2. “KOS DET GÅR I PORTUGAL?”
ØKONOMI, KONSUM, SALG, AKTIVITETER
NORDEA / NSR KONFERANSE - DEN NORSKE MATFESTIVALEN
Christian Bue Nordahl, Fiskeriutsending Portugal,
Ålesund 22 august, 2012

3. KORT OM DEN ØKONOMISKE
UTVIKLINGEN I PORTUGAL

5. Ca. 14,- Nok. Pr liter bensin
Tilsvarer 40,- NOK ifht. kjøpekraft

11. VANVITTIG FOKUS PÅ PRIS…
STERK KONKURANSE… PRODUKT OG KJEDE

12. MDD’S CONTINUARÃO A GANHAR ESPAÇO
% QM em Valor Marcas Distribuição | Total FMCG S/Frescos |
46,3 UK
41,2
36,7 37,5 França
32,5 34,1
31,2 33,9 Espanha
27,0 33,0 Alemanha
24,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2015
Fonte: Kantar Worldpanel

13. KLIPPFISK SALGET GJENNOM
DETALJIST SEKTOREN

14. DRY COD FISH IS THE 3RD CATEGORY IN TOP 10 RANKING
Top 10 FMCG categories - 2011
Penetration
Top 10 FMCG categories, in value FY 2011 (in ‘000€)
Rate
Meat 798.491 €
94.8%
Fresh Fruit 466.931 € 98.4%
Dry Cod Fish 418.760 € 78,6%
Ioghurt 413.254 € 97.0%
Fresh Vegetables 359.786 € 98.6%
UHT Milk 333.871 € 95.9%
Fresh Fish and Seafood 289.458 € 79.9%
Cheese 250.460 € 97.2%
Biscuits 168.739 € 97.8%
Frozen Raw Fish 167.795 € 79.6%
14

15. TOTALKONSUMET YTD PERIODE 7_2012 (15.JULI)
03.Volume in '000 kilos 3 619 212 3 361 075 -7 %
Dried Cod Fish 07.P7'11 07.P7'12
Key Measures 01.2011 02.2012 % 11/12
01.Value in '000€ 191 120 200 244 220 600 28 %
02.Value Share (%) 100,0 100,0 0%
03.Volume in '000 kilos 27 215 490 33 795 450 24 %
04.Volume Share (%) 100,0 100,0 0%
05.Average Price by kilo 7,02 7,23 3%
06.Penetration % 80,2 83,8 4%
07.Average Spend by HH 60,34 73,48 22 %
08.Average Volume by HH 8,59 10,17 18 %
09.Purchase Frequency 4,0 4,2 5%
10.Average Spend by Act 15,15 17,44 15 %
11.Average Volume by Act 2,16 2,41 12 %

16. KONSUMET PER HH VARIERER NOE FRA ÅR TIL ÅR
2007 2008 2009 2010 2011
Dried Cod Fish 15,508 14,733 17,567 20,222 18,029
Frozen Cod Fish 3,063 3,496 3,136 3,198 3,167

17. CRESCIDO ANDELEN ØKER TIL 55% I 2012
60,0
50,0
40,0
30,0 Dried Cod Fish 07.Ytd P7'11
Dried Cod Fish 07.Ytd P7'12
20,0
10,0
03.1.0.Corrente 03.1.1.Crescido 03.1.3.Especial 03.1.4.Graúdo

18. LØRDAG 25. FEBRUAR: PINGO DOCE KJØRER EN
KAMPANJE FOR CRESCIDO TIL 5,99€
• .
•
(Priser fra Continente 25.2.12 og Pingo Doce 25.2.12)

19. Bildet viser crescido
øverst til 4,99 og
corrente nederst til 5,99€!
Ikke tvil om hva folk
kjøper.
Foto: P & D Christian Bue Nordahl , Lisboa,
21.3.2012

20. CONTINENTE FØLGER PÅ I PRIS KRIGEN; GRAUDO
TIL 7,99 MED 50% AV VERDIEN PÅ KUNDE KORT

21. AKK. SNITT PRIS PÅ CRESCIDO I EURO 2011-12
TOM. MAI
7,80
7,60
7,40
7,20
7,00
År 2011
6,80
År 2012
6,60
6,40
6,20
6,00
5,80
januar februar mars april mai

22. Priser fra Continente 20.8.12 C.B. Nordahl

23. • Priser fra E.Leclerc 20.8.12 C.B.Nordahl

24. Priser fra Pingo Doce 19.8.12 C.B. Nordahl

25. Priser fra Pingo Doce 19.8.12 C.B. Nordahl

26. VOLUM I KG PR KJEDE
Cod Fish
Retailers 07.Ytd P7'11 07.Ytd P7'12
01.Total Portugal 26 100 490 32 971 450
02.Continente 9 904 508 12 238 800
05.Pingo Doce 5 687 383 8 970 773
09.Others 3 753 330 4 375 899
07.Intermarché 2 852 484 3 016 542
03.Auchan 1 471 284 1 898 258
06.Lidl 944 351 955 028
04.Minipreço 954 194 932 343
08.E.Leclerc 532 975 583 810

27. KJEDENES MARKEDSANDEL I %
PINGO DOCE ER VINNEREN!
Cod Fish
Retailers 07.Ytd P7'11 07.Ytd P7'12
01.Total Portugal 100 100,0
02.Continente 37,9 37,1
05.Pingo Doce 21,8 27,2
09.Others 14,4 13,3
07.Intermarché 10,9 9,1
03.Auchan 5,6 5,8
06.Lidl 3,6 2,9
04.Minipreço 3,7 2,8
08.E.Leclerc 2 1,8

28. HORECA SEKTOREN

29. HORECA SEKTOREN ER UNDER STERKT PRESS
54% ØKNIG I ANTALL KONKURSER Q1, 2012
- 20%
???

30. VANSKELIG Å FÅ ET KLART BILDE HER…MEN
• Står for ca. 20% av totalvolumet av klippfisk i Portugal
• 13-23% momsøkning
• AC Nielsen: 15% av detaljist omsetningen er fra HORECA
• Denne har trolig økt; Dreining i innkjøp fra Grossist til detaljist; jfr. ekstreme
priskampanjer
• De små distributørene lider
• Portugisiske klippfisk produsenter er mest berørt
• Av de tre store har kun en oppgitt tall pr. Q1; kun -0,12% svikt i volum.

31. HVORDAN KAN EKSPORTEN
FORKLARES UT FRA
KONSUMTALLENE?

32. NORSK EKSPORT AV TORSK TIL PORTUGAL 2007
2012 (TOM JULI)
Totalt mengde Column Labels
Row Labels 2007 2008 2009 2010 2011 2012
fersk/kjølt * 1 147 157 81 1 172 2 106 727
fryst * 3 308 3 119 1 725 1 607 1 603 466
konvensjonell * 23 971 21 618 14 682 24 914 28 541 26 017
klippfisk hel 9 306 7 023 9 872 11 868 12 458 13 244
saltet filet, konvensjonell 55 103 63 198 51 530
saltet hel, konvensjonell 14 565 14 423 4 651 12 783 15 983 12 243
tørkete hoder 46 69 51 43 46
tørrfisk hel 45 22 3
Grand Total YTD Juli * 28 425 24 893 16 487 27 693 32 251 27 210
Grand Total hele året 40 778 36 785 34 966 43 375 47 511 27210
Eksport siste 5 mnd 12 353 11 892 18 479 15 682 15 260 -0
% av årlig eksport tom juli 70 % 68 % 47 % 64 % 68 % 100 %
• Konsumet i 2012 er sterkere enn 2011, samt betydelig lager (3-6.000 tonn) inn i
2012, tilsier en “kompansering” i eksporten fremover.

33. TIL NÅ; KONSUMET HAR HOLD SEG UTROLIG
STERKT……..

34. MEN HVA FREMOVER….?
• Grexit: «alle holder pusten»
• Utviklingen i Portugisisk økonomi…kjøpekraft
og «bedrifters helse»
• Valuta: Nok/€ 7,31 driver oss i helt feil retning
• Kvoter: handterbart, men skaper sterkere
press….
….. vi vil i alle fall gjøre vårt!

35. KAMPANJEN TAS VIDERE; «THE CHEFS
DONT KNOW IT ALL….»
• De 8 mest kjente kokkene i Portugal og deres familiemedlemmer.
• En kampanje som fungerer 360 med TV, WEB, Presse, butikk aktiviteter

36. RESULTATER/ EFFEKTER?
3 BØLGER MED TV + BUTIKK KAMPANJER
2. TV Des.2011
3. TV Mars, 2012
1. TV Juni 2011

37. 53-60% husker filmene (målet var 45%)
P.6 - Recorda-se de ter visto este anúncio?
%
Anúncio 1 53 47
Anúncio 2 57 43
Anúncio 3 64 36
Reconhece Não reconhece
© 2010 Ipsos
37
Base: Total (778)

38. Ca. 90 % sier de liker filmene; ok, mye og
vanvittig bra
P.7 - Até que ponto gostou ou não deste anúncio?
% T2B
Anúncio 1 6 44 40 7 3 50%
Anúncio 2 7 43 40 6 3 50%
Anúncio 3 9 47 37 52 56%
Gostei muitíssimo Gostei muito Gostei em parte
Gostei pouco Não gostei nada
© 2010 Ipsos
38
Base: Total (778)

39. MULIGHET; STARTE SESONGENE TIDLIGERE
14.000.000 9,00
8,00
12.000.000
7,00
10.000.000
6,00
Pris Euro/kg
8.000.000 Vol 2010
Volum kg
5,00
Vol 2011
Pris 2010
4,00
6.000.000 Pris 2011
3,00
4.000.000
2,00
2.000.000
1,00
- -
p01 p02 p03 p04 p05 p06 p07 p08 p09 p10 p11 p12 p13
Kilde: Kantar Worldpanel / Norges Sjømatråd

40. «VAMOS VER»
Takk!