Wąskie grupy. Rzadkie zjawiska. Szybkie decyzje. Mamy przyjemność przedstawić nowe na polskim rynku podejście badawcze, które umożliwia w krótkim czasie dotarcie do wąskich grup docelowych i nisz rynkowych. Dzięki niemu sięgamy po opinie unikalnych grup konsumentów, weryfikujemy postawy, poznajemy oczekiwania. Zjawiska dotyczące rzadkich, kilkuprocentowych grup Polaków dotychczas analizowane były na próbach celowych, bądź poruszane w ramach badań jakościowych. Teraz pojawia się trzecia, efektywna kosztowo możliwość: dotarcie do tych osób w ramach reprezentatywnego pomiaru Kartezjusz. Często to właśnie specyficzne grupy konsumentów i wiedza o ich potrzebach stanowią o trafności podejmowanych decyzji biznesowych. Decyzji, które muszą zapadać szybko w oparciu o wiarygodne, twarde dane. Zbudowaliśmy Kartezjusza tak, by temu wyzwaniu w pełni sprostać. http://www.tnsglobal.pl/kartezjusz/

1. ©TNS 2015
Kartezjusz
Wąskie grupy. Rzadkie zjawiska. Szybkie decyzje.
*Kartezjusz: francuski filozof, matematyk, fizyk, jeden z najwybitniejszych uczonych XVII wieku. Twórca układu kartezjańskiego pozwalającego na opisanie położenia
w przestrzeni dowolnego punktu przy wykorzystaniu współrzędnych x, y i z.

2. ©TNS 2015
A gdyby „niebadalne” nie istniało?
2
Po licznych testach nasze „dziecko” ruszyło w świat na początku maja 2015.
Już pierwsze tygodnie udowodniły jak niesamowite możliwości ze sobą niesie. W tak krótkim czasie
zrealizowane zostały już badania na konsumentach, których przy założeniu reprezentatywności wyników
nie udałoby się zbadać, m. in.:
 Nabywcy nowych samochodów i źródła finansowania zakupu
 Klienci telefonii komórkowej zmieniających operatora pre paid
 Rodzice dzieci chorych na cukrzycę
 Piwosze sięgający po nowy rodzaj piwa
 Osoby zmieniające sprzedawcę energii elektrycznej
 Polacy otwierający nowe konto bankowe
 Kierowcy likwidujący szkodę w ramach ubezpieczenia komunikacyjnego
Insightem, który skłonił nas do myślenia w inny sposób o badaniach ilościowych była potrzeba badawcza
jednego z naszych Klientów. Skoro słuchanie potrzeb klientów to bodaj jedna z najczęściej udzielanych
rekomendacji w branży badawczej, to kto, jeśli nie agencja badawcza, powinna na zdiagnozowaną
potrzebę trafnie odpowiedzieć. Wyzwanie tyczyło się monitorowania profilu klientów otwierających konta
bankowe – kto, gdzie i czemu podejmuje „trud” otwarcia nowego konta. Jeśli mowa o monitoringu profilu
i jego zmian to w grę wchodziły tylko reprezentatywne wyniki. Znikomy udział w populacji takich osób
w naturalny sposób kwalifikował problem badawczy do trudnych, bardzo trudnych….
To był początek, powstawały kolejne pomysły, ten najlepszy systematycznie ewoluował aż do postaci,
w której funkcjonuje dziś. Najprościej rzecz ujmując Kartezjusz daje szansę ilościowego opisania zjawisk
rzadkich, takich które dotyczą 5% społeczeństwa i mniej.

3. ©TNS 2015
Unikalność projektu Kartezjusz
3
Dotarcie do bardzo wąskich i specyficznych grup Polaków (minimalna penetracja zjawiska – około
1% populacji), przy jednoczesnym zachowaniu pełnej reprezentatywności wyników dla ogółu Polaków.
Rozmiar realizowanej próby: 1000 wywiadów dziennie, 240 000 wywiadów rocznie. Tak duża próba
pozwala na realizację badań reprezentatywnych dotyczących bardzo wąskich grup w ciągu kilku, kilkunastu
dni, przy jednoczesnej realizacji prób pozwalających na swobodne analizy statystyczne. Dodatkowo możliwe
jest realizowanie badań dotyczących szerokich grup (penetracja 50%) w ciągu 1-2 dni.
Sposób realizacji projektu zakładający gromadzenie pełnych danych demograficznych o wszystkich
osobach biorących udział w badaniu (a nie tylko tych, które spełniają kryteria wejścia ze względu na swą
specyfikę np. otwarcie konta w ciągu ostatniego kwartału). Takie podejście pozwala na precyzyjne
oszacowanie skali badanego zjawiska w liczbach bezwzględnych (wolumetria).
Swoboda włączania i wyłączania różnych zagadnień do realizowanego projektu – idea projektu
zakłada, że Zamawiający może zamieścić swój blok pytań jednorazowo, na krótki okres lub monitorować
dane zjawisko w dłuższej perspektywie. Jeśli po kilku miesiącach będzie będzie chciał ponowić pomiar w
szybki sposób uzyska porównanie wyników do wcześniejszych rezultatów. Jeśli zdecyduje się na
długoterminowy pomiar będzie miał swobodę modyfikacji narzędzia – dodawania lub zmieniania pytań.
W wypadku pomiarów ciągłych, na okres pół roku lub dłużej, Zamawiający ma bieżący dostęp online
do danych z badania za pośrednictwem dedykowanej przeglądarki danych.
Przy zachowaniu wszystkich powyższych parametrów Kartezjusz charakteryzuje się relatywnie niskimi
kosztami dla Zamawiającego.
Żadna z agencji badawczych obecnych na polskim rynku nie oferuje projektu badawczego o powyższych
parametrach.

4. ©TNS 2015
Cel i adresaci projektu
4
 Rynki, gdzie rzadko dochodzi do
decyzji o zmianie dostawcy usług
 Bankowość
 Ubezpieczenia
 Usługi związane umowami
terminowymi
 Dostawcy energii
elektrycznej,
 Operatorzy telefonii
komórkowej,
 Dostawcy Internetu,
 Produkty o długim okresie
użytkowania
 Sprzęt RTV/ AGD
 Samochody
Firmy z rynków, na
których rzadko dochodzi
do aktów zakupowych
1
 Niszowe usługi finansowe (kredyt
konsolidacyjny, pożyczka udzielona
przez niebankową instytucję
finansową)
 Marki premium (banków,
samochodów, odzieży, żywności).
 Producenci leków
Producenci produktów
kierowanych
(kupowanych) przez
wąskie grono odbiorców
2
Głównym celem projektu jest realizacja reprezentatywnych badań ilościowych na rynkach, na których
rzadko dochodzi do aktów zakupowych, gdzie mamy do czynienia z wąską penetracją lub gdzie pojawia się
trudność z opisem profilu klienta.
Projekt ma zapewnić dostęp do respondentów o unikalnych cechach demograficznych
i produktowych, pozwolić na opis i analizę grup klientów oraz pozwolić na ich odniesienie do ogółu Polaków
w wieku 15+.
Odbiorcy to przede wszystkim:
 Firmy, które nie znają struktury
swoich klientów, nie mogące
monitorować jak zmienia się
struktura ich klientów
 Przewoźnicy kolejowi
 Linie lotnicze
 Producenci sprzętu RTV/ AGD
 Klienci stacji paliw
 Firmy kurierskie i pocztowe
Firmy nie posiadające baz
danych swoich klientów
3

5. ©TNS 2015
Jedno badanie – wiele korzyści
Przykładowe sposoby wykorzystania Kartezjusza
5
Wielkość rynku
Tempo wzrostu
Profil użytkowników
Nowo pozyskani klienci
Skuteczność komunikacji
Koszyk wyboru
Kondycja marki
Kierunki przepływów
Jak to możliwe?
 W projekcie biorą udział tylko takie osoby,
które w ostatnim czasie (kwartale, miesiącu,
tygodniu) doświadczyły określonego
zdarzenia: odwiedziły placówkę, zaciągnęły
kredyt, założyły lokatę
 Badaniem objęty jest cały rynek
 Dodatkowo pomiar w systemie ciągłym daje
możliwość zmapowania sytuacji w czasie
– np. w którym miesiącu który z konkurentów
był częściej rozważany
Użytkownicy nowych
marek, nowych
produktów

6. ©TNS 2015
Sposób realizacji projektu
Ciągła i równomierna realizacja wywiadów
6
Technika badawcza: wywiady telefoniczne CATI
Wielkość próby:
• Około 1 000 wywiadów dziennie
• 5 000 wywiadów tygodniowo
• Około 60 000 wywiadów kwartalnie
• Około 240 000 wywiadów rocznie
W zależności od penetracji zjawiska możemy spodziewać się następujących wielkości:
Wielkość penetracji,
częstość zjawiska na
rynku
Liczba wywiadów
zasadniczych w
tygodniu
Liczba wywiadów
zasadniczych w
miesiącu
Liczba wywiadów
zasadniczych w
kwartale
Liczba wywiadów
zasadniczych w ciągu
roku
1% 50 200 600 2400
3% 150 600 1800 7200
5% 250 1000 3000 12000
10% 500 2000 6000 24000
W każdym momencie będziemy mówić o próbach reprezentatywnych dla dowolnie określonej grupy
respondentów.

7. ©TNS 2015
Efektywny wywiad w Kartezjuszu
7
O efektywnym wywiadzie mówimy zawsze, gdy respondent zgodzi się na wzięcie udziału w badaniu, odpowie na
badania z części metryczkowej oraz pytania rekrutacyjne.
Takie podejście daje nam kilka korzyści:
 Z populacji wyławiamy osoby o unikalnych cechach (posiadaczy rzadkich dóbr, osoby dokonujące rzadkich aktów
zakupowych)
 Mając dane o pozostałej części populacji, mając informacje o dopełnieniu zbioru, możemy odnieść uzyskane
wyniki do ogółu Polaków
 Możemy też ekstrapolować wyniki na ogół populacji i przedstawiać je w „dużych liczbach” – np. tysiącach Polaków,
którzy w danym miesiącu otworzyli konto bankowe.
Osoby spełniające specyficzne
kryterium.
- Otworzyły w ostatnim kwartale
konto
- Zaciągnęły kredyt
- Planują ulokować oszczędności
„Dopełnienie zbioru”: osoby opisane
ze względu na cechy demograficzne,
niespełniajace pożądanego
kryterium.
240 000 wywiadów rocznie

8. ©TNS 2015
Zapraszamy
TNS Polska | ul. Wspólna 56 00-687 Warszawa | 22 598 98 98 | www.tnsglobal.pl/kartezjusz
Łukasz Garstecki
kartezjusz@tnsglobal.com
728 421 669
Jędrzej Ochremiak
kartezjusz@tnsglobal.com
504 135 607
Agnieszka Rządca
kartezjusz@tnsglobal.com
728 421 626