Especialização em Banca Edição 2010

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Curso de Especialização em Banca, vocacionado para a formação de Jovens, licenciados, com frequência universitária, à procura de emprego, que desejem integrar a área comercial de bancos e seguradores. O privilégio ao atendimento a clientes e à técnica bancária, é consagrado com uma presença em estágio, de acordo com as condições dos bancos aderentes

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Especialização em Banca Edição 2010

  1. 1. Curso de Especialização em Banca ACADEMIA DE BANCA Nova Edição 2010
  2. 2. Formação Profissional Técnica Bancária Área Comercial Bancassurance Informática Línguas ESPECIALIZAÇÃO EM BANCA 1ª edição 2010 Cláudia Paião
  3. 3. ESPECIALIZAÇÃO EM BANCA Formação Superior Francisco Pipa 1ª edição 2010 Augusto Gil Cunha | Técnica Bancária José António Cavaleiro | Técnica Bancária João Marques Ferreira | Área Comercial Rui Parreira | Informática e Multimédia Cristina Hernandez | Espanhol Técnico Olga Calado | Inglês Técnico
  4. 4. ESPECIALIZAÇÃO EM BANCA Módulos 144H Perfil de Aptidão Profissional 6H Estágio 140H Liliana Cerqueira 1ª edição 2010
  5. 5. Francisco Pipa, Pedro Antunes, Bráulio Horta - 1ª edição 2010 “ O Sucesso manifesta-se sob todas as formas e tamanhos.. o importante é o querer e a motivação .” JMF, 2010
  6. 6. ACADEMIA DE BANCA APRESENTAÇÃO <ul><li>CURSO | NOVA EDIÇÃO 2010 </li></ul><ul><li>ESPECIALIZAÇÃO EM BANCA </li></ul>
  7. 7. ENQUADRAMENTO <ul><li>Necessidade de áreas comerciais flexíveis e com nível de conhecimentos elevado </li></ul><ul><li>Competitividade do mercado, valorização do elemento estratégico Pessoas </li></ul><ul><li>Diferenciação pela atitude e ética comercial, proactividade e competência técnica </li></ul>Xénia Romero, Francisco Pipa, Pedro Antunes, Débora Santos - 1ª edição 2010
  8. 8. Cláudia Paião, Carlos Almeida - 1ª edição 2010
  9. 9. OBJECTIVOS <ul><li>Atitude de marketing centrada nos clientes </li></ul><ul><li>Vendas e negociação de excelência </li></ul><ul><li>Técnica bancária e comercial apurada </li></ul><ul><li>Integrar funções em bancos e seguradores </li></ul>Jurema Costa - 1ª edição 2010
  10. 10. PÚBLICO-ALVO <ul><li>Jovens à procura de emprego </li></ul><ul><li>Recém-licenciados , frequência universitária </li></ul><ul><li>Actuais e potenciais colaboradores de IF </li></ul><ul><li>Todos os que desejem potenciar o futuro </li></ul>Teresa Cafaia - 1ª edição 2010
  11. 11. Xénia Romero, Francisco Pipa - 1ª edição 2010
  12. 12. CALENDÁRIO <ul><li>Horário flexível | Laboral | Pós-Laboral </li></ul><ul><li>3ª e 5ª Manhã ou Tarde | 8H/semana </li></ul><ul><li>Sábado Manhã e Tarde | 8H/semana </li></ul>Nova edição 2010 3ª e 5ª Manhã 09H00-13H00 3ª e 5ª Tarde 14H00-18H00 Sábado Manhã e Tarde 09H00-18H00
  13. 13. 1ª edição 2010 Por ti até onde for preciso ESPECIALIZAÇÃO EM BANCA Sofia Ricardo
  14. 14. PLANO DE ESTUDOS <ul><li>Coordenador: João Marques Ferreira </li></ul><ul><li>12 Módulos | 144H em sala | 5 Meses </li></ul><ul><li>Avaliação Modular [60%] </li></ul>
  15. 15. Liliana Cerqueira, Carlos Almeida - 1ª edição 2010
  16. 16. MARKETING PESSOAL E IMAGEM <ul><li>Marketing - Imagem e Sucesso Pessoal </li></ul><ul><li>Senda da Excelência - “Oferta Multifacetada” </li></ul><ul><li>Atitude de Marketing - Serviço ao Cliente </li></ul><ul><li>Projecto de Imagem Pessoal e Profissional </li></ul>Duração: 8H
  17. 17. MARKETING PESSOAL E IMAGEM <ul><li>Principais Drivers | Objectivos </li></ul><ul><li>Moldar Imagem e Comportamento Profissional </li></ul><ul><li>Desenvolver Proactividade e Assertividade </li></ul><ul><li>Interiorizar a óptica de Serviço ao Cliente </li></ul>Duração: 8H
  18. 18. Pedro Antunes, Bráulio Horta - 1ª edição 2010
  19. 19. AUDITORIA NAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS <ul><li>Enquadramento Legal da Actividade Bancária </li></ul><ul><li>Sigilo Bancário e Branqueamento de Capitais </li></ul><ul><li>Regulamentação Bancária Prudencial </li></ul><ul><li>Supervisão Bancária e Estabilidade Financeira </li></ul><ul><li>Corporate Governance e Compliance </li></ul><ul><li>Processos de Auditoria nos Balcões dos Bancos </li></ul>Duração: 8H
  20. 20. <ul><li>Principais Drivers | Objectivos </li></ul><ul><li>Sublinhar a importância da auditoria para o reforço da imagem das IF </li></ul><ul><li>Sensibilizar para a relevância que deve ser conferida ao controlo interno </li></ul><ul><li>Relevar o papel dos processos de auditoria nos Balcões dos Bancos </li></ul>AUDITORIA NAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS Duração: 8H
  21. 21. Xénia Romero, Djamila Tavares - 1ª edição 2010
  22. 22. GESTÃO BANCÁRIA E MARKETING FINANCEIRO <ul><li>Política Económica e Gestão Bancária </li></ul><ul><li>Análise Estratégica - Meio Envolvente e Empresa </li></ul><ul><li>Segmentação de Clientes e Rentabilidade </li></ul><ul><li>Estratégias de Marketing e Posicionamento </li></ul><ul><li>Gestão da Relação com os Clientes (CRM) </li></ul><ul><li>Projecto de Gestão Bancária e Competitividade </li></ul>Duração: 12H
  23. 23. GESTÃO BANCÁRIA E MARKETING FINANCEIRO <ul><li>Principais Drivers | Objectivos </li></ul><ul><li>Conhecer a Evolução do Negócio Bancário </li></ul><ul><li>Treinar a Análise de Mercado e Segmentação </li></ul><ul><li>Compreender as acções estratégicas de Marketing na óptica da Gestão bancária </li></ul>Duração: 12H
  24. 24. Ivo Pinto, Carlos Leal - 1ª edição 2010
  25. 25. PRODUTOS BANCÁRIOS - BANK MANAGEMENT <ul><li>Produtos e Serviços Bancários e Financeiros </li></ul><ul><li>Abordagem Jurídico-Fiscal </li></ul><ul><li>Operações Passivas - Poupança e Investimento </li></ul><ul><li>Gestão de Passivos - Risco vs. Rendibilidade </li></ul><ul><li>Projecto de Bank Management - Gestão Bancária de Passivos </li></ul>Duração: 16H
  26. 26. PRODUTOS BANCÁRIOS - BANK MANAGEMENT <ul><li>Principais Drivers | Objectivos </li></ul><ul><li>Distinguir os principais produtos de activo e de passivo, comercializados pelos Bancos </li></ul><ul><li>Conferir conhecimentos sobre a fiscalidade associada aos produtos bancários </li></ul><ul><li>Treinar a gestão e comercialização bancária de produtos de passivo </li></ul>Duração: 16H
  27. 27. Jurema Costa, Josefa Leal - 1ª edição 2010
  28. 28. CRÉDITO BANCÁRIO E FINANCIAMENTO <ul><li>Operações Activas - Crédito e Financiamento </li></ul><ul><li>Gestão de Activos - Crédito Bancário </li></ul><ul><li>Instrumentos de Financiamento – Leasing, renting </li></ul><ul><li>Gestão dos Riscos - Risco de Crédito </li></ul><ul><li>Projecto de Bank Management - Gestão Bancária de Activos </li></ul>Duração: 12H
  29. 29. CRÉDITO BANCÁRIO E FINANCIAMENTO <ul><li>Principais Drivers | Objectivos </li></ul><ul><li>Caracterizar a vertente creditícia dos Bancos </li></ul><ul><li>Distinguir as principais operações de crédito conferidas pelas IF a particulares e a empresas </li></ul><ul><li>Treinar a gestão e comercialização bancária de produtos de activo </li></ul>Duração: 12H
  30. 30. Djamila Tavares, Josefa Leal, Jurema Costa - 1ª edição 2010
  31. 31. PRODUTOS DE SEGURADORES - BANCASSURANCE <ul><li>Canais de Venda e Distribução - Assurfinance, Allfinance </li></ul><ul><li>Bundle Banca Seguros - Cross-selling </li></ul><ul><li>Activos - Vida - Patrimoniais </li></ul><ul><li>Passivos - Financeiros - Pessoais </li></ul><ul><li>Projecto de Criação de Package de Banca Seguros </li></ul>Duração: 16H
  32. 32. PRODUTOS DE SEGURADORES - BANCASSURANCE <ul><li>Principais Drivers | Objectivos </li></ul><ul><li>Activar para a venda de seguros em cross-selling </li></ul><ul><li>Interiorizar a mais-valia dos seguros na garantia do negócio e diversificação de oferta </li></ul><ul><li>Concepção de soluções integradas de Banca e Seguros </li></ul>Duração: 16H
  33. 33. Débora Santos, Josefa Leal - 1ª edição 2010
  34. 34. MERCADO FINANCEIRO <ul><li>Instrumentos do Mercado Monetário e de Capitais </li></ul><ul><li>FIM e ICAE - Produtos Estruturados </li></ul><ul><li>Produtos Derivados - Warrants, Futuros e Opções </li></ul><ul><li>Rendibilidade / Hedging </li></ul><ul><li>Projecto de Gestão de Activos - Investimento em Bolsa </li></ul>Duração: 12H
  35. 35. MERCADO FINANCEIRO <ul><li>Principais Drivers | Objectivos </li></ul><ul><li>Conhecer os mais importantes produtos do Mercado Monetário e de Capitais </li></ul><ul><li>Distinguir os produtos enformadores do Mercado a Prazo </li></ul><ul><li>Treinar a envolvente das operações de Bolsa </li></ul>Duração: 12H
  36. 36. Carlos Almeida, Ivo Pinto - 1ª edição 2010
  37. 37. VENDAS E EXCELÊNCIA COMERCIAL <ul><li>Atitude Comercial - Proactividade e Assertividade </li></ul><ul><li>Estratégia Comercial - Identificar-Reter-Fidelizar </li></ul><ul><li>Atendimento e Alta Performance em Vendas </li></ul><ul><li>Persuasão e Argumentação vs. Objecções </li></ul><ul><li>Closing, Fidelização, Cross-Selling e Assistência </li></ul><ul><li>Projecto de Vendas de Alto Rendimento </li></ul>Duração: 12H
  38. 38. VENDAS E EXCELÊNCIA COMERCIAL <ul><li>Principais Drivers | Objectivos </li></ul><ul><li>Treinar o atendimento a Clientes </li></ul><ul><li>Desenvolver Atitude Comercial e acção promocional orientada para resultados </li></ul><ul><li>Treinar técnicas de argumentação e persuasão, closing de vendas e cross-selling </li></ul>Duração: 12H
  39. 39. Carlos Leal, Carlos Almeida - 1ª edição 2010
  40. 40. NEGOCIAÇÃO E GESTÃO DA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL <ul><li>Inteligência Emocional e Negociação - Clientes Empresa e Particulares </li></ul><ul><li>Processo de Negociação e Estratégia de Decisão </li></ul><ul><li>Influência das Características Pessoais dos Negociadores </li></ul><ul><li>Projecto de Tipos de Negociação </li></ul>Duração: 8H
  41. 41. NEGOCIAÇÃO E GESTÃO DA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL <ul><li>Principais Drivers | Objectivos </li></ul><ul><li>Assimilar técnicas de negociação com clientes </li></ul><ul><li>Treinar a negociação em diferentes ambientes </li></ul><ul><li>Conhecer a influência das características pessoais na tomada de decisão </li></ul>Duração: 8H
  42. 42. Bráulio Horta, Djamila Tavares - 1ª edição 2010
  43. 43. GESTÃO ESTRATÉGICA DE CLIENTES <ul><li>Marketing Relacional - Orientação p/ Cliente </li></ul><ul><li>Gestão de Clientes - Orientação p/ Qualidade </li></ul><ul><li>Fidelização e Cross-Selling - Orientação p/ Resultados </li></ul><ul><li>Projecto de Assessoria Financeira e Gestão de Património </li></ul>Duração: 8H
  44. 44. GESTÃO ESTRATÉGICA DE CLIENTES <ul><li>Principais Drivers | Objectivos </li></ul><ul><li>Compreender as motivações do Cliente e construção de relação </li></ul><ul><li>Treinar a Gestão de Clientes numa óptica de cross-selling </li></ul><ul><li>Promover o incremento de negócio com o Banco </li></ul>Duração: 8H
  45. 45. 1ª edição 2010 Cláudia Paião Sofia Ricardo
  46. 46. INFORMÁTICA E MULTIMÉDIA <ul><li>Excel Aplicado à Actividade Bancária - Fórmulas e Tabelas para Cálculo de Juros </li></ul><ul><li>Word e Comunicação Eficaz </li></ul><ul><li>Powerpoint como Argumento de Venda </li></ul><ul><li>Novos Canais de Comunicação com os Clientes </li></ul><ul><li>Projecto de Apresentação Dinâmica a Clientes </li></ul>Duração: 16H
  47. 47. INFORMÁTICA E MULTIMÉDIA <ul><li>Principais Drivers | Objectivos </li></ul><ul><li>Sistematização de Conhecimentos </li></ul><ul><li>Aplicação de Funções Financeiras no Excel </li></ul><ul><li>Potenciação do Word e PowerPoint como ferramentas de Comunicação eficazes </li></ul><ul><li>Redes Sociais e Novos Canais de Comunicação </li></ul>Duração: 16H
  48. 48. Curso de Especialização em Banca - 1ª edição 2010
  49. 49. LÍNGUA ESTRANGEIRA <ul><li>Alemão | Espanhol | Francês | Inglês (Técnico) </li></ul><ul><li>Termos técnicos do Sector Financeiro </li></ul><ul><li>Banca - Investimento e Crédito </li></ul><ul><li>Mercado Financeiro </li></ul><ul><li>Seguros </li></ul>Duração: 16H
  50. 50. LÍNGUA ESTRANGEIRA <ul><li>Principais Drivers | Objectivos </li></ul><ul><li>Assimilar os termos técnicos inerentes à actividade bancária </li></ul><ul><li>Treinar a conversação no âmbito da linguagem específica de investimento, crédito, seguros </li></ul><ul><li>Capacitar para acolher, compreender, dar resposta e/ou e encaminhar </li></ul>Duração: 16H
  51. 51. Curso de Especialização em Banca - 1ª edição 2010
  52. 52. PERFIL DE APTIDÃO PROFISSIONAL <ul><li>Simulação de Banca | 6H </li></ul><ul><li>Avaliação de Júri [40%] </li></ul>
  53. 53. Curso de Especialização em Banca - 1ª edição 2010
  54. 54. SIMULAÇÃO EM AMBIENTE DE NEGÓCIO - BANCA <ul><li>Atendimento Bancário em Espontâneo </li></ul><ul><li>Atitude Comercial, Venda e Negociação </li></ul><ul><li>Competência Técnica de Produtos e Serviços </li></ul><ul><li>Avaliação de Perfil de Aptidão Profissional a realizar na presença de Júri - representantes de Bancos aderentes e do Curso de Especialização </li></ul>Duração: 6H
  55. 55. ESTÁGIO EM AGÊNCIA BANCÁRIA <ul><li>Estágio em Balcão de Banco aderente | 140H </li></ul>
  56. 57. ESTÁGIO EM BALCÃO DE BANCO ADERENTE <ul><li>Estágio em Agência Bancária </li></ul><ul><li>Estágio em Balcão de Banco Aderente sujeito a confirmação e a definir de acordo com informação e disponibilidade dos Bancos aderentes (nº de horas a título indicativo). Estágio não garantido </li></ul>Duração: 140H
  57. 58. ACADEMIA DE BANCA ESPECIALIZAÇÃO EM BANCA <ul><li>Vantagens e Benefícios </li></ul>
  58. 59. Curso de Especialização em Banca - 1ª edição 2010
  59. 60. VANTAGENS E BENEFÍCIOS <ul><li>Módulos construídos em resposta ao perfil e competências a privilegiar pelos Bancos </li></ul><ul><li>Enfoque na Área Comercial bancária e no treino específico dos candidatos para o Balcão </li></ul><ul><li>Treino de competências pessoais e técnicas, ao nível do saber-fazer, saber-estar e saber-ser </li></ul>
  60. 61. VANTAGENS E BENEFÍCIOS <ul><li>Orientação estratégica para objectivos, atitude comercial, proactividade e serviço ao cliente </li></ul><ul><li>Ambiente de negócio Banca – projecto inovador com privilégio ao cross-selling e gestão de clientes </li></ul><ul><li>Equipa docente de reconhecida experiência em Banca e formação profissional </li></ul>
  61. 62. Teresa Cafaia, Cláudia Paião, Djamila Tavares - 1ª edição 2010 ESPECIALIZAÇÃO EM BANCA A tua Chave para o Sucesso!
  62. 63. ACADEMIA DE BANCA ESPECIALIZAÇÃO EM BANCA <ul><li>Informações e Inscrições </li></ul>
  63. 64. INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES <ul><li>Curso de Especialização em Banca </li></ul><ul><li>Início em 29.05 - Nova edição 2010 </li></ul><ul><li>Funcionamento à 3ª e 5ª </li></ul><ul><li>Horário 09H00-13H00 ou 14H00-18H00 </li></ul><ul><li>Funcionamento ao sábado </li></ul><ul><li>Horário 09H00-18H00 </li></ul>! Inscreve-te JÁ !
  64. 65. <ul><li>Para mais informações </li></ul><ul><li>[email_address] | 210309904 </li></ul><ul><li>ISLA-Lisboa </li></ul><ul><li>Quinta do Bom Nome, Estrada da Correia, 53 1500-210 Lisboa </li></ul><ul><li>www.isla.pt </li></ul>ESPECIALIZAÇÃO EM BANCA O lado superior da Formação Ivo Pinto - 1ª edição 2010 O teu lugar é connosco! ! Inscreve-te JÁ !
  65. 66. INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES <ul><li>Curso de Especialização em Banca </li></ul><ul><li>Campus Universitário do ISLA-Lisboa | Carnide </li></ul><ul><li>Instalações e localização (como chegar ao ISLA) http://www.isla.pt/isla/ISLA/InstalacoesLocalizacao/Acesso/transportesd.htm </li></ul>! Inscreve-te JÁ !
  66. 67. Ivo Pinto, Cláudia Paião - 1ª edição 2010 ESPECIALIZAÇÃO EM BANCA Esperamos por ti!
  67. 68. O lado Superior da Formação ACADEMIA DE BANCA ESPECIALIZAÇÃO EM BANCA

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