Payments the Next Frontier

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Payments the Next Frontier

  1. 1. Payments the Next Frontier SWIFT Business Forum Brazil 2015 Christina Hutchinson, SWIFT Leandro Vilain, FEBRABAN 1 July 2015
  2. 2. 2 Meios de Pagamento no Brasil Uma Visão Prática Jul 15
  3. 3. O mercado bancário no Brasil segue crescendo em ativos e contas correntes, com o índice de bancarização mantendo sua evolução dos últimos anos Total de Ativos do Setor Bancário(1) Em bilhões de Reais 7,270 6,462 5,640 4,970 4,200 +13% +15% a.a. 2013201220112010 2014 Total de Contas Correntes(1) Em milhões de contas 108103979289 +5% a.a. 2013201220112010 2014 Bancarização no Brasil(1) CPFs ativos(2)/PEA (2010-2014) 51% 2011 57% +4% a.a. 2013 53% 2012 55% 2010 2014 60% 1) Referentes ao setor bancário como um todo. 2) Número total de CPFs com relacionamentos ativos divulgado pelo CCS (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional) do Banco Central do Brasil Fonte: Banco Central do Brasil; IBGE; Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2014; Análises Strategy& 3
  4. 4. 4 Principais fluxos de movimentação de numerário Agencias NegóciosConsumidores R$ 1.800 Bi de compras R$ 167 Bi em salários para 15 milhões de empregados registrados Principais fluxos de numerário no Brasil em R$ p.a., 2014e 14 Milhões de Saques acima de R$ 10 mil R$ 86 Bilhões em pagamentos no caixa em espécie acima de R$ 5 mil 253 Milhões de Cheques sacados nas agências Fonte: Levantamentos com bancos, análise A.T. Kearney R$ 1.070 Bi de saques no ATM ATMs R$ 419 Bi para abastecimento das agencias R$ 1.300 Bi para abastecimento de ATMs R$ 315 Bi de pagamentos para 29 milhões de autônomos Custo dos bancos com saques e depósitos em numerário (projeto 2013) R$ 10 Bi / ano 20% 34% 28% 17% Distribuição do numerário Infraestrutura Gastos e despesas administrativas Atendimento Bancos Usuários
  5. 5. Internet e Mobile Banking ganharam ainda mais relevância em transações, que se reflete também nos tipos de transações bancárias realizadas Comportamento dos Usuários (% da soma do volume de transações) Nota: (1) Contratação de crédito presencial considera somente transações realizadas em agências. Não presencial considera todos os demais canais; Fonte:Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2014 5 52% 47% 42% 40% 36% 32% 37% 41% 44% 48% 16%16%17%17%17% 20142012 201320112010 POS + Correspondentes Internet Banking e Mobile Banking Outros Canais (Agências, ATMs e Contact Center) Canal por Tipo de Transação % do total de transação por canal e total de transações – em bilhões 1,53% 97% 2,33% 97% 16,618% 82% 9,450% 50% 3,874% 26% 1,392% 8% 5,2100% Sem movimentação financeiraCom movimentação financeira 1,33% 97% 5,34% 96% 18,618% 82% 9,750% 50% 3,572% 28% 1,494% 6% 5,8100% 2012 2014 Contact Center 1,63% 97% Mobile Banking 0,83% 97% Internet Banking 14,020% 80% ATM 9,149% 51% Agências 4,076% 24% Correspondentes 1,493% 7% POS 4,8100% 2013
  6. 6. Além de serem alavancas do aumento das transações sem movimentação financeiras, Internet e Mobile Banking também crescem em relevância nas com movimentação financeira Fonte: Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2014; Análises Strategy& Transações Bancárias por Origem (Em bilhões de transações) 6 59% 59% 55% 24% 20% 18% 6% 10% 19% 5% 5% 8% 19% a.a. 2014 27 4% 2013 23 4% 2012 19 1% 4% 17% 18% 19% 27% 27% 27% 29% 30% 32% 18% 17% 14% 8% 4% a.a. 2014 18 1% 2013 17 0% 2012 16 0% 63% 59% 54% 37% 41% 46% 2014 100% 2013 100% 2012 100% Com Movimentação Financeira Sem Movimentação Financeira Total de Transações com Movimentação Financeira Agências Internet banking ATM POS Correspondentes Mobile banking Outros CanaisInternet e Mobile Banking Internet banking ATM POS Agências Contact center Correspondentes Mobile banking Base Ajustada – excluindo transações que necessariamente passam pelo meio físico – Ex.: saques, depósitos em cheque, POS, entre outras
  7. 7. +209% A Indústria Bancária como Liderança da Conectividade: em 2014, as transações via Mobile Banking continuaram apresentando crescimento expressivo Transações Bancárias por Origem (Em bilhões de Transações ) Transações por conta corrente ativa 317 346 366 388 424 Fonte: Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2014; Análises Strategy& +17% +5% +13% -2% -1% +6% TACC ‘10-’14 7 3% +14% +13% a.a. Internet ATM POS Agências Contact Center Correspond. 39% 26% 13% 11% 4% 4% 2% 2011 4% 32 39% 27% 12% 12% 4% 4% 1% 2010 28 36% 29% 6% 14% 5% 10% 13% 23% 41% 40 2013 12% 3% 2012 4% 3% 8% 13% 21% 41% 46 2014 Mobile 36 13%
  8. 8. 7% 16% 41%41% Comércio Eletrônico Mobile Banking 24% Mídias SociaisNavegação Internet Penetração por Modalidade de Uso do Celular no Brasil (2014) 19% 21% 24% 25% 34% 35% 43% Penetração Mobile Banking População Bancarizada – 2014 1) Penetração referente apenas à população bancarizada – população com acesso completo aos serviços bancários (conta corrente) Fonte: Global Web Index; Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2015; Análises Strategy& % dos Usuários de Mobile Internet que usam Mobile Banking 51% 61% 51% 41% 34% 42% 40% O Mobile Banking possui importante espaço de crescimento no país quando comparado a outros mercados – ao mesmo tempo, já possui penetração superior ao comércio eletrônico via celular 8 26% 23% 65%69% Comércio Eletrônico Mobile Banking 35% Mídias SociaisNavegação Internet Penetração por Modalidade de Uso do Celular nos EUA (2014) TUR EUA CIN UK BRA ALE FRA Penetração – apenas população bancarizada1 Penetração – apenas população bancarizada1
  9. 9. 9 R$ Bi, 2013 Forma de recebimento do salário %, 2013 9 3 0 37 51 Cheque Depósito em conta Em dinheiro espécie Não respondeu Sem renda ~107 milhões de pessoas 51% da população economicamente ativa ainda é remunerada em numerário 1. Inclui empresários e desempregados Fonte: Pesquisa Bacen, Pesquisa projeto FEBRABAN Mobile Payments 2009 2009; Análises A. T. Kearney População Economicamente Ativa¹ 315 87 167 AutônomosSem RegistoRegistrados Pagamentos em numerário 3249 12# total de pessoas (MM) 2915 9 # pessoas que recebe em numerário (MM) Situação do pagamento de salários no Brasil
  10. 10. 10 Qual o Futuro ? - Conclusões  Já sabemos que a eletronização é um pilar fundamental para maior conveniência e segurança dos clientes e usuários  Neste sentido o Mobile Banking já aparece como uma realidade no cotidiano dos usuários do sistema bancário  A redução dos fluxos de pagamentos realizados em numerário trará redução de custos e aumento da conveniência  A biometria será parte integrante dos meios de pagamento eletrônico e trará maior conveniência nas transações
  11. 11. Q&A ? 11SWIFT Business Forum Brazil - 1 July 2015
  12. 12. Please provide us with your feedback! • Kindly complete the survey form and submit upon exiting 12SWIFT Business Forum Brazil - 1 July 2015
  13. 13. 13SWIFT Business Forum Brazil - 1 July 2015 Lunch Special thanks to our Sponsor:
  14. 14. Obrigada 14SWIFT Business Forum Brazil - 1 July 2015

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