Lokum Deweloper S.A.
Wrocław, 23 marca 2022 r.

▪ wyniki finansowe (rozpoznane z 569 lokali):
przychód 310 mln PLN
zysk brutto ze sprzedaży 113 mln PLN (marża brutto 36,4%)
zysk netto 60 mln PLN (marża netto 19,4%)
▪ wyniki sprzedaży:
744 lokale sprzedane (umowy deweloperskie i przedwstępne)
59 lokali objętych umowami rezerwacyjnymi
▪ rozpoczęcie realizacji 5 projektów z 932 lokalami, zakończenie budowy 4 inwestycji – 732
lokale
▪ emisja obligacji serii H oraz serii I o łącznej wartości nominalnej 150 mln PLN, a także
przedterminowy wykup obligacji serii E
▪ zakup nieruchomości przy ul. L. Herbsta we Wrocławiu (Lokum la Vida)
▪ kontraktacja nieruchomości we Wrocławiu przy al. Kanonierskiej o pow. 34,9 ha za kwotę
45 mln PLN oraz nabycie działki w podwrocławskiej Sobótce o pow. 1,1 ha za kwotę
1,2 mln PLN*
Najważniejsze wydarzenia
2
*zdarzenia nastąpiły po 31.12.2021 r.

Bank ziemi – Wrocław i okolice
Lokum di Trevi
1,8 ha; 11,6 mln PLN;
598 lokali w przygotowaniu
Lokum Porto
3,7 ha; 9,1 mln PLN;
811 lokali w realizacji
1,8 ha; 4,5 mln PLN;
323 lokale w przygotowaniu
Lokum Smart City
4,6 ha; 7,2 mln PLN;
1 594 lokale w przygotowaniu
Lokum ul. Góralska
10,9 ha; 127,1 mln PLN;
2 700 lokali w przygotowaniu
Lokum ul. Poprzeczna
50 ha; 145 mln PLN;
8 000 lokali w przygotowaniu
Lokum Monte
0,8 ha; 0,4 mln PLN;
96 lokali w realizacji
Lokum Verde
2,8 ha; 20 mln PLN;
460 lokali w realizacji
Lokum la Vida
1,9 ha; 25 mln PLN;
330 lokali w przygotowaniu
Lokum ul. Dworcowa
1,1 ha; 1,2 mln PLN;
64 lokale w przygotowaniu

Bank ziemi - Kraków
4
Lokum Vista
0,5 ha, 5,7 mln PLN
123 lokale w realizacji
1,7 ha; 16,7 mln PLN;
380 lokali w przygotowaniu
Lokum Salsa
0,3 ha; 4,4 mln PLN;
60 lokali w realizacji
Lokum Siesta
1,8 ha; 17,6 mln PLN;
184 lokale w przygotowaniu

Bank ziemi
w realizacji w przygotowaniu razem
lokale ha cena zakupu lokale ha cena zakupu lokale ha cena zakupu
Wrocław 1 367 7,3 29,5 mln 13 609 72,1 321,6 mln 14 976 79,4 351,1 mln
Kraków 183 0,8 10,1 mln 564 3,5 34,3 mln 747 4,3 44,4 mln
razem 1 550 8,1 39,6 mln
(25,5 tys. PLN/lokal)
14 173 75,6 355,9 mln
(25,1 tys. PLN/lokal)
15 723* 83,7 395,5 mln
(25,2 tys. PLN/lokal)
5
* zestawienie zawiera grunty nabyte i zakontraktowane po 31.12.2021 r.

Wyniki
▪ skonsolidowane przychody: 310 mln PLN
▪ skonsolidowany zysk netto: 60 mln PLN, 569 lokali rozpoznanych w wyniku
6

Kondycja finansowa
7
Finanse Na dzień 31.12.2021
Środki pieniężne 29 mln PLN
Zadłużenie finansowe 296 mln PLN
Zadłużenie finansowe netto 267 mln PLN
Obligacje Łączna wartość
nominalna
Termin wykupu
Seria F 65 mln PLN 12.06.2023
Seria G 35 mln PLN 23.10.2023
Seria H
25 mln PLN 05.03.2024
75 mln PLN 05.09.2024
Seria I 50 mln PLN 19.04.2025

Kondycja finansowa
8
Kredyty inwestorskie Limit Stan wykorzystania
na 31.12.2021
Stan zadłużenia na
31.12.2021
Termin zapadalności
długu
Kredyt na Lokum Monte I 15,7 mln PLN 0 mln PLN 0 mln PLN 15.12.2023
Kredyt na Lokum Monte II 23,0 mln PLN 0 mln PLN 0 mln PLN 15.06.2022
Kredyt na Lokum Porto I-III 85,6 mln PLN 25,8 mln PLN 0 mln PLN 15.06.2023
Kredyt na Lokum Verde I 22,5 mln PLN 12,5 mln PLN 9,2 mln PLN 15.06.2023
Kredyt na Lokum Vista IIIa 26,5 mln PLN 0 mln PLN 0 mln PLN 15.06.2023
Kredyt na Lokum Verde II 29,7 mln PLN 0 mln PLN 0 mln PLN 15.04.2024
Kredyt na Lokum Porto IV, V 108,6 mln PLN 0 mln PLN 0 mln PLN 15.06.2024
Suma 311,6 mln PLN 38,3 mln PLN 9,2 mln PLN

Struktura zapadalności długu
9

Skonsolidowany bilans
10
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji
finansowej [w tys. PLN]
31.12.2021 Udział 31.12.2020* Udział Zmiana
AKTYWA
1. Aktywa trwałe 32 799 4% 32 714 4% 0%
Rzeczowe aktywa trwałe 13 164 2% 12 936 2%
Nieruchomości inwestycyjne 2 037 < 1% 2 037 < 1%
Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
17 257 2% 17 246 2%
Pozostałe aktywa trwałe 341 < 1% 495 < 1%
2. Aktywa obrotowe 812 532 96% 708 813 96% 15%
Zapasy 641 973 76% 547 905 74%
Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach
powierniczych
35 665 4% 19 370 3%
Należności handlowe i pozostałe 106 352 13% 56 420 8%
Środki pieniężne i ekwiwalenty pieniężne 28 540 3% 84 407 11%
Pozostałe aktywa obrotowe 2 < 1% 711 < 1%
Aktywa razem 845 331 100% 741 527 100% 14%
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji
finansowej [w tys. PLN]
31.12.2021 Udział 31.12.2020* Udział Zmiana
PASYWA
1. Kapitał własny 404 933 48% 356 937 48% 13%
Kapitał zakładowy 3 600 < 1% 3 600 < 1%
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości
nominalnej
122 370 14% 122 370 17%
Zyski zatrzymane 280 302 33% 233 976 32%
Udziały niedające kontroli (1 339) (3 009)
2. Zobowiązania 440 398 52% 384 590 52% 15%
Zobowiązania długoterminowe 308 413 36% 187 885 25%
Zobowiązania krótkoterminowe 131 985 16% 196 705 27%
Pasywa razem 845 331 100% 741 527 100% 14%
*dane za 2020 rok przekształcone w związku z odstępstwem od zasad rachunkowości

Zobowiązania krótkoterminowe
11
Zobowiązania krótkoterminowe
31.12.2021 Udział 31.12.2020 Udział Zmiana
[w tys. PLN]
1.
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania, w tym:
36 171 28% 31 564 16% 15%
z tyt. dostaw i usług 23 686 15 260
z tyt. podatków 11 544 9 809
pozostałe zobowiązania 941 6 495
2. Zobowiązania z tytułu umów z klientami, w tym: 70 004 53% 30 447 15% 130%
środki pieniężne na rachunkach powierniczych 34 231 20 177
3. Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne, w tym: 21 198 16% 131 188 67% -84%
Dłużne papiery wartościowe - obligacje 14 641 99 773
Kredyty bankowe 6 557 31 415
4. Leasing 3 031 2% 2 454 1% 24%
5. Rezerwy 1 581 1% 1 052 1% 50%
Zobowiązania krótkoterminowe razem 131 985 196 705 -33%

Skonsolidowany rachunek wyników
12
Sprawozdanie z całkowitych dochodów [w tys. PLN]
31.12.2021 31.12.2020* Zmiana
(wariant kalkulacyjny)
Przychody ze sprzedaży 309 847 190 993 62,2%
Koszt własny sprzedaży 197 004 136 955 43,8%
Zysk (strata) brutto na sprzedaży 112 843 54 038 109%
Marża brutto 36,4% 28,3% 8,1 p.p.
Koszty sprzedaży 13 636 8 691 56,9%
Koszty ogólnego zarządu 11 533 9 764 18,1%
Zysk (strata) na sprzedaży 87 674 35 583 146,4%
Marża zysku ze sprzedaży 28,3% 18,6% 9,7 p.p.
Pozostałe przychody operacyjne 392 250 56,8%
Pozostałe koszty operacyjne 390 519 -24,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
EBIT
87 676 35 314 148,3%
Marża EBIT 28,3% 18,5% 9,8 p.p.
EBITDA 90 757 37 760 140,4%
Marża EBITDA 29,3% 19,8% 9,5 p.p.
Przychody finansowe 192 376 -48,9%
Koszty finansowe 14 296 7 065 102,3%
(Strata)/odwrócenie straty z tytułu utraty wartości
aktywów finansowych
-193 -2 995 -93,6%
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 73 379 25 630 186%
Podatek dochodowy 13 231 5 193 154,8%
Zysk (strata) netto 60 148 20 437 194,3%
Marża zysku netto 19,4% 10,7% 8,7 p.p.
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 55 587 17 273 221,8%
Marża zysku netto przypadającego akcjonariuszom podmiotu
dominującego
17,9% 9,0% 8,9 p.p.
*dane za 2020 rok przekształcone w związku z odstępstwem od zasad rachunkowości

Wskaźniki
▪ rentowność sprzedaży
brutto: 36,4%
▪ rentowność netto:
19,4%
▪ ROE: 14,9%
▪ ROA: 7,1%
▪ środki pieniężne:
28,5 mln PLN
▪ zadłużenie finansowe netto:
267,3 mln PLN
▪ wskaźnik płynności
gotówkowej: 0,22
▪ wskaźnik płynności
szybkiej: 1,29
13
*dane za 2020 rok przekształcone w związku z odstępstwem od zasad rachunkowości
*
*

Wyniki w latach 2013 – 2021
14

Wyniki sprzedaży
▪ 744 lokale sprzedane
▪ 59 lokali objętych rezerwacjami
▪ nowe kontraktacje: 811 umów rezerwacyjnych
15

▪ 443 lokale w ofercie (spadek o 53%)
▪ 1550 lokali w realizacji (wzrost o 15%)
Lokale w ofercie i w realizacji
16

Potencjał rozpoznań we Wrocławiu i okolicy
17
*szacowana liczba lokali w przygotowaniu
INWESTYCJE
POTENCJAŁ ROZPOZNAŃ
2022 2023 2024+
Lokale zrealizowane Lokale w realizacji
Lokale w
przygotowaniu*
Lokum di Trevi XI, XII 598
Lokum Vena I, II 18
Lokum Monte I 68
Lokum Monte IIa 51
Lokum Monte IIb 28
Lokum Porto I 166
Lokum Porto II 224
Lokum Porto III 72
Lokum Porto IV i V 340
Lokum Porto VI i VII 323
Lokum Verde I 107
Lokum Verde II 139
Lokum Verde III 214
Lokum la Vida 330
Lokum ul. Góralska 2 700
Lokum ul. Poprzeczna 8 000
Lokum Smart City 1 585
Lokum ul. Dworcowa 64
Lokale usługowe 17 9 9
Razem 86 804 563 13 609
Razem 890 563 13 609
Razem 86 1 367 13 609

Inwestycje w ofercie we Wrocławiu i okolicy
18

Potencjał rozpoznań w Krakowie
19
*szacowana liczba lokali w przygotowaniu
INWESTYCJE
POTENCJAŁ ROZPOZNAŃ
2022 2023 2024+
Lokale
zrealizowane
Lokale
w realizacji
Lokale w przygotowaniu*
Lokum Vista I 3
Lokum Vista II 5
Lokum Vista IIIa 121
Lokum Vista IIIb 131
Lokum Vista IV 244
Lokum Siesta II 17
Lokum Siesta III 84
Lokum Siesta IV 100
Lokum Salsa I 55
Lokum Salsa II 116
Lokum Salsa III 60
Lokale usługowe 2 2 2 3
Razem 198 183 133 431
Razem 381 133 431
Razem 198 183 564

Inwestycje w ofercie w Krakowie
20

Potencjał rozpoznań we Wrocławiu i w Krakowie
INWESTYCJE
POTENCJAŁ ROZPOZNAŃ
2022 2023 2024+
Wrocław 890 563 13 609
Kraków 381 133 431
Razem 1 271 696 14 040
21

Realizacja potencjału rozpoznań na 2021 r.
22

Realizacja potencjału rozpoznań na 2022 r.
23

Prawdziwe wartości mają solidne podstawy
Wrocław,
Kraków
Sytuacja
finansowa
Efektywność
2021 r.
Bank ziemi
rentowność
sprzedaży
brutto: 36,4%
zysk netto
60 mln PLN
(wynik z 569 lokali)
15,7 tys. lokali,
83,7 ha,
395,5 mln PLN
25,2 tys. PLN/lokal
środki pieniężne:
29 mln PLN
zadłużenie
finansowe netto:
267 mln PLN
obecność
na dwóch
strategicznych
rynkach
24
Poziom oferty
i realizacji
443
lokale w ofercie
1550
lokali w realizacji

Kontakt
Lokum Deweloper S.A.
ul. Krawiecka 1 lok. 101
50-148 Wrocław
tel. 71 796 66 66
fax. 71 724 24 70
relacje.inwestorskie@lokumdeweloper.pl
25