11%
17%
21% 20%
18% 19%
17%
22%
16%
22%
18%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Teollisuus Koko elinkeinoelämä
Lähde: Eurostat (tiedot vuodelta 2015)

Suomen kustannuskilpailukyky on
parantunut useita vuosia
kestäneen heikkenemisen
jälkeen. Kirittävää on kuitenkin
edelleen. Talouden avoimen
sektorin tuotannon ja työllisyyden
edellytyksissä on kohentamisen
varaa.
135
23.11.2021 Teknologiateollisuus

Jos ennusteet toteutuvat, Suomen kustannus-
kilpailukyky heikkenee
136
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Suomen Pankin ennuste 9.6.2020
• Ennuste kertoo riskistä, jonka
toteutumista syytä seurata
• Epävarmuus tulevasta nyt
suuri:
• Miten palkkakehitys
sopeutuu muissa maissa?
• Miten nopeasti taloudet
elpyvät?
• Vuodenvaihteessa näkymät
olivat kokonaan toisenlaiset
• Jos kustannuskilpailukyky
uhkaa heikentyä, löytyykö
sopimusjärjestelmän kautta
helpotusta?

137
23.11.2021 Teknologiateollisuus *) EKP:n harmonisoidussa hinta- ja kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi
lasketaan 38 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä.
Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2021. Lähde: Euroopan keskuspankki
Suomen kustannuskilpailukyvyssä on edelleen
parantamisen varaa
Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
2000=100
2005=100
2008=100
Suomen
hinta-
ja kustannus-
kilpailukyky
heikkenee
Suomen
hinta-
ja kustannus-
kilpailukyky
paranee
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

138
23.11.2021 Teknologiateollisuus *) EKP:n harmonisoidussa hinta- ja kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi
lasketaan 38 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä. Viimeisin tieto
tammi-maaliskuu 2021, tavaraviennin huhti-kesäkuu 2021. Lähde: Euroopan keskuspankki, Tullihallitus
Suomen kustannuskilpailukyvyn ja tavaraviennin
välinen yhteys
Suomen kansantalouden yksikkötyökustannukset suhteessa euromaiden keskiarvoon =
työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
Yksikkötyö-
kustannukset,
vas.ast.
Tavaraviennin
arvo (3kk
liukuva ka),
kausipuhdistet
tu, oik.ast.
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Indeksi, 2005=100 Indeksi, 2005=100
Suomen
tavara-
vienti
kasvaa
Suomen
kustannus-
kilpailukyky
paranee

139
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat / Kansantalouden tilinpito
Teollisuuden työpaikkoja Suomessa on kadonnut
2000-luvulla noin 100 000
Teollisuus tuo kuitenkin 80 % Suomen vientituloista

140
23.11.2021 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2021.
Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts
Teollisuuden työpaikat ovat vähentyneet 2000-
luvulla eniten pohjoismaissa
65
70
75
80
85
90
95
100
105
Saksa
Itävalta
Alankomaat
EU-maat
Ruotsi
Tanska
Suomi
Teollisuuden työpaikat, indeksi 2000=100

Koko kansantalouden työllisyys paranee
koronapandemian väistyessä
141
23.11.2021 Teknologiateollisuus Source: Macrobond, Eurostat (kansantalouden tilinpito)

Työttömien työnhakijoiden määrä Suomessa on
vähentynyt keväästä 2020
142
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, TEM

TES-korotusten ja toteutuneiden
palkankorotusten muutos Suomessa
143
23.11.2021 Teknologiateollisuus *) Ennakkotieto
Lähde: Tilastokeskus, TUKUSETO
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät palkankorotukset kumulatiivisesti
%-yksikköä

TES-korotusten ja toteutuneiden
palkankorotusten muutos Ruotsissa
144
23.11.2021 Teknologiateollisuus *) Ennakkotieto
Lähde: Medlingsinstitutet
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät palkankorotukset kumulatiivisesti
%-yksikköä

TES-korotusten ja toteutuneiden
palkankorotusten muutos Saksassa
145
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Statistisches Bundesamt, WSI
-6.0
-5.0
-4.0
-3.0
-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti
%-yksikköä

146
23.11.2021 Teknologiateollisuus *) Ennakkotieto
Lähde: Tilastokeskus, TUKUSETO Statistisches Bundesamt, WSI
TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten
muutos Suomessa ja Saksassa
Suomen jäykkä palkkamalli on heikentänyt Suomen kustannuskilpailukykyä
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
Suomi Saksa
TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2018, %-yksikköä
15 %-
yksikköä

Työvoimakustannukset ovat korkealla tasolla
teknologiateollisuudessa* Suomessa 2016
147
23.11.2021 Teknologiateollisuus *) Pl. tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi
Lähde: Eurostat
42.8 42.5 42.4
39.6 38.9 38.5
37.5 37.2
34.9
31.0
29.1 29.1
27.7
24.0
16.5
14.5
11.7 11.0 10.8 10.5
9.2 8.9 8.8 8.6 8.1
5.7
4.6
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Euroa/tunti

Teollisuuden työn hinta
148
23.11.2021
Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Norja
Tanska
Islanti
Belgia
Saksa
Ruotsi
Ranska
Itävalta
Suomi
Luxemburg
Euro alue
Irlanti
Italia
EU27
Iso-Britannia
Espanja
Slovenia
Kreikka
Malta
Tsekki
Slovakia
Viro
Portugali
Unkari
Kroatia
Puola
Latvia
Liettua
Bulgaria
Palkat
Sivukulut
Huom! Valuuttakursseilla voi olla merkittävä vaikutus
euroiksi muutettuihin työvoimakustannuksiin (esim.
Ruotsi, Norja)
Teollisuuden työn hinta eri Euroopan maissa 2019, euroa per tunti

149
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat, Labour Force Survey
Suomalaisten työaika on Euroopan lyhyimpiä
Kokoaikatyössä olevien palkansaajien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika 2019
36
38
40
42
44
46
48
Tanska
Ranska
Norja
Suomi
Ruotsi
Belgia
Italia
Euroalue
Espanja
EU
27
Unkari
EU
15
Kroatia
Slovakia
Tsekki
Irlanti
Liettua
Puola
Portugali
Slovenia
Kypros
Latvia
Itävalta
Hollanti
Bulgaria
Viro
Saksa
Kreikka
Luxemburg
Malta
Iso-Britannia
Romania
Pohjois-Makedonia
Islanti
Sveitsi
Serbia
Montenegro
Turkki
Tuntia

150
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat, Labour Force Survey
Suomalaisten työaika on Euroopan lyhyimpiä
Kokoaikatyössä olevien teollisuuden palkansaajien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika 2019
36
38
40
42
44
46
48
50
Ranska
Tanska
Norja
Ruotsi
Suomi
Belgia
Tsekki
Kroatia
Slovakia
Kypros
Unkari
Itävalta
EU
27
Euroalue
Saksa
Slovenia
EU
15
Puola
Hollanti
Portugali
Bulgaria
Espanja
Latvia
Italia
Liettua
Viro
Kreikka
Irlanti
Luxemburg
Romania
Iso-Britannia
Malta
Pohjois-Makedonia
Sveitsi
Serbia
Islanti
Montenegro
Turkki
Tuntia

Koko vientiteollisuuden taloudelliset
vaikutukset Suomessa
- Mukana jatkuva toiminta ja investoinnit
- Välittömät, välilliset ja yksityisen kulutuksen
kautta tulevat vaikutukset
151
23.11.2021 Teknologiateollisuus

Vientiteollisuus - mukana olevat toimialat
152
23.11.2021 Teknologiateollisuus
• B Kaivostoiminta ja louhinta
• C Teollisuus (mm. teknologia-, metsä-,
kemian- ja elintarviketeollisuus)
• 62-63 Tietotekniikkapalvelut
• 71 Suunnittelu ja konsultointi
Osuus Suomen tavara- ja palveluviennistä 85 %
Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018

153
23.11.2021 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän
vaikutuksen.

154
23.11.2021 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän
vaikutuksen.

155
23.11.2021 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän
vaikutuksen.

156
23.11.2021 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän
vaikutuksen.

157
23.11.2021 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
Vientiteollisuuden kokonaisvaikutus arvonlisään oli viime vuonna 90 miljardia euroa eli yli 46 prosenttia Suomen BKT:n arvonlisäyksestä, joka oli 193,3
miljardia euroa vuonna 2017.

Gaia Consulting Oy (2019): Suomen vientiteollisuus ja ympäristöindikaattoreiden maavertailu
Energia ja
ilmastonmuutos Energian tuottavuus
Uusiutuvien osuus
Suomi Ruotsi Saksa USA Brasilia Kiina
Ilma
Toiminta-
ympäristö
Luonnonvarat
CO2-päästöt
Sähkönpäästökerroin
Hiilinielut
Happamoittavat päästöt
Pienhiukkaspäästöt
Ilmanlaatu
Vedenkäytön intensiteetti
Metsävarojen käytön intensiteetti
Metsäpinta-alan osuus
Maankäytön muutos
Cleantech-innovaatioympäristö
Ympäristöjohtamisjärjestelmät
Ympäristöpolitiikan tiukkuus
Vedenlaatu, ekologinen
Vedenlaatu, kemiallinen
Vertailumaiden keskimmäisessä
kolmanneksessa
Vertailumaiden heikoimmassa
kolmanneksessa
Vertailumaiden parhaassa
kolmanneksessa
Maa ei ole mukana
tilastossa
Suomalainen teollisuus on ekoteko

Vientiteollisuuden luoma arvonlisä talouteen on 90
miljardia euroa eli yli 46 % BKT:sta*
159
23.11.2021 Teknologiateollisuus
44.8, 50%
29.6, 33%
15.2, 17%
Yhteensä 89,7 mrd. €
Vientiteollisuus (välitön)
Vaikutus muilla toimialoilla
(välillinen)
Vaikutus yksityiseen kulutukseen
(tulovaikutus)
*) BKT:n arvonlisäys oli 193,3 mrd. euroa vuonna 2017.
Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018

Vientiteollisuus synnyttää Suomessa lähes 1,1
miljoonaa työpaikkaa (43 % kaikista työllisistä)
160
23.11.2021 Teknologiateollisuus
466,700, 43%
444,700, 41%
171,200, 16%
Yhteensä 1 082 600 työllistä
Vientiteollisuus (välitön)
Vaikutus muilla toimialoilla
(välillinen)
Vaikutus yksityiseen kulutukseen
(tulovaikutus)
10 työpaikkaa vientiteollisuudessa luo
13 työpaikkaa muualle talouteen
Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018

Jokainen vientiyrityksen työpaikka synnyttää
enemmän kuin yhden työpaikan palveluissa
161
23.11.2021 Teknologiateollisuus
502,300, 82%
82,200, 13%
31,400, 5%
Välillinen ja tulovaikutusten
työllisyysvaikutus:
615 900 työllistä
Palvelut*
Alkutuotanto
Jalostus*
*) Pl. vientiteollisuuteen lukeutuvat alatoimialat
Lähde: KPMG, Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa, 28.11.2018

Vientiteollisuus tuo Suomeen yli 28 miljardin
euron verotulot vuosittain
162
23.11.2021 Teknologiateollisuus
14.1, 50%
7.7, 27%
6.6, 23%
Yhteensä 28,4 mrd. €
Vientiteollisuus (välitön)
Vaikutus muilla toimialoilla
(välillinen)
Vaikutus yksityiseen kulutukseen
(tulovaikutus)
Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018

Teknologiateollisuuden taloudelliset
vaikutukset Suomessa
- Mukana jatkuva toiminta ja investoinnit
- Välittömät, välilliset ja yksityisen kulutuksen
kautta tulevat vaikutukset
163
23.11.2021 Teknologiateollisuus

Teknologiateollisuus - mukana olevat toimialat
164
23.11.2021 Teknologiateollisuus
• 07 Metallimalmien louhinta
• 24 Metallien jalostus
• 25 Metallituotteiden valmistus
• 26 Elektroniikkateollisuus
• 27 Sähkölaitteiden valmistus
• 28 Koneiden ja laitteiden valmistus
• 29 Moottoriajoneuvojen ym. valmistus
• 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus
• 325 Lääkintä- ja hammaslääkintäinstrumenttien ja –tarvikkeiden valmistus
• 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus
• 62-63 Tietotekniikkapalvelut
• 71 Suunnittelu ja konsultointi
Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018

Teknologiateollisuuden luoma arvonlisä talouteen
on 55 miljardia euroa eli yli 28 % BKT:sta*
165
23.11.2021 Teknologiateollisuus
28.8, 53%
15.6, 29%
10.1, 18%
Yhteensä 54,5 mrd. €
Teknologiateollisuus (välitön)
Vaikutus muilla toimialoilla
(välillinen)
Vaikutus yksityiseen kulutukseen
(tulovaikutus)
*) BKT:n arvonlisäys oli 193,3 mrd. euroa vuonna 2017.
Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018

Teknologiateollisuus synnyttää Suomessa lähes
650 000 työpaikkaa (yli 25 % kaikista työllisistä)
166
23.11.2021 Teknologiateollisuus
304,600, 47%
225,800, 35%
114,600, 18%
Yhteensä 644 900 työllistä
Teknologiateollisuus (välitön)
Vaikutus muilla toimialoilla
(välillinen)
Vaikutus yksityiseen kulutukseen
(tulovaikutus)
10 työpaikkaa teknologiateollisuudessa luo
11 työpaikkaa muualle talouteen
Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018

Jokainen teknologiateollisuuden työpaikka
synnyttää lähes toisen työpaikan palveluissa
167
23.11.2021 Teknologiateollisuus
295,100, 87%
12,200, 3%
33,100, 10%
Välillinen ja tulovaikutusten
työllisyysvaikutus:
340 300 työllistä
Palvelut*
Alkutuotanto
Jalostus*
*) Pl. teknologiateollisuuteen lukeutuvat alatoimialat
Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018

Teknologiateollisuus tuo Suomeen yli 18 miljardin
euron verotulot vuosittain
168
23.11.2021 Teknologiateollisuus
9.2, 50%
4.3, 24%
4.7, 26%
Yhteensä 18,2 mrd. €
Teknologiateollisuus (välitön)
Vaikutus muilla toimialoilla
(välillinen)
Vaikutus yksityiseen kulutukseen
(tulovaikutus)
Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018

Taustatietoa
teknologiateollisuudesta sekä
koko vientiteollisuudesta
169
23.11.2021 Teknologiateollisuus

Teknologiateollisuus on viiden toimialan
kokonaisuus
170
23.11.2021 Teknologiateollisuus
ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS
ABB, Ensto, Murata Electronics, Nokia,
Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon,
Vaisala…
METALLIEN JALOSTUS
Boliden, Componenta, Kuusakoski,
Luvata, Outokumpu,
Ovako, Sacotec, SSAB …
KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS
Abloy, Cargotec,, Fiskars, Glaston, Kone,
Konecranes, Metso-Outotec,
Meyer Turku, Neles, Normet, Oras, Patria,
Pemamek, Ponsse, Prima Power, Stala,
Valmet, Valtra, Wärtsilä…
TIETOTEKNIIKKA-ALA
Basware, Bilot, CGI, Digia, Efecte, Enfo, F-
Secure, Fujitsu Finland, IBM, Innofactor,
Knowit, Microsoft, Nixu, TietoEVRY…
SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI
AFRY, A-Insinöörit, Citec, Elomatic,
Etteplan, FCG, Granlund, Neste Engineering
Solution,, Ramboll, Rejlers, Sitowise,
SWECO, WSP…

Teknologiateollisuus on viiden toimialan
kokonaisuus
171
23.11.2021 Teknologiateollisuus
ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS
• tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,
terveysteknologia
• liikevaihto (2020): 18 mrd euroa
• henkilöstö (2020): 37 600
METALLIEN JALOSTUS
• terästuotteet, värimetallit, valut,
metallimalmikaivokset
• liikevaihto (2020): 9,9 mrd euroa
• henkilöstö (2020): 16 700
KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS
• koneet, metallituotteet, kulkuneuvot
• liikevaihto (2020): 32,4 mrd euroa
• henkilöstö (2020): 133 600
TIETOTEKNIIKKA-ALA
• tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
• liikevaihto (2020): 15,3 mrd euroa
• henkilöstö (2020): 72 300
SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI
• teollisuuden, yhteiskunnan
ja rakentamisen asiantuntijapalvelut
• liikevaihto (2020): 6,6 mrd euroa
• henkilöstö (2020): 52 700

Teknologiateollisuus Suomessa
– Suomen suurin elinkeino
172
23.11.2021 Teknologiateollisuus
• Noin 50 % koko viennistä.
• Työllisyysvaikutus suoraan noin
317 000, välilliset vaikutukset mukaan
lukien 670 000 ihmistä.
• Vaikutus arvonlisään yhteensä 57
mrd. € eli 28 % BKT:n
arvonlisäyksestä (tieto vuodelta 2017).
• Tuo Suomeen 18 mrd. €:n verotulot
vuosittain (tieto vuodelta 2017).
• Investoinnit vuosittain lähes 6 mrd. €.
• 65 % elinkeinoelämän
t&k -investoinneista.

Toimialakohtaisia asioita yhdistyksissä ja ryhmissä
Viiden toimialan
kokonaisuus
Liikevaihto teknologiateollisuudessa:
Toimialakohtaiset
Tuotekohtaiset Alihankkijat, alumiinituotteet, lämpökäsittely ja takomot,
metallintyöstökonevalmistajat,
ohutlevy, teollisuusovet, teräspalo-ovet, perävaunut ja
päällirakenteet, polttomoottorit,
puuntyöstökonevalmistajat, rakennuskonevalmistajat,
työvälinevalmistajat, valaisinvalmistajat, voimansiirto,
ydinenergia-alan toimittajat
SUUNNITTELU JA
KONSULTOINTI
8%
KONE- JA METALLI-
TUOTETEOLLISUUS
41%
ELEKTRONIIKKA-
JA SÄHKÖTEOLLISUUS
20%
TIETOTEKNIIKKA-ALA
17%
METALLIEN JALOSTUS
14%
Poikkitoimialaiset
Tietotekniikka

Suomalaisten teknologiateollisuuden
pörssiyritysten henkilöstöstä 86 % on ulkomailla,
14 % Suomessa (2020)
174
23.11.2021 Teknologiateollisuus
86%
14%
HENKILÖSTÖSTÄ
Tytäryrityksissä ulkomailla Suomessa
Lähde: Pörssiyritysten vuosikertomukset ja teknologiateollisuus ry:n henkilöstökyselyt

175
23.11.2021 Teknologiateollisuus *) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä alustavien tietojen mukaan 14-15 miljardia euroa.
Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus
Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta
alueittain 2020
Tavaravienti yhteensä 30,72 mrd. euroa*
Pohjois-Amerikka
3,76 mrd. €
12,2 %
Länsi-Eurooppa
16,36 mrd. €
53,3 %
Etelä- ja Väli-
Amerikka
1,17 mrd. €
3,8 %
Keski- ja Itä-Eurooppa
4,30 mrd. €
14,0 %
Afrikka
0,48 mrd. €
1,6 %
Lähi- ja Keski-Itä
0,44 mrd. €
1,4 %
Aasia
4,21 mrd. €
13,7 %

Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat
81 % Suomen tavara- ja palveluviennin tuloista
Tavara- ja palveluvienti: miljardia euroa ja osuus Suomen viennistä 2017
176
23.11.2021 Teknologiateollisuus Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot ovat alustavia.
Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry
Teknologiateollisuus,
43.6, 51%
Metsäteollisuus;
12.9; 15%
Kemianteollisuus;
13; 15%
Muut toimialat; 16.1;
19%

177
23.11.2021 Teknologiateollisuus Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot ovat alustavia.
Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden tavara-
ja palveluvienti alatoimialoittain (mrd. euroa 2017)
Koneet ja laitteet, 7.8
Elektroniikkateollisuuden palvelut, 5.1
Terästuotteet, 4.2
Pelit ja ohjelmistot, 4.1
Sähkökoneet ja -laitteet, 3.8
Autot ja autonosat, 3.5
Värimetallit, 3.4
Koneteollisuuden palvelut, 2.8
Tietoliikennelaitteet, 2.7
Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1.9
Lääkintäkojeet ja laitteet, 1.6
Metallituotteet, 1.3
Metallien jalostuksen palvelut, 0.6
Suunnittelu- ja konsultointipalvelut, 0.4
Metallimalmit, 0.4
Paperi, kartonki, pahvi, 7.1
Sahatavara, 2.8
Massa, 2.0
Metsäteollisuuden palvelut, 1.0
Dieselpolttoaineet, 4.5
Kemikaalit ja kemialliset
tuotteet, 3.5
Kumi- ja muovituotteet, 2.6
Kemianteollisuuden palvelut, 1.5
Lääkkeet, 0.9
Muut tavarat ja palvelut, 16.1

Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat
91 % Suomen tavaraviennin tuloista
Tavaravienti: miljardia euroa ja osuus Suomen tavaraviennistä 2019
178
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus
Teknologiateollisuus
34.2 mrd.€
53%
Metsäteollisuus
12.3 mrd.€
19%
Kemianteollisuus
12.4 mrd.€
19%
Muut toimialat
6 mrd.€
9%

179
23.11.2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito)
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden
tavaravienti alatoimialoittain (mrd. euroa 2017)
Koneet ja laitteet, 7.8
Terästuotteet, 4.2
Sähkökoneet ja -laitteet, 3.8
Autot ja autonosat, 3.5
Värimetallit, 3.4
Tietoliikennelaitteet, 2.7
Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1.9
Lääkintäkojeet ja laitteet, 1.6
Metallituotteet, 1.3
Metallimalmit, 0.4
Paperi, kartonki, pahvi, 7.1
Sahatavara, 2.8
Massa, 2.0
Dieselpolttoaineet, 4.5
Kemikaalit ja kemialliset tuotteet, 3.5
Kumi- ja muovituotteet, 2.6
Lääkkeet, 0.9
Muut tavarat , 5.5

180
23.11.2021 Teknologiateollisuus
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus
tuovat 60 % Suomen palveluviennin tuloista
Erityisesti peliteollisuus on kompensoinut elektroniikkateollisuuden palveluviennin vähenemisen
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Teknologia-, metsä-
ja kemianteollisuuden
palveluvienti
Suomesta (ml.
peliteollisuus)
Muiden toimialojen
palveluvienti
Suomesta
Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot vuodelta 2017 ovat alustavia.
Lähde: Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry

Hallitukselta kaivataan uusia
rohkeita tekoja investointien
vauhdittamiseksi
181
23.11.2021 Teknologiateollisuus

Hallitukselta kaivataan rohkeampia tekoja yritysten
investointien vauhdittamiseksi
23.11.2021 Teknologiateollisuus
Yritysten aineellisia ja aineettomia investointeja Suomessa
on kannustettava myös verotuksellisin keinoin.
Yritysten ja koko kansantalouden heikko tuottavuuskehitys
ja matala investointiaste kertovat investointien vaisusta
kehityksestä.
• Hallituksen päätökset investointikannusteista ovat hyvä
pohja tarvittaville uudistuksille:
 Tuplapoisto-oikeus kone- ja laiteinvestoinneille
2020-2025.
o Aineelliset investoinnit tulisi voida poistaa vapaasti,
jopa kerralla kokonaan. Tulisi koskea myös
käytettynä hankittavia koneita ja laitteita.
 Ylimääräinen (150 %) verovähennys yritysten
toteuttamille, yhteistyössä korkeakoulujen ja
tutkimuslaitosten kanssa tehtäville T&K-hankkeille
2027 loppuun asti.
o Tulisi laajentaa koskemaan koko yrityskenttää
myös yritysten omissa T&K-hankkeissa ja selkeillä
säännöillä.