Política pública de innovación en i + d + i en morelos (julio 2011) (2)
1. GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006 - 2012
GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006 - 2012
Políticas para la Innovación y el Desarrollo
Tecnológico
Secretaría de Desarrollo Económico
Morelos, Tierra de Libertad y Trabajo.
2. Economía basada en el
GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
Conocimiento
2006 - 2012
La diferencia en el nivel de desarrollo de las sociedades
contemporáneas ha dejado de explicarse sólo a través de la
posesión de recursos naturales o de la capacidad de su
infraestructura física.
El aumento en el ritmo de creación, acumulación y
aprovechamiento del conocimiento, ha llevado a las sociedades
actuales hacia un nuevo paradigma conocido como economía
basada en el conocimiento: un sistema en el cual el
conocimiento es la verdadera esencia de la competitividad y el
motor del desarrollo a largo plazo.
3. Elementos de una Economía basada
GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006 - 2012
en el Conocimiento
Infraestructura
tecnológica y de
información y
comunicaciones
Capital humano
Sistemas de
especializado y
innovación y
uso intensivo del
capacidad
conocimiento en
emprendedora
la producción
Economía
basada en el
conocimiento
Marco
Atractividad y
institucional y
competitividad
capital social
internacional
favorable
Fuente: Robles, H., et. al. La economía basada en conocimiento: las condiciones de los estado mexicanos. ITESM. 2005
4. Etapas del Desarrollo Productivo
GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006 - 2012
Conocimiento
Ingreso per cápita
5. Etapas del Desarrollo Productivo
GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006 - 2012
México: Estructura Industrial por Grado de Desarrollo Tecnológico y Pago de Factores
% PIB Mexico
(Manufactura)
40% - 39.7%
30% - 29.0% •Software
• Agroindustria •Farmacéuticos,
• Textiles
24.5% • Nutracéuticos
• Madera y Papel • Plásticos •Instrumentos y Equipo
20% - Electrónico
• Cemento, Acero y • Metal-mecánico •Químicos •Telecomunicaciones
Petróleo • Maquinaria
Básica
•Maquinaria y •Componentes de 7.3%
10% - Material Eléctrico Aeronáutica
•Autopartes •Especialidades químicas
•Herramental •Biotecnología
•Materiales Avanzados
0% -
Intensidad I+D Baja Media - Baja Media - Alta Alta
Precio Mercado
<$1 <$10 <$100 <$1000
(USD/kg)
Salario Promedio $3.00 $6.00 $12.00 $24.00
(USD/hr)
Productividad (USD/hr) $10 $40 $160 >$600
6. Inversión en I + D / PIB en México y
GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
otros países
2006 - 2012
Inversión en I+D como % del PIB PIB per cápita de 1970 al 2006
(USD)
3.0 %
2.7% Corea 12 v
28,000
2.5 % 48v
24,000
2.0 %
18,000
1.5 %
1.0% España 7v
1.0 % 10,000
0.9% Brasil
8.8v
0.5 % 6,000
0.4% México
0.0 %
1970 1980 1990 2006 0
1970 1980 1990 2006
PIB Per Cápita
1970 2006
Corea $ 497 $24,200
España $ 2,237 $27,000
México $ 1,500 $ 10,600
Brasil $ 974 $ 8,600
7. Financiamiento de la I + D,
GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
países seleccionados (2008, 2009)
2006 - 2012
PAÍS I + D/PIB FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA I + D (%)
(%) EMPRESAS GOBIERNO OTROS 1/ TOTAL
Suecia 3.74 65.7 23.2 11.1 100.0
Finlandia 3.45 66.6 25.1 8.3 100.0
Japón 3.39 77.1 16.2 6.7 100.0
EUA 2.66 65.2 29.1 5.7 100.0
Canadá 1.94 48.0 32.7 19.3 100.0
China 1.42 69.1 24.7 6.2 100.0
España 1.20 47.1 42.5 10.4 100.0
Brasil 1.00 47.7 50.4 1.9 100.0
México 2/ 0.46 44.8 50.3 4.9 100.0
OCDE 2.26 63.9 28.5 7.6 100.0
Unión 1.77 55.0 34.2 10.8 100.0
Europea
América 0.62 40.3 52.3 7.4 100.0
Latina
1/ Otros, incluye el financiemiento por parte de los sectores educación superior y externo.
2/ El dato de I + D/PIB de México corresponde a la cifra estimada para 2009.
Fuentes: OECD, Main Science and Technology Indicators, 2008-2
RICYT, Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología-Iberoamericanos e interamericanos
(www. Ricyt.edu.ar/interior/interior.asp?Nivel 1=1)
8. México, diagnóstico general
GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006 - 2012
Problemática
• Muy baja inversión en investigación, desarrollo tecnológico e
innovación (I + D + i). En México, en 2009, la inversión en I+D+i equivalió
a 0.46% del PIB; el gobierno invirtió aproximadamente 47 mil MDP.
• Baja disponibilidad de investigadores: En México el número de
investigadores como proporción de la PEA es de 0.05%, mientras que en
Argentina y Chile es de 0.13% y 0.12%, respectivamente.
• Insuficiente generación de capital humano calificado: En México se
gradúan sólo 2,500 doctores al año; mientras que en Brasil se gradúan
10 mil, en España 9 mil, Alemania 24 mil y en EEUU casi 50 mil.
Fuente: Agenda Estratégica para la Vinculación; Cámara de Diputados LXI Legislatura, CONACYT, Foro Consultivo Científico y Tecnológico, REDNACECYT y AMSDE.
9. México, Diagnóstico General
GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006 - 2012
Problemática
Escasa vinculación entre los actores involucrados para el impulso de la
I + D + i.
Escasa incorporación de I+D+i en la estructura de la empresa.
Carencia de políticas públicas que fomenten la relación entre
universidad y empresa.
Normatividad en las IES que no incentiva la
investigación aplicada (México sólo
produce 117 patentes al año; mientras que
EUA, 85 mil; Corea, 29 mil ; China, 5 mil y
Brasil 555 ).
Fuente: Agenda Estratégica para la Vinculación; Cámara de Diputados LXI Legislatura, CONACYT, Foro Consultivo Científico y Tecnológico, REDNACECYT y AMSDE.
10. GOBIERNO DEL ESTADO
Modelo a Seguir
DE MORELOS
2006 - 2012
Megatendencias
Globales
Redes de
Colaboración
Sectores Capacidades
Locales Tecnológicas
Consolidados Locales
Sectores
Promotores del
Desarrollo
Participación Marco Legal Regional
Ciudadana /Institucional
11. Morelos: Fortalezas Estratégicas
GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006 - 2012
• Más de 40 centros e institutos de investigación.
• 135 laboratorios.
• Más de 2 mil investigadores, 853 adscritos al Sistema Nacional de
Investigadores (SNI).
• Producción científica en un nivel similar al de países miembros de la
OCDE (OCDE 400 publicaciones por millón de habitantes, Morelos, 360)
• Segunda mayor concentración de investigadores por habitante a nivel
nacional. Proporción de la PEA dedicada a la investigación tres veces
superior al promedio nacional. (OCDE 1-3%, México 0.03%, Morelos
1.07%)
• Líder nacional en investigación en biotecnología, física aplicada,
energías renovables, nanomateriales, tecnología del agua y
farmacología.
¡MORELOS es reconocido como la TIERRA DEL CONOCIMIENTO!
12. Morelos: Fortalezas Estratégicas
GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006 - 2012
Centros de Investigación más relevantes para la industria
Instituto o centro Institución de adscripción
Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) Secretaría de Energía (SENER)
Universidad Nacional Autónoma de México
Centro de investigación en Energía (CIE)
(UNAM)
Instituto de Ciencias Físicas (ICF) (UNAM)
Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas
(UAEM)
Centro de Investigaciones Químicas (UAEM)
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)
Instituto de Biotecnología (IBT) (UNAM)
Centro de Investigación en Biotecnología (CEIB) (UAEM)
Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) (UAEM)
Centro de Ciencias Geonómicas (CCG) (UNAM)
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
Secretaría de Educación Pública (SEP)
(CENIDET)
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) Secretaría de Salud (SS)
Centro de Investigación Biomédica del Sur Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS)
Centro de Desarrollo de Productos Bióticos (CEPROBI) Instituto Politécnico Nacional (IPN)
13. Morelos: Fortalezas Estratégicas
GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006 - 2012
Distribución por área de investigación de 815
los investigadores SNI en Morelos
investigadores
2010
SNI en Morelos
(5.1% del Total)
Sociales
8%
Humanidades y
Ciencias de la Biología y
Conducta Química
8%
29%
Biotecnología y
Ciencias
Agropecuarias
11%
Medicina y
Ciencias de la
Salud
11%
Ingeniería
19%
Físico Matemáticas
y Ciencias de la
Tierra
14%
Fuente: elaboración propia con base en datos CONACYT
5.1% del total de los investigadores SNI en México radican y trabajan en Morelos; mientras que dicho porcentaje aumenta a 6.5% en
el caso de los investigadores SNI III
14. Sistema Nacional de
GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006 - 2012
Investigadores 2011
Investigadores por cada 100,000
habitantes de la PEA
En el estado de MORELOS y Distrito
Federal existen 152 y 110 investigadores
por cada 100 mil miembros de la
PEA, respectivamente
Investigadores por cada 100,000 habitantes de la PEA
Rango Número de entidades
Más de 20 16
De 11 a 20 11
DE 3 a 10 5
Total 32 Fuente: UNAM. Coordinación de Innovación y Desarrollo.
15. Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012:
GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006 - 2012
Desarrollo Económico Sustentable
OBJETIVO: Impulsar la competitividad de las personas y las
empresas, y mejorar el entorno institucional, a fin de elevar el
atractivo y rentabilidad del Estado para la inversión productiva.
• Estrategia: Desarrollar agrupamientos empresariales con base en
cadenas productivas y de valor.
• Estrategia: Desarrollar programas sectoriales e intersectoriales para
mejorar la competitividad.
OBJETIVO: Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la
competitividad y preserven el medio ambiente.
• Estrategia: Ampliar y mejorar la infraestructura necesaria para las
actividades económicas y agrupamientos empresariales estratégicos.
• Estrategia: Impulsar el desarrollo de servicios especializados para las
cadenas y agrupamientos de alto valor.
Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
16. GOBIERNO DEL ESTADO
Las grandes líneas de acción
DE MORELOS
2006 - 2012
Crecimiento Competitivo
1 2 3
ENTORNO DE NEGOCIOS SECTORES Y CLUSTERS COMPETITIVIDAD
COMPETITIVO ESTRATÉGICOS EMPRESARIAL
• Conformación del • Integración de cadenas • Capacidad de
Sistema Estatal de de valor. innovación.
Innovación.
• Aprovechamiento de • Producción flexible.
• Desarrollo de Economías de
• Comercialización
infraestructura logística. aglomeración.
ágil.
• Conformación de un • Producción de bienes y
Gobierno Competitivo e servicios de mayor valor Con especial
innovador. agregado. atención en PyMEs.
17. Sistema Estatal de Innovación y Desarrollo
GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006 - 2012
Tecnológico
Agrupamiento de empresas en sectores con fortalezas en Morelos,
formando sistemas colaborativos con la academia y el gobierno, para
mejorar su competitividad.
Construcción de alianzas estratégicas entre universidades, centros e
institutos de investigación y el sector productivo para formar capital
humano altamente especializado y pertinente.
Fomento de la educación básica orientada a la ciencia y basada en la
innovación y el aprendizaje continuo.
Creación de un Parque Tecnológico para implantar procesos de
innovación en donde concurran consorcios integrados por grupos de
investigadores y empresas.
Creación de un Parque Científico y Tecnológico para atraer y albergar
empresas con significativa actividad innovadora.
Desarrollo de unidades especializadas de incubación dentro del
CemiTT, directamente relevantes para los clusters industriales que se
promoverán.
18. Morelos: Fortalezas Estratégicas
GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006 - 2012
Casos de éxito (Spin-Off)
Empresa Actividad Usos
Agro & Biotecnia Biofungicidas Eliminador biológico (no
tóxico)de hongos
Biodetecta Diagnóstico Genético Molecular Diagnóstico de enfermedades y
virus, y pruebas genéticas
Peptherapeutics Síntesis de péptidos, generación Generación de péptidos
de anticuerpos y proteínas (ejemplo, insulina) anticuerpos y
recombinantes. proteínas relevantes para la
industria químico-farmacéutica
Corporación Mexicana Insecticida contra larvas de Desarrollo y producción de
de Transferencia de vectores transmisores de bioinsecticidas
Biotecnología "dengue“ y otros organismos
plaga de cultivos agrícolas.
Biopolymex Biopolímeros. Bioplásticos 100% biodegradables
Latzek Sensores de alta tecnología Sensores de reconocimiento de
optoelectrónicos objetos, distancias, etc.
Genentech, Inc. Producción en bacterias de las Aplicaciones médicas contra la
hormonas humanas diabetes
somatostatina e insulina
Corrosión y Protección Seguridad e integridad de las Prevención y corrección de la
Ingeniería S.C. instalaciones y ductos corrosión
(tratamiento anticatódico)
19. Sistema Estatal de Innovación y
GOBIERNO DEL ESTADO
Desarrollo Tecnológico
DE MORELOS
2006 - 2012
El gran reto de la Política Pública: la VINCULACIÓN Academia-Empresa
Oportunidades de negocio
Innovación y desarrollo
Tecnológico a través de la
VINCULACIÓN Academia-Empresa
Generación de
Conocimiento
Formación
Profesional
20. Consejo de Ciencia y Tecnología
GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
del Estado de Morelos
2006 - 2012
El Gobierno del Estado, consciente del valor de los activos
académicos, de investigación y de tecnología que hay en la entidad, ha
emprendido en esta Administración acciones estratégicas para
aprovecharlos y transformarlos en oportunidades de desarrollo
económico.
Morelos creó en 2007 el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado
de Morelos (CCyTEM) y el Centro Morelense de Innovación y
Transferencia Tecnológica (CemiTT). En éste se incuban empresas de
base tecnológica, se llevan a cabo procesos de patentamiento y de
transferencia tecnológica.
21. Centro Morelense de Innovación
GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
y Transferencia Tecnológica
2006 - 2012
Inaugurado a finales del 2007, el CEMITT es un Centro de Incubación de Empresas de Alta
Tecnología.
A finales de 2010, se graduaron la primeras 8 empresas de alto contenido tecnológico.
En 2010, 12 nuevos proyectos iniciaron su proceso de incubación, que en promedio dura 24
meses.
Es un centro de patentamiento, así como de capacitación y asesoría en materia de propiedad
intelectual, que trabaja en coordinación con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
(IMPI) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
Facilita el proceso de transferencia tecnológica hacia el sector productivo.
22. Centro de Innovación
GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
Tecnológica ITESM- SEDECO -SE
2006 - 2012
Inaugurado el 15 de enero de 2009, a la fecha alberga proyectos de innovación y desarrollo de
17 empresas, todas de base tecnológica, en los sectores de automatización de
procesos, tecnologías de información, diseño automotriz, electrónica y biotecnología.
23. Morelos: Apoyo directo a proyectos de
GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
innovación y desarrollo tecnológico
2006 - 2012
APOYO DIRECTO A PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
MILLONES DE PESOS TOTAL
2007-
PROGRAMA 2007 2008 2009 2010 2011*
2011
FOMIX 13.00 16.20 26.40 21.80 28.20 105.60
PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA INNOVACIÓN - - 31.80 52.20 61.00 145.00
PROSOFT - - 19.20 27.90 31.00 78.10
TOTAL 13.00 16.20 77.40 101.90 120.20 328.70
*Para el año 2011 se trata de una proyección con base en los recursos que se tienen destinados a esos
programas.
24. Morelos: Apoyo directo a proyectos de
GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
innovación y desarrollo tecnológico
2006 - 2012
APOYO DIRECTO A PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO
Millones de pesos
140.00
PROSOFT PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA INNOVACIÓN, FOMIX TOTAL
DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN 120.20
120.00
101.90
31.00
100.00
27.90
77.40
80.00
19.20
60.00 61.00
52.20
31.80
40.00
20.00 16.20
13.00
0.00
0.00 26.40 28.20
21.80
13.00 16.20
0.00
2007 2008 2009 2010 2011*
25. Morelos i + D, Parque Científico y
GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006 - 2012
Tecnológico
26. Morelos i + D, Parque Científico y
GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
Tecnológico
2006 - 2012
CCyTEM EBT
FOMIX Estímulos
EBT
EBT
Incubadora
EBT de EBTs EBT
EBT
Observatorio Centro EBT
tecnológico Tecnológico
Centros de
EBT
Investigación
Privados
EBT
EBT
27. GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006 - 2012
Definición
Un espacio concebido para el crecimiento y
establecimiento de empresas de base tecnológica
y de centros de investigación y desarrollo.
• Aprovechará el excepcional acervo científico y tecnológico
local para el desarrollo de oportunidades de negocios.
• Ofertará servicios especializados dirigidos a generar
soluciones tecnológicas para las empresas.
• Detonará redes colaborativas entre empresarios, tecnólogos y
científicos.
28. GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006 - 2012
Visión
• Ser una alternativa realmente relevante para el desarrollo
de empresas de base tecnológica, que busquen
proyectarse globalmente.
• Ser un socio tecnológico relevante para empresas
innovadoras nacionales e internacionales.
• Ser un referente en procesos de transferencia
tecnológica.
•Ser detonador de la creación de empleos de calidad y una
alternativa de desarrollo para los egresados de posgrado.
29. GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006 - 2012
Características excepcionales
• Infraestructura de telecomunicaciones y servicios públicos de
altas especificaciones.
• Redes nacionales e internacionales de colaboración científica y
tecnológica.
• Centro de negocios y áreas comunes.
• Acceso preferencial al Centro de Congresos y Convenciones WTC-
Morelos.
• Cercanía a servicios turísticos y de entretenimiento de alta calidad.
• Áreas residenciales próximas.
30. GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006 - 2012 Perfil de la empresa
huésped
• Empresas que desarrollen constantemente innovaciones
para incorporarlas a su proceso productivo.
• Empresas que utilicen, en un porcentaje significativo,
recursos humanos altamente calificados.
• Empresas limpias y administradas con criterios de
sustentabilidad.
• Empresas que se comprometan a trasladar una parte de su
actividad en i+D al parque tecnológico.
• Empresas con planes y compromisos de largo plazo en
Morelos.
31. Morelos: Fortalezas Estratégicas
GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006 - 2012
•Productos Agroindustriales
Biotecnología •Desarrollo de Fármacos
•Procesos enzimáticos
Sectores Químico •Agentes activos
precursores Farmacéutica e •Experimentación clínica
•Diseño Molecular
Industria de la Salud
•Secuenciación
Ciencias Genómicas •Modificación genómica
•Integridad
Materiales •Ensayos
Especialización del •Diseño de nuevos materiales
•Productos agroindustriales
capital humano en •Energía
centros e institutos Nanotecnología •Medicina
•Catálisis
de investigación •Electrónica
•Energías renovables
Energía •Optimización de energía
•Energías fósiles
•Equipos y dispositivos médicos
•Diseño y desarrollo de equipos de
Capacidades, infra Ingenierías e comunicación
estructura y equipo instrumentos •Diseño y desarrollo de equipos de medición y
control
de centros e •Diseño y desarrollo de autopartes
institutos de Tecnologías de la •Desarrollo de software
•Diseño y desarrollo de equipos de computo
investigación información y •Programación
comunicación •Servicios web y manejo de base de datos
32. GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006 - 2012 Operación
Órgano Rector
(Empresas + Instituciones Académicas + Gobierno del Estado)
Aportación La certidumbre
Inicial Fideicomiso de
para el
Administración inversionista es
del Parque un elemento
Científico y clave para el
Tecnológico desarrollo del
Parque
Estructura Gerencial
•Promoción
•Mantenimiento
•Desarrollo
33. GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006 - 2012 Centro Tecnológico
EBT EBT EBT
• El CT resolverá
problemas
tecnológicos de las
empresas utilizando
capital humano y Unidad de
Gestión
equipo altamente
especializado.
Infraestructura, Equipo
y Capital Humano
• Es el principal elemento
diferenciador de un
Parque Tecnológico.
Unidades de Unidades de Unidades de
Investigación Investigación Investigación
Aplicada Aplicada Aplicada
Instituciones Académicas
34. GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006 - 2012
Observatorio Tecnológico
• El OT apoyará a las
empresas en la
búsqueda global de
soluciones
tecnológicas.
• Articulará la oferta
de Servicios
Tecnológicos de la
academia en
función de la
demanda y su
colaboración con
empresas.
35. GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006 - 2012
Espacios desarrollados
•Urbanización de las primeras 15 hectáreas en el 2011,
y reserva territorial de 21 hectáreas.
•Conjunto Sede integrado por dos Torres de cuatro
niveles con un espacio de 6,000 m2.
•27 lotes desde 2,000 m2.
•Accesos con avenidas amplias y funcionales bien
planificados.
36. GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006 - 2012 Ubicación privilegiada
UN DESARROLLO DE 36 HECTÁREAS
• A solo 20 min. al sur de la Zona Metropolitana de Cuernavaca
(Municipio de Xochitepec).
• A 10 minutos del Aeropuerto Internacional de Cuernavaca.
• Contiguo al Centro de Convenciones WTC-Morelos.
• Con acceso inmediato a la Autopista México Acapulco.
37. GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006 - 2012 Ubicación privilegiada
PARQUE TECNOLÓGICO ITESM
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
38. GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006 - 2012 El conjunto sede
METROS CUADRADOS
TORRE I TORRE II
PLANTA BAJA 816.08 PLANTA BAJA 787.62
1 NIVEL 812.55 1 NIVEL 790.04
2 NIVEL 794.71 2 NIVEL 750.02
3 NIVEL 807.40 3 NIVEL 750.31
TOTAL= 3,230.74 TOTAL= 3,077.99
TOTAL DE METROS CUADRADOS
EDIFICIOS = 6,308.73
39. GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006 - 2012
Proyecto de urbanización y Lotificación
40. GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006 - 2012
Proyecto de urbanización y Lotificación