O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Дмитрий Шарапов
Директор
розничной сети
«Amulette»
Особое мнение
Вопрос эксперту: Какие изменения произошли
относительно у...
Торговая недвижимость
Санкт-Петербурга
Официальный уровень инфляции в России за первые 3 месяца 2015 г. составил 7,44%. Пр...
Общий объем предложения в сегменте качественной
торговой недвижимости в 1 кв. 2015 г. увеличился
незначительно и составил ...
Офисная
недвижимость
3
Торговая недвижимость
Санкт-Петербурга1-й квартал 2015 г.
Предложение
В 1 кв. 2015 г. выдано разреш...
Офисная
недвижимость
4
Торговая недвижимость
Санкт-Петербурга1-й квартал 2015 г.
Выводы и прогноз развития
Объем ввода на ...
Офисная
недвижимость
5
Движение рынка за 2014-2015 гг.
Торговая недвижимость
Санкт-Петербурга
1 Произошло увеличение длины...
На вопросы по отчету ответят:
NAI Becar – российское
подразделение мировой сети
NAI Global, одного из лидеров
мирового рын...
Обзор торговой недвижимости Санкт-Петербурга за 1 квартал 2015
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Обзор торговой недвижимости Санкт-Петербурга за 1 квартал 2015

238 visualizações

Publicada em

Арендная ставка в крупных торговых центрах Санкт-
Петербурга номинирована в иностранной валюте.
После падения курса рубля ставки значительно
выросли. Руководство комплексов с пониманием
относится к ситуации и идет арендаторам на уступки,
например, в виде фиксированного курса доллара.

Publicada em: Negócios
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Обзор торговой недвижимости Санкт-Петербурга за 1 квартал 2015

  1. 1. Дмитрий Шарапов Директор розничной сети «Amulette» Особое мнение Вопрос эксперту: Какие изменения произошли относительно условий аренды в торговых центрах в последнее время? Арендная ставка в крупных торговых центрах Санкт- Петербурга номинирована в иностранной валюте. После падения курса рубля ставки значительно выросли. Руководство комплексов с пониманием относится к ситуации и идет арендаторам на уступки, например, в виде фиксированного курса доллара. Так, у нашей компании курс доллара зафиксирован в двух торговых комплексах. Но даже этот факт не решает всех трудностей отдельных ритейлеров. Еще одной тенденцией последнего времени я бы назвал появление свободных площадей в крупных ТЦ. Даже самые привлекательные ТЦ начинают сами искать арендаторов, в отличии от докризисных времен, когда для получения места в подобных комплексах нужно было приложить серьезные усилия.
  2. 2. Торговая недвижимость Санкт-Петербурга Официальный уровень инфляции в России за первые 3 месяца 2015 г. составил 7,44%. При этом продуктовая инфляция в Санкт-Петербурге, по данным Петростата, для некоторых групп продуктов уже в феврале превышала данную отметку (например, рис – 14,4%, бананы 39,2%). Цены на телерадиотовары после скачка в конце 2014 г. демонстрируют снижение (например, в феврале 2015 г. зафиксировано снижение на 2,2% относительно января 2015 г.). На 31.03.2015 г. доллар вырос на 3,97 руб. (7,3%) относительно конца 4 кв. 2014 г. (25.12.2014). Еженедельные данные Shopping Index™ компании «Watcom Data Consulting» в 1 кв. 2015 г. показывают увеличение посещаемости небольших районных и микрорайонных торговых центров (от 5 до 20 тыс. кв. м) относительно аналогичных периодов 2014 г. в среднем на 3%. В начале 2015 г. отмечался рост данного показателя также для крупнейших торговых центров (площадью свыше 80 тыс.кв.м) на 13-17% относительно показателей за аналогичные периоды 2014 г. Региональные и суперрегиональные объекты продолжают притягивать посетителей прежде всего за счет развлекающей составляющей – в качестве места проведения досуга в условиях подорожания туристических поездок. В целом результаты 1 кв. 2015 г. показывают стойкое падение посещаемости относительно аналогичного периода прошлого года только для торговых центров 20-40 тыс.кв.м. При этом обороты розничной торговли снизились относительно прошлого года (например, январь 2015 г. - 92,1% к январю 2014 г.). Таким образом, можно сказать, что посетитель идет в торговый центр, но тратит там значительно меньше. 1 1-й квартал 2015 г. Общая ситуация на рынке СВОД ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЫНКА Общий объем торговых площадей по итогам 1Q 2015 г., GLA 3 599 тыс.кв.м Динамика объема по сравнению с 4Q 2014 г. +0,3% Введено в эксплуатацию в 1Q 2015 г., GLA 10,3 тыс.кв.м Динамика ввода по сравнению с 4Q 2014 г. +82% Доля вакантных площадей на конец 1Q 2015 г. 6,2% Динамика вакантных площадей по сравнению с 4Q 2014 г. +11% (0,6 п.п. ) Арендные ставки для якорных арендаторов на конец 1Q 2015 г., RUR 300-1100 руб./кв.м/мес. Динамика средних арендных ставок для якорных арендаторов по сравнению с 4Q 2014 г. -0,2% Арендные ставки для торговой галереи на конец 1Q 2015 г., RUR 500-5500 руб./кв.м/мес. Динамика средних арендных ставок для торговой галереи по сравнению с 4Q 2014 г. -8% Обеспеченность торговыми площадями (GLA) на 1 000 чел. 716 кв.м Динамика обеспеченности по сравнению с 4Q 2014 г. +0,3%
  3. 3. Общий объем предложения в сегменте качественной торговой недвижимости в 1 кв. 2015 г. увеличился незначительно и составил на конец отчетного периода 3599 тыс. кв. м. Рост относительно 4 кв. 2014 г. составил 0,3 %. Среди заметных событий на рынке торговой недвижимости Санкт-Петербурга в 1 кв. 2015 г. можно отметить следующие:  Один из наиболее крупных и знаковых торговых комплексов города ТРЦ «Галерея», принадлежащий с 2012 г. американскому фонду «Morgan Stanley» и продолжающий удерживать ставки в долларах, начал переговоры с арендаторами о снижении арендных ставок. По данным СМИ, речь идет о скидках 20-30% на 2-3 месяца.  Компания «Галс-Девелопмент» ведет переговоры о продаже ТРК «Лето» (GBA 114 тыс.кв.м). Одним из основных претендентов на покупку называют казахстанскую компанию «Meridian Capital».  В середине апреля РАД проведет аукцион по продаже действующего ТЦ «Авеню», принадлежащего строительной корпорации «Элис». Комплекс находится в составе ЖК «Ozerki Style Tower», GBA 27,3 тыс.кв.м, GLA 16,7 тыс.кв.м. Заполняемость арендопригодных площадей составляет 70%. В числе якорных арендаторов фитнесс-клуб «Fitness House Prestige», супермаркет «Лэнд», книжный магазин «Буквоед».  Анонсированы планы совладельца компании «Адамант» Евгения Гуревича по строительству торгового центра площадью 80-100 тыс.кв.м в Мурино. Проектирование начнется в конце 2015-начале 2016 гг.  Состоялось открытие продовольственного гипермаркета «К-Руока» на Шуваловском пр. (на месте «К-Раута»).  В двух ТРК «Континент» (на Байконурской и на Бухарестской) открылся «Трогательный зоопарк» – выставка животных, где можно не просто понаблюдать за жизнью питомцев, но и потрогать их, взять на руки, сфотографироваться с животными и покормить их.  В ТЦ «О’Кей» на Богатырском пр. на площади 1000 кв.м открылся «Детский мир». Торговая недвижимость Санкт-Петербурга Основные события рынка 2 1-й квартал 2015 г. ТЦ «Авеню» ТЦ «Пикник» ТРК «ЛЕТО» Открытие «К-Руока»
  4. 4. Офисная недвижимость 3 Торговая недвижимость Санкт-Петербурга1-й квартал 2015 г. Предложение В 1 кв. 2015 г. выдано разрешение на ввод в эксплуатацию двух небольших торговых центров, общей площадью (GBA) чуть более 8 тыс.кв.м каждый. Совокупно объем ввода арендопригодных площадей составил 10,3 тыс. кв. м (GLA):  ТЦ «Пикник» (GLA 5,8 тыс.кв.м, УК «БестЪ. Коммерческая недвижимость») расположен в Красногвардейском р-не на пр. Косыгина. В числе арендаторов супермаркет «SPAR», магазин «Здоровый малыш», детский игровой центр «МультиБум».  ТК на месте бывшего кинотеатра «Экран» в Красносельском р-не на пр. Ленина (GLA 4,5 тыс.кв.м). Якорный арендатор – супермаркет «SPAR». Спрос 1 кв. 2015 г. характеризуется повышением среднего уровня вакансии в торговых центрах до 6,2%.  Наиболее крупной сделкой отчетного периода стало подписание договора между концерном «SRV» и шведским ритейлером «H&M», который займет свыше 2 тыс.кв.м в ТРЦ «Охта Молл», пополнив список якорных арендаторов строящегося комплекса.  Также можно отметить выход на рынок новой сети фитнес-клубов «Победа». Первое заведение сети займет 1 тыс. кв. м в ТРК «Лето». До конца года запланировано открытие еще 3-4 клубов. 35 36 120 16 10 20% 13% 36% 10% 10% 0 20 40 60 80 100 120 140 2011 2012 2013 2014 2015 Объем ввода торговых объектов, тыс.кв.м объем ввода 1Q, тыс.кв.м доля от годового объема ввода, % 2807 3090 3424 3588 3599 2500 2700 2900 3100 3300 3500 3700 2011 2012 2013 2014 1Q2015 Объем предложения в целом, тыс.кв.мНа конец 1 кв. 2015 г. можно говорить о некотором снижении показателя средней арендной ставки как для торговой галереи, так и для якорных арендаторов. В целом арендные ставки для якорных арендаторов варьируются в пределах 300-1100 руб./кв.м/мес.; для арендаторов торговой галереи – 500-5500 руб./кв.м/мес; для «островных» арендаторов они как правило начинаются от 4500-6500 руб./кв.м/мес. В некоторых небольших и центрально расположенных объектах ставки для торговой галереи удерживаются на докризисном уровне и могут превышать 15 тыс.руб./кв.м/мес. Наиболее высокими арендными ставками в рублевом эквиваленте отличаются также объекты, продолжающие удерживать ставки в валюте. Коммерческие условия ТК в Красном селе
  5. 5. Офисная недвижимость 4 Торговая недвижимость Санкт-Петербурга1-й квартал 2015 г. Выводы и прогноз развития Объем ввода на рынке торговой недвижимости Санкт- Петербурга в 1 кв. 2015 г. оказался на 82% выше по сравнению с предыдущим отчетным периодом, но только благодаря тому, что 4 кв. 2014 г. данный показатель был минимален. В 1 кв. 2015 г. было введено в эксплуатацию всего 10,3 тыс.кв.м (GLA). Согласно прогнозам по вводу торговой недвижимости в 2015 г., это 10% от общегодового объема. Несмотря на низкие объемы ввода, средний уровень вакансии продемонстрировал рост относительно конца 2014 г. и превысил 6%, оставшись тем не менее ниже показателя на начало 2014 г. В 1 кв. 2015 г. продолжился активный диалог между арендаторами и девелоперами торговых центров относительно арендных ставок. В настоящий момент оценка динамики арендных ставок в торговом сегменте осложнена отсутствием единообразия в валюте договоров, предоставлением временных скидок, льготных периодов, арендных каникул и т. п. В комплексах, которые сохраняют ставки в валюте, распространена практика фиксирования курса или установка валютных коридоров. Подход торговых центров стал более гибким не только в отношении ценовой политики, но и касательно выбора арендаторов – девелоперы начинают обращать внимание на новые проекты и малый бизнес. Для «нераскрученных» проектов, в т. ч. региональных, это шанс открыть свои точки в успешных торговых центрах, войти в которые ранее было для них если не маловероятно, то очень сложно. Два квартала подряд рынок торговой недвижимости Санкт-Петербурга характеризуется низкими объемами ввода. Ситуация может измениться во 2-3 кв. 2015 г., т. к. на этот период запланирован ввод сразу нескольких относительно крупных объектов. Объем ввода во 2-3 кв. 2015 г. может составить порядка 70-80 тыс.кв.м (GLA). Основные объекты, планируемые к вводу в эксплуатацию в 2015 г. Название Район GBA, тыс.кв.м GLA тыс.кв.м ТРК Радуга, 2 очередь Московский 43,3 25,0 Fashion House Outlet Петродворцовый/ЛО Ломоносовский 26,0 20,2 Outlet Village Пулково Московский 31,2 24,8 Арендные ставки на конец 1 кв. 2015 г. категория руб./кв.м/ мес. руб./кв.м/ год $/кв.м/ год 1 якорный арендатор 300-1100 3600-13200 62-226 торговая галерея 500-5500 6000-66000 103-1129 1 По курсу ЦБ РФ на 31.03.2014 USD 58,4643 Наиболее крупные сделки по аренде в 1 кв. 2015 г. Арендатор Арендова нная площадь, кв.м ТЦ Район H&M 2000 Охта Молл Красногвард ейский Победа, фитнес- клуб 1000 Лето Московский
  6. 6. Офисная недвижимость 5 Движение рынка за 2014-2015 гг. Торговая недвижимость Санкт-Петербурга 1 Произошло увеличение длины ценового предложения – как верхней границы, так и нижней, в среднем ставки остались на том же уровне. период факт/динамика общий объем, тыс. кв.м новое предложени е, тыс. кв.м новое предложени е, шт. вакантные площади, % средняя арендная ставка, руб./кв.м/мес. якорь галерея 2014 1Q факт 3440 15,9 1 7,8 300-1200 700-7000 динамика 0,5% -89% -80% 20% 0% 0% 1 2Q факт 3440 0 0 7,2 300-1100 700-5800 динамика 0 -100% -100% -8% для верхней границы -8% для верхней границы -17% 3Q факт 3583 143 7 5,5 300-1200 600-6000 динамика 4,2% 100% 100% -23% 0 -0,4% 4Q факт 3588 5,6 1 5,6 300-1200 600-6000 динамика 0,2% -96% - 86% 1,8% 0 -2,1% 2015 1Q факт 3599 10,3 2 6,2 300-1100 500-5500 динамика 0,3% 82% 100% 11% -0,2% -8%
  7. 7. На вопросы по отчету ответят: NAI Becar – российское подразделение мировой сети NAI Global, одного из лидеров мирового рынка коммерческой недвижимости. Партнерская сеть NAI, основанная в 1978 году, имеет 350 офисов в 55 странах мира. По итогам 2012 года бренд NAI занял 5 место среди мировых брендов на рынке коммерческой недвижимости. NAI Becar имеет фронт-офисы в Москве и Санкт-Петербурге, а также представительства в нескольких городах России. Санкт-Петербург 194044, Б. Сампсониевский пр., 61, БЦ «Бекар». Тел.: 8 (812) 490-70-01 - Управление недвижимостью - Эксплуатация объектов - Инвестиции - Инфраструктурные проекты - Зарубежные инвестиции - Консалтинг - Исследования рынка - Оценка - Управление проектами - Аренда - Покупка и продажа - Продвижение объектов Компания: Услуги: Ольга Шарыгина Директор Департамента маркетинга и консалтинга o.sharygina@naibecar.com Москва 125009, Москва, пер. Большой Кисловский, 9 Тел.: 8 (495) 532-04-32 Елена Рыжкова Главный маркетолог Департамента маркетинга и консалтинга e.ryzhkova@naibecar.com www.naibecar.com Контакты:

×