TOTVS Protheus - Procedimentos para configuração rápida da proposta comercial

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TOTVS Protheus - Procedimentos para configuração rápida da proposta comercial

  1. 1. Procedimentos para Configuração Rápida da Proposta Comercial - Protheus 11 Por @soraia.domingos - Soraia Aparecida Domingos 01) Configurar os parâmetros: MV_FATPROP = P MV_PATWORD= C:WORDSTD MV_PATTERM= C:WORDTMP MV_DOCAR= SYSTEMWORDDOC_AR 02) Gravar os arquivos modelos: MACROPADRAO.dot P01-CAPA_PADRAO_POR.dot P02-CORPO_PADRAO_POR.dot P03-PAGINA_OPCIONAL_POR.dot na pasta DOC_AR (de acordo como está configurado o parâmetro MV_DOCAR – na pasta raiz do Protheus11). 03) Compilar o programa FR600EXE.prw (fonte com as customizações do usuário, onde são informados todos os dados que irão ser preenchidos no documento Word), caso seja necessário. 04) Acessar a rotina de Componentes (Atualizações... / CRM-Int. Word / Componentes). 05) Já na rotina de Componentes, incluir um componente “Capa” do tipo “Texto” conforme preenchimento dos campos: Código (AG3_CODIGO) = 001
  2. 2. Nome Comp. (AG3_DESCRI) = CAPA Nm. Doc. Word (AG3_DOCWOR) = P01-CAPA_PADRAO_POR Tipo (AG3_TIPO) = Texto Rotina (AG3_FUNCAO) = FR600EXE Atualiza DOC (AG3_ATUALI) = Sim Item (AG4_ITEM ) = 01 País (AG4_ PAIS) = 105 Idioma (AG4_IDIOMA) = 001 Rotina (AG4_FUNCAO) = FR600EXE Nm. Doc. Word (AG4_DOCWOR) = P01-CAPA_PADRAO_POR Atualiza DOC(AG4_ATUALI) = Sim E clique no botão [Confirmar] para efetivar a inclusão. 06) Ainda na rotina de Componentes, incluir um componente “Corpo” do tipo “Texto” conforme preenchimento dos campos: Código (AG3_CODIGO) = 002 Nome Comp. (AG3_DESCRI) = CORPO Nm. Doc. Word (AG3_DOCWOR) = P02-CORPO_PADRAO_POR Tipo (AG3_TIPO) = Texto Rotina (AG3_FUNCAO) = FR600EXE Atualiza DOC (AG3_ATUALI) = Sim Item (AG4_ITEM ) = 01 País (AG4_ PAIS) = 105 Idioma (AG4_IDIOMA) = 001 Rotina (AG4_FUNCAO) = FR600EXE Nm. Doc. Word (AG4_DOCWOR) = P02-CORPO_PADRAO_POR Atualiza DOC(AG4_ATUALI) = Sim E clique no botão [Confirmar] para efetivar a inclusão. 07) Para finalizar na rotina de Componentes, incluir um componente “Pagina Opcional” do tipo “Texto” conforme preenchimento dos campos: Código (AG3_CODIGO) = 003 Nome Comp. (AG3_DESCRI) = OPCIONAL Nm. Doc. Word (AG3_DOCWOR) = P03-PAGINA_OPCIONAL_POR Tipo (AG3_TIPO) = Texto Rotina (AG3_FUNCAO) = FR600EXE Atualiza DOC (AG3_ATUALI) = Sim Item (AG4_ITEM ) = 01 País (AG4_ PAIS) = 105 Idioma (AG4_IDIOMA) = 001 Rotina (AG4_FUNCAO) = FR600EXE Nm. Doc. Word (AG4_DOCWOR) = P03-PAGINA_OPCIONAL_POR Atualiza DOC(AG4_ATUALI) = Sim
  3. 3. E clique no botão [Confirmar] para efetivar a inclusão. 08) Agora, inclua um Modelo de “Proposta Padrão” através deste caminho: Componentes (Atualizações... / CRM-Int. Word /Modelos). 09) Agora, inclua um Modelo de “Proposta Padrão” através deste caminho: Componentes (Atualizações... / CRM-Int. Word /Modelos) conforme exemplo: Código (AG1_CODIGO) = 001 Modelo (AG1_DESCRI) = PROPOSTA PADRAO Ordem (AG2_ORDEM) = 001 Comp. Princ. (AG2_COMPPR) = 001 Comp. Assoc. (AG2_COMPAS) = 001 (pressione tecla [seta para baixo] para abrir outra linha de ordem) Ordem (AG2_ORDEM) = 002 Comp. Princ. (AG2_COMPPR) = 002 Comp. Assoc. (AG2_COMPAS) = 002 (pressione tecla [seta para baixo] para abrir outra linha de ordem) Ordem (AG2_ORDEM) = 003 Comp. Princ. (AG2_COMPPR) = 003 Comp. Assoc. (AG2_COMPAS) = 003 10) Inclua uma oportunidade de venda através do caminhoAtualizações... / CRM-Adm Vendas / Oportunidades.
  4. 4. Modelo de oportunidade de venda. 11) Após incluído a proposta comercial, posicione na proposta e selecione a opção [Alterar] do menu. Ao carregar a tela de alteração da proposta, clique no botão [Ações relacionadas] e selecione a opção “Prop. Com.” conforme figura abaixo:
  5. 5. 12) Selecione a tabela de preço, inclua o(s) produto(s), condição de pagamento e TES na proposta comercial e clique no botão [Confirmar]. 13) Ao confirmar, será exibido o dialog “Deseja imprimir a proposta?” e clique no botão [Sim].
  6. 6. 14) Ao confirmar, virá outra janela do tipo dialog para ser preenchido. Preencha o código do país (105), Idioma (001) e o Modelo de proposta comercial (001 – PROPOSTA PADRAO). 15) Preenchido todos os dados, aparecerão todos os componentes do modelo e, em seguida clique no botão [Ok].
  7. 7. 16) Feito todos os passos, será impresso da proposta comercial.

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