1.
ProjectMateкакинструментдляпродаж
Андрей Нужин, зам.ген.директора«Авиком»
26 января 2017 года

2.
2
Что такоеProjectMate?
 ProjectMate – интегрированная
система управления проектами
и ресурсами, учета рабочего
времени, затрат, ведения
взаиморасчетов, CRM
и документооборота
 ProjectMate – профильная
автоматизация компаний,
оказывающих
профессиональные услуги
 CRM – один из модулей системы

3.
 Опыт автоматизации
компаний, оказывающих
профессиональные услуги,
с 2004 года
 Более 300 компаний-
пользователей
 7 государств,
50 городов присутствия
 Профессиональный IT-аутсорсинг

13летработыскомпаниямисферы
профессиональныхуслуг

4.
Клиентская база
 Как вести базу клиентов, чтобы с первого взгляда увидеть
текущую картинку и расставить приоритеты?
 Для чего нужны статусы и как выстроить
на их основе «воронку продаж»?

5.
Статусы компаний
 Сколько новых клиентов вы сможете
привлечь в ближайшее время? – Статусы
«Интерес», «Переговоры»…

6.
Связанные компании или ГК
 Настройка, отображение,
влияние на отчеты

7.
Напоминания о днях рождения клиентов

8.
Синхронизация контактов
 Синхронизация
контактов,
календарей, встреч
 Возможность ввода
контактов, учета
времени и встреч
через мобильные устройства
 «…Начальство надо знать в лицо!» –
Прикрепление фотографии к контакту

9.
Поиск компаний и контактов
 Как найти карточку клиента по
e-mail или телефону?
 Расширенный поиск, сквозной
полнотекстовый поиск по
записям, гибкая настройка
фильтров

10.
Взаимодействия
 Когда вы встречались
с этим клиентом
в последний раз?
- Подскажут
«взаимодействия»
 Как вести учет?
 История общих и финансовых взаимодействий

11.
Напоминания о взаимодействиях
с компаниями и контактами
 Лояльность:
вы помните обо всех
датах, встречах,
договоренностях
и звонках
 Настройка
напоминаний,
как и когда ими
пользоваться?

12.
Встречи
 Назначение, завершение, отображение
в Действиях в различных карточках

13.
Вкладка «Итоги»
 Все ли клиенты вовремя оплачивают счета? –
параметр «Средний срок оплаты счетов»
 Финансовый результат: коротко о главном

14.
Контроль оплаты счетов
 Как настроить
напоминания
о сроках оплаты
счетов?
 Как
проконтролировать
оплату?
 Кто может это сделать?

15.
Аналитический отчет«Выручка поклиентам»
Отчет отображает структуру выручки по
клиентам. Отчет строится с указанием
абсолютных и относительных значений
выручки для выбранных N клиентов.
Суммы выручки клиентов, которые не
попали в список, отображаются в
разделе Остальные.

16.
Аналитическийотчет«Выручкапоцентрамзатрат»
Отчет отображает структуру выручки по
центрам затрат (практикам).
Отчет строится с указанием абсолютных
и относительных значений выручки для
выбранных N центров затрат.
Доля выручки по центрам затрат,
которые не попали в список,
отображается как Остальные.

17.
Аналитическийотчет«Эффективностьпродажпоклиенту»
Отчет отображает данные по
эффективности реализации
времени и стоимостные
показатели по отношению к
выбранному клиенту.
Выводятся данные по
утилизации и реализации
времени, показатель
эффективности и его
отклонение от установленного
норматива, средняя ставка по
работе с клиентом, а также
стоимость реализованного
времени.

18.
Аналитическийотчет
«Анализвыручкипо клиентам»
Кол-во
пр-ов
Акт. /
Всего
Средняя
сумма
Кол.
cч.
Срок
опл.
Задол. Выручка
1 / 1 184,0 9 15 25,2 1 656,0
1 / 1 244,3 1 42 24,4 244,3
4 / 4 109,7 2 29 219,5 219,5
1 / 1 145,4 6 7 179,2 872,4
1 / 1 202,6 2 15 50,4 405,2
2 / 2 177,2 4 21,6 189,1 679,5
8 / 8 886,0 20 108 945,5 3 397,3
Среднее: 8,1
Итого: 40,5
Сплинтер 2,6
Менеджер: Виноградов, Игорь Степанович
Bank InvestEuropa 10,4
Multi EST 4,8
Клиент %
Менеджер: Башилов, Евгений Викторович
СОТекс 19,7
G-Ray 2,9
Оплата по счетам
Сегментация клиентов: кто приносит больше
прибыли? С кем работать неэффективно?