Apresentação – Corretora Souza Barros                         Gilsomar Maia                                         1
Fases da Companhia                                                              Fundação                         Fortaleci...
Relevância Mundial da Companhia                  6ª maior empresa do mundo em ERP-Suíte*                                  ...
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Mercado Alvo                     Mercado de ERP – Tamanho e Maturidade                                                    ...
Fundamentos e Modelo de Negócio                         Diferenciais da TOTVS   Mercado Alvo      Produto e Tecnologia    ...
Arena TOTVS                             Gestão do                                                              Controle de...
Distribuição                                                             América Latina Brasil                            ...
Modelo de Receita                                               Modelo Cíclico      Licenças                              ...
Distribuição – Modelo de RemuneraçãoContato final com o cliente / Alinhamento de interesses                               ...
Desempenho Financeiro                                  Evolução da Receita Bruta e Líquida          4T - Ano contra Ano (R...
Desempenho Financeiro                                                             Receita de Licenças           4T - Ano c...
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Desempenho Financeiro                                                       Receita de Manutenção           4T - Ano contr...
Desempenho Financeiro                                                         Composição da Receita Bruta (R$ milhões) 1  ...
Desempenho Financeiro                          Painel de Custos e Despesas 1P&D + Ct. Serviços + Ct. Taxa Lic. (R$ milhões...
Desempenho Financeiro                           Painel Financeiro  R$ milhões      4T11    4T10      Δ 4T/4T     2011     ...
Desempenho Financeiro                                                                                  EBITDA             ...
Dívida Líquida                              Comportamento do Endividamento Líquido                   Dívida Líquida (R$ mi...
Contatos                          Aviso                                     QUESTÕES As informações gerais e resumidas rel...
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  1. 1. Apresentação – Corretora Souza Barros Gilsomar Maia 1
  2. 2. Fases da Companhia Fundação Fortalecimento DNA Liderança Ref.Global Branding TOTVS 1.343 Aquisições da 1.233 Midbyte e BCS Plataforma 24,1% TOTVSReceita Bruta (R$ Milhões) e Margem EBITDA (%) ¹ 1.080 Sistema integrado 1º IPO Faturar R$ Aquisição 25,6% para de TI na Am. 1bilhão em 2010 Microcomputadores Internac. Latina 760 Fase II 25,2% Aquisição 20,6% Negócios IPO Escaláveis 490 Tecnologia Foco em México Própria Gerenciamento 392 21,9% e Resultados 18,4% Segmentos Sistema de Franquias 247 173 13,9% 126 106 110 12,4% CMMI Início da 98 Rede Social Microsiga Argentina 10,6% 12,4% 63 6,5% 8,4% 35 10,0% 24 17 M&A 9,8% 1983 1986 1989 1992 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012... (1) Margem EBITDA não inclui despesas extraordinárias 2
  3. 3. Relevância Mundial da Companhia 6ª maior empresa do mundo em ERP-Suíte* Ranking Global de ERP-Suíte de 2010*Receita de Taxas de licenciamento e Manutenção, em milhões de US$ SAP (GER) 5.373 Oracle (USA) 2.602 Sage (UK) 1.265 Infor (USA) 1.053Microsoft (USA) 946 TOTVS (BRA) 409 Fonte: Gartner - ERP Software, Worldwide, 2010 3
  4. 4. Market Update Market Share 2010 – Suíte de ERP (Gartner) Mercado Total - América Latina Mercado Total - BrasilFonte: Gartner - ‘All Software Markets, Worldwide, 2010’ Fonte: Gartner - ‘All Software Markets, Worldwide, 2010’ 4
  5. 5. Market Update Participação de Mercado 1S11 – ERM ERM Brasil – Mercado total ERM Brasil – Pequenas e Médias A A C B 7% 12-15% Penetrado** Penetrado **Fonte: IDC Latin America Semiannual ERM Tracker 1H11*Estimativa TOTVS** Estimativa TOTVS da Penetração de Mercado de Software ERP 5
  6. 6. Market Update Receita (R$) Empregados # Empreasas Mega Acima R$1 Bi 288 (1)(2) Grandes >= 500 Grandes 8.751(1)Série T Abaixo R$1 Bi Médias 12 a 15% 10 - 499 618.486 (1) Penetrado (3)Série 3 Pequen.Série 1 Micro 0-9 4.620.905 (1)(1)IBGE estimativa IBGE do mercado brasileiro. - http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/pesquisas/cempre. Tabela 988.(2)”Revista Valor 1000”, ed 2009. Companhias com receitas acima de R$ 1Bi.(3) Gartner “ SWOT: Totvs, Enterprise Application Software, Worldwide, 2010 ” 6
  7. 7. Mercado Alvo Mercado de ERP – Tamanho e Maturidade (1) Mercado de ERP em 2010 – América Latina Composição do Mercado de TI (2) Mercado de ERP na América Latina: USA 33% 27% 40% USD 2,9 Bilhões France 33% 19% 48% Italy 41% 18% 41% WW Average 43% 20% 37% Colombia 56% 10% 34% Brazil 57% 13% 30% India 59% 13% 28% Mexico 61% 14% 25% Chile 62% 11% 27% Russia 72% 10% 18% Resto da América Argentina 73% 13% 14% Brasil 54% Latina 46% Tamanho: USD 1,6 B China 82% 6% 12% Tamanho: USD 1,3 B CAGR Est.:11-15: 12,5% CAGR Est. 11-15: 9,3% Hardware Software ServicesFontes: (1) IDC - Latin America Software Tracker 2010 (2) IDC - Worldwide Black Book Query Tool, Version 4, 2010 7
  8. 8. Fundamentos e Modelo de Negócio Diferenciais da TOTVS Mercado Alvo Produto e Tecnologia Distribuição Modelo de NegócioFoco no SMB Flexibilidade Capilaridade Resiliência• Baixa penetração • Independente • Empreendedores • Captura de do mercado • Agnóstico regionais crescimento• Liderança • Escalável • Modelo de • Hedge para• Competição • Pronto para cloud franquia Inflação fragmentada computing • Exclusividade • Recorrência de• Base de clientes • ERP por indústria • Contato direto receita diversificada e tamanho com o cliente • Alta retenção na• Formalização da • Rede social • Alinhamento de base economia corporativa interesses • Cíclico • Mobile 8
  9. 9. Arena TOTVS Gestão do Controle de Acesso Relacionamento Pessoal • Indivíduos e Empresas • Indivíduos e suas Relações Autenticadas e Certificadas Disponibilidade• Smartphones / Tablets • Em qualquer Lugar Platafoma de Negócios • Troca de Informações • e-commerce • Interação, Gestão do Compartilhamento e Relacionamento Colaboração • Interface Natural • TOTVS Store • Empresas e suas Relações Gestão Empresarial Gestão de Processos e • ERP Back-office • ERP Segmento Conteúdo • Controle de Atividade/Workflow • Gestão de Documentos Gestão do Consumidor • Produtividade Corporativa • Atendimento Personalizado • Auto-atendimento Gestão do Capital Humano • Análise do Comportamento (Social CRM) Apoio a Tomada de Decisão • BI / DW / SGI / BSC / BA • Cultura Empresarial • Desenvolvimento Organizacional 9
  10. 10. Distribuição América Latina Brasil Outros ► Produtos em mais de 15 países► Canais de Distribuição: 666 6 Filiais + 52 Franquias ► +400 clientes, +300 canais► ~40canais complementares trabalhando com Filial ► +13 canais Full TOTVS Subsidiárias canais de distribuição da TOTVS. Franquias Franquia► +4.700 empregados diretos Produtos ►1 Franquia, Portugal Outras ►1 Franquia, Angola geografias ► +50 clientes, mais de 8 países 10
  11. 11. Modelo de Receita Modelo Cíclico Licenças Serviços NovosClientes Clientes da Base Novos Manutenção Consultoria e Clientes Clientes da Infra-estrutura Base Novas Modelo Licenças Corporativo Updates Upgrades Help-desk Implementação (Nova Versão) Novas Novos Licenças Módulos 11
  12. 12. Distribuição – Modelo de RemuneraçãoContato final com o cliente / Alinhamento de interesses Clientes Licenças Venda por canais Serviços próprios Manutenção Licenças Manutenção Venda por franquias Comissões sobre Licenças Comissões sobre Manutenção Franquias Serviços 12
  13. 13. Desempenho Financeiro Evolução da Receita Bruta e Líquida 4T - Ano contra Ano (R$ milhões) 1 Acumulado – Ano contra Ano (R$ milhões) 1(1) Valores pro forma, pois apresentam os números da RM Sistemas, adquirida em Abril de 2006, e Datasul, consolidada em Setembro de 2008, no período analisado. 13
  14. 14. Desempenho Financeiro Receita de Licenças 4T - Ano contra Ano (R$ milhões) 1 Acumulado – Ano contra Ano (R$ milhões) 1(1) Valores pro forma, pois apresentam os números da Datasul, consolidada em Setembro de 2008, no período analisado. 14
  15. 15. Desempenho Financeiro Receita de Serviços 4T - Ano contra Ano (R$ milhões) 1 Acumulado – Ano contra Ano (R$ milhões) 1(1) Valores pro forma, pois apresentam os números da RM Sistemas, adquirida em Abril de 2006, e Datasul, consolidada em Setembro de 2008, no período analisado. 15
  16. 16. Desempenho Financeiro Receita de Manutenção 4T - Ano contra Ano (R$ milhões) 1 Acumulado – Ano contra Ano (R$ milhões) 1 ‘(1) Valores pro forma, pois apresentam os números da RM Sistemas, adquirida em Abril de 2006, e Datasul, consolidada em Setembro de 2008, no período analisado. 16
  17. 17. Desempenho Financeiro Composição da Receita Bruta (R$ milhões) 1 Licenças Serviços Manutenção(1) Valores pro forma, pois apresentam os números da RM Sistemas, adquirida em Abril de 2006, e Datasul, consolidada em Setembro de 2008, no período analisado. 17
  18. 18. Desempenho Financeiro Painel de Custos e Despesas 1P&D + Ct. Serviços + Ct. Taxa Lic. (R$ milhões) x % RL D. Vendas + Comis.+ PDD + MKT (R$ milhões) x % RLDGA + Honorários da Adm. (R$ milhões) x % RL Outras Despesas (R$ milhões) x RL 18
  19. 19. Desempenho Financeiro Painel Financeiro R$ milhões 4T11 4T10 Δ 4T/4T 2011 2010 Δ 11/10Receita Líquida 335,1 295,7 13,3% 1.279,2 1.129,5 13,3%Lucro Bruto 227,3 198,6 14,5% 867,0 752,0 15,3%EBITDA 87,1 77,9 11,9% 308,7 289,6 6,6%Margem EBITDA 26,0% 26,3% -30 p.b. 24,1% 25,6% -150 p.b.Lucro Líquido 60,0 42,0 42,9% 169,4 137,5 23,2% 19
  20. 20. Desempenho Financeiro EBITDA EBITDA (R$ milhões) 1 EBITDA Últimos 12 meses (R$ milhões)(1) Valores pro forma, pois apresentam os números da RM Sistemas, adquirida em Abril de 2006, e Datasul, consolidada em Setembro de 2008, no período analisado. 20
  21. 21. Dívida Líquida Comportamento do Endividamento Líquido Dívida Líquida (R$ milhões) Indicador Endividamento (R$ milhões)* Empréstimos e financiamentos, debêntures, arrendamento mercantil e obrigações por aquisições líquidas de títulos e valores mobiliários. 21
  22. 22. Contatos Aviso QUESTÕES As informações gerais e resumidas relacionadas às atividadesdesempenhadas pela TOTVS até a presente data não constituem ri@totvs.com de nenhuma forma uma oferta, convite ou solicitação para a www.totvs.com/ri compra de ações. A apresentação poderá conter declarações que expressam a mera expectativa dos administradores da companhia, bem como a previsão de eventos futuros e incertos.Tais expectativas e/ou previsões envolvem riscos e incertezas e não devem servir como base para a tomada de decisão quanto à aquisição de ações da Companhia. 22

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