1. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
БАНКОВСКИЙ СЕКТОР
ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ (ЦВЕ) И УКРАИНЫ
по материалам Raiffeisen Research
“CEE Banking Sector Report, December 2012”
“Ukraine. Monthly Economic & Risks Monitoring Review, December 2012”
Условные обозначения:
ЦВЕ (СЕЕ) – Центральная и Восточная Европа;
Субрегионы:
ЦЕ (СЕ) - Центральная Европа: Чешская Республика (CZ), Словения (SK), Венгрия (HU), Словакия (SI), Польша (PL);
ЮВЕ (SEE) – Юго-Восточная Европа: Хорватия (HR), Босния и Герцеговина (BH), Румыния (RO), Болгария (BG), Сербия (RS), Албания (Al);
СНГ (CIS) - Россия (RU), Белоруссия (BY), Украина (UA).

2. ЦВЕ: динамика кредитования БАНКОВСКИЙ СЕКТОР ЦВЕ И УКРАИНЫ
В ІІ полугодии 2012 г. общий рост кредитования в ЦВЕ несколько замедлился до 16-17% в годовом
исчислении,по сравнению с 19% год к году в І-ІІ кв. 2012 г. Наиболее сильное сокращение темпов роста
кредитования состоялось в Центральной Европе, России и странах СНГ: Украине и Беларуси.

3. ЦВЕ: качество активов БАНКОВСКИЙ СЕКТОР ЦВЕ И УКРАИНЫ
Качество активов банковского сектора в странах ЦВЕ остается разнородным:
в ряде стран доля неработающих кредитов (NPL) является низкой (в Чехии -
5,3%, Словении - 5,42%, России - 4,75%) и продолжает уменьшаться, но в
большинстве стран ЮВЕ удельный вес NPL вызывает беспокойство.
В Польше доля NPL увеличились в корпоративном сегменте до 11,32% в
сентябре с 10,45% в январе, в розничном - соответственно до 7,5% с 7,36%.
Высок уровень NPL в Венгрии: около 18%, в т.ч. корпоративные NPL
выросли до 20,9%, розничные стабилизировались на уровне 16%.
На региональном уровне удельный вес NPL находится на уровне 9% в ЦE
(7,4% без учета Венгрии), 17% в странах ЮВЕ и 7% в СНГ (с учетом России).

4. ЦВЕ: рынок привлечений, ликвидность БАНКОВСКИЙ СЕКТОР ЦВЕ И УКРАИНЫ
С учетом макроэкономических и финансовых трендов в регионе закономерно, что динамика привлечений на внутренних рынках
замедлилась в последние месяцы. В ряде европейских стран кредитование показывает опережающую динамику.
В целом показатели отношения кредитов к депозитам (К/Д ) в разрезе отдельных стран существенно не изменились в последние месяцы.
Аутсайдерами, но с продолжением нисходящего тренда К/Д, являются Украина, Беларусь, Венгрия, Болгария..
Россия, наоборот, демонстрирует восходящий тренд К/Д, благодаря активизации розничного кредитования.
Отношение К/Д в Украине
за последние 4 года
снизилось с рекордного
значения 2.2 в 2009 г.
до 1.53 (уровень
докризисного 2007 г.),
но все еще остается
наивысшим среди
стран ЦВЕ.

5. Украина : динамика кредитования и привлечений БАНКОВСКИЙ СЕКТОР ЦВЕ И УКРАИНЫ
С начала 2012 г. общий кредитный портфель банковской системы увеличился лишь на 2,9%. Гривневое кредитования домохозяйств
является самым быстрорастущим сегментом рынка (+17,8% за 11 месяцев 2012 г.). В то же время, сокращение розничного валютного
кредитного портфеля шло опережающими темпами(-23,5%) за счет погашений, конверсии и списаний. В результате доля валютных
розничных кредитов сократилась с 57,5% на начало года до 46,8% по итогам 11 месяцев (пиковым было значение 73% в середине 2009 г.).
Девальвационные ожидания населения объясняют опережающий рост розничных валютных депозитов перед гривневыми (соответственно
+20,9% и +12,4% с начала года). Общий рост депозитов составил 9,2% на фоне более приглушенной динамики кредитного портфеля.

6. Макроэкономические индикаторы и прогнозы БАНКОВСКИЙ СЕКТОР ЦВЕ И УКРАИНЫ
Украина: ключевые макроиндикаторы
Промышленное производство сократилось в ноябре на 3,7% в к ноябрю 2011 г.;
Госбюджет на 2013 год не дает возможности для фискальной консолидации,
что является несовместимым с требованиями МВФ;
Дефицит платежного баланса почти удвоился в октябре - на 2,0 млрд долларов США.
Административные меры обеспечивают кратковременное ослабление
девальвационного тренда, но не долгосрочную альтернативу постепенному ослаблению
гривны.
Прогноз роста ВВП в регионах Европы, %