Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät

Teknologiateollisuuden /
Suomen talousnäkymät
Kesäkuu 2022
Jukka Palokangas
Johtava ekonomisti
jukka.palokangas@teknologiateollisuus.fi
1
16.6.2022 Teknologiateollisuus

Maailmantalouden kasvua
varjostaa nyt erityisesti
Venäjän sota Ukrainaa vastaan
2

Toukokuun BKT-ennusteita vuodelle 2022
Bkt:n kehitys 2022 / 2021, %
3
16.6.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Consensus Forecasts, May 2022
Pohjois-Amerikka: +2,9 %
USA +2,8 %
Kanada +4,1 %
Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 %
Brasilia +0,8 %
Meksiko +1,7 %
Argentiina +3,1 %
Venezuela +9,6 %
Kolumbia +5,0 %
Chile +1,8 %
Peru +2,6 %
Länsi-Eurooppa: +3,0%
Saksa +2,0 %
Iso-Britannia +3,8 %
Ranska +2,9 %
Italia +2,5 %
Espanja +4,4 %
Alankomaat +3,0 %
Sveitsi +2,6 %
Ruotsi +2,7 %
Belgia +2,5 %
Norja +3,6 %
Itävalta +3,7 %
Tanska +3,0 %
Kreikka +3,6 %
Suomi +2,1 %
Portugali +5,0 %
Irlanti +3,9 %
Lähi- ja Keski-Itä
Saudi Arabia +6,7 %
Israel +4,9 %
Aasia: +4,3 %
Kiina +4,7 %
Japani +2,0 %
Intia +7,4 %
Australia +4,0 %
Etelä-Korea +2,7 %
Indonesia +5,1 %
Taiwan +3,6 %
Thaimaa +3,3 %
Malesia +6,0 %
Singapore +4,0 %
Uusi Seelanti +2,7 %
Filippiinit +6,7 %
Vietnam +6,9 %
Afrikka
Etelä-Afrikka +1,7 %
Nigeria +2,9 %
Egypti +5,1 %
Keski- ja
Itä-Eurooppa: -2,6 %
Venäjä -9,6 %
Turkki +2,2 %
Puola +4,2 %
Tšekki +2,1 %
Romania +2,6 %
Ukraina -38,8 %
Unkari +4,0 %
Slovakia +2,5 %
Slovenia +4,3 %
Liettua +1,8 %
Latvia +2,0 %
Viro +1,9 %

Euromaissa ja Suomessa BKT on elpynyt
koronakuopasta
4
16.6.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond

BKT on elpynyt koronakuopasta
5

6
Suurissa kehittyvissä maissa BKT on elpynyt
epäyhtenäisesti
Kiinan, Intian, Brasilian ja Venäjän osuus maailmantaloudesta on ostovoimakorjattuna 31 %

Suomessa BKT on elpynyt vuoden 2020
koronakuopasta laaja-alaisesti
7
16.6.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus

Euroalueella BKT:n kasvu jatkui toukokuussa
8
16.6.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Markit

Kiinassa teollisuustuotanto on kasvanut uudelleen
9
16.6.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis

Teollisuustuotanto pysyi hyvällä tasolla maalis-
huhtikuussa
10

Teollisuustuotanto useissa maissa on ylittänyt
koronapandemiaa edeltävän tason
11

Teollisuuden ostopäällikköindeksit kertoivat
toukokuussa kasvun jatkumisesta useissa maissa
12

13
USA:n teollisuudessa tuotannon ripein
kasvuvauhti on hidastunut
Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta

Teollisuustuotanto globaalisti kasvoi edelleen
toukokuussa
14

Teollisuustuotanto kasvoi toukokuussa suurissa
kehittyvissä maissa, paitsi Kiinassa
15

Palvelualojen yrityksissä liikevaihdon kasvu jatkui
toukokuussa, paitsi Venäjällä ja Kiinassa
16

Rakennusalan yrityksissä liikevaihto kasvoi
toukokuussa vahvimmin Isossa-Britanniassa
17

Suomen tärkeimmissä vientimaissa yrityssektori
kasvoi toukokuussa, paitsi Venäjällä ja Kiinassa
18
16.6.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond. Markit

Euroalueella kuluttajien luottamus romahti
maalis-toukokuussa Venäjän hyökättyä Ukrainaan
19

Kuluttajien luottamus romahti maalis-toukokuussa
Venäjän hyökättyä Ukrainaan
20

21
16.6.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, Eurostat
Maailman tavarakauppa kasvoi
tammi-maaliskuussa
Tavaraviennin määrän kehitys

Kiinan tavaratuonti on elpymässä uudelleen
22

Epätasapaino Kiinan ja USA:n välisessä
tavarakaupassa on pysynyt suurena
23

24
Rakentamisen kasvuvauhti Kiinassa on hidastunut
selvästi viime kuukausina
Kiinan osuus Aasian bkt:sta on ostovoimakorjattuna 42 %

25
Kiinteiden investointien kasvu Brasiliassa on
lopahtanut
Venäjän osuus Euroopan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 13 %
Brasilian osuus Keski- ja Etelä-Amerikan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 35 %

EU-maiden viennissä Venäjälle oli tasopudotus jo
Krimin miehityksen jälkeen
26

EU-maiden vienti Venäjälle romahti jyrkästi jo
maaliskuussa
27

Venäjän* osuus teknologiateollisuuden Suomen
tavaraviennistä oli 6,3 % tammi-helmikuussa 2022
28
16.6.2022 Teknologiateollisuus *) Neuvostoliitto vuoteen 1991 asti.
Lähde: Tulli
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022(1-2)
%

Asuntomarkkinat USA:ssa ovat nyt kaksijakoiset
29
Taantumat USA:ssa

Uusien yksityisesti omistettujen asuntojen
rakentaminen on ollut hyvässä vauhdissa USA:ssa
30
16.6.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond,

Valuuttakursseja (kun käyrä nousee, euron arvo
vahvistuu suhteessa ko. valuuttaan)
31

Ruplan arvo suhteessa euroon (käyrän laskiessa rupla
heikkenee)
32

Valuuttakursseja (kun käyrä nousee, euron arvo
vahvistuu suhteessa ko. valuuttaan)
33

Merirahtien hinnat mm. hiilen, rautamalmin ja
viljan kuljetuksissa
34
The Baltic Dry Index is reported daily by the Baltic Exchange in London. The index provides a benchmark for the price of moving the
major raw materials by sea. The index is a composite of three sub-indices that measure different sizes of dry bulk carriers: Capesize,
which typically transport iron ore or coal cargoes of about 150,000 tonnes; Panamax, which usually carry coal or grain cargoes of
about 60,000 to 70,000 tonnes; and Supramax, with a carrying capacity between 48,000 and 60,000 tonnes. The Baltic Dry Index
takes into account 23 different shipping routes carrying coal, iron ore, grains and many other commodities. Lähde: Macrobond

Öljyn hinta on korkealla
35
16.6.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Brent

Maakaasun hinta Saksassa on pudonnut uudelleen
36
16.6.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, EIA

Kuuma- ja kylmävalssattujen teräslevyjen ja –
nauhojen hinnat USA:ssa
37
16.6.2022 Teknologiateollisuus Lähde: U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS)

Rauta- ja teräsromun markkinahinnat maailmalla
ja euromaissa
38
16.6.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, HWWI

Värimetallien markkinahinnat
39
16.6.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, LME

Inflaatio ja ohjauskorot USA:ssa ja euromaissa
40
16.6.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, FED, ECB

Globaali kehitys osakkeiden hinnoissa ja
reaalitaloudessa
41

42
16.6.2022 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (April 2022)
Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,6 %
vuonna 2022, kun se kasvoi 6,1 % vuonna 2021
Bkt:n kasvu 2022/2021, %
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Pohjois-Amerikka
Euromaat ja
Länsi-Eurooppa
Japani Kiina
Intia
Muu
it.
Eurooppa
Venäjä
Brasilia
Meksiko
Muu
Lat.
Am.
Lähi-itä
ja
Afrikka
Kasvu keskimäärin:
+3,6 %
Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2021, %
Muu
Aasia

43
16.6.2022 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (April 2022)
Teknologiateollisuuden vientimarkkinoilla kysyntä
kasvaa 2,5 % vuonna 2022
Bkt:n kasvu 2022/2021, %
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Pohjois-Amerikka Euromaat ja
Länsi-Eurooppa Japani
Kiina
Intia
Muu
it.
Eurooppa
Venäjä
Brasilia
Meksiko
Muu
Lat.
Am.
Lähi-itä
ja
Afrikka
Kasvu keskimäärin:
+2,5 %
Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2021, %
Muu
Aasia

Teknologiateollisuus Suomessa
- Uudet tilaukset ja tilauskannat
pysyneet hyvällä tasolla
- Liikevaihto kivunnut korkealle
44

Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa
kasvoi 9 % vuonna 2021 ja oli 90 miljardia euroa
45
16.6.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito, Teknologiateollisuus ry
Liikevaihdon kasvu 2021, %:
Kone- ja metallituoteteollisuus +7 %
Elektroniikka- ja sähköteollisuus +3 %
Metallien jalostus +35 %
Suunnittelu- ja konsultointi +4 %
Tietotekniikka +8 %

Teknologiateollisuuden ja koko teollisuuden (tol c)
liikevaihto Suomessa
46
16.6.2022 Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat
Lähde: Macrobond, Tilastokeskus

Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa
päätoimialoittain
47
Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat
Osuudet liikevaihdosta 2021: kone- ja metallituoteteollisuus 38 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 20 %, tietotekniikka-ala 18 %,
metallien jalostus 16 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %
Lähde: Macrobond, Tilastokeskus

Tuottajahinnat teollisuudessa ovat nousseet
reippaasti
48
16.6.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (tuottajahintaindeksit)

Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa
49
16.6.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto: tammi-maaliskuu 2022.
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
14,000
15,000
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: I/2022 / I,2021 I,2022 / IV,2021
Vientiin: +17 % -28 %
Kotimaahan: -26 % -19 %
Yhteensä: +5 % -26 %
*) Pl. metallien
jalostus, pelialan
ohjelmistoyritykset ja
datakeskukset

Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa
50
viimeisin tieto: 31.3.2022.
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
22,000
24,000
26,000
28,000
30,000
32,000
34,000
Vientiin
Kotimaahan
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Muutos: 31.3.2022 / 31.3.2021 31.3.2022 / 31.12.2021
Vientiin: +6 % 0 %
Kotimaahan: +20 % +6 %
*) Pl. metallien
jalostus, pelialan
ohjelmistoyritykset ja
datakeskukset
Yhteensä

Teknologiateollisuuden* uusien tilausten arvon
kehitys taantumissa ja niiden jälkeen
51
16.6.2022 Teknologiateollisuus *) Mukana toimialat: kone- ja metallituoteteollisuus, elektroniikka- ja sähköteollisuus
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
1990- lama
(1989=100)
2008-
finanssikriisi
(2008=100)
2020-
koronapandemia
(2019=100)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
2 vuosineljänneksen liukuva keskiarvo, indeksit
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2019 2020 2021 2022

Teknologiateollisuuden* tilauskannan arvon
kehitys taantumissa ja niiden jälkeen
52
16.6.2022 Teknologiateollisuus *) Mukana toimialat: kone- ja metallituoteteollisuus, elektroniikka- ja sähköteollisuus
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
1990- lama
(1989=100)
2008-
finanssikriisi
(2008=100)
2020-
koronapandemia
(2019=100)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
2 vuosineljänneksen liukuva keskiarvo, indeksit
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2019 2020 2021 2022

Teknologiateollisuuden yritysten saamat
tarjouspyynnöt Suomessa*
53
16.6.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu,
viimeisin kyselyajankohta: huhtikuu 2022.
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
Saldoluku
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
*) ”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme
kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt – niiden yritysten
määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt.

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset
Suomessa
54
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
6,500
7,000
7,500
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Muutos: I,2022 / I,2021 I,2022 / IV,2021
Vientiin: +9 % -36 %
Yhteensä: -4 % +46 %

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta
Suomessa
55
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
6,500
7,000
7,500
8,000
8,500
Vientiin
Kotimaahan
Muutos: 31.3.2022 / 31.3.2021 31.3.2022 / 31.12.2021
Kotimaahan: +15 % -7 %
Yhteensä
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,

Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset
Suomessa
56
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
6,500
7,000
7,500
8,000
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Muutos: I,2022 / I,2021 I,2022 / IV,2021
Vientiin: +20 % -17 %
Yhteensä: +10 % -15 %

Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta
Suomessa
57
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
22,000
24,000
Vientiin
Kotimaahan
Muutos: 31.3.2022 / 31.3.2021 31.3.2022 / 31.12.2021
Kotimaahan: -6 % +1 %
Yhteensä
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset
Suomessa
58
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Muutos: I,2022 / I,2021 I,2022 / IV,2021
Vientiin: -48 % +82 %
Yhteensä: +16 % +14 %

Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta
Suomessa
59
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Vientiin
Kotimaahan
Muutos: 31.3.2022 / 31.3.2021 31.3.2022 / 31.12.2021
Vientiin: -8 % +14 %
Yhteensä: +21 % +3 %
Yhteensä
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Tietotekniikka-alan uudet tilaukset Suomessa
60
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Muutos: I,2022 / I,2021 I,2022 / IV,2021
Yhteensä: -3 % -34 %
*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset ja
datakeskukset

Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa
61
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
2,400
Yhteensä
Muutos: 31.3.2022 / 31.3.2021 31.3.2022 / 31.12.2021
Yhteensä: +23 % +3 %
*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset ja
datakeskukset
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Henkilöstömäärä Suomessa oli maaliskuussa
8 400 eli 2,7 % suurempi kuin 2021 keskimäärin
62
16.6.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
150,000
170,000
190,000
210,000
230,000
250,000
270,000
290,000
310,000
330,000
350,000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
31.3.

Henkilöstömäärän lisäksi myös rekrytoinneissa oli
reipasta kasvua tammi-maaliskuussa 2022
63
16.6.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
-4,000
-2,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä

Yhteenveto teknologiateollisuuden tilanteesta ja
kesän 2022 näkymistä Suomessa
64
• Liikevaihto Suomessa oli noin 90 miljardia euroa vuonna 2021. Kasvua edellisvuotisesta
oli koko vuoden ajalta 9 prosenttia. Tammi-maaliskuussa 2022 liikevaihto oli 17
prosenttia suurempi kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan.
• Alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia tammi-maaliskuussa euromääräisesti 26
prosenttia vähemmän kuin loka-joulukuussa, mutta 5 prosenttia enemmän kuin viime
vuonna samaan aikaan.
• Tilauskannan arvo oli maaliskuun lopussa 8 prosenttia pienempi kuin joulukuun lopussa,
mutta 10 prosenttia suurempi kuin vuoden 2021 maaliskuussa.
• Teknologiateollisuuden liikevaihdon Suomessa arvioidaan olevan kesällä 2022 suurempi
kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.
• Henkilöstömäärä Suomessa oli maaliskuussa 2022 vajaat kolme prosenttia suurempi kuin
vuonna 2021 keskimäärin. Henkilöstöä oli noin 324 000 eli reilut 8 000 enemmän kuin
viime vuonna.
• Henkilöstön rekrytoinnit kasvoivat tammi-maaliskuussa reippaasti. Kolmen kuukauden
aikana rekrytointeja oli yhteensä 14 800, kun vuoden 2021 aikana niitä oli kaikkiaan
46 500.

Teollisuuden ja
teknologiateollisuuden
liikevaihto Suomessa ja
kilpailijamaissa
65

Koko teollisuuden liikevaihdon arvon kehitys
Suomessa, Ruotsissa ja euromaissa
66
Kausipuhdistetut teollisuuden liikevaihtokuvaajat
Lähde: Macrobond, Eurostat

Koneteollisuuden liikevaihdon arvon kehitys
67

Metallituoteteollisuuden liikevaihdon arvon
kehitys Suomessa, Ruotsissa ja euromaissa
68

Metallien jalostuksen liikevaihdon arvon kehitys
69
Kausipuhdistettu teollisuuden liikevaihto

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden liikevaihdon
arvon kehitys Suomessa, Ruotsissa ja euromaissa
70
Kausipuhdistettu teollisuuden liikevaihto

Tietotekniikka-alan (TOL 62) liikevaihdon arvon
71
Kausipuhdistettu palvelualojen liikevaihto

Suunnittelu- ja konsultointialan liikevaihdon arvon
72
Kausipuhdistettu palvelualojen liikevaihto

Teknologiateollisuuden
yritysten kannattavuus
Suomessa
73

74
Teknologiateollisuuden yritysten kannattavuus
Suomessa ei ole enää yltänyt 2006-2008 tasolle
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Mediaani
Keskiarvo
Kaikki alan yritykset Suomessa (vuonna 2020: noin 26 860 yritystä, 315 000 työntekijää)
Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri
Liiketulos/liikevaihto, %

Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten liiketulos
Suomessa 2020
Liiketulos-% = liiketulos / liikevaihto *100
Kuvaa varsinaisen toiminnan tulosta ennen veroja sekä rahoitustuottoja ja -kuluja
75
16.6.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
(Mediaani: 5,2 %)
Hyvä (30 %)
Tyydyttävä (22 %)
Heikko (26 %)
Tappiollinen (22 %)
Yritykset satunnaisjärjestyksessä

Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten nettotulos
Suomessa 2020
Nettotulos -% = nettotulos / liikevaihto *100 (verojen sekä rahoitustuottojen ja –kulujen jälkeen)
76
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
(Mediaani: 4,2 %)
Tappiollinen (24 %)
Hyvä (25 %)
Tyydyttävä (21 %)
Heikko (30 %)

Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten sijoitetun
pääoman tuotto Suomessa 2020
Sijoitetun pääoman tuotto -% = (nettotulos+rahoituskulut+verot) / (sijoitettu pääoma
tilikaudella) *100
Mittaa yrityksen tuottoa, joka on saatu yritykseen sijoitetulle, korkoa tai muuta tuottoa vaativalle pääomalle
77
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
(Mediaani: 11,9 %)
Hyvä (43 %)
Tyydyttävä (11 %)
Välttävä (26 %)
Heikko (20 %)

Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten
omavaraisuusaste Suomessa 2020
Omavaraisuusaste -% = (oma pääoma yhteensä + tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä) /
oikaistu tase *100
Mittaa yrityksen vakavaraisuutta vertaamalla taseen omia pääomia taseen loppusummaan
78
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
(Mediaani: 44,9 %)
Hyvä (56 %)
Tyydyttävä (23 %)
Heikko (21 %)

79
16.6.2022 Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat.
Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2018
Teknologiateollisuuden tuotteiden ja palvelujen
käyttö välituotteina* eri toimialoilla Suomessa
24.35
5.17
5.82
1.03
0.54
4.22
1.55
0.49
4.95
3.27
15.18
0.72
0.77
4.92
0.25
3.33
1.88
1.74
4.18
0 5 10 15 20 25 30
Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut
yhteensä
Teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen
asiantuntijapalvelut
Tietotekniikkapalvelut ja ohjelmistot
Sähkökoneet ja -laitteet
Tietoliikennelaitteet ja elektroniikka
Koneiden ja laitteiden korjaus- ja asennuspalvelut
Koneet ja laitteet
Kulkuneuvot
Metallituotteet
Terästuotteet, värimetallit, valut
Tuodaan ulkomailta Suomeen Tuotetaan Suomessa
Miljardia euroa

80
16.6.2022 Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat.
Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2018
Teknologiateollisuuden henkilöstö alihankinnan tai
sopimusvalmistuksen tehtävissä Suomessa
Suomessa valmistettujen välituotteiden* tuomat välittömät työpaikat Suomessa
163,851
52,246
40,619
4,274
1,257
25,811
4,744
2,000
28,276
4,623
0 30,000 60,000 90,000 120,000 150,000 180,000
yhteensä
Teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen
asiantuntijapalvelut
Tietotekniikkapalvelut ja ohjelmistot
Sähkökoneet ja -laitteet
Tietoliikennelaitteet ja elektroniikka
Koneiden ja laitteiden korjaus- ja asennuspalvelut
Koneet ja laitteet
Kulkuneuvot
Metallituotteet
Terästuotteet, värimetallit, valut

Teknologiateollisuuden
henkilöstökehitys Suomessa
ja maailmalla
81

Teknologiateollisuuden henkilöstö
82
16.6.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Henkilöstöstä 1 600
lomautusjärjestelyjen
piirissä 31.3.2022
31.3

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa
päätoimialoittain
83
31.3

Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla päätoimialoittain
84
16.6.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond

ulkomailla alueittain
85

ulkomailla maittain
86
16.6.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
Kiina, 47,703, 16%
Intia, 31,478, 11%
Yhdysvallat, 24,584, 8%
Puola, 19,426, 6%
Saksa, 16,774, 6%
Ruotsi, 14,901, 5%
Meksiko, 13,600, 5%
Ranska, 9,973, 3%
Iso-Britannia, 7,625, 3%
Norja, 7,582, 3%
Venäjä, 7,330, 2%
Brasilia, 6,302, 2%
Italia, 6,045, 2%
Muut maat, 84,632, 28%
Tiedot vuodelta 2021
Ukraina: 2 815

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö
87
31.3

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö
tytäryrityksissä ulkomailla
88

Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö
89
31.3

Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö
90

Metallien jalostuksen henkilöstö
91
31.3

Metallien jalostuksen henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla
92

Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö
93
31.3

Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö
94

Tietotekniikka-alan henkilöstö
95
31.3

Tietotekniikka-alan henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla
96

Teknologiateollisuuden henkilöstön eläkkeelle
siirtyminen Suomessa
97
16.6.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Toteutunut eläköityminen Arvioitu eläköityminen
Toimihenkilöt
Työntekijät
Henkilöä / vuosi

Teknologiateollisuuden työntekijöiden
(toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen Suomessa
98
16.6.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Elektroniikka- ja sähköteollisuus
Henkilöä / vuosi
Arvioitu eläköityminen
Toteutunut eläköityminen

Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritykset 2021
99
16.6.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä
250–499 henkilön yritykset
80,482
40%
31,515
16%
31,236
16%
55,658
28%
1 620
91%
90
5%
46
3%
24
1%
Yritysten lukumäärä / 1 780 Henkilöstön määrä / 198 891
1–249 henkilön yritykset 500–999 henkilön yritykset
1000– henkilön yritykset

Teknologiateollisuus ry:n pk-jäsenyritykset 2021
100
16.6.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä
512
32%
562
35%
316
20%
230
14%
Yritysten lukumäärä / 1 620 Henkilöstön määrä / 80 482
5 300
7%
18 188
23%
22,109
27%
34,885
43%

Suomen talouskasvu on
vakaammalla pohjalla, jos
myös vienti kasvaa
101

Suomen kokonaisvienti on elpynyt uudelleen
102
16.6.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat

Suomen kokonaisviennistä noin 70 % on
tavaroita, 30 % palveluja
103

Suomen kokonaisviennin kasvussa on ollut
tuntuva takamatka verrattuna muihin euromaihin
104

Suomen kokonaisviennin vauhti oli kilpailijamaita
jäljessä jo ennen koronapandemiaa
105

Kokonaisviennin suhde bkt:hen on Suomessa
selvästi pienempi kuin Ruotsissa ja Saksassa
106

107
16.6.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, Eurostat
Maailman tavarakauppa on elpynyt
koronakuopasta
Tavaraviennin määrän kehitys

Suomen tavaraviennin arvoa on kasvattanut
erityisesti vientihintojen nouseminen
108

Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on
Suomessa historiallisen matalalla tasolla
109
16.6.2022 Teknologiateollisuus *) Vuosina 1900-1974 teollisuuteen kuuluvat myös kaivostoiminta, energia-, vesi- ja jätehuolto.
Lähde: Tilastokeskus
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Teollisuus* Teollisuus + teknologiateollisuuden palvelualat

110
16.6.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus
Teollisuusyritysten lukumäärä Suomessa on
vähentynyt 16 prosentilla vuoden 2007 jälkeen
5000
5200
5400
5600
5800
6000
6200
6400
6600
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Vähintään viiden henkilön yritykset

111
16.6.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, OECD
Suomen kokonaisveroaste on korkealla tasolla
muiden pohjoismaiden tavoin

112
Koronapandemia kasvatti valtion velkaa
entisestään

Talouskasvu, työllisyys ja julkinen velka Suomessa
113

Julkisen sektorin bkt-suhteen tervehdyttäminen
edellyttää vahvaa talous- ja työllisyyskasvua
114
16.6.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, OECD Economic Outlook

Kilpailijamaista poiketen yritysten kiinteät
investoinnit ovat Suomessa edelleen alemmalla
tasolla kuin vuonna 2008
115

116
Suomen vaihtotase kääntyi positiiviseksi
koronapandemian aikana

117
*) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin:
Mikroyritys: henkilöstöä 0-9, liikevaihto 0-2 milj. euroa tai tase 0-2 milj. euroa
Pieni yritys: henkilöstöä 10-49, liikevaihto 2-10 milj. euroa tai tase 2-10 milj. euroa
Keskisuuri yritys: henkilöstöä 50-249, liikevaihto 10-50 milj. euroa tai tase 10-43 milj. euroa
Suuri yritys: henkilöstöä 250-, liikevaihto yli 50 milj. euroa tai tase yli 43 milj. euroa.
Lähde: Tulli, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain
Pk-yritysten osuus tavaraviennissä on kasvanut
hieman
Erikokoisten yritysten osuus Suomen koko tavaraviennistä, %
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Suuri yritys
Keskisuuri yritys
Pieni yritys
Mikroyritys

Tuottavuus ja investoinnit
ovat keskeisiä kilpailukyvyn
kannalta
118

16.6.2022 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2022.
Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts
Suomen tuottavuuskehitys on jäänyt jälkeen
kilpailijamaista 2008 jälkeen
Bruttokansantuote kiintein hinnoin / tehdyt työtunnit
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
114
116
118
Euromaat
Ruotsi
Suomi
Saksa
Indeksi 2008=100 (Suomen teollisuuden tuotantokapasiteetin romahdusta edeltävä vuosi)

120
Teollisuuden tuottavuuskehitys on jäänyt jälkeen
useista kilpailijamaista 2008 jälkeen
Teollisuuden arvonlisäys kiintein hinnoin / tehdyt työtunnit
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
Euromaat
Ruotsi
Suomi
Saksa
2008=100 (Suomen teollisuuden tuotantokapasiteetin romahdusta edeltävä vuosi)

Tuottavuuskehitys* Suomessa
121
16.6.2022 Teknologiateollisuus *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos
tuottavuus paranee (käyrä) nousee jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit.

Teollisuusyrityksissä tuottavuus on selvästi
suurempi kuin palveluyrityksissä
122
16.6.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (Kansantalouden tilinpito)
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
110,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Teollisuusyritysten arvonlisäys/työntekijä Yksityisten palveluyritysten arvonlisäys/työntekijä
Euroa/työntekijä

Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuuden
päätoimialoilla
123
16.6.2022 Teknologiateollisuus *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos
tuottavuus paranee (käyrä) nousee jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit.

Teollisuuden aineelliset investoinnit ovat
kääntyneet Suomessa selvään kasvuun
124
16.6.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu tammikuu 2022 (yritysten suunnitelmat 2022)
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21e 22e
Unkari
Puola
Alankomaat
Itävalta
Saksa
Tsekki
Ruotsi
Belgia
Suomi
Euroina, kiintein 2015 hinnoin,
indeksi 2005=100

Teollisuuden investointiaste aineellisissa
investoinneissa on Suomessa matalalla tasolla
125
16.6.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito)
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Unkari
Puola
Alankomaat
Itävalta
Saksa
Tsekki
Ruotsi
Belgia
Suomi
Aineelliset investoinnit / jalostusarvo, %

Teollisuuden aineettomat investoinnit* Suomessa
ovat pudonneet kolmanneksen 2005 jälkeen
126
16.6.2022 Teknologiateollisuus *) Aineettomiin investointeihin kuuluvat mm. tutkimus- ja kehittämis- sekä tietokoneohjelmistoinvestoinnit.
Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu tammikuu 2022 (yritysten suunnitelmat 2022)
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21e 22e
Unkari
Puola
Alankomaat
Itävalta
Saksa
Tsekki
Ruotsi
Belgia
Suomi, pl.
elektroniikkateollisuus
Suomi
Euroina, kiintein 2015 hinnoin,
indeksi 2005=100

Teollisuuden investointiaste aineettomissa
investoinneissa* on pudonnut tuntuvasti Suomessa
127
16.6.2022 Teknologiateollisuus *) Aineettomiin investointeihin kuuluvat mm. tutkimus- ja kehittämis- sekä tietokoneohjelmistoinvestoinnit.
Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Unkari
Puola
Alankomaat
Itävalta
Saksa
Tsekki
Ruotsi
Belgia
Suomi pl.
elektroniikkateollisuus
Suomi
Aineettomat investoinnit / jalostusarvo, %

Teollisuuden aineettomat investoinnit Suomessa
ovat kaukana vuoden 2008 ennätystasosta
128
16.6.2022 Teknologiateollisuus *) Sisältää ohjelmistoinvestoinnit
Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito, EK:n investointitiedustelu tammikuu 2022 (yritysten suunnitelmat 2022)
0
1
2
3
4
5
6
7
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21e 22e
Aineelliset investoinnit
Aineettomat investoinnit
Aineettomat investoinnit (pl.
elektroniikkateollisuus)*
Miljardia euroa, kiintein 2015 hinnoin

Teollisuuden kokonaisinvestoinnit Suomessa ovat
kipuamassa pääomien kulumista suuremmaksi
129
16.6.2022 Teknologiateollisuus *) Sisältää ohjelmistoinvestoinnit
Lähde: Eurostat, Tilastokeskus (Kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu tammikuu 2022 (yritysten suunnitelmat 2022)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21e 22e
Aineelliset ja
aineettomat
investoinnit*
Kiinteän pääoman
kuluminen

Teollisuuden aineelliset investoinnit Suomessa
ovat nyt suuremmat kuin pääomien kuluminen
130
16.6.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat, Tilastokeskus (Kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu tammikuu 2022 (yritysten suunnitelmat
2022)
0
1
2
3
4
5
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21e 22e
Aineellisen pääoman
kuluminen*

Teollisuuden aineellista pääomaa on hävinnyt
Suomesta merkittävästi, erityisesti 2008 jälkeen
131
16.6.2022 Teknologiateollisuus *) Tiedot aineellisen pääoman kulumisesta ovat vuoden 2010 hinnoin
Lähde: Eurostat, Tilastokeskus (Kansantalouden tilinpito)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Aineellisen pääoman
kuluminen kumulatiivisesti*
kumulatiivisesti
=6,4 mrd. €

132
16.6.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (kansantalouden tilinpito), Tilastokeskus (yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminta), EK:n investointitiedustelu
(kesäkuu 2021 ja tammikuu 2022)
*) Aineettomiin investointeihin kuuluvat mm. tutkimus- ja kehittämis- sekä tietokoneohjelmistoinvestoinnit.
Teknologiateollisuuden aineettomat investoinnit
ovat pudonneet matalalle tasolle
Aineelliset ja aineettomat investoinnit Suomessa
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21e 22e
Aineettomat
investoinnit*
Aineettomat
investoinnit (ilman
elektroniikka-
teollisuutta)*
Aineelliset
investoinnit
Investoinnit, miljoonaa euroa,
kiintein 2015 hinnoin

133
16.6.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (kansantalouden tilinpito), Tilastokeskus (yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminta), EK:n investointitiedustelu
(kesäkuu 2021 ja tammikuu 2022)
*) Aineettomiin investointeihin kuuluvat mm. tutkimus- ja kehittämis- sekä tietokoneohjelmistoinvestoinnit.
Teknologiateollisuuden investointiaste Suomessa
putosi finanssikriisin jälkeen
0
5
10
15
20
25
30
35
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21e 22e
Yhteensä
Aineettomat*
Aineelliset
Investointiaste (investoinnit /
arvonlisäys), %

Kilpailijamaista poiketen yritysten investoinnit ovat
Suomessa edelleen alemmalla tasolla kuin vuonna
2008
134

Yritysten investoinnit notkahtivat 2019-2020
135
16.6.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Miljardia euroa, viitevuoden 2015 hinnoin

Yritysten aineelliset investoinnit vähenivät jonkin
verran 2019-2020
136
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Aineelliset
investoinnit
Suomessa
Aineettomat
investoinnit
Suomessa

Yritykset investoivat nyt Suomessa enemmän kuin
pääomia kuluu
137
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Aineelliset ja aineettomat investoinnit Kiinteän pääoman kuluminen

Pk-yritysten* osuus yritysten investoinneista on
ollut keskimäärin 66 % vuosina 2006-2019
%-osuus yritysten aineellisista
nettoinvestoinneista 2019
138
16.6.2022 Teknologiateollisuus *) Alle 250 henkilöä työllistävät yritykset Suomessa
Lähde: Tilastokeskus (yritysten tilinpäätöstilasto)
Alle 10 hlöä
4.82 mrd.€
27%
10-49 hlöä
2.88 mrd.€
16%
50-249 hlöä
3.57 mrd.€
20%
250-499 hlöä
1.04 mrd.€
6%
500-999
hlöä
1.67 mrd.€
9%
Vähintään
1000 hlöä
3.81 mrd.€
22%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
%-osuus yritysten aineellisista nettoinvestoinneista

139
Yritysten investointiaste on Suomessa selvästi
alempi kuin keskeisissä kilpailijamaissa

Yritysten saama TKI -tuki on Suomessa vain 41 %
Ruotsin tasosta ja 19 % Itävallan tasosta
140
0.0000
0.0500
0.1000
0.1500
0.2000
0.2500
0.3000
0.3500
0.4000
0.4500
2018 2006
Julkinen tuki yritysten T&K toimintaan suhteessa bruttokansantuotteeseen (suorat tuet ja verotuet)
Lähde: OECD
Prosenttia suhteessa BKT:hen

Suomen kustannuskilpailukyky on
parantunut useita vuosia
kestäneen heikkenemisen
jälkeen. Kirittävää on kuitenkin
edelleen. Talouden avoimen
sektorin tuotannon ja työllisyyden
edellytyksissä on kohentamisen
varaa.
141

142
16.6.2022 Teknologiateollisuus *) EKP:n harmonisoidussa hinta- ja kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi
lasketaan 38 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä.
Viimeisin tieto loka-joulukuu 2021. Lähde: Euroopan keskuspankki
Suomen kustannuskilpailukyvyssä verrattuna
euromaiden keskiarvoon on edelleen parantamisen
varaa
Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
2000=100
2005=100
2008=100
Suomen
hinta-
ja kustannus-
kilpailukyky
heikkenee
Suomen
hinta-
ja kustannus-
kilpailukyky
paranee
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

143
16.6.2022 Teknologiateollisuus *) EKP:n harmonisoidussa hinta- ja kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi
lasketaan 38 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä. Viimeisin tieto loka-
joulukuu 2021, tavaraviennin tammi-maaliskuu 2022. Lähde: Euroopan keskuspankki, Tulli
Suomen kustannuskilpailukyvyn ja tavaraviennin
välinen yhteys
Suomen kansantalouden yksikkötyökustannukset suhteessa euromaiden keskiarvoon =
työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
Yksikkötyö-
kustannukset,
vas.ast.
Tavaraviennin
arvo (3kk
liukuva ka),
kausipuhdistet
tu, oik.ast.
Tavaraviennin
volyymi (3kk
liukuva ka),
kausipuhdistet
tu, oik.ast.
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Indeksi, 2005=100 Indeksi, 2005=100
Suomen
tavara-
vienti
kasvaa
Suomen
kustannus-
kilpailukyky
paranee

144
16.6.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat / Kansantalouden tilinpito
Teollisuuden työpaikkoja Suomessa on kadonnut
2000-luvulla noin 100 000
Teollisuus tuo kuitenkin 80 % Suomen vientituloista

145
Teollisuuden työpaikat ovat vähentyneet 2000-
luvulla eniten pohjoismaissa
65
70
75
80
85
90
95
100
105
Saksa
Itävalta
Alankomaat
EU-maat
Ruotsi
Tanska
Suomi
Teollisuuden työpaikat, indeksi 2000=100

Koko kansantalouden työllisyys on parantunut
koronapandemian väistyessä
146
16.6.2022 Teknologiateollisuus Source: Macrobond, Eurostat (kansantalouden tilinpito)

Työttömien työnhakijoiden määrä Suomessa on
vähentynyt keväästä 2020
147
16.6.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, TEM

Teollisuuden työn hinta
148
16.6.2022
Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Norja
Tanska
Islanti
Belgia
Saksa
Ruotsi
Ranska
Itävalta
Suomi
Luxemburg
Euro alue
Irlanti
Italia
EU27
Iso-Britannia
Espanja
Slovenia
Kreikka
Malta
Tsekki
Slovakia
Viro
Portugali
Unkari
Kroatia
Puola
Latvia
Liettua
Bulgaria
Palkat
Sivukulut
Huom! Valuuttakursseilla voi olla merkittävä vaikutus
euroiksi muutettuihin työvoimakustannuksiin (esim.
Ruotsi, Norja)
Teollisuuden työn hinta eri Euroopan maissa 2019, euroa per tunti

149
16.6.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat, Labour Force Survey
Suomalaisten työaika on Euroopan lyhyimpiä
Kokoaikatyössä olevien palkansaajien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika 2019
36
38
40
42
44
46
48
Tanska
Ranska
Norja
Suomi
Ruotsi
Belgia
Italia
Euroalue
Espanja
EU
27
Unkari
EU
15
Kroatia
Slovakia
Tsekki
Irlanti
Liettua
Puola
Portugali
Slovenia
Kypros
Latvia
Itävalta
Hollanti
Bulgaria
Viro
Saksa
Kreikka
Luxemburg
Malta
Iso-Britannia
Romania
Pohjois-Makedonia
Islanti
Sveitsi
Serbia
Montenegro
Turkki
Tuntia

150
16.6.2022 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat, Labour Force Survey
Suomalaisten työaika on Euroopan lyhyimpiä
Kokoaikatyössä olevien teollisuuden palkansaajien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika 2019
36
38
40
42
44
46
48
50
Ranska
Tanska
Norja
Ruotsi
Suomi
Belgia
Tsekki
Kroatia
Slovakia
Kypros
Unkari
Itävalta
EU
27
Euroalue
Saksa
Slovenia
EU
15
Puola
Hollanti
Portugali
Bulgaria
Espanja
Latvia
Italia
Liettua
Viro
Kreikka
Irlanti
Luxemburg
Romania
Iso-Britannia
Malta
Pohjois-Makedonia
Sveitsi
Serbia
Islanti
Montenegro
Turkki
Tuntia

Koko vientiteollisuuden taloudelliset
vaikutukset Suomessa
- Mukana jatkuva toiminta ja investoinnit
- Välittömät, välilliset ja yksityisen kulutuksen
kautta tulevat vaikutukset
151

Vientiteollisuus - mukana olevat toimialat
152
• B Kaivostoiminta ja louhinta
• C Teollisuus (mm. teknologia-, metsä-,
kemian- ja elintarviketeollisuus)
• 62-63 Tietotekniikkapalvelut
• 71 Suunnittelu ja konsultointi
Osuus Suomen tavara- ja palveluviennistä 85 %
Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018

153
16.6.2022 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän
vaikutuksen.

154
vaikutuksen.

155
vaikutuksen.

156
vaikutuksen.

157
16.6.2022 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
Vientiteollisuuden kokonaisvaikutus arvonlisään oli viime vuonna 90 miljardia euroa eli yli 46 prosenttia Suomen BKT:n arvonlisäyksestä, joka oli 193,3
miljardia euroa vuonna 2017.

Gaia Consulting Oy (2019): Suomen vientiteollisuus ja ympäristöindikaattoreiden maavertailu
Energia ja
ilmastonmuutos Energian tuottavuus
Uusiutuvien osuus
Suomi Ruotsi Saksa USA Brasilia Kiina
Ilma
Toiminta-
ympäristö
Luonnonvarat
CO2-päästöt
Sähkönpäästökerroin
Hiilinielut
Happamoittavat päästöt
Pienhiukkaspäästöt
Ilmanlaatu
Vedenkäytön intensiteetti
Metsävarojen käytön intensiteetti
Metsäpinta-alan osuus
Maankäytön muutos
Cleantech-innovaatioympäristö
Ympäristöjohtamisjärjestelmät
Ympäristöpolitiikan tiukkuus
Vedenlaatu, ekologinen
Vedenlaatu, kemiallinen
Vertailumaiden keskimmäisessä
kolmanneksessa
Vertailumaiden heikoimmassa
kolmanneksessa
Vertailumaiden parhaassa
kolmanneksessa
Maa ei ole mukana
tilastossa
Suomalainen teollisuus on ekoteko

Vientiteollisuuden luoma arvonlisä talouteen on 90
miljardia euroa eli yli 46 % BKT:sta*
159
44.8, 50%
29.6, 33%
15.2, 17%
Yhteensä 89,7 mrd. €
Vientiteollisuus (välitön)
Vaikutus muilla toimialoilla
(välillinen)
Vaikutus yksityiseen kulutukseen
(tulovaikutus)
*) BKT:n arvonlisäys oli 193,3 mrd. euroa vuonna 2017.

Vientiteollisuus synnyttää Suomessa lähes 1,1
miljoonaa työpaikkaa (43 % kaikista työllisistä)
160
466,700, 43%
444,700, 41%
171,200, 16%
Yhteensä 1 082 600 työllistä
(välillinen)
(tulovaikutus)
10 työpaikkaa vientiteollisuudessa luo
13 työpaikkaa muualle talouteen

Jokainen vientiyrityksen työpaikka synnyttää
enemmän kuin yhden työpaikan palveluissa
161
502,300, 82%
82,200, 13%
31,400, 5%
Välillinen ja tulovaikutusten
työllisyysvaikutus:
615 900 työllistä
Palvelut*
Alkutuotanto
Jalostus*
*) Pl. vientiteollisuuteen lukeutuvat alatoimialat
Lähde: KPMG, Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa, 28.11.2018

Vientiteollisuus tuo Suomeen yli 28 miljardin
euron verotulot vuosittain
162
14.1, 50%
7.7, 27%
6.6, 23%
(välillinen)
(tulovaikutus)

Teknologiateollisuuden taloudelliset
vaikutukset Suomessa
- Mukana jatkuva toiminta ja investoinnit
- Välittömät, välilliset ja yksityisen kulutuksen
kautta tulevat vaikutukset
163

Teknologiateollisuus - mukana olevat toimialat
164
• 07 Metallimalmien louhinta
• 24 Metallien jalostus
• 25 Metallituotteiden valmistus
• 26 Elektroniikkateollisuus
• 27 Sähkölaitteiden valmistus
• 28 Koneiden ja laitteiden valmistus
• 29 Moottoriajoneuvojen ym. valmistus
• 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus
• 325 Lääkintä- ja hammaslääkintäinstrumenttien ja –tarvikkeiden valmistus
• 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus
• 62-63 Tietotekniikkapalvelut
• 71 Suunnittelu ja konsultointi
Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018

Teknologiateollisuuden luoma arvonlisä talouteen
on 55 miljardia euroa eli yli 28 % BKT:sta*
165
28.8, 53%
15.6, 29%
10.1, 18%
Teknologiateollisuus (välitön)
(välillinen)
(tulovaikutus)
*) BKT:n arvonlisäys oli 193,3 mrd. euroa vuonna 2017.

Teknologiateollisuus synnyttää Suomessa lähes
650 000 työpaikkaa (yli 25 % kaikista työllisistä)
166
304,600, 47%
225,800, 35%
114,600, 18%
Yhteensä 644 900 työllistä
(välillinen)
(tulovaikutus)
10 työpaikkaa teknologiateollisuudessa luo
11 työpaikkaa muualle talouteen

Jokainen teknologiateollisuuden työpaikka
synnyttää lähes toisen työpaikan palveluissa
167
295,100, 87%
12,200, 3%
33,100, 10%
Välillinen ja tulovaikutusten
työllisyysvaikutus:
340 300 työllistä
Palvelut*
Alkutuotanto
Jalostus*
*) Pl. teknologiateollisuuteen lukeutuvat alatoimialat

Teknologiateollisuus tuo Suomeen yli 18 miljardin
euron verotulot vuosittain
168
9.2, 50%
4.3, 24%
4.7, 26%
(välillinen)
(tulovaikutus)

Taustatietoa
teknologiateollisuudesta
169

Teknologiateollisuus on viiden toimialan
kokonaisuus
170
ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS
ABB, Ensto, Murata Electronics, Nokia,
Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon,
Vaisala…
METALLIEN JALOSTUS
Boliden, Componenta, Kuusakoski,
Luvata, Outokumpu,
Ovako, Sacotec, SSAB …
KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS
Abloy, Cargotec,, Fiskars, Glaston, Kone,
Konecranes, Metso-Outotec,
Meyer Turku, Neles, Normet, Oras, Patria,
Pemamek, Ponsse, Prima Power, Stala,
Valmet, Valtra, Wärtsilä…
TIETOTEKNIIKKA-ALA
Basware, Bilot, CGI, Digia, Efecte, Enfo, F-
Secure, Fujitsu Finland, IBM, Innofactor,
Knowit, Microsoft, Nixu, TietoEVRY…
SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI
AFRY, A-Insinöörit, Citec, Elomatic,
Etteplan, FCG, Granlund, Neste Engineering
Solution,, Ramboll, Rejlers, Sitowise,
SWECO, WSP…

Teknologiateollisuus on viiden toimialan
kokonaisuus
171
ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS
• tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,
terveysteknologia
• liikevaihto (2021): 18 mrd euroa
• henkilöstö (2021): 39 100
METALLIEN JALOSTUS
• terästuotteet, värimetallit, valut,
metallimalmikaivokset
• liikevaihto (2021): 14,2 mrd euroa
• henkilöstö (2021): 16 000
KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS
• koneet, metallituotteet, kulkuneuvot
• henkilöstö (2021): 134 200
TIETOTEKNIIKKA-ALA
• tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
• henkilöstö (2021): 73 800
SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI
• teollisuuden, yhteiskunnan
ja rakentamisen asiantuntijapalvelut
• henkilöstö (2021): 54 300

Teknologiateollisuus Suomessa
– Suomen suurin elinkeino
172
• Noin 50 % koko viennistä.
• Työllisyysvaikutus suoraan noin
324 000, välilliset vaikutukset mukaan
lukien 670 000 ihmistä.
• Vaikutus arvonlisään yhteensä 57
mrd. € eli 28 % BKT:n
arvonlisäyksestä (tieto vuodelta 2017).
• Tuo Suomeen 18 mrd. €:n verotulot
vuosittain (tieto vuodelta 2017).
• Investoinnit vuosittain noin 6 mrd. €.
• 65 % elinkeinoelämän
t&k -investoinneista.

Toimialakohtaisia asioita yhdistyksissä ja ryhmissä
Viiden toimialan
kokonaisuus
Liikevaihto teknologiateollisuudessa:
Toimialakohtaiset
Tuotekohtaiset Alihankkijat, alumiinituotteet, lämpökäsittely ja takomot,
metallintyöstökonevalmistajat,
ohutlevy, teollisuusovet, teräspalo-ovet, perävaunut ja
päällirakenteet, polttomoottorit,
puuntyöstökonevalmistajat, rakennuskonevalmistajat,
työvälinevalmistajat, valaisinvalmistajat, voimansiirto,
ydinenergia-alan toimittajat
SUUNNITTELU JA
KONSULTOINTI
8%
KONE- JA METALLI-
TUOTETEOLLISUUS
41%
ELEKTRONIIKKA-
JA SÄHKÖTEOLLISUUS
20%
TIETOTEKNIIKKA-ALA
17%
METALLIEN JALOSTUS
14%
Poikkitoimialaiset
Tietotekniikka

Suomalaisten teknologiateollisuuden
pörssiyritysten henkilöstöstä 86 % on ulkomailla,
14 % Suomessa (2020)
174
86%
14%
HENKILÖSTÖSTÄ
Tytäryrityksissä ulkomailla Suomessa
Lähde: Pörssiyritysten vuosikertomukset ja teknologiateollisuus ry:n henkilöstökyselyt

175
16.6.2022 Teknologiateollisuus *) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä alustavien tietojen mukaan 14-15 miljardia euroa.
Lähde: Tulli, Tilastokeskus
Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta
alueittain 2021
Tavaravienti yhteensä 36,15 mrd. euroa*
Pohjois-Amerikka
3,10 mrd. €
8,6 %
Länsi-Eurooppa
20,91 mrd. €
57,8 %
Etelä- ja Väli-
Amerikka
1,17 mrd. €
3,2 %
Keski- ja Itä-Eurooppa (Venäjä+Ukraina)
5,35 mrd. € (2,14 mrd. €)
14,8 % (5,9 %)
Afrikka
0,53 mrd. €
1,5 %
Lähi- ja Keski-Itä
0,33 mrd. €
0,9 %
Aasia
4,76 mrd. €
13,2 %

Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät

Similar to Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät (20)

More from TechFinland

More from TechFinland (20)

Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät

Editor's Notes