O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
D
insight
AT
A
Российский рынок путешествий.
Статистика оффлайна и онлайна
Data Insight
Конференция TravelHub - 2017
Май 2...
D
insight
AT
A
Динамика потребления
туристических услуг
D
insight
AT
A
08.16
-26,9%
12.16
+33,0%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
01.13
04.13
07.13
10.13
01.14
04.14
07.14
...
D
insight
AT
A
Внутренние авиаперевозки
0%
5%
10%
15%
20%
01.13
04.13
07.13
10.13
01.14
04.14
07.14
10.14
01.15
04.15
07.1...
D
insight
AT
A
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
130%
140%
150%
160%
170%
МВЛ (без СНГ) ВВЛ итого
Сравнение с 2013 г.
Источни...
D
insight
AT
A
40%
45%
50%
55%
60%
65%
01.12
05.12
09.12
01.13
05.13
09.13
01.14
05.14
09.14
01.15
05.15
09.15
01.16
05.16...
D
insight
AT
A
Внутри России
Въездной поток («с целью туризма»,
суммарно по топ-50 странам дальнего зарубежья):
-6% в 2016...
D
insight
AT
A
РЖД: смена тренда?
0,4%
3,6%
-5,1%
-7,2%
-5,0%
1,1%
0,6%
-2,2%
2017*2016201520142013201220112010
Количество...
D
insight
AT
A
Примеры:
ключевые игроки
D
insight
AT
A
РЖД
Дальнее сообщение, 2016 год (РЖД + ФПК):
101,4 млн. пассажиров (+4%)
203 млрд. рублей (+13%)
средняя це...
D
insight
AT
A
Группа Аэрофлот
2016 г.:
Всего доходы: 496 млрд. рублей (+19%)
в т.ч. от регулярных пассажирских перевозок:...
D
insight
AT
A
S7
2016 г.:
Всего доходы: ~110 млрд. рублей (+34%)
Прямые онлайн-продажи: ~41 млрд. рублей (+65%)
Доля онла...
D
insight
AT
A
OTA
• Меньше компаний отчитываются об успехах
• У большинства стагнация или снижение продажи
авиабилетов
• ...
D
insight
AT
A
Объем рынка
D
insight
AT
A
Рост более чем в 10 раз за 6 лет
70 120
190
280
415
540
740
0
200
400
600
800
2010 2011 2012 2013 2014 2015...
D
insight
AT
A
2016: лучше ожиданий
• в целом динамика туристического рынка
лучше ожиданий, особенно в конце 2016 г.
• пер...
D
insight
AT
A
По-прежнему >1/2 рынка в деньгах - это авиабилеты
[в количестве продаж сегменты авиа и жд сопоставимы]
Стру...
D
insight
AT
A
Выравнивание динамики
2016 год – все сегменты росли, разница в динамике
между ними сократилась
Быстрее всег...
D
insight
AT
A
Что дальше?
D
insight
AT
A
Два фактора
1. Непредсказуемый: объем рынка путешествий
[особенно международный сегмент]
2. Предсказуемый: ...
D
insight
AT
A
Драйвер роста
➢ Устойчивый драйвер роста: постепенная
миграция покупателей из оффлайна в онлайн
➢ [как прав...
D
insight
AT
A
Проникновение eTravel
11%
3%
5%
23%
9%
15%
10%
17%
16%
53%
67%
60%
товары
гостиницы,
туры
билеты
(авиа, жд)...
D
insight
AT
A
Совместное исследование PayPal и DataInsight "Рынок онлайн-коммерции и платежей в России:
тренды, аналитика...
D
insight
AT
A
Потенциал роста
15%
19%
26%
12%
36%
26%
27%
17%
44%
51%
33%
67%
18-24 лет
25-39 лет
доходы
>среднего
вся
вы...
D
insight
AT
A
Первое в России агентство, специализирующееся
на исследованиях, консалтинге и аналитике в
области Интернета...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Data Insight: Российский рынок путешествий. Статистика офлайна и онлайна

268 visualizações

Publicada em

Доклад на конференции TRAVELHUB 2017

Publicada em: Turismo
  • Seja o primeiro a comentar

Data Insight: Российский рынок путешествий. Статистика офлайна и онлайна

  1. 1. D insight AT A Российский рынок путешествий. Статистика оффлайна и онлайна Data Insight Конференция TravelHub - 2017 Май 2017
  2. 2. D insight AT A Динамика потребления туристических услуг
  3. 3. D insight AT A 08.16 -26,9% 12.16 +33,0% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 01.13 04.13 07.13 10.13 01.14 04.14 07.14 10.14 01.15 04.15 07.15 10.15 01.16 04.16 07.16 10.16 01.17 Международные перелеты Источник: данные Росавиации Динамика количества пассажиров на международных* рейсах, %% к соответствующему месяцу предыдущего года * без учета рейсов между Россией и странами СНГ
  4. 4. D insight AT A Внутренние авиаперевозки 0% 5% 10% 15% 20% 01.13 04.13 07.13 10.13 01.14 04.14 07.14 10.14 01.15 04.15 07.15 10.15 01.16 04.16 07.16 10.16 01.17 усреднение за 12 месяцев Источник: данные Росавиации, оценки Data Insight Рост кол-ва пассажиров на внутренних рейсах, %% к соответствующему месяцу прошлого года
  5. 5. D insight AT A 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 140% 150% 160% 170% МВЛ (без СНГ) ВВЛ итого Сравнение с 2013 г. Источник: данные Росавиации Динамика количества пассажиров, %% к соответствующему месяцу 2013 г.
  6. 6. D insight AT A 40% 45% 50% 55% 60% 65% 01.12 05.12 09.12 01.13 05.13 09.13 01.14 05.14 09.14 01.15 05.15 09.15 01.16 05.16 09.16 01.17 Структура рынка Начало 2016 г. – рекордная (для XXI века) доля внутрироссийских перевозок. С декабря 2016 г. – смена тренда Источник: данные Росавиации Доля внутрироссийских авиаперевозок в общем объеме пассажиропотока российских АК усреднение за 12 месяцев
  7. 7. D insight AT A Внутри России Въездной поток («с целью туризма», суммарно по топ-50 странам дальнего зарубежья): -6% в 2016 г., в т.ч. -16% в IV квартале Без учета приграничных стран (т.е. без учета поездок одним днем): -2% в 2016 г., в т.ч. -1% в IV квартале Заполняемость гостиниц: рост +3-5% в 2016 г. (плюс 5-10% роста среднего тарифа плюс незначительный рост номерного фонда)
  8. 8. D insight AT A РЖД: смена тренда? 0,4% 3,6% -5,1% -7,2% -5,0% 1,1% 0,6% -2,2% 2017*2016201520142013201220112010 Количество перевезенных пассажиров в поездах дальнего следования (* - данные по 2017 г. за 4 месяца) 2016: рост перевозок впервые с 2012 г. темпы роста максимальные с 2004 г.
  9. 9. D insight AT A Примеры: ключевые игроки
  10. 10. D insight AT A РЖД Дальнее сообщение, 2016 год (РЖД + ФПК): 101,4 млн. пассажиров (+4%) 203 млрд. рублей (+13%) средняя цена 2005 руб. (+9%) электронные продажи 41 млн. билетов (+38%) онлайн-продажи ~120 млрд. рублей (+53%) Доля «электронных продаж»: 2015 - 30% / 2016 - 40% / 2017 (янв-апр) - 45%
  11. 11. D insight AT A Группа Аэрофлот 2016 г.: Всего доходы: 496 млрд. рублей (+19%) в т.ч. от регулярных пассажирских перевозок: 342 млрд. рублей (+18%) Прямые продажи (сайт + колл-центр): 122 млрд. рублей (+41%) Рост доли прямых продаж – с 25% (2015) до 30% (2016) Рост продаж через агентов +10% Выручка с пассажирокилометра: +9%
  12. 12. D insight AT A S7 2016 г.: Всего доходы: ~110 млрд. рублей (+34%) Прямые онлайн-продажи: ~41 млрд. рублей (+65%) Доля онлайна 30% в 2015 г. и более 35% в 2016 г.
  13. 13. D insight AT A OTA • Меньше компаний отчитываются об успехах • У большинства стагнация или снижение продажи авиабилетов • Диверсификация продаж Biletix: 19 млрд. рублей, +0,5% в штуках и -7% в рублях Ozon Travel: 23 млрд. рублей, -8%
  14. 14. D insight AT A Объем рынка
  15. 15. D insight AT A Рост более чем в 10 раз за 6 лет 70 120 190 280 415 540 740 0 200 400 600 800 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Млрд руб. +30% +37% Онлайн-продажи туристических услуг российским покупателям
  16. 16. D insight AT A 2016: лучше ожиданий • в целом динамика туристического рынка лучше ожиданий, особенно в конце 2016 г. • перевозчики успешнее, чем OTA, расширяют аудиторию eTravel В целом сочетание роста рынка и роста доли онлайна способно обеспечивать рост eTravel на уровне 40-60% в год
  17. 17. D insight AT A По-прежнему >1/2 рынка в деньгах - это авиабилеты [в количестве продаж сегменты авиа и жд сопоставимы] Структура рынка (2016) 55% 20% 16% 3% 6% Распределение онлайн-продаж по сегментам авиабилеты ж/д билеты отели туры прочее
  18. 18. D insight AT A Выравнивание динамики 2016 год – все сегменты росли, разница в динамике между ними сократилась Быстрее всего растут в онлайне: • жд билеты • туры • «малые» сегменты • прямые продажи авиакомпаний
  19. 19. D insight AT A Что дальше?
  20. 20. D insight AT A Два фактора 1. Непредсказуемый: объем рынка путешествий [особенно международный сегмент] 2. Предсказуемый: рост доли покупающих в онлайне
  21. 21. D insight AT A Драйвер роста ➢ Устойчивый драйвер роста: постепенная миграция покупателей из оффлайна в онлайн ➢ [как правило] Достаточно один раз попробовать ➢ У многих просто еще не было возможности попробовать [никуда не ездят]
  22. 22. D insight AT A Проникновение eTravel 11% 3% 5% 23% 9% 15% 10% 17% 16% 53% 67% 60% товары гостиницы, туры билеты (авиа, жд) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Опыт онлайн-покупок Да, довольно часто Да, считанное число раз Нет, но планирую делать это в будущем Нет, и не планирую делать это в будущем Затрудняюсь ответить Общероссийский опрос (18+) Левада-Центра. 1600 человек в 137 нас.пунктах. 9-12.09.2016
  23. 23. D insight AT A Совместное исследование PayPal и DataInsight "Рынок онлайн-коммерции и платежей в России: тренды, аналитика, перспективы« // Общероссийский онлайн-опрос, февраль 2016 г. // N = 4000 человек // Активные пользователи интернета eTravel: нишевый рынок 36% 3% 24% 38% Какие поездки вы совершали за последние 12 месяцев? (без учета ближних поездок менее чем на 200 км) никуда не ездили ездили только в дальнее зарубежье ездили и по России/СНГ, и в дальнее зарубежье ездили только по России / СНГ Это ответы активных интернет-пользователей!
  24. 24. D insight AT A Потенциал роста 15% 19% 26% 12% 36% 26% 27% 17% 44% 51% 33% 67% 18-24 лет 25-39 лет доходы >среднего вся выборка 0% 20% 40% 60% 80% 100% Опыт онлайн-бронирования гостиниц и туров Да Нет, но планирую делать это в будущем Нет, и не планирую делать это в будущем Затрудняюсь ответить Общероссийский опрос (18+) Левада-Центра. 1600 человек в 137 нас.пунктах. 9-12.09.2016
  25. 25. D insight AT A Первое в России агентство, специализирующееся на исследованиях, консалтинге и аналитике в области Интернета Где все это можно узнать: a@datainsight.ru +7 495 5405906 Борис Овчинников b@datainsight.ru Федор Вирин f@datainsight.ru Что такое Data Insight?

×