1. Анализ рынка
аграрной
транспортной
логистики Украины

2. РЫНОК АГРАРНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ
УКРАИНЫ
Объём динамика, темпы роста тарифов на ЖД грузоперевозки в Украине, 2014-2018 гг..
млрд. т-км
Источник: Госстат Украины
209,6
194,3
187,2 191,9 186,9
-52,5%
-7,3%
-3,7%
2,5%
-2,6%
11,7%
37,7%
12,1%
7,2% 9,5%
-60%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
0
50
100
150
200
250
2014 2015 2016 2017 2018
Объёмы грузоперевозок ЖД транспортом, млрд. т.-км.
Темп роста объёмов ЖД грузоперевозок, %
Темп роста тарифов на ЖД грузоперевозки, %

3. Объём динамика, темпы роста тарифов на ЖД грузоперевозки зерновых в Украине, 2014-
2018 гг.. %
25,2
28,7
31,9
35,7
32,9
12,5% 13,9%
11,1%
11,9%
-7,8%
15,5%
42,4%
11,2% 7,2%
10,9%
-15%
-5%
5%
15%
25%
35%
45%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2014 2015 2016 2017 2018
Объёмы грузоперевозок ЖД транспортом продукции АПК
Темп прироста, %
Темп роста тарифов на ДЖ перевозки зерновых, %
Источник: Госстат Украины
РЫНОК АГРАРНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ
УКРАИНЫ

4. 2
Структура грузооборота аграрной продукции в разрезе видов транспорта, %
Источник: Госстат Украины, оценка Pro-consulting
РЫНОК АГРАРНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ
УКРАИНЫ
59,8%
40,2%
2017
ЖД перевозки
Автомобильные
перевозки
56,6%
43,4%
2018
ЖД перевозки
Автомобильные
перевозки

5. 2Динамика роста стоимости перевозки грузов в зерновозах Укрзализныци, в 2018 году, тыс.
грн.
*Расстояние 500 км, масса груза 50 тонн.
Источник: данные УЗ, оценка Pro-consulting
15,3
18,0
20,3
23,417,6%
12,8%
15,3%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
0
5
10
15
20
25
до 11.02.2018 с 19.02.2018 с 22.07.2018 с 13.11.2018
Стоимость перевозки грузов в зерновозах Укрзализныци, тыс. грн. Темп прироста, %
РЫНОК АГРАРНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ
УКРАИНЫ

6. 2
18%
39% 45%
59%
82%
61% 55%
41%
до 11.02.2018 с 19.02.2018 с 22.07.2018 с 13.11.2018
Доля вагонной составляющей, % Другие рассходы
Доля вагонной составляющей в тарифах Укрзализныци для зерновозов в 2018 году
Источник: данные операторов рынка, оценка Pro-consulting
РЫНОК АГРАРНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ
УКРАИНЫ

7. 8,1
9,9
22%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0
2
4
6
8
10
12
2017 2018
Перевозки по Днепру, млн. тонн.
Темпр прироста, %
2,6
3,1
19%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0
1
1
2
2
3
3
4
2017 2018
Перевозки по Днепру зерновых, млн. тонн
Темпр прироста, %
Перевозки по Днепру, млн. тонн. Перевозки по Днепру, зерновых млн.
тонн.
Источник: Администрация морских портов Украины
РЫНОК АГРАРНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ
УКРАИНЫ

8. 1,8
1,7
1,6 1,6
1,5
0
0
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2014 2015 2016 2017 2018
Протяжность судноплавных путей, тыс. км.
Протяжность речных путей в Украине, за 2014-2018 гг., тыс. км.
Источник: оценка Pro-consulting
РЫНОК АГРАРНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ
УКРАИНЫ

9. 44%
30%
11%
15%
Топливло
Амортизация и лизинговые платежи
Расходы на персонал
Сборы, рента и другие государственные платежы
Структура себестоимости речных перевозок в Украине
Источник: оценка Pro-consulting
РЫНОК АГРАРНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ
УКРАИНЫ

10. Объём и динамика прироста элеваторных мощностей в Украине, за 2017-2018 год. Млн. тонн.
• 46-47 млн. тонн. с учётом складов
напольного хранения;
• При положительной динамике
сбораэкспорта урожая в 2020 году
потребность 70 млн. тонн;
• Дефицит
Винницкая – 139%
Днепропетровская – 129%
Черниговская - 118%
Источник: данные операторов рынка, оценка Pro-consulting
РЫНОК АГРАРНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ
УКРАИНЫ
36,1
37,8
4,7%
0%
1%
1%
2%
2%
3%
3%
4%
4%
5%
5%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2017 2018
Элеваторные мощности в Украине, млн. тонн.
Темп прироста, %

11. 4,6
4,4
3,9
3,5
3,2
2,8
2,6
2,3 2,4
2,1 2,0 1,9 1,9 1,9
1,6
1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6
0,4
0,2 0,1
3%
8%
5%
1%
4%
8%
3%
15%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
-
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
Мощности, млн. тонн Темп прироста, %
Объём и динамика прироста элеваторных мощностей в Украине по областям Украины, за
2018 год. млн. тонн.
Источник: данные операторов рынка, оценка Pro-consulting
РЫНОК АГРАРНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ
УКРАИНЫ

12. 03150, Киев, ул.
Предславинская, 11-а
+38 044 591 52 53
info@pro-consulting.ua
PRO-CONSULTING.UA
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ