Relatório semanal 06 09 2010

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Relatório semanal 06 09 2010

  1. 1. Relatório Semanal 06 Setembro 2010 Aviso é apenas informativo - Oferta da Petrobrás A Assembléia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 12 de agosto de 2010 aprovou os critérios e a metodologia para a determinação do valor das Letras Financeiras de emissão da Secretaria do Tesouro Nacional, nos termos do Decreto n.º 3.859, de 4 de julho de 2001, das séries com vencimentos em 7 de setembro de 2014, 7 de março de 2015, 7 de setembro de 2015 e 7 de setembro de 2016 (“LFT” e, cada série, “Série de LFT”), que poderão ser utilizadas exclusivamente e a critério dos Acionistas da Companhia na Oferta Prioritária como forma de integralização das Ações. Em conformidade com a referida Assembléia Geral Extraordinária e nos termos ali estabelecidos, o critério para a fixação do preço unitário de cada Série de LFT (“Preço Unitário das LFT”) foi definido a partir do valor de mercado de cada Série de LFT, com base no preço médio de negociação de mercado diariamente divulgado pela ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”), a ser apurado em laudo fundamentado (“Laudo de Avaliação”) pela PricewaterhouseCoopers Corporate Finance & Recovery Ltda. (“Empresa Especializada”). O Preço Unitário de cada Série das LFT, em conformidade com o critério aprovado pela referida Assembleia Geral Extraordinária, corresponderá ao valor de mercado de cada Série de LFT no terceiro dia útil imediatamente anterior à Data de Liquidação (conforme abaixo definido), conforme divulgado pela ANBIMA, ajustado pro rata die desde o terceiro dia útil imediatamente anterior à Data de Liquidação até a Data de Liquidação mediante a aplicação, durante esse período, da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC do Banco Central do Brasil do terceiro dia útil 1/4
  2. 2. Relatório Semanal 06 Setembro 2010 imediatamente anterior à Data de Liquidação (“Critério para Valoração das LFT”). Fonte: Leia na íntegra na pagina 04 do Aviso ao mercado. Data Eventos 03 de set de 2010 Início do Roadshow Início do Procedimento de Bookbuilding 10 de set de 2010 Primeira Data de Corte 13 de set de 2010 Início do Período de Reserva da Oferta Prioritária para Pessoas Não Vinculadas Início do Período de Reserva da Oferta Prioritária para Pessoas Vinculadas Início do Período de Reserva da Oferta de Varejo para Pessoas Não Vinculadas à Oferta Início do Período de Reserva da Oferta de Varejo para Pessoas Vinculadas à Oferta Início do período para adesão aos FMP e Fundos FIA-Petrobras Encerramento do Período de Reserva da Oferta de Varejo para Pessoas Vinculadas à 14 de set de 2010 Oferta Encerramento do Período de Reserva da Oferta Prioritária para Pessoas Vinculadas Encerramento do Período de Reserva da Oferta Prioritária para Pessoas Não 16 de set de 2010 Vinculadas Encerramento do período para adesão aos FMP 17 de set de 2010 Segunda Data de Corte Encerramento do Período de Reserva da Oferta de Varejo para Pessoas Não 22 de set de 2010 Vinculadas Encerramento do período para adesão Fundos FIA-Petrobras 23 de set de 2010 Encerramento do Roadshow Encerramento do Procedimento de Bookbuilding Realização da Reunião do Conselho de Administração da Companhia que aprova o Preço por ação Publicação da ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia que 24 de set de 2010 aprova o Preço por Ação Publicação do Anúncio de Início Início da Negociação das Ações da Oferta Internacional, inclusive sob a forma de 27 de set de 2010 ADS, na NYSE Início do Prazo para Exercício da Opção de Ações Suplementares 28 de set de 2010 Encerramento do prazo para entrega de LFT para liquidação da Oferta Prioritária 29 de set de 2010 Data de Liquidação das Ações da Oferta Global 24 de mar de 2011 Data Máxima para Publicação do Anúncio de Encerramento/ Período de silencio Fonte: Leia na íntegra nas paginas 26 e 27 do Aviso ao mercado. 2/4
  3. 3. Relatório Semanal 06 Setembro 2010 Os investidores devem ler o Prospecto Preliminar antes de tomar qualquer decisão de investir OPA – Oferta Publica de Ações da Petrobras. Prospecto Preliminar está disponível nos seguintes endereços e websites: http://www.cvm.gov.br – www.bmfbovespa.com.br – www.petrobras.com.br/pt/investidores – http://www.merrilllynch-brasil.com.br – www.citibank.com.br – www.bb.com.br/ofertapublica. Destaque de alta na semana PETROBRÁS PN – 8,43% - Foi definido esta semana o preço do barril do petróleo para cessão onerosa da União à Petrobras, no valor de U$ 8,51/barril. Com a definição, a companhia divulgou as condições da oferta pública de ações no Brasil e exterior, que pode chegar ao valor de R$126,7 bilhões. O papel vinha sofrendo forte pressão baixista desde que a companhia divulgou a intenção de fazer a operação, em função das incertezas sobre a capitalização. Avaliamos que com a definição do cronograma da oferta as ações da Petrobras ganham espaço para retomar o crescimento. LOJAS RENNER ON – 2,69% - A valorização destes títulos esta relacionada com as boas perspectivas para o varejo de vestuário, a favorável evolução da geração de caixa da companhia nos últimos três anos e no semestre e com o crescimento da receita oriunda da oferta de serviços financeiros, que tende a seguir com desempenho positivo nos próximos anos. MRV ON – 2,74% - A MRV LOG, braço logístico e de imóveis comerciais da MRV, iniciaria investimentos no segmento de shopping centers. A empresa construirá um centro comercial em Contagem, MG, com cerca de 300 lojas e 64 mil m². No mesmo terreno, a Companhia planeja erguer hipermercado integrado à loja de bricolagem, três torres com salas comerciais, um centro médico e área externa de restaurantes. Além do investimento da MRV LOG, essas ações corrigiram as perdas da semana anterior, quando a MRV foi destaque de baixa. 3/4
  4. 4. Relatório Semanal 06 Setembro 2010 EMBRAER ON – 6,31% - A Embraer anunciou a assinatura da Declaração de Intenções entre os Ministros da Defesa do Brasil e da Colômbia visando a participação colombiana no programa de desenvolvimento e na produção do jato de transporte militar KC-390. A potencial parceria pode resultar na implantação de uma fábrica de peças usinadas no Colômbia e a compra de 12 aviões KC-390 por parte do governo colombiano. Destaque de queda na semana OGX ON – (5,48%) - A notícia de que a Petrobrás protocolou sua oferta pública de ações na CVM, eliminou boa parte das incertezas quanto ao processo de capitalização da empresa. Assim, parte dos investidores reviu seu posicionamento, deixando os papéis da empresa de Eike Batista e migrando para as ações da Petrobras. Disclaimer i Atendimento Souza Barros São Paulo (11) 32492-6900 - 0800 77 123 00 www.souzabarros.com.br – www.investtrader.com.br Analista CNPI: Clodoir Vieira Trainee: Larissa Gatti Nappo i Disclaimer - Sua(s) recomendação(ões), aqui expressa(s), refletem única e exclusivamente sua(s) opinião(ões) pessoal(is) e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Corretora Souza Barros Câmbio e títulos S.A - (Souza Barros), a quem estão vinculados; 2- Não mantém vínculo com pessoa(s) natural(is) que atuem no âmbito da(s) companhia(s) analisada(s); 3- A Souza Barros, para a qual trabalha(m), não possui participação acionária igual ou superior a 1% do capital social da(s) companhia(s) analisada(s); 4- Não possui(em) valores mobiliários da(s) companhia(s) analisada(s) que ultrapassem 5% de seu patrimônio pessoal, nem estão envolvidos na negociação de seus valores mobiliários; 5- ele(s) e a Souza Barros não recebem remuneração por serviços prestados, ou apresenta(m) relações comerciais com a(s) companhia(s) analisada(s), ou com pessoas naturais, ou jurídicas, fundos, ou universalidade de direitos que atuem representando o mesmo interesse desta(s); 6- não possui(em) remuneração, ou esquema de compensação atrelados à precificação de quaisquer valores mobiliários emitidos pela(s) companhia(s) analisada(s), ou à receitas provenientes nos negócios e operações financeiras realizadas pela Souza Barros. 4/4

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