Kenelle arvoketju hymyilee - koneteollisuus globaalissa kilpailussa Pekka Ylä-Anttila, Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ETLA:n tutkimusjohtaja ja Etlatieto Oy:n toimitusjohtaja

1. Kirjan julkistaminen 16.2.2012 Finlandia-talolla:
Pajarinen, Rouvinen & Ylä-Anttila (Taloustieto, Sitra 297):
Kenelle arvoketju hymyilee? Koneteollisuus globaalissa kilpailussa

2. Havaintoja Suomen koneteollisuudesta
• Mahdollisuudet globaaliksi menestystarinaksi
– Kasvupyrähdys & rakennemuutos: tuottavuuskärkeen
– Globalisaation avittamana hyviin kilpailuasemiin
– Älyn, softan & palvelujen integroiminen
• Haasteita
– Vähän tuotannollisia investointeja Suomeen
– Harvoja monikansallisia pk-yrityksiä
• Ratkaisuja
– Mallia voi hakea mm. Saksasta

3. Koneteollisuus globaalissa kilpailussa
Globaali
konteksti

4. Koneteollisuus & globaali kriisi
• Suomen päävientialat vaikeuksissa
– Suhteelliset hinnat laskussa
– Vaihtosuhde heikentynyt pitkään
• Koneteollisuus selvinnee parhaiten
• Kaikkien alojen haasteina
– Teollisuustuotteiden alenevat hinnat
– Arvonmuodostuksen uusi logiikka,
jossa arvo syntyy verkostoissa

5. Teollisuustuotteiden suhteelliset hinnat
tippuneet 40 % vuodesta 1980 *
110
100
90
80
70
60
50
40
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
* Teollisuustuotteiden maailmanmarkkinahinnat suhteessa kehittyneiden maiden BKT-hintaindeksiin (1980 = 100)
Lähde: Pajarinen, Rouvinen & Ylä-Anttila, Kenelle arvoketju hymyilee? Koneteollisuus globaalissa kilpailussa, s. 22

6. Kehittyneet maat erikoistuvat
korkean jalostusarvon toimintoihin
arvoketjun alku- & loppupäässä
Jalostusarvo
per työtunti
T&k&i Brändäys
Korkean
Muotoilu
kustannustason Huolto, ylläpito
maat Markkinointi
Proto, pilotti
Myynti
Tuotannon Jakelu
aloittaminen
Massatuotanto
Matalan kustannustason maat
Lähde: Pajarinen, Rouvinen & Ylä-Anttila, Kenelle arvoketju hymyilee? Koneteollisuus globaalissa kilpailussa, s. 8

7. Kehittyneiden maiden koneyritykset palvelutuottajiksi
Ennen Nyt
T&K Pääkonttoritoiminnot
Rahoitus Logistiikka
Logistiikka Rahoitus
Pääkonttorit. T&K
Muut palvelut Muut palvelut
Valmistus Valmistus
Lähde: Pajarinen, Rouvinen & Ylä-Anttila, Kenelle arvoketju hymyilee? Koneteollisuus globaalissa kilpailussa, s. 27

8. Koneteollisuus globaalissa kilpailussa
Suomen
reaktiot

9. Valmistustyöntekijöiden osuus laskenut:
2/3 koneteoll. henkilöistä palvelutehtävissä
Ammattiryhmien osuudet 2007, % Osuuksien muutokset 2000/7, %-y.
Valmistus ym. Valmistus ym.
Asiantuntijat Asiantuntijat
Prosessi, kuljetus Prosessi, kuljetus
Erityisasiantuntijat Erityisasiantuntijat
Liikkeenjohto Liikkeenjohto
Muu työ Muu työ
Toimisto ym. Toimisto ym.
Myynti ym. Myynti ym.
0 10 20 30 40 -4 -2 0 2 4
Lähde: Pajarinen, Rouvinen & Ylä-Anttila, Kenelle arvoketju hymyilee? Koneteollisuus globaalissa kilpailussa, s. 77

10. Suomessa korkein ulkomaisen työllisyyden osuus *
Suomi 43
USA 28
Saksa 26
Itävalta 25
* Suomen koneteollisuuden ulkomainen työllisyys suhteessa koti- ja ulkomaisen työllisyyden summaan, prosenttia
Lähde: Pajarinen, Rouvinen & Ylä-Anttila, Kenelle arvoketju hymyilee? Koneteollisuus globaalissa kilpailussa, s. 45

11. Koneteollisuuden kannattavuus säilynyt hyvänä *
14
12
Kone
10
8
6
4
2
Koko
teoll.
0
1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
* Koneteollisuuden ja koko teollisuuden liikevoittoprosentti
Lähde: Pajarinen, Rouvinen & Ylä-Anttila, Kenelle arvoketju hymyilee? Koneteollisuus globaalissa kilpailussa, s. 83

12. Kannattavuuserot kasvaneet koneteollisuuden sisällä
Toimipaikkojen bruttokate (pysty) ja osuus koneteollisuuden kotimaisesta työllisyydestä (vaaka)
100
2008: Hyvin kannattavia
80
toimipaikkoja enemmän
60 kuin v. 2000 …
40
20
2000
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
-20
… mutta 1/6
-40
koneteollisuuden
-60 toimipaikoista ei
-80
kattanut edes
muuttuvia kulujaan
-100
Lähde: Pajarinen, Rouvinen & Ylä-Anttila, Kenelle arvoketju hymyilee? Koneteollisuus globaalissa kilpailussa, s. 84

13. Koneteollisuus globaalissa kilpailussa
Älyä Softaa
Palveluita

14. Koneteollisuuden aineelliset + aineettomat
investoinnit eivät romahtaneet suhteessa arvonlis., %
18
16
14
12
Aineettomat (t&k)
10
8
6
4 Aineelliset (kiinteät)
2
0
1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Lähde: Pajarinen, Rouvinen & Ylä-Anttila, Kenelle arvoketju hymyilee? Koneteollisuus globaalissa kilpailussa, s. 82

15. Koneala innovoi enemmän & monipuolisemmin
Erityyppisiä innovaatioita vuosina 2006–2008 tehneiden yritysten osuus, %
Kone 45
Kone 41
Teoll. 39
Teoll. 33
Kone 32
Kone 31
Teoll. 22 Teoll. 22
Tuote Prosessi Organisaatio Markkinointi
Lähde: Pajarinen, Rouvinen & Ylä-Anttila, Kenelle arvoketju hymyilee? Koneteollisuus globaalissa kilpailussa, s. 82

16. Palvelut & ohjelmistot tärkeä osa koneiden tarjontaa
%-osuus yrityksistä, joilla palveluvientiä & jotka pitävät ohjelmistoja keskeisenä osana tuotteitaan
On palveluvientiä Ohjelmistot keskeisiä
Kone 75
Kone 69
Kone 45
Kone 41
Muu t.
Muu t.
Muu t. Kone 22
Kone 14 Muu t.
Muu t. Muu t.
Pienet Keskisuuret Suuret Pienet Keskisuuret Suuret
Lähde: Pajarinen, Rouvinen & Ylä-Anttila, Kenelle arvoketju hymyilee? Koneteollisuus globaalissa kilpailussa, s. 78

17. Yli puolet koneyrityksistä lisää ohjelmistokehitystä
70
60 Kone- ja laite-
valmistus
50 Elektroniikka
40
Puu/paperi
Aikoo lisätä omaa
Kulku-
ohjelmistokehitystä 30 neuvot
(% kaikista alan Kemia
yrityksistä) 20 Metalli Elintarvike/
TeVaNa juoma
10
Muu
valmistus
0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Omaa ohjelmistokehitystä
(% kaikista alan yrityksistä)
Lähde: Pajarinen, Rouvinen & Ylä-Anttila, Kenelle arvoketju hymyilee? Koneteollisuus globaalissa kilpailussa, s. 28

18. Koneteollisuus globaalissa kilpailussa
Valmistus-
paikallakin
on väliä

19. T&k&i Palvelut
Koulutus
Sulautettu softa
Suomen koneteollisuus Huolto
Erikoistuotanto
Massatuotanto
Kehittyvät maat (Kiina ym.)
Lähde: Pajarinen, Rouvinen & Ylä-Anttila, Kenelle arvoketju hymyilee? Koneteollisuus globaalissa kilpailussa, s. 8

20. Missä koneteollisuuden arvo syntyy …
… ja mihin se jää?
• 100 osan & softan konepajatuote
• Lokalisoitu 3:lle mantereelle
• Itsenäiset valmistusyksiköt
• Arvoketjuanalyysin havaintoja
– Palvelut & aineeton seuraa valmistusta
– Ketjun hallitsijalle jää mukava siivu

21. Sama kone, sama yritys, 3 valmistuspaikkaa:
Maantieteestä riippuen Suomeen jää 15–77 %
100%
Kiina
90% Kiina
Muut
80%
USA
Muut
70%
60% Kiina
50%
USA
40% Suomi
30%
20% Muut
USA
10% Suomi
Suomi
0%
Suomi - Eurooppa USA - Amerikka Kiina - Aasia
Pajarinen, Rouvinen & Ylä-Anttila, Kenelle arvoketju hymyilee? Koneteollisuus globaalissa kilpailussa, s. 91 (USA lisätty)

22. Yhteenveto & johtopäätöksiä
• Suomalaisilla yrityksillä hyvät mahdollisuudet
kuulua koneteollisuuden menestyjiin
– Kasvupyrähdys & rakennemuutos: tuottavuus maailman kärkeä
– Softaa, älyä & palveluita: arvoketjun hymyilee ...
– Globalisaation mahdollisuuksiin tartuttu
– Kannattavuus hyvä ennen kriisiä
• Kansantalouden näkökulma
– Investoinnit kotimaahan suhteellisen pieniä
– Monikansallisten pk-yritysten vaje
• Politiikan erityishaaste
– Miten saada aineeton pääoma &
sille tulevat tulot Suomeen?