System Omega Code wspierający zarządzanie relacjami z klientami dla domów makleprskich oraz instytucji finansowych oferujących klientom produkty inwestycyjne.

1. Omega
MAKLER
dla Domów Maklerskich
CRM i System wspieraj¹cy zarz¹dzanie

2. Omega
MAKLER
WYBRANE KORZYŒCI OMEGA MAKLER-SYSTEM INNOWACYJNEGO ROZWI¥ZANIA WSPIERAJ¥CEGO
EFEKTYWNE ZARZ¥DZANIE DOMAMI MAKLERSKIMI
dla Domów Maklerskich
CRM i System wspieraj¹cy zarz¹dzanie
Standaryzacja procesów obs³ugi klienta
Wsparcie sprzeda¿y
Optymalizacja kosztów
Poprawa efektywnoœci
Automatyzacja rozliczeñ
Dostêp do danych w czasie rzeczywistym
InnowacyjnoϾ

3. Klient indywidualny
Klient instytucjonalny
Obs³uga poœredników
Wbudowane raporty
Kostka raportowa
Korespondencja seryjna
Mailing
Generator dokumentów
Propozycji portfela
Podsumowania portfela klienta
Integracje z systemami zewnetrznymi
Repozytorium dokumentów
Modu³ doradców i u¿ytkowników systemowych
Kalendarz u¿ytkownika
Omega
MAKLER
dla Domów Maklerskich
CRM i System wspieraj¹cy zarz¹dzanie
Komunikacja z Klientem
przez ekstranet
Tworzenie strategii indywidualnych i modelowych
Generator raportów
Pakietów MsOffice
[ Bossa, Catalyst, Intrabit (w przygotowaniu), Reuters, KBC (w przygotowaniu) ]

4. Interaktywne biuro obs³ugi inwestorów. Narzêdzie
to oferuje mechanizmy do komunikacji z Klientem
w zakresie zarz¹dzania korespondencj¹, dostêpem
do dokumentów, ofert, raportów okresowych.
Wszystkie sprawy Klienta s¹ prowadzone w
sposób, który z jednej strony daje mu wgl¹d
w istotne sprawy zwi¹zane z portfelem, umowami
i raportami, a z drugiej pozwala na
usystematyzowanie komunikacji w ramach
opracowanych procesów dzia³ania i szablonów
dokumentacji.
System oferuje narzêdzia wsparcia procesu
pozyskania Klienta, sprzeda¿y aktywów oraz
zarz¹dzania portfelem. Nak³ada ramy na procesy
w postaci scenariuszy dzia³ania, szablonów
i mechanizmów pozwalaj¹cych oceniæ
akceptowalny przez Klienta poziom ryzyka
i przygotowaæ ofertê dostosowan¹ do charakteru
klienta. System integruje informacje pozwalaj¹ce
na wycenê instrumentów finansowych
oferowanych klientowi z danymi ze Ÿróde³
zewnêtrznych. W procesie integracji dostarczane
jest po³¹czenie z systemem transakcyjnym
wykorzystywanym przez Dom Maklerski
Wa¿nym zadaniem domu maklerskiego jest
zapewnienie klientom dostêpu do informacji
dotycz¹cych portfela inwestycyjnego. System Omega
Makler posiada zintegrowan¹ Platformê Extranet
umo¿liwiaj¹c¹ Klientom przegl¹danie danych w
swojej kartotece zawiaraj¹cej informacjê dotycz¹ce
portfela, dokumentów, raportów oraz komunikacji z
domem maklerskim. Z drugiej strony system daje
mo¿liwoœæ zarz¹dzania informacj¹ skierowan¹ do
klientów, dostosowania wygl¹du interfejsów, znaków
graficznych i uk³adu danych na stronie WWW.
iBOK Inwestora Narzêdzia wsparcia
sprzeda¿y
Ekstranet
Omega
MAKLER
dla Domów Maklerskich
CRM i System wspieraj¹cy zarz¹dzanie

5. System usprawnia pracê domu maklerskiego poprzez automatyzacjê
procesów importu i synchronizacji danych. Umo¿liwia wykonanie analiz
w oparciu o dane ze Ÿróde³ zewnêtrznych. Pozwala na pod³¹czenie
zewnêtrznych Ÿróde³ informacji które bêd¹ wspó³pracowa³y w procesie
kalkulacji wartoœci aktywów oraz szacowania cenników wskaŸników
premiowych. System poprzez integracjê w modelu ESB daje mo¿liwoœæ
integracji z systemami Domu Maklerskiego ju¿ eksploatowanymi.
Modu³y raportowe - analityka i rozliczanie
Zbiór predefiniowanych raportów oraz raporty oparte na
widokach i tabelach przestawnych.
Platforma technologiczna
Platforma Omega Makler jest oparta o rozwi¹zania Microsoft, IIS,
oraz relacyjne bazy danych.
Integracja z partnerami
£atwoœæ integracji
Stosowana technologia oraz architektura umo¿liwia implementacjê w oparciu
o ró¿ne systemy, platformy technologiczne i serwery.
Utrzymanie
Istnieje mo¿liwoœæ hostingu w naszej infrastrukturze oraz zapewnienie
obs³ugi wsparcia u¿ytkowników koñcowych.
Dostosowanie do wymagañ korporacyjnych
(wizualizacja interfejsów)
System przewiduje pe³ne zarz¹dzanie widokami interfejsów daj¹c mo¿liwoœci
swobodnego zarz¹dzania wizualizacj¹, w tym zarz¹dzania uk³adem,
komponentami graficznymi i kolorystyk¹. Dziêki temu pozwala na spójn¹
z obowi¹zuj¹c¹ w korporacji komunikacjê wizualn¹.
Omega
MAKLER
dla Domów Maklerskich
CRM i System wspieraj¹cy zarz¹dzanie

6. Standardowe Modu³y Systemu:
?Klient indywidualny – responsywne interfejsy umo¿liwiaj¹ce zdalny dostêp do informacji przeznaczonych dla klienta
indywidualnego, w tym do: informacji dotycz¹cych produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych znajduj¹cych siê w portfelu klienta,
aktualnych notowañ, danych dotycz¹cych portfela inwestycyjnego, kontakt do opiekuna indywidualnego.
?Klient firmowy – Dostêp do Centralnej Kartoteki Klientów. Przechowywanie w ujednoliconym repozytorium danych osobowych, w
tym danych kontaktowych klientów. Modu³ pozwala na wyszukiwanie danych, przegl¹danie, edycjê, komunikacjê z klientem. Do kont
klientów przyporz¹dkowane s¹ dokumenty (skany i elektroniczne kopie dokumentów historycznych oraz aktualnie przetwarzanych).
Standardowo do kont klientów przypisane s¹ informacje na temat statusów i zadañ zwi¹zanych z bie¿¹c¹ obs³ug¹. Opiekun klienta uzyskuje
podgl¹d do indywidualnego portfela klienta.
?Obs³uga poœredników – Repozytorium danych zwi¹zanych z poœrednikami biznesowymi (dostawcami produktów i rozwi¹zañ,
brokerami). Poza danymi kontaktowymi do kont przyporz¹dkowane s¹ umowy, tabele op³at i prowizji, dane usprawniaj¹ce proces rozliczeñ.
?Repozytorium dokumentów – Baza dokumentów bêd¹cych w obiegu pomiêdzy administratorem biznesowym, poœrednikami i
klientami.
?Modu³ doradców i u¿ytkowników systemowych – Modu³ ten zapewnia mo¿liwoœæ wgl¹du do kont przyporz¹dkowanych dla
doradcy klientów wraz z histori¹ relacji, dokumentami, statusami i zadaniami zwi¹zanymi z obs³ug¹ konkretnych klientów. Odpowiednie
funkcje pozwalaj¹ na bezpoœredni kontakt z klientem za poœrednictwem systemu. Doradcy mog¹ udostêpniaæ sobie wzajemnie kalendarze
spotkañ i dzieliæ siê zadaniami.
Omega
MAKLER dla Domów Maklerskich
CRM i System wspieraj¹cy zarz¹dzanie

7. ?Kalendarz u¿ytkownika – Pozwala na planowanie i monitorowanie zadañ w rozbiciu na dni, tygodnie i miesi¹ce. Umo¿liwia
podgl¹d do osi czasu pokazuj¹c zadania i spotkania w widoku miesiêcznym. Daje kierownikom mo¿liwoœæ podgl¹du do zadañ podleg³ych
im zespo³ów i ich cz³onków. U¿ytkownicy mog¹ podpinaæ konkretne dokumenty znajduj¹ce siê repozytorium do zadañ wprowadzonych do
kalendarza.
?Wbudowane raporty – Standardowe raporty dostêpne w systemie pozwalaj¹ na analizê sprzeda¿y w rozbiciu na: produkty,
sprzedawców/konsultantów, klientów, w okreœlonych przedzia³ach czasowych. W standardzie dostêpna jest analiza prowizji ze sprzeda¿y dla
konkretnych sprzedawców i poœredników. Raporty zawieraj¹ tez dane na temat przychodów z prowizji i op³at za zarz¹dzanie konkretnymi
produktami.
?Kostka raportowa - Kostka raportowa umo¿liwia dynamiczn¹ analizê wiêkszoœci danych znajduj¹cych siê w systemie.
?Modu³ prezentów – Modu³ lojalnoœciowy. Wspiera budowanie relacji z klientami i partnerami biznesowymi przypominaj¹c o
wa¿nych datach oraz rocznicach. Podpowiada z jakiego upominku dana osoba by³aby zadowolona.
?Korespondencja seryjna / Drukowanie naklejek – Modu³ generuj¹cy dynamicznie, na podstawie listy, etykiety z danymi
korespondencyjnymi klientów do korespondencji seryjnej.
?Mailing – Modu³ umo¿liwiaj¹cy wysy³kê masow¹ i indywidualn¹ korespondencji elektronicznej do klientów i partnerów biznesowych,
których dane znajduj¹ siê w systemie.
Omega
MAKLER dla Domów Maklerskich
CRM i System wspieraj¹cy zarz¹dzanie

8. ?Generator dokumentów seryjnych – Modu³ generowania spersonalizowanych dokumentów dla klientów indywidualnych i
biznesowych: listy intencyjne, raporty okresowe, dokumenty rozliczeniowe.
?Portfel klienta – Elektroniczny dostêp do danych dotycz¹cych portfolio aktywów znajduj¹cych siê w portfelu konkretnego klienta.
Pozwala œledziæ stan inwestycji i zapewnia dostêp do niezbêdnych informacji i danych Ÿród³owych dla konkretnych produktów. Parametry
dedykowanego ryzyka pozwalaj¹ na automatyczne powiadamianie co do wyst¹pienia zdarzenia wymagaj¹cgo akcji na portfelu.
?Modu³ propozycji portfela – Modu³ pozwalaj¹cy na dynamiczne konstruowanie oferty dla klienta. Pozwala na dobór w³aœciwych
produktów i dynamiczny zapis w postaci kompleksowej oferty zawieraj¹cej szczegó³y dotycz¹ce konkretnych produktów i rozwi¹zañ.
?Modu³ podsumowania portfela klienta – Generuje raport comiesiêczny zawieraj¹cy podsumowanie Portfela klienta wraz z
komentarzami.
?Integracje Bossa, Catalyst – Automatyczne pobieranie wycen instrumentów finansowych z rynków obrotu.
?Komunikacja poprzez ekstranet – Portal kliencki umo¿liwiaj¹cy wymianê informacji miêdzy firm¹ a jej klientami lub dostawcami,
zarz¹dzanie komunikacj¹ z klientem, zarz¹dzanie kontami klienta.
Omega
MAKLER dla Domów Maklerskich
CRM i System wspieraj¹cy zarz¹dzanie

9. email: biuro@omegacode.pl / Telefon: +48 22 222 43 90 / www.omegacode.pl
Al. Jerozolimskie 94, 00- 807 Warszawa