Размещение облигационного займа ПАО «Газпром нефть» (БО-07, БО-02) - заявка БК Регион

1. Номинация: «Долговой рынок/Корпоративные облигации – 2016»
Размещение облигационного займа
ПАО «Газпром нефть» (БО-07, БО-02)
Организатор - Брокерская компания «РЕГИОН»
2017

2. Описание сделки
25 марта 2016 года публичное акционерное общество «Газпром
нефть» успешно завершило размещение выпуска биржевых
облигаций серии БО-07, БО-02 номинальным объемом 25 млрд
рублей.
Одним из организаторов выпуска выступила БК «РЕГИОН».
Срок обращения выпуска составляет 30 лет. В структуре займа
предусмотрен опцион-колл через 2 года, а также опцион-пут через 5
лет по цене 100% от номинала. Периодичность выплаты купона – 2
раза в год. Ставка с 1-10 купонов – 10,65% годовых.

3. Параметры сделки
Дата размещения 25 марта 2016
Место размещения (название биржи) ФБ ММВБ
Доходность при размещении 10,94% годовых (купон 10,65%)
Динамика цены на вторичном рынке
после размещения
С момента размещения и до конца 2016г. объем сделок на ФБ
ММВБ в основном режиме и в РПС составил более 43 млрд руб. , а
цены сделок на вторичном рынке показали положительную
динамику, повысившись со 100,00% от номинала при размещении
до 102,00% от номинала на торгах в сентябре 2016г.
Название эмитента и ссылка на сайт
ПАО «Газпром нефть»
(http://www.gazprom-neft.ru/ )
Название заявителя, ссылка на сайт,
роль заявителя в проекте
ООО «БК РЕГИОН», (www.region.ru ) - организатор
Компании-участники проекта
(названия, ссылки на сайты)
ООО «БК РЕГИОН», (www.region.ru) - организатор,
АО Банк ГПБ (http://www.gazprombank.ru/) – организатор,
АО «АБ «РОССИЯ» (http://web.abr.ru/) - со-организатор
Объем сделки 25 млрд руб.
Доля сделки на российском рынке
облигаций за период
1,4% объема первичного размещения
корпоративных облигаций в 2016г.
Наличие кредитных рейтингов у эмитента
и их уровень
Fitch Ratings ВВВ-
Moody's Investors Service Ва1
Standard & Poor’s ВВ+

4. Брокерская компания «РЕГИОН» входит в одну из
крупнейших в России частных инвестиционных групп –
Группу компаний «РЕГИОН».
Брокерская компания проводит операции в интересах
клиентов со всеми финансовыми инструментами,
представленными на фондовом рынке, включая
акции, облигации, срочные контракты, паи
инвестиционных фондов.
БК «РЕГИОН» является одним из лидеров долгового
рынка (по версии «Московской Биржи») и входит в
ТОП-10 организаторов рыночных выпусков России (по
версии ИА Cbonds)
По данным ИА Cbonds, по итогам 2016 года БК «РЕГИОН»:
• входит в ТОП-5 по объему размещений муниципальных
облигаций
• входит в ТОП-5 по количеству выпусков
• входит в ТОП-10 в рэнкинге организаторов рыночных
выпусков России
• БК «РЕГИОН» в 2014-2016 гг. приняла участие в качестве
организатора в 135 выпусках облигаций общим
объемом 339,7 млрд рублей (ИА Cbonds)
Входит в ТОП-3 по объему сделок с облигациями,
заключенных в режиме основных торгов, режиме
переговорных сделок и режиме РПС с ЦК по итогам 2016 года
Победитель премии «Финансовая элита России» 2014-2016
гг. в номинации «Компания года на рынке облигаций»
БК «РЕГИОН» присвоен долгосрочный и
краткосрочный кредитные рейтинги
контрагента по обязательствам в
иностранной и национальной валюте «В-
/С» по международной шкале и «ruBBB»
по национальной шкале, прогноз
стабильный
«ААА» – максимальная надежность
Победитель премии Investor Awards 2016 в номинациях:
• «Долговой рынок/Корпоративные облигации: сделка 2015
года» (выпуск облигаций «Россельхозбанка» серии БО-
09) (I место)
• «Субфедеральные и муниципальные облигации: сделка
2015 года» (выпуск облигаций Нижегородской области
серии 34010)
О БК «РЕГИОН»
Победитель премии Cbonds Awards 2016 в номинациях:
• «Лучший инвестиционный банк (компания) по работе со II-
III эшелоном заемщиков» (1-е место)
• «Лучший брокеридж на рынке облигаций» (1-е место)
• «Лучший трейдинг на рынке облигаций» (3-е место)
• «Лучшая команда sales на рынке облигаций» (3-е место)
• «Лучший инвестиционный банк по работе с субъектами и
МО РФ» (3-е место)

5. Контакты
119049, г. Москва, ул. Шаболовка дом 10, корпус 2, бизнес-центр «Конкорд»
Тел.: (495) 777-29-64
www.region.ru
Спасибо за внимание!