Observatoire Quantalys BFM Business : 3 questions d'actualité
1. O B S E R V A T O I R E
Q U A N T A L Y S
B F M B U S I N E S S
DE LA GESTION DE PATRIMOINE
RESULTATS DECEMBRE 2018 1
QUESTIONS D’ACTUALITE : RESULTATS T2 2020
2. MÉTHODOLOGIE DE L’ENQUÊTE
L’OBSERVATOIRE
Réglementation, digitalisation... Le monde change et ces mutations inédites agitent aussi la
gestion de patrimoine. Aussi, QUANTALYS et BFM Business se sont associées pour créer un
observatoire qui a pour objectif :
• de mesurer le moral de la profession à un rythme trimestriel,
• d'apprécier les réactions des professionnels face à des questions d'actualité,
• mais aussi d'identifier les tendances et dynamiques de cette industrie de la gestion de
patrimoine
UNE GRANDE ENQUETE ANNUELLE ET DES QUESTIONS D’ACTUALITE TOUS LES TRIMESTRES
QUANTALYS et BFM Business se sont engagés à ce que les résultats individuels récoltés lors de
cette enquête restent anonymes. Seuls les résultats consolidés feront l’objet d’une
communication.
• Les résultats complets de l’enquête annuelle sont dévoilés lors du Sommet BFM Patrimoine
qui se tient tous les ans début décembre.
• Les réponses aux questions d’actualité, tous les trimestres, font l’objet d’une
communication que vous retrouvez sur les médias de BFM Business et de QUANTALYS.
L’ENQUETE TRIMESTRIELLE 1er TRIMESTRE 2020
L’enquête trimestrielle a été réalisée :
• du 11 mai au 15 mai 2020
• auprès de 226 professionnels de la gestion de patrimoine
• sur 3 questions d’actualité
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OBSERVATOIRE QUANTALYS BFM DE LA GESTION DE PATRIMOINE QUESTIONS D’ACTUALITE |T2 2020
3. 3
Q1. Plusieurs organismes dans le monde comme le FMI préconisent
de taxer le patrimoine des plus riches jusqu'à 10% pour combler les
dettes exceptionnelles liées au Coronavirus. En tant que conseiller
financier, que pensez-vous de cette idée?
QUESTION D’ACTUALITE N°1
Q1 : Un impôt pour combler les dettes
publiques liées au Coronavirus ? En
tant que conseiller financier, que
pensez-vous de cette idée?
DÉJÀ TROP D’IMPOTS EN FRANCE ! Près de 70% des professionnels de la gestion
de patrimoine sont contre l’instauration d’un impôt ou d’une taxe
« Coronavirus » visant à combler les dettes publiques liées à la crise sanitaire
QUESTIONS D’ACTUALITE |T2 2020
COMMENTAIRES RECUEILLIS / VERBATIM
• Difficile de relancer l'économie en augmentant les impôts ! C’est aussi prendre le risque d’un exil fiscal
• La fiscalité est déjà très élevée en France. L’ISF n’a pas disparu et s’appelle l’IFI
• A l’image de Bill Gates, il vaudrait mieux inciter les gros patrimoines à augmenter leur dons aux associations ou à créer
leurs fondations , notamment via les droits de succession
• Une taxe GAFAM pour taxer les sociétés qui vont profiter de la crise sanitaire
• Il faut réduire les dépenses de l’Etat non régaliennes plutôt que d’augmenter les impôts
• Pourquoi pas, mais dans ce cas en une seule fois, au niveau de l’Europe
#TAXE CORONAVIRUS
OBSERVATOIRE QUANTALYS BFM DE LA GESTION DE PATRIMOINE
47,4%
Absolument
contre
22,2%
Plutôt contre
17,8%
Neutre
4. 4
OBSERVATOIRE QUANTALYS BFM DE LA GESTION DE PATRIMOINE
COMMENTAIRES RECUEILLIS / VERBATIM
• L'épisode Covid19 a bien révélé « in vivo » l’organisation de chaque entreprise et l’importance du digital dans notre secteur
• J’étais déjà en télétravail depuis très longtemps mais je compte basculer structurellement une partie de mes équipes
en télétravail grâce à nos outils digitaux
• Le télétravail et le digital m’ont aidé dans la crise à tel point que je compte aller plus loin et en faire un facteur de croissance
pour capter de nouveaux clients
Q2. Le coronavirus est un coup dur pour l’économie mondiale. Mais
les mesures visant à maintenir l'activité des entreprises à distance a
limité les dégâts (télétravail, e-commerce...). Dans ce contexte, à la
lueur des derniers mois, est ce que vous comptez développer le
digital et faire plus de télétravail dans les prochains mois ?
QUESTION D’ACTUALITE N°2
Q2 : DIGITAL & TELETRAVAIL :
Stop ou Encore ?
#TELETRAVAIL
VIVE LE TELETRAVAIL ! Même si un tiers des professionnels de la gestion de
patrimoine souhaitent reprendre leur activité comme avant, 60% veulent
basculer une grande partie de leur activité en télétravail et en faire un
nouveau facteur de croissance.
37,0%
Garder une partie
en télétravail
37,1%
Reprendre
activité normale
17,8%
Aller plus loin
Facteur de croissance
QUESTIONS D’ACTUALITE |T2 2020
5. 5
OBSERVATOIRE QUANTALYS BFM DE LA GESTION DE PATRIMOINE
COMMENTAIRES RECUEILLIS / VERBATIM
• Plus qu’un secteur, c’est la transformation digitale de ce secteur qui sera source de croissance : Santé-MedTech, BioTech …
• Dans une zone vieillissante, la thématique Santé est une évidence et transforme pour nos clients un risque en opportunité
(financer les EPHAD…)
• Un nouveau thème apparait dans la crise : Après la Globalisation, la Relocalisation
• Je préfère ne pas privilégier un thème en particulier et rester diversifié
Q3. D'un côté, la crise du coronavirus aura un effet récessif sur
l'économie. Mais, de l'autre, les mesures de relance mises en place
pour les dirigeants et le déconfinement visent à relancer l'économie ?
Dans ce contexte, en tant que professionnel de la gestion de
patrimoine, quelles thématiques devraient délivrer les meilleures
performances ?
QUESTION D’ACTUALITE N°3
Q3 : Quelles thématiques devraient
délivrer les meilleures performances à
moyen terme ?
#THEMATIQUE
LA DIGITALISATION ET LA SANTE ! Les thématiques les plus porteuses pour les
professionnels de la gestion de patrimoine à moyen terme seront le Digital-
Telecom (40%), la Santé (27%), l’Environnement (9%) et la Sécurité (3%). Les
thématiques cycliques sont peu citées (Luxe, Millennials, Industrie…)
Tech, Digital, Robot, AI
36%
27%
9%
4%
4%
3%
Santé, Biotech, Vieillissement
Environnement, Transports verts, Energies renouv.
Telecom, Data center, Cloud
Or & Métaux précieux
Sécurité, Défense
QUESTIONS D’ACTUALITE |T2 2020