Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2020

Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2020
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät Elokuu 2020 126.8.2020 Teknologiateollisuus
Koronapandemia aiheutti maailmantalouden taantuman, ainakin lyhyeksi aikaa 226.8.2020 Teknologiateollisuus
BKT-ennusteita vuodelle 2020 on alennettu tuntuvasti 326.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Consensus Economics -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 BKT:n konsensus-ennusteet vuodelle 2020, % Itäinen Eurooppa Suomi Ruotsi Venäjä Ranska Saksa Italia Ennusteajankohta
BKT-konsensusennusteita vuodelle 2020 Bkt:n kehitys 2020 / 2019, % 426.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Consensus Forecasts, July 020 Bkt-ennusteiden keskiarvot koottu heinäkuussa 2020 Pohjois-Amerikka: -5,4 % USA -5,3 % Kanada -6,5 % Etelä- ja Väli-Amerikka: -8,1 % Brasilia -6,8 % Meksiko -9,4 % Argentiina -11,5 % Venezuela -23,3 % Kolumbia -6,1 % Chile -6,7 % Peru -12,0 % Länsi-Eurooppa: -8,2 % Saksa -6,3 % Iso-Britannia -9,2 % Ranska -9,9 % Italia -10,6 % Espanja -10,8 % Alankomaat -5,9 % Sveitsi -5,9 % Ruotsi -4,7 % Belgia -7,9 % Norja -4,9 % Itävalta -7,0 % Tanska -5,2 % Kreikka -7,9 % Suomi -7,2 % Portugali -9,1 % Irlanti -6,8 % Lähi- ja Keski-Itä Saudi Arabia -5,5 % Israel -5,0 % Aasia: -1,2 % Kiina +1,7 % Japani -5,1 % Intia -4,6 % Australia -3,8 % Etelä-Korea -0,8 % Indonesia -1,3 % Taiwan -0,2 % Thaimaa -6,6 % Malesia -4,1 % Singapore -6,1 % Uusi Seelanti -5,8 % Filippiinit -4,3 % Vietnam +2,4 % Afrikka Etelä-Afrikka -8,1 % Nigeria -3,5 % Egypti +1,5 % Keski- ja Itä-Eurooppa: -5,0 % Venäjä -5,4 % Turkki -4,3 % Puola -4,2 % Tšekki -7,4 % Romania -5,7 % Ukraina -6,2 % Unkari -5,0 % Slovakia -7,9 % Slovenia -7,8 % Liettua -6,8 % Latvia -7,1 % Viro -7,1 %
Euromaissa BKT supistui huhti-kesäkuussa paljon rajummin kuin Suomessa 526.8.2020 Teknologiateollisuus *) Lähde: Macrobond
BKT kasvoi pitkään Euroopassa ja USA:ssa ennen koronakriisiä 626.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
726.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Kiinassa talous supistui voimakkaasti tammi- maaliskuussa, mutta elpyi huhti-kesäkuussa Kiinan, Intian, Brasilian ja Venäjän osuus maailmantaloudesta on ostovoimakorjattuna 31 %
Suomen takamatka viennin kasvussa suhteessa euromaihin on ollut noin 30 % 826.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
Vienti ja yksityinen kulutus käänsivät Suomen talouskasvun negatiiviseksi tammi-maaliskuussa 926.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
Talouskasvu euromaissa alkoi uudelleen heinäkuussa, mutta hidastui elokuussa 1026.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Markit
Teollisuustuotanto maailmanlaajuisesti putosi alemmalle tasolle tammi-helmikuusta alkaen 1126.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
Suomessa teollisuustuotanto on sinnitellyt selvästi paremmin kuin monissa kilpailijamaissa 1226.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Suomessa teollisuustuotanto on sinnitellyt selvästi paremmin kuin useimmissa muissa EU-maissa 1326.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Teollisuuden ostopäällikköindeksit kertovat kasvun palautumisesta viimeistään heinäkuussa 1426.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Markit
1526.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Yhdysvaltain teollisuudessa tuotanto pääsi uuteen kasvuun kesä-heinäkuussa Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
Teollisuustuotanto globaalisti kääntyi hienoiseen kasvuun heinäkuussa 1626.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Markit
Teollisuustuotannon väheneminen Intiassa ja Venäjällä jatkui myös heinäkuussa 1726.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Markit
Palvelualojen yrityksissä kasvu käynnistyi uudelleen kesä-heinäkuussa, elokuussa vaisummin 1826.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Markit
Rakennusalan yrityksissä kasvu käynnistyi uudelleen kesä-heinäkuussa, elokuussa vaisummin 1926.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Markit
Suomen tärkeimmissä vientimaissa yrityssektorin kasvu käynnistyi uudelleen heinä-elokuussa 2026.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond. Markit
Euroalueella kuluttajien luottamus romahti keväällä, mutta parani hieman kesän aikana 2126.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Kuluttajien luottamusindeksit ovat palautumassa 2226.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
2326.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis Koronakriisi on vaikuttanut voimalla maailmankauppaan Viennin määrän kehitys
Kiinan tuonti väheni keväällä, mutta elpyi hieman kesällä 2426.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Kiinan tuonti USA:sta on vähentynyt enemmän kuin vienti USA:han 2526.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
2626.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Rakentaminen romahti Kiinassa helmikuussa, mutta toipui uudelleen sen jälkeen Kiinan osuus Aasian bkt:sta on ostovoimakorjattuna 42 %
2726.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Kiinteät investoinnit Brasiliassa ja Venäjällä kasvoivat hieman tammi-maaliskuussa 2020 Venäjän osuus Euroopan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 13 % Brasilian osuus Keski- ja Etelä-Amerikan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 35 %
EU-maiden vienti Venäjälle on kääntynyt taas laskusuuntaan 2826.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Venäjän* osuus teknologiateollisuuden Suomen viennistä on pudonnut noin 5 prosenttiin 2926.8.2020 Teknologiateollisuus *) Neuvostoliitto vuoteen 1991 asti. Lähde: Tulli 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020(1-5) %
Asuntomarkkinat USA:ssa ovat sinnitelleet koronakriisin aikana 3026.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Taantumat USA:ssa
Valuuttakursseja (kun käyrä nousee, euron arvo vahvistuu suhteessa ko. valuuttaan) 3126.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Öljyn ja maakaasun hinta USA:n dollareina 3426.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, EIA, Brent
Osakekurssit kertovat lyhytkestoisesta maailmantalouden taantumasta 3526.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
3626.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (June 2020) Maailmantalouden ennustetaan supistuvan 4,9 % vuonna 2020, mutta kasvavan 5,4 % vuonna 2021 Bkt:n kasvu 2020/2019, % -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Pohjois-Amerikka Länsi-Eurooppa Japani Kiina Intia Muuit. Eurooppa Venäjä Brasilia Meksiko MuuLat. Am. Lähi-itäja Afrikka Kasvu keskimäärin: -4,9 % Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2019, % Muu Aasia
3726.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (June 2020) Teknologiateollisuuden vientimarkkinoilla kysyntä vähenee 7,6 % vuonna 2020 Bkt:n kasvu 2020/2019, % -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Pohjois-Amerikka Länsi-Eurooppa Japani Kiina Intia Muuit. Eurooppa Venäjä Brasilia Meksiko MuuLat.Am. Lähi-itäja Afrikka Kasvu keskimäärin: -7,6 % Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2019, % Muu Aasia
Teknologiateollisuus Suomessa - Tilaukset kääntyneet laskusuuntaan - Liikevaihto seuraa perässä 3826.8.2020 Teknologiateollisuus
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa kasvoi 6 % vuonna 2019 ja oli 83 miljardia euroa 3926.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito, Teknologiateollisuus ry Liikevaihdon kasvu 2019, %: Kone- ja metalli +3 % Elektroniikka- ja sähkö +15 % Metallien jalostus -4 % Suunnittelu- ja konsultointi +4 % Tietotekniikka +10 %
Teknologiateollisuuden ja koko teollisuuden liikevaihto Suomessa 4026.8.2020 Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
Teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto Suomessa 4126.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa päätoimialoittain 4226.8.2020 Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat Osuudet liikevaihdosta 2019: kone- ja metallituoteteollisuus 40 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 21 %, tietotekniikka-ala 18 %, metallien jalostus 13 %, suunnittelu ja konsultointi 8 % Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
Tuottajahinnat teollisuudessa ovat elpyneet hieman kesän aikana 4326.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (tuottajahintaindeksit)
Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa 4426.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2020. 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 Yhteensä Vientiin Kotimaahan 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: II/2020 / II,2019 II,2020 / I,2020 Vientiin: -13 % -8 % Kotimaahan: -18 % -6 % Yhteensä: -14 % -8 % *) Pl. metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset
Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa 4526.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.6.2020. 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 22,000 24,000 26,000 28,000 30,000 Vientiin Kotimaahan 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: 30.6.2020 / 30.6.2019 30.6.2020 / 31.3.2020 Vientiin: -4 % +1 % Kotimaahan: +3 % -2 % Yhteensä: -2 % 0 % *) Pl. metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset Yhteensä
Teknologiateollisuuden* tilauskehityksen mukaan liikevaihto Suomessa on kääntynyt laskusuuntaan 4626.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (liikevaihdon arvoindeksi), Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2020. Liikevaihdon kasvuennuste syyskuulle 2020 asti. 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 Liikevaihto Liikevaihto, arvio Uudet tilaukset Tilauskanta 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 4 kvartaalin liukuva keskiarvo, indeksi 2008=100 *) Pl. metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset
Teknologiateollisuuden* uusien tilausten arvon kehitys taantumissa 4726.8.2020 Teknologiateollisuus *) Mukana toimialat: kone- ja metallituoteteollisuus, elektroniikka- ja sähköteollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 1990 lama (1989=100) 2008 finanssikriisi (2008=100) 2020 koronakriisi (2019=100) 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 4 vuosineljänneksen liukuva keskiarvo, indeksit 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 2020
Teknologiateollisuuden* tilauskannan arvon kehitys taantumissa 4826.8.2020 Teknologiateollisuus *) Mukana toimialat: kone- ja metallituoteteollisuus, elektroniikka- ja sähköteollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 1990 lama (1989=100) 2008 finanssikriisi (2008=100) 2020 koronakriisi (2019=100) 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 4 vuosineljänneksen liukuva keskiarvo, indeksit 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 2020
Teknologiateollisuuden yritysten saamat tarjouspyynnöt Suomessa* 4926.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta heinäkuu 2020. -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 Saldoluku 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 *) ”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt – niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt.
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset Suomessa 5026.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2020. 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500 Yhteensä Vientiin Kotimaahan 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: II,2020 / II,2019 II,2020 / I,2020 Vientiin: +13 % +19 % Kotimaahan: +1 % -1 % Yhteensä: +11 % +15 %
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta Suomessa 5126.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.6.2020. 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500 8,000 8,500 Vientiin Kotimaahan Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: 30.6.2020 / 30.6.2019 30.6.2020 / 31.3.2020 Vientiin: +13 % +16 % Kotimaahan: +2 % 0 % Yhteensä: +11 % +13 % Yhteensä 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa 5226.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2020. 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 Yhteensä Vientiin Kotimaahan 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: II,2020 / II,2019 II,2020 / I,2020 Vientiin: -37 % -32 % Kotimaahan: -26 % -1 % Yhteensä: -34 % -26 %
Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta Suomessa 5326.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.6.2020. 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 22,000 Vientiin Kotimaahan Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: 30.6.2020 / 30.6.2019 30.6.2020 / 31.3.2020 Vientiin: -8 % -3 % Kotimaahan: +13 % -2 % Yhteensä: -5 % -3 % Yhteensä 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset Suomessa 5426.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2020. 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 Yhteensä Vientiin Kotimaahan 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: II,2020 / II,2019 II,2020 / I,2020 Vientiin: -7 % -63 % Kotimaahan: +5 % -13 % Yhteensä: +4 % -22 %
Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta Suomessa 5526.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.6.2020. 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 Vientiin Kotimaahan Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: 30.6.2020 / 30.6.2019 30.6.2020 / 31.3.2020 Vientiin: +14 % -21 % Kotimaahan: +4 % -3 % Yhteensä: +5 % -5 % Yhteensä 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Tietotekniikka-alan uudet tilaukset Suomessa 5626.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2020. 0 100 200 300 400 500 600 700 800 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: II,2020 / II,2019 II,2020 / I,2020 Yhteensä: -27 % -21 % *) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset
Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa 5726.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.6.2020. 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: 30.6.2020 / 30.6.2019 30.6.2020 / 31.3.2020 Yhteensä: -8 % -2 % *) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Teknologiateollisuuden henkilöstö 5826.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond Henkilöstöstä lähes 50 000 lomautusjärjestelyjen piirissä 30.6.2020 30.6
Uusien rekrytointien määrä teknologiateollisuudessa vuosineljänneksittäin 5926.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu -4,000 -2,000 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 2014Q3 2015Q1 2015Q3 2016Q1 2016Q3 2017Q1 2017Q3 2018Q1 2018Q3 2019Q1 2019Q3 2020Q1 Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä
Yhteenveto teknologiateollisuuden tilanteesta ja syksyn 2020 näkymistä Suomessa 6026.8.2020 Teknologiateollisuus • Liikevaihto Suomessa oli yhteensä noin 82 miljardia euroa vuonna 2019. Kasvua edellisvuotisesta oli koko vuoden ajalta 7 %. Tammi-toukokuussa 2020 liikevaihto oli 3 % suurempi kuin viime vuonna samaan aikaan. • Alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia huhti-kesäkuussa euromääräisesti 8 % vähemmän kuin tammi-maaliskuussa ja 14 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. • Tilauskannan arvo oli kesäkuun lopussa samansuuruinen kuin maaliskuun lopussa, mutta 2 % pienempi kuin vuoden 2019 kesäkuussa. • Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa on kääntynyt laskusuuntaan ja on syksyllä pienempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. • Henkilöstömäärä Suomessa oli kesäkuun lopussa 0,7 prosenttia pienempi kuin viime vuonna keskimäärin. Henkilöstöä oli kesäkuun lopussa 316 600 eli noin 2 100 vähemmän kuin viime vuonna. Tämän lisäksi kesätyöntekijöitä oli kesän aikana noin 13 000. Henkilöstöstä lomautusjärjestelyjen piirissä oli lähes 50 000 henkilöä kesäkuun lopussa. • Uuden henkilöstön rekrytoinnit vähenivät selvästi huhti–kesäkuussa. Niitä oli yhteensä 5 900, kun viime vuonna rekrytointeja oli vuosineljänneksittäin keskimäärin 10 000.
Teknologiateollisuuden yritysten kannattavuus Suomessa parani ennen koronakriisiä, mutta ei yltänyt 2006-2008 tasolle 6126.8.2020 Teknologiateollisuus
6226.8.2020 Teknologiateollisuus Kannattavuus (mediaani) teknologiateollisuuden yrityksissä Suomessa parani korkeasuhdanteessa 2015 jälkeen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kaikki alan yritykset Suomessa (vuonna 2018: noin 26 000 yritystä, 310 000 työntekijää) Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri Matalasuhdanne teknologiateollisuudessa Liiketulos/liikevaihto (mediaani), %
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten liiketulos Suomessa 2018 Liiketulos-% = liiketulos / liikevaihto *100 Kuvaa varsinaisen toiminnan tulosta ennen veroja sekä rahoitustuottoja ja -kuluja 6326.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 (Mediaani: 5,0 %) Hyvä (26 %) Tyydyttävä (24 %) Heikko (29 %) Tappiollinen (21 %) Yritykset satunnaisjärjestyksessä
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten nettotulos Suomessa 2018 Nettotulos -% = nettotulos / liikevaihto *100 (verojen sekä rahoitustuottojen ja –kulujen jälkeen) 6426.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 (Mediaani: 4,0 %) Tappiollinen (23 %) Hyvä (21 %) Tyydyttävä (23 %) Heikko (33 %) Yritykset satunnaisjärjestyksessä
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten sijoitetun pääoman tuotto Suomessa 2018 Sijoitetun pääoman tuotto -% = (nettotulos+rahoituskulut+verot) / (sijoitettu pääoma tilikaudella) *100 Mittaa yrityksen tuottoa, joka on saatu yritykseen sijoitetulle, korkoa tai muuta tuottoa vaativalle pääomalle 6526.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 (Mediaani: 12,7 %) Hyvä (44 %) Tyydyttävä (12 %) Välttävä (26 %) Heikko (18 %) Yritykset satunnaisjärjestyksessä
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten omavaraisuusaste Suomessa 2018 Omavaraisuusaste -% = (oma pääoma yhteensä + tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä) / oikaistu tase *100 Mittaa yrityksen vakavaraisuutta vertaamalla taseen omia pääomia taseen loppusummaan 6626.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 (Mediaani: 41,8 %) Hyvä (52 %) Tyydyttävä (24 %) Heikko (24 %) Yritykset satunnaisjärjestyksessä
6726.8.2020 Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2014 Teknologiateollisuuden tuotteita ja palveluja käytetään paljon välituotteina* eri toimialoilla 24.35 5.17 5.82 1.03 9.91 2.42 15.18 0.72 0.77 4.92 5.79 2.98 0 5 10 15 20 25 30 Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut yhteensä Teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot, asennuspalvelut Terästuotteet, värimetallit, valut Tuodaan ulkomailta Suomeen Tuotetaan Suomessa Miljardia euroa
6826.8.2020 Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2014 Teknologiateollisuuden työpaikoista Suomessa puolet suuntautuu alihankintaan Suomessa valmistettujen välituotteiden* tuomat välittömät työpaikat Suomessa 150,982 46,530 34,920 3,654 61,038 4,840 0 50,000 100,000 150,000 200,000 Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut yhteensä Teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot, asennuspalvelut Terästuotteet, värimetallit, valut
Teknologiateollisuuden henkilöstökehitys Suomessa ja maailmalla 6926.8.2020 Teknologiateollisuus
Teknologiateollisuuden henkilöstö 7026.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond Henkilöstöstä lähes 50 000 lomautusjärjestelyjen piirissä 30.6.2020 30.6
Uusien rekrytointien määrä teknologiateollisuudessa vuosineljänneksittäin 7126.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu -4,000 -2,000 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 2014Q3 2015Q1 2015Q3 2016Q1 2016Q3 2017Q1 2017Q3 2018Q1 2018Q3 2019Q1 2019Q3 2020Q1 Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä
Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa päätoimialoittain 7226.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond 30.6
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla päätoimialoittain 7326.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain 7426.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain 7526.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla maittain 7626.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu Kiina, 45,832, 15% Intia, 29,658, 10% Yhdysvallat, 28,391, 10% Saksa, 19,701, 7% Puola, 18,522, 6% Meksiko, 14,365, 5% Ruotsi, 14,192, 5% Ranska, 11,313, 4% Iso-Britannia, 8,204, 3% Venäjä, 7,096, 2% Italia, 6,780, 2% Brasilia, 6,490, 2% Kanada, 5,171, 2% Muut maat, 81,921, 27% Tiedot vuodelta 2019
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö 7726.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond 30.6
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 7826.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö 7926.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond 30.6
Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 8026.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Metallien jalostuksen henkilöstö 8126.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond 30.6
Metallien jalostuksen henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 8226.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö 8326.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond 30.6
Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 8426.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Tietotekniikka-alan henkilöstö 8526.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond 30.6
Tietotekniikka-alan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 8626.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Teknologiateollisuuden henkilöstön eläkkeelle siirtyminen Suomessa 8726.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Toteutunut eläköityminen Arvioitu eläköityminen Toimihenkilöt Työntekijät Henkilöä / vuosi
Teknologiateollisuuden työntekijöiden (toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen Suomessa 8826.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Elektroniikka- ja sähköteollisuus Henkilöä / vuosi Arvioitu eläköityminenToteutunut eläköityminen
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritykset 2018 8926.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä 250–499 henkilön yritykset 70,029 39% 29,629 16% 26,793 15% 53,249 30% 1,440 92 % 86 kpl 5 % 38 kpl 2 % 24 kpl 1 % Yritysten lukumäärä / 1 588 Henkilöstön määrä / 179 700 1–249 henkilön yritykset 500–999 henkilön yritykset 1000– henkilön yritykset
Teknologiateollisuus ry:n pk-jäsenyritykset 2018 9026.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä 477 kpl 33% 483 kpl 33 % 285 kpl 20% 196 kpl 14% Yritysten lukumäärä / 1 440 Henkilöstön määrä / 70 029 5,101 7% 15,705 23% 19,763 28% 29,460 42% 1–19 henkilön yritykset 20–49 henkilön yritykset 50–99 henkilön yritykset 100–249 henkilön yritykset
Suomen talouskasvu on vakaalla pohjalla, jos myös vienti kasvaa 9126.8.2020 Teknologiateollisuus
Suomen viennin arvo notkahti tammi-maaliskuussa 2020 9226.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
Suomen viennissä on noin 30 prosentin takamatka verrattuna muihin euromaihin 9326.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
Suomen vienti oli kilpailijamaita jäljessä jo ennen koronakriisiä 9426.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
9526.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis Koronakriisi on vaikuttanut voimalla maailmankauppaan Viennin määrän kehitys
Suomen viennistä vajaat 70 % on tavaroita, runsas 30 % palveluja 9626.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
9726.8.2020 Teknologiateollisuus Viimeinen tieto kesäkuu 2020 Lähde: Tullihallitus (Tavaroiden ulkomaankauppa) Suomen tavaraviennin euromääräinen arvo kääntyi laskuun alkuvuonna 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 Miljoonaa euroa kuukausittain, käyvin hinnoin 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Viennin suhde bkt:hen on Suomessa selvästi pienempi kuin Ruotsissa ja Saksassa 9826.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on Suomessa historiallisen matalalla tasolla 9926.8.2020 Teknologiateollisuus *) Vuosina 1900-1974 teollisuuteen kuuluvat myös kaivostoiminta, energia-, vesi- ja jätehuolto. Lähde: Tilastokeskus 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Teollisuus* Teollisuus + teknologiateollisuuden palvelualat
10026.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus Teollisuusyritysten lukumäärä Suomessa on vähentynyt 16 prosentilla vuoden 2007 jälkeen 5200 5400 5600 5800 6000 6200 6400 6600 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Vähintään viiden henkilön yritykset
10126.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat Valtion ja kuntien velkamäärä oli korkealla tasolla jo ennen koronakriisiä
10226.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, OECD Suomen kokonaisveroaste on korkealla tasolla muiden pohjoismaiden tavoin
10326.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: OECD, Economic Outlook (June 2020) Suomessa julkisen sektorin bkt-suhteen tervehdyttäminen edellyttää vahvaa talous- ja työllisyyskasvua 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e 2021e Suomi Tanska Ruotsi Euroalue Saksa OECD-maat Julkiset menot suhteessa bruttokansantuotteeseen, %
10426.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat Suomen vaihtotase on pysynyt negatiivisena
10526.8.2020 Teknologiateollisuus *) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon. Lähde: OECD, Trade by Enterprise Characteristics Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettava Erikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2017 5% 5% 6% 4% 15% 16% 15% 6% 6% 18%6% 6% 9% 8% 9% 9% 12% 16% 18% 18% 11% 13% 19% 24% 18% 16% 21% 27% 29% 40% 77% 77% 67% 63% 58% 59% 52% 51% 47% 24% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ranska Saksa Puola Suomi Ruotsi UK Itävalta Tanska Italia Viro 250+ 50-249 10-49 0-9 Osuus maan koko tavaraviennin arvosta, %
10626.8.2020 Teknologiateollisuus *) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin: Mikroyritys: henkilöstöä 0-9, liikevaihto 0-2 milj. euroa tai tase 0-2 milj. euroa Pieni yritys: henkilöstöä 10-49, liikevaihto 2-10 milj. euroa tai tase 2-10 milj. euroa Keskisuuri yritys: henkilöstöä 50-249, liikevaihto 10-50 milj. euroa tai tase 10-43 milj. euroa Suuri yritys: henkilöstöä 250-, liikevaihto yli 50 milj. euroa tai tase yli 43 milj. euroa. Lähde: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Pk-yritysten osuus tavaraviennissä on kasvanut hieman Erikokoisten yritysten osuus Suomen koko tavaraviennistä, % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Suuri yritys Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys
Tuottavuus ja investoinnit ovat keskeisiä kilpailukyvyn kannalta 10726.8.2020 Teknologiateollisuus
10826.8.2020 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2020. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts Suomen tuottavuus on jäänyt jälkeen muista EU- ja euromaista Bruttokansantuote kiintein hinnoin / tehdyt työtunnit 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 Euromaat Ruotsi Suomi Indeksi 2008=100 (Suomen teollisuuden tuotantokapasiteetin romahdusta edeltävä vuosi)
10926.8.2020 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2020. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts Teollisuuden tuottavuuskehityksessä Suomella on edelleen takamatkaa verrattuna kilpailijamaihin Teollisuuden arvonlisäys kiintein hinnoin / tehdyt työtunnit 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 Euromaat Ruotsi Suomi 2008=100 (Suomen teollisuuden tuotantokapasiteetin romahdusta edeltävä vuosi)
Tuottavuuskehitys* Suomessa 11026.8.2020 Teknologiateollisuus *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä) nousee jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Lähde: Tilastokeskus
Teollisuusyrityksissä tuottavuus on selvästi suurempi kuin palveluyrityksissä 11126.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (Kansantalouden tilinpito) 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 110,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Teollisuusyritysten arvonlisäys/työntekijä Palveluyritysten arvonlisäys/työntekijä Euroa/työntekijä
Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuuden päätoimialoilla 11226.8.2020 Teknologiateollisuus *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä) nousee jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Lähde: Tilastokeskus
Teollisuuden aineellisten investointien kasvu Suomessa on jäänyt jälkeen useista kilpailijoista 11326.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu tammikuu 2020 (yritysten suunnitelmat 2019-2020) 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 Unkari Puola Alankomaat Itävalta Saksa Tsekki Ruotsi Belgia Suomi Euroina, kiintein 2015 hinnoin, indeksi 2005=100
Teollisuuden investointiaste aineellisissa investoinneissa on Suomessa matalalla tasolla 11426.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito) 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Unkari Puola Alankomaat Itävalta Saksa Tsekki Ruotsi Belgia Suomi Aineelliset investoinnit / jalostusarvo, %
Teollisuuden aineettomat investoinnit* Suomessa ovat lähes puolittuneet vuoden 2005 jälkeen 11526.8.2020 Teknologiateollisuus *) Aineettomiin investointeihin kuuluvat mm. tutkimus- ja kehittämis- sekä tietokoneohjelmistoinvestoinnit. Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu tammikuu 2020 (yritysten suunnitelmat 2019-2020) 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 Unkari Puola Alankomaat Itävalta Saksa Tsekki Ruotsi Belgia Suomi, pl. elektroniikkateollisuus Suomi Euroina, kiintein 2015 hinnoin, indeksi 2005=100
Teollisuuden investointiaste aineettomissa investoinneissa* on pudonnut tuntuvasti Suomessa 11626.8.2020 Teknologiateollisuus *) Aineettomiin investointeihin kuuluvat mm. tutkimus- ja kehittämis- sekä tietokoneohjelmistoinvestoinnit. Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Unkari Puola Alankomaat Itävalta Saksa Tsekki Ruotsi Belgia Suomi pl. elektroniikkateollisuus Suomi Aineettomat investoinnit / jalostusarvo, %
Teollisuuden aineelliset ja aineettomat investoinnit Suomessa eivät ole yltäneet 2007/2008 tasolle 11726.8.2020 Teknologiateollisuus *) Sisältää ohjelmistoinvestoinnit Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito, EK:n investointitiedustelu kesäkuu 2020 (yritysten suunnitelmat 2020) 0 1 2 3 4 5 6 7 Aineelliset investoinnit Aineettomat investoinnit Aineettomat investoinnit (pl. elektroniikkateollisuus)* Miljardia euroa, kiintein 2015 hinnoin
Teollisuuden kokonaisinvestoinnit Suomessa ovat nyt pääomien kulumisen tasolla 11826.8.2020 Teknologiateollisuus *) Sisältää ohjelmistoinvestoinnit Lähde: Eurostat, Tilastokeskus (Kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu kesäkuu 2020 (yritysten suunnitelmat 2020) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Aineelliset ja aineettomat investoinnit* Kiinteän pääoman kuluminen Miljardia euroa, kiintein 2015 hinnoin
Teollisuuden aineelliset investoinnit Suomessa ovat nyt pääomien kulumisen tasolla 11926.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat, Tilastokeskus (Kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu kesäkuu 2020 (yritysten suunnitelmat 2020) 0 1 2 3 4 5 Aineelliset investoinnit Aineellisen pääoman kuluminen* Miljardia euroa, kiintein 2015 hinnoin
Teollisuuden aineellista pääomaa on hävinnyt Suomesta merkittävästi, erityisesti 2008 jälkeen 12026.8.2020 Teknologiateollisuus *) Tiedot aineellisen pääoman kulumisesta ovat vuoden 2010 hinnoin Lähde: Eurostat, Tilastokeskus (Kansantalouden tilinpito) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Aineellisen pääoman kuluminen kumulatiivisesti* Aineelliset investoinnit kumulatiivisesti Miljardia euroa, kiintein 2015 hinnoin =6,4 mrd. €
12126.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito), Tilastokeskus (Tutkimus- ja kehittämistoiminta), EK:n investointitiedustelu (kesäkuu 2020) Teknologiateollisuuden investointiaste Suomessa putosi finanssikriisin jälkeen Aineelliset ja aineettomat investoinnit Suomessa 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e Aineelliset investoinnit Aineettomat investoinnit Investointiaste, aineelliset Investointiaste, aineettomat Investoinnit, miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Investointiaste (investoinnit / arvonlisäys), %
Kilpailijamaista poiketen yritysten investoinnit ovat Suomessa edelleen alemmalla tasolla kuin vuonna 2008 12226.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: OECD, Economic Outlook (June 2020) 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e 2021e Yritysten kiinteät investoinnit, kiintein hinnoin, indeksi 2005=100 USA Ruotsi Sveitsi Belgia Saksa Suomi
Yritysten investoinnit notkahtivat uudelleen 2019 Aineelliset ja aineettomat investoinnit Suomessa 12326.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Miljardia euroa, viitevuoden 2019 hinnoin
Yritysten aineelliset ja aineettomat investoinnit vähenivät jonkin verran 2019 12426.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Aineelliset investoinnit Suomessa Aineettomat investoinnit Suomessa Miljardia euroa, viitevuoden 2019 hinnoin
Yritykset investoivat nyt Suomessa enemmän kuin pääomia kuluu 12526.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Aineelliset ja aineettomat investoinnit Kiinteän pääoman kuluminen Miljardia euroa, viitevuoden 2019 hinnoin
Pk-yritysten* osuus yritysten investoinneista on ollut keskimäärin 66 % vuosina 2006-2017 %-osuus yritysten aineellisista nettoinvestoinneista 2017 12626.8.2020 Teknologiateollisuus *) Alle 250 henkilöä työllistävät yritykset Suomessa Lähde: Tilastokeskus (yritysten tilinpäätöstilasto) Alle 10 hlöä 5.52 mrd.€ 30% 10-49 hlöä 2.83 mrd.€ 15%50-249 hlöä 3.72 mrd.€ 20% 250-499 hlöä 1.65 mrd.€ 9% 500-999 hlöä 1.75 mrd.€ 9% Vähintään 1000 hlöä 3.25 mrd.€ 17% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %-osuus yritysten aineellisista nettoinvestoinneista
12726.8.2020 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2020. Lähde: Eurostat Yritysten investointiaste on Suomessa selvästi alempi kuin EU-maissa keskimäärin 18 20 22 24 26 28 30 Ruotsi Itävalta Belgia EU-maat Suomi Yritysten kiinteät investoinnit suhteessa jalostusarvoon (pl. rahoituslaitokset), %
Yritysten saama TKI –tuki on Suomessa vain 37 % Ruotsin tasosta 12826.8.2020 Teknologiateollisuus 0.0000 0.0500 0.1000 0.1500 0.2000 0.2500 0.3000 0.3500 0.4000 0.4500 2016 2006 Julkinen tuki yritysten T&K toimintaan suhteessa bruttokansantuotteeseen (suorat tuet ja verotuet) Lähde: OECD Prosenttia suhteessa BKT:hen
Suomi ei ole ollut erityisen houkutteleva maa ulkomaisille investoinneille ja yrityksille Ulkomaisten yritysten osuus henkilöstöstä teollisuudessa ja koko elinkeinoelämässä (pl. finanssisektori) 12926.8.2020 Teknologiateollisuus 12% 19% 24% 27% 29% 30% 31% 31% 35% 36% 37% 42% 8% 11% 17% 21% 20% 18% 19% 17% 22% 16% 22% 18% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Teollisuus Koko elinkeinoelämä Lähde: Eurostat (tiedot vuodelta 2015)
Suomen kustannuskilpailukyky on parantunut useita vuosia kestäneen heikkenemisen jälkeen. Kirittävää on kuitenkin edelleen. Talouden avoimen sektorin tuotannon ja työllisyyden edellytyksissä on kohentamisen varaa. 13026.8.2020 Teknologiateollisuus
Jos ennusteet toteutuvat, Suomen kustannuskilpailukyky heikkenee 13126.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Suomen Pankin ennuste 9.6.2020 • Ennuste kertoo riskistä, jonka toteutumista syytä seurata • Epävarmuus tulevasta nyt suuri: • Miten palkkakehitys sopeutuu muissa maissa? • Miten nopeasti taloudet elpyvät? • Vuodenvaihteessa näkymät olivat kokonaan toisenlaiset • Jos kustannuskilpailukyky uhkaa heikentyä, löytyykö sopimusjärjestelmän kautta helpotusta?
13226.8.2020 Teknologiateollisuus *) EKP:n harmonisoidussa hinta- ja kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi lasketaan 38 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä. Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2020. Lähde: Euroopan keskuspankki Suomen kustannuskilpailukyky on alkanut heikentyä uudelleen Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 2000=100 2005=100 2008=100 Suomen hinta- ja kustannuskilpailukyky heikkenee Suomen hinta- ja kustannuskilpailukyky paranee 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
13326.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat / Kansantalouden tilinpito Teollisuuden työpaikkoja Suomessa on kadonnut 2000-luvulla noin 100 000 Teollisuus tuo kuitenkin 80 % Suomen vientituloista
13426.8.2020 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2020. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts Teollisuuden työpaikat ovat vähentyneet 2000- luvulla eniten pohjoismaissa 65 70 75 80 85 90 95 100 105 Saksa Itävalta Alankomaat EU-maat Ruotsi Tanska Suomi Teollisuuden työpaikat, indeksi 2000=100
Koko kansantalouden työllisyys on kehittynyt Suomessa useita kilpailijamaita heikommin 13526.8.2020 Teknologiateollisuus Source: Eurostat / kansantalouden tilinpito
Työttömien työnhakijoiden määrä Suomessa kasvoi hurjasti maaliskuussa 2020 13626.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, TEM
TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa 13726.8.2020 Teknologiateollisuus *) Ennakkotieto Lähde: Tilastokeskus, TUKUSETO 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019* TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät palkankorotukset kumulatiivisesti %-yksikköä
TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Ruotsissa 13826.8.2020 Teknologiateollisuus *) Ennakkotieto Lähde: Medlingsinstitutet 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019* TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät palkankorotukset kumulatiivisesti %-yksikköä
TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Saksassa 13926.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Statistisches Bundesamt, WSI -6.0 -5.0 -4.0 -3.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti %-yksikköä
14026.8.2020 Teknologiateollisuus *) Suomen osalta ennakkotieto Lähde: Tilastokeskus, TUKUSETO Statistisches Bundesamt, WSI TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa ja Saksassa Suomen jäykkä palkkamalli on heikentänyt Suomen kustannuskilpailukykyä -6.0 -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* Suomi Saksa TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2018, %-yksikköä 14 %- yksikköä
Teknologiateollisuudessa* työvoimakustannukset ovat nousseet eniten Suomessa 2008-2012 14126.8.2020 Teknologiateollisuus *) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi Lähde: Eurostat 18.5 17.7 17.6 14.8 13.4 12.7 11.9 11.8 11.6 10.1 9.9 8.9 7.1 1.1 -0.7 -3.2 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Muutos 2008-2012, %
Työvoimakustannukset ovat korkealla tasolla teknologiateollisuudessa* Suomessa 2012 14226.8.2020 Teknologiateollisuus *) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi Lähde: Eurostat 42.541.540.6 38.5 37 36.335.6 33.2 31.930.9 27.527.3 23.422.9 14.714.6 12.411.8 10.29.3 9.1 8.7 7.9 7.4 6.5 6.3 4.5 3.3 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Euroa/tunti
Työn hinnalla mitaten Suomen pahimmat kilpailijat ovat itäisessä Euroopassa 14326.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat, The Conference Board 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0 Norja Belgia Tanska Ruotsi Saksa Ranska Suomi Itävalta USA Alankomaat Australia Kanada Italia Iso-Britannia Japani Espanja Etelä-Korea Argentiina Kreikka Portugali Viro Tšekin tasavalta Puola Brasilia Latvia Liettua Romania Bulgaria Meksiko Filippiinit Palkat Sivukulut Huom! Valuuttakursseilla voi olla merkittävä vaikutus euroiksi muutettuihin työvoimakustannuksiin (esim. Ruotsi, Norja) Teollisuuden työn hinta eri maissa 2016, euroa per tunti
14426.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat, Labour Force Survey Suomalaisten työaika on Euroopan lyhyimpiä Kokoaikatyössä olevien palkansaajien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika 2017 36 38 40 42 44 46 48 50 Ranska Suomi Norja Tanska Italia Belgia Ruotsi Irlanti Espanja Slovakia Euroalue Unkari Malta Liettua Slovenia EU Tsekki Itävalta Kroatia Portugali Latvia Alankomaat Saksa Puola Bulgaria Viro Kypros Kreikka Luxemburg Romania Iso-Britannia Makedonia Sveitsi Islanti Montenegro Turkki Tuntia
Teollisuuden työaika Suomessa on Euroopan lyhyimpiä Kokoaikatyössä olevien teollisuuden palkansaajien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika 2017 14526.8.2020 Teknologiateollisuus 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Lähde: Eurostat, Labour Force Survey Tuntia
Koko vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa - Mukana jatkuva toiminta ja investoinnit - Välittömät, välilliset ja yksityisen kulutuksen kautta tulevat vaikutukset 14626.8.2020 Teknologiateollisuus
Vientiteollisuus - mukana olevat toimialat 14726.8.2020 Teknologiateollisuus • B Kaivostoiminta ja louhinta • C Teollisuus (mm. teknologia-, metsä-, kemian- ja elintarviketeollisuus) • 62-63 Tietotekniikkapalvelut • 71 Suunnittelu ja konsultointi Osuus Suomen tavara- ja palveluviennistä 85 % Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
14826.8.2020 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän vaikutuksen.
152 26.8.2020 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018 Vientiteollisuuden kokonaisvaikutus arvonlisään oli viime vuonna 90 miljardia euroa eli yli 46 prosenttia Suomen BKT:n arvonlisäyksestä, joka oli 193,3 miljardia euroa vuonna 2017.
Gaia Consulting Oy (2019): Suomen vientiteollisuus ja ympäristöindikaattoreiden maavertailu Energia ja ilmastonmuutos Energian tuottavuus Uusiutuvien osuus Suomi Ruotsi Saksa USA Brasilia Kiina Ilma Toiminta- ympäristö Luonnonvarat CO2-päästöt Sähkönpäästökerroin Hiilinielut Happamoittavat päästöt Pienhiukkaspäästöt Ilmanlaatu Vedenkäytön intensiteetti Metsävarojen käytön intensiteetti Metsäpinta-alan osuus Maankäytön muutos Cleantech-innovaatioympäristö Ympäristöjohtamisjärjestelmät Ympäristöpolitiikan tiukkuus Vedenlaatu, ekologinen Vedenlaatu, kemiallinen Vertailumaiden keskimmäisessä kolmanneksessa Vertailumaiden heikoimmassa kolmanneksessa Vertailumaiden parhaassa kolmanneksessa Maa ei ole mukana tilastossa Suomalainen teollisuus on ekoteko
Vientiteollisuuden luoma arvonlisä talouteen on 90 miljardia euroa eli yli 46 % BKT:sta* 15426.8.2020 Teknologiateollisuus 44.8, 50% 29.6, 33% 15.2, 17% Yhteensä 89,7 mrd. € Vientiteollisuus (välitön) Vaikutus muilla toimialoilla (välillinen) Vaikutus yksityiseen kulutukseen (tulovaikutus) *) BKT:n arvonlisäys oli 193,3 mrd. euroa vuonna 2017. Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
Vientiteollisuus synnyttää Suomessa lähes 1,1 miljoonaa työpaikkaa (43 % kaikista työllisistä) 15526.8.2020 Teknologiateollisuus 466,700, 43% 444,700, 41% 171,200, 16% Yhteensä 1 082 600 työllistä Vientiteollisuus (välitön) Vaikutus muilla toimialoilla (välillinen) Vaikutus yksityiseen kulutukseen (tulovaikutus) 10 työpaikkaa vientiteollisuudessa luo 13 työpaikkaa muualle talouteen Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
Jokainen vientiyrityksen työpaikka synnyttää enemmän kuin yhden työpaikan palveluissa 15626.8.2020 Teknologiateollisuus 502,300, 82% 82,200, 13% 31,400, 5% Välillinen ja tulovaikutusten työllisyysvaikutus: 615 900 työllistä Palvelut* Alkutuotanto Jalostus* *) Pl. vientiteollisuuteen lukeutuvat alatoimialat Lähde: KPMG, Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa, 28.11.2018
Vientiteollisuus tuo Suomeen yli 28 miljardin euron verotulot vuosittain 15726.8.2020 Teknologiateollisuus 14.1, 50% 7.7, 27% 6.6, 23% Yhteensä 28,4 mrd. € Vientiteollisuus (välitön) Vaikutus muilla toimialoilla (välillinen) Vaikutus yksityiseen kulutukseen (tulovaikutus) Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa - Mukana jatkuva toiminta ja investoinnit - Välittömät, välilliset ja yksityisen kulutuksen kautta tulevat vaikutukset 15826.8.2020 Teknologiateollisuus
Teknologiateollisuus - mukana olevat toimialat 15926.8.2020 Teknologiateollisuus • 07 Metallimalmien louhinta • 24 Metallien jalostus • 25 Metallituotteiden valmistus • 26 Elektroniikkateollisuus • 27 Sähkölaitteiden valmistus • 28 Koneiden ja laitteiden valmistus • 29 Moottoriajoneuvojen ym. valmistus • 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus • 325 Lääkintä- ja hammaslääkintäinstrumenttien ja –tarvikkeiden valmistus • 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus • 62-63 Tietotekniikkapalvelut • 71 Suunnittelu ja konsultointi Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
Teknologiateollisuuden luoma arvonlisä talouteen on 55 miljardia euroa eli yli 28 % BKT:sta* 16026.8.2020 Teknologiateollisuus 28.8, 53% 15.6, 29% 10.1, 18% Yhteensä 54,5 mrd. € Teknologiateollisuus (välitön) Vaikutus muilla toimialoilla (välillinen) Vaikutus yksityiseen kulutukseen (tulovaikutus) *) BKT:n arvonlisäys oli 193,3 mrd. euroa vuonna 2017. Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
Teknologiateollisuus synnyttää Suomessa lähes 650 000 työpaikkaa (yli 25 % kaikista työllisistä) 16126.8.2020 Teknologiateollisuus 304,600, 47% 225,800, 35% 114,600, 18% Yhteensä 644 900 työllistä Teknologiateollisuus (välitön) Vaikutus muilla toimialoilla (välillinen) Vaikutus yksityiseen kulutukseen (tulovaikutus) 10 työpaikkaa teknologiateollisuudessa luo 11 työpaikkaa muualle talouteen Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
Jokainen teknologiateollisuuden työpaikka synnyttää lähes toisen työpaikan palveluissa 16226.8.2020 Teknologiateollisuus 295,100, 87% 12,200, 3% 33,100, 10% Välillinen ja tulovaikutusten työllisyysvaikutus: 340 300 työllistä Palvelut* Alkutuotanto Jalostus* *) Pl. teknologiateollisuuteen lukeutuvat alatoimialat Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
Teknologiateollisuus tuo Suomeen yli 18 miljardin euron verotulot vuosittain 16326.8.2020 Teknologiateollisuus 9.2, 50% 4.3, 24% 4.7, 26% Yhteensä 18,2 mrd. € Teknologiateollisuus (välitön) Vaikutus muilla toimialoilla (välillinen) Vaikutus yksityiseen kulutukseen (tulovaikutus) Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
Taustatietoa teknologiateollisuudesta sekä koko vientiteollisuudesta 16426.8.2020 Teknologiateollisuus
Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus 16526.8.2020 Teknologiateollisuus ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS ABB, Ensto, Murata Electronics, Nokia, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala… METALLIEN JALOSTUS Boliden, Componenta, Kuusakoski, Luvata, Outokumpu, Outotec, Ovako, Sacotec, SSAB … KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS Abloy, Cargotec, Prima Power, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Meyer Turku, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Stala, Valmet, Valtra, Wärtsilä… TIETOTEKNIIKKA-ALA Affecto, Basware, Bilot, CGI, Comptel, Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu Finland, IBM, Innofactor, Knowit, Microsoft, Nixu, Tieto… SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI A-Insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG, Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll, Rejlers, SITO, SWECO, WSP…
Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus 16626.8.2020 Teknologiateollisuus ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS • tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, terveysteknologia • liikevaihto (2019): 18 mrd euroa • henkilöstö (2019): 38 700 METALLIEN JALOSTUS • terästuotteet, värimetallit, valut, metallimalmikaivokset • liikevaihto (2019): 10,7 mrd euroa • henkilöstö (2019): 15 800 KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS • koneet, metallituotteet, kulkuneuvot • liikevaihto (2019): 32,8 mrd euroa • henkilöstö (2019): 134 200 TIETOTEKNIIKKA-ALA • tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot • liikevaihto (2019): 14,8 mrd euroa • henkilöstö (2019): 74 100 SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI • teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut • liikevaihto (2019): 6,6 mrd euroa • henkilöstö (2019): 56 200
Teknologiateollisuus Suomessa – Suomen suurin elinkeino 16726.8.2020 Teknologiateollisuus • Noin 50 % koko viennistä. • Työllisyysvaikutus suoraan noin 320 000, välilliset vaikutukset mukaan lukien 675 000 ihmistä. • Vaikutus arvonlisään yhteensä 57 mrd. € eli 28 % BKT:n arvonlisäyksestä. • Tuo Suomeen 18 mrd. €:n verotulot vuosittain. • Investoinnit vuosittain 5 mrd. €. • 70 % elinkeinoelämän t&k -investoinneista.
16826.8.2020 Teknologiateollisuus Toimialakohtaisia asioita yhdistyksissä ja ryhmissä Viiden toimialan kokonaisuus Liikevaihto teknologiateollisuudessa: Teknologiateollisuuteen Kuuluvat yhdistykset Toimialaryhmät Alihankkijat, alumiinituotteet, lämpökäsittely ja takomot, maatalouskonevalmistajat, metallintyöstökonevalmistajat, nosto- ja siirtolaitetoimialaryhmä, ohutlevytuotteet, ovitoimala, perävaunut ja päällirakenteet, polttomoottorit, puuntyöstökoneet, rakennuskonevalmistajat, sähköinen liikenne, tietotekniikka, työvälineet, valaisinvalmistajat, voimansiirto, ydinenergia-alan toimittajat SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI 8% KONE- JA METALLI- TUOTETEOLLISUUS 41% ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS 20% TIETOTEKNIIKKA-ALA 17% METALLIEN JALOSTUS 14%
Suomalaisten teknologiateollisuuden pörssiyritysten henkilöstöstä 87 % on ulkomailla, 13 % Suomessa (2018) 16926.8.2020 Teknologiateollisuus 87% 13% HENKILÖSTÖSTÄ Tytäryrityksissä ulkomailla Suomessa Lähde: Pörssiyritysten vuosikertomukset ja teknologiateollisuus ry:n henkilöstökyselyt
17026.8.2020 Teknologiateollisuus *) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä alustavien tietojen mukaan 14-15 miljardia euroa. Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta alueittain 2019 Tavaravienti yhteensä 34,2 mrd. euroa* Pohjois-Amerikka 3,15 mrd. € 9,2 % Länsi-Eurooppa 18,23 mrd. € 53,3 % Etelä- ja Väli- Amerikka 0,99 mrd. € 2,9 % Keski- ja Itä-Eurooppa 5,94 mrd. € 17,4 % Afrikka 0,45 mrd. € 1,3 % Lähi- ja Keski-Itä 0,51 mrd. € 1,5 % Aasia 4,93 mrd. € 14,4 %
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 81 % Suomen tavara- ja palveluviennin tuloista Tavara- ja palveluvienti: miljardia euroa ja osuus Suomen viennistä 2017 17126.8.2020 Teknologiateollisuus Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot ovat alustavia. Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuus, 43.6, 51% Metsäteollisuus; 12.9; 15% Kemianteollisuus; 13; 15% Muut toimialat; 16.1; 19%
17226.8.2020 Teknologiateollisuus Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot ovat alustavia. Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden tavara- ja palveluvienti alatoimialoittain (mrd. euroa 2017) Koneet ja laitteet, 7.8 Elektroniikkateollisuuden palvelut, 5.1 Terästuotteet, 4.2 Pelit ja ohjelmistot, 4.1 Sähkökoneet ja -laitteet, 3.8 Autot ja autonosat, 3.5 Värimetallit, 3.4 Koneteollisuuden palvelut, 2.8 Tietoliikennelaitteet, 2.7 Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1.9 Lääkintäkojeet ja laitteet, 1.6 Metallituotteet, 1.3 Metallien jalostuksen palvelut, 0.6 Suunnittelu- ja konsultointipalvelut, 0.4 Metallimalmit, 0.4 Paperi, kartonki, pahvi, 7.1 Sahatavara, 2.8 Massa, 2.0 Metsäteollisuuden palvelut, 1.0 Dieselpolttoaineet, 4.5 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet, 3.5 Kumi- ja muovituotteet, 2.6 Kemianteollisuuden palvelut, 1.5 Lääkkeet, 0.9 Muut tavarat ja palvelut, 16.1
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 91 % Suomen tavaraviennin tuloista Tavaravienti: miljardia euroa ja osuus Suomen tavaraviennistä 2019 17326.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus Teknologiateollisuus 34.2 mrd.€ 53% Metsäteollisuus 12.3 mrd.€ 19% Kemianteollisuus 12.4 mrd.€ 19% Muut toimialat 6 mrd.€ 9%
17426.8.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito) Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden tavaravienti alatoimialoittain (mrd. euroa 2017) Koneet ja laitteet, 7.8 Terästuotteet, 4.2 Sähkökoneet ja -laitteet, 3.8 Autot ja autonosat, 3.5 Värimetallit, 3.4 Tietoliikennelaitteet, 2.7 Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1.9 Lääkintäkojeet ja laitteet, 1.6 Metallituotteet, 1.3 Metallimalmit, 0.4 Paperi, kartonki, pahvi, 7.1 Sahatavara, 2.8 Massa, 2.0 Dieselpolttoaineet, 4.5 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet, 3.5 Kumi- ja muovituotteet, 2.6 Lääkkeet, 0.9 Muut tavarat , 5.5
17526.8.2020 Teknologiateollisuus Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 60 % Suomen palveluviennin tuloista Erityisesti peliteollisuus on kompensoinut elektroniikkateollisuuden palveluviennin vähenemisen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden palveluvienti Suomesta (ml. peliteollisuus) Muiden toimialojen palveluvienti Suomesta Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot vuodelta 2017 ovat alustavia. Lähde: Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry
Pidemmällä aikajänteellä Suomi tarvitsee yritysten kasvua tukevaa talous- ja veropolitiikkaa 17626.8.2020 Teknologiateollisuus
Uudelta hallitukselta kaivataan rohkeita tekoja investointien vauhdittamiseksi 17726.8.2020 Teknologiateollisuus • Yritysten aineellisia ja aineettomia investointeja on kannustettava verotuksellisin keinoin • Vientiteollisuuden ja koko kansantalouden heikko tuottavuuskehitys kertoo yritysten investointien vaisusta kehityksestä. • Hallituksen päätökset investointikannusteista ovat hyvä alku tarvittaville uudistuksille. • Tuplapoisto-oikeus kone- ja laiteinvestoinneille 2020-2023. Tulisi ulottaa koskemaan myös käytettynä hankittavia koneita ja laitteita. • Ylimääräinen (esim. 50%) verovähennys yritysten toteuttamille, yhteistyössä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa tehtäville TKI-hankkeille 2020-2023. • Seuraavassa vaiheessa aineelliset investoinnit tulisi voida poistaa vapaasti, jopa kerralla kokonaan. • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava • Julkisen sektorin tuen osuus yritysten TKI-investoinneista on Suomessa vain puolet OECD-keskiarvosta. • Julkisen sektorin tuki toimii vipuvartena yritysten omien TKI-panostusten ja tutkimusyhteistyön lisäämiseksi. • Yrityksille suunnattuja TKI-avustuksia tulisi lisätä pysyvästi 100 milj. € / vuosi vuoteen 2023 mennessä ja suuntaus yritysvetoisille, tutkimuslaitosten/yliopistojen kanssa yhdessä toteutettaville innovaatiokumppanuuksille. • Yritysten TKI-investoinneille kaavailtu ylimääräinen verovähennys tulisi toteuttaa selkeillä säännöillä ja koskemaan laajasti yrityskenttää. Verovähennys auttaa TKI-intensiteetin nostoa.

Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2020

Check these out next

Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2020

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2020(16)

Mais de TechFinland(16)

Último(20)

Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2020

Notas do Editor