Presentación de SiNubeCRM

1. Etapas de Sinube CRM
Captación de
clientes
Sinube CRM está diseñado para trabajar todo
el ciclo de la venta, desde la captación de
clientes en la página web de la compañía hasta
el control de comisiones y estadísticas de
venta.Oportunidades
Campañas
Cotizaciones,
pedidos,
facturas
Comisiones
Estadísticas

2. Etapas de Sinube CRM
Captación de
clientes
Si su empresa ya tiene un portal
en internet y una campaña en
buscadores o de mailing, es
básico aprovechar ese tráfico y
captarlos en forma automática
Sinube CRM.
Oportunidades
Campañas
Cotizaciones,
pedidos,
facturas
Comisiones
Estadísticas
Generación de
formularios Web
Captación en la
pagina Web
Conversión a
cliente
Clasificación de
clientes

3. Forma de contacto
1. Se crea una nueva forma de contacto publicar
2. El formulario tiene campos obligatorios:
nombre, razón social, Correo, Teléfono
3. Y también campos variables, donde el usuario
alimenta todas las opciones que se le
presentarán al usuario.
4. Se pueden crear tantas formas de contacto
como sean necesarias, dependiendo de los
lugares donde se quieren introducir CALL TO
ACTIONS en la página web.
5. Por cada forma se obtiene un texto en HTML
para incrustar en el portal de la compañía.

4. Interacción con el usuario
• Los usuarios pueden llenar
estas formas de captura en
su portal
• Y Con cada forma que sea
llenada por el usuario, se
generará un prospecto Web
dentro de Sinube CRM.

5. Se revisa en prospectos web
• En prospectos Web, se tiene
una lista de los usuarios que
se hayan registrado en el
portal en cada forma de
captura.
• Se puede ver el detalle de lo
que contesto cada usuario.
• Con una validación
preliminar se puede decidir
que el usuario se borra por
datos incompletos o se
agrega al catálogo de
clientes con el status de
prospecto.

6. Se agrega a clientes
• Si se decide agregar a
clientes, es necesario
completar los datos que
vendedor lo atenderá
• Y en su caso respetar las
observaciones que el
usuario tecleo, o
complementarlas con algún
otro comentario.

7. Registro en catálogo de clientes
• La compañía se registra
como prospecto en el
catálogo de clientes
• Y el nombre del usuario que
registró la página, se agrega
como contacto del cliente.

8. Se clasifica al cliente SEGMENTACIÓN
Finalmente se clasifica al cliente en el
segmento o micro segmento que le
corresponda.
• Se pueden agregar tantos grupos de etiquetas
como se requieran para su tipo de negocio
• Y en cada grupo de etiquetas se pueden
agregar tantas etiquetas como se requieran
• Al cliente se le asigna una o varias etiquetas
de cada grupo.
• Con estas etiquetas definimos en lo general,
las características de este cliente.
• Estas etiquetas son dinámicas, en el futuro se
pueden modificar conforme se va conociendo
mejor al cliente.
• Y lo mejor, cuando se requiera realizar una
campaña a un micro segmento de su mercado,
tendrá etiquetas con las cuales apoyarse para
filtrar a sus clientes.

9. Oportunidades
Captación de
clientes
Sinube CRM cuenta con manejo
sencillo pero completo, que
permite llevar un control total de
las oportunidades (nuevos
proyectos) por cada cliente.
El cono de la venta se
transforma en un resumen muy
completo de los futuros negocios
en los que estamos
involucrados.
Oportunidades
Campañas
Cotizaciones,
pedidos,
facturas
Comisiones
Estadísticas
Tipo de
oportunidades y
etapas por tipo de
oportunidad
Captura de
oportunidades
Actividades,
cotizaciones,
pedidos, facturas
por oportuidad
El cono de la venta

10. Etapas por tipo de oportunidad
• Se pueden definir tantos tipos de
oportunidad como se requieran
• Cada tipo de oportunidad, puede
tener N etapas, las cuales tendrán
un porcentaje de probabilidad de
concretarse
• Cada tipo de oportunidad, debe
tener como etapas finales una con
cerrada ganada y una con cerrada
perdida, para dar por concluida la
oportunidad
• Y pueden tener N etapas abiertas
para dar seguimiento a las etapas
por las que el cliente puede ir
transitando, sin ser obligatorio
completar todas ellas, ya que desde
el inicio la oportunidad puede estar
muy avanzada o incluso cerrarse
ganada o perdida.

11. La oportunidad
• La oportunidad tiene un monto,
una fecha de cierre tentativo, un
cliente por supuesto y un
vendedor responsable de la
oportunidad.
• Puede tener otros vendedores
relacionados
• Tiene un historial de las etapas
en la que ha transitado, cada
una de ellas con observaciones.
• Y tiene otras pestañas para dar
seguimiento a estas
oportunidades: actividades
relacionadas, Cotizaciones y
Facturas.

12. El cono de la venta
• Se tiene una vista de
todas las oportunidades,
clasificándolas por su
etapa o su porcentaje de
probabilidad.
• Se puede filtrar por
sucursal, por cliente, por
vendedor o por tipo de
oportunidad.
• En cada consulta, se
tiene el monto total
involucrado en estas
oportunidades.
• Esto puede ser con el
monto total original, o
con el monto multiplicado
por la probabilidad de
concretarse.
El cono de la venta es el tablero de control
de los negocios futuros.

13. Campañas
Captación de
clientes
Una vez que se cuenta con un
catálogo de clientes actualizado
y bien segmentado.
Más el conocimiento de la
actividad que se ha tenido con
esos clientes en los últimos
meses
Se pueden estructurar
campañas de todo tipo: nuevos
productos, actualización o
simplemente una campaña de
atención a clientes.
Oportunidades
Campañas
Cotizaciones,
pedidos,
facturas
Comisiones
Estadísticas
Asignación de
etiquetas por
cliente
Filtros para
segmentación
Creación de
campañas
Explotación de
campañas

14. Etiquetas para segmentación
sinube.mx Conozca Sinube CRM
• Se genera un
catálogo de grupos
de etiquetas acorde
a su negocio.
• A cada cliente se
asignan etiquetas
para agruparlos en
segmentos, mini o
micro segmentos.

15. Filtro avanzado para segmentación
sinube.mx Conozca Sinube CRM
• Con base en rango
de fechas de
ultima actividad,
factura,
cotización, etc.
• O utilizando otros
campos como
monto facturado

16. Creación de campañas
sinube.mx Conozca Sinube CRM
• Con los clientes
filtrados, se puede
generar una nueva
campaña.
• O segmentar un
poco más y
generar dos o mas
campañas.

17. Uso de campañas
sinube.mx Conozca Sinube CRM
• Puede registrar
resultados de sus
llamadas, o
programar otras
actividades.
• O exportar la
lista de clientes a
Excel y copiarlo a
un mailer para
correo masivo

18. Actividades y seguimiento
Finalmente se llega al manejo del día a
día del CRM, que es el manejo de
actividades, seguimiento a clientes,
cotizaciones, pedidos, facturas.
sinube.mx Conozca Sinube CRM

19. La ventana de inicio
• La ventana de inicio consolida la mayor parte de la
funcionalidad CRM de Sinube en una presentación
moderna y amigable, semejante a una red social.
sinube.mx Conozca Sinube CRM
Agenda
Muro
Notificaciones

20. Notificaciones y seguimiento
• Dentro de los datos de clientes
y vendedores, puede elegir
seguir a aquellos que cuya
actividad sea crucial para la
empresa en determinado
momento.
• En la sección de notificaciones
aparecerá cualquier actividad
relacionada con el cliente o
ejecutivo que se haya elegido
seguir.
• También aparecerá cualquier
actividad de la agenda en la
que se nos incluya como
participantes.sinube.mx Conozca Sinube CRM

21. Muro de anuncios
• El muro central de la
ventana de inicio
permite publicar
avisos de interés
general dentro de la
empresa.
• Mantiene la
comunicación con el
personal incluso si no
está conectado.
sinube.mx Conozca Sinube CRM

22. Agenda de actividades
• En el costado izquierdo, la lista de
actividades, ya sea programadas o
como bitácora de las ya
efectuadas, permite organizar el
tiempo y planear con antelación
citas, mensajes y tareas a realizar.
• En las actividades se puede incluir
como participantes a otros
usuarios de la empresa o a
personal de contacto de parte del
cliente.
• Desde cada actividad se puede
enviar aviso por correo a todos los
participantes e incluir direcciones
de correo adicionales.
sinube.mx Conozca Sinube CRM

23. Calendario
• El acceso al calendario y consultarlo por uno o todos
los usuarios permite planear el uso del personal para
evitar actividades traslapadas o descubiertas.
sinube.mx Conozca Sinube CRM

24. Mensajero instantáneo y alertas
• El CRM de Sinube incluye
un Mensajero Instantáneo
que permite interactuar
de manera más privada y
directa con otros usuarios
de la empresa.
• Sobre la ventana de inicio,
justo debajo del logo de la
sucursal, las alertas le
tendrán al tanto de
actividades, notificaciones
o mensajes aún si la
ventana de inicio no está
a la vista.sinube.mx Conozca Sinube CRM

25. El cliente en el centro de todo
• En el detalle del cliente se
puede consultar todo su
historial de actividades,
cotizaciones, pedidos,
facturas, etc.
sinube.mx Conozca Sinube CRM
• Desde ahí se pueden
agendar nuevas actividades
que involucren al cliente.

26. Estadísticas de ventas
sinube.mx Conozca Sinube CRM
• Cliente
• Producto
• Línea de
productos
• Vendedor
• Sucursal
También permite
generar estadísticas
de ventas por:

27. Ventajas de un CRM Nube
• Acceder desde
cualquier lugar
• Planificar e informar de
actividades
• Enterar al personal de
cualquier asunto
relevante de inmediato
• Revisar estados de
cuenta e historial de
clientes al momento
• Seguir la actividad de
determinado cliente o
ejecutivo de cuenta
• Cotizar, hacer pedidos,
facturar desde
cualquier lugar.