Droidcon Moscow 2015. Обзор основных показателей российского рынка мобильных устройств на Android. Евгений Альминов - J’son & Partners Consulting

1. Droidcon Moscow 2015
Обзор основных показателей
российского рынка мобильных
устройств на Android
Евгений Альминов

2. •Смартфоны вытесняют из продаж обычные мобильные телефоны: с 2010 года продажи смартфонов в России растут каждый
год в 1,5 раза. Для планшетов темпы роста рынка в 2010 – 2013 гг. были еще выше
•Снижается стоимость, увеличивается ассортимент, улучшаются технические характеристики устройств
Общие продажи мобильных устройств
3,9
8,1
12,4
17,7
26,1
10,6
0,2 1,1
2,5
6,8
9,3
2,9
2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 1H 2015A
Смартфоны Планшетные ПК
Суммарные продажи обычных
мобильных телефонов в России в
2014 году
35,4
млн
смартфонов и планшетных ПК
было продано в России в 2014
году
доля российского рынка
«умных» мобильных устройств в
общемировых продажах
2,2%
17,0
млн
Продажи смартфонов и планшетных ПК в России, млн
Данные: J’son & Partners Consulting

3. Продажи смартфонов на Android
Продажи смартфонов по операционным системам, %
11%
30%
59%
81% 84% 86%
72%
49%
18%
4% 14%
12%
5%
5%
6% 10% 11% 7%
8% 2% 5% 6% 5% 7%
2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 1H 2015A
Windows iOS Bada Symbian Android
•В первой половине 2015 года Windows Phone
обогнала iOS по продажам в штуках. Средняя
стоимость смартфона на Windows Phone
примерно совпадает с Android
86,5%
- доля Android на российском рынке
смартфонов во 2 квартале 2015 года. 82,8% -
в мире за тот же период
Данные: J’son & Partners Consulting
•Начиная с 2012 года, Android – уверенный лидер на российском рынке смартфонов. При этом с 2013 года доля смартфонов
под управлением Android практически не растет

4. 3%
68% 72%
83%
89% 94%
95%
30%
27%
17%
10% 6%2% 3% 1%
2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 1H 2015A
Другие iOS Android
94%
- доля Android на российском рынке
планшетных ПК в 1 полугодии 2015 года
Данные: J’son & Partners Consulting
•Фактически, весь рынок поделен между
Android и iOS, Windows пока не пользуется
популярностью
Продажи планшетных ПК на Android
Продажи планшетных ПК по операционным системам, %
•С момента перехода российского рынка планшетных ПК в зрелую стадию Android – уверенный лидер по продажам

5. Средняя стоимость смартфона
Средняя стоимость смартфона в России, тыс. руб.
14,4
11,5
10,3
10,9
10,2
9,1
9,7
2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 1H2015
Структура по ценовым сегментам, 1H2015
15% 34% 22% 13% 16%
менее 3 тыс. руб. 3-6 6-10 10-16 более 15
•В России фактор стоимости устройства часто является определяющим при выборе смартфона или планшетного ПК. Высокие
темпы роста рынка во многом обусловлены расширением ассортимента доступных по цене смартфонов и планшетных ПК
•За период с 2009 по 2014 год средняя стоимость смартфона в России снизилась в 1,5 раза
Данные: J’son & Partners Consulting
•99,7% - доля Android в самом
доступном ценовом сегменте
«до 3 тыс. рублей»
•Снижение средней стоимости
смартфона во многом
обусловлено появлением на
рынке новых производителей
7,9
35,3
7,1
Android iOS Windows
Phone

6. Средняя стоимость планшетного ПК
Средняя стоимость планшетного ПК в России, тыс. руб.
15,7
11,5
8,6 8,5
2012A 2013A 2014A 1H 2015
•Даже в текущей непростой рыночной ситуации средняя стоимость планшетных ПК пока не повышается
•Покупатели отказываются от покупки планшетных ПК «премиум» сегмента, выбирая взамен фаблеты, менее дорогие
планшеты, или откладывая покупку
Структура по ценовым сегментам, 1H2015
42% 30% 28%
менее 5 тыс. руб. 5-10 более 10
7,2
28,3
12,1
Android iOS Windows
Phone
•Планшеты на Android значительно
доступнее по цене, чем устройства
под управлением других ОС
•4 планшета из 10 были проданы по
цене менее 5 тысяч рублей в первом
полугодии 2015 года
Данные: J’son & Partners Consulting

7. Фаблеты VS планшеты
0,1
1,2
4,6
2,9
2,5
6,8
9,3
2,9
2012A 2013A 2014A 1H 2015
Фаблеты
Планшеты
Продажи фаблетов и планшетных ПК в России, млн
•По итогам 1 полугодия 2015 года суммарные продажи фаблетов (смартфонов с диагональю более 5 дюймов) в России
сравнялись с продажами планшетных ПК
Данные: J’son & Partners Consulting
24,1
18,7
12,9 12,4
15,7
11,5
8,6 8,5
2012A 2013A 2014A 1H 2015
Средняя цена фаблета и планшета, млн

8. Новые производители смартфонов
91%
70%
57%
49%
7%
24%
37%
47%
1%
6% 5%
4%
2012 2013 2014 1H 2015
A-бренды B-бренды Операторские смартфоны
3,2
5,4
14,3
Операторские
B-бренды
A-бренды
Новые производители смартфонов на российском рынке Средняя стоимость, тыс. руб., 1H2015
•Доля традиционных производителей смартфонов стремительно снижается, B-бренды предлагают устройства по цене
значительно ниже: не для всех важен функционал устройства, или известный бренд
•Продажа в России смартфонов B-брендов позволяет остановить падение рынка в кризис
Данные: J’son & Partners Consulting

9. Диагональ дисплея
Продажи Android-смартфонов по диагонали, %
72%
49%
30%
9%
1%
28%
51%
60%
66%
55%
41%
9%
23%
41%
55%
1% 2% 2% 4%
2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 1H 2015A
>5,5 4,5-5,5 3,5-4,5 <3,5
•59% смартфонов на
Android, проданных в
начале 2015 года, имели
дисплей более 4,5
дюймов
•Исчезли из продаж
смартфоны с диагональю
менее 3,5 дюймов
•Около 7% смартфонов с
экраном Full HD или
более было продано в
2014 году
8,2
4,5
•Пользователем смартфонов становится удобно выполнять многие повседневные задачи при помощи смартфона
•Рост продаж смартфонов с большой диагональю дисплея влияет на увеличение использования видеоконтента, ТВ и
приложений
*средняя диагональ планшета
и смартфона в 1 полугодии
2015 года
Данные: J’son & Partners Consulting

10. Поддержка LTE
Доля смартфонов с LTE в общих продажах, %
•Каждый пятый проданный в начале года
смартфон поддерживает работу в сетях
четвертого поколения. Смартфон с LTE
позволяет пользователю быть менее
зависимым от наличия рядом WiFi
•Стоимость смартфона с LTE в 4 раза
больше, чем без (в первом полугодии 2015
года)
•Высокие темпы роста продаж смартфонов с LTE обусловлены факторами существенного улучшения покрытия
операторскими сетями четвертого поколения, появлением «бюджетных» операторских смартфонов с LTE и низкой
стоимостью мобильного интернета в России
Данные: J’son & Partners Consulting
1%
9%
16%
19%
2012A 2013A 2014A 1H2015A
6,4
24,1
Без LTE
LTE
Средняя цена, 1H2015, тыс. руб.

11. Поддержка NFC
10,0%
15,8%
16,7% 17,1%
2012 2013 2014 1H2015
•Темп роста продаж устройств с NFC относительно небольшой: пользователи пока не видят необходимости в поддержке
устройством данной технологии, но ситуация должна кардинально измениться в следующие несколько лет
Данные: J’son & Partners Consulting
Доля смартфонов с NFC в общих продажах, %
6,9
23,4
Без NFC
NFC
Средняя цена, 1H2015, тыс. руб.
•Каждый шестой проданный в начале года
смартфон оснащен NFC
•Стоимость смартфона с NFC в 3,3 раза
больше, чем без (в первом полугодии 2015
года)

12. Поддержка GPS
Доля смартфонов с GPS в общих продажах, %
•Почти все смартфоны оснащены GPS, без
поддержки технологии продаются только
самые недорогие модели устройств
•Геолокация намного актуальнее для
большинства пользователей, чем
поддержка быстрого интернета или NFC
•Интересная динамика изменения доли смартфонов с GPS в общих продажах обусловлена появлением и активным ростом
самого низкого ценового сегмента устройств: «просто смартфон». Многим пользователям нужен именно он, но даже такие
смартфоны уже начинают оснащаться GPS
Данные: J’son & Partners Consulting
Средняя цена, 1H2015, тыс. руб.
3,8
10,5
Без GPS
GPS
95%
94%
85%
89%
2012A 2013A 2014A 1H2015A

13. Прогнозы
Прогноз рынка продаж смартфонов и планшетных ПК, млн
26,1 25,5
31,6
37,1
40,9
44,5
9,3
7,3 8,2 9,1 10,0 10,9
2014A 2015E 2016F 2017F 2018F 2019F
Смартфоны Планшетные ПК
Данные: J’son & Partners Consulting
•55,4 млн устройств – прогноз суммарного российского рынка смартфонов и планшетных ПК в 2019 году
•Замена обычных мобильных телефонов в
продажах на смартфоны
•Рост предложения в «бюджетном» ценовом
сегменте
•Восстановление рынка мобильных устройств
после кризиса
•Рост популярности мобильных приложений и
сервисов
+60%
прибавит российский рынок
смартфонов и планшетных ПК в
2019 году (в сравнении с 2014)

14. Наличный парк
Наличный парк смартфонов и планшетных ПК в России, млн
10
16
27
45
64
85
100
110
119
127
1 4
10
17 20
25 28 31 34
2010 2011 2012 2013 2014A 2015F 2016F 2017F 2018F 2019F
Смартфоны Планшетные ПК
Данные: J’son & Partners Consulting
•Практически каждый житель России будет обладателем планшетного ПК или смартфона в 2019 году
87%
23%
Проникновение
смартфонов в 2019
году
Проникновение
планшетных ПК в
2019 году

15. Спасибо за внимание!
Евгений Альминов
+7 926 521 30 12
ealminov@json.ru
J’son & Partners Consulting
www.json.tv