CERAMIC TILES IN VIETNAM

1. TỔNG QUAN
THỊ TRƯỜNG
GẠCH THẾ GIỚI

2. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT GẠCH TRÊN THẾ GIỚI
Khu vực
Sản lượng sản xuất
năm 2012
(triệu m2
)
% so với sản
lượng thế giới
Tỷ lệ tăng trưởng
2012/2011 (%)
Liên minh châu Âu EU (27 quốc gia) 1,168 10.5% -0.8%
Các quốc gia châu Âu khác (gồm Thổ Nhĩ Kỳ) 532 4.8% 8.6%
Bắc Mỹ (gồm Mexico) 300 2.7% 4.2%
Trung Mỹ & Nam Mỹ 1,138 10.2% 3.6%
Châu Á 7,674 68.7% 6.4%
Châu Phi 349 3.1% 7.1%
Châu Đại Dương 5 0.0% 0.0%
Tổng cộng 11,166 100% 5.4%

3. TOP CÁC QUỐC GIA SẢN XUẤT GẠCH HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI
Stt Quốc gia
Sản lượng
sản xuất
2011
(triệu m2
)
Sản lượng
sản xuất
2012
(triệu m2
)
Tỷ trọng % so với
sản lượng thế giới
năm 2012
Tỷ lệ tăng
trưởng
2012/2011 (%)
1 Trung Quốc 4,800 5,200 46.6% 8.3%
2 Brazil 844 866 7.8% 2.6%
3 Ấn Độ 617 691 6.2% 12.0%
4 Iran 475 500 4.5% 5.3%
5 Tây Ban Nha 392 404 3.6% 3.1%
6 Ý 400 367 3.3% -8.3%
7 Indonesia 317 330 3.0% 4.1%
8 Việt Nam 380 298 2.7% -21.6%
9 Thổ Nhĩ Kỳ 260 280 2.5% 7.7%
10 Mexico 219 229 2.1% 4.6%
11 Ai Cập 175 200 1.8% 14.3%
12 Thái Lan 149 170 1.5% 14.1%
13 Nga 136 154 1.4% 13.2%
14 Ba Lan 121 131 1.2% 8.3%
15
Các tiểu vương
quốc Ả Rập
90 92 0.8% 2.2%
16 Malaysia 82 88 0.8% 7.3%
Tổng cộng 9,457 10,000 89.6% 5.7%
Khác 1,139 1,166 100% 2.4%
Tổng sản lượng
thế giới
10,596 11,166 100% 5.4%

4. TÌNH HÌNH TIÊU THỤ GẠCH TRÊN THẾ GIỚI
Khu vực
Sản lượng tiêu thụ
năm 2012
(triệu m2)
Tỷ trọng % so
với sản lượng
tiêu thụ thế giới
Tỷ lệ tăng trưởng
2012/2011 (%)
Liên minh châu Âu (27 quốc gia) 874 8.0% -5.9%
Các quốc gia châu Âu khác (gồm Thổ Nhĩ Kỳ) 528 4.8% 10.7%
Bắc Mỹ (gồm Mexico) 426 3.9% 5.7%
Trung Mỹ & Nam Mỹ 1,221 11.2% 5.3%
Châu Á 7,214 66.1% 4.4%
Châu Phi 609 5.6% 18.7%
Châu Đại Dương 40 0.4% -4.8%
Tổng cộng 10,912 100% 4.6%

5. TOP CÁC QUỐC GIA TIÊU THỤ GẠCH HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI
Stt Quốc gia
Sản lượng
tiêu thụ
2011
(triệu m2
)
Sản lượng
tiêu thụ
2012
(triệu m2
)
Tỷ trọng % so với
sản lượng tiêu thụ
thế giới năm 2012
Tỷ lệ tăng
trưởng
2012/2011
(%)
1 Trung Quốc 4,000 4,250 38.9% 6.3%
2 Brazil 775 803 9.6% 3.6%
3 Ấn Độ 625 681 26.9% 9.0%
4 Iran 395 375 3.4% -5.1%
5 Indonesia 312 340 4.1% 9.0%
6 Việt Nam 360 247 9.7% -31.4%
7 Ả Rập Xê Út 203 230 2.1% 13.3%
8 Nga 181 213 2.5% 17.7%
9 Hoa Kỳ 194 204 8.1% 5.2%
10 Mexico 177 187 1.7% 5.6%
11 Thổ Nhĩ Kỳ 169 184 2.2% 8.9%
12 Ai Cập 152 161 6.4% 5.9%
13 Thái Lan 134 155 1.4% 15.7%
14 Pháp 126 123 1.5% -2.4%
15 Đức 118 116 4.6% -1.7%
16 Tây Ban Nha 129 109 1.0% -15.5%
Tổng cộng 8,050 8,378 76.8% 4.1%
Others 2,382 2,534 23% 6.4%
Tổng cộng sản
lượng thế giới
10,432 10,912 100% 5.4%

6. TOP CÁC QUỐC GIA XUẤT KHẨU GẠCH HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI
Stt Quốc gia
Sản lượng
xuất khẩu
2012
(triệu m2)
Tỷ trọng % so
với sản lượng
quốc gia năm
2012
Tỷ trọng % so
với sản lượng
xuất khẩu của
thế giới
Tỷ lệ tăng
trưởng
2012/2011
(%)
1 Trung Quốc 915 17.6% 38.8% 10.2%
2 Tây Ban Nha 296 73.3% 12.6% 12.5%
3 Ý 289 78.7% 12.3% -3.0%
4 Iran 93 18.6% 3.9% 43.1%
5 Thổ Nhĩ Kỳ 92 32.8% 3.9% 5.7%
6 Mexico 68 29.7% 2.9% 7.9%
7 Brazil 59 6.8% 2.5% -1.7%
8
Các tiểu vương
quốc Ả Rập
50 54.3% 2.1% 4.2%
9 Ai Cập 44 22.0% 1.9% 76.0%
10 Ba Lan 41 31.3% 1.7% 13.9%
11 Việt Nam 41 13.7% 1.7% -2.4%
12 Ấn Độ 32 4.6% 1.4% 10.3%
13 Bồ Đào Nha 31 57.4% 1.3% -3.1%
14 Thái Lan 30 17.6% 1.3% 3.4%
15 Malaysia 28 31.8% 1.2% 12.0%
16 Đức 27 48.2% 1.1% 0.0%
Tổng cộng 2,136
Others 222
Tổng cộng sản
lượng thế giới
2,358

7. TỔNG QUAN
THỊ TRƯỜNG
GẠCH VIỆT NAM

8. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
+ Cao cấp: gạch nhập khẩu từ Tây Ban Nha, Ý, Malaysia, Thái Lan, Trung Quốc (có nhãn hiệu rõ ràng)
+ Trung cấp: các sản phẩm nội địa được sản xuất bởi các công ty liên doanh đã thâm nhập vào thị trường Việt
Nam khá lâu như: Taicera (20 năm), American Home (20 năm), Mỹ Đức – Euro Tile (15 năm), Bạch Mã –
White Horse (14 năm) hoặc một số công ty sản xuất trong nước có lịch sử lâu đời như Đồng Tâm (42 năm),
Viglacera (40 năm), Thạch Bàn (55 năm), Prime (15 năm),…
- Thị trường gạch Việt Nam hiện nay như một kim tự tháp gồm 3 cấp độ:
+ Giá rẻ: các sản phẩm hàng loại 2, loại 3, các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, các sản phẩm gạch
men có kích thước 25x40, 40x40, 50x50 của các công ty sản xuất/phân phối nhỏ như Rocky, Hiệp Thủy,
Thành Luân, Kiến Đạt, Hưng Thịnh, …, các sản phẩm giá rẻ Trung Quốc được nhập bởi các nhà nhập
khẩu/phân phối có kinh nghiệm như Thanh Lễ, Lâm Gia Phát, Xuân Đào (Vinamen), Độc Lập, Toàn Anh Tuấn,
…

9. Do nhiều khu đô thị sẽ được mở ra cũng như địa giới hành chính được nâng cấp, nhu cầu nhà
ở trong giai đoạn 2011 – 2020 sẽ tăng mạnh hơn giai đoạn 2001 - 2010
Tổng quan về nhu cầu gạch
Dự báo
2015 2020
Tổng sản phẩm quốc nội
bình quân đầu người
(GDP)
2.000 USD 3.000 - 3.200 USD
Tỷ lệ đô thị hóa 38% 45%
Tổng diện tích sàn 1.970 triệu m2 2.400 triệu m2
Mức cầu về gạch 291 - 313 triệu m2 400 - 418 triệu m2

10. CÁC LOẠI HÌNH CỬA HÀNG
VẬT LIỆU XÂY DỰNG TIÊU BIỂU

11. Showroom của nhà sản xuất/Manufacturer’s showroom

12. Cửa hàng VLXD chuyên doanh hiện đại/Modern Specialist

13. Cửa hàng VLXD chuyên doanh hiện đại/Modern Specialist

14. Cửa hàng VLXD chuyên doanh hiện đại/Modern Specialist

15. Siêu thị vật liệu xây dựng/Building Material Plaza

16. Cửa hàng VLXD chuyên doanh truyền thống/Traditional Specialist

17. Cửa hàng VLXD truyền thống/Traditional Generalist

18. Nhận biết về gạch

19. - Khác nhau giữa gạch Porcelain và gạch men ceramic
Nhận biết về gạch
Làm thế nào người tiêu dùng nhận biết sự khác nhau giữa các sản
phẩm gạch?
- Khác nhau bởi màu sắc, vân, bề mặt …
- Khác nhau bởi phong cách của ngôi nhà
- Khác nhau bởi tính thẩm mỹ

20. - Thương hiệu nổi tiếng
Các yếu tố tác động đến việc lựa chọn gạch
- Giá hợp lý
- Mẫu mã đa dạng (màu sắc, bề mặt, vân, …)
- Hàng có sẵn
- Vai trò của kiến trúc sư khi thiết kế ngôi nhà
- Vai trò của cửa hàng khi tư vấn sản phẩm
- Dịch vụ bán hàng tốt
- Chất lượng được đảm bảo

21. Tìm hiểu khách hàng

22. Đặc tính của Khách hàng trung và cao cấp (Medium and high-end consumers):
-Gạch được coi là yếu tố quan trọng thể hiện “đẳng cấp” của ngôi nhà  Do đó, nhu cầu của nhóm khách
hàng này không chỉ là tính năng sản phẩm mà còn là sự độc đáo, “không đụng hàng”. Một khi đã thích sản
phẩm, họ sẵn sàng mua dù giá có cao.
- Hầu hết các khách hàng đều đã có thương hiệu ưa thích trong tâm trí (thường được giới thiệu bởi kiến trúc
sư hoặc nhà thầu)
- Thương hiệu quen thuộc + chất lượng sản phẩm là chìa khóa quan trọng. Một khi khách hàng đã tin tưởng
vào sản phẩm thì họ sẽ chọn sản phẩm đó, mặc dù giá có thể cao hơn một chút, bởi vì sản phẩm đó mang lại
cho khách hàng sự yên tâm về chất lượng và độ thẩm mỹ của công trình/ngôi nhà của họ
Đặc tính của khách hàng bình dân/Low end consumers:
- Họ thường đi rất nhiều cửa hàng để dọ giá trước khi quyết định mua gạch.
Hành vi mua hàng của chủ nhà
 Là nhân viên kinh doanh, bạn cần căn cứ vào sở thích thương hiệu của khách hàng để
giới thiệu sản phẩm phù hợp với nhu cầu của họ

23. Hạn chế chủ yếu bao gồm:
- Chỉ nhận thông tin một chiều từ nhà sản xuất, không nhận được sự phản hồi thực tế từ người tiêu dùng
-Thông tin từ bộ phận vật tư của chủ đầu tư không đạt hiệu quả cao vì bộ phận vật tư không đủ chuyên để
tập hợp đầy đủ thông tin.
Chủ đầu tư/nhà thầu rất chủ động trong việc tìm kiếm nguồn sản phẩm và nhà cung cấp. Bộ phận thiết kế/vật
tư thường chịu trách nhiệm trong việc tìm kiếm thông tin sản phẩm và nhà cung cấp
Vai trò của người gián tiếp mua hàng
Các điểm tham khảo chính của người gián tiếp mua hàng:
- Thường xuyên ghé những cửa hàng VLXD trên các tuyến đường VLXD chính như Tô Hiến Thành, Thành Thái,
Sư Vạn Hạnh, Lý Thường Kiệt (Quận 10), Trần Não (Quận 2), Nguyễn Thị Thập (Quận 7), …
- Thường xuyên tham quan các hội chợ triển lãm ngành xây dựng như Vietbuild, Viet Arch,…
- Kiểm tra với các nhà cung cấp quen thuộc
- Kiểm tra trên internet, hiệp hội thương mại, …

24. Quy trình và vai trò quyết định mua gạch đối với dự án
Các bên
liên quan
Lựa chọn sản phẩm
(chẳng hạn giữa gạch
homogeneous và ceramic)
Lựa chọn thương hiệu Lựa chọn nhà cung cấp
Đề nghị Quyết định Đề nghị Quyết định Đề nghị Quyết định
Kiến trúc
sư/thiết kế
Chủ đầu tư
Nhà thầu
Phòng
marketing
dự án
Bộ phận vật
tư của nhà
thầu

25. Chủ nhà nghĩ gì về kiến trúc sư/thiết
kế?
- Đây là nguồn thông tin đáng tin cậy nhất
về thiết kế nhà ở
Đặc tính của người gián tiếp mua hàng: Kiến trúc sư/thiết kế
Đặc tính nổi bật
- Yêu thích thiết kế và các sản phẩm trang trí
- Luôn tìm kiếm sản phẩm mới để tăng tính độc
đáo, mới lạ trong các thiết kế của họ
- Có phong cách sống đẳng cấp

26. Chủ nhà nghĩ gì về nhà thầu?
- “Đây là nguồn thông tin đáng tin cậy nhất về vật liệu xây dựng”.
Đặc tính nổi bật
- Luôn gắn liền với các sản phẩm vật liệu xây dựng
- Chủ yếu làm quen với các phương pháp xây dựng truyền thống
- Quan tâm đến các sản phẩm nâng cao sự tiện lợi
- Thông thường cung cấp giá cả trọn gói cho chủ nhà (“chìa khóa trao tay”)
- Giá sản phẩm là yếu tố quan tâm hàng đầu
Đặc tính của người gián tiếp mua hàng: Nhà thầu