Qualità Innovazione PMI e Reti di Imprese Bologna 13 Ottobre 2014 Internazionalizzazione delle Reti di Imprese Luciano Consolati - AICQ ER, responsabile reti di Unimpresa

1. QQuuaalliittàà IInnnnoovvaazziioonnee PPMMII
ee RReettii ddii IImmpprreessee
1133 OOttttoobbrree 22001144
Internazionalizzazione delle
Reti di Imprese

2. PPrrooggrraammmmaa CCoonnvveeggnnoo
ore 15.30 Presentazione incontro e saluto di benvenuto
Oliviero Casale, Segretario AICQ Emilia Romagna,
Maily Anna Maria Nguyen –Responsabile Contratti di Rete, Unioncamere ER
ore 15:50 La nuova versione 2015 della norma ISO 9001 sui Sistemi di Gestione
Piero Mignardi, Consigliere di AICQ Emilia Romagna
ore 16:10 La gestione dell’innovazione nelle PMI
Michele Frascaroli, direttore tecnico CRIT Research
ore 16:40 Le Reti di Imprese per le PMI: una realtà in evoluzione
Eugenio Ferrari, Presidente di AssoRetiPMI
ore 17:10 Internazionalizzazione delle Reti di Imprese
Luciano Consolati - AICQ ER, responsabile reti di Unimpresa
ore 17:30 Horizon 2020: le opportunità per le Reti di Imprese e le PMI
Marlene Mastrolia, Aster
ore 18:00 La leadership; assertività e delega nelle Reti di Imprese
Sergio Marchesini, Consigliere di AICQ Emilia Romagna
ore 18:20 Conclusioni
Fabio Rangoni, Presidente Aster
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3. Internazionalizzazione delle
Reti di Imprese
Luciano Consolati
Fonti: Tedis, Banca d’Italia, etc..

4. LL’’eexxppoorrtt iittaalliiaannoo
Quando si parla di export ci si riferisce genericamente
alle vendite oltre confine.
-Le statistiche evidenziano l’elevato numero di
imprese esportatrici (più di 190.000) ma anche come
spesso il fatturato dell’esportazione sia estremamente
modesto (meno di 100.000 euro)
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5. LL’’iinntteerrnnaazziioonnaalliizzzzaazziioonnee pprroodduuttttiivvaa nneellll’’iinndduussttrriiaa iittaalliiaannaa
Il numero di “multinazionali”
italiane è cresciuto nell’ultimo
decennio
Quota di imprese MNE per
l’industria (20 addetti e oltre)
2004 2006 2011
13.4 15.9 18.7
Quota di imprese MNE per i
servizi privati non finanziari
(20 addetti e oltre)
2004 2006 2011
4.8 5.9 8.3
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6. MMaa ddoovvee vvaannnnoo llee iimmpprreessee iittaalliiaannee?
Oltre metà delle
presenze
all’estero è nei
paesi avanzati
Cina, Brasile e
Romania sono i
principali poli di
attrazione nei
paesi emergenti
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7. Caratteristiche strutturali delle imprese internazionalizzate e reazioni alla crisi
LLaa dduuee ddiissttiinnttee ffaassii ddeellllaa ccrriissii ((22000077--22000099,, 22001100--22001122))
Andamento aggregato del fatturato (numero indice)
Linea blu: fatturato in Italia,
Linea nera: fatturato estero,
Linea rossa: fatturato totale Fonte: Istat
1a fase (2007-2009):
crisi generalizzata
Imprese esportatrici
colpite dal calo della
domanda mondiale
2a fase (2010-2012):
crisi concentrata sul
mercato domestico
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8. LL’’iinntteerrnnaazziioonnaalliizzzzaazziioonnee pprroodduuttttiivvaa nneellll’’iinndduussttrriiaa iittaalliiaannaa::
iimmppoorrttaannzzaa ddeellllaa ddiimmeennssiioonnee dd’’iimmpprreessaa
Oltre due terzi delle
imprese manifatturiere
italiane con 500 addetti e
oltre hanno stabilimenti
all’estero
Il maggior aumento della
diffusione del fenomeno è
avvenuto nella classe
dimensionale 50-199
addetti
Ancora scarsa è la
diffusione tra le imprese
con 20-49 addetti
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9. MMooddaalliittàà ddii iinntteerrnnaazziioonnaalliizzzzaazziioonnee ppeerr ccllaassssii ddii
ddiimmeennssiioonnee..
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10. CCllaassssiiffiiccaazziioonnee
Impresa aperta
a monte
11,3%
Impresa a rete
aperta
12,4%
Impresa con
apertura
commerciale
27,9%
Impresa locale
tradizionale
48,4%
Basso Alto
Presidio dei mercati finali
Alta
Proiezione
internazionale
produzione
Bassa
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11. QQuuaallii ffaattttoorrii ccrriittiiccii ppeerr ll’’iinntteerrnnaazziioonnaalliizzzzaazziioonnee??
• IMPRESE LEADER
• IMPRESE COMMERCIALI E TERZIARIE
• ALLEANZE TRANS-NAZIONALI CON PARTNERS
ESTERI
• RETI A PROGETTO CHE NASCONO DAL BASSO
• INIZIATIVE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE
ISTITUZIONI LOCALI
• BANCHE ATTENTE AI TERRITORI E ALLE
PICCOLE IMPRESE
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12. TTiippoollooggiiee ddii rreettee
• reti di filiera (supply chain): reti dette anche verticali, nelle quali l’insieme
• degli attori e delle funzioni da essi svolte concorrono alla formazione e al trasferimento
di un prodotto sino allo stato finale di utilizzazione: dall’acquisto e
• trasformazione delle materie prime a tutte le fasi della lavorazione, fino ad
• ottenere il prodotto finito, nonché le attività di commercializzazione dello stesso
• e di servizio post-vendita;
• • reti orizzontali (di condivisione): reti di imprese basate sulla condivisione di
• un obiettivo comune con apporti e ruoli gerarchici differenziati:
• o reti di ricerca e innovazione (di prodotto/servizio, di processo);
• o reti di approvvigionamento (co-purchase);
• o reti di produzione (co-production);
• o reti di marketing e commercializzazione (co-market);
• o reti di sub-fornitura;
• o reti per l'acquisizione e/o l'erogazione di beni e servizi strumentali
• comuni.
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13. TTiippoollooggiiee ddii rreettee
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14. II rriissuullttaattii ddii uunn’’iinnddaaggiinnee ddiirreettttaa..(( EErrggoonn 22001122))
Le aggregazioni rilevate sono in maggioranza piccole, esportano
poco, hanno una vocazione settoriale con collegamenti
interprovinciali che supera il vincolo del distretto. Ma hanno una
forte vocazione dichiarata all’innovazione di prodotto/servizio e una
rilevante finalizzazione all’export.
Aggregarsi è funzionale al superamento dei vincoli dimensionali: è
importante riuscire a fare massa critica e condividere asset di vario
genere con la finalità di innovare, espandere la propria offerta,
proporsi su nuovi mercati, sia in termini geografici che di settore o di
segmento (posizionarsi su fasce di livello più elevato)
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15. II rriissuullttaattii ddii uunn’’iinnddaaggiinnee ddiirreettttaa..(( EErrggoonn 22001122))
Il progetto di aggregazione è impegnativo. Spesso determina lo sviluppo di un
nuovo modello di business delle aziende: nel 38% dei casi si decide di gestire in
comune un nuovo business (spesso scommettendo su una innovazione di
prodotto).
Oppure un nuovo modo di stare sul mercato: nel 39% dei casi si collabora per
presentare una offerta di prodotto/servizio integrata e più ampia al mercato.
• 4 progetti su 10 sono focalizzati sull’innovazione di prodotto/servizio, mentre
il 20% sulla integrazione dell’offerta al mercato oppure sull’innovazione
produttiva (16% e commerciale (12%).
• La proiezione verso il mercato internazionale è maggioritaria in tutte le classi
dimensionali e di ampiezza dell’aggregazione (in particolare nelle classi
intermedie: piccole e allargate) e nei settori industriali (con % superiori alla
media) (tessile abbigliamento, metallurgico, meccanico-elettronico).
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16. II rriissuullttaattii ddii uunn’’iinnddaaggiinnee ddiirreettttaa..(( EErrggoonn 22001122))
• Le aggregazioni hanno un perimetro ristretto (in prevalenza 3 aziende), con
una media di circa 4 aziende.
• Anche le dimensioni e il fatturato delle aggregazioni presentano valori
contenuti (63 addetti medi e 10,8 milioni di € medi), ma consentono un salto
dimensionale rispetto alle singole aziende: da “micro” a “piccola” e in alcuni
casi a “media”.
• La propensione attuale all’export delle aggregazioni è assente nel 50% dei casi
a fronte del 63% delle singole imprese.
• Solo per il fatto di mettersi in rete aumenta il contesto relazionale favorevole
alla internazionalizzazione.
• Infatti rispetto al mercato di riferimento, la grande maggioranza dei progetti
sono rivolti al mercato internazionale (61%). La rete consente anche alle
imprese che prima non esportavano di mirare al mercato internazionale (50%
di queste).
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17. II rriissuullttaattii ddii uunn’’iinnddaaggiinnee ddiirreettttaa..(( EErrggoonn 22001122))
Buona conoscenza dei mercati d’internazionalizzazione in particolare
attrattività e fattori competitivi.
Ottima conoscenza e capacità di attivazione (in senso economico) dei
principali fattori d’internazionalizzazione:
 Finanziamenti;
 Risorse produttive e logistiche: selezione degli impianti,
acquisizone materiali, materie prime, sistema trasporti, …;
 Risorse umane: individuazione capacità competenze,
specializzazioni, sistema normativo e retributivo;
 Commerciali e marketing;
 Legali, fiscali e doganali.
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18. CCllaassssiiffiiccaazziioonnee
AAllttoo
SSvviilluuppppoo
ddeellllee aattttiivviittàà
AAffffiiddaammeennttoo
pprroodduuzziioonnee
cc//tteerrzzii
CCoossttiittuuzziioonnee
JJ.. VVeennttuurree
IImmppoorrtt//
EExxppoorrtt
DDeellooccaalliizzzzaazziioonnee
pprroodduuttttiivvaa ddii ppaarrttii
ddii pprrooddoottttoo//pprroocceessssoo
((llaabboorraattoorriioo))
BBaassssoo
CCoonncceennttrraazziioonnee
ggeeooggrraaffiiccaa
LLooccaalliizzzzaazziioonnee
aattttiivviittàà
DDeecceennttrraammeennttoo
ggeeooggrraaffiiccoo
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19. Qualità Innovazione PMI Reti di Imprese Pagina 19 di 24 13/10/14 22.38

20. Qualità Innovazione PMI Reti di Imprese Pagina 20 di 24 13/10/14 22.38

21. Qualità Innovazione PMI Reti di Imprese Pagina 21 di 24 13/10/14 22.38

22. Qualità Innovazione PMI Reti di Imprese Pagina 22 di 24 13/10/14 22.38

23. Qualità Innovazione PMI Reti di Imprese Pagina 23 di 24 13/10/14 22.38

24. CCoonnttaattttii
l.consolati53@gmail.com
it.linkedin.com/pub/luciano-consolati/1a/a51/a25/it
AICQ Emilia Romagna
info@aicqer.it
http://aicqna.com/
http://emiliaromagna.aicqna.com/
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