Apresentação call 2 t11

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Apresentação call 2 t11

  1. 1. Receita líquida cresceu 35,6% e atingiu R$72,3 milhões;Lucro bruto atingiu R$47,0 milhões, com crescimento de 37,0% emargem de 65,0%;EBITDA ajustado alcançou R$22,9 milhões, crescimento de 31,1% emargem de 31,7%;Lucro líquido ajustado atingiu R$17,1 milhões, crescimento de 32,7%;Início de negociações das ações no Novo Mercado da BM&FBovespa sobo código TECN3.IPOReceita LíquidaLucro BrutoEBITDALucro Líquido
  2. 2. Receita bruta• R$88,0 milhões, +37,3% no 2T11;• R$145,4 milhões, +43,4% no 1S11.Receita líquida• R$72,3 milhões, +35,6 no 2T11;• R$119,2 milhões, +41,5 no 1S11.2T10 2T11 1S10 1S1164,188,0101,3145,42T10 2T11 1S10 1S1153,372,384,2119,2
  3. 3. • Aumento da participação do segmento Moda - preços médios inferiores;• Sucesso de coleções de alto valor agregado para o Dia dos Namorados no 2T11.4816477601.1171.5001.00050002T10 2T11 1S10 1S11Volume (mil) Preço Médio (R$)126129125123130125120115110
  4. 4. • Segmento Moda registrou aumento de 7,7 p.p. no 2T11:• Lançamento da marca Mariner em nov/2010;• Ramp-up da marca Euro;• Todos os canais de distribuição demonstraram forte crescimento no período.75,9 70,421,118,83.010.70%20%40%60%80%100%2T10 2T11ModaEsporteClássico71,3 71,128,7 28,90%20%40%60%80%100%2T10 2T11Magazines e OutrosLojas Especializadas
  5. 5. • Em linha com crescimento de receita;• Sucesso de coleções de alto valor agregado para o Dia dos Namorados.34,347,02T10 2T1164,4%65,0%Lucro Bruto (R$ m)53,075,41S10 1S1162,9%63,3%Margem Bruta (%)
  6. 6. • Aumento despesas com vendas: +53,7% no 2T11 e +52,7% no 1S11;• Diluição das despesas administrativas.Margem EBITDA Ajustada (%)EBITDA Ajustado (R$ m)2T10 2T1117,522,91S10 1S1124,936,032,8%31,7%29,5%30,2%
  7. 7. Margem Líquida Ajustada (%)Lucro Líquido Ajustado (R$ m)2T10 2T11 1S10 1S1112,817,124,1% 23,6%19,726,123,4% 21,9%-0,5 p.p.• Venda do imóvel sede da Companhia já excluída do LL ajustado.
  8. 8. R$ milhões jun/11% ReceitaLíquida jun/10% ReceitaLíquida(+) Contas a receber 104,8 41,4 76,9 40,1(+) Estoques e Adiantamento a Fornecedores 83,2 32,9 54,9 28,6(-) Contas a Pagar 5,2 2,0 2,8 1,4(=) Capital de Giro182,9 72,2 129,1 67,3• Contas a receber: +1,3 p.p.;• Estoques e adiantamento a fornecedores: + 4,3 p.p.;• Contas a pagar: + 0,6 p.p.;• Total: +4,9 p.p.
  9. 9. • Início das negociações em 01/julho/2011 no Novo Mercado da BM&FBovespa (TECN3);• R$172,7 milhões para a Companhia, líquido de comissões;• Quitação de todos os financiamentos bancários após o IPO;• Free float R$466 milhões;• ADTV R$ 3,3 milhões ou 0,7% do free float (excluindo IPO).R$ milhões 2T11 Pós-IPODívida Bruta (121,4) (8,9)(-) Caixa 11,1 71,1(=) (Dívida)/Caixa Líquido (110,3) 62,258,4%4,5%37,1%GMT FIPFree FloatExecutivos eFuncionáriosAdministradores
  10. 10. Este material é uma apresentação de informações gerais sobre a Technos S.A. e suas subsidiárias ("Companhia"), preparada na data desta apresentação, exclusivamente para reuniõescom potenciais investidores em relação à oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias da Companhia em mercado de balcão não organizado, nos termos daInstrução CVM 400 e demais disposições legais aplicáveis, com esforços de colocação no exterior ("Oferta"). Este material, no todo ou em parte, não constitui uma subscrição ou venda dasações ordinárias de emissão da Companhia, objeto da Oferta. O investidor deve ler o prospecto da Oferta antes de tomar uma decisão de investimento nas ações ordinárias de emissão daCompanhia. O investidor poderá solicitar os prospectos da Oferta ao Banco Itaú BBA S.A., Banco de Investimentos Credit Suisse S.A., e Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A. (emconjunto, "Coordenadores"). Esta apresentação foi resumida e não tem o objetivo de ser completa. As informações contidas nesta apresentação não foram conferidas de formaindependente pelos Coordenadores (conforme definido abaixo) ou pelos agentes de colocação dos esforços de colocação das ações no exterior. Algumas informações foram obtidas apartir de fontes independentes. As informações desta apresentação que não foram obtidas de fontes independentes foram incluídas exclusivamente com base em informações fornecidaspela Companhia. O investidor deve consultar o prospecto da Oferta para obter informações mais completas sobre a Oferta e a decisão de investimento deverá ser baseada exclusivamentena informação contida no prospecto da Oferta.Esta apresentação não deve ser interpretada como uma oferta, solicitação ou oferta para compra ou venda de quaisquer valores mobiliários. Esta apresentação não é direcionada paraobjetivos específicos de investimento, situações financeiras ou necessidades específicas de qualquer destinatário e não deve ser tratada como uma recomendação de investimento.Nenhuma declaração, expressa ou não, é feita com relação à precisão, certeza ou abrangência das informações contidas nesta apresentação. Esta apresentação não deve ser consideradapor seus destinatários como um substituto ao seu próprio exercício de julgamento. Quaisquer opiniões ou informações expressas neste material podem ser alteradas sem aviso prévio enem a Companhia, nem os Coordenadores têm qualquer obrigação de atualizar ou manter atuais as informações contidas nesta apresentação. A Companhia, os Coordenadores e suasrespectivas afiliadas, agentes, diretores, sócios e empregados não assumem qualquer responsabilidade por qualquer perda ou dano de qualquer espécie decorrentes do uso total ouparcial deste material. As ações ordinárias de emissão da Companhia serão ofertadas somente em jurisdições permitidas e na medida do permitido. Esta apresentação é estritamenteconfidencial e está sendo distribuída apenas a receptores selecionados. Esta apresentação não deve ser reproduzida (no todo ou em parte) ou distribuída para qualquer outra pessoa.Esta apresentação contém informações prospectivas e incluem, sem limitação, qualquer informação que pode predizer, anunciar, indicar ou implicar resultados futuros, desempenho ourealizações, e podem conter palavras como "acredita", "antecipa", "espera", "prevê", "estima"," pretende", "pode", "irá","continua" ou quaisquer outras palavras ou expressões designificado semelhante. Essas informações prospectivas constituem apenas estimativas e não são garantia de futura performance. Os investidores devem estar cientes que taisinformações prospectivas estão e estarão, conforme o caso, sujeitas a diversos riscos, incertezas e fatores relacionados às operações e ao segmento de negócios da Companhia quepodem fazer com que seus atuais resultados sejam substancialmente diferentes das informações prospectivas contidas nesta apresentação. Embora a Companhia acredite que asestimativas e considerações refletidas nas informações prospectivas desta apresentação são razoavelmente baseadas em informações disponíveis atualmente à administração daCompanhia, a Companhia não pode garantir resultados futuros ou eventos. Em razão destas incertezas, investidores não devem tomar qualquer decisão de investimento baseada nessasestimativas e informações prospectivas. A Companhia e os Coordenadores declaram expressamente que não atualizarão quaisquer das informações prospectivas.O investidor deve consultar seu próprio assessor jurídico, regulatório, tributário, de negócios, de investimentos, financeiro e contábil na medida em que julgar necessário e sua decisão deinvestir na Oferta deve ser tomada com base em seu próprio julgamento e conselho de seus assessores, conforme julgar necessário, e não em qualquer das informações e opiniõesexpressas nesta apresentação.

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