O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ
фун...
2
Статтею 20 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних ...
3
Зміст
1. Загальний опис ринку природного газу .................................................................... 4
1.1...
4
1. Загальний опис ринку природного газу
1.1. Споживання
Обсяг валового споживання природного газу у ІІІ кварталі 2020 ро...
5
Водночас інші видобувники
природного газу, крім
АТ «Укргазвидобування» та
АТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз», у
ІІІ кварталі 202...
6
Водночас імпорт природного газу в Україну у ІІ кварталі 2020 року НАК «Нафтогаз України» не
здійснювала (рис. 1.5).
Обся...
7
природного газу, що на 8,1 млрд м3 (або на 44 %) більше ніж на кінець ІІ кварталу 2020 року та на
6,2 млрд м3 (або на 30...
8
формування зазначеної ціни, оптовий ринок природного газу України умовно можна поділити на
два сегменти: регульований та...
9
Середньозважена оптова
ціна природного газу на
регульованому сегменті ринку у
IІІ кварталі 2020 року становила
2 537 грн...
10
відповідно, має право на отримання грошових коштів від оператора газотранспортної системи у
розмірі плати за добовий не...
11
транспортування у IІІ кварталі 2020 року становила 384 суб’єкти, з яких 77 % потрапили в позитивні
небаланси, а 79 % – ...
12
ціни для непобутових споживачів
протягом ІІІ кварталу 2020 року також
зростали щомісячно: на 10 % – у липні
порівняно з...
13
природний газ для релігійних організацій та виробників теплової енергії (для потреб релігійних
організацій) були вдвічі...
14
ІІІ кварталі 2020 року порівняно з аналогічним періодом попереднього року зменшилась для
бюджетних установ та організац...
15
Частка обсягів природного газу, які постачалися постачальниками РГК, на роздрібному ринку
природного газу в цілому у
ІІ...
16
 Чистий імпорт природного газу в ЄС у ІІ кварталі 2020 року впав на 14 % у порівнянні із
ІІ кварталом 2019 року. У IІ ...
17
що свідчить про зростання ролі платформи ESP у продажах природного газу ВАТ «Газпром»
до Європи.
 15 травня 2020 року ...
18
попиту на газ виробників електричної енергії (у зв’язку із надлишком виробництва з
відновлюваних джерел енергії), менши...
19
продовжила зростати та досягла рівня 72 % (на 6 п.п. вище у порівнянні з відповідним
періодом 2019 року), підтверджуючи...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Результати моніторингу функціонування ринку природного газу за ІІI квартал 2020 року

Структурно результати моніторингу поділяються на загальний опис ринку природного газу (споживання, видобуток, імпорт та експорт, зберігання), оптовий та роздрібний ринки природного газу України, конкуренцію, а також надано короткий огляд європейських ️газових ринків у ІІ кварталі 2020 року.

  • Entre para ver os comentários

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Результати моніторингу функціонування ринку природного газу за ІІI квартал 2020 року

  1. 1. НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ функціонування ринку природного газу за ІІІ квартал 2020 року 2020
  2. 2. 2 Статтею 20 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» передбачені повноваження НКРЕКП щодо здійснення моніторингу, зокрема, функціонування ринку природного газу, який забезпечується шляхом проведення аналізу та оцінки ряду параметрів (показників). Ці результати підготовлено на виконання вимог статті 24 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 4 Закону України «Про ринок природного газу», а також постанови НКРЕКП від 14.09.2017 № 1120 «Про затвердження Порядку здійснення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, моніторингу ринків у сферах енергетики та комунальних послуг». Інформація в цих результатах сформована на основі даних, отриманих НКРЕКП від суб’єктів ринку природного газу відповідно до затверджених форм звітності та на офіційні запити НКРЕКП протягом періоду моніторингу. Отримані дані можуть бути змінені (відкориговані) суб’єктами ринку природного газу після завершення періоду моніторингу. Ціни, наведені в цих результатах, є середньозваженими.
  3. 3. 3 Зміст 1. Загальний опис ринку природного газу .................................................................... 4 1.1. Споживання............................................................................................................... 4 1.2. Видобуток.................................................................................................................. 4 1.3. Імпорт та експорт...................................................................................................... 5 1.4. Зберігання.................................................................................................................. 6 2. Оптовий ринок природного газу України.................................................................. 7 3. Роздрібний ринок природного газу України .......................................................... 11 4. Конкуренція................................................................................................................. 14 5. Короткий огляд європейських газових ринків у ІІ кварталі 2020 року................ 15
  4. 4. 4 1. Загальний опис ринку природного газу 1.1. Споживання Обсяг валового споживання природного газу у ІІІ кварталі 2020 року становив 4,35 млрд м3, що на 9 % менше показника попереднього кварталу та на 13 % більше ніж в аналогічному періоді попереднього року (рис. 1.1). Обсяг споживання природного газу побутовими споживачами у IІІ кварталі 2020 року зменшився на 53 % порівняно з попереднім кварталом та на 2 % порівняно з IІІ кварталом 2019 року. Частка обсягу споживання побутових споживачів у загальному обсязі валового споживання у IІІ кварталі 2020 року становила 13 %, що на 11 процентних пунктів (далі – п.п.) менше в порівнянні з попереднім кварталом та на 2 п.п. менше ніж в аналогічному періоді 2019 року. Споживання природного газу є нерівномірним протягом року у зв’язку із сезонними коливаннями. Для забезпечення потреб споживачів у період високого попиту на газ протягом сезону із низьким попитом надлишок видобутого та імпортованого газу закачується до підземних газосховищ. Під час сезону із високим попитом газ, який зберігається в газосховищах, піднімається для покриття додаткового попиту в опалювальний період. Так, у зв’язку із невисоким попитом на природний газ у ІІІ кварталі 2020 року (рис. 1.2) надлишок імпортованого природного газу та природного газу власного видобутку закачувався до підземних газосховищ. У ІІІ кварталі 2020 року обсяги валового споживання становили 69 % обсягів видобутого та імпортованого природного газу, а в аналогічний період 2019 року – 57 %. 1.2. Видобуток Обсяг видобутку1 природного газу у ІІІ кварталі 2020 року зріс на 23 млн м3 (або на 0,5 %) порівняно з попереднім кварталом та на 64 млн м3 (або на 1,3 %) у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Обсяги видобутку природного газу АТ «Укргазвидобування» та АТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» (рис. 1.3) у ІІІ кварталі 2020 року зросли порівняно з попереднім кварталом на 25 млн м3 (або на 0,7 %) та на 15 млн м3 (або на 0,5 %) порівняно з аналогічним періодом минулого року. 1 Товарний природний газ Рис. 1.1. Динаміка обсягів валового споживання та споживання побутових споживачів, млрд м3 3,38 9,67 11,39 4,08 3,83 8,99 10,86 4,80 4,35 0,61 3,40 4,20 0,89 0,56 2,68 3,59 1,17 0,55 0 2 4 6 8 10 12 ІIІ кв ІV кв I кв ІІ кв ІІІ кв ІV кв I кв ІІ кв ІІІ кв 2018 2019 2020 Валовеспоживання* Споживання побутових споживачів * без урахуванняобсягів видобутку природного газу невизначеного власника Рис. 1.2. Динаміка обсягів споживання, видобутку та імпорту природного газу, млрд м3 3,4 9,7 11,4 4,1 3,8 9,0 10,9 4,8 4,3 0 2 4 6 8 10 12 14 ІIІ кв ІV кв I кв ІІ кв ІIІ кв ІV кв I кв ІІ кв ІIІ кв 2018 2019 2020 Імпорт Видобуток Валове споживання* * без урахуванняобсягів видобутку природного газу невизначеного власника
  5. 5. 5 Водночас інші видобувники природного газу, крім АТ «Укргазвидобування» та АТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз», у ІІІ кварталі 2020 року видобули природного газу на 2 млн м3 (або на 0,1 %) менше ніж у попередньому кварталі та на 48 млн м3 (або на 3,5 %) більше ніж в аналогічний період минулого року. Слід також зазначити, що частка інших видобувників у загальному обсязі видобутку природного газу у ІІІ кварталі 2020 року становила 29,7 %, що на 0,2 п.п. менше ніж у попередньому кварталі (29,9 %) та на 0,6 п.п. більше ніж в аналогічному періоді попереднього року (29,1 %). 1.3. Імпорт та експорт Загальний обсяг закупленого природного газу за кордоном у IІІ кварталі 2020 року становив близько 7,7 млрд м3, з якого 1,3 млрд м3 (17 %) – імпорт природного газу, а 6,4 млрд м3 (83 %) – обсяг природного газу, який було закачано до підземних газосховищ у митному режимі митного складу2. Крім цього, у ІІI кварталі 2020 року 162,6 млн м3 природного газу, який зберігався в газосховищах у митному режимі митного складу, було переведено в митний режим імпорту3. Таким чином, загальний обсяг імпорту природного газу у IІІ кварталі 2020 року становив близько 1,47 млрд м3, що на 25 % більше ніж у попередньому кварталі та на 23 % менше ніж у IІІ кварталі 2019 року. При цьому обсяг природного газу, який зберігався в газосховищах станом на кінець ІІІ кварталу 2020 року, становив 26,6 млрд м3, що на 44 % більше у порівнянні з кінцем попереднього кварталу та на 30 % більше у порівнянні з кінцем IІІ кварталу 2019 року (рис. 1.4). Таким чином, зростання обсягів природного газу, які зберігались у газосховищах у ІІІ кварталі 2020 року, відбувалось в основному за рахунок закупленого природного газу за кордоном та закачаного до газосховищ у митному режимі митного складу. Отже, суб’єкти ринку природного газу накопичували в підземних газосховищах природний газ для задоволення попиту у майбутніх періодах. Обсяг імпорту природного газу в Україну НАК «Нафтогаз України» у ІІІ кварталі 2020 року становив близько 127 млн м3, що на 69 % менше у порівнянні з відповідним періодом 2019 року. 2 Митний склад – це митний режим, відповідно до якого іноземні або українські товари зберігаються під митним контролем із умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (стаття 121 глави 20 Митного кодексу України). 3 Митний режим імпорту (імпорт) – це митний режим, відповідно до якого іноземні товари після сплати всіх митних платежів, встановлених законами України на імпорт цих товарів, та виконання усіх необхідних митних формальностей випускаються для вільного обігу на митній території України (стаття 74 глави 13 Митного кодексу України). Рис. 1.3. Динаміка обсягів видобутку природного газу в розрізі видобувників, млрд м3 3,48 3,56 3,42 3,40 3,37 3,44 3,40 3,36 3,39 1,33 1,31 1,33 1,36 1,38 1,41 1,43 1,43 1,43 0 1 2 3 4 5 ІІІ кв ІV кв І кв ІІ кв ІІІ кв ІV кв І кв ІІ кв ІІІ кв 2018 2019 2020 Інші видобувники* Укргазвидобування + Чорноморнафтогаз * без урахування видобутку природного газу невизначених власників Рис. 1.4. Динаміка обсягів імпорту та зберігання природного газу, млрд м3 3,7 2,5 1,6 1,3 1,9 6,8 3,3 1,2 1,5 16,2 13,9 8,8 13,5 20,4 16,9 13,7 17,9 26,6 0 5 10 15 20 25 30 ІІІ кв ІV кв І кв ІІ кв ІІІ кв ІV кв І кв ІІ кв ІІІ кв 2018 2019 2020 імпортприродного газу зберігання природного газу (станом на кінець кварталу)
  6. 6. 6 Водночас імпорт природного газу в Україну у ІІ кварталі 2020 року НАК «Нафтогаз України» не здійснювала (рис. 1.5). Обсяг імпорту інших замовників послуг транспортування (крім НАК «Нафтогаз України») у ІІІ кварталі 2020 року становив близько 1,34 млрд м3, що на 14 % більше ніж у попередньому кварталі та на 8 % менше ніж у IІІ кварталі 2019 року. У цілому у ІІІ кварталі 2020 року частка імпорту НАК «Нафтогаз України» в загальному обсязі імпорту у порівнянні з ІІІ кварталом 2019 року зменшилась на 13 п.п. та становила 9 %. Разом з тим частка імпорту трьох найбільших замовників послуг транспортування, які використовували потужність на міждержавних з’єднаннях для транспортування природного газу в напрямі країни ЄС – Україна (крім НАК «Нафтогаз України»), у ІІІ кварталі 2020 року становила 48 %, що дорівнює значенню попереднього кварталу та лише на 4 п.п. більше ніж у IІІ кварталі 2019 року (рис. 1.6). Водночас частка імпорту всіх інших замовників послуг транспортування на міждержавних з’єднаннях у загальному обсязі імпорту в ІІІ кварталі 2020 року зменшилась на 9 п.п. порівняно з попереднім кварталом та зросла на 9 п.п. у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року і становила 43 %. Таким чином, частки імпорту трьох найбільших замовників послуг транспортування, які використовували потужність на міждержавних з’єднаннях для транспортування природного газу в напрямі країни ЄС – Україна (крім НАК «Нафтогаз України») та частки імпорту інших замовників послуг транспортування в загальному обсязі імпорту зросли у І, ІІ та ІІІ кварталах 2020 року у порівнянні з відповідними періодами 2020 року. Слід також зазначити, що кількість імпортерів у ІІI кварталі 2020 року зменшилась у порівнянні з попереднім кварталом та становила 26 суб’єктів. При цьому загальна кількість замовників послуг транспортування, які використовували потужність міждержавних з’єднань у напрямі країни ЄС – Україна у IІІ кварталі 2020 року, становила 52 суб’єкти. Водночас лише 4 замовники послуг зберігання у IІІ кварталі 2020 року здійснили переведення обсягів природного газу, які зберігались у газосховищах, у митний режим імпорту. Експорт природного газу у IІІ кварталі 2020 року не здійснювався. 1.4. Зберігання Станом на початок ІІІ кварталу 2020 року в підземних сховищах газу зберігалось 18,5 млрд м3 природного газу, що на 3,8 млрд м3 (або на 26 %) більше ніж на початок попереднього кварталу та на 5 млрд м3 (або на 37 %) більше ніж на початок ІІІ кварталу 2019 року (рис. 1.7). Водночас станом на кінець ІІІ кварталу поточного року в підземних газосховищах зберігалося вже 26,6 млрд м3 Рис. 1.5. Частка обсягів імпорту природного газу НАК «Нафтогаз України» та інших замовників послуг транспортування в загальному обсязі імпорту, млн м3 923 1 245 861 1 104 1 466 1 335 2 879 1 178 1 344 2 734 1 280 689 217 412 5 470 446 0 127 0% 20% 40% 60% 80% 100% IIІ кв ІV кв І кв ІІ кв IIІ кв ІV кв І кв ІІ кв IIІ кв 2018 2019 2020 Імпорт НАК "Нафтогаз України" Імпорт* інших замовників послуг транспортування (крімНАК "Нафтогаз України") Рис. 1.6. Використання замовниками послуг транспортування міждержавних з’єднань для імпорту природного газу в динаміці 34 41 32 30 30 42 51 30 26 0 10 20 30 40 50 60 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 IIІ кв ІV кв І кв ІІ кв IIІ кв ІV кв І кв ІІ кв IIІ кв 2018 2019 2020 од. млнм3 Імпорт НАК "Нафтогаз України" Імпорт* трьох найбільших замовників послуг транспортування (крім НАК "Нафтогаз України") Імпорт* інших замовників послуг транспортування Кількістьімпортерів 48% 43% 10% 17% 34% 15% 32% 22% 75% 51% 44% 16% 46% 38% 22% 44% 34% 80% 10% 9% 13% 54% 32% 9% 48% 52%
  7. 7. 7 природного газу, що на 8,1 млрд м3 (або на 44 %) більше ніж на кінець ІІ кварталу 2020 року та на 6,2 млрд м3 (або на 30 %) більше ніж у відповідному періоді 2019 року. Рівень наповнення підземних газосховищ (рис. 1.8) станом на кінець ІІІ кварталу 2020 року становив 86 % від проєктної потужності, що на 26 п.п. більше ніж у попередньому кварталі (60 %) та на 20 п.п. більше ніж на кінець аналогічного періоду попереднього року (66 %). Слід зазначити, що у ІІІ кварталі 2020 року замовники послуг зберігання (закачування, відбору) продовжували зберігати природний газ у підземних газосховищах у митному режимі митного складу, що дозволяє зберігати закуплений за кордоном природний газ без сплати податків та митних зборів протягом періоду4, визначеного податковим законодавством. Так, у ІІІ кварталі 2020 року 6,4 млрд м3 природного газу було закачано до митного складу газосховищ (70 % від загального обсягу закачаного природного газу), що у 2 рази більше ніж у попередньому кварталі. При цьому кількість замовників послуг зберігання (закачування, відбору), які у ІІІ кварталі 2020 року здійснили закачування природного газу до митного складу газосховищ, становила 30 суб’єктів (24 суб’єкти – у ІІ кварталі 2020 року, 8 – у І кварталі 2020 року, 15 – у IV кварталі 2019 року та 27 – у ІІІ кварталі 2019 року), а частка трьох найбільших таких замовників послуг зберігання (закачування, відбору) в загальному обсязі закачування природного газу до митного складу газосховищ у ІІІ кварталі 2020 року становила 42,7 % (у ІІ кварталі 2020 року – 50,4 %, у І кварталі 2020 року – 92 %, у IV кварталі 2019 року ‒ 91 % та у ІІІ кварталі 2019 року – 79 %). Кількість замовників послуг зберігання нерезидентів, які користувалися потужностями газосховищ, у ІІІ кварталі 2020 року становила 35 суб’єктів. Слід також зауважити, що зазначені замовники у IІІ кварталі 2020 року, як і в попередньому кварталі, зберігали природний газ лише в митному режимі митного складу. 2. Оптовий ринок природного газу України Ціна, яка сформувалася на оптовому ринку природного газу України, після зниження протягом шести кварталів поспіль у IІІ кварталі 2020 року зросла на 22 % у порівнянні з попереднім кварталом і становила 3 140 грн/тис. м3. Водночас зазначена ціна була на 32 % менше у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року (рис. 2.1). Для аналізу чинників, які впливають на 4 1095 днів без сплати податків та митних зборів: http://utg.ua/utg/psg/mytnyi-sklad.html Рис. 1.7. Динаміка обсягів природного газу, що зберігалися в газосховищах, млрд м3 11,2 16,2 13,9 8,8 13,5 20,4 16,9 14,7 18,5 16,2 13,9 8,8 13,5 20,4 16,9 14,7 18,5 26,6 0 5 10 15 20 25 30 III кв ІV кв І кв ІІ кв III кв ІV кв І кв ІІ кв III кв 2018 2019 2020 Обсяги газу в газосховищах на початок кварталу Обсяги газу в газосховищах на кінець кварталу Рис. 1.8. Динаміка рівня наповнення підземних газосховищ на кінець кварталу, % 52% 45% 28% 44% 66% 55% 47% 60% 86% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% III кв ІV кв І кв ІІ кв III кв ІV кв І кв ІІ кв III кв 2018 2019 2020 Рівень наповнення газосховищ на кінець кварталу
  8. 8. 8 формування зазначеної ціни, оптовий ринок природного газу України умовно можна поділити на два сегменти: регульований та нерегульований. Регульований сегмент оптового ринку природного газу у ІIІ кварталі 2020 року функціонував згідно зі статтею 11 Закону України «Про ринок природного газу» та постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2018 № 867 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу», яка діє з 01 листопада 2018 року (далі – Положення про ПСО 867). Положенням про ПСО 867 у рамках оптового ринку природного газу було покладено спеціальні обов’язки на: АТ «Укргазвидобування» та АТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» – до 01 серпня 2020 року продавати видобутий природний газ НАК «Нафтогаз України» для формування ресурсу природного газу для побутових споживачів, релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) та державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек» на умовах та у порядку, що визначені Положенням про ПСО 867; АТ «Укргазвидобування» та АТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» – до 01 травня 2021 року продавати видобутий природний газ НАК «Нафтогаз України» для формування ресурсу природного газу для виробників теплової енергії для всіх категорій використання природного газу на умовах та у порядку, що визначені Положенням про ПСО 867; НАК «Нафтогаз України» – до 01 серпня 2020 року придбавати природний газ, видобутий АТ «Укргазвидобування» та АТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз», для формування ресурсу природного газу для побутових споживачів, релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) та державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек» на умовах та у порядку, що визначені Положенням про ПСО 867, та в інших оптових продавців, у тому числі за кордоном, у випадку, коли обсяги видобутку товарного природного газу АТ «Укргазвидобування» та АТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» недостатні для формування зазначеного ресурсу природного газу; НАК «Нафтогаз України» – до 01 травня 2021 року придбавати природний газ, видобутий АТ «Укргазвидобування» та АТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз», для формування ресурсу природного газу для виробників теплової енергії для всіх категорій використання природного газу на умовах та у порядку, що визначені Положенням про ПСО 867, та в інших оптових продавців, у тому числі за кордоном, у випадку, коли обсяги видобутку товарного природного газу АТ «Укргазвидобування» та АТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» недостатні для формування зазначеного ресурсу природного газу; НАК «Нафтогаз України» – до 01 серпня 2020 року продавати природний газ постачальникам, на яких Положенням про ПСО 867 покладено спеціальні обов’язки, для потреб побутових споживачів, релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) та державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек» за цінами, на умовах та у порядку, що визначені Положенням про ПСО 867. Додатково слід зазначити, що регульований сегмент оптового ринку природного газу з 01 квітня 2017 року по 01 листопада 2018 року функціонував у рамках дії постанови КМУ від 22.03.2017 № 187 (далі ‒ Положення про ПСО 187). Рис. 2.1. Динаміка оптових цін на ринку природного газу, грн/тис. м3 (без ПДВ) 6 836 7 498 6 814 5 802 4 587 4 585 4 101 2 572 3 140 8 713 9 527 7 729 5 742 4 576 4 705 4 136 2 649 3 2634 862 5 858 6 182 5 868 4 605 4 431 4 026 2 441 2 537 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 ІІІ кв ІV кв I кв ІІ кв ІІІ кв ІV кв I кв ІІ кв ІІІ кв 2018 2019 2020 Оптова ціна природного газу(регульований та нерегульований сегменти) Оптова ціна природного газу(нерегульований сегмент) Оптова ціна природного газу(регульований сегмент)
  9. 9. 9 Середньозважена оптова ціна природного газу на регульованому сегменті ринку у IІІ кварталі 2020 року становила 2 537 грн/тис. м3 (без ПДВ), що на 4 % більше порівняно з попереднім кварталом та на 45 % менше у порівнянні з IІІ кварталом 2019 року. Ціна оптового продажу природного газу АТ «Укргазвидобування» та АТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» для НАК «Нафтогаз України» у ІIІ кварталі 2020 року становила 2 555 грн/тис. м3 (без ПДВ) (рис. 2.2). Таким чином, оптова ціна природного газу на регульованому сегменті ринку у IІІ кварталі 2020 року несуттєво зросла порівняно з попереднім кварталом та була значно нижчою у порівнянні з ІІІ кварталом 2019 року. Ціни на нерегульованому сегменті оптового ринку природного газу в ІІІ кварталі 2020 року суттєво зросли порівняно з попереднім кварталом (рис. 2.3). Так, оптова ціна природного газу (нерегульований сегмент) у ІІІ кварталі поточного року склала 3 263 грн/тис. м3 (без ПДВ), що більше на 614 грн/тис. м3 (або на 23 %) ніж у ІІ кварталі 2020 року та менше на 1 313 грн/тис. м3 (або на 29 %) у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Ціна закупленого природного газу на кордоні України (з урахуванням витрат на транспортування) у ІІІ кварталі 2020 року порівняно з попереднім кварталом зросла на 37 % та становила 3 634 грн/тис. м3. Водночас порівняно з ІІІ кварталом 2019 року ціна закупленого природного газу на кордоні України зменшилась на 18 %. Оптова ціна природного газу видобувників у IІІ кварталі 2020 року зросла на 31 % (або на 768 грн/тис. м3) у порівнянні з IІ кварталом 2020 року та зменшилась на 20 % (або на 827 грн/тис. м3) порівняно з IІІ кварталом 2019 року і становила 3 248 грн/тис. м3. У ІІІ кварталі 2020 року ціна на регульованому сегменті оптового ринку природного газу була нижчою ніж оптова ціна на газ на нерегульованому сегменті на 726 грн/тис. м3 (або на 22 %), а в IІ кварталі 2020 року – нижчою на 208 грн/тис. м3 (або на 8 %). Водночас у IІІ кварталі 2019 року ціна на регульованому сегменті ринку була майже на одному рівні із оптовою ціною на газ на нерегульованому сегменті. З метою балансування газотранспортної системи оператор ГТС здійснює балансуючі дії. У разі якщо замовники послуг транспортування у встановлені законодавством терміни не врегулювали свій негативний/позитивний небаланс, до них згідно із законодавством застосовується плата за добовий небаланс: якщо обсяг добового небалансу замовника послуг транспортування природного газу за газову добу є позитивним, то вважається, що замовник послуг транспортування природного газу на підставі попередньої згоди, наданої на умовах договору на транспортування природного газу, продав оператору газотранспортної системи природний газ в обсязі добового небалансу і, Рис. 2.2. Динаміка оптових цін на регульованому сегменті оптового ринку природного газу, грн/тис. м3 (без ПДВ) 4 862 5 858 6 182 5 868 4 605 4 431 4 026 2 441 2 537 4 849 5 688 6 116 5 816 4 596 4 393 3 924 2 390 2 555 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 ІІІ кв ІV кв I кв ІІ кв ІІІ кв ІV кв I кв ІІ кв ІІІ кв 2018 2019 2020 Оптова ціна природного газу(регульований сегмент) Оптова ціна природного газувидобувників (регульований сегмент) Рис. 2.3. Динаміка оптових цін на нерегульованому сегменті ринку природного газу, грн/тис. м3 (без ПДВ) 8 713 9 527 7 729 5 742 4 576 4 705 4 136 2 649 3 2638 273 9 225 7 158 5 372 4 075 4 162 3 735 2 480 3 248 8 540 9 826 7 368 5 749 4 408 4 423 4 110 2 651 3 634 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 ІІІ кв ІV кв I кв ІІ кв ІІІ кв ІV кв I кв ІІ кв ІІІ кв 2018 2019 2020 Оптова ціна (нерегульований сегмент) Оптова ціна природного газувидобувників (нерегульований сегмент) Ціна закупленого природного газу на кордоні України (зурахуванням витрат на транспортування)
  10. 10. 10 відповідно, має право на отримання грошових коштів від оператора газотранспортної системи у розмірі плати за добовий небаланс; якщо добовий небаланс замовника послуг транспортування природного газу за газову добу є негативним, то вважається, що замовник послуг транспортування природного газу на підставі попередньої згоди, наданої на умовах договору на транспортування природного газу, придбав природний газ в оператора газотранспортної системи в обсязі добового небалансу та повинен сплатити оператору газотранспортної системи плату за добовий небаланс. Плата за добовий небаланс має відображати витрати та враховувати вартість вчинення балансуючих дій оператором газотранспортної системи, а також величину коригування. Плата за добовий небаланс для замовника послуг транспортування природного газу розраховується без урахування величини коригування (у сторону збільшення при негативних небалансах та в сторону зменшення при позитивних небалансах), якщо обсяг добового небалансу не перевищує допустиме відхилення від обсягів природного газу, поданих на точках виходу (позитивний небаланс) або точках входу (негативний небаланс). Для цілей розрахунку плати за добовий небаланс застосовується маржинальна ціна придбання/продажу природного газу, визначена відповідно до законодавства (рис. 2.4). Слід зазначити, що з метою стимулювання замовників послуг транспортування уникати виникнення добових позитивних/негативних небалансів та у разі виникнення врегульовувати їх самостійно шляхом купівлі/продажу природного газу на ринку плата за негативний добовий небаланс повинна бути вищою ніж ціна природного газу на нерегульованому сегменті ринку, а за позитивний – нижчою. У IІІ кварталі 2020 року сума добових позитивних небалансів була на 14 % меншою ніж у IІ кварталі 2020 року та на 17 % меншою ніж у відповідному періоді попереднього року (рис. 2.5). Водночас сума добових негативних небалансів у IІІ кварталі 2020 року була на 37 % більшою ніж у IІ кварталі 2020 року та у 3 рази більшою ніж у ІІІ кварталі попереднього року. Слід зазначити, що частка добових негативних небалансів у валовому споживанні природного газу у ІIІ кварталі 2020 року становила 19,5 % (12,8 % – у ІІ кварталі 2020 року та 7 % – у ІІІ кварталі 2019 року). Кількість замовників послуг транспортування, які потрапляли в небаланси, у ІIІ кварталі 2020 року становила 323 суб’єкти (у ІІ кварталі 2020 року – 311). При цьому загальна кількість активних замовників послуг Рис. 2.4. Динаміка маржинальної ціни придбання/продажу природного газу для негативних/позитивних небалансів більше та менше ніж 10 %, грн/тис. м3 (без ПДВ) 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 липень серпень вересень жовтень листопад грудень січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень ІIІ кв ІV кв І кв ІІ кв ІІІ кв 2019 2020 Середньозважена маржинальна ціна продажу (для позитивного небалансу більше,ніж 10 %) Середньозважена маржинальна ціна придбання (для негативного небалансу більше,ніж 10 %) Середньозважена маржинальна ціна продажу (позитивний небаланс менше,ніж 10 %) Середньозважена маржинальна ціна придбання (негативний небаланс менше,ніж 10 %)
  11. 11. 11 транспортування у IІІ кварталі 2020 року становила 384 суб’єкти, з яких 77 % потрапили в позитивні небаланси, а 79 % – у негативні. Неврегулювання замовниками послуг своїх небалансів, імовірно, також пов’язано із недостатньою ліквідністю оптового ринку природного газу та недостатністю стимулів для замовників послуг транспортування здійснювати купівлю-продаж природного газу на оптовому ринку для балансування. Запровадження добового балансування є важливим кроком у напрямі розвитку ліквідності короткострокового оптового ринку (купівля-продаж природного газу в межах однієї доби) та лібералізації ринку природного газу в цілому. 3. Роздрібний ринок природного газу України Роздрібна ціна на природний газ для побутових споживачів у ІІІ кварталі 2020 року становила 3 498 грн/тис. м3, що більше на 32 % у порівнянні з попереднім кварталом та менше на 27 % у порівнянні з ІIІ кварталом 2019 року (рис. 3.1). При цьому роздрібна ціна природного газу для непобутових споживачів у ІІІ кварталі 2020 року зросла на 10 % порівняно з попереднім кварталом та зменшилась на 35 % у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року і становила 3 102 грн/тис. м3. Роздрібна ціна для побутових споживачів протягом ІІІ кварталу 2020 року щомісячно зростала: на 7 % – у липні порівняно з червнем, на 50 % – у серпні порівняно з липнем та на 25 % – у вересні порівняно з серпнем (рис. 3.2). Зростання цін для побутових споживачів у вересні порівняно з липнем становило 89 %. Водночас Рис. 2.5. Динаміка добових позитивних/негативних небалансів та кількість замовників послуг транспортування, у яких виникали небаланси 37 55 21 32 104 109 278 206 164 62 27 19 24 39 3178 59 132 225 198 255 124 111 246 115 173 328 536 264 46 216 224 222 231 249 243 248 242 275 242 223 217 216 238 269 237 239 250 261 266 261 237 216 265 257 252 268 268 280 269 0 50 100 150 200 250 300 0 100 200 300 400 500 600 липень серпень вересень жовтень листопад грудень січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень ІIІ кв ІV кв І кв ІІ кв ІІІ кв 2019 2020 Од. млнм3 Сума добових позитивних небалансів Сума добових негативних небалансів Кількістьзамовників послуг, у яких виникали позитивні небаланси Кількістьзамовників послуг, у яких виникали негативні небаланси Рис. 3.1. Динаміка цін на роздрібному ринку природного газу (без урахування тарифів на транспортування та розподіл природного газу та ПДВ), грн/тис. м3 5 066 6 186 6 391 6 216 4 776 4 612 4206 2652 3498 8 451 8 085 6 978 6 081 4 765 4 817 4263 2820 3102 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв 2018 2019 2020 побутові споживачі непобутові споживачі
  12. 12. 12 ціни для непобутових споживачів протягом ІІІ кварталу 2020 року також зростали щомісячно: на 10 % – у липні порівняно з червнем, на 12 % – у серпні порівняно з липнем та на 35 % – у вересні порівняно з серпнем. Таким чином, з 01.08.2020 після встановлення вільних (ринкових) цін для побутових споживачів такі ціни почали стрімко зростати, на відміну від непобутових споживачів, темпи зростання цін для яких були суттєво нижчими. У цілому роздрібна ціна природного газу для побутових споживачів у ІІІ кварталі 2020 року була на 396 грн/тис. м3 більшою ніж ціна для непобутових споживачів, хоча ще в ІІ кварталі 2020 року ціна для побутових споживачів була нижчою ніж для непобутових на 168 грн/тис.м3. Для аналізу чинників, які впливають на формування роздрібної ціни, роздрібний ринок можна умовно поділити на регульований та нерегульований сегменти. У ІІІ кварталі 2020 року регульований сегмент функціонував згідно зі статтею 11 Закону України «Про ринок природного газу» та Положенням про ПСО 867, яким було покладено спеціальні обов’язки на: постачальників природного газу – до 01 серпня 2020 року постачати природний газ побутовим споживачам, релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) та державному підприємству України «Міжнародний дитячий центр «Артек» за цінами, на умовах та у порядку, що визначені Положенням про ПСО 867; НАК «Нафтогаз України» – до 01 серпня 2020 року постачати природний газ побутовим споживачам, релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) та державному підприємству України «Міжнародний дитячий центр «Артек», постачання яким у відповідному періоді (місяці постачання) не здійснює інший постачальник (у тому числі інший постачальник із спеціальними обов'язками відповідно до цього Положення), на умовах та у порядку, що визначені цим Положенням. НАК «Нафтогаз України» – до 01 травня 2021 року постачати природний газ виробникам теплової енергії для виробництва теплової та електричної енергії за цінами, на умовах та у порядку, визначених Положенням про ПСО 867. Додатково слід зазначити, що регульований сегмент роздрібного ринку природного газу з 01 квітня 2017 року по 01 листопада 2018 року функціонував у рамках дії Положення про ПСО 187. Роздрібна ціна на регульованому сегменті ринку природного газу у ІІІ кварталі 2020 року порівняно з попереднім кварталом зросла для всіх категорій споживачів у середньому на 14,7 % (рис. 3.3). У порівнянні з IІІ кварталом 2019 року роздрібна ціна на регульованому сегменті ринку природного газу у ІІІ кварталі 2020 року знизилась для всіх категорій споживачів у середньому на 37,3 %, зокрема для побутових споживачів – на 50,7 %, для релігійних організацій, крім обсягів, що використовуються для їх виробничо-комерційної діяльності (далі – релігійні організації) – на 50,9 %, для виробників теплової енергії (для потреб релігійних організацій), виробників теплової енергії̈ (надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню) та виробників теплової енергії (для потреб бюджетних організацій̆ та інших суб’єктів господарювання) – на 34,4 %, 30,5 % та 34,8 % відповідно. Слід зазначити, що в рамках вимог Положення про ПСО 187 у жовтні 2018 року ціни на Рис. 3.2. Динаміка цін на роздрібному ринку природного газу (без урахування тарифів на транспортування та розподіл природного газу та ПДВ), грн/тис. м3 2 355 3 544 4 440 2 595 2 910 3 924 2 000 2 200 2 400 2 600 2 800 3 000 3 200 3 400 3 600 3 800 4 000 4 200 4 400 липень серпень вересень побутові споживачі непобутові споживачі
  13. 13. 13 природний газ для релігійних організацій та виробників теплової енергії (для потреб релігійних організацій) були вдвічі меншими ніж для побутових споживачів та виробників теплової енергії̈ (надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню). З 01 листопада 2018 року Положенням про ПСО 867 ціни на природний̆ газ для релігійних організацій та виробників теплової енергії̈ (надання послуг з опалення та постачання гарячої води релігійним організаціям) були прирівняними до цін на природний̆ газ для населення та виробників теплової енергії̈ (надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню) відповідно, що призвело до їх значного зростання. Протягом IІІ кварталу 2020 року (липень – вересень) ціни на регульованому сегменті ринку зростали однаково для кожної категорії споживачів: у липні – на 7 %, у серпні (для виробників теплової енергії) – на 29,7 % та у вересні (для виробників теплової енергії) – на 45 % (рис. 3.4). У цілому середньозважена роздрібна ціна, яка сформувалась на регульованому сегменті ринку природного газу, у ІІI кварталі 2020 року становила 2 964 грн/тис. м3 (без ПДВ), що на 10 % менше ніж роздрібна ціна на ринку природного газу із вільним ціноутворенням за аналогічний період (у ІІ кварталі 2020 року – менше на 15 %). На нерегульованому сегменті роздрібного ринку природного газу ціна природного газу для непобутових споживачів (з урахуванням релігійних організацій у серпні та вересні) у IІІ кварталі 2020 року зросла на 2 % у порівнянні з попереднім кварталом та зменшилась на 35 % порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Ціна для побутових споживачів у ІІІ кварталі 2020 року (серпень та вересень) становила 4 016 грн/тис. м3. Так, у IІІ кварталі 2020 року роздрібна ціна зменшилась порівняно з попереднім кварталом для бюджетних установ та організацій на 638 грн/тис. м3 (або на 13 %), для виробників теплової енергії для потреб бюджетних установ та інших ‒ на 339 грн/тис. м3 (або на 7 %), а для промислових підприємств та інших суб’єктів господарювання зросла на 75 грн/тис. м3 (або на 2 %) (рис. 3.5). Водночас ціна природного газу в Рис. 3.3. Динаміка цін на регульованому сегменті роздрібного ринку природного газу (без урахування тарифів на транспортування та розподіл природного газу та ПДВ), грн/тис. м3 5 066 6 186 6 391 6 216 4 776 4 612 4 206 2 652 2 355 2 533 6 033 6 391 6 240 4 795 4 574 4 223 2 706 2 355 4 942 6 120 6 236 6 059 4 676 4 527 4 067 2 595 3 248 2 471 6 120 6 236 6 160 4 698 4 480 4 090 2 762 3 082 7 907 6 421 6 236 6 018 4 661 4 491 4 067 2 437 3 041 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв 2018 2019 2020 побутові споживачі*** релігійні організації*** ТКЕ (населення) ТКЕ (релігія)* ТКЕ бюджет та інші** * крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності; ** визначені Положенням про ПСО 187 ,758 та 867 *** ціну за ІІІ квартал 2020 рокурозраховано без урахування серпня та вересня місяців (коли ціна вже була нерегульована) Рис. 3.4. Динаміка цін на регульованому сегменті роздрібного ринку природного газу (без урахування тарифів на транспортування та розподіл природного газу та ПДВ), грн/тис. м3 2 355 2 355 2 298 2 979 4 319 2 298 2 979 4 319 2 298 2 979 4 319 1 000 1 400 1 800 2 200 2 600 3 000 3 400 3 800 4 200 4 600 липень серпень вересень побутові споживачі релігійні організації* ТКЕ (населення) ТКЕ (релігія)* ТКЕ бюджет та інші** * крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності; ** визначені Положенням про ПСО867
  14. 14. 14 ІІІ кварталі 2020 року порівняно з аналогічним періодом попереднього року зменшилась для бюджетних установ та організацій на 3 081 грн/тис. м3 (або на 42 %), для виробників теплової енергії для бюджетних установ та організацій та інших – на 2 293 грн/тис. м3 (або на 34 %) та для промислових підприємств та інших суб’єктів господарювання – на 1 685 грн/тис. м3 (або на 35 %). Найбільше у IІІ кварталі 2020 року у порівнянні з попереднім кварталом та ІІІ кварталом 2019 року зменшилась ціна на газ для бюджетних установ та організацій. Слід зазначити, що у ІІІ кварталі 2020 року серед споживачів на нерегульованому сегменті роздрібного ринку ціна для виробників теплової енергії для потреб бюджетних установ та організацій була найвищою. Таким чином, ціна на роздрібному ринку природного газу (нерегульований сегмент) у ІІІ кварталі 2020 року мала різнонаправлений тренд для різних категорій споживачів. Разом з тим протягом ІІІ кварталу 2020 року (липень – вересень) ціни на природний газ на нерегульованому сегменті роздрібного ринку зростали по всіх категоріях споживачів, окрім бюджетних установ та організацій і виробників теплової енергії для потреб бюджетних установ та інших, для яких ціна природного газу зменшилась у серпні та липні відповідно (рис. 3.6). Водночас найбільше зростання ціни на природний газ зафіксовано для всіх категорій споживачів у вересні: для бюджетних установ та організацій – на 16 %, для виробників теплової енергії для бюджетних установ та інших – на 21 %, для промислових підприємств та інших суб’єктів господарювання – на 30 %, для релігійних організацій – на 24 % та для побутових споживачів – на 25 %. 4. Конкуренція Протягом ІІІ кварталу 2020 року на ринку природного газу здійснювали діяльність 232 постачальники природного газу. За оцінкою НКРЕКП, у ІІІ кварталі 2020 року близько 73 % обсягів постачання природного газу населенню здійснювалось постачальниками, контрольні пакети акцій (часток, паїв) яких є власністю операторів ГРМ (об’єднаних під брендом «Регіональна газова компанія»5) (далі – постачальники РГК) (у ІІ кварталі 2020 року близько 70 %) та близько 2 % – групою НАК «Нафтогаз України» (без змін у порівнянні з ІІ кварталом цього року) (рис. 4.1). 5 https://104.ua/ua/rgc/id/regionalna-gazova-kompanija-9539#sub9541. Рис. 3.5. Динаміка цін на нерегульованому сегменті роздрібного ринку природного газу (без урахування тарифів на транспортування та розподіл природного газу та ПДВ), грн/тис. м3 9 713 11 645 9 712 8 969 7 285 7 455 5 885 4 842 4 204 8 546 10 495 9 420 7 243 6 694 5 509 5 091 4 740 4 401 8 770 10 356 8 242 6 038 4 788 5 059 4 514 3 028 3 104 1 000 3 000 5 000 7 000 9 000 11 000 III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв 2018 2019 2020 бюджетні установи та організації ТКЕ (бюджет та інші) промислові підприємства та інші релігійні організації* побутові споживачі* * ціну за ІІІ квартал 2020 року розраховано без урахування липня місяця (коли ціна була регульована) Рис. 3.6. Динаміка цін на нерегульованому сегменті роздрібного ринку природного газу (без урахування тарифів на транспортування та розподіл природного газу та ПДВ), грн/тис. м3 4 166 3 883 4 490 4 036 4 050 4 886 2 768 2 869 3 730 3 569 4 437 3 544 4 440 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 липень серпень вересень бюджетні установи та організації ТКЕ (бюджет та інші) промислові підприємства та інші релігійні організації побутові споживачі
  15. 15. 15 Частка обсягів природного газу, які постачалися постачальниками РГК, на роздрібному ринку природного газу в цілому у ІІІ кварталі 2020 року склала близько 11 % (на 7 п.п. менше ніж у попередньому кварталі), групою НАК «Нафтогаз України» – близько 30 % (на 7 п.п. більше ніж у попередньому кварталі), з яких близько 20 % у рамках виконання вимог Положення про ПСО № 867 та групою ДТЕК – близько 11 %. 5. Короткий огляд європейських газових ринків у ІІ кварталі 2020 року6  ІІ квартал 2020 року можна описати як пік упровадження майже в усіх країнах ЄС захисних заходів в умовах пандемії коронавірусу Covid-19, які фундаментально вплинули на життя громадян ЄС та економічну діяльність, у тому числі енергетичні ринки.  Обсяг споживання природного газу в ЄС у ІІ кварталі 2020 року знизився на 10 % у порівнянні з ІІ кварталом 2019 року після зниження на 4 % у попередньому кварталі у порівнянні з відповідними періодом минулого року. Обсяги споживання природного газу електростанціями також зменшились на 10 % у порівнянні з відповідним періодом попереднього року через падіння попиту на електричну енергію в промисловості та надлишок виробництва електричної енергії з відновлюваних джерел енергії. Зменшення необхідності в закачуванні природного газу до газосховищ також сприяло зменшенню попиту на природний газ. Крім того, «м’якші» ніж зазвичай погодні умови призвели до зменшення попиту на природний газ для потреб виробників теплової енергії у квітні 2020 року (в кінці опалювального сезону). Протягом тижнів у квітні 2020 року в деяких країнах ЄС (зокрема Франції та Італії) споживання природного газу знизилось на 20 – 30 % у порівнянні з відповідним періодом попереднього року, вказуючи на суттєвий вплив захисних заходів на споживання природного газу. В абсолютних цифрах обсяг споживання природного газу у IІ кварталі 2020 року становив 71 млрд м3 (79 млрд м3 роком раніше), а в першій половині 2020 року – 203 млрд м3 (217 млрд м3 роком раніше).  Обсяг видобутку природного газу в ЄС у IІ кварталі 2020 року зменшився на 14 % у порівнянні з відповідним кварталом 2019 року та становив менше 15 млрд м3. Обсяг видобутку природного газу скоротився в країнах ЄС з найбільшим видобутком, у тому числі Нідерландах – на 16 % та Румунії – на 17 %. У ІІ кварталі 2020 року в Нідерландах обсяг видобутку природного газу склав 6,8 млрд м3, у Румунії – 2 млрд м3, у Німеччині – 1,3 млрд м3, а в Італії – 1 млрд м3. У ІІ кварталі 2019 року обсяги видобутку природного газу зазначеними країнами становили 8,1 млрд м3, 2,4 млрд м3, 1,3 млрд м3 та 1,2 млрд м3 відповідно. У першій половині 2020 року обсяг видобутку природного газу в ЄС становив 30,5 млрд м3 (для порівняння: у першій половині 2019 року обсяг видобутку складав 37,7 млрд м3). Серед найбільших країн- видобувників Нідерланди – 14 млрд м3, Румунія – 4,6 млрд м3 та Німеччина – 2,6 млрд м3. 6 Quarterly Report on European Gas Markets, Volume 13 (issue 2; second quarter of 2020) https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/quarterly_report_on_european_gas_markets_q2_2020.pdf Рис. 4.1. Частки обсягів постачання природного газу населенню та на ринку в цілому основних груп компаній, % 73% 11% 2% 30% 0% 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Частка обсягів постачання населенню Частка на ринку в цілому постачальники РГК група НАК "Нафтогаз України" група ДТЕК
  16. 16. 16  Чистий імпорт природного газу в ЄС у ІІ кварталі 2020 року впав на 14 % у порівнянні із ІІ кварталом 2019 року. У IІ кварталі 2020 року обсяг чистого імпорту природного газу (83 млрд м3) та обсяги власного видобутку (15 млрд м3) перевищили квартальні обсяги споживання природного газу, які склали 71 млрд м3, що означає, що запаси природного газу в сезон закачування зросли на 27 млрд м3. Однак менша необхідність у закачуванні природного газу в ІІ кварталі 2020 року пояснює, чому обсяги імпорту та видобутку природного газу впали більше, ніж обсяги споживання. Обсяг імпорту природного газу трубопровідним транспортом з Росії у IІ кварталі 2020 року впав на 23 % у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року, а з Норвегії зменшився лише на 1 %. Обсяг імпорту природного газу трубопровідним транспортом з Алжиру впав на 37 % у порівнянні з ІІ кварталом 2019 року у зв’язку із неконкурентними контрактами, прив’язаними до ціни на нафту, та зростанням внутрішнього попиту на природний газ у країні, що означає зменшення експортних можливостей Алжиру. У той же час обсяг імпорту природного газу трубопровідним транспортом з Лівії також впав на 17 %, хоча її частка в загальному обсязі імпорту природного газу в ЄС є незначною. У першій половині 2020 року чистий імпорт природного газу в ЄС склав 163 млрд м3 (у першій половині 2019 року – 183 млрд м3).  Поставки природного газу з Росії трубопровідним транспортом залишаються основним джерелом імпорту ЄС та становили 42 % від загального обсягу імпорту природного газу ЄС у ІІ кварталі 2020 року, що є близьким до найменшого значення протягом останніх шести років, зафіксованого у І кварталі 2020 року. Частка LNG серед основних джерел імпорту природного газу в ЄС становила 25 %. Імпортні поставки з Норвегії склали 23 %, а частка трубопровідних поставок з Північної Африки – 5 %. Якщо розглядати частку сумарних поставок природного газу трубопровідним транспортом та LNG в розрізі кожної країни, то частка Росії становить 46 % в загальному обсязі імпорту, за якою слідує Норвегія із часткою 24 %, а частка обсягів імпорту з інших країн, крім Росії, Норвегії та Алжиру, становить 22 %. У ІІ кварталі 2020 року сумарна вартість імпортованого природного газу країнами ЄС впала до 6,2 млрд євро, що більше ніж на 60 % менше ніж у відповідному періоді 2019 року і пов’язане в основному із падінням цін на імпорт (на 55 %) та зменшенням обсягу імпорту природного газу до ЄС. У ІІ кварталі 2020 року сумарна вартість імпортованого LNG країнами ЄС становила 1,4 млрд євро (роком раніше – 3,5 млрд євро). У першій половині 2020 року сумарна вартість імпортованого природного газу країнами ЄС становила до 16 млрд євро, що на 18 млрд євро менше ніж роком раніше.  У IІ кварталі 2020 року Північний потік залишався основним маршрутом для поставок російського газу до країн ЄС, оскільки обсяги транзиту територією України були суттєво нижчими у порівнянні з відповідним періодом попереднього року. Північний потік покривав 42 % від загальних обсягів поставок природного газу з Росії (приблизно 14 млрд м3), що на 10 п.п. більше ніж у відповідному періоді 2019 року. Частка обсягів транзиту територією України зменшилась до 32 % (11 млрд м3), що на 15 п.п. менше ніж у ІІ кварталі 2019 року. У ІІ кварталі 2020 року частка транзиту природного газу територією України впала на 47 % у порівнянні з відповідним періодом попереднього року. У ІІ кварталі 2020 року обсяги транзиту територією Білорусі також зменшилися на 14 % у порівнянні з ІІ кварталом 2019 року та покривали 23 % (8 млрд м3) загального імпорту ЄС з Росії. Турецьким потоком у ІІ кварталі 2020 року в ЄС було поставлено 3 % від загального обсягу транзиту природного газу з Росії, що становить близько 1 млрд м3. У першій половині 2020 року 18 млрд м3 було протранспортовано територією України, 27 млрд м3 – Північним потоком, 15 млрд м3 – територією Білорусі і трохи більше 2 млрд м3 – Турецьким потоком. ВАТ «Газпром» переглянув свій прогноз обсягу експорту природного газу до Європи (у тому числі до Туреччини), знизивши його до 167 млрд м3 (з попереднього значення 199 млрд м3). Водночас обсяги торгівлі на електронній платформі торгів ВАТ «Газпром» (ESP) у ІІ кварталі 2020 року досягли значення 8 млрд м3 (на 165 % більше ніж у відповідний період попереднього року),
  17. 17. 17 що свідчить про зростання ролі платформи ESP у продажах природного газу ВАТ «Газпром» до Європи.  15 травня 2020 року німецький орган регулювання відмовив заявці Північного потоку-2 щодо винятку з правил внутрішнього ринку газу ЄС (правила відокремлення та доступу третіх сторін) стосовно частини трубопроводу Північного потоку-2, який розташований на території Німеччини. На думку Регулятора, для надання такого винятку згідно з чинним законодавством проєкт необхідно було завершити до травня 2019 року. 04 червня 2020 року сенатори США оголосили закон, який розширює санкції на газові трубопроводи Північного потоку-2 та Турецького потоку, оскільки США вважають, що проєкт сприятиме економічному та політичному впливу Росії в Німеччині та інших країнах Європи.  01 квітня 2020 року розпочав роботу новий іспанський віртуальний хаб LNG (TVB), який об’єднав разом 6 LNG терміналів країни. Як результат прибуває більше танкерів до терміналів, які раніше були менш завантажені. Вважається, що запуск TVB є спробою вирішення проблеми систематичного недовикористання газової інфраструктури країни.  Обсяги імпортних поставок LNG до ЄС у ІІ кварталі 2020 року після динамічного зростання протягом декількох кварталів зменшились на 3 % у порівнянні з відповідним періодом попереднього року. Попит на газ різко впав із падінням імпортних цін на газ. Як наслідок у квітні 2020 року було зроблено декілька оголошень щодо скасування поставок LNG, особливо із США, що почало впливати на загальний імпорт LNG у червні 2020 року, коли обсяги імпорту LNG зменшились на 21 % у порівнянні з відповідним періодом 2019 року. Різниця в цінах між різними регіонами (зокрема між Європою та Азією) практично зникла в умовах падіння цін на ринках через надлишкову пропозицію LNG. У ІІ кварталі 2020 року частка США від загального імпорту LNG до ЄС знизилась до 23 % (у І кварталі 2020 року – 30 %). Катар повернувся на другу сходинку із часткою 22 %, а Росія посіла третю позицію із 18 %. У ІІ кварталі 2020 року Франція була найбільшим імпортером LNG до ЄС (6,5 млрд м3), Іспанія імпортувала (5 млрд м3), а Італія – 4 млрд м3. Середній рівень використання терміналів регазифікації LNG в ЄС у IІ кварталі 2020 року, паралельно з падінням обсягів імпорту, зменшився з 60 % у квітні та травні 2020 року до 41 % у червні 2020 року, що було найнижчим значенням починаючи з вересня 2018 року, коли розпочався експорт LNG США до ЄС.  Станом на кінець червня 2020 року рівень наповнення газосховищ в ЄС становив 80 %, що є найбільшим значенням у цей період року за останні 9 років. Наповнення газосховищ на рівні 80 % є типовим для кінця серпня, а не кінця червня. Обсяги закачування природного газу у ІІ кварталі 2020 року становили 26 % від загальної потужності газосховищ, на відміну від ІІ кварталу попереднього року (33 %), що означає нижчу потребу в закачуванні природного газу у ІІ кварталі 2020 року у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року, оскільки на початок кварталу рівень наповнення газосховищ був вищим на 13 п.п. ніж роком раніше. Станом на 30 червня 2020 року середній рівень наповнення газосховищ (80 %) був на 7 п.п. більше у порівнянні з ІІ кварталом 2019 року. Менш активне закачування природного газу до газосховищ також сприяло зниженню попиту на європейських газових ринках. Постійно високі рівні наповнення газосховищ протягом минулих декількох кварталів можуть сприяти посиленню очікувань щодо зниження обсягів закачування природного газу на наступні зиму та весну 2021 року, що означатиме нижчі ціни влітку 2021 року.  У IІ кварталі 2020 року ціни «спот» на європейських газових біржах продовжили різке падіння, яке спостерігалося протягом попереднього кварталу, та були в межах 4,9 – 7,1 євро/МВт.год. Ціни «спот» на європейських газових хабах впали на 50 – 60 % у порівнянні з відповідним періодом попереднього року. Ціна «спот» на голландському хабі TTF на кінець травня 2020 року впала до 3,5 євро/МВт.год, що було найнижчим значенням за всю історію торгів на TTF (рис. 5.1). На ціну природного газу в Європі вплинуло падіння попиту у зв’язку із введенням обмежувальних заходів, пов’язаних із Covid-19, зниженням
  18. 18. 18 попиту на газ виробників електричної енергії (у зв’язку із надлишком виробництва з відновлюваних джерел енергії), меншими потребами в закачуванні природного газу до газосховищ, а також надлишком поставок LNG. Станом на червень 2020 року обмежувальні заходи були послаблені у більшості країн ЄС, надлишок природного газу на ринках зменшився та ціни «спот» почали відновлюватися.  У ІІ кварталі 2020 року зростання обсягів торгівлі на європейських газових хабах (рис. 5.2) сповільнилось та склало лише 7 % у порівнянні з відповідним періодом 2019 року. Водночас у минулому кварталі зростання обсягів торгівлі становило 32 %. Загальні обсяги торгівлі на найбільш ліквідних європейських газових хабах становили 15 8080 ТВт*год (приблизно 1 320 млрд м3, що в 17 разів більше за обсяги загального споживання природного газу в ЄС). Оскільки обсяги споживання природного газу впали, недивним є зменшення темпів зростання обсягів торгівлі. Частка голландського хабу TTF в загальних обсягах торгівлі в ЄС Рис. 5.1. Динаміка цін на природний газ на європейських газових хабах, євро/МВт*год Рис. 5.2. Динаміка обсягів торгівлі природним газом на європейських газових хабах, ТВт*год
  19. 19. 19 продовжила зростати та досягла рівня 72 % (на 6 п.п. вище у порівнянні з відповідним періодом 2019 року), підтверджуючи свою лідерську роль у Європі, а також стаючи привабливішою для глобальних газових трейдерів.  У ІІ кварталі 2020 року роздрібні ціни на природний газ для промислових споживачів із середнім рівнем споживання знизились на 11 % у порівнянні з відповідним періодом попереднього року, водночас роздрібна ціна для споживачів із великими обсягами споживання знизилась на 18 – 21 %, що означає, що падіння цін на оптовому газовому ринку вже відобразилось у роздрібних контрактах промислових споживачів. У червні 2020 року (за винятком 2 країн ЄС із 24) ціни для споживачів були нижчими у порівнянні з відповідним місяцем попереднього року.

×