Presentation ซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ ปี 2013 อนาคตประเทศไทย ในการสัมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม และ โครงการพัฒนาความร่วมมือ ในระดับโซ่อุปทาน โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ ใน วันที่ 14 มีนาคม 2556 ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11

1. ซพพลายเชนและโลจิสติกส ป 2013
ั
อนาคตประเทศไทย
นพพร เทพสิทธา
รองประธานสภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทย
ที่ปรึกษาสมาพันธโลจิสติกสแหงประเทศไทย
14 มีนาคม 2013

2. หัวขอการบรรยาย
• Future Value Chain 2020
• แนวโนมของบริบทในอนาคต
• ซพพลายเชนและโลจิสติกส ป 2013 และตอๆไป
ั
• สรุป

3. 1 กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนฯ ฉบับที่ 2
1 นิยาม...
ระดับธุรกิจ
ที่มา: CSCMP
“ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสและโซอุปทานของประเทศ หมายถึง ยุทธศาสตรทีเกียวของกับการพัฒนา
่ ่
ปจจัยตางๆทั้งที่เปนโครงสรางพืนฐานทางกายภาพ ระบบการผลิต การบริการและธุรกิจของภาคเอกชน ขอกําหนด
้
ระดับประเทศ
เชิงองคกร สถาบัน กฎหมายและระเบียบปฏิบัติ รวมทังกระบวนการใหบริการ สงเสริม และการกํากับดูแลของ
้
หนวยงานภาครัฐทีเกียวของ เพือสนับสนุนใหกระบวนการเคลือนยาย การจัดเก็บ การรวบรวม การกระจายสินคา
่ ่ ่ ่
วัตถุดิบ ชินสวนประกอบ และการบริการ และการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความ
้ 
ตองการของลูกคา สรางความไดเปรียบในการแขงขัน ดวยการลดตนทุน เพิมผลิตภาพ และสรางมูลคาเพิมทาง
่ ่
เศรษฐกิจใหกับประเทศในที่สุด”

6. Value Chain Model : Michael E. Porter
Suppliers SRM SCM CRM Customers
Value Chain Management

7. Future Value Chain 2020
• Increased Urbanization
• Aging Population
• Increasing spread of wealth
• Increased Impact of consumer technology adoption
• Increase in consumer service demands
• Increased importance of health & wellbeing
• Growing consumer concern about sustainability
• Shifting of economic power
• Scarcity of national resources
• Increase in regulatory pressure
• Rapid adoption of supply chain technology
capabilities
• Impact of next-generation information technologies

8. (ราง)
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทย ฉบับที่ 2 (2556-2560) :
การอานวยความสะดวกทางการคาและการจดการโซอุปทานเพอความสามารถในการแขงขน
ํ  ั  ่ื  ั
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

9. 3 แนวโนมของบริบทในอนาคต
3.1 บริบทภายในประเทศ
การหยดชะงกของโซอุปทาน (Supply Chain Disruption) จากปจจัยเสี่ยงภายในประเทศ
ุ ั
สรางความตระหนักใหผูประกอบการไทยตองคํานึงถึงแผนบริหารจัดการความตอเนื่องของธุรกิจและ
เสนทางการขนสงและโลจิสตกสในกรณีฉุกเฉินมากขึ้น
ิ
ประเทศไทยมีการพัฒนาความเชื่อมโยงทาง 1 ภาคธุรกิจไทยมีระดับความตื่นตัวสูงตอแนวโนมการ
การคากับประเทศเพื่อนบานเพิ่มขึ้นในหลายมิติ เปดตลาดของ AEC แตยังมีขอจํากัดดานองคความรูเชิง
จึงสรางโอกาสใหมทางเศรษฐกิจใหเกิดขึ้นในจังหวัด ลึกในการเขาถึงตลาดเหลานั้น
ตามแนวชายแดนทุกภูมิภาค 2 3
4 5
ความรนแรงของสถานการณขาดแคลนแรงงานภายในประเทศและ
ุ  การเติบโตของเมืองที่ไมมการวางแผนและการจัดการ
ี
แนวโนมคาจางแรงงานที่สูงขึ้นในทุกสาขาของกจกรรมโลจิสติกส เปน
ิ  อยางเปนระบบ เริ่มเปนขอจํากัดตอการเคลื่อนยายสินคา
แรงผลักดันใหเกิดการโยกยายหนวยธุรกิจการผลิตและบริการไปสูพื้นที่ ที่มีประสิทธิภาพ
ตางจังหวัด พื้นที่ชายแดนหรือประเทศเพื่อนบานที่เขาถึงแรงงานไดสะดวกมากขึ้น

10. 3.2 บริบทภายนอกประเทศ 3 แนวโนมของบริบทในอนาคต
การพฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทยในชวงตอไป
ั  
ศูนยกลางกิจกรรมการคาของโลก จําเปนตองปรับทิศทางยุทธศาสตรใหเนนความเชื่อมโยงเสนทางไปสู
ไดยายไปจาก ประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคมากขึ้น พรอมทั้งสงเสริมการพัฒนา
ตลาดเดิม (ยุโรป อเมริกา และ เครือขายบริการและเสนทางการคา (Trade Lane) ใหครอบคลุมไปสู
ญี่ปุน) ไปสูตลาดใหม (GMS จีน 1
กลุมประเทศคูคาใหมนอกเหนือจากตลาดอาเซียนดวย
และเอเชีย)
แนวโนมเศรษฐกิจประเทศเพื่อน ความรวมมือระหวางประเทศ
บานของไทยเติบโตในอัตราสูงและ เพื่อผลักดันใหเกิดพื้นที่
เปนตลาดที่สินคาไทยไดรับความ นคมอตสาหกรรมและทาเรอแหงใหม
ิ ุ  ื 
นิยมเปนอยางดี
2 3 ของภูมิภาคที่ทวาย
โอกาสในการขยายตัวธุรกิจของ กอใหเกิดโอกาสสําหรับการปรับ
ไทยในอนาคต 4 โครงสรางของหวงโซอุปทานในภูมิภาค
 
การลดความเหลือมล้ําทางเศรษฐกิจระหวางกลุมประเทศ
่ 
เงื่อนไขทางการคาที่ตองคํานึงถึงเพื่อกําหนดตําแหนงทาง
ในลุมแมน้ําโขงจะเปนเปาหมายการพัฒนาในอนาคตทีสําคัญ
่ ยทธศาสตรของการพฒนาใหเหมาะสม
ุ  ั 
ของกลุมประเทศในอนุภมิภาคซึ่งจะเปนการเปดโอกาส
ู จาก Comparative advantage ของแตละประเทศเพื่อกอใหเกิด
ใหผูประกอบการไทยสามารถขยายฐานภาคการคาและบริการที่ ผลประโยชนรวมกัน (Win-Win Situation)
ทันสมัยเขามาใหบริการกับลูกคาและผูบริโภคในประเทศ และลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจระหวางกลุมประเทศ
เพื่อนบานที่มกําลังซือสูงขึ้นได
ี ้ ใน GMS ไดพรอมกัน

11. ซพพลายเชนและโลจิสติกส ป 2013 และ ตอๆไป
ั

12. ซพพลายเชนและโลจิสติกส ป 2013 และ ตอๆไป
ั
• Value Chain Shift
• AEC Opportunity & Treat
• Thailand Logistics Strategy Shift
• SC Strategy Shift
• SC Standardization Shift
• SC Professional Shift
• SC Sustainability

14. Value Chain Shift
• Modern trade – modern distribution –
modern technology
• Operation excellence
• Economy of scale
• Close to customer
• Market control
• Demand driven value network

15. ASEAN Economic Community

16. AEC Opportunity & Treat
• More product movement & stock
• More logistics service demand, shortage of
logistics service supply
• More LSP from countries outside AEC
• Production & market -base allocation 
Regionalization
• Future of Thai SME

17. (ราง)
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทย ฉบับที่ 2 (2556-2560) :
การอานวยความสะดวกทางการคาและการจดการโซอุปทานเพอความสามารถในการแขงขน
ํ  ั  ่ื  ั
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

18. (ราง) ยทธศาสตรการพฒนาระบบโลจสตกสของประเทศไทย ฉบบท่ี 2(2555-2560)
 ุ  ั ิ ิ  ั
“การอํานวยความสะดวกทางการคาและการจัดการโซอุปทานเพื่อความสามารถในการแขงขัน”
Ultimate หลกการ
ั
3 เหลี่ยมแหง Goals เพื่อการนํา
ความสําเร็จ Ultimate Goals ยุทธศาสตร
Competitiveness , ไปสูการปฏิบัติ
Triangle of Strategic Objectives Co-prosperity, Sustainability, and , Strategic Positions อยางมี
Achievement Competitiveness life
Quality of , Co-prosperity ประสิทธิผล
Strategicefficiency and
Logistics Objectives
and Strategic Positions และมี
responsiveness, Value creation,
responsiveness, Value creation, , Quality of life of GMS, and Gateway Hub Hub
Trade and Service
Trade and Service
to Asia
ประสิทธิภาพ
and regional inclusive growth of GMS, and Gateway to Asia
3 ภารกจ /
ิ
9 ประเดน ็ 1.สงเสริมบทบาทของเกษตรกรและ 2. เพิ่มขีดความสามารถในการบริหาร 1.Strategic Plan
ยทธศาสตร
ุ ผูประกอบการเกษตรใน
 3. สงเสรมธุรกจการคาและ
 ิ ิ 
โซอปทานสินคาเกษตรและอาหาร
ุ จัดการโซอปทานอุตสาหกรรม/ธุรกิจ
ุ 2.Issue based
1. Supply จากตนน้ําถึงปลายน้ํา บริการที่มีศักยภาพสูง บรการในพ้ืนทเมองชายแดน
ิ ่ี ื
chain 3.คํานึงถึงคุณคาที่
enhancement สําคัญ คือ
การสรางสังคมที่
อนุรกษ ั
6. สงเสริมการ ทรัพยากรธรรม
5. พฒนาระบบ
ั ชาติและเปนมิตร
2. Trade 4. พฒนาบรการ
ั ิ พฒนาบริการและ
ั กับสิ่งแวดลอม
อํานวยความ (Green Society)
facilitation ขนสงและเครือขาย ขยายเครือขายของ ความตื่นตัวใน
enhancement สะดวกทประตู
่ี เรื่องการอนุรักษ
โลจสตกส
ิ ิ ผูใหบริการ
การคา (Gateway) พลังงาน
โลจสตกส
ิ ิ การมีชวิตอยางมี
ี
คุณภาพ และ
การใหคุณคา
ความเปนมนษย  ุ
3. Capacity 7. ปรับปรงระบบการพฒนาและจดการกําลงคน (Human resource development system)
ุ ั ั ั กับคนทุกระดับ
building and 4.เปดโอกาสให

ภาคเอกชนใน
Policy 8. พัฒนาระบบติดตาม/ประเมนผลเพอการปรบปรุงตนเอง (Monitoring system for self improvement)
ิ ่ื ั ฐานะผูใชบริการ
driving เขามามบทบาท
 ี
mechanism มากขึ้น
9. สรางความเขมแข็งใหกับองคกร/เครือขายขับเคลื่อนยุทธศาสตร (Center for continuity)

19. เปาหมายของแผนฯ: สามเหลี่ยมแหงความสําเร็จ (Triangle of achievement)
1) ตําแหนงทางยุทธศาสตร (Strategic position) คือ ประเทศไทยควรวางบทบาทตนเองเปนศูนยกลาง
ธุรกรรมการคาและบริการของกลุมประเทศลุมแมน้าโขงและเปนประตูการคาสูตลาดเอเซีย (Trade and
 ํ 
Service Hub of GMS, and Gateway to Asia) เพือใหสอดคลองกับศักยภาพและหลักความไดเปรียบโดย
่
เปรียบเทียบ (Comparative advantage) และนําไปสูความรวมมือและการเติบโตที่ยั่งยืนรวมกันในภูมิภาค
2) เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร (Strategic Objectives) ประกอบดวย 3 สวนคือ (1) การเพิ่มประสิทธิภาพ
และความสามารถในการตอบสนองลูกคาของระบบโลจิสติกส (Logistics efficiency and responsiveness)
ทังในระดับสถานประกอบการและระดับกลไกและกระบวนการอํานวยความสะดวกทางการคาของประเทศ
้
(2) การสรางความเขมแข็งและมูลคาเพิ่มใหกับธุรกิจไทยในโซอุปทาน (Value creation) และ (3) การเติบโต
ที่ชวยลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและในระดับภูมิภาค (Regional inclusive growth)
3) ผลสัมฤทธิ์สุดทาย (Ultimate Goals) คือ การสรางขีดความสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจและ
การสรางความเติบโตทางเศรษฐกิจรวมกัน บนพื้นฐานของการมีภาคธุรกิจที่เขมแข็ง มีการกระจายโอกาส
ทางเศรษฐกิจ รวมถึงการคํานึงถึงคุณคาที่สังคมตองการทั้งในเรื่องของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม และพลังงาน การมีชีวิตอยางมีคุณภาพ และการใหคุณคาความเปนมนุษยกับคนทุกระดับ ซึ่งใน
ทายทีสุดจะกอใหเกิดผลลัพธทีบูรณาการไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมกันอยางยังยืนใน
่ ่ ่
ภูมิภาค (Competitiveness, Co-prosperity, Sustainability, and Quality of life)

20. 3 ภารกิจ และ 9 ประเด็นยุทธศาสตร
1. สงเสริมบทบาทของเกษตรกรและผูประกอบการเกษตรในโซอุปทานสินคา

เกษตรและอาหารจากตนน้ําถึงปลายน้ํา
Supply chain 2. เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการโซอปทานใหกบผูประกอบการ
ุ ั
enhancement
อุตสาหกรรมไทย และธุรกจบริการทมีศกยภาพสูง
ิ ี่ ั
3. สงเสริมธุรกิจการคาและบริการในพื้นที่เมืองชายแดน
4. พัฒนาบริการขนสงและเครือขายโลจิสติกสตามเสนทางยุทธศาสตร

Trade facilitation 5. พัฒนาระบบอํานวยความสะดวกทประตูการคา (Gateway)
ี่
enhancement
6. สงเสริมการพัฒนาบริการและขยายเครือขายของผูใหบริการโลจิสติกส
7. ปรับปรุงระบบการพัฒนาและจัดการกําลังคน (Human resource
development system)
Capacity building 8. พัฒนาระบบติดตาม/ประเมินผลเพื่อการปรับปรุงตนเอง
and Policy (Monitoring system for self improvement)
driving mechanism
9. สรางความเขมแข็งใหกับองคกร/เครือขายขับเคลื่อนยุทธศาสตร (Center for
continuity)

21. Thailand Logistics Strategy Shift
• More SCM approach, more SCM awareness
• Focus the whole Food Supply Chain especially
up-stream
• SC Collaboration  Cluster  Keiretsu
• More Integration and monitoring mechanism
• More SME Support
• Feasible Projects & Budget Allocation

22. SC Strategy Shift
• SC Resource Sharing vs. Monopoly
• SC Strategic Sourcing & SC control
• Lean SC vs. SC Flexibility
• SC Visibility & SC KPI
• BPM & BP Outsourcing
• SC Planning  Demand Planning, S&OP,
Optimization
• Cost  Service  Solution  Value
• Labour  Capital  Technology  Innovation

23. SC Standardization Shift
• Product & Service Quality
• SC Terminology
• SC Process
• SC KPI
• SC SLA & Contract
• SC Technology
• SC Leader, LSP
• SC Academy & Professional
• Logistics/SC Professional Association/council
Commercial Industrial  Cluster  National
 Regional Global

24. SC Professional Shift
• SC professional shortage
: Truck drivers, Skilled logistics operators
: Professional logistics supervisors/managers
: Professional SC manager
• Truck Driver  Delivery Officer
• Logistics/SC Manager  Value Creator

25. Green Logistics & SC
• Advantage of the beginners
• Reduce – Reuse – Recycle  Innovative SC
• Marketing 3.0
• Cost  Profit  Value to all stakeholders
• License to operate vs. Green Culture
• SC Sustainability : Triple bottom lines – 3P

26. บทสรุป
• 4 stages of SC Evolution
1. Conventional SC
2. Developing SC
3. Transforming SC
4. Demand-driven value network
• 2013  Official 1st step of Developing SC
• lead by Manufacturers transforming business model
• Need right mindset – vision – continuous practice
• with success step by step, Not necessary for big change
• Demand Planning – Supply Planning - SC Visibility – S&OP
SC Collaboration
• No one survives without SC Transformation