1. Prozkoumejte náš CRM systém

2. • Až 40 volitelných modulů pro podporu vašeho
podnikání.
GENIÁLNÍ, ALE PŘESTO VIZUÁLNĚ JEDNODUCHÝ
• 100 vychytávek, které vás i vaše zákazníky nikdy
nepřestanou bavit.
• CRM systém funguje v reálném čase. Díky tomu máte
ihned přehled o výkonnosti a chodu vašeho podnikání.
• On-line podporu máte k dispozici přímo ve vašem
týmovém chatu a je připravena každý pracovní den
řešit vaše potřeby.
• Díky vaší zpětné odezvě a námětům CRM systém každý
den zlepšujeme.

3. VSTUPNÍ STRÁNKA
Při řízení auta potřebujete pro správné rozhodování pár informací, které ihned zjistíte na palubní
desce svého vozu. Stejně je to se vstupní stránkou CRM systému, která je palubní deskou při
řízení vašeho podnikání a poskytuje vám klíčové ukazatele.
Monitoringtrhu Statistiky Příjmy
OSOBNÍ
TÝM
Získatelské Následné K vyplacení
234.453 Kč 123.865 Kč 78.812 Kč
Získatelské Následné K vyplacení
534.453 Kč 723.865 Kč 192.812Kč
OSOBNÍ
Pojistné Investice Úvěry
193.404 Kč 64.234.865Kč 89.812.422Kč
TÝM
Pojistné Investice Úvěry
982.734 Kč 523.912.933 Kč 623.721.934 Kč
24.9.2015 Dodat zdravotní dotazník Klára Mávalová– smlouva č. 014232384
Váš týmový chat a
on-line podpora
Přehledy současných
i očekávaných příjmů
Přehledy finančních aktiv
pod vaší správou
Monitoring trhu
Volitelné moduly
Upomínky
Nabídka vzdělání On-line Intervence ze strany producentůUpomínky po splatnosti

4. KALENDÁŘ On-line kalendář, který je sdílený se všemi členy vašeho týmu vám
zajistí, že už vám nikdy žádný termín neunikne.
• Vybírejte si z nabídky desítek bezplatných školení, akcí a seminářů.
Jedním klikem si rezervujte svou účast a automaticky se vám termín
uloží do kalendáře i s upomínkou.
Pozvěte na školení i členy svého týmu a vkládejte jim důležité
termíny setkání do kalendářů dle vlastního uvážení.
• Kalendář vás intuitivně informuje o všech důležitých termínech i
narozeninách vašich klientů.
• Definujte si v kalendáři vlastní názvy skupin a termínů, podle kterých
si budete dělat rezervace.
• Registrujte si v systému libovolný počet poboček, kanceláří a
jednacích prostor.
• Prostory s možností jejich rezervace zobrazujte členům svého týmu
individuálně dle jejich kompetencí a vašeho uvážení.
• Sami se rozhodněte, jakou úroveň informací v kalendáři vašemu
týmu zobrazíte.

5. KONTAKT MANAGEMENT
• Importujte a exportujte tisíce
kontaktů snadno a rychle.
• Inteligentní vyhledávací okno vám
umožňuje filtrovat a vyhledávat
kontakty podle desítek
proměnlivých hodnot.
Díky tomu můžete vytvářet
seznamy kontaktů dle vlastních
parametrů a hravě řídit vztahy i se
skupinami zákazníků.
• Vždy máte informaci o počtu
kontaktů pod správou a úrovni
rozpracování jak osobně, tak i za
váš tým.
Srdce vašeho podnikání a klíč k zisku
• Díky funkci sdílení a předávání
kontaktů v týmu můžete s
obchodními kontakty pracovat
mnohem efektivněji a rychleji.
• Sami se rozhodněte, jaké
informace chcete zobrazovat v
náhledu kontaktů při filtraci.

6. KLIENTSKÁ KARTA
• Při odevzdání smlouvy na
backoffice dojde k automatickému
založení karty zákazníka do vašeho
systému a zanesení všech
osobních údajů i technických
parametrů smlouvy. Karta je v
části portfolia smluv automaticky
synchronizována, což vám ušetří
100% času.
• Na kartě v záložkách vidíte
všechny schůzky, telefonáty,
poznámky, dokonce i e-maily a
historii vaší práce s kartou nebo
vašich kolegů.
Jeden kontakt na jednu stranu a se všemi
informacemi, které potřebujete.
• Pomocí skupin roztřídíte své
kontakty do seznamů na
potenciální zákazníky, klienty,
neplatiče, atd. Můžete tak vést
komunikaci na každou skupinu
kontaktů zvlášť.
• Kampaně vám umožní využít
obchodní příležitosti a zvýšit tak
výnos na jednotlivého klienta.
Stačí kontakt zařadit do cílové
skupiny a spustit kampaň.

7. SPRÁVA SMLUV
• Při automatickém založení
smlouvy do karty klienta
naleznete v detailu smlouvy
všechny zásadní data, technické
parametry, nastavení, skeny,
provize, atd.
• Systém umí sledovat propojení
smluv a např. v případě pojištění
více osob na jedné smlouvě vám
tuto informaci uvede.
• Vyúčtování provizí můžete v
systému sledovat mimo
provizního centra také přímo na
kartě klienta. Díky tomu máte
detailní přehled o všech
vyplacených i budoucích
provizích.
• Všechny smlouvy mají možnost
automatického upomínaní dle
vámi zvolených parametrů.
• Nemusíte ztrácet čas zbytečnou
administrativou. Skenování a
vkládání všech dokumentů dělá
backoffice za vás.
Už nikdy nemusíte ztrácet čas s tím, co za vás může
udělat systém.

8. DOKUMENTY
• Nemusíte nic hledat. V systému
naleznete tisíce dokumentů pro
každou produktovou oblast.
• Díky přehlednému uspořádání
naleznete požadovaný formulář na
tři kliky.
• Denní aktualizace a vkládání
formulářů do systému přímo ze
strany producentů vám zajistí
čerstvost a poskytne jistotu, že
nepodepíšete s klientem neplatný
formulář.
• U každého produkt v systému
naleznete:
- Smlouvu
- Vzor vyplnění
- Příručku
- Pomůcky
- Povinné přílohy
- Změnové formuláře
- Software
Během chvilky si stáhnete ty dokumenty, které potřebujete.

9. CENTRUM OBCHODU
• Povinné přílohy ČNB a předávací
protokoly na backoffice jsou
generovány ze systému s
automatickým vyplňováním dat
klientů i poradců.
• V přehledu odevzdaných obchodů
při rozkliknutí naleznete detaily
kontraktu s informacemi o
očekávané, skutečné a následné
provizi.
• Značka u kontraktu znamená
zaslané informace ze strany
producenta.
• V případě nevyplacení provize do
50 dní od uzavření smlouvy
dochází k automatickému
urgovaní producenta, jehož
vyjádření se zobrazí pod značkou.
• Zelená znamená 100% vyplacení
očekávané provize
Rozlučte se svým papírovým královstvím,
zmatkem a nevyplacenými provizemi.
05.06.2014 975532341 Adam Plánička

10. ŘÍZENÍ RIZIK
• Funkce Cashflow vám zobrazuje
očekávané roční pasivní příjmy z
objemu všech smluv pod vaší
správou.
• V detailu funkce Cashflow máte
možnost sledovat budoucnost
svých příjmů i měsíce, kdy provizní
příjem obdržíte.
• Pokud chcete vědět, z jakých
smluv vám plynou pasivní příjmy,
stačí kliknout na zelené tlačítko.
• Funkce Rizikový profil je
dokonalým nástrojem pro řízení
rizik a poskytne vám všechny
důležité informace o vaší i týmové
produkci.
• Získáte přehled o celkovém počtu
pojistných smluv ve vázací době a
objemu vyplacených provizí.
• Systém vás včas upozorní na
překročení nastaveného limitu
storen pro přijímání opatření.
Řízením rizik souvisejících s produkcí smluv získáte
kontrolu a ovládnete své současné i budoucí
příjmy.

11. ŘÍZENÍ OBCHODNÍCH AKTIVIT
• Systém detekuje administrativní
pohyb r.č. klienta, a v závislosti na
tom automaticky generuje výkaz
aktivit poradce a celého týmu.
• Díky tomuto už nikdy nemusíte vy,
ani členové vašeho týmu
vyplňovat otravné obchodní
reporty. Přesto máte každý den k
dispozici čerstvé informace pro
řízení vašeho podnikání.
• Díky automatickým výkazům se
dozvíte přesné a důležité
ukazatele. Můžete tak včas
přijímat účinná opatření pro
optimální vývoj vašeho podnikání.
• Z obchodního výkazu se dozvíte:
- Počet obhospodařených klientů
- Kolik z tohoto počtu je nových
klientů a kolik stávajících
- Objem majetku pod správou
- Průměrný výnos na klienta
- Současné a očekávané příjmy
- Přesné aktivity poradce a týmu
- Provizní obrat, atd.

12. CO JEŠTĚ SYSTÉM DOKÁŽE
FRESH E-MAIL
Systém vám zasílá každý den v 8.30
personifikovaný e-mail s přehledem
událostí, úkolů, monitoringu trhu,
atd.
WEBINÁŘE
Nemáte čas se přes den vzdělávat
nebo vám vzdálenost znemožňuje
navštěvovat semináře? Nevadí! Díky
webinářům se můžete vzdělávat v
jakoukoliv hodinu a v teple domova.
SMLOUVY
V e-shopu systému si můžete
objednávat smlouvy producentů a
zasílat si je zdarma na vámi zvolenou
adresu po celé ČR.

13. NA CO SE TĚŠÍME
ON-LINE SMLOUVY
Systém se připravuje na plnou
synchronizací dat s producenty, která
poradcům umožní sjednávání on-line
smluv v systému.
KLIENTSKÝ ÚČET
Aktuálně se připravuje klientský účet,
který zákazníkům poskytne přehled o
jejich smlouvách v portfoliu a umožní
jednoduchou komunikaci s jejich
poradcem.

14. VÍTE, ŽE JSME VÁM TO NEJLEPŠÍ
ZATAJILI?
DÁME VÁM MOŽNOST VŠE SI VYZKOUŠET V DEMO VERZI
www.premierfinance.cz
KONTAKTUJTE NÁS