1. Teknologiateollisuuden /
Suomen taloustilanne ja
näkymät
Huhtikuu 2016

2. Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus
Kone- ja metallituoteteollisuus
Abloy, Cargotec, Finn-Power,
Fiskars, Glaston, Kone,
Konecranes, Metso, Meyer Turku,
Normet, Oras, Patria, Pemamek,
Ponsse, Stala, Valmet, Valtra,
Wärtsilä…
Elektroniikka- ja
sähköteollisuus
ABB, Ensto, Microsoft Mobile,
Murata Electronics, Nokia,
Planmeca, Polar Electro,
Suunto, Vacon, Vaisala…
Tietotekniikka-ala
Affecto, Basware, Bilot, CGI,
Comptel, Digia, Efecte, Enfo,
F-Secure, Fujitsu Finland,
IBM, Innofactor, Knowit,
Microsoft, Nixu, Tieto…
Metallien jalostus
Boliden, Componenta,
Kuusakoski, Luvata,
Outokumpu, Outotec, Ovako,
Sacotec, SSAB …
Suunnittelu ja konsultointi
A-Insinöörit, Citec, Elomatic,
Etteplan, FCG, Granlund, Neste
Jacobs, Pöyry, Ramboll,
Rejlers, SITO, SWECO, WSP...
18.4.2016

3. 18.4.2016
Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus
Elektroniikka- ja sähköteollisuus
• tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,
terveysteknologia
• liikevaihto (2015): 13,2 mrd euroa
• henkilöstö (2015): 40 500
Kone- ja metallituoteteollisuus
• koneet, metallituotteet, kulkuneuvot
• liikevaihto (2015): 27,7 mrd euroa
• henkilöstö (2015): 121 000
Tietotekniikka-ala
• tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
• liikevaihto (2015): 10,7 mrd euroa
• henkilöstö (2015): 57 900
Metallien jalostus
• terästuotteet, värimetallit, valut,
metallimalmikaivokset
• liikevaihto (2015): 9,1 mrd euroa
• henkilöstö (2015): 15 100
Suunnittelu ja konsultointi
• teollisuuden, yhteiskunnan ja
rakentamisen asiantuntijapalvelut
• liikevaihto (2015): 5,5 mrd euroa
• henkilöstö (2015): 47 300

4.  50 % Suomen koko viennistä
 75 % Suomen koko elinkeinoelämän
t&k-investoinneista
 Alan yritykset työllistävät suoraan noin
280 000 ihmistä, välillinen
työllistämisvaikutus mukaan lukien
700 000 henkilöä eli 30 % Suomen
koko työvoimasta.
 Teknologiateollisuus ry on EK:n suurin
jäsenliitto – yli 1 600 jäsenyritystä.
18.4.2016
Teknologiateollisuus – Suomen merkittävin
elinkeino

5. 18.4.2016
Teknologiateollisuuden, metsäteollisuuden ja
kemianteollisuuden osuudet Suomen viennistä 2014
Tavara- ja palveluvienti: miljardia euroa ja osuus viennistä
Teknologiateollisuus,
38.75, 50%
Metsäteollisuus,
11.69, 15%
Kemianteollisuus,
13.38, 17%
Muut toimialat, 13.99,
18%
Lähde: Tulli, Tilastokeskus (palvelujen ulkomaankauppa)

6. 18.4.2016
Suomen vahvuutena on vientituotteiden ja –palvelujen
laaja-alaisuus, ongelmana kapasiteetti ja kasvun puute
Tavara- ja palveluviennin arvo vuonna 2015, miljardia euroa
Koneet ja laitteet, 7.3
Paperi, kartonki, pahvi, 7.0
Tietoliikennelaiteteollisuuden
palvelut, 5.4
Kemikaalit ja kemialliset tuotteet,
4.4
Terästuotteet, 3.9
Sähkökoneet ja -laitteet, 3.7
Dieselpolttoaineet, 3.4Pelit ja ohjelmistot, 2.8
Tietoliikennelaitteet, 2.8
Värimetallit, 2.6
Sahatavara, 2.5
Autot, 2.2
Selluloosa, 1.8
Kumi- ja muovituotteet, 1.4
Laivat, veneet ja muut ajoneuvot,
1.4
Metallituotteet, 1.3
Koneteollisuuden palvelut, 1.3
Lääkkeet, 0.9
Lääkintäkojeet ja laitteet, 0.9
Metallien jalostuksen palvelut, 0.8
Suunnittelu- ja
konsultointipalvelut, 0.3
Muut tavaratuotteet, 6.3
Muut palvelut, 4.8
Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus

7. 18.4.2016
Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta
alueittain 2015
Tavaravienti yhteensä 26,7 mrd. euroa*
Pohjois-Amerikka
2,6 mrd. €
9,6 %
Länsi-Eurooppa
14,4 mrd. €
53,7 %
Lähi- ja Keski-Itä
0,7 mrd. €
2,5 %
Aasia
3,8 mrd. €
14,4 %
Afrikka
0,5 mrd. €
1,9 %
Etelä- ja Väli-Amerikka
0,9 mrd. €
3,3 %
Keski- ja Itä-Eurooppa
3,8 mrd. €
14,6 %
*) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä noin 10 miljardia euroa.
Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus

8. Suomi ei ole päässyt
kasvuun
– talouskasvun
palauttaminen on
ensiarvoisen tärkeää
18.4.2016

9. 18.4.2016
Bruttokansantuote on kasvanut Euroalueella, mutta
ei juurikaan Suomessa
Lähde: Macrobond

10. 18.4.2016
Bruttokansantuote on kasvanut useimmissa
Euroopan maissa ja USA:ssa, mutta ei juurikaan
Suomessa
Lähde: Macrobond

11. 18.4.2016
Bruttokansantuotteen kasvu Euroalueella on
jatkunut myös tammi-maaliskuussa
Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
Viimeisin tieto maaliskuu 2016.
Lähde: Markit

12. 18.4.2016
Teollisuustuotanto Suomessa on vuoden 2009 tasolla
Lähde: Macrobond

13. 18.4.2016
Teollisuustuotanto Suomessa on pudonnut
EU-maista eniten
Lähde: Macrobond

14. 18.4.2016
Euroalueella kuluttajien luottamus on heikentynyt
alkuvuonna
Lähde: Macrobond

15. 18.4.2016
Suomessa kuluttajien luottamus on parantunut
alkuvuonna
Lähde: Macrobond, Tilastokeskus (kuluttajien luottamusindeksi)

16. 18.4.2016
Kiinassa kasvu hidastuu, Intiassa jatkuu vahvana
Venäjä ja Brasilia ovat taantumassa
Kiinan, Brasilian ja Venäjän osuus maailmantaloudesta on ostovoimakorjattuna 23 %
Lähde: Macrobond

17. 18.4.2016
Kiinan taloudessa vähän parempaa maaliskuussa
Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta
edelliskuukaudesta
Viimeisin tieto maaliskuu 2016.
Lähde: Markit

18. 18.4.2016
Venäjän teollisuudessa tuotanto vähenee
Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
Viimeisin tieto maaliskuu 2016.
Lähde: Markit

19. 18.4.2016
Brasilian teollisuudessa tuotanto vähenee
Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
Viimeisin tieto maaliskuu 2016.
Lähde: Markit

20. 18.4.2016
Yhdysvaltain teollisuudessa tuotanto kasvaa taas
Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
Lähde: Macrobond

21. 18.4.2016
Teollisuustuotannon kasvu maailmassa jatkuu
hitaana
Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis

22. 18.4.2016
Maailmankauppa on piristynyt jonkin verran
Tuonnin määrän kehitys
Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis

23. 18.4.2016
Tuonti Kiinaan on vähentynyt useista maista
Lähde: Macrobond

24. 18.4.201624
Tuonti Kiinaan on vähentynyt useista maista
Lähde: Macrobond

25. 18.4.2016
Rakentamisen kasvu Kiinassa on hidastunut
Kiinan osuus Aasian bkt:sta on ostovoimakorjattuna 42 %
Lähde: Macrobond

26. 18.4.2016
Kiinteät investoinnit vähenevät Venäjällä ja Brasiliassa
Venäjän osuus Euroopan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 13 %
Brasilian osuus Keski- ja Etelä-Amerikan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 35 %
Lähde: Macrobond

27. 18.4.2016
EU-maiden vienti Venäjälle jatkaa supistumistaan
Lähde: Macrobond

28. 0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
18.4.2016
Venäjän* osuus teknologiateollisuuden
Suomen viennistä
Osuus vähentynyt noin viiden prosentin tasolle
%
*) Neuvostoliitto vuoteen 1991 asti.
Lähde: Tulli

29. 18.4.2016
Uusien omakotitalojen myynti ja rakentaminen
USA:ssa ovat elpyneet
Lähde: Macrobond

30. 18.4.2016
Kehittyvien maiden valuutat heittelehtivät
Euron kurssimuutos suhteessa muihin valuuttoihin
Lähde: Macrobond

31. 18.4.2016
Suomen heikko talouskehitys erottautuu maailmalla
Bkt:n kehitys 2016 / 2015, %
Pohjois-Amerikka: +2,1 %
USA +2,2 %
Kanada +1,4 %
Länsi-Eurooppa: +1,6 %
Saksa +1,6 %
Iso-Britannia +2,0 %
Ranska +1,3 %
Italia +1,1 %
Espanja +2,7 %
Alankomaat +1,6 %
Sveitsi +1,1 %
Ruotsi +3,4 %
Belgia +1,3 %
Norja +1,3 %
Itävalta +1,3 %
Tanska +1,7 %
Kreikka -1,1 %
Suomi +0,6 %
Portugali +1,4 %
Irlanti +4,3 %
Lähi- ja Keski-Itä
Saudi Arabia +0,7 %
Israel +2,8 %
Aasia: +4,4 %
Kiina +6,5 %
Japani +0,6 %
Intia +7,6 %
Australia +2,6 %
Etelä-Korea +2,6 %
Indonesia +5,0 %
Taiwan +1,4 %
Thaimaa +2,9 %
Malesia +4,2 %
Singapore +1,8 %
Uusi Seelanti+2,6 %
Filippiinit +6,0 %
Vietnam +6,4 %
Afrikka
Etelä-Afrikka +1,0 %
Nigeria +3,6 %
Egypti +3,2 %
Etelä- ja Väli-Amerikka: -0,5 %
Brasilia -3,5 %
Meksiko +2,4 %
Argentiina -0,7 %
Venezuela -8,3 %
Kolumbia +2,5 %
Chile +1,9 %
Peru +3,4 %
Keski- ja
Itä-Eurooppa: +1,0 %
Venäjä -1,5 %
Turkki +3,2 %
Puola +3,5 %
Tšekki +2,5 %
Romania +4,1 %
Ukraina +0,1 %
Unkari +2,4 %
Slovakia +3,2 %
Slovenia +2,1 %
Liettua +2,7 %
Latvia +2,9 %
Viro +2,2 %
Lähde: Consensus Forecasts, March or April 2016
Bkt-ennusteiden keskiarvot koottu maaliskuussa tai huhtikuussa 2016.

32. 18.4.2016
Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,2 %
vuonna 2016
Bkt:n kasvu 2016 / 2015, %
Lähde: IMF (April 2016)
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Pohjois-
Amerikka
Länsi-Eurooppa
Japani
Kiina
Intia
Muu
Aasia
Muuit.Eurooppa
Venäjä
Brasilia
Meksiko
MuuLat.Am.
Lähi-itäjaAfrikka
Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2015, %.
Kasvu keskimäärin:
+3,2 %

33. 18.4.2016
Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla kasvaa
2,0 % vuonna 2016
Bkt:n kasvu 2016 / 2015, %
Lähde: IMF (April 2016), Tullihallitus
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Pohjois-
Amerikka
Länsi-Eurooppa
Japani
Kiina
Intia
Muu
Aasia
Muuit.Eurooppa
Venäjä
Brasilia
MeksikoMuuLat.Am.
Lähi-itäjaAfrikka
Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2015, %.
Kasvu keskimäärin:
+2,0 %

34. 18.4.2016
Pitkän ajan konsensus-ennusteet lupaavat
Euroalueelle heikkoa kasvua
Bkt:n vuosimuutos, %
Lähde: Consensus Forecasts, October 2015
-4.5 -3.5 -2.5 -1.5 -0.5 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5
2015e
2016e
2017e
2018e
2019e
2020e
2021-2025e
Intia Kiina Brasilia USA Venäjä Saksa Euroalue

35. 18.4.2016
Globaali rakennemuutos on siirtänyt työtä ja
pääomia Aasiaan
Teollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2010, %
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Aasia
Pohjois-Amerikka
Eurooppa
Teollisuustuotannon ostovoimakorjatut osuudet.
Lähde: Maddison (Historical Statistics), IMF ja ETLA

36. 18.4.2016
Teollisuustuotannon kasvu Kiinassa on ollut omassa
luokassaan
Lähde: Macrobond, Consensus Forecasts

37. Teknologiateollisuuden
näkymät Suomessa
18.4.2016

38. 18.4.2016
Teknologiateollisuuden liikevaihto* Suomessa oli
viime vuonna hieman pienempi kuin vuonna 2014
Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
*) Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa oli noin 66 miljardia euroa vuonna 2015 ja 86 miljardia
euroa vuonna 2008.

39. 18.4.2016
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa* oli
laskusuunnassa syksyllä 2015
*) Liikevaihtotiedot saattavat sisältää jonkin verran globaalien suomalaisyritysten ulkomaantoimintoja.
Lähde: Macrobond, Tilastokeskus

40. 18.4.2016
Teknologiateollisuuden päätoimialojen liikevaihto
Suomessa* on kehittynyt epäyhtenäisesti
Osuudet liikevaihdosta 2015: kone- ja metallituoteteollisuus 42 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 20 %,
tietotekniikka-ala 16 %, metallien jalostus 14 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %.
*) Liikevaihtotiedot saattavat sisältää jonkin verran globaalien suomalaisyritysten ulkomaantoimintoja.
Lähde: Macrobond, Tilastokeskus

41. 18.4.2016
Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa
vähenivät loka-joulukuussa 8 % edellisvuotisesta
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto loka-joulukuu 2015.
*) Pl. metallien
jalostus ja pelialan
yritykset.
Muutos: IV,2015 / IV,2014 IV,2015 / III,2015
Vientiin: -13 % -5 %
Kotimaahan: +8 % +24 %
Yhteensä: -8 % +2 %
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Milj. euroa, käyvin hinnoin

42. -100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200 Elektroniikka- ja
sähköteollisuus
Kone- ja
metallituoteteollisuus
Suunnittelu ja konsultointi
Tietotekniikka-ala
18.4.2016
Teknologiateollisuuden uudet tilaukset yrityksittäin
Suomessa vaihtelevat merkittävästi
Uusien tilausten muutos yrityksittäin: Q4,2015 / Q4,2014, %
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset
Keskiarvo: -8 %
Mediaani: -1,6 %
%

43. 18.4.2016
Ilman laivatilauksia teknologiateollisuuden* uudet
tilaukset Suomessa olisivat hyvin matalalla tasolla
Laivatilausten vaikutus tuotantoon on hidas ja ulottuu aina vuoteen 2020 asti
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
Yhteensä
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto loka-joulukuu 2015.
*) Pl. telakat, metallien jalostus ja pelialan yritykset.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Neljän vuosineljänneksen liukuva summa, indeksi 2005=100

44. 18.4.2016
Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa
Tilauskannan kasvu johtuu lähinnä aiemmin saaduista laivatilauksista, jotka vaikuttavat
tuotantoon aina vuoteen 2020 asti
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
22,000
24,000
Vientiin
Kotimaahan
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto 31.12.2015.
*) Pl. metallien
jalostus ja
pelialan
yritykset.
Muutos: 31.12.2015 / 31.12.2014 31.12.2015 / 30.9.2015
Vientiin: +18 % +3 %
Kotimaahan: +7 % +4 %
Yhteensä: +15 % +3 %
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Yhteensä
Milj. euroa, käyvin hinnoin

45. 18.4.2016
Tarjouspyyntöjen* perusteella teknologiateollisuuden
markkinatilanteessa ei ole tapahtunut oleellisia
muutoksia viime kuukausina
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu,
viimeisin kyselyajankohta tammikuu 2016.
”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan
tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa
tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt – niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt.
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
Saldoluku
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

46. 18.4.2016
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset
Suomessa
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
6,500
7,000
7,500
8,000
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
Milj. euroa, käyvin hinnoin
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Muutos: IV,2015 / IV,2014 IV,2015 / III,2015
Vientiin: -21 % +15 %
Kotimaahan: +9 % +15 %
Yhteensä: -18 % +15 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto loka-joulukuu 2015.

47. 18.4.2016
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta
Suomessa
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
6,500
7,000
7,500
8,000
8,500
9,000
Vientiin
Kotimaahan
Yhteensä
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Muutos 31.12.2015 / 31.12.2014 31.12.2015 / 30.9.2015
Vientiin -13 % +7 %
Kotimaahan +6 % +4 %
Yhteensä -11 % +7 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto 31.12.2015.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

48. 18.4.2016
Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset
Suomessa
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
Milj. euroa, käyvin hinnoin
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Muutos: IV,2015 / IV,2014 IV,2015 / III,2015
Vientiin: -1 % -20 %
Kotimaahan: +11 % +45 %
Yhteensä: +2 % -11 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto loka-joulukuu 2015.

49. 18.4.2016
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
14,000
15,000
Vientiin
Kotimaahan
Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta
Suomessa
Yhteensä
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Muutos: 31.12.2015 / 31.12.2014 31.12.2015 / 30.9.2015
Vientiin: +36 % +2 %
Kotimaahan: +3 % +2 %
Yhteensä: +28 % +2 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto 31.12.2015.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

50. 18.4.2016
Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset
Suomessa
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
Milj. euroa, käyvin hinnoin
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Muutos: IV,2015 / IV,2014 IV,2015 / III,2015
Vientiin: -26 % +42 %
Kotimaahan: -14 % +20 %
Yhteensä: -15 % +23 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto loka-joulukuu 2015.

51. 18.4.2016
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
Vientiin
Kotimaahan
Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta
Suomessa
Yhteensä
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto 31.12.2015.
Muutos: 31.12.2015 / 31.12.2014 31.12.2015 / 30.9.2015
Vientiin: -20 % -10 %
Kotimaahan: +16 % -1 %
Yhteensä: +9 % -2 %
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

52. 18.4.2016
Tietotekniikka-alan* uudet tilaukset Suomessa
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
Milj. euroa, käyvin hinnoin
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Muutos: IV,2015 / IV,2014 IV,2015 / III,2015
Yhteensä: +3 % +14 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto loka-joulukuu 2015.
*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset.

53. 18.4.2016
Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
1,900
Milj. euroa, käyvin hinnoin
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Muutos: 31.12.2015 / 31.12.2014 31.12.2015 / 30.9.2015
Yhteensä: +11 % +7 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto 31.12.2015.
*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset.

54. 18.4.2016
Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa
väheni prosentin eli 3 000:lla vuonna 2015
150,000
170,000
190,000
210,000
230,000
250,000
270,000
290,000
310,000
330,000
350,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
Henkilöstöstä noin 17 000
lomautusjärjestelyjen
piirissä 31.12.2015

55. -6,000
-4,000
-2,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
2014 Q3 2014 Q4 2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4
Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä
18.4.2016
Teknologiateollisuuden henkilöstön vähenemisestä
huolimatta uusia rekrytointeja Suomessa tehtiin
kaikkiaan 28 500 vuonna 2015
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu

56. 18.4.2016
23.75
4.35
4.89
1.28
11.13
2.10
17.20
1.14
1.22
5.56
5.86
3.42
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00
Teknologiateollisuuden tuotteet ja
palvelut yhteensä
Teollisuuden, yhteiskunnan ja
rakentamisen asiantuntijapalvelut
Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,
instrumentit
Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot
Terästuotteet, värimetallit, valut
Tuodaan ulkomailta Suomeen Tuotetaan Suomessa
Teknologiateollisuuden liikevaihdosta Suomessa
noin kolmannes on alihankintaa
Teknologiateollisuuden tuotteiden käyttö välituotteina* eri toimialoilla Suomessa
*) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja
palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat.
Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2012
(=25 % alan liikevaihdosta Suomessa)
(39 %)
(7 %)
(62 %)
(82 %)
(31 %)
Miljardia euroa

57. 18.4.2016
150,900
39,200
34,200
4,500
68,800
4,200
0 50,000 100,000 150,000 200,000
Teknologiateollisuuden tuotteet ja
palvelut yhteensä
Teollisuuden, yhteiskunnan ja
rakentamisen asiantuntijapalvelut
Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,
instrumentit
Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot
Terästuotteet, värimetallit, valut
Teknologiateollisuuden työpaikoista Suomessa
puolet suuntautuu alihankintaan
Suomessa valmistettujen välituotteiden* tuomat välittömät työpaikat Suomessa
*) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja
palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat.
Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2012
(=28 % alan kaikista työpaikoista Suomessa)
(53 %)
(9 %)
(63 %)
(80 %)
(51%)

58.  Liikevaihto Suomessa oli vuonna 2015 hieman pienempi kuin vuonna 2014. Verrattuna
vuoteen 2008 liikevaihto on vähentynyt noin viidenneksen.
 Toimialojen ja erityisesti yritysten välillä liikevaihto on kehittynyt epäyhtenäisesti.
 Alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia loka-joulukuussa euromääräisesti 8
prosenttia vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2014, mutta 2 prosenttia
enemmän kuin heinä-syyskuussa.
 Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa 15 prosenttia suurempi kuin samaan aikaan
vuonna 2014 ja 3 prosenttia suurempi kuin syyskuun lopussa.
 Tilauskannan kasvu vuoden 2014 alun jälkeen koostuu ennen kaikkea suurista
laivatilauksista, joiden vaikutus koko teknologiateollisuuden tuotantoon jaksottuu aina
vuoteen 2020 asti.
 Liikevaihto on alkuvuonna 2016 samalla tai hieman alemmalla tasolla kuin viime vuonna
vastaavaan aikaan.
 Alan yritykset rekrytoivat uutta henkilöstöä vuonna 2015 kaikkiaan 28 500. Verrattuna
vuoteen 2008 henkilöstö Suomessa on kuitenkin vähentynyt kaikkiaan 44 000:lla.
Vuonna 2015 henkilöstöä oli keskimäärin 282 000.
18.4.2016
Yhteenveto teknologiateollisuuden tilanteesta ja
alkuvuoden 2016 näkymistä

59. Hallituksen tulee laittaa
pikaisesti toimeen
ohjelmansa kasvua
tukevat toimet
18.4.2016

60.  Elinkeinoelämälle ei enää yhtään EU-
tason tai kansallisen tason
lisärasitetta, jolla heikennetään
kilpailukykyä.
 Sääntelyä pitää purkaa ja julkisen
sektorin palveluita sujuvoittaa
 Tuottavuusloikka digitalisaation avulla.
 Panostuksia kasvuun, osaamiseen ja
uudistumiseen.
– Koulutuksen tulee vastata
paremmin yritysten tarpeisiin.
 Teollisuuden uudistumista on tuettava
– T&k-investoinnit saatava uudelleen
kasvuun
 Yritysverojärjestelmä on
ajanmukaistettava.
 Työmarkkinaratkaisuilla on
palautettava kustannuskilpailukyky.
– Neuvottelu- ja sopimusjärjestelmä
remontoitava vastaamaan
kilpailijamaita, yrityskohtaisuutta
lisättävä oleellisesti.
Elinkeinoelämän usko Suomeen on palautettava
18.4.2016

61. 18.4.2016
Suomen vienti on romahtanut, vientituloja puuttuu
noin 30 miljardia euroa vuodessa
Teollisuus tuo 80 % Suomen vientituloista
Lähde: Macrobond, Eurostat

62. 18.4.2016
Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden
kehityksestä
Lähde: Macrobond, Eurostat

63. 18.4.2016
Viennin suhde bkt:hen on pudonnut merkittävästi
Suomessa 2008 jälkeen
Lähde: Macrobond, Eurostat

64. 18.4.2016
Palveluvienti ei ole korvannut tavaraviennin
pudotusta
Lähde: Macrobond, Eurostat

65. 0
2
4
6
8
10
12
14
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Teollisuuden
palveluvienti Suomesta
Muiden toimialojen
palveluvienti Suomesta
18.4.2016
Teollisuuden palveluvienti on ollut laskussa
Teollisuus tuo lähes 60 % Suomen palveluviennin tuloista
Peliteollisuuden kasvu selittää muiden toimialojen palveluviennin lisäyksen
Lähde: Tilastokeskus, Palvelujen ulkomaankauppa (palvelujen vienti Suomesta pl.
matkailu-, kuljetus- ja finanssipalvelut)
Miljardia euroa, käyvin hinnoin

66. 18.4.2016
Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on
Suomessa historiallisen matalalla tasolla
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Teollisuus* Teollisuus + teknologiateollisuuden palvelualat
*) Vuosina 1900-1974 teollisuuteen kuuluvat myös kaivostoiminta, energia-, vesi- ja jätehuolto.
Lähde: Tilastokeskus

67. 18.4.2016
Teollisuus tuo 80 prosenttia Suomen viennistä,
mutta ei pysty enää rahoittamaan nykyistä julkista
sektoria
300000
350000
400000
450000
500000
550000
600000
650000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Teollisuus Julkinen sektori
Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
Työpaikkojen määrä Suomessa

68. 5200
5400
5600
5800
6000
6200
6400
6600
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
18.4.2016
Teollisuuden yritysten lukumäärä Suomessa on
vähentynyt merkittävästi
Vähintään viiden henkilön yritykset
Lähde: Tilastokeskus

69. 18.4.2016
Vientisektorin eli teollisuuden tuotantokapasiteetti
Suomessa on vähentynyt noin 20 %
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
Teollisuuden
tuotantokyky
(tuotanto, jos
kapasiteetti
täyskäytössä), vas.
ast.
Teollisuuden
tuotanto
(2008=100), vas.
ast.
Kapasiteetin
käyttöaste, %, oik.
ast.
-22 %
Lähde: Tilastokeskus / Teollisuustuotannon volyymi-indeksi
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
-21 %

70. 95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2000 = 100
Teollisuus
Teknologiateollisuus
Kansantalous
Tuottavuuskehityksen* taitekohta Suomessa
2008 jälkeen Suomesta on hävinnyt pysyvästi merkittävää volyymituotantoa
elektroniikka-, metsä- ja koneteollisuudesta**
Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
*) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä
nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit.
Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot
Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto
**) Teollisuuden nykyinen
tuotantokapasiteetti ei enää mahdollista
vastaavaa tuottavuuskehitystä kuin
vuosina 2000-2008.
18.4.2016

71. 70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2000 = 100
Metallien jalostus
Tietotekniikka-ala
Elektroniikka- ja
sähköteollisuus
Kone- ja
metallituoteteollisuus
Suunnittelu ja konsultointi
18.4.2016
Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuudessa
*) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä
nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit.
Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot
Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto
Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito

72. 85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e 2017e
Yritysten kiinteät investoinnit, indeksi 2005=100
Ruotsi
Alankomaat
USA
Saksa
Sveitsi
Suomi
18.4.2016
Investoinnit Suomessa on saatava uuteen kasvuun
Robotiikka, automaatio, digitaalisuus, uusi tuotanto, t&k
Lähde: OECD, Economic Outlook 2015

73. 80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Kiinteät investoinnit T&K-investoinnit
24.3.201673
Yritysten investoinnit Suomessa alittavat pääomien
kulumisen
Kiintein hinnoin, indeksi 2005=100
Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Kiinteät ja T&K -investoinnit
Kiinteän pääoman kuluminen
Kiintein hinnoin, indeksi 2005=100

74. 18.4.2016
Teollisuuden investointisuunnitelmat ennakoivat
investointien kasvaneen vuonna 2015 ja edelleen 2016
Teollisuuden tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehitysinvestoinnit Suomessa
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e
Teollisuus Teknologiateollisuus
Lähde: Tilastokeskus, EK:n investointitiedustelu (tammikuu 2016), Teknologiateollisuus ry
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin

75. 5.4
9.5
3.6
15.1
2.6
3.7
2.7
4
1.2
2
1.1
3.4 3.3
2.8 2.7 2.3 2.2 2.1
1.4 1.4 1 0.9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Suorat sijoitukset sisään, vuosivirta keskimäärin 2003-2012, % bkt:sta
Ulkomaisomisteisten tytäryhtiöiden vuosittaiset investoinnit aineelliseen kiinteään pääomaan keskimäärin 2003-2012, %
bkt:sta
Suomi ei ole houkutellut myöskään ulkomaisia
investointeja (vrt. Viro, Puola, Ruotsi,…)
Lähde: Leino Topias: Ulkomaisten yritysten investoinnit Suomessa; viimeaikainen
kehitys ja sen tulkintoja, Suomen Pankki (2015)
% bkt:sta
18.4.2016

76. 11%
17%
19%
24%
28% 29% 30%
35% 36% 37%
48%
8% 8%
16%
21%
14%
29%
17%
23%
21%
14%
23%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Teollisuus Kauppa
Suomessa on vähän ulkomaisia yrityksiä ja
pääkonttoreita
Ulkomaisten yritysten osuus henkilöstöstä teollisuudessa ja kaupan alalla Suomessa
Lähde: Eurostat (tiedot vuodelta 2011)
18.4.2016

77. 18.4.2016
Yritysten investointimahdollisuuksia jarruttaa
kannattavuuden putoaminen
Koko yrityssektorin ja teknologiateollisuuden nettotulos* Suomessa verotuksen jälkeen
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Kaikki yritykset
Teknologiateollisuus
*) Nettotulos / liikevaihto. Nettotulos tarkoittaa yritysten tulosta rahoitustuottojen ja –kulujen, satunnaisten
erien sekä verotuksen jälkeen.
Lähde: Tilastokeskus

78. 18.4.2016
Julkiset menot, julkinen velka ja veroaste ovat
kasvaneet hallitsemattomasti
Kustannustaakka on paisunut, siksi julkista sektoria on karsittava
Lähde: Macrobond, Eurostat

79. 18.4.2016
Suomen kokonaisveroaste jatkaa nousuaan
Verotuksen kiristäminen on este talouskasvulle
Lähde: Macrobond, OECD, VM (ennuste 18.12.2015)

80. 18.4.2016
Julkisen sektorin bkt-suhteen palauttaminen vaatii
10-15 miljardin euron menoleikkauksia
Verojen kiristäminen on ollut väärä ratkaisu tähän ongelmaan
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e
Suomi Tanska Ruotsi Saksa
Lähde: OECD, Economic Outlook 2015
Julkiset menot suhteessa bruttokansantuotteeseen, %

81. 18.4.2016
Suomen vaihtotase on jäänyt kilpailijamaista
Tuontihintojen alaneminen kaunistaa nyt Suomenkin vaihtotasetta
Lähde: Macrobond, Eurostat

82. 8.3.201682
Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettava
Erikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2013
4
13
3 6
11 14
5
20
7
15
6
23
7
6
8
10
9
8
9
10
15
11
19
17
14
9
20
20 16 14
22
15
24
24 29
33
75 72 69 65 64 64 63
55 54 50 46
28
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Saksa USA Suomi Puola Ruotsi Iso-
Britannia
Tšekki Ranska Tanska Itävalta Italia Viro
250+
50-249
10-49
0-9
Henkilöstöä
Osuus maan koko tavaraviennin arvosta, %
*) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole
tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon.
Lähde: OECD, Trade by Enterprise Characteristics

83. 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Suuri yritys
Keskisuuri yritys
Pieni yritys
Mikroyritys
18.4.2016
Pk-yrityksiä on kannustettava lisäämään omaa
vientiään ulkomaille
Erikokoisten yritysten osuus Suomen koko tavaraviennistä, %
*) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin:
-Mikroyritys: henkilöstöä 0-9, liikevaihto 0-2 milj. euroa tai tase 0-2 milj. euroa
-Pieni yritys: henkilöstöä 10-49, liikevaihto 2-10 milj. euroa tai tase 2-10 milj. euroa
-Keskisuuri yritys: henkilöstöä 50-249, liikevaihto 10-50 milj. euroa tai tase 10-43 milj. euroa
-Suuri yritys: henkilöstöä 250-, liikevaihto yli 50 milj. euroa tai tase yli 43 milj. euroa.
Lähde: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain

84. 0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
18.4.2016
Viennin osuus liikevaihdosta vaihtelee paljon
teknologiateollisuudessa Suomessa
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten vientiosuus vuonna 2014, %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 7.8.2015
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
Viennin osuus
liikevaihdosta:
• mediaani 14 %
• 22 %:lla ei
lainkaan omaa
vientiä
• 35 %:lla omaa
vientiä 0-5 %
liikevaihdosta

85.  Cleantech
– energiaa säästävät ja vähäpäästöisemmät teknologiat
– puhtaan käyttöveden ja jätevesien tehokkaamman puhdistuksen mahdollistavat
teknologiat
 Kaivosteollisuuden ja malmien jatkojalostuksen tuomat uudet mahdollisuudet
 Ohjelmistot ja pelit
 Lääketieteellinen teknologia ja palvelut
 Suomi globaalien konesalien sijaintipaikkana (pilvipalvelut)
 Teollisuutta palveleva suunnittelutyö
 Autoteollisuuden murros
 Älyä tuotteissa, pakkauksissa, koneissa ja laitteissa (anturointi, gps, ohjattavuus,
valvonta...)
18.4.2016
Uusia liiketoimintamahdollisuuksia

86. Suomen jäykkä
palkkamalli ja
työlainsäädäntö
heikentävät jatkuvasti
kustannuskilpailukykyä
18.4.2016

87. 18.4.2016
Teollisuuden työpaikkoja Suomessa on kadonnut
lähes 100 000 vuoden 2008 jälkeen
Teollisuus tuo kuitenkin 80 % Suomen vientituloista
Lähde: Macrobond, Eurostat / Kansantalouden tilinpito

88. 18.4.2016
Koko elinkeinoelämän työpaikat Suomessa ovat
vähentyneet tuntuvasti
1,300
1,350
1,400
1,450
1,500
1,550
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
Tuhatta työpaikkaa

89. 18.4.2016
Työttömien työnhakijoiden määrä Suomessa on
korkealla tasolla
Lähde: Macrobond, TEM

90. 90
95
100
105
110
115
120
Suhteessa Belgiaan Suhteessa Saksaan Suhteessa Espanjaan
Suhteessa Italiaan Suhteessa Alankomaihin Suhteessa Itävaltaan
Suhteessa Suomeen
*) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi
lasketaan 20-30 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten
kehityksellä.
Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2015, Lähde: Euroopan keskuspankki
Suomen hinta-
ja kustannus-
kilpailukyky
heikkenee
2005,I =100
Suomen hinta-
ja kustannus-
kilpailukyky
paranee
Suomen kustannuskilpailukyky ei parane toivotusti
Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan
toteutuneet valuuttakurssit
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
18.4.2016

91. 90
95
100
105
110
115
120
125
Suomi suhteessa euromaihin, toteutunut kehitys
KIKY
Yhteiskuntasopimuksella 5 %:n alenema suhteessa euromaihin
Lisäksi vuosien 2015-2019 palkkamaltilla 5 %:n alenema suhteessa euromaihin
Lisäksi työpaikkatason tuottavuuden parantamisella 5 %:n alenema suhteessa euromaihin
*) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi
lasketaan 20-30 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä.
Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2015, Lähde: Euroopan keskuspankki
Suomen
hinta- ja
kustannus-
kilpailukyky
heikkenee
2005,I =100
Suomen
hinta- ja
kustannus-
kilpailukyky
paranee
18.4.2016
KIKY:n ja hallitusohjelman tavoite kilpailukyvylle
Koko kansantalouden yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml.
kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

92. 75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo kiintein hinnoin) Teollisuuden tuottavuus Teollisuuden työn hinta
18.4.2016
Työmarkkinaratkaisuilla on palautettava myös
teollisuuden kustannuskilpailukyky
Työn hinnan kehitys on ristiriidassa tuottavuuden kehityksen kanssa
Viimeisin tieto loka-joulukuu 2015.
Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index
2005=100

93. 95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
Suomi suhteessa Saksaan Suomi suhteessa Ruotsiin
18.4.2016
Yksikkötyökustannusten ongelma koskee yhtälailla
teollisuutta
Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus
Viimeisin tieto loka-joulukuu 2015.
Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index
2005,I=100
Suomen
teollisuuden
kustannus-
kilpailukyky
heikkenee
Suomen
teollisuuden
kustannus-
kilpailukyky
paranee

94. 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
TES-korotus
Toteutunut palkankorotus
TES-korotukset ylittävät palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2014
18.4.2016
TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten
muutos Suomessa 2005-2014
Lähde: Tilastokeskus, Statistisches Bundesamt ja Medlingsinstitutet
%-yksikköä

95. -6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
TES-korotus
Toteutunut palkankorotus
TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2014
18.4.2016
TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten
muutos Saksassa 2005-2014
Lähde: Tilastokeskus, Statistisches Bundesamt ja Medlingsinstitutet
%-yksikköä

96. -6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Suomi Saksa
18.4.2016
TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten
muutos Suomessa ja Saksassa
Suomen jäykkä palkkamalli on heikentänyt Suomen kustannuskilpailukykyä
Lähde: Tilastokeskus, Statistisches Bundesamt ja Medlingsinstitutet
13 %-yks.
TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2014, %-yksikköä.

97. Teknologiateollisuudessa* työvoimakustannukset
ovat nousseet eniten Suomessa 2008-2012
18.4.2016
18.5
17.7 17.6
14.8
13.4
12.7
11.9 11.8 11.6
10.1 9.9
8.9
7.1
1.1
-0.7 -3.2
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Muutos 2008-2012, %
*) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi
Lähde: Eurostat

98. Työvoimakustannukset ovat korkealla tasolla
teknologiateollisuudessa* Suomessa 2012
18.4.2016
42.5
41.5
40.6
38.5
37 36.3 35.6
33.2
31.9
30.9
27.5 27.3
23.4 22.9
14.7 14.6
12.4 11.8
10.2
9.3 9.1 8.7 7.9 7.4
6.5 6.3
4.5
3.3
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Euroa/tunti
*) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi
Lähde: Eurostat

99. 18.4.2016
Työn hinnalla mitaten Suomen pahimmat kilpailijat
ovat itäisessä Euroopassa
Teollisuuden työn hinta eri maissa
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
Norja
Sveitsi*
Belgia
Tanska
Ruotsi
Saksa
Ranska
Suomi
Australia*
Alankomaat
Itävalta
Irlanti
Luxemburg
Italia
USA *
Kanada*
Espanja
Iso-Britannia
Japani*
Uusi Seelanti*
Singapore*
Israel*
Etelä-Korea*
Slovenia
Kreikka
Argentiina*
Cypros
Malta
Portugali
Slovakia
Viro
Tšekin tasavalta
Puola
Brasilia*
Unkari
Taiwan*
Liettua
Latvia
Meksiko*
Romania
Bulgaria
Filippiinit*
Euroa/tunti
Huom! Valuuttakursseilla voi olla merkittävä vaikutus
euroiksi muutettuihin työvoimakustannuksiin (esim.
Ruotsi ja Norja)
*) Tieto vuodelta 2013, muuten vuodelta 2014
Lähde: Eurostat, The Conference Board

100. 36
37
38
39
40
41
42
18.4.2016
Suomalaisten työaika on Euroopan lyhyin
Kokoaikatyössä olevien palkansaajien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika Q1/2015*
*) Kokoaikatyötä tekevien osuus palkansaajista oli Suomessa 85 %.
Lähde: Eurostat
Tuntia

101. 0 €
10,000 €
20,000 €
30,000 €
40,000 €
50,000 €
60,000 €
70,000 €
80,000 €
90,000 €
100,000 €
110,000 €
120,000 €
130,000 €
140,000 €
150,000 €
18.4.2016
Paikallinen sopiminen on ainut tapa pitää huolta
myös heikommista yrityksistä ja työllisyydestä
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten jalostusarvo / työntekijä 2014
Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 25 %:ssa yrityksistä vuonna 2014.
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 7.8.2015
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
(pl. negatiivisen jalostusarvon sekä jalostusarvoltaan 150 000 euroa / työntekijä ylittävät yritykset)
Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot
Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto
Työvoima-
kustannusten
osuus
jalostusarvosta:
- mediaani 77 %

102. 0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
18.4.2016
Työvoimakustannuksilla on erityisen suuri merkitys
alihankkijayrityksissä
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten työvoimakustannukset / jalostusarvo 2014
Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 25 %:ssa yrityksistä vuonna 2014.
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 7.8.2015
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot
Jalostusarvo = yrityksen työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto
Työvoima-
kustannusten
osuus
jalostusarvosta:
- mediaani 77 %
%

103. Teknologiateollisuuden
henkilöstökehitys
Suomessa ja maailmalla
18.4.2016

104. 0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
18.4.2016
Teknologiateollisuuden henkilöstö
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu

105. 0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus
Metallien jalostus Suunnittelu ja konsultointi
18.4.2016
Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa
päätoimialoittain
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu

106. 0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus
Suunnittelu ja konsultointi Tietotekniikka-ala
18.4.2016
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla päätoimialoittain
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu

107. 0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka
Aasia ja Oseania Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka
18.4.2016
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla alueittain
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu

108. 0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
220,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Länsi-Eurooppa ja Pohjois-Amerikka
Aasia, Oseania, Keski- ja Itä-Eurooppa sekä Latinalainen Amerikka
Afrikka ja Lähi-itä
18.4.2016
Teknologiateollisuuden henkilöstö
tytäryrityksissä ulkomailla alueittain
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu

109. 18.4.2016
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla maittain vuonna 2014
Kiina, 45,314, 16%
Intia, 28,302, 10%
Yhdysvallat, 22,074, 8%
Saksa, 18,660, 7%
Meksiko, 15,633, 6%
Ruotsi, 14,434, 5%
Brasilia, 13,445, 5%
Vietnam, 10,240, 4%
Puola, 9,947, 4%
Iso-Britannia, 7,199, 3%
Ranska, 6,350, 2%
Italia, 5,533, 2%
Venäjä, 5,339, 2%
Muut maat, 70,673, 26%
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu

110. 18.4.2016
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu

111. 18.4.2016
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö
tytäryrityksissä ulkomailla
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka
Aasia ja Oseania Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu

112. 18.4.2016
Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu

113. 18.4.2016
Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö
tytäryrityksissä ulkomailla
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka
Aasia ja Oseania Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu

114. 18.4.2016
Metallien jalostuksen henkilöstö
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu

115. 18.4.2016
Metallien jalostuksen henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka
Aasia ja Oseania Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu

116. 18.4.2016
Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu

117. 18.4.2016
Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö
tytäryrityksissä ulkomailla
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka
Aasia ja Oseania Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu

118. 18.4.2016
Tietotekniikka-alan henkilöstö
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu

119. 18.4.2016
Tietotekniikka-alan henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka
Aasia ja Oseania Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu

120. Teknologiateollisuuden henkilöstön eläkkeelle
siirtyminen
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Toteutunut eläköityminen Arvioitu eläköityminen
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus
Henkilöä / vuosi
Toimihenkilöt
Työntekijät
18.4.2016

121. 18.4.2016
Teknologiateollisuuden työntekijöiden
(toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Elektroniikka- ja sähköteollisuus
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus

122. Suomiuuteen
nousuun!
Onaikauudelle
ajattelulleja
toimenpiteille.