Negocios Empresariales y de Inversión
Abril 2015
Opciones de financiamiento para la
industria médica y turística
1er Foro Nacional de Turismo de Salud

El incremento constante en la llegada de turistas es señal del
fortalecimiento y buen desempeño del sector en el país.
Incremento porcentual de
llegada de turistas.
Tendencia llegada de No Residentes
Valores en millones
3.3% 4.4% 5.9% 2.8% 9.6%
Fuente: Banco Central. Se refiere a la llegada de no residentes dominicanos y extranjeros.

En los últimos 4 años los créditos locales al turismo se han
duplicado reflejando la confianza que se tiene al sector.
Fuente: Superintendencia de Bancos.
Tendencia cartera comercial de Turismo en RD
Valores en millones
Incremento
RD$14,664
110%
60%
BPD

En el Banco Popular contamos con un área exclusivamente
dedicada a promover el desarrollo de los negocios turísticos en la
República Dominicana.
En la última década el Popular ha otorgado a la industria turística
financiamientos por más de US$1,400 millones.
Tenemos un compromiso a largo plazo con el
sector desde nuestros orígenes
Creamos la primera Vicepresidencia de
Negocios Turísticos con un equipo
especializado contando con la más importante
cartera crediticia del sector.
ASONAHORES nos otorgó en 2013 el
reconocimiento de Banco del Turismo en la RD.

Fuente: Superintendencia de Bancos.
2,059.7 2,316.3
3,457.0 3,764.6
6,122.1
2010 2011 2012 2013 2014
En los últimos 5 años los créditos locales al sector de servicios
sociales y de salud se ha triplicado, siendo más relevante el
crecimiento del 64% en 2014.
Tendencia cartera comercial de Servicios Sociales y de Salud en RD
Valores en millones
Incremento
RD$4,062
197%
39%
BPD

En el Grupo Popular estamos comprometidos en apoyar el Sector
de la Salud por su alta relevancia e importancia para el desarrollo
sostenible de nuestra sociedad.
Colaboramos con las principales
maternidades del país con el objetivo de
reducir la mortalidad de infantes y madres
parturientas, facilitando equipos médicos y
capacitación para los procesos quirúrgicos.
Somos socios fundadores de la alianza
multiempresarial Sanar una Nación, junto
a CitiHope International, Grupo Rica, Grupo
Ramos y Grupo Universal, proveyendo
medicamentos y alimentos fortificados a
miles de pacientes de hospitales de todo el
país.

Nuestra experiencia y
liderazgo en el
desarrollo del turismo,
así como nuestro
compromiso con el
sector salud,
………………….
nos ha permitido ampliar el
enfoque del equipo de turismo del
Banco Popular para apoyar el
desarrollo del Turismo de la Salud.

VPE SENIOR NEGOCIOS
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
Le ofrecemos de manera integral el portafolio de
productos y servicios que su empresa necesita
para optimizar su gestión.
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3 4

VPE SENIOR NEGOCIOS
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
Le ofrecemos de manera integral el portafolio de
productos y servicios que su empresa necesita
para optimizar su gestión.
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VPE SENIOR NEGOCIOS
Líneas de créditos
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
1. FINANCIAMIENTOS CAPITAL DE TRABAJO
Préstamos de corto y mediano plazo
Para requerimientos de CAPITAL DE CORTO Y
MEDIANO PLAZO para su empresa.
Le aprobamos un monto a su empresa que PUEDE
DESEMBOLSAR EN EL MOMENTO Y EN EL PLAZO
QUE LO NECESITE.
Factoring
Le permite DESCONTAR SUS FACTURAS
NACIONALES E INTERNACIONALES para mejorar la
liquidez de su empresa.
ACCESO A FINANCIAMIENTO EN PESOS, DÓLARES Y EUROS.

VPE SENIOR NEGOCIOS
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
Le ofrecemos de manera integral el portafolio de
productos y servicios que su empresa necesita
para optimizar su gestión.
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VPE SENIOR NEGOCIOSPORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
2. FINANCIAMIENTOS DE INVERSIONES DE CAPITAL
Le ofrecemos préstamos que se adaptan a sus
necesidades a través:
Popular Bank de Panamá
Banco Popular Dominicano
Disponible en pesos y dólares con plazos hasta 7 años.
Préstamos Sindicados
Financiamiento en dólares otorgados a través de nuestra filial en
Panamá con tasas competitivas.
Financiamiento a través de un pool de bancos y/o instituciones
financieras locales e internacionales.
En el Banco Popular le ofrecemos un proceso simplificado
encargándonos del acompañamiento necesario durante la operación
completa para que solo necesite un punto de contacto.
d.Fideicomisos
Préstamosa.
b.Leasing
c. Emisión de
Valores

VPE SENIOR NEGOCIOSPORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
2. FINANCIAMIENTOS DE INVERSIONES DE CAPITAL
Leasing Financiero
Acceda hasta un financiamiento del
100% del bien con opción a compra.
El bien será endosado directamente a
nombre del arrendatario con el pago
del valor residual fijado
contractualmente.
Leasing Operativo
IDEAL PARA:
Compra de flotillas e
inmuebles.
Acceda a un activo sin la necesidad
de adquirir el bien al término del
contrato.
El plazo no debe exceder el 75% de la
vida útil del bien y el valor presente
de todos los pagos durante la
vigencia del contrato no debe
exceder el 90% del valor del o los
bienes involucrados.
IDEAL PARA:
Inmuebles y equipos
médicos de alto costo.
d.Fideicomisos
Préstamosa.
b.Leasing
c. Emisión de
Valores

VPE SENIOR NEGOCIOSPORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
4. FINANCIAMIENTOS DE INVERSIONES DE CAPITAL
FINANCIAMIENTO HASTA EL 100% del activo
AHORRO FISCAL por compensación de ITBIS y reconocimiento de la
cuota como gasto.
MENORES TASAS DE INTERÉS EFECTIVAS por aprovechamiento
fiscal.
RENOVACIÓN CONSTANTE DE EQUIPOS.
NO SE REGISTRA DENTRO DE LOS BALANCES del cliente en los
Leasing Operativos, mejorando los índices financieros.
Beneficios Leasing Popular para los clientes
d.Fideicomisos
Préstamosa.
b.Leasing
c. Emisión de
Valores

VPE SENIOR NEGOCIOS
d.Fideicomisos
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
2. FINANCIAMIENTOS DE INVERSIONES DE CAPITAL
Le desarrollamos una alternativa de financiamiento
con condiciones flexibles en pesos o dólares.
ACCIONES
BONOS
CORPORATIVOS
Alternativas
Características
FLEXIBILIDAD en el diseño de la emisión.
OPCIÓN DE TASA FIJA por el período del financiamiento.
ALINEADO A LA NECESIDAD DE LIQUIDEZ, ya que se pueden
realizar en tramos, según sea necesario.
PAGO DE CAPITAL AL VENCIMIENTO, ya que el mercado de
valores no exige pago de capital recurrente.
Préstamosa.
b.Leasing
c. Emisión de
Valores

VPE SENIOR NEGOCIOS
d.Fideicomisos
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
2. FINANCIAMIENTOS DE INVERSIONES DE CAPITAL
Estructurador
2010
USD$ 18.8 MM
Bonos Corporativos
Asociación La Vega Real
Estructurador
2006
USD$23 MM
Bonos Ordinarios
Banco Ademi, S.A.
Estructurador
2007
USD$95 MM
Bonos Deuda Subordinada
Banco Popular
Dominicano, S.A.
Co-Estructurador
2008
USD$105.8 MM
Bonos de Deuda
Cervecería Nacional
Dominicana
Estructurador
2015
USD$100 MM
Bonos Corporativos
Meliá Hotels
Experiencias relevantes del
Banco PopularPréstamosa.
b.Leasing
c. Emisión de
Valores
2015
USD$15 MM
Primer Fideicomiso de
Oferta Pública
Consorcio Málaga
Estructurador

VPE SENIOR NEGOCIOS
d.Fideicomisos
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
2. FINANCIAMIENTOS DE INVERSIONES DE CAPITAL
 Monto mínimo de inversión: US$30
US$100MM monto máximo
 Pago de intereses trimestrales con pago de
capital a vencimiento
 5 años plazo de vencimiento
 Tasa de interés fija
AAA (dom)
Fitch Ratings
AA (dom)
Feller-Rate
Garantías
1. Fideicomiso de Garantía del Hotel
Meliá Caribe Tropical, de 1,248
habitaciones
2. Garantía Solidaria de Meliá Hotels
International
3. Fideicomiso de Administración de
Cuentas de Reserva y Recaudo
para el pago del próximo cupón
Emisión de Bonos de
Meliá Hotels International
Estructurador
2015
USD$100 MM
Bonos Corporativos
Meliá Hotels
Préstamosa.
b.Leasing
c. Emisión de
Valores

VPE SENIOR NEGOCIOSPORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
2. FINANCIAMIENTOS DE INVERSIONES DE CAPITAL
Préstamosa.
b.Leasing
c. Emisión de
Valores
d.Fideicomisos
Le ofrecen una alternativa para gestionar y
desarrollar sus activos.
Beneficios
DISMINUYE CARGA OPERATIVA del fideicomitente
(inversionista).
MAYOR TRANSPARENCIA DEL NEGOCIO entre múltiples
inversionistas.
CONTRATO A LA MEDIDA de las necesidades del inversionista.
PERMITE EMITIR INSTRUMENTOS FINANCIEROS en el
mercado de valores dominicano, cuyo repago está dado por el
flujo de fondos que generen los activos
FIDEICOMISO DE
OFERTA PÚBLICA
FIDEICOMISO DE
ADMINISTRACIÓN Y PAGOS
Alternativas

VPE SENIOR NEGOCIOS
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
Le ofrecemos de manera integral el portafolio de
productos y servicios que su empresa necesita
para optimizar su gestión.
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VPE SENIOR NEGOCIOSPORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
3. ASESORÍA
Recomendaciones de
alternativas de financiamientos
para lograr el éxito de su
proyecto
IDEAL PARA:
Proyectos en su etapa
inicial.
ANALISIS DE LAS PROYECCIONES DEL FLUJO DEL PROYECTO durante
la construcción y posterior a la construcción.
IDENTIFICACIÓN ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO IDEAL, de
acuerdo al flujo del proyecto (Instrumento, plazo, tasas y forma de
pago).
ACCESO A GRANDES SUMAS DE CAPITAL, mediante coordinación
conjunta con fuentes financieras institucionales locales y/o
internacionales.
PLAZOS MAYORES con opción de período de gracia.
Posibilidad de BALLOON PAYMENT a vencimiento.
Financiamientos
de Proyectosa.
b. Fusiones y
Adquisiciones
c. Reorganización de
pasivos

VPE SENIOR NEGOCIOSPORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
3. ASESORÍA
EXPERIENCIA Y ENTENDIMIENTO DEL MERCADO de parte
de nuestros especialistas de Banca de Inversión.
EXTENSA CARTERA DE CLIENTES para la identificación,
conjuntamente con el cliente, de potenciales socios,
compradores u oportunidades de compra.
INDICACIÓN DE VALOR de su empresa.
COORDINACIÓN DEL PROCESO de «due diligence».
ALTERNATIVAS DE CRECIMIENTO (orgánico vs. inorgánico).
ASESORIA EN EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, así como en
el cierre y conclusión de la transacción.
Le diseñamos un proceso
fluido para su estrategia
financiera.
IDEAL PARA:
Expandir o vender
sus negocios.
Financiamientos
de Proyectosa.
b. Fusiones y
Adquisiciones
c. Reorganización de
pasivos

VPE SENIOR NEGOCIOSPORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
3. ASESORÍA
Nuestras recomendaciones involucran la
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y LAS OPORTUNIDADES DE
LA ESTRUCTURA FINANCIERA de la empresa con el
objetivo de mejorar las condiciones:
• Mecanismos de cobertura
• Tasas blandas
• Plazos mayores
• Mejores condiciones de pago
Le identificamos la estructura
óptima para manejar sus
deudas y capital
IDEAL PARA:
Mejorar y reorganizar
el flujo de la empresa.
Financiamientos
de Proyectosa.
b. Fusiones y
Adquisiciones
c. Reorganización de
pasivos

VPE SENIOR NEGOCIOS
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
Le ofrecemos de manera integral el portafolio de
productos y servicios que su empresa necesita
para optimizar su gestión.
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PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
4. SERVICIOS TRANSACCIONALES
Pagos y recaudos
Optimice y controle mejor sus necesidades de pagos a través
de nuestros productos.
Manejo exceso liquidez
Consiga rentabilidad y seguridad para los fondos disponibles de
su empresa como excedentes de liquidez.
Negocios internacionales
Ponemos a su disposición los servicios para que su empresa
desarrolle con éxito todas las operaciones de comercio
internacional.
Canales de atención
Administre con libertad y eficiencia sus operaciones utilizando
nuestros todos nuestros canales.
Servicios Digitales - AZUL
Nueva filial del Grupo Popular para la recepción de pagos con
tarjetas de crédito y débito de las principales marcas
mundiales, así como también a través de medios de pago
digitales.