Volně prodejné studie

1© GfK 2016 | Přednáška SIMAR | Volně prodejné studie v praxi | 23. 9. 2016
Odborný seminář „Data data data“
V Praze dne 23. 9. 2016
Volně prodejné
studie: přehled a
případová studie

Obsah
1 Přehled VPS GfK ………………………………………………………………………. X
2 GfK Financial Intelligence ……………………………………………………………… X
3 VPS Půjčky ……………………………………………………………………………… X
4 VPS Spoření ……………………………………………………………………………. X
5 Otázky a odpovědi ……………………………………………………………. X
6 Kontakty …………………………………………………………………………............ X

Přehled VPS GfK

GfK Financial Intelligence
GfK FMDS®, GfK IMDS®

§  GfK Financial Intelligence jsou základovými studiemi o bankovním resp. pojišťovacím trhu.
§  Jedná se o popisné studie o základních parametrech trhu – klientství v bankách/pojišťovnách vč. určení hlavní banky, aktuální
využívání bankovních/pojistných produktů a výhled na příštích 12M, spokojenost s produkty dle bank/y, image bank/
pojišťoven, NPS, zdroje informací o produktech, atd.
§  GfK FMDS® = robustní studie o n=1000 / vlna * 4 vlny = 4000 kompletních rozhovorů za rok / dotazník 45 minut
§  GfK IMDS® = studie o n=1000 / dotazník 40 minut (v minulosti stejně jako FMDS 4x ročně)
§  Již více než 20 let zkušeností a časových řad klíčových otázek.
§  NBFI / aktuality
§  CAPI, CAWI nebo MultiMode?
§  Výhody: systematický, pravidelný, aktuální, mezinárodně porovnatelný v rámci CEEMETA, dynamický, částečně flexibilní,
s možností dodat exkluzivní otázky, a sdílení nákladů

VPS Půjčky

VPS Půjčky
Jaké informace studie GfK Půjčky nabízí?
§  Jaké půjčky lidé v současné době využívají?
§  Jakou finanční instituci lidé využívají pro půjčky?
§  Jaká je spokojenost s půjčkou, kterou lidé využívají?
§  Uvažují lidé o konsolidaci půjček?
§  O kterých finančních institucích by lidé uvažovali při konsolidaci?
§  U kterých produktů by lidé uvažovali o konsolidaci?
§  Kolik lidí uvažuje o refinancování stávajících půjček?
§  Jaký je preferovaný časový interval pro refinancování půjček?
§  Na co si lidé již v minulosti půjčili?
§  Jaký je účel využívání stávajících půjček? Kolik peněz si lidé vypůjčili? Jaký je potenciál úvěrů/půjček v krátko- a
střednědobém horizontu? Od jaké instituce by si lidé půjčili peníze? Od koho z rodiny by si lidé půjčili peníze?
§  Jaké atributy ovlivňují výběr poskytovatele půjčky? Na co by si lidé půjčili peníze a kolik? Na co by si lidé nikdy nepůjčili?
§  Časové řady vybraných ukazatelů 2013 - 2015
VPS Půjčky

Scorecards
Spotřebitelský úvěr/půjčka od banky či jiné bankovní instituce
X%
Y%
Z9%
X63 011
Kč
Profil klientůAktuálně
VLASTNÍ
Od koho
VYUŽÍVÁ
(TOP3)
Je s úvěrem
SPOKOJENÝCH
Uvažuje o
REFINANCOVÁNÍ
půjčky do dvou let
Hlavní
DŮVOD
půjčky
Báze: Total: 865 / Báze: 40, uživatele spotřebitelského úvěru od bankovní instituce
POTENCIÁL:
12% populace v průběhu příštího roku plánuje alespoň s určitou pravděpodobností využití spotřebitelského úvěru/půjčky. Předpokládaný potenciál
pro tento typ půjčky zohledňující uvedené pravděpodobnosti jejího využití činí X54 tisíc lidí.
ČS X%
GE Y%
KB Z%
vybavení
domácnosti
Průměrná
VÝŠE
půjčky
58%
42%
muž
žena
11%
77%
12%
ZŠ
SŠ
VŠ
69%
31%
pracující
16%
48%
Bez partnera,
S partnerem a
7%
20%
61%
<6000
>12501
7%
46%
21%
25%
18-29
30-39
40-49
50-69
Pohlaví:
Vzdělání:
Ekonomická
Aktivita:
Rodinná
situace:
Osobní čistý
měsíční
příjem:
Věk:

Profil současného uživatele půjček
Muž 52%
Žena 48%
18 – 29 17%
30 – 39 31%
40 – 49 24%
50 – 59 19%
60 – 69 9%
Základní 9%
Vyučený/á 37%
Středoškolské 40%
Vysokoškolské (včetně VOŠ) 14%
Méně než 17,5 tisíc Kč 47%
17,6 – 30 tisíc Kč 27%
30 – 50 tisíc Kč 3%
Více než 50 tisíc Kč 0%
Nevím/Nechci uvést 22%
Má stálou práci 71%
Pracuje nárazově 3%
Nezaměstnaný/á 7%
Pobírá invalidní nebo starobní
důchod
8%
Učí se nebo studujete 1%
V domácnosti 9%
Jiné 1%
Praha 12,6%
Středočeský 11,5%
Jihočeský 6,8%
Plzeňský 7,5%
Karlovarský 3,1%
Ústecký 6,2%
Liberecký 3,4%
Královéhradecký 6,6%
Pardubický 4,3%
Vysočina 4,4%
Jihomoravský 12,4%
Olomoucký 6,8%
Zlínský 3,9%
Moravskoslezský 10,5%
•  38% populace ve věku 18-69 let má v současné době nějakou formu půjčky
•  Rozložení mužů a žen mezi těmi, kteří mají půjčku, je téměř rovnoměrné (52/48%)
•  Téměř polovina uživatelů půjček má celkový průměrný čistý měsíční příjem domácností menší než 17,5 tisíc Kč
•  Stálou práci má 71%, 77% má středoškolské vzdělání nebo výuční list
Mám půjčku 38%
Bez partnera, bez dětí 19%
S partnerem a dětmi 46%
Báze TOTAL: 865 / Uživatele půjček = 331 / Neuživatele půjček = 535

Využívání půjček v současné době
PU1. Využíváte Vy osobně v současné době některé z následujících variant půjček? Uveďte prosím všechny možnosti, které využíváte (dotaz se týká jakýchkoli úvěrů, hypoték,
nákupů na splátky, čerpání z kreditní karty či využití kontokorentu, tj. možnosti „jít do mínusu" na debetní kartě).
Využívání různých druhů půjček
Uživatele půjček TOTAL
Hypotéka od banky či jiné bankovní instituce
Spotřebitelský úvěr/půjčka od nebankovní instituce
Úvěr ze stavebního spoření
Nákup na splátky
Leasing na vůz či jiné zařízení
Kreditní kartu vydanou bankou
Kreditní kartu vydanou jinou než bankovní institucí, např. obchodním
řetězcem
Kontokorent (povolené přečerpání účtu)
Půjčku od rodiny
Půjčku od známých
Půjčku „na inzerát“, tj. půjčku od cizí soukromé osoby
Ne, momentálně žádnou půjčku nemám
38%
5%
7%
2%
5%
5%
2%
8%
1%
11%
5%
2%
0%
62%
46%
8%
9%
***
0%
5%
4%
10%
2%
12%
12%
***
0%
51%
Rok 2013
n=882
-8%
-3%
-2%
-2%
0%
-2%
-2%
-1%
-1%
-7%
-2%
11%
DIFF
*** položka nebyla
Dotazovaná v 2013
Rok 2014
n=865
•  Aktuálně 38% populace má alespoň nějakou formu půjčky
•  V roce 2014 o 11 p.b. narostl počet těch, kteří nemají žádnou formu půjčky
•  Pokles byl zaznamenán téměř ve všech kategoriích půjček, největší mezi těmi, kteří využívají půjčku od rodiny (-7 p.b.).

33%
33%
34%
Ano, uvažuji
Ne, neuvažuji
75%
25%
Pouze jedná instituce Více institucí
Konsolidace půjček
PU2b . Uvedl/a jste, že využíváte půjčku … u více než jedné finanční instituce. Uvažujete o možnosti sloučit své půjčky do jedné (tzn. konsolidace půjček).?
PU2c. Uvedl/a jste, že využíváte: … u více než jedné finanční instituce a uvažujete o konsolidaci těchto produktů do jednoho. O kterých finančních institucích byste uvažovala při
slučování/konsolidaci (tj. kde byste tuto jednu půjčku chtěl/a mít)?
Uvažování o možností
konsolidace půjček (n= 42*)
Báze: 42
Respondenti, kteří mají víc
jak jeden produkt u více
než jedné fin. instituce
O kterých fin. institucích by
uvažovali při konsolidaci (n= 8*)
40%
25%
15%
12%
5%
1%
Hypoteční banka
GE Money Bank
mBank
Raiffeisenbank
Wüstenrot - stavební
spořitelna
Česká spořitelna
Využívané různé produkty současně
Kreditní karta, Nákup na splátky, Kontokorent – 6
případů
Spotřebitelský úvěr/půjčka od nebankovní
instituce, Nákup na splátky – 2 případy
Hypotéka od banky či jiné bankovní instituce,
Nákup na splátky – 2 případy
Spotřebitelský úvěr/půjčka od banky či jiné
bankovní instituce, Nákup na splátky – 2 případy
Hypotéka od banky či jiné bankovní instituce, Úvěr
ze stavebního spoření – 2 případy
Spotřebitelský úvěr/půjčka od banky či jiné
bankovní instituce, Úvěr ze stavebního spoření –
3 případy
Hypotéka od banky či jiné bankovní instituce, Úvěr
ze stavebního spoření – 2 případy
Ostatní kombinace – 23 případů
•  X7% uživatelů půjček využívá půjčku od jedné instituce, pouze Y3% má aktuálně rozpůjčováno u více finančních institucí
•  X9% těch, kteří mají půjček více, uvažuje o sloučení půjček (konsolidaci), Y8% ještě neví/není rozhodnuto
•  X3% klientů o možnosti konsolidace neuvažuje
* Nízká báze
Počet institucí poskytujících
půjčku (n= 331)
* Nízká báze

Neplánuje využití
půjčky
Využití půjčky
plánuje alespoň
částečně
X,3 %
X,7 %
X,7 %
Y,6 %
Z99,4 tis.
Z02,7 tis.
Z55,4 tis.
Z70,3 tis.
X5%
X3%
X1%
Y8%
Průměrné %
pravděpodobnosti
půjčky I odhadovaný
potenciál
X3 %
X6 %
X9 %
X1 %
1YY,5 tis.1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
0
0
1
1
1
1
2
2
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0% 5% 10% 15% 20%
Do jednoho měsíce
Do čtvrt roku
Do půl roku
Do jednoho roku
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Plánované půjčky v příštím roce
PU5.1-PU5.4. Uvažujete o tom, že byste si v následujících časových intervalech půjčil/a peníze? Uveďte prosím všechny možnosti, o nichž byste uvažoval/a (dotaz se týká jakýchkoli
úvěrů, hypoték, nákupů na splátky, čerpání z kreditní karty či využití kontokorentu, tj. možnosti „jít do mínusu" na debetní kartě).
Pro posouzení prosím použijte škálu 0 – 100% odstupňovanou po deseti procentech, kde 0% = naprosto nepravděpodobné až 100% = naprosto jisté.
Báze: 865
1YY,4 tis.
YY5,9 tis.
Y54,0 tis.
Báze: 865
Z2% uvažuje aspoň
částečně o půjčce
v příštím roce
•  Z2% populace (X70 tisíc lidí) v průběhu příštího roku plánuje alespoň s určitou pravděpodobností využití spotřebitelského úvěru/půjčky.
•  Předpokládaný potenciál pro tento typ půjčky zohledňující uvedené pravděpodobnosti jejího využití činí X54 tisíc lidí.

Dnes je normální žít na dluh
V dnešní době je výhodné mít půjčku
Koupím si věci až tehdy, když si na ně
naspořím
45
27
38
18
5
27
63
32
65
21
41
27
16
27
8
37
68
35
Top 2 Box Naprosto souhlasím (1)
Spíše souhlasím (2) Spíše nesouhlasím (3)
Naprosto nesouhlasím (4) Bottom 2 Box
PU14. Nyní Vám předložíme několik výroků, které lidé na téma "půjčka" pronesli. Uveďte prosím u každého z nich, nakolik s ním Vy osobně souhlasíte.
Postoje k půjčkám
•  X3% populace se ztotožňuje s výrokem, že v dnešní době je normální žít na dluh
•  X5% deklaruje, že si věci kupují, až když si naspoří
•  X8% shledává půjčky jako nevýhodné
•  Oproti loňsku byla zaznamenána vyšší otevřenost vůči půjčkám. Přibylo těch, kdo považují za výhodné půjčku mít, a snížil se podíl lidí, kteří
deklarují, že věci kupují, až když na ně mají.
Báze: 865
2013
T2B L2B
X9% Y1%
X5% Y5%
X5% Y5%

VPS Spoření

VPS Spoření
Jaké informace studie GfK Spoření nabízí?
§  Osobní spoření a spoření v rámci rodinného rozpočtu
§  Zůstatek peněz na účtu
§  Plánovaní spoření v případě přebytku peněz
§  Na co lidé konkrétně spoří
§  Plánovaná cílová částka, kterou lidé chtějí naspořit
§  Doba spoření cílové částky
§  Nakládání s financemi v případě přebytku peněz
§  Forma spoření cílové částky
§  Instituce, které lidé využívají u spořících a investičních produktů
§  Objem naspořené a investované částky peněz
§  Využívání konkrétních typů investičních a spořících produktů u jednotlivých institucí / Způsob a místo vyhledávání informací
pro investici peněz / Zdroj informací, který je nejdůležitější v případě plánování spoření peněz / Na jaké produkty lidé nejvíce
spoří / Na jaké produkty si lidé půjčují
VPS Spoření

Profil klientů
46%
54%
X
Y
2%
35%
37%
26%
A
B
C
D
84%
16%
X
38%
31%
5%
1%
A
C
2%
0%
26%
36%
36%
A
B
C
D
E
Pohlaví:
Vzdělání:
Ekonomická
aktivita:
Rodinný
status:
Top 3
poskytovatelů
Osobní čistý
měsíční příjem:
Věk:
4XX 000 Kč
Cíle spoření
Na důchod, stáří (X6%)
Pro jistotu (X1%)
Ztráta zaměstnání (X9%)
ČS - penzijní společnost (X2%)
Penzijní společnost ČP (X0%)
ČSOB Penzijní společnost (X6%)
2X%
Báze: Všichni respondenti, n=854 Báze: Spoří, n=320 Báze: mají produkt, n=81
Cílová částka spořeníPenetrace
(mezi těmi, kteří spoří)
21%
40%
X
Y
Scorecards
Důchodové připojištění

Spoření a investice v ČR
SP1. Spoříte vy osobně, nebo v rámci rodinného rozpočtu? / SP1a. Jaká částka vám měsíčně na účtu zbývá? / SP9. Kolik peněz měsíčně spoříte nebo investujete?
•  X7% populace 18-69 let přiznává, že má volné finanční prostředky, které spoří nebo používá jako rezervu.
•  X8% populace18-69 let spoří, tedy odkládají si nějakou finanční částku pro určitý účel.
•  X2% těch, kteří spoří, využívá nějaký produkt bezpečného zhodnocování, 12% využívá produkty rizikového zhodnocování.
Báze: Všichni respondenti, n=854 Báze: mají volné prostředky, n=490 Báze: Spoří, n=320
Mají
volné prostředky
(z celkové báze)
Průměrný objem volných prostředků: X 495Kč
(mezi těmi, kteří mají volné prostředky)
Penetrace produktů
bezpečného zhodnocování
(z těch, kteří spoří)
Průměrná výše měsíční úspory: Y 115 Kč
(mezi těmi, kteří spoří)
Penetrace produktů
rizikového zhodnocování
57% 12%
Spoří na běžném účtu
51%
Spoří
(z celkové báze)
38%
52,5
52%X X X X X

Y%
X5%
Důchodové
připojištění
X4%
Stavební
spoření
X4%
Spořící účet
X0%
Spoření v životním
pojištění
Investiční
fondy
Y%
Y%
Termínovaný
vklad
Akcie a
dluhopisy
ostatní cenné papíry: 1,3%
Produkty používané ke spoření
•  Ke spoření jsou nejvíce využívány Důchodové připojištění, Stavební spoření a Spořící účty, které má čtvrtina spořících Čechů.
•  Desetina spořících využívá spoření v rámci životního pojištění, investiční fondy (8%) či termínované vklady (6%).
SP8. Které z následujících spořících nebo investičních produktů využíváte?
Báze: Spoří, n=320
52%
12%
Spořící produkty
Investiční produkty

Cílová částka 4XX 000 Kč X85000 Kč X80000 Kč X70000 Kč X30000 Kč
% spořících na cíl
% spořících na cíl
Cílová částka X90000 Kč X80000 Kč X30000 Kč
Spoření pro jednotlivé cíle
SP3. Na co konkrétně spoříte? SP4. Jaká je cílová částka, kterou chcete naspořit? SP5. Za jak dlouho očekáváte, že cílovou částku naspoříte? Uveďte počet měsíců.
•  Největší cílové částky, které Češi chtějí naspořit, mají formu „rezerv“ na stáří, pro běžný život, pro případ ztráty zaměstnání, pro děti. Cílový
objem pro rezervy tohoto typu se pohybuje kolem 500 000 Kč a mají být naspořeny v horizontu 5 - 10 let.
•  Prostředky pro praktické cíle, jako je zlepšení úrovně bydlení (nákup vybavení do bytu, provedení rekonstrukce), mají cílovou částku 200 000
Kč až 300 000 Kč a horizont naspoření 4 – 5 let.
Báze: Spoří, n=320
Horizont naspoření
Pro jistotu
Dovolená
5 let2 roky 4 roky 10 let
Y7%
Pro děti
Důchod, stáří
Y3%Y3%
Y5% Y9%
Vybavení domácnosti
X2
%
Oprava, rekonstrukce
bytu/domu
X%
Auto
8%
Ztráta zaměstnání

Otázky a odpovědi

Kontakty:
GfK, s.r.o.
Kavčí Hory Office Park
Na Hřebenech II 1718/10
140 00 Praha 4
Česká republika
http://www.gfk.cz/
Pavel KRISTA
Sr. Consultant Financial Services & Technology
GfK, s.r.o.
Kavčí Hory Office Park I Na Hřebenech II 1718/10 I 140 00 Praha 4 I Česká republika
Pavel.Krista@gfk.com I M 00420 731 680 654
Děkuji za pozornost!

Volně prodejné studie

Recomendados

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Semelhante a Volně prodejné studie

Semelhante a Volně prodejné studie (20)

Mais de SIMAR

Mais de SIMAR (20)

Volně prodejné studie