Brasil Emergente - Data Popular.

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Pesquisa Data Popular. O Novo Consumidor Brasileiro.

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Brasil Emergente - Data Popular.

  1. 1. BRASIL EMERGENTE VALORES, VISÃO DE MUNDO E PERSPECTIVA DE CONSUMO R E N A T O M E I R E L L E S r e n a t o @ d a t a p o p u l a r . c o m . b r E N T E N D E N D O O NOVO CONSUMIDOR B R A S I L E I R O
  2. 2. 2 ESTA APRESENTAÇÃO É UM CONVITE que tal olharmos a economia pela ótica da demanda HOJE NÓS VAMOS FALAR DE GENTE ?
  3. 3. 3
  4. 4. 4 Critério de Classificação Econômica CRITÉRIO DE RENDA FAMILIAR PER CAPITA Valores de julho de 2013 (INPC) Nomenclaturas Valor per capita – mês A Alta Classe Alta Acima de R$ 2.728,00 B Baixa Classe Alta R$ 1.120,01 a R$ 2.728,00 C1 Alta Classe Média R$ 705,01 a R$ 1.120,00 C2 Média Classe Média R$ 485,01 a R$ 705,00 C3 Baixa Classe Média R$ 320,01 a R$ 485,00 D1 Vulnerável R$ 178,01 a R$ 320,00 D2 Pobre R$ 89,01 a R$ 178,00 E Extremamente Pobre Até R$ 89,00 Classe Baixa Classe Média Classe Alta
  5. 5. 5 R$ 0 R$ 500 R$ 1,000 R$ 1,500 R$ 2,000 R$ 2,500 R$ 3,000 R$ 3,500 R$ 4,000 R$ 4,500 R$ 5,000 R$ 5,500 R$ 6,000 R$ 6,500 R$ 7,000 R$ 7,500 R$ 8,000 R$ 8,500 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 Metade dos brasileiros tem renda domiciliar per capita de até R$ 513 por mês Apenas 5% dos brasileiros tem renda domiciliar per capita de R$ 2.450 ou mais por mês % de brasileiros Renda domiciliar per capita Fonte: Data Popular a partir da PNAD / Valores inflacionados para maio de 2013 pelo INPC Renda per capita dos brasileiros 100
  6. 6. 6 Distribuição de renda no Mundo – Paridade Poder de Compra 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% Rendafamiliarpercapita(R$/mês-2012) Distribuição das pessoas no mundo segundo sua renda familiar per capita R$1019 18% 54% R$291 Fonte: Extraído de Milanovioc, 2011 (The Have and Have Nots) 54% da população mundial vive com renda inferior a R$ 320 Só 18% da população mundial vive com renda superior a R$ 1120 Fonte: Banco Mundial, estimativas produzidas com base em Milanovic, 2011 (The Have and the Have Nots). Valores em R$ 2012. Rendafamiliarpercapita (R$/mês) R$ 320 R$ 1120 18% 54%
  7. 7. 7 O CRESCIMENTO DO CONSUMO OCORREU EM UMA VELOCIDADE MAIOR DO QUE AS CLASSES AB FORAM CAPAZ DE ENTENDER
  8. 8. 8 Fonte: Data popular a partir da RAIS/MTE/ e PME/IBGE O país ganhou quase 20 milhões de empregos formais na última década Carteira assinada = mais segurança para comprar bens de alto valor e fazer planos de longo prazo29,5mi 12,1% 47,6mi 5,7% 2003 2013 Empregos formais Taxa de desemprego Empregos formais Taxa de desemprego
  9. 9. 9 A RENDA NO BRASIL CRESCEU DE FORMA DESIGUAL Fonte: Projeção Data Popular a partir da PNAD – Valor inflacionado para dezembro de 2013 INPC Crescimento da renda familiar média na última década% 44.9 42.6 32.7 12.8 25% mais pobres 2º quartil 3º quartil 25% mais ricos
  10. 10. 10 NOVA ELITE E NOVA CLASSE MÉDIA SE CONSOLIDAM COMO NOVOS MERCADOS 176 milhões 201 milhões 216 milhões Fonte: Projeção Data Popular a partir da PNAD – IBGE e Projeção da População do Brasil por Sexo e Idade para o Período 2000/2060 - IBGE % 49 24 9 38 54 58 13 22 33 2003 2013 2023 Classe Alta Classe Média Classe Baixa Evolução das Classe Econômicas
  11. 11. 11 14 40 29 8 9 Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-oeste A Classe Média cresceu mais no Norte e no Nordeste +7 p.p. +10 p.p. +26 p.p. +17 p.p. +19 p.p. Expansão da classe média por região (2003 - 2013) Fonte: Data Popular a partir da PNAD – IBGE % Contribuição de cada região para a expansão da Classe Média %
  12. 12. 10 55 35 CLASSE ALTA CLASSE MÉDIA CLASSE BAIXA MAIS DE 1/3 DA CLASSE ALTA SE CONSIDERA CLASSE BAIXA CLASSE ALTA%
  13. 13. VÍDEO MULHERES DA CLASSEA X CLASSEC
  14. 14. AS CLASSES CDE PASSARAM A FORMAR UMA POTENCIA MUNDIAL DO CONSUMO AB DE
  15. 15. 15 Consumo das classes C, D e E em 2013: R$ 1,27 trilhão Fonte: Projeção Data Popular a partir da PNAD, contas nacionais, INPC
  16. 16. 16 0.0 10,000.0 20,000.0 Holanda Suiça Indonesia Turquia Brasil CDE Coreia Espanha Mexico Australia Russia Canada Índia Itália Brasil França Reino Unido Alemanha China Japão Estados Unidos As classes C, D e E estão no G20 do consumo mundial Despesa de consumo das famílias por país, 2012 (em bilhões de US$) 16º PAÍS NO CONSUMO Fonte:EstimativaDataPopular,apartirdaPNAD/IBGEeBancoMundial % 7º 16º Se as classes C, D e E formassem um país, seria... Paridade Poder de Compra
  17. 17. 17 O BRASIL CDE É UM PAÍS DE CONTRASTES Por outro lado ...
  18. 18. 18 Apesar do aumento dos últimos 10 anos, ainda faltam serviços públicos para estes brasileiros Serviços públicos entre 2002 e 2012 (Entre as classes C,D e E) 86 74 54 93 80 58 Água encanada Coleta de lixo Coleta de esgoto 2002 2012 % Variação entre 2002 - 2012 + 8% + 7%+ 8% 3,2 Mi Domicílios sem o serviço 9,2 Mi Domicílios sem o serviço 19,4 Mi Domicílios sem o serviço Fonte: Data Popular/PNAD
  19. 19. 19 A média de anos de estudo dos brasileiros das classes C, D e E ainda é baixa Fonte:DataPopular/PNAD Média de anos de estudo entre 2002 e 2012 (Entre as classes C,D e E / 18 anos ou mais) 5.6 6.9 Média de ano de estudo 2002 2012 Variação entre 2002 - 2012 + 23% 13,9 Milhões Nº de adultos analfabetos (18 anos ou mais) das classes CDE
  20. 20. Hoje avaliam os serviços públicos com as seguintes notas médias: Saúde Educação Segurança Transporte 4,04 5,09 3,94 4,45 As pessoas das classes C,D e E Fonte: Pesquisa Data Popular
  21. 21. 21 O BRASIL CDE TEM NOVOS PROTAGONISTAS DO CONSUMO
  22. 22. 22 Milhões de brasileiros moram em favelas Se as favelas brasileiras formassem um estado, seria o 5º maior estado brasileiro em população O Brasil tem 11,7 milhões de pessoas morando em favelas Fonte: Projeção Data Popular a partir do CENSO/IBGE ; PNAD/IBGE e IPEA UF População 1º São Paulo 41,3 Mi 2º Minas Gerais 19,6 Mi 3º Rio de Janeiro 16 Mi 4º Bahia 14 Mi 5º COMUNIDADES 11,7 Mi 6º Rio Grande do Sul 10,7 Mi
  23. 23. 23 Fonte: Data Popular a partir da PNAD. Valores de Outubro de 2012 OS JOVENS SÃO OS NOVOS FORMADORES DE OPINIÃO Hoje existem 42 milhões de jovens de 18 a 30 anos no país. 55% deles estão na classe média Os jovens da classe média contribuem mais com a renda da casa do que os jovens da elite
  24. 24. 24 Quanto mais jovem é o brasileiro, maior é o percentual de acesso à internet Brasileiros que acessaram a internet nos últimos 3 meses Por faixa de idade – (Brasil Urbano) Até 17 anos De 18 até 24 anos De 25 até 39 anos De 40 até 59 anos 60 anos ou mais 80% 78% 69% 44% 16%
  25. 25. 25 É a primeira “geração conectada” Acesso à internet% Fonte: Data Popular a partir da PNAD 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74 77 80 Idade Maioria conectada Acesso à internet Nova geração: 67% (18-30 anos) Geração anterior: 31% (48-60 anos) ATÉ OS 38 ANOS, A MAIOR PARTE DA POPULAÇÃO ACESSA A REDE
  26. 26. 26 As gerações mais velhas da classe média sofrem de um grande déficit de tecnologia, que não se reproduz entre os mais jovens: Vantagem % da Classe Alta/Classe Média: Acesso à internet 214 34 Geração anterior Nova geração No acesso à tecnologia, a desigualdade entre os mais jovens é muito menor do que a existente entre os mais velhos Fonte: Data Popular a partir da PNAD
  27. 27. 27 Os jovens já são mais escolarizados que seus pais 1 11 40 55 49 22 9 12 Nova geração Geração anterior Superior ou mais Médio Fundamental ou menos Sem instrução % Fonte: Data Popular a partir da PNAD Escolaridade
  28. 28. 28 Vantagem Classe Alta/Classe Média: Escolaridade 79 25 Geração anterior Nova geração % A desigualdade de escolaridade em relação à elite é menor entre os jovens O déficit de escolaridade em relação à elite é muito maior entre as gerações mais velhas da classe média Fonte: Data Popular a partir da PNAD
  29. 29. 29 Ter maior escolaridade e acesso à informação, contribuir efetivamente com a renda doméstica e ter renda individual semelhante à dos pais faz com que o jovem da classe média tenha mais voz nas decisões familiares do que o jovem da classe alta. O JOVEM DA CLASSE MÉDIA CONTRIBUI MAIS COM A RENDA DA CASA Comparação da média de ganho entre pais e filhos segundo a Classe Econômica Classe Alta Classe Média Pai R$ 100 R$ 100 Filho R$ 57 R$ 96 Fonte: Data Popular a partir da PNAD 2012
  30. 30. 30 Fonte: Data Popular – Pesquisa Ônibus 2013 / Projeção Data Popular O shopping é um espaço frequentado pelos jovens São 16,6 milhões de jovens que vão a shoppings em todo Brasil 54% dos jovens costumam ir ao shopping pelo menos uma vez por mês Só na Classe Média, 8,9 milhões de jovens vão ao shopping ao menos 1 vez por mês
  31. 31. 31 A massa de renda dos jovens da classe média é superior a dos jovens das classes alta e baixa somadas R$ 19,9 bi R$ 129,2 bi R$ 80 bi Classe Baixa Classe Média Classe Alta 35 56 9 Classe Alta Classe Média Classe Baixa Massa de renda dos jovens - por classe R$ 229 bilhões % Share da massa de renda Fonte: Data Popular a partir da PNAD 2012/ Valores inflacionados para dezembro de 2013 pelo INPC e projetados pela POF
  32. 32. 32 AS MULHERES FORAM AS RESPONSÁVEIS PELA NCM BRASILEIRA São MAIS ESCOLARIZADAS do que os homens da mesma classe CHEFIAM MAIS FAMÍLIAS do que as mulheres de elite CONTRIBUEM MAIS PARA A RENDA FAMILIAR do que as mulheres do topo da pirâmide ADMINISTRAM o orçamento doméstico e DECIDEM a maior parte dos gastos e compras da família
  33. 33. 33 Cresce rapidamente o emprego formal feminino 36 162 Variação do nº mulheres Variação do nº de mulheres com carteira assinada Crescimento da população feminina e do número de mulheres com carteira assinada (1993 – 2013) Fonte: Data Popular a partir da PNAD % + + +11 milhões De brasileiras passaram a integrar o mercado de trabalho formal nas duas últimas décadas Contingente equivalente a toda a população do estado do Rio Grande do Sul
  34. 34. 34 OS HOMENS CASADOS ABREM O CORAÇÃO Afirmam que sua esposa confere sua conta no banco e sabem exatamente o que eles ganham61% 71% 79% Afirmam preferir mudar de opinião para não brigar com a esposa Têm certeza que a esposa possui dinheiro guardado sem ele saber
  35. 35. 35 86% 79% Decisão sobre as compras no supermercado Roupa do marido Viagem de férias da família 71% 58% Influência da mulher nas decisões da família Total de homens casados que concordam que a esposa é a principal responsavel por: 53%Computador Carro da família
  36. 36. 36
  37. 37. 37 O PESO NA POPULAÇÃO COMEÇA A SE REFLETIR NO CONSUMO
  38. 38. 38 são responsáveis por 62% do total de conta correntes ativas do país Share entre quem possui conta corrente % 38 62 Classes A,B Classes C,D,E Fonte: Data Popular
  39. 39. 39 A Classe Média também é maioria em número de plásticos de cartões de crédito Número de plásticos (2013) Cartões de Crédito 183,6 milhões Ou seja ... 55 milhões Classe Alta 103 milhões Classe Média 25,6 milhões Classe Baixa Em 2007 eram 104,5 milhões Crescimento de 75,7% em 6 anos
  40. 40. 40 Evolução de gastos com alimentação fora do lar nos últimos anos 2002 2013 TOTAL Aumento 118% em 11 anos R$66,4 bi R$144,8 bi Alimentação Fora do Lar Alta renda Baixa renda Nova Classe Média R$ 41,0 bi R$ 59,1 bi R$ 16,0 bi R$ 66,1 bi R$ 9,3 bi R$ 19,6 bi +44,1% +313,1% +110,7% Fonte: Cruzamento pesquisas IBGE: PNAD e POF
  41. 41. 41 Evolução de gastos com Mobiliários e artigos do Lar nos últimos anos 2002 2013 TOTAL Aumento 53% em 11 anos R$32,7 bi R$49,8 bi Móveis Alta renda Baixa renda Nova Classe Média R$ 17,9 bi R$ 18,6 bi R$ 9,6 bi R$ 22,6 bi R$ 5,2 bi R$ 8,6 bi +3,9% +135,4% +65,4% Fonte: Cruzamento pesquisas IBGE: PNAD e POF
  42. 42. 42 Evolução de gastos com Medicamentos nos últimos anos 2002 2013 TOTAL Aumento 77% em 11 anos R$46,4 bi R$82,0 bi Medicamentos Alta renda Baixa renda Nova Classe Média R$ 20,0 bi R$ 26,1 bi R$ 14,5 bi R$ 39,0 bi R$ 11,9 bi R$ 16,8 bi +30,5% +168,9% +41,2% Fonte: Cruzamento pesquisas IBGE: PNAD e POF
  43. 43. 43 Evolução de gastos com Vestuário nos últimos anos 2002 2013 TOTAL Aumento 68% em 11 anos R$51,6 bi R$87,2 bi Vestuário Alta renda Baixa renda Nova Classe Média R$ 30,3 bi R$ 32,4 bi R$ 13,6 bi R$ 41,1 bi R$ 7,6 bi R$ 13,7 bi +6,9% +202,2% +80,2% Fonte: Cruzamento pesquisas IBGE: PNAD e POF
  44. 44. 44 Evolução de gastos com Higiene e Cuidados Pessoais nos últimos anos 2002 2013 TOTAL Aumento 116% em 11 anos R$26,9 bi R$58,3 bi Higiene e Cuidados Pessoais Alta renda Baixa renda Nova Classe Média R$ 14,5 bi R$ 19,7 bi R$ 7,2 bi R$ 28,4 bi R$ 5,2 bi R$ 10,2 bi +35,9% +294,4% +96,2% Fonte: Cruzamento pesquisas IBGE: PNAD e POF
  45. 45. 45 Evolução de gastos com Matrículas e Mensalidades nos últimos anos 2002 2013 TOTAL Aumento 101% em 11 anos R$27,6 bi R$55,7 bi Matrículas e Mensalidades Alta renda Baixa renda Nova Classe Média R$ 22,4 bi R$ 34,5 bi R$ 3,3 bi R$ 19,1 bi R$ 1,8 bi R$ 2,1 bi +54,0% +478,8% +16,7% Fonte: Cruzamento pesquisas IBGE: PNAD e POF
  46. 46. 46 Evolução de gastos com viagens nos últimos anos 2002 2013 TOTAL Aumento 107% em 11 anos R$24,8 bi R$51,4 bi Viagens Alta renda Baixa renda Nova Classe Média R$ 17,8 bi R$ 29,1 bi R$ 4,6 bi R$ 18,2 bi R$ 2,4 bi R$ 4,1 bi +63,5% +295,6% +70,8% Fonte: Cruzamento pesquisas IBGE: PNAD e POF
  47. 47. 47 54% dos brasileiros que viajaram de avião no último ano, fazem parte das classes C, D e E Share entre quem viajou de avião nos últimos 12 meses 46 54 Classes A,B Classes C,D,E % Fonte: Data Popular
  48. 48. 48 As classes C, D e E são responsáveis pela posse de 58% dos smartphones Share entre quem possui smartphone 42 58 Classes A,B Classes C,D,E % Fonte: Data Popular
  49. 49. 49 Mais da metade das TV’s de tela fina do Brasil, são de pessoas das classes C, D e E Share entre quem possui TV (plasma/ LED/ LCD) 45 55 Classes A,B Classes C,D,E % Fonte: Data Popular
  50. 50. 50 No Brasil, 46% dos tablets pertencem a pessoas das classes C, D e E Share entre quem possui tablet 54 46 Classes A,B Classes C,D,E % Fonte: Data Popular
  51. 51. O BRASIL CDE TEM UM JEITO PRÓPRIO DE COMPRAR
  52. 52. 52
  53. 53. 53 O consumo é satisfação, oportunidade e pertencimento O que é consumo para essa classe? Inclusão, Pertencimento Sair do universo das restrições Oportunidade, investimento Satisfação das necessidades Sensação imediata de prazer  Uma roupa para entrevista no emprego  Um computador  Uma moto  Educação Exemplos de consumo que pode ser investimento e satisfação ao mesmo tempo: E o consumo pode unir investimento e satisfação
  54. 54. 54 % Concorda ou discorda “Já deixei de comprar em uma loja porque fui mal atendido” O mal atendimento faz com que os brasileiros desistam de suas compras, independente da classe 9 9 6 5 11 11 22 25 53 49 Classes C,D,E Classes A,B Discorda totalmente Discorda em parte Nem concorda, nem discorda Concorda em parte Concorda totalmente 75 74 Fonte: Data Popular
  55. 55. 55 % Concorda ou discorda “Prefiro comprar produtos de marcas brasileiras” Os brasileiros têm orgulho das marcas nacionais, em especial aqueles que fazem parte das classes C, D e E 10 12 8 10 19 20 25 25 38 32 Classes C,D,E Classes A,B Discorda totalmente Discorda em parte Nem concorda, nem discorda Concorda em parte Concorda totalmente 63 57 Fonte: Data Popular
  56. 56. 56 1/3 já usou cartão de crédito emprestado para fazer compras Fonte: Data Popular - Pesquisa O Brasil em Perspectiva – 2013 Já usou o cartão de crédito emprestado% 32 68 Sim Não Você já usou o cartão de crédito de outra pessoa emprestado?
  57. 57. 57 59% “PAGOU FIADO” NO ÚLTIMO MÊS 59 41 Sim Não Já comprou fiado% Fonte: Data Popular - Pesquisa O Brasil em Perspectiva – 2013
  58. 58. 58 O brasileiro está mais aberto à experimentação de marcas do que no passado 21 12 39 32 15 20 13 19 12 17 2013 2008 Concordo totalmente Concordo em parte Não concordo, nem discordo Discordo em parte Discordo totalmente “Sempre compro produtos de marcas novas para conhecê-las” 44% Concorda ou discorda% 60%
  59. 59. 59 Os brasileiros das classes CDE dizem que estão dando mais importância para preço e marca Importância que dá à marca, preço e qualidade em comparação com um ano atrás (CONSUMO EM GERAL – Classes C,D e E) % Fonte: Pesquisa Data Popular 76 72 47 Preço Marca Qualidade 65% dos consumidores cde afirmaram pesquisar mais hoje do que um ano atrás 56% Afirmam ter orgulho de pechinchar
  60. 60. 60 UM CONSUMIDOR QUE INCOMODA AS CLASSES AB
  61. 61. 61
  62. 62. 62 55% Prefiro ambientes com pessoas do meu nível social Produtos deveriam ter versões para ricos e para pobres 50% O que a elite pensa sobre a nova classe média Pessoas mal vestidas deveriam ser barradas em certos lugares O metrô aumenta a circulação de pessoas indesejáveis na região Todos os estabelecimentos deveriam ter elevadores separados 26% 17% 17%
  63. 63. BRASIL CDE – PRESENTE E FUTURO
  64. 64. 44% das pessoas das classes CDE disseram que já faltou dinheiro para comprar comida na sua casa em algum momento de suas vidas
  65. 65. 65 66% dos brasileiros das classes C,D e E acham que a vida melhorou no último ano 7 em cada 10 afirmam que a vida melhorou no último ano Fonte: Pesquisa Data Popular
  66. 66. 66 A melhora de vida é entendida como resultado do próprio esforço ou da fé Principal responsável pela melhora de vida (entre quem a vida melhorou, resposta múltipla) % 1 6 7 14 61 63 87 Ninguém O governo Meu patrão A sorte Deus / Minha fé Minha família Eu/ Meu próprio esforço Classes C,D E
  67. 67. 67 9 em cada 10 acreditam que a vida vai melhorar ainda mais no próximo ano 88% dos brasileiros das classes C,D e E acreditam que a vida vai melhorou no próximo ano Fonte: Pesquisa Data Popular
  68. 68. 68 54% acham que o Brasil não está no rumo certo Fonte: Data Popular – NOVEMBRO– 2013
  69. 69. 69 7(67%) em cada 10 concordam com a afirmação: “o meu voto pode mudar o Brasil” Porém, Fonte: Data Popular –– 2013
  70. 70. 70 Emergentes 81% consideram a política um assunto importante 39% afirmam entender de política 72% afirmam entender dos seus direitos como cidadão Fonte: Data Popular –2013
  71. 71. QUAL O PRINCIPAL DESAFIO PARA CONQUISTAR A NOVA CLASSE MÉDIA?
  72. 72. 72 COMUNICAR É SER ENTENDIDO As dificuldades em lidar com a base da pirâmide tem a ver com: DISSONÂNCIA COGNITIVA  Diferenças de formação  Cultural  Educacional  Econômica  Linguística O vocabulário, o repertório e os valores são distantes As classificações e critérios técnicos não dialogam necessariamente com a lógica deste consumidor
  73. 73. 74 PRÁTICAS DE SUCESSO – COM O CONSUMIDOR RELACIONAMENTO Tecnologia e política de relacionamento CAPILARIDADE Disponibilização do produto / serviço em local de fácil acesso ao consumidor CLAREZA, DIDATISMO E TRANSPARENCIA Comunicação clara e honestidade nas promessa IDENTIFICAÇÃO E PARCERIA Utilizam referências próximas e exemplificam com base na realidade do consumidor PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Que seja percebido como relevante pelo consumidor PREÇO JUSTO Compatível com a entrega
  74. 74. BRASIL EMERGENTE VALORES, VISÃO DE MUNDO E PERSPECTIVA DE CONSUMO R E N A T O M E I R E L L E S r e n a t o @ d a t a p o p u l a r . c o m . b r E N T E N D E N D O O NOVO CONSUMIDOR B R A S I L E I R O

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